000059_2021_华锦股份_2021年年度报告全文（更正后）_2022-07-01.pdf

北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-016 2022 年年 04 月月 北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人许晓军许晓军、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴建瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴建瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公告中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述，均系公司基于对未来本公告中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。本公告中涉及的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者承诺。本公告中涉及的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1599442537 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.18 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税股（含税），不以公积），不以公积金转增股本。金转增股本。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.45 北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 工程公司 指 辽宁华锦化工工程有限责任公司 锦阳公司 指 盘锦锦阳化工有限公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有）North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 许晓军 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121110279309506B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 王君、夏江梅、郑爽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）38,552,307,081.15 30,437,437,454.92 26.66%39,608,340,979.04 归属于上市公司股东的净利润（元）893,882,586.08 324,489,612.57 175.47%992,955,495.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）883,727,611.59 255,201,758.12 246.29%886,263,191.84 经营活动产生的现金流量净额（元）2,804,759,467.21 2,814,637,063.20-0.35%2,723,475,056.01 基本每股收益（元/股）0.56 0.20 180.00%0.62 稀释每股收益（元/股）0.56 0.20 180.00%0.62 加权平均净资产收益率 6.43%2.40%4.03%7.22%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）32,115,865,058.05 27,899,652,411.93 15.11%29,359,202,252.30 归属于上市公司股东的净资产（元）14,280,348,965.29 13,535,819,313.84 5.50%13,609,039,892.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性：是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,745,509,915.18 10,891,695,215.58 6,235,275,879.30 13,679,826,071.09 归属于上市公司股东的净利润 533,075,239.71 166,057,330.01-177,620,376.95 372,370,393.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 531,817,190.70 157,512,807.68-188,839,880.94 383,237,494.15 经营活动产生的现金流量净额-1,066,463,731.03 2,090,421,328.43-1,995,483,528.89 3,776,285,398.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-57,017,182.45-34,993.56-21,792,905.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）33,478,276.63 31,368,976.95 9,142,822.29 债务重组损益 4,717,213.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 62,949,595.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 681,212.81 116,595.