835215_2016_天达控制_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

公告编号：2017-008 1 天达控制 NEEQ:835215 哈尔滨天达控制股份有限公司 Harbin Tianda Control Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 21 日，公司成功挂牌新三板。2016 年 4 月，公司与四川川锅环保工程有限公司签订项目合作框架协议。2016 年 8 月，公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨市科技局就负载阻抗可跟踪的大功率超声控制电源研发签署 2016 年哈尔滨市应用技术研究与开发项目计划任务（合同）书。2016年 6月，公司承接红沿河 5-6号机组核电 LOT102C 常规岛/BOP 通风空调系统控制设备项目。2016 年 6 月，公司与哈尔滨工业大学签署大功率超声波电源合作开发、生产销售协议。2016 年 10 月 10 日，公司超声波环 保事业部正式成立，主要从事大功 率超声波增油设备销售，污油泥、污水、污垢处理等环保技术及设备 的研发、生产、销售、服务等。2016 年 11 月 15 日，公司再次取得 2016 年国家级高新技术企业资质。2016 年 12 月 1 日，公司与中国核电工程有限公司签署华龙一号 1E 级电气仪控小三箱科研项目技术支持技术开发（合作）合同。公告编号：2017-008 3 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 公告编号：2017-008 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天达控制 指 哈尔滨天达控制股份有限公司 昊远投资 指 哈尔滨市昊远投资企业(有限合伙)主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 自控系统 指 自动化控制系统的简称,利用单片机、PLC,或其他嵌入式系统,用电子计算机按照预先编制好的程序实现的自动控制,通过程序控制工业生产中的各种参数为目的,实现各种过程自动化控制,极大地提高了设备或系统的自动化程度。软起 指 是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。电压由初始电压(UINI)慢慢提升到额定电压,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。并且可根据需要调节启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。DCS 系统 指 集散控制系统简称 DCS,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前 DCS 在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。变频 指 变频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。PLC 指 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。SCADA 系统 指 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的DCS 与电力自动化监控系统;它应用领域 公告编号：2017-008 5 很广,可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。民用核安全资质 指 民用核安全设备设计/制造(安装)许可证 华龙一号 指 是中国核电工业集团公司和中国广核集团,根据福岛核事故经验反馈以及我国和全球最新安全要求研发的百万千瓦级压水堆核电技术。核级电气仪控小三箱 指 作为仪控设备与控制系统的中转连接或信号的现场指示,是保证核电站信号传输及控制系统正常运行的重要组成部分,其密封、抗震、耐辐照及各种电气性能要严格达到规范要求,整个核电站应用数量巨大。超大功率超声波装置 指 把电能转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号的装置,超大功率超声波电源一般指功率较大超过 3kw。公告编号：2017-008 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司生产经营使用的厂房未取得房屋产权证 公司现经营使用的厂房未取得房屋产权证。该房产为公司在自有土地上自建厂房,厂房面积 5,803.81 平方米,于 2011 年 12月建造完成投入使用。该厂房位于哈尔滨开发区迎宾路集中区秦岭路东侧厂区,厂区土地使用权证号为哈国用(2009)第01000066 号。公司现使用的厂房权属清楚,建设规划、施工的手续齐备,环评批复与验收程序齐全,除消防验收未完成,不存在其他障碍。2015 年 9 月 6 日,哈尔滨市住房保障和房产管理局出具情况说明证明公司“自 2013 年 1 月 1 日以来,未发现违反房产管理法规的行为,未受到我部门行政处罚或被(立案)调查”。公司待消防二期工程完成验收后,将着手办理房产证的后续相关手续。公司现经营厂房未按规定取得消防部门的验收 由于当地的工业园开发区原计划集体统一为驻区企业提供消防设施,故公司房产投入使用后未及时主动办理消防验收手续。公司现已经主动与消防部门沟通,预计将在 2017 年完成相关消防设施建设和验收,消防部门予以认可,并于 2015 年 9 月 15日出具了哈尔滨天达控制股份有限公司消防安全管理情况的说明证明“该公司消防安全制度健全,消防安全责任明确,消防安全管理基本符合要求”。