000061_2021_农产品_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 2021 年年度报告度报告（公告编号：公告编号：2022-015）深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本报告的董事会会议为第八届董事会第五十二次会议，董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。其余董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。公司第八届董事会第五十二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.40 第五节 环境和社会责任.62 第六节 重要事项.64 第七节 股份变动及股东情况.81 第八节 优先股相关情况.86 第九节 债券相关情况.87 第十节 财务报告.91 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、公司章程及其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 指 主板上市公司规范运作 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 食品物资集团/食品集团/福德资本 指 深圳市食品物资集团有限公司，原名“深圳市食品集团有限公司”及“深圳市福德国有资本运营有限公司”，系公司控股股东 富德生命人寿保险/生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 公司/本公司/集团/深农集团 指 深圳市农产品集团股份有限公司 深圳联交所 指 深圳联合产权交易所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师/年审注册会计师 指 立信会计师事务所负责公司 2021 年度报告及内控审计工作的注册会计师张帆、毛彦波 深圳海吉星、深圳海吉星物流园 指 公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园 深圳海吉星 1 号楼项目 指 深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目，系深圳海吉星物流园中项目组成部分 福田公司、福田市场 指 公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场 南山公司、南山市场 指 公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场 布吉市场 指 公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”布吉海鲜公司 指 公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”京深公司 指 布吉海鲜公司之参股公司“北京大红门京深海鲜批发市场有限公司”合盈公司 指 布吉海鲜公司之控股公司“深圳市合盈实业有限公司”成都公司、成都市场 指 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”都及其所运营农批市场 广西海吉星、广西海吉星公司、广西海吉星物流园、广西海吉星项目 指 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园”广西新柳邕公司、广西新柳邕 指 公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场 长沙公司、长沙市场 指 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场 长沙黄兴农产品物流园、长沙黄兴海吉星 指 长沙公司运营的新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园”武汉海吉星 指 公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”武汉联投公司 指 武汉联投置业有限公司，系武汉海吉星的其他股东 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 5 深圳豪腾公司 指 深圳市豪腾投资有限公司，系武汉海吉星的其他股东 天津海吉星、天津海吉星公司、天津翰吉斯项目 指 公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园 天津韩家墅公司、天津韩家墅 指 公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场 南昌公司、南昌市场 指 公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场 南昌冷链公司 指 南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司”九江公司、九江市场 指 公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场 岳阳海吉星、岳阳公司 指 公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”岳阳海吉星市场开发公司 指 岳阳海吉星控股子公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 惠州海吉星 指 公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司”安庆海吉星 指 公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司”沈阳公司 指 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”长春海吉星、长春公司 指 公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司”西安公司、西安市场 指 公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”及其所运营的农批市场 宁夏海吉星、宁夏公司 指 公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”合肥周谷堆公司、合肥市场 指 公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场 蚌埠海吉星 指 公司参股公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司”桂林海吉星公司 指 公司原参股公司“桂林海吉星农产品集团有限公司”，已公开挂牌转让，公司不再持有其股权 凯吉星检测公司/F.Q.T 指 公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”及其运营的第三方食品安全检测中心 大白菜科技公司 指 公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司”中农网 指 公司参股公司“深圳市中农网有限公司”深农厨房 指 公司全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”深农置地 指 公司全资子公司“深圳市深农置地有限公司”南方物流公司 指 公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”莆田海吉星公司 指 公司控股子公司“莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司”海吉星投资公司 指 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”果菜公司 指 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”云南天露公司 指 果菜公司之控股公司“云南天露高原果蔬有限公司”农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 担保公司 指 公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司”前海农交所 指 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 6 信祥公司 指 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”深粮控股 