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,138,289.42 58,197,126.39 69,409,233.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,111.16 减：所得税影响额 2,492,069.96 19,891,790.15 13,160,187.24 少数股东权益影响额（税后）-330,447.66 1,032,677.99 191,962.51 合计 10,154,974.49 69,287,854.45 106,692,303.31-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021 年，全球经济持续复苏，下游需求明显回暖，国际原油价格触底反弹不断创出新高，全球石油化工行业复苏明显。2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。不仅全行业经济运行业绩超预期，实现了“十四五”的良好开局，而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。2021 年，全行业营收利润率为 8.04%，为 2010 年以来最高水平，同比上升 3.43 个百分点，比全国规模工业高出 1.23 个百分点；亏损企业亏损额同比下降 39.3%；全行业亏损面 15.5%，同比缩小 2.2 个百分点；分板块看：炼油业累计实现营收和利润分别为 4.4 万亿元和 1874.0 亿元，同比分别增长 30.1%和 318.2%；化工行业累计实现营收和利润分别为 8.7 万亿元和7932.2 亿元，创历史新高，同比分别增长 31.1%和 85.4%。据国家统计局数据，2021 年，原油加工量突破 7 亿吨，达到 7.03 亿吨，同比增长 4.3%，增速同比加快 1.3 个百分点；成品油产量（汽油、煤油、柴油合计，下同）3.57 亿吨，同比增长 7.9%，上年为下降 8.1%。其中，柴油同比增长 2.7%，汽油同比增长 17.3%，煤油同比下降 2.6%。化工生产加快。2021 年，我国主要化学品生产总量同比增长约 5.7%，增速较上年加快 2.1 个百分点；化工行业产能利用率为 78.1%，同比上升 3.6 个百分点。主要品类看：基础化学品总量增长约 6.7%，乙烯产量 2825.7 万吨，同比增长 18.3%；合成材料总产量增长 6.9%；化肥产量基本持平，总产量（折纯，下同）5446 万吨，同比增长 0.8%，上年为下降 0.9%。化工产品涨幅较大 2021 年，在供需复苏错位、货币总量超发等因素推动下，全球能源和大宗商品价格大幅攀升，国内石油和化工产品价格上涨明显，一些主要大宗化学品价格创历史新高。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 华锦股份主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售。主要产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂、聚乙烯树脂、ABS 树脂、化学肥料、混合芳烃、C9、燃料油等产品。炼化加工流程采用常减压-焦化-裂化工艺，以生产混合石脑油、加氢尾油、轻烃作为乙烯装置裂解原料为主要目的。乙烯装置包括裂解、急冷、压缩、分离四个主要工序，裂解采用 SW 蒸汽热裂解工艺，石脑油、加氢尾油、轻烃经高温裂解，产生的裂解气经急冷油-急冷水系统取热后，送入压分系统。压分系统采用前脱丙烷前加氢工艺，裂解气经裂解气压缩机四段增压后进入碱洗塔脱除酸性气，再进入高压脱丙烷塔，不含碳四的塔顶气经五段压缩后先进行碳二自加氢，再进入冷分系统，经精馏生产出乙烯产品，粗氢经甲烷化生产纯氢。塔釜液送入热分系统，通过精馏生产出丙烯产品，裂解汽油作为苯乙烯抽提和加氢芳烃的原料，裂解碳四作为下游丁二烯抽提的原料。裂解汽油经精馏切割，先切碳 5，再切碳 8/碳 9，碳 8/碳 9 送苯乙烯抽提装置，经 C8 分割、苯乙炔加氢、苯乙烯抽提、苯乙烯精制 4 个步骤，生产苯乙烯。裂解汽油中的碳 6/碳 7，以及苯乙烯抽提装置的碳 8 抽余油，经二段加氢生产加氢汽油。裂解碳 5、裂解碳 9 作为化工园区华锦鲁华的装置原料。加氢汽油送入芳烃抽提装置，生产苯、甲苯、二甲苯产品。苯乙烯装置分为乙苯、苯乙烯两个单元，乙苯单元以苯和乙烯为原料，采用分子筛催化剂，在液相条件下进行烷基化反应生成乙苯，经精馏制得中间产品乙苯；苯乙烯单元采用乙苯负压绝热脱氢制苯乙烯反应工艺，经高真空低釜温精馏工艺而制取高纯度的聚合级苯乙烯单体。聚乙烯装置采用比利时 Ineos 公司低压淤浆工艺，使用 Cr 系或 Ti 系催化剂，己烯-1、丁烯-1 为共聚单体，生产单峰或双峰聚乙烯树脂。经过精制的原料，同活化调配好的催化剂进入第一反应器中，再经第二反应器，在催化剂的作用下，乙烯、共聚单体发生聚合反应，对催化剂及其配方进行调整，生产出不同性能、不同牌号的产品。含有树脂的淤浆经高低压闪蒸系统后进入粉料仓，再经造粒掺混，生产出合格的聚乙烯产品包装外销。聚丙烯装置采用意大利 Basell 公司的 Spheripol 二代专利技术，可生产均聚、共聚、抗冲等多种牌号产品。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有显著的品牌优势。公司积淀深厚，华锦品牌历史悠久，以良好口碑的产品和服务在区域市场影响力日益增强。公司拥有显著的产业结构优势。公司形成了炼油、聚烯烃、ABS、偏三甲苯等特点鲜明的炼化一体化产业链，上下游协同发展进一步提高了产业竞争力。公司拥有北方最大的润滑油基础油生产基地，且同时拥有环烷基和石蜡基两种基础油生产能力，具有较强的竞争力。公司拥有显著的产品结构优势。形成了“研产销”内部联合、“产学研”外部协同的开放融合的科技创新支撑体系，产品研发贴近市场，产品生产灵活高效，高端化、差异化、定制化不断推出优势产品，拥有处于行业领先地位、引领市场的拳头产品。公司拥有显著的资源优势。