实际控制人刘惠光先生承诺如果因消防手续办理过程中受到主管单位的处罚,刘惠光先生将赔偿公司的相关损失。税收优惠风险 公司自 2010 年被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务认定为高新技术企业。2016年11月15日经复审后，取得编号为GR201623000038的 高新技术企业证书，认定有效期为三年，公司 2016 年至 2018年适用 15%的企业所得税税率。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。核心技术人员流失和技术失密的风险 公司所从事的自动化系统业务属于技术和经验密集型行业,稳定的专业技术人才对企业的持续发展至为关键。该行业对核心技术人员存在较大的依赖性,核心技术人员的流失还可能造成公司核心技术的流失,进而对公司经营的稳定性产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。报告期内，公司调整销售策略，通过合同评审选择优质项目，通过合格供应商选择低价优质材料，进一步完善节能降耗的激励约束机制，对项目进行方案优化改进。通过上述改进，公司报告期内毛利率提高至 24.01%，与同行业或类似行业公众公司的毛利率水平相当。至此，公司已无毛利率比同行业较低的风险。公告编号：2017-008 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨天达控制股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Tianda Control Co.,Ltd.证券简称 天达控制 证券代码 835215 法定代表人 刘惠光 注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号 办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张敬、王君、王世海 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-6 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵芳 电话 0451-84322184 传真 0451-87618780 电子邮箱 Htd_ 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号 邮编:150078 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 从事自动化设备、电气控制系统、工业自动化系统开发与调试。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 做市商数量 0 控股股东 刘惠光 实际控制人 刘惠光 四、注册情况 公告编号：2017-008 9 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91230199718490475G 是 税务登记证号码 91230199718490475G 是 组织机构代码 91230199718490475G 是 公告编号：2017-008 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,453,527.90 53,089,393.46-1.20%毛利率 24.01%17.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,617,866.94 1,902,175.86 405.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,611,875.53 771,362.98 108.96%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.89%6.95%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.34%2.82%-基本每股收益 0.32 0.09 255.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,716,747.50 75,079,539.40-8.47%负债总计 26,760,540.72 42,741,199.56-37.39%归属于挂牌公司股东的净资产 41,956,206.78 32,338,339.84 29.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.08 29.63%资产负债率 38.94%56.93%-流动比率 2.49 1.50-利息保障倍数-20.73-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,269,214.00-2,341,509.46-应收账款周转率 1.68 2.09-存货周转率 10.02 7.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-8.47%23.35%-营业收入增长率-1.20%4.30%-净利润增长率 405.62%-34.29%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-公告编号：2017-008 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值部分的冲销部分 6,234,125.72 挂牌奖励资金 500,000.00 哈高新区 2016 年支付企业上市专项资金 400,000.00 企业上市奖励资金 2,000,000.00 建设成本补贴 172,368.