指 公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”（股票简称：深粮控股；股票代码：A 股 000019、B 股 200019）农产品流通产业基金 指“深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙），公司作为有限合伙人持有其41.1765%份额 运通资本公司 指 公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司”运通致达公司 指 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司 运通致远公司 指 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 运通致义公司 指 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致义环保管理有限责任公司 光明海吉星公司 指 运通致达公司控股公司深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目 远致创投 指 深圳市远致创业投资有限公司，系深圳市资本运营集团有限公司之全资子公司 卓尔武汉公司 指 卓尔云商供应链(武汉)有限公司 福建龙旺公司 指 福建龙旺投资集团有限公司 烟台海吉星公司 指 烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司 云南普洱茶公司 指 云南普洱茶交易中心股份有限公司 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 股票简称 农产品 股票代码 000061 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市农产品集团股份有限公司 公司的中文简称 深农集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SZAP 公司的法定代表人 黄伟 注册地址 深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1019 号农产品批发市场第一层 注册地址的邮政编码 518019 公司注册地址历史变更情况 1999 年 7 月 5 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼”变更为“深圳市罗湖区布吉路 21 号天乐大厦 22 层”。2007 年 6 月 13 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路 21 号天乐大厦 22 层”变更为“深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层”。2017 年 5 月 24 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层”变更为“深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1019 号农产品批发市场第一层”。办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江疆 裴欣 联系地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼 电话（0755）82589021（0755）82589021 传真（0755）82589021（0755）82589021 电子信箱 IR IR 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300192179163P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181 号”文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办1993676 号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办1996150 号”文批准，本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万股。公司总股份数增至 5068 万股；其中国家股 592.416 万股，占股份总额的 11.69%，国有法人股 1862.784 万股，占股份总额的 36.76%，内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%，社会公众股 1900 万股，占股份总额的 37.49%。1999 年 9 月 21 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办1999175 号关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。2000 年 2 月 2 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办200028 号关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复批准，深圳市果菜贸易公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下，深圳市商贸投资控股公司成为公司的第一大股东。根据深圳市国资委200488 号关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有，深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。2007 年 9 月 12 日，根据深圳市国资委关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司 2.21%股份无偿划转我委的决定（深国资委2007290 号文件），深圳市投资管理公司持有的公司 8,565,446 股股票（占公司总股本 2.21%）无偿划至深深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 9 圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后，深圳市国资委持有公司股票数量为97,269,424 股，占公司总股本的 25.09%，深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。经 2008 年、2013 年两次非公开发行股票及通过二级市场增持等方式，截至 2017年底，深圳市国资委直接和间接持有公司 34%股权，为公司控股股东，实际控制人。2018 年 1 月 18 日，深圳市人民政府下发深府函201817 号文件，将深圳市国资委持有的本公司 28.76%股份（488,038,510 股流通股）、远致投资持有的本公司 5.22%股份（88,603,753 股流通股）、亿鑫投资持有的本公司 0.02%股份（275,400 股流通股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司。本次股权过户已于 2018 年 4 月 3 日完成，福德资本合计持有公司 576,917,663 股，占公司总股本的 34%，为公司控股股东（2020 年更名为深圳市食品物资集团有限公司）。公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。报告期，公司控股股东无变更，为深圳市食品物资集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张帆、毛彦波 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期，公司 2013 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，保荐机构国海证券股份有限公司对公司募集资金的使用及存放持续督导已结束。3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2 2、报告期，主要财务数据报告期，主要财务数据 单位：元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,092,180,921.45 3,174,447,984.34 28.91%2,852,962,645.08 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润（元）374,189,925.18 315,330,883.98 18.67%310,169,369.