公司是中国兵器工业集团有限公司海外石油勘探开采石油贸易石油化工精细化工特种化工产业链的重要环节，具有稳定的海外原油资源优势。公司地理位置优越，盘锦作为辽宁重要开放城市，是东北及蒙东地区的主要出海通道和对外开放的重要窗口，盘锦港运输条件优良，为原油进口和成品油运输创造便捷条件。公司拥有完备的物流系统和各项配套设施，铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司深耕市场，拥有优质而稳定的客户资源，销售网络布局不断升级。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021 年度，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。2021 年是全体干部职工从百年党史、90 年人民兵工史中汲取奋进力量，负重前行、突破发展，极为艰苦和不平凡的一年。华锦股份坚定贯彻党中央决策部署和兵器集团新时代发展方针，指导企业高质量发展，锚定现有基地生产运营提质增效，抢抓机遇，统筹联动，担当实干，攻坚开拓，全年实现营业收入 385.5 亿元、净利润 8.9 亿元，各项重点工作取得新成果，重大安全、环保事故为零，稳健发展势头强劲，实现了“十四五”良好开局。（1）优运行、除隐患，生产装置实现高产高效 石化板块运行质量持续改善，全年加工原油 770 万吨。炼油、乙烯 A 级运行分别达到 1103 天和 1081 天，乙烯 2 号裂解炉连续运行 126 天、本体 ABS 生产负荷 99.68%，均创历史最好水平；双烯收率、乙烯综合能耗取得良好成绩。石化及配套装置以一次大修保四年为目标，完成检修项目 3313 项、重大技改项目 29 项，消除了隐患和瓶颈问题。化肥板块效益大幅增长。新疆化肥中石油输气管线项目建成投用，锦天化合成氨装置 A 级连续天数建厂以来首次超过500 天，两大化肥累计生产尿素 138 万吨，经营业绩创历史最好水平。沥青板块实现增产增效。北沥公司沥青及基础油等主要产品产量达到 221 万吨，同比增加 15 万吨；全年实现利润同比大幅增长。（2）强管理、防风险，物资采购实现保供降本 原油采购保供及时降本明显。合理安排采购节奏，积极应对各种风险，保证了原油稳定供应，并通过各种措施降本；开展滞期专项提升，原油滞期天数大幅减少。北沥公司成功混炼隆卡多 28 原油，提高了装置对原料的适应能力。物资采购创新模式提升管理。有效应对下半年煤炭、丙烯腈、进口硫醇阶段性资源紧缺局面，保证物资供应并实现降本；为公司 12 家企业集采电量 12 亿度。开发优质供应商 33 家，建成 4 座标准化示范库房，完成物资编码标准化体系建设。（3）抓机遇、争效益，营销能力实现新提升 市场开发与渠道拓展取得新成果。全年新开发客户 330 家，战略、重点和终端客户数量同比大幅增长；平台入网客户总数达到 1200 家。沥青产品辽宁市场份额大幅提高，成品润滑油产品覆盖面和销量同比大幅增长。灵活调整营销策略实现增收增效。增加-35 号柴油等高附加值产品和高价区域聚合物等产品销量。沥青及下游产品价格北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 平均涨幅高出原油涨幅 21%。积极参与国际大循环迈出新步伐。全年获得成品油出口配额 30 万吨，在缓解库存压力、稳定区域市场价格的同时实现增效；北沥公司变压器油向瑞典尼纳斯公司销售；聚丙烯产品出口实现零突破。（4）建体系、转动能，科技创新取得新成果 新产品研发推广步伐加快。健全新产品试产审核、开发奖励、转产技术交底等制度机制，组建联合实验室，成立北沥特种油研发中心，引进高端技术团队和人才，技术创新体系持续完善。累计试产推广 8 个聚烯烃新牌号，新产品贡献度持续提升。一批重点技改项目顺利完成。完成营口场站新增 2 台原油储罐等技改项目，解决了制约长周期稳定生产的瓶颈问题。（5）全过程、体系化，安全环保保持平稳态势 安全管理持续加强。深入实施四级安全包保责任制、单元设备安全责任制，形成了覆盖各层级全员的安全责任制体系；扎实开展隐患排查整治、重大危险源自查整改，自查及上级检查发现的问题绝大多数完成整改；稳步推进安全生产专项整治三年行动、安全标准化一级培植、双重预防机制建设、安全管理信息系统建设、消防设施管理提升，强化石化装置大修全过程安全管控，全年重伤及以上安全事故为零。绿色发展步伐加快。以环保综合整治提升行动为主线，热电 1 号煤场全封闭改造、锅炉脱硫改造一期、乙烯“三苯”储罐油气回收、炼化 2 台储罐密封及浮盘改造、炼化硫磺尾气新增后处理设施等一批环保改造项目建成中交；加强环保设施运行管理、汛期前雨污排系统清理、大修“三废”排放管理，完成所属 9 家 排污法人单位取证工作，减排指标全面完成。（6）补短板、固根本，管理水平实现新提升 管理提升工作扎实开展。72 项对标世界一流管理提升及 25 项专项管理提升工作稳步推进并取得明显成效。其中，树脂产品指标稳定性达到历史最优；开展“三网”降耗，2 家企业荣获辽宁省节水型企业称号。实施电机抗晃电改造、设备防腐蚀攻关、乙烯三循新增设备用电源改造等，设备本质安全水平进一步提高。降本增效成果显著。在年初制定 681 项考核指标、1146 项重点考核事项基础上，制定 178 项降本增效措施，累计增效 4.66亿元。实施财务数字化转型、扁平化管理，两年压缩财务人员 100 人。