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,319.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,418,813.42 所得税影响数 1,412,822.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 8,005,991.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-008 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 一、企业所属行业 公司是各种工业和电力自动化及信息化系统设计、制造、调试与服务的专业化公司，所属行业为仪器仪表制造业。二、主营业务 公司自成立以来，一直致力于研发各种工业自动化和计算机应用软件系统，制造程控装置、智能控制设备、节能控制设备、变频控制装置、高低压电气装置，并以此为主要控制单元构建各种自动化和信息化系统的专业化公司。公司产品应用在核电辅机控制、空冷电站控制、新能源控制、城市区域供热智能控制领域，同时还服务于传统火电、装备制造、市政供热与水处理、石油化工等行业，为这些行业提供了诸多系统解决方案。三、主要产品及服务（1）程控柜 TD-PCU 可编程控制设备可以应用于核电厂辅助控制、电厂自动化控制、暖通空调程控、水处理程控、直接空冷程控、锅炉程控、热网程控等电厂辅机和工业自动化领域，公司的设备在核电电厂、汽车自动化生产线、火电电厂、锅炉、换热、供水、清洁能源等领域得到广泛应用。（2）变频、软起控制柜 TD-BPU 系列变频装置。TD-BPU 系列低压交流变频调速装置、调速范围宽、动态特性好、控制模式先进、负载能力强、通讯能力强、高效节能、调速精度高、保护完善、运行稳定，在各行业的风机、水泵、油泵、轧机、皮带机、空压机、提升机等场合都得到了广泛运用。TD-ICU 系列软启装置。TD-ICU 系列软启装置采用智能控制方式，使被控电机的输入电压按降压启动要求变化，保证电动机在负载要求的启动特性下平衡起动，降低对电网的冲击；可根据电动机负载特性来调节启动过程中的参数，如限流值，启动时间等。软启功率：7.5KW 至 500KW；应用范围：泵、风机、输送带及空气压缩机等。（3）低压配电产品 GCS 型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为 50Hz，额定工作电压为 400V(690V)，额定电流为 4000A 及以下的发、供电系统中作为动力、配电和电动机集中控制、无功功率补偿之用。广泛运用于变电站、发电厂、锅炉、换热、供水、清洁能源等领域。GGD 型低压固定式开关柜适用于变电站、发电厂、锅炉、换热、供水、清洁能源等领域。产品为交流 50Hz，额定工作电压 380V，额定工作电流 1000-3150A 的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制使用。TDWG 系列无功补偿装置技术成熟，广泛应用于油气、冶金、矿山、石化、农电等行业，能有效改善电网质量，提高功率因数降低网络损耗。采用预测的控制方式避免了调节震荡和调节电压超限，保证以最少的动作次数取得最佳的补偿效果。XL 低压动力配电箱是在交流电压 500V 以下的三相四线或三相五线系统作动力配电之用，产品广泛应用于市政公用、商用建筑、电子工业、消费品、石油、化工、水泥等场合。（4）电站辅机控制系统 公司在电站直接空冷 DCS 系统、水、煤、灰、脱硫、脱硝、暖通、空压站、燃油泵房控制系统，新能源发电控制系统、锅炉、换热控制系统等领域承接了千余项工程，在二十多年的发展中积累宝贵经验，致力于为行业提供优秀的解决方案。公司跟随哈空调、中广核等总包方承接了多个国家重点工程，业绩遍布国内 20 个省、市、自治区，新加坡、阿联酋、马来西亚、印尼、印度、菲律宾、越南、巴基斯坦等欧 公告编号：2017-008 13 洲、南美洲、亚洲、非洲市场。（5）电站直接空冷 DCS 系统 电站直接空冷 DCS 系统主要应用于大型的火力电站，根据其所应用的领域可分为电站空冷器、石化空冷器等，该系统主要包括空冷凝汽器系统、凝结水系统、真空疏水系统、排气/抽气系统等四部分。公司掌握电厂、石化直接空冷自控、电气系统的设计、制造和调试技术，可以采用先进的控制设备，结合先进的控制理论和空冷优化工艺，提供成熟、可靠的空冷自控系统方案。（6）核电辅机控制系统 公司自进入核电仪控和电气领域以来，国外项目有恰希玛核电站的通风空调系统，国内先后与秦山核电、岭澳核电、红沿河核电、宁德核电、台山核电、三门核电、海洋核电、方家山核电、福清核电、防城港核电公司进行合作，其中红沿河核电、宁德核电均采用自主品牌二代加 CPR1000 核电技术，海洋核电、三门核电均采用世界领先的三代 AP1000 核电技术，台山核电采用法国三代 EPR 技术。凭借 30 多个民用核电项目的成功经验，已经为核电客户提供常规岛辅机控制系统、核岛通风空调控制系统、HPX 泵房控制系统、核废料处理控制系统及电气变频装置等成套服务。公司产品的技术和质量在核电领域得到了认可。除上述产品和服务外，公司在新能源控制系统、城市区域供热智能控制系统、海水淡化、城市供水及污水控制系统、汽车及装备工业生产过程控制系统、环境及安防监控控制系统、工业及市政信息化系统方面也取得了卓越成绩。四、客户类型 公司产品销售对象主要为电厂领域和工业领域，客户类型包括核电、电站、供热、水处理、新能源等行业。报告期内，公司开拓了城镇智能供热、海水淡化等用户。