002186_2021_全聚德_2021年年度报告_2022-04-22.pdf

中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的带的法律责任。法律责任。公司负责人白凡、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人公司负责人白凡、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王冉然声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王冉然声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十二、公司未来发展的展望十二、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.27 第五节 环境和社会责任.45 第六节 重要事项.48 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.69 第九节 债券相关情况.70 第十节 财务报告.71 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有董事长白凡先生签名的公司 2021 年年度报告全文。（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中国全聚德（集团）股份有限公司 董事长：白凡 二二二年四月二十一日 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德、本集团 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）全聚德三元金星食品公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 上海全聚德 指 上海全聚德餐饮管理有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 聚德华天 指 聚德华天控股有限公司 首旅集团财务公司 指 北京首都旅游集团财务有限公司 德顿环食 指 北京德顿环食餐饮管理有限责任公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有）CHINA QUANJUDE(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）QUANJUDE 公司的法定代表人 白凡 注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 注册地址的邮政编码 100051 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91110000101623741K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李力、李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）947,745,796.76 783,317,921.52 20.99%1,566,318,940.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-156,928,433.06-261,861,440.90 40.07%44,627,861.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-187,004,478.63-279,877,962.86 33.18%20,302,309.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-88,476,020.37-150,966,203.04 41.39%68,510,033.50 基本每股收益（元/股）-0.5110-0.8490 39.81%0.1447 稀释每股收益（元/股）0.0000 0.0000 0.00%0.0000 加权平均净资产收益率-14.24%-19.26%5.02%3.00%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,776,724,453.65 1,743,057,709.83 1.93%1,998,323,320.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,021,255,789.30 1,216,235,240.09-16.03%1,501,657,733.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）947,745,796.76 783,317,921.52 租赁业务与主营业务无关 营业收入扣除金额（元）20,431,927.35 16,139,898.29 正常经营之外的租赁收入 营业收入扣除后金额（元）927,313,869.41 767,178,023.23 营业收入扣除后金额 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 205,652,008.01 273,783,351.19 246,947,000.42 221,363,437.14 归属于上市公司股东的净利润-47,085,212.75 4,632,288.49-24,372,258.69-90,103,250.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,839,927.40-698,613.00-28,804,136.66-107,661,801.57 经营活动产生的现金流量净额-47,679,203.10 22,746,252.29 1,151,153.07-64,694,222.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,886,283.54-6,246,357.43 4,847,316.