争取 17 项政策及资金支持总计 8 亿元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 38,552,307,081.15 100%30,437,437,454.92 100%26.66%分行业 化肥行业 2,805,614,473.32 7.28%1,712,551,814.25 5.63%63.83%石化行业 32,894,260,369.78 85.32%26,393,769,140.81 86.71%24.63%精细化工 2,297,865,119.74 5.96%1,827,327,625.80 6.00%25.75%塑料行业 24,895,291.70 0.06%24,751,530.24 0.08%0.58%其他 529,671,826.61 1.37%479,037,343.82 1.57%10.57%分产品 尿素 2,643,090,199.16 6.86%1,670,359,425.71 5.49%58.23%液氨 129,025,587.96 0.33%39,797,532.86 0.13%224.20%甲醇 33,498,686.20 0.09%2,394,855.68 0.01%1,298.78%原油加工及石油制品 26,802,240,471.73 69.52%20,434,630,394.47 67.14%31.16%聚烯烃类产品 4,374,258,626.06 11.35%4,517,603,442.27 14.84%-3.17%北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 芳烃类产品 1,717,761,271.99 4.46%1,441,535,304.07 4.74%19.16%ABS 制品及副品 1,624,544,933.17 4.21%1,199,877,831.17 3.94%35.39%丁二烯 673,320,186.57 1.75%627,449,794.63 2.06%7.31%塑料制品 24,895,291.70 0.06%24,751,530.24 0.08%0.58%其他 529,671,826.61 1.37%479,037,343.82 1.57%10.57%分地区 东北地区 19,501,783,480.34 50.59%20,566,594,108.82 67.57%-5.18%华北地区 9,063,177,910.35 23.51%3,416,458,515.30 11.22%165.28%华东地区 7,500,631,666.74 19.46%4,079,302,282.91 13.40%83.87%西北地区 1,565,068,822.84 4.06%872,527,611.22 2.87%79.37%中南地区 921,645,200.88 2.39%1,502,554,936.67 4.94%-38.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 32,894,260,369.78 26,568,385,596.44 19.23%24.63%13.74%67.23%分产品 原油加工及石油制品 26,802,240,471.73 20,944,125,790.51 21.86%31.16%15.65%92.06%聚烯烃类产品 4,374,258,626.06 4,093,705,052.48 6.41%-3.17%4.71%-52.35%分地区 东北地区 19,501,783,480.34 15,066,341,181.38 22.74%-5.18%-16.63%87.50%华北地区 9,063,177,910.35 7,405,442,969.61 18.29%165.28%143.26%67.96%华东地区 7,500,631,666.74 6,295,286,538.11 16.07%83.87%79.47%14.70%公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 石化行业 销售量 万吨 484.99 549.13-11.68%生产量 万吨 487.02 548.25-11.17%库存量 万吨 18.86 16.83 12.06%沥青行业 销售量 万吨 222.61 202.16 10.12%生产量 万吨 218.81 204.6 6.95%库存量 万吨 6.87 10.67-35.61%化肥行业 销售量 万吨 137.69 118.11 16.58%生产量 万吨 136.59 119.57 14.23%库存量 万吨 0.67 2.01-66.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 沥青行业产品库存量减少的原因是由于市场好于上期形成。化肥行业产品库存量减少的原因是由于淡储为散装尿素。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥行业 尿素 1,545,861,201.74 5.07%1,322,157,380.21 4.96%16.92%液氨 59,510,344.44 0.20%30,776,792.78 0.12%93.36%甲醇 33,058,622.55 0.11%1,441,324.75 0.01%2,193.63%石化行业 原油加工及石油制品 20,944,125,790.51 68.69%18,109,521,732.01 67.88%15.65%聚烯烃类产品 4,093,705,052.48 13.43%3,909,604,558.14 14.65%4.71%芳烃类产品 1,530,554,753.45 5.02%1,339,044,955.29 5.02%14.30%精细化工 ABS 制品及副品 1,174,487,084.78 3.85%926,968,524.38 3.47%26.70%丁二烯 606,594,056.02 1.99%529,552,410.38 1.98%14.55%塑料制品 塑料制品 20,832,602.64 0.07%16,777,149.86 0.06%24.17%其他 其他 483,307,101.33 1.59%491,908,483.76 1.84%-1.75%（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （7）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）8,835,467,534.