五、关键资源 自主研发是公司核心技术来源的主要方式，公司通过市场调查、了解客户需求之后，进行技术分析，综合归纳出研发方向，并制定研发计划，采用信息化、智能化技术，结合先进的控制理论和行业优化方案，通过非标产品的标准化设计、程序功能模块化，使该类产品具有质量可靠、自动化应用程度高、适应环境能力强等特点，满足核电、电站、供热、水处理、新能源等用户的特殊需求。六、销售渠道 销售人员通过营销工作了解市场需求，向公司提出任务要求，公司安排技术人员确定技术交流内容，制作技术方案，商务报价人员依据技术方案制作报价。公司组织各部门管理人员与项目负责人对合同进行技术和商务论证，论证通过后通过投标或谈判方式参与项目，中标后签订正式的商务合同。七、收入来源 公司的盈利主要来自于公司向客户提供服务或产品所产生的利润，凭借公司在工业自动化领域深厚的理论与技术积淀，经验丰富的技术团队，在国内同行业中形成的技术优势和竞争优势，公司的产品与服务已经形成稳定的利润空间。报告期内，公司主要新增了哈尔滨电气国际工程有限责任公司巴基斯坦百路凯及必凯项目、中广核工程有限公司红沿河 5-6 号机组项目、大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂调峰热源项目等，同时继哈尔滨万达、奥维斯等公用建筑项目后，再次签订哈尔滨恒大御景湾低压柜及变频控制柜项目，以上项目采用竞价谈判模式，使公司业务量获得提升。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2017-008 14 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：一、总体经营情况 公司在报告期内实现营业收入为 5,245.35 万元，比上年度减少约 63.59 万元；净利润为 961.79 万元，比上年度增长约 771.57 万元，变动比例为 405.62%。主要原因为 2016 年度营业外收入增加 807.11 万元，导致净利润增加。截至 2016 年年末，公司资产总额为 6,871.67 万元，较上年度末下降 8.47%；负债总额为 2,676.05 万元，较上年度末下降 37.39%；净资产为 4,195.62 万元，较上年度末增长 29.74%。二、业务发展情况 1、订单情况 公司前五名客户的销售收入情况 客户名称客户名称 销售收入销售收入 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 7,956,410.26 哈尔滨万达城投资有限公司 4,073,915.42 中广核工程有限公司 3,872,931.81 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 3,105,147.86 集贤县龙杰供热有限公司 2,902,905.98 合计 21,911,311.33 新客户的开发，已使公司摆脱哈尔滨空调股份有限公司等单一大客户依赖，使公司在发挥传统产品优势的同时，将各行业销售占比趋于均衡。2、技术研发 报告期内，公司加大研发投入，研发经费较上年增长 70.30%。1）超声波除污、除垢技术开发：2016 年公司超声波环保事业部成立，主要负责超声波除污、除垢技术应用、研发和技术服务等相应科研工作。公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨市科技局就负载阻抗可跟踪的大功率超声控制电源研发签署2016 年哈尔滨市应用技术研究与开发项目计划任务（合同）书。2）华龙一号 1E 级仪控小三箱：报告期内，公司立足核电市场，不断开拓格局，与中国核电工程有限公司签署华龙一号 1E 级电气仪控小三箱科研项目技术支持技术开发（合作）合同，为公司申请民用核安全电气设备设计/制造许可证奠定坚实基础。3）传统产品：公司生产的传统产品低压配电柜、动力配电箱（双电源箱）、照明箱等产品通过哈尔滨市产品质量监督检验院审查，出具产品合格证书。此类证书的取得，使公司在为客户提供全面的电气自动化解决方案的同时，满足客户更高的需求。3、成本管控 报告期内，调整销售策略，通过合同评审选择优质项目，通过合格供应商选择低价优质材料，进一步完善节能降耗的激励约束机制，对项目方案优化改进。通过优质项目选择、技术改进等方面，报告期内毛利率提高至 24.01%。公告编号：2017-008 15 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 52,453,527.90-1.20%-53,089,393.46 4.30%-营业成本 39,858,831.38-9.30%75.99%43,944,796.91 3.71%82.78%毛利率 24.01%-17.22%-管理费用 8,942,140.04 48.36%17.05%6,027,159.19 49.19%11.35%销售费用 1,495,271.68 9.95%2.85%1,359,900.69 31.67%2.56%财务费用-4,277.21-103.44%-0.01%124,367.37-12.80%0.23%营业利润 1,940,980.09 99.30%3.70%973,876.78-70.58%1.83%营业外收入 9,418,813.49 598.88%17.96%1,347,706.45 173.30%2.54%营业外支出 0.07-100.00%0.00%14,737.60-92.78%0.03%净利润 9,617,866.94 405.62%18.34%1,902,175.86-34.29%3.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、管理费用：公司 2016 年度管理费用 894.21 万元，比上年度增加 291.50 万元，变动比例为 48.36%。