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 1）213,524,155.96 113,695,926.27 87.80%76,126,792.41 经营活动产生的现金流量净额（元）（注 2）1,242,612,135.17 699,131,783.23 77.74%928,067,072.51 基本每股收益（元/股）0.2205 0.1858 18.68%0.1828 稀释每股收益（元/股）0.2205 0.1858 18.68%0.1828 加权平均净资产收益率 6.76%5.95%上升 0.81 个百分点 6.11%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）20,669,821,932.37 19,405,184,041.87 6.52%19,600,592,081.00 归属于上市公司股东的净资产（元）5,661,277,069.74 5,402,174,418.01 4.80%5,195,081,163.67 注：1、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加，以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属上海公司、成都公司、深圳海吉星等市场及深农厨房等经营性业务现金流同比增加，以及长沙公司收到长租款项所致。3、截止披露前一交易日的公司总股本：、截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,696,964,131 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利-支付的永续债利息（元）-用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2205 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 11 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 899,350,897.25 1,160,044,511.25 1,039,130,389.68 993,655,123.27 归属于上市公司股东的净利润 68,523,706.84 149,598,377.44 74,118,003.30 81,949,837.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,128,511.43 135,367,728.89 51,421,939.65-30,394,024.01 经营活动产生的现金流量净额 117,468,704.70 421,785,260.04 258,667,249.82 444,690,920.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）138,959,892.18 144,040,035.55 235,026,301.12 注 1 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,121,897.33 81,287,694.32 71,381,273.72 注 2 深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,510,389.32 20,647,164.51 23,391,254.62 注 3 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-2,763,873.00-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-10,736,379.25-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-理财产品收益-3,276,527.66 8,728,953.19-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,235,450.44 5,160,735.81-4,126,399.61 注 4 其他符合非经常性损益定义的损益项目-17,870,286.79-注 5 减：所得税影响额 59,392,686.50 48,278,738.87 80,163,540.70-少数股东权益影响额（税后）5,898,886.76 15,234,840.52 17,431,392.59-深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 13 合计 160,665,769.22 201,634,957.71 234,042,576.75-注：1、报告期，非流动资产处置损益主要系公司实现中农网 3%股权转让收益，以及下属果菜公司因旧改取得回迁房确认资产处置收益；2、报告期，计入当期损益的政府补助主要系深圳海吉星因扶贫、抗疫获得的政府补助，以及下属各子公司往期获得政府补助在报告期递延确认的收益；3、报告期，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；4、报告期，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿、广西新柳邕收到合同违约金；5、报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系长春公司支付建筑工程延迟付款利息。其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）农产品批发市场行业情况（一）农产品批发市场行业情况 作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果，我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，经历了 20 世纪 70 年代末至 1984 年的自发形成阶段、1985 年至 20 世纪 80 年代末的快速发展阶段、20 世纪 90 年代初至 90 年代中期的超高速增长阶段、20 世纪 90 年代中后期的整改规范发展阶段和进入 21 世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的安全性、便捷性不断提高，包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系，在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。（二）（二）政策情况政策情况 近十几年来，政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设，并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务，列入近几年的中央一号文件。2021 年的中央一号文件关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”，“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”，“加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”，“支持市场主体建设区域性农业全链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。2022 年的中央一号文件关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见进一步指出“保障“菜篮子”产品供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制”，“统筹做好重要农产品调控。健全农产品全产业链监测预警体系，推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障”，“实施“数商兴农”工程，推进电子商务进乡村。促进农副产品直播带货规范健康发展。推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善全产业链质量安全追溯体系”，“推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套”。2021 年 5 月 10 日，财政部办公厅、商务部办公厅发布关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知，其中提出：“支持公益性农产品批发市场升级改造”，“发展农产品冷链物流。