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团有限公司 4,070,468,618.03 10.56%2 东营道阳石油贸易有限公司 1,364,138,040.05 3.54%3 中石化 1,362,576,368.47 3.53%4 中化石油有限公司 1,149,600,493.40 2.98%5 盘锦鑫河化工有限公司 888,684,014.70 2.31%合计-8,835,467,534.65 22.92%主要客户其他情况说明：适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）29,248,125,723.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 83.13%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团有限公司 26,833,501,321.96 83.13%2 中石油 662,843,233.98 2.05%3 国家电网 654,289,188.90 2.03%4 中石化 602,129,334.81 1.87%5 中海油 495,362,643.55 1.53%合计-29,248,125,723.20 90.61%主要供应商其他情况说明：适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 316,546,634.34 326,488,734.74-3.05%管理费用 1,654,941,367.79 1,314,843,428.43 25.87%2021 年公司生产装置进行了三年一次例行检修 财务费用 321,054,685.69 405,335,937.43-20.79%2021 年度贷款规模减小 研发费用 110,765,356.96 112,039,286.38-1.14%4、研发投入、研发投入 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 聚乙烯 WP4570-H新产品的研发 1.研究改变催化剂活化条件对产品质量的影响；2.研究如何提高刚性。华锦 WP4570-H 专用料自研发以来，产品各项指标已完全符合目前的企业标准要求，且产品经过推广也获得下游厂家初步认可。力争生产 12000 吨，性能指标良好，产品全部完成销售。自该产品研发以来，在市场上取得了较好的口碑，该产品成本与聚乙烯 K44 产品基本持平，价格上略高于 K44售价，因此该新产品的研发可为公司创造更大的经济效益。而克拉管也顺应了社会发展的需要，展示了华锦产品多样化的特点。聚乙烯光伏桶专用料的开发 根据下游光伏桶生产商的使用条件，开发出一款符合市场需求的光伏桶专用料，打破进口牌号产品在国内的垄断，助力国家光伏产业发展。试生产的 600kg 光伏桶试验料已由阳光电源工厂试用完毕，试用结果完全符合下游客户需求，目前客户正在进行下一步采购研发高密度聚乙烯树脂新产品技术配方并实现工业化生产，产品成功应用于聚乙烯光伏桶制造，产品性能突出、技术水平国内领先。聚乙烯光伏桶专用料需求旺盛，市场前景广阔，产品附加值较高，若能实现装置工业化生产，将为公司创造更多的经济效益和社会效益。北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 程序。高抗冲透明聚丙烯专用料研发 通过合成直接获得具有高透明、高抗冲性能的聚丙烯产品。通过三次试生产，目前 RC-20M 关键性参数已经解决，其透明性和冲击性能可以满足。固化配方。开发高附加值产品和开拓产品市场，逐步实现了聚合物产品的结构调整，在获得产品市场竞争力同时，也取得了较好的经济效益。ABS8391 产品质量提升 橡胶品种选用戴纳索 97C橡胶，通过调整橡胶含量、链转移剂添加量以及反应釜温度、搅拌桨转速等手段优化产品流动性，提高产品冲击性能。通过外委，对华锦ABS8391 产品与盛禧奥 A156 产品进行性能对标测试，寻找与进口同类产品之间的差距，为下一步产品质量提升提供指导；形成 ABS8391 优化配方。1.证明了国内企业具备生产高端 ABS 产品的能力，以及自主创新的能力，推进了中国兵器工业集团军品和石化产品深度融合的发展理念。2.通过对国内先进 ABS 生产产品的剖析吸收再创新，加快了华锦 ABS 树脂向高质量发展的步伐，推动 ABS 树脂由通用型向高端化发展的转型。PC/ABS 合金专用ABS 树脂研究与制备 利用本体聚合技术开发一种与 PC 树脂相容性良好的 ABS 树脂，该树脂产品在无相容剂存在的条件下，与 PC 熔融共混效果优良，合成的 PC/ABS合金产品具有优异的力学性能与加工性能。已完成 ABS3274 的试产工作，在打通工艺流程的基础上，通过优化技术配方来提升产品性能，现已将样品邮寄给终端客户进行测试评价。在装置大修期间完成工艺流程优化后，实现该牌号产品的试生产。ABS 树脂专用料的研发，将填补国内该领域的空白，为客户提供优质的高附加值的ABS 树脂产品，全面提升本体法 ABS 树脂产品性能和技术水平，并提高国产 ABS 树脂产品的附加值。公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）53 51 3.92%研发人员数量占比 0.66%0.61%0.05%研发人员学历结构 本科 11 12 硕士 9 10 研发人员年龄构成 30 岁以下 10 13 3040 岁 12 10 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）124,678,720.34 114,314,885.53 9.07%研发投入占营业收入比例 0.32%0.38%-0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%北方华锦化学工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 44,265,298,111.68 34,129,195,181.12 29.70%经营活动