主要原因是由于我国工业自动化发展快速提高，公司为了扩大市场占有率，加大了技术研发的投入，研发费用比上年增加了 150.14 万元，本期中介机构费用增加 42.20 万元，公司加强内部管控，人员工资较上年增加 22.91 万元，其他费用增加 76.25 万元。2、财务费用：公司 2016 年财务费用为-0.43 万元，比上年度减少 12.86 万元，变动比例为-103.44%。主要原因是 2015 年度有贷款利息支出 11.69 万元，2015 年度已偿还贷款，2016 年并未发生新的流动资金贷款业务，财务费用为利息收入和手续费，因此变动比例较大。3、营业利润：公司 2016 年度营业利润为 194.10 万元，比上年度增加 96.71 万元，变动比例为 99.30%。主要原因是由于本期提供技术服务毛利较高，并且通过投标取得的项目价格较之前有所上升，整体项目毛利上升，导致营业利润增加。4、营业外收入：公司 2016 年营业外收入 941.88 万元，比上年度增加 807.11 万元，变动比例为 598.88%。主要原因是 2016 年收到政府上市补贴 290.00 万元，2016 年处理固定资产产生营业外收入 623.34 万元。5、营业外支出：公司 2016 年营业外支出为 0，比上年度减少 1.47 万元，变动比例为-100%。6、净利润：公司 2016 年度净利润为 961.79 万元，比上年度增加 771.57 万元，变动比例为 405.62%。2016 年度公司加强优化技术方案，减少低价中标，使项目毛利率比去年提升 6.79 个百分点；期间费用的变动比例与去年同期变动比例基本持平；同时营业外收入增加 807.11 万元，上述因素是导致净利润增加的主要原因。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,910,265.38 39,807,349.63 53,011,077.41 43,944,796.91 其他业务收入 543,262.52 51,481.75 78,316.05-合计合计 52,453,527.90 39,858,831.38 53,089,393.46 43,944,796.91 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 自动化控制系统 30,820,557.72 58.76%41,305,196.87 77.80%电气 21,089,707.66 40.20%11,667,739.51 21.98%其他 543,262.52 1.04%116,457.08 0.22%公告编号：2017-008 16 合计 52,453,527.90 100.00%53,089,393.46 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 98.96%，公司其他业务收入主要是技术服务收入。按产品划分 2016 年公司自动化控制系统收入比上年减少 1,048.46 万元，变化幅度为-25.38%，主要原因是今年电站、核电、供热、空冷、水处理、新能源等工业自动化控制系统领域的市场竞争激烈，签约项目较去年有所下降。2016 年电气类收入比上年度增加 942.20 万元，变化幅度为 80.75%，主要原因是公司今年开拓新的领域，在公共建筑业中制造并销售电气类项目，增加了新的客户，使电气类收入增加。其他收入比上年增加 42.68 万元，变化辐度为 366.49%，主要原因是今年技术服务类项目比去年增加。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,269,214.00-2,341,509.46 投资活动产生的现金流量净额 5,090,813.45-799,583.35 筹资活动产生的现金流量净额-1,883,066.66 现金流量分析：现金流量分析：公司 2016 年度净利润为 9,617,866.94 元，经营活动产生的现金流量净额为-2,269,214.00，二者产生较大差异的原因主要为 2016 年公司因处置固定资产产生的非经常性损益约为 623 万元；本年因市场竞争激烈，核电项目与国外项目回款周期较长，导致本期应收账款的增长比例大于营业收入的增长比例，上述两项因素导致本期净利润与经营活动产生的现金流量净额产生较大差异。公司 2016 年期末投资活动现金流量净额为 509.08 万元，比上年度增加 589.04 万元，主要原因是 2016年度收回投资理财产品的收益 3.34 万元，处置固定资产收回的现金净额 565.97 万元，2016 年购置固定资产支出 60.23 万元，比上年度减少 19.73 万元。筹资活动现金流量净额为 0 万元，比上年度减少 188.31 万元，变动比例为-100%，主要原因是 2016年公司没有进行筹资活动，而 2015 年吸收股东投资款 400 万元，偿还贷款及利息 211.69 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 7,956,410.26 15.17%否 2 哈尔滨万达城投资有限公司 4,073,915.42 7.77%否 3 中广核工程有限公司 3,872,931.81 7.38%否 4 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 3,105,147.86 5.92%否 5 集贤县龙杰供热有限公司 2,902,905.98 5.53%否 合计合计 21,911,311.33 41.77%-应收账款联动应收账款联动分析：分析：2016 年公司营业收入比上年同期下降 1.20%，而应收账款比上年同期增加 7.59%，应收账款的变动比例高于销售收入的变动比例，主要原因是由于市场竞争激烈，核电项目与国外项目回款周期长导致回款缓慢，其中 2015 年国外项目应收账款余额为 82 万元，2016 年应收账款余额为 547 万元，应收账款增加了465 万元。