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经16,561,537.73 21,849,849.48 2,687,120.34 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,553,833.02 11,388,726.05 19,823,449.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,245,196.45-810,527.22 3,346,516.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,177,536.36-7,641,797.21 包含由于新冠疫情爆发导致 2021 年部分餐饮门店停业损失578,059.90 元以及收到的以前年度所得税退税 6,755,596.26 元。减：所得税影响额 1,274,457.14 6,471.54 5,889,251.73 少数股东权益影响额（税后）301,317.31 516,900.17 489,599.02 合计 30,076,045.57 18,016,521.96 24,325,551.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含由于新冠疫情爆发导致2021年部分餐饮门店停业损失578,059.90元以及收到的以前年度所得税退税6,755,596.26元。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年餐饮市场总体保持稳定恢复，但是受国内疫情反复等多重因素影响，不稳定性、不确定性因素依然存在。国家统计局数据显示，2021年1-12月全国的餐饮市场收入总额为46,895亿元，同比增长18.6%，收入水平基本与疫情爆发前的2019年持平。由于疫情的因素，餐饮外卖近年来发展迅猛，外卖市场规模不断壮大，数据显示，2020年我国外卖市场交易规模达到了8,352亿元，同比增长了27.8%，外卖已融入消费者的日常生活中。同时，预制菜成为市场高度关注的热门产品，据市场分析，2021年中国预制菜行业规模预估为3459亿元，同比增长18.1%，预计未来中国预制菜市场保持20%左右增长率的高速增长。从国内经济政策来看，恢复经营的支持力度将给企业发展带来机遇。中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，因此，今年的经济工作要稳字当头、稳中求进。在消费领域，虽然普遍性的红利已经消退，但结构性的发展机会依然存在，要从深化供给侧结构性改革方面入手，打通生产、分配、流通、消费各环节；要加快形成内外联通、安全高效的物流网络；加快数字化改造，促进传统产业升级。餐饮企业特别是老字号餐饮企业的供给侧改革，就是要充分利用产业链延伸和数字化运营体系搭建的政策支持，将自身的短板变成优势，推动企业高质量发展。2021年，北京成为率先开展国际消费中心城市培育建设的五座城市之一，北京市商务局发布并全面实施“十大专项行动”，包括擦亮老字号招牌推动老字号守正创新，融入北京培育建设国际消费中心城市机不可失。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为餐饮服务及食品加工、销售业务，旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营店投入建设资金和流动资金，对加盟店授予特许经营权。报告期末公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计109家，其中全聚德品牌门店99家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家，已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。除中式正餐外，公司正在逐步拓展团膳业务。公司食品产业主要为鸭坯及其它食品的研发、生产与销售，设立了全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地，目前已形成肉类产品、面食类产品、调味品、鸭熟食四大产品系列和年产500万只鸭坯的生产线。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期内，公司坚持守正创新，落实公司“十四五”规划，确立了国内领先的多元化餐饮产业集团的战略定位，重点打造产品+服务+场景新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”，餐饮板块未来将形成正餐做精做优，团膳和休闲简餐适时拓展的业态组合；食品产业加快研发，将餐饮业务的品牌和烹饪技艺优势进行快速复制，把“餐饮产品食品化”落到实处；拥抱新零售、新媒体，推进数字化转型，提升运营效率；深挖文化，赋能品牌，积极传播正能量，推动全聚德在新常态下的可持续发展。中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 2021年，公司上下振奋精神，按照“十四五”规划的各项要求及年度安排部署，努力克服疫情不利影响，积极尝试多点突破。一年来，在主力门店转型提升、餐饮产品食品化实施、总部架构调整、门店考核及薪酬调整等方面，取得了实质性进展，为“十四五”起步和2022年工作发展奠定了良好基础。公司实现营业收入94,774.58万元，归属于上市公司股东的净利润为-15,692.84万元，基本每股收益为-0.5110元。报告期内，公司新开直营门店2家，分别是全聚德环球城市大道店、四川饭店和平门店；新开国内特许加盟门店2家，分别是全聚德济宁星城广场店、全聚德武汉沙湖路店。截至2021年12月31日，公司餐饮门店共计109家，包括直营门店42家，加盟门店67家（含海外加盟门店7家），食品加工企业2家。