支持农产品流通企业建设规模适度的预冷、贮藏保鲜等设施；鼓励农产品批发市场建设冷链加工配送中心和中央厨房等，增强流通主渠道冷链服务能力”，“加强产地流通基础设施建设”，“完善农产品零售网点。支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造；发展智慧农贸市场”，“强化产销对接长效机制。”2021 年 10 月 27 日，农业农村部发布关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见，其中提出：深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 15“提高龙头企业数字化发展能力。鼓励龙头企业应用数字技术，整合产业链上中下游的信息资源，打造产业互联网等生产性服务共享平台，带动上中下游各类主体协同发展，实现产业链整体转型提升。引导有条件的龙头企业建设乡村产业数字中心，加强对生产、加工、流通和服务等全链条的数字化改造，提高乡村产业全链条信息化、智能化水平。鼓励龙头企业应用区块链技术，加强产品溯源体系建设；采用大数据、云计算等技术，发展智慧农业，建立健全智能化、网络化的农业生产经营服务体系，为银行、保险等金融机构服务乡村产业提供信用支撑”，“鼓励龙头企业完善配送及综合服务网络，在大中城市郊区发展工厂化、立体化、园艺化农业，推广“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等新模式，提高鲜活农产品供应保障能力”，“引导头部龙头企业统筹利用国内国际两个市场、两种资源，在全球农业重要领域布局育种研发、加工转化、仓储物流、港口码头等设施，融入全球农产品供应链”。2021 年 12 月 20 日，商务部等 22 部门制定了“十四五”国内贸易发展规划，其中提出：“加强农产品流通基础设施建设和改造升级，聚焦全国重要流通节点和优势农产品产区，完善农产品集散中心和物流加工配送中心。推进农产品品质提升和农业标准化，引导农产品流通企业、农民合作社等在产地就近建设改造田头市场、产地专业市场、产地集配中心、产地仓等。促进农产品批发市场数字化、智能化建设，支持农贸市场现代化发展、数字化转型，推动农产品生产、运输、仓储、消费等环节数据互联互通、设施共用共享”。“在全国统筹布局一批骨干农产品批发市场和流通企业，加强跨区域流通基础设施建设，保障全国主要农副产品有序流通。加强农产品产地市场体系建设，加快补齐农产品冷链设施短板，打造标准化、信息化冷链链条。鼓励发展新型农商关系，完善产销对接长效机制”今后一个时期，我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设，加强冷链设施和物流配送系统建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食品安全监管，推动农产品全产业链条建设，补齐农产品供应短板，创新交易模式，加强产销对接等方面持续提档升级。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。（二）经营情况讨论与分析（二）经营情况讨论与分析 2021 年，公司主营农产品批发市场业务稳步上升。报告期，公司以“数字菜篮子”为主线，坚持商业模式、体制机制“两个创新”，坚守市场主业、重点区域“两个深耕”，构建现代农产品流通全产业链，筑起疫情防控“全国保供稳价一张网”，坚定不移深化综合改革，持之以恒推进高质量发展。1、市场联动“一盘棋”，保供稳价“一张网”、市场联动“一盘棋”，保供稳价“一张网”报告期，公司下属批发市场持续挖掘主业潜能、调整优化业务模式、加快新市场招商培育、盘活闲置资源。安庆海吉星成功开业实现商铺销售，福田市场完成智慧农批升级改造，长沙市场优化档位布局实现提质增效，下属 7 个公司实现扭亏增盈。面对新冠疫情多发散发、极端天气等不可控因素增多，公司下属深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 16 深圳、上海、天津、长春、西安、南昌等市场所在城市先后出现疫情。公司率先启动全国海吉星市场联动应急机制，形成全国市场联动“一盘棋”，筑起保供稳价“一张网”，保障全国多地“菜篮子”物丰价稳，在西安应急保供战中，调动旗下市场 1300 多家商户供货驰援，完成西安近 50%的“菜篮子”供应；在深圳疫情应急保供战中，公司下属深圳海吉星、福田市场、集贸市场等协同作战，承担深圳 80%以上的蔬菜供应，下属深农厨房公司配合街道社区随调随运，畅通物资送达最后 1 公里；在天津疫情应急保供战中，公司下属天津海吉星、天津韩家墅市场联合其他市场保障天津 80%的供应量。深圳、天津、长春、西安、南昌等多地向公司发来感谢信。2、深化全产业链布局，延伸生产端，拓展消费端、深化全产业链布局，延伸生产端，拓展消费端 报告期，公司继续深化全产业链布局，加快产业链资源整合，拓展产业链业务渠道，建设“星联盟”会员体系。成立深农振兴乡村产业公司，整合产业链业务资源，强化集团产销对接业务；大力推进“供深标准”和“供深基地认证”，初步构建“深农农场”标准化体系，与 16.86 万亩供深保障基地建立合作关系；深农厨房公司食材配送业务规模扩大，成都市场深入拓展城配项目，产业链业务持续增长；果菜公司拓展自有品牌产品种植与销售；完成下属市场客户、产品、基地等信息数据库优化，探索“星联盟”会员服务项目。3、数字强管理，数字惠民生，数字保食安、数字强管理，数字惠民生，数字保食安 报告期，公司以“数字菜篮子”为引领，建设深农集团云数据平台，逐步实现市场会员、商品库标准化。以深圳海吉星、福田市场为试点，打造智慧物流园示范园区项目，实现园区智能化、数字化管理；长沙市场开展“5G 智慧园区”建设，推行智能交易系统建设；建设农批市场数字化防疫管理系统，实现疫情防控、视频巡检、食品安全的立体可视化数字安全管控；产业链“星联盟”实现生产基地数据可视化，初步实现从田间到餐桌的安全溯源。4、深化综合改革，优化管理提升、深化综合改革，优化管理提升 报告期，公司深入贯彻国企改革三年行动决策部署，坚持改革创新，完善中国特色现代企业制度，实现市场化选人用人，建立长效激励约束机制。公司下属子公司实现“党建进章程”全覆盖，董事会应建尽建，加强企业派出董监事队伍建设；公司及下属子公司经理层成员 100%推行任期制和契约化管理，全面推行市场化用工；推进集团和企业多层次长效激励约束机制建设，实施 2021 年员工持股计划，进一步激发管理团队积极性、主动性。5、开展消费帮扶，助力乡村振兴、开展消费帮扶，助力乡村振兴 报告期，公司在不断为股东创造价值的同时，主动融入国家乡村振兴战略，依托深圳海吉星、广西海吉星、成都、上海等市场，开展“实体+互联网”线上线下消费帮扶，创建“产品+渠道”购销模式，形成品牌集群影响力。深圳海吉星消费帮扶中心成功实现数字货币首次在乡村振兴消费帮扶领域试用；深农集团乡村振兴促进中心组建运营，持续推进帮扶产品与市场需求有效对接；线上平台“圳帮扶”为帮扶产品提供电商销售渠道，借助互联网科技助力乡村振兴。深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度报告全文 17 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司专注于农产品流通行业 32 年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙等 23 个大中城市经营管理 33 个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司创导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果，是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育，“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增，成为农产品流通行业的标杆。同时，公司率先探索数字化转型，整合全国农产品批发市场的数据资源，通过互联网技术形成服务平台和网络，支撑实体批发市场转型升级。公司坚持改革统领，主动融入乡村振兴战略，以农产品流通为主线，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品流通全产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等供应链服务，打造现代农产品流通全产业链。公司坚定不移地践行“引领绿色产业，创造美好生活”的使命，致力于高质量发展，为加快实现农业现代化、更好实施乡村振兴战略，确保供给安全，城乡共同繁荣发展贡献企业力量。四四、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入 40.92 亿元，同比上年增长 28.91%，净利润 4.90