此项因素是导致应收账款变动比例高于营业收入变动比例的主要原因。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 哈尔滨北方正泰电气有限公司 3,727,493.68 9.43%否 2 哈尔滨天深自动化工程有限公司 2,550,111.68 6.45%否 3 浙江华章自动化设备有限公司哈尔滨分公司 2,148,265.10 5.43%否 4 上海新华控制技术集团科技有限公司 2,086,400.00 5.28%否 公告编号：2017-008 17 5 哈尔滨宇龙自动化有限公司 1,249,068.00 3.16%否 合计合计 11,761,338.46 29.75%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,637,095.79 2,135,669.01 研发投入占营业收入的比例 6.93%4.02%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司始终注重前瞻性技术的开发、储备和深入研究，产品品质和技术能持续满足国内、国际客户的需求。报告期内，研发投入总支出为 363.71 万元，占营业收入 6.93%，按照高新技术企业认定管理办法，当期营业收入在 5,000.00 万元至 20,000.00 万元之间的企业，研发投入金额需占营业收入的比例不低于4.00%，公司符合高新技术企业认定管理办法。公司将在现有技术积累的基础上，以市场需求为导向，考虑行业发展趋势，系统规划研发项目，为公司扩大现有业务，布局未来市场提供持续、有力的支撑。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 11,689,260.56 79.19%17.01%6,523,237.52-21.67%8.69%8.32%应收账款 32,432,766.14 7.59%47.20%30,145,352.04 45.33%40.15%7.05%存货 2,326,303.12-58.69%3.39%5,631,959.51-17.24%7.50%-4.11%长期股权投资-固定资产 4,507,764.83-29.06%6.56%6,354,314.99 4.27%8.46%-1.90%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 68,716,747.50-8.47%-75,079,539.40 23.35%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：2016 年公司货币资金期末余额为 1,168.90 万元，比上年度增加 516.60 万元，变动比例为 79.19%。主要原因是公司处置固定资产收到货币资金 870 万元，其中 2015 年度收款 200 万元，2016 年度收款 670 万元。2016 年公司存货期末余额为 232.63 万元，比上年度减少 330.57 万元，变动比例为-58.69%。主要原因是公司以销定产，本年加大实施计划管理，在销售与生产等各方面衔接较好，较去年更好地做到产销平衡，减少存货积压。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2017-008 18 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买理财产品或境内证券投资基金，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。2016 年 2 月 4 日，公司购买了招商银行股份有限公司哈尔滨分行南岗支行的日益月鑫理财产品，期限 60 天，理财金额为 500 万元，收益 3.3425 万元，已于 2016 年 4 月 5 日赎回。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 一、宏观环境 随着具有自主知识产权且集我国三十余年核电经验的“华龙一号”落地巴基斯坦，2016 年已成为核电走出去的关键时点，加上一带一路政策鼓励核电设备走出去的理念，核电市场将快速增长。超声波技术作为一种新兴的、多学科交叉的边缘科学，给化工、食品、生物、医药等学科的研究开拓了新领域，并从应用上对上述工业产生重大影响。城镇智能供热信息化市场前景巨大，预计到 2020 年，城市集中供热面积将增长至 100 亿平方米。随着上述行业的飞速发展，工业自动控制系统制造业日趋重要。无论“工业 4.0”，还是中国制造2025，都说明了当下是追求自动化控制的年代。全球工业控制技术在飞速发展，随之工控产业链也将会出现井喷式的发展，未来将有更多的资金流向这一行业。自动化控制技术将更加广泛地应用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。二、行业发展 工业自动化系统集成商的上游主要是各类金属材料和电气元件的供应商。行业所需的原材料除特殊应用材料、芯片等需要进口外，其余大部分材料均可从国内厂商稳定获得，并且价格稳定，因此整体上游行业不易对该行业的盈利构成威胁。产品分销依赖于上游企业对所分销商品的供给，但分销企业与上游企业之间是合作关系，且这种业务模式在行业内已经非常普遍。这种业务模式中，上游会对下游的盈利水平形成制约，但出现恶性冲击的概率不大。自动化系统集成商行业的下游为电力、石油、化工、装备、电子、交通等传统工业应用领域，以及核电、火电、市政、水处理、新能源等新兴工业应用领域。基于对环境因素的考量