报告期内的主要工作包括：（一）重点项目，稳步推进（一）重点项目，稳步推进 1、主力门店逐步转型升级，打造产品+服务+场景新格局 和平门店“中华一绝”餐厅运营一年来，有效提升了菜品和服务品质，获得了消费者的认可，以此为基础进行模式延展，三层餐厅改造目前已经进入深化设计阶段；前门店品味光影主题餐厅通过创新场景体验新模式，依靠全息光影交互技术加持，形成“老”与“新”的碰撞和结合，打造出北京餐饮老字号首家光影主题餐厅，塑造国潮老字号新形象；王府井店积极打造餐饮+文化+体验综合服务模式，与故宫合作的新模式、新场景值得期待；奥运村店作为北京首个全聚德体育主题餐厅，更新改造了以冬奥承办城市为主题的包间，创新开发了系列体育主题菜品，借力冬奥，进一步推动了升级转型。2、落实“餐饮产品食品化”，食品生产许可项目建成投产 本项目是公司推进餐饮产品食品化的重点投资项目，已取得热加工熟肉制品、预制调理肉制品等生产许可审核。截止2021年12月底，共推出10余款丰泽园新款熟食产品和三款年夜饭礼盒，还与元气森林、盒马等品牌开展合作，推出多款联名年夜饭礼盒，春节期间销售火爆。随着该项目产品不断丰富，食品生产产能逐渐释放。3、拓展团膳赛道，当年初见成效 环球伙伴餐厅项目是公司开拓团餐领域的首个运营项目，服务对象为入住环球影城生活区域的中外方员工，自2021年1月以来，伙伴餐厅和城市大道员工餐厅“双运营”，实现了当年营业、当年盈利的目标。同时，进一步拓展新团膳业务，与景区公司北京野生动物园达成合作，已于2021年底开始运营。4、建设高品质新开门店，推动创新发展 全聚德环球城市大道店坐落于北京环球影城城市大道，2021年9月20日正式开业迎宾，作为主题公园景区门店，融合环球影城娱乐属性，打造“萌宝文创”旗舰店，根据其客源结构增加了创意菜及儿童餐食，吸引人气，提升口碑。全聚德和平门店西侧二层引入的四川饭店，2021年12月底正式开业，经过3个月精心运营，大众点评评分快速提升，成为该区域餐饮新热点，显示出四川饭店品牌良好的发展潜力。5、调整总部架构，提升总部集约化管理效率 着眼于公司未来业务布局和经营结构调整的发展要求，本着精简、高效的原则，对公司总部架构进行了调整，建立了餐饮运营、财务管理、人力资源三大中心，对公司餐饮、财务、人力等相关业务和人员进行整合归集，提升总部管控能力和服务能力，减轻企业的用工成本。6、精简企业部门设置，改革用工薪酬 在京门店进行用工结构调整，管理人员占比更加合理，遵循“市场接轨、绩效导向”的原则，推进工资及绩效改革，实施企业经营者薪酬与绩效管理办法，科学合理确定绩效考核标准，经营者薪酬水平与企业经营效益、市场薪酬水平均衡联动。华东区域公司2021年全中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 面推行区块化管理，给予店长在薪酬绩效方面的自主权，起到了很好的激励作用。（二）多措并举，推动经营（二）多措并举，推动经营 1、力推讲究菜、温暖菜，创新再现经典 一是在赋予菜品文化上下功夫，首次提出“讲究菜”概念并首批推出全聚德品牌、丰泽园品牌讲究菜各8道，四川饭店招牌菜13道。各品牌讲究菜在菜单上突出显示，在文化上单独演绎，推出以来销售占比不断提升，新开业的四川饭店和平门店，讲究菜整体销售额占到了门店菜品销售额的46%，对于彰显品牌菜品、文化特色起到重要作用。二是深挖品牌传统菜品，启用了2021年全聚德品牌统一菜单，精简统一菜品数量并创新设计出品呈现和器皿规制；丰泽园饭店开展“老菜节”活动，挖掘制作传统菜品。研老菜、重讲究等一系列举措，在重塑品牌形象的同时，提升消费者对老字号餐饮企业的信心。三是继续贯彻落实一年两次大赛的竞赛制度，通过上半年的守正传承大赛推广讲究菜，通过下半年的鉴新见心创新大赛，推出温暖菜并进行广泛宣传和报道，对内锻炼了队伍，对外进一步宣传了品牌新形象。2、发力专项单品，增加食品收入 全年力推礼盒专项、单品、季节性产品。全聚德手工片制烤鸭礼盒于10月21日正式上市，截止1月9日销售2.77万件。期间由知名主播直播带货，单次直播收入均突破百万，有效拉动销售，随着手工片制烤鸭礼盒畅销，有望成为真空烤鸭的替代产品。其它春节家宴礼盒、深受年轻人喜爱的冰品产品、粽子产品、中秋月饼均取得较好销售业绩。3、启动线上商城，撬动私域流量 积极拓展销售渠道，启动私域流量运营，中秋节前推出微信商城，开设集团、前门店、和平门店、王府井店和奥运村店“1+4”线上商城群，发动全员营销。目前，公司已有30家门店开通线上商城，私域流量运营前景良好，需要进一步深入优化产品和销售，扩大运营成果。4、线上引流赋能，挖掘平台潜力 借助平台级活动资源，上线店庆套餐、必吃榜套餐，开展直播营销，成功为门店引流吸客。全聚德直营门店线上平台2021年曝光量4,189.45万，同比增长82.4%；总访问量466.23万，同比增长30.4%；推动外卖收入提升。适时调整丰富在线产品品类，新增“秘制熟食”等菜品，成为堂食客流不足情况下的有力补充。5、贴近年轻群体，创新品牌营销 开展会员营销，多重营销拉动会员复购，不定期开展唤醒沉睡会员活动。围绕新品及重要节日，聚焦微博、微信、抖音、快手、小红书等自媒体，发推文、简视频进行产品推广和内容营销，春节期间短视频“走心”营销及四个品牌庆典等活动，为品牌聚集了更多粉丝和流量。此外，公司还多次与第三方合作进行直播推广，推广手工片制烤鸭新品礼盒，提升了产品在新生代消费者心中的认知度和美誉度，在打造爆款产品方面进行了有益尝试。（三）固本强基，提升管理（三）固本强基，提升管理 1、强化数字管控，赋能企业经营 推进公司全部餐饮门店智能化收银管理系统升级，为管理分析提供数据支持；同时搭建手机云巡店模块，拥抱智慧餐厅，引入餐厅机器人提高工作效率，增加顾客体验感。仿膳食品公司实施采购、销售、生产、成本核算、财务接口等模块系统，推进财务数字化转型。2、优化人才结构，壮大专业队伍 推进经理层成员任期制和契约化管理，与公司所属企业经理签订岗位聘任协议、年度和任期业绩考核责任书，实施公开竞聘上岗和岗位交流与调整。加强厨师队伍培养与建设，通过技能大赛锻炼厨师队伍，储备技术力量。首次公开举行了全聚德挂炉烤鸭制作技艺第六代、第七代厨师集体传承仪式，传承工匠精神。组建食品销售新团队，通过社会化招聘，选聘了多位市场化专业人才负责销售业务，全力推进食品销售。3、规范视觉形象，新VIS落地应用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 对全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店四个餐饮品牌新版VIS进行系统升级，并按计划、分步骤开展VIS的应用落地，统一了门店的视觉形象，优化了顾客体验。建立全聚德、丰泽园、四川饭店品牌SI环境识别系统，在体现品牌产品和文化特色的同时，将品牌的环境和空间元素进行标准化规范。4、提高政治站位，坚决完成重大服务保障任务 圆满完成重大政治任务，包括北京两会、全国两会、北京冬残奥会测试赛、建党100周年庆祝活动等供应保障任务，以高昂的战斗精神和优质高效的服务得到了上级单位的高度肯定和赞许。派出各门店、各岗位人员组成的团队参与北京2022年冬奥会和冬残奥会服务保障任务，2021年12月全聚德在延庆冬奥村召开了誓师大会，参与服务的员工士气高涨，表示将努力向全世界展示“双奥之城”的美食名片，为公司高标准服务冬奥会、冬残奥会奉献力量。5、完成其他重要工作 完成“十四五”配套子规划制定工作。完成信息化子规划，推进实现全聚德数字化转型，现已开始实施线上商城、财务共享中心等项目；完成食品公司子规划编制，明确了“十四五”时期食品发展的指导思想、战略定位、发展目标、具体业务和实施路径，餐饮食品化思路更加清晰；完成公司四个品牌的“一品一策一方案”制定工作，明确了各品牌盈利模型，使品牌门店开发有了更加科学的行动依据。四、核心竞争力分析四、核心竞争力分析 1、拥有特色鲜明的品牌 “全聚德”创建于1864年，至今已经跨越158年的历史。全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，曾多次登上国宴舞台。2004年，仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，2021年完成四品牌“一品一策一方案”，确立了各品牌的商业模式、盈利模式、运营模式，形成了多品牌共同发展的品牌矩阵。公司以多种形式开展品牌文化传播，先后获得“中国十大文化品牌”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉，品牌文化不断积淀和传承。2、拥有匠心传承的宝贵技艺 公司拥有的“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录，“全聚德全鸭席制作技艺”、“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。“全聚德挂炉烤鸭技艺”坚守挂炉烤鸭技艺的复杂制作工序，优选鸭苗，标准化喂养及加工，品质从源头做起，四大工序、30余个操作环节，目前已形成一整套标准、规范的工艺流程，是中华传统饮食文化和技艺的匠心坚守。2008年，“全聚德挂炉烤鸭技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。2021年7月15日（农历六月初六）在全聚德创建157周年之际，全聚德12位资深烤鸭师作为国家级非遗全聚德挂炉烤鸭技艺的第六代传承人代表，将鸭杆传给了第七代烤鸭师代表，完成了集体传承的延续。“仿膳（清廷御膳）制作技艺”取材讲究，制作精细，形色美观，口味以清鲜酥嫩见长，菜名形象生动、寓意丰富。为了确保传统菜点的品质，仿膳一直坚持手工制作。膳食选料精细，烹制工艺复杂，品种丰富多样，2011年“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。“全聚德全鸭席制作技艺”以鸭为主料，配合多种食材，贯穿各种菜系的技法，汇集五湖四海的口味，涵盖冷、热、面点等多种品类，现今已有400多道菜品可供选择。2008年，“全聚德全鸭席制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。“丰泽园鲁菜制作技艺”讲究选料精细，操作严谨，注重刀工和火候，将“清、鲜、香、中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 脆、嫩”等特点融为一体。2011年，“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。3、拥有独具特色的文化优势 全聚德作为中华老字号，历经数代发展，已经成为北京传统文化的一个符号。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”，被列为北京市爱国主义教育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营、顾客至上，秉承“守正创新，诚信温暖”的核心价值观，企业文化体系不断与时俱进。4、拥有专业的管理、技术、服务团队 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。公司高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域。为了更好地激励和凝聚管理、技术骨干，公司鼓励员工学习专业技术（技能），并对获得专业技术（技能）等级的人员经考核合格，给予专业技术（技能）津贴；积极开展技能大赛，评选“星级匠人”，并对获得“星级匠人”称号的人员享受一定的津贴；2020年以来公司通过社会化招聘，引进了总部专业管理、餐饮运营管理、食品公司销售及生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理、技术人员创造更多发展机会。五、主营业务分析五、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，全聚德集团在疫情常态化的环境中不断调整结构，多措并举，狠抓创新，改善经营策略和门店环境，持续降本增效，带动经营业绩提升。其中，随着市场回暖，二季度呈现回升实现盈利，但下半年伴随疫情多源多点发生，四季度尤为严重，业绩有所下滑。全年实现营业收入同比增幅20.99%，归属于母公司净利润同比增幅40.07%。利润表及现金流量表相关科目变动分析表：单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 947,745,796.76 783,317,921.52 20.99%营业成本 923,059,758.35 855,673,554.09 7.88%销售费用 44,040,595.69 63,943,883.46-31.13%管理费用 181,238,767.42 170,847,191.33 6.08%研发费用 2,916,280.86 1,523,107.96 91.47%财务费用 9,663,022.85-904,835.05 1167.93%经营活动产生的现金流量净额-88,476,020.37-150,966,203.04 41.39%投资活动产生的现金流量净额 133,864,745.16-313,061,943.40 142.76%筹资活动产生的现金流量净额-74,073,673.51-24,682,179.61-200.11%相关指标变动超过10%说明：营业收入变动原因说明：主要为伴随市场回暖及各项经营举措的实施，使得营业收入同比增幅20.99%。销售费用变动原因说明：主要为报告期压缩各项支出所致。研发费用变动原因说明：主要为报告期研发支出增加所致。财务费用变动原因说明：主要为报告期按照新租赁准则规定租赁负债的利息费用列支在中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 财务费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为同比减亏以及本年按照新租赁准则规定偿还租赁负债所支付的现金计入筹资活动现金流出所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年购买结构性存款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年按照新租赁准则规定偿还租赁负债所支付的现金计入筹资活动现金流出所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营）营业收入构成业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 947,745,796.76 100%783,317,921.52 100%20.99%分行业 餐饮业 699,670,465.68 73.82%529,395,865.23 67.58%32.16%商品销售 227,643,403.73 24.02%237,782,158.00 30.36%-4.26%租赁 20,431,927.35 2.16%16,139,898.29 2.06%26.59%分产品 947,745,796.76 100.00%783,317,921.52 100.00%20.99%分地区 华北 636,264,304.98 67.13%513,141,206.30 65.51%23.99%华中 9,556,022.78 1.01%10,556,945.04 1.35%-9.48%华东 196,882,547.77 20.78%178,816,439.90 22.83%10.10%西北 57,048,253.59 6.02%48,239,981.33 6.16%18.26%东北 31,511,080.39 3.32%18,205,618.66 2.32%73.08%西南 16,483,587.25 1.74%14,357,730.29 1.83%14.81%分销售模式 947,745,796.76 100.00%783,317,921.52 100.00%20.99%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 餐饮 699,670,465.68 734,865,531.15-5.03%32.16%15.37%15.29%商品销售 227,643,403.73 181,949,344.37 20.07%-4.26%-14.26%9.31%分产品 分地区 华北 636,264,304.98 610,985,951.52 3.97%23.99%9.39%12.81%华东 196,882,547.77 190,331,191.39 3.33%10.10%0.08%9.68%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮 734,865,531.15 79.61%636,987,862.85 74.44%15.37%商品销售 181,949,344.37 19.71%212,207,236.37 24.80%-14.26%租赁 6,244,882.83 0.68%6,478,454.87 0.76%-3.61%说明 餐饮成本同比增幅15.37%，主要是餐饮收入增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本集团子公司镇江全聚德餐饮管理有限公司及无锡市金聚源餐饮管理有限公司已经注销，不再纳入合并范围，新增子公司德顿环食纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）56,824,599.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 企业 1 15,026,194.37 1.59%2 企业 2 14,001,657.62 1.48%3 企业 3 11,778,370.58 1.24%4 企业 4 8,720,799.56 0.92%5 企业 5 7,297,577.04 0.77%合计-56,824,599.17 6.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）116,779,486.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 企业 1 79,162,996.91 8.58%2 企业 2 10,306,264.94 1.11%3 企业 3 13,154,571.12 1.43%4 企业 4 7,221,692.13 0.78%5 企业 5 6,933,960.96 0.75%合计-116,779,486.06 12.65%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 中国全聚德(集团)股份有限公司 2021 年年度