000869_2021_张裕A_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年年度报告1烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司20212021 年年度报告年年度报告定全定全 2022-012022-0120222022 年年 0404 月月烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文2目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.3131第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5050第六节第六节 重要事项重要事项.5252第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6161第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.6868第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.6868第十节第十节 财务报告财务报告.6868烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文3第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名阿尔迪诺玛佐拉迪董事因工作时间冲突周洪江Stefano Battioni董事因工作时间冲突冷斌恩里科.西维利董事因工作时间冲突周洪江本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中之“十一、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 685464000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。2、载有董事长、主管会计工作负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表。3、本公司 1997 年发行境内上市外资股(B 股)的招股说明书和上市公告书；2000 年增资发行人民币普通股(A 股)的招股意向书和股份变动及 A 股上市公告书。4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司/本公司指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司张裕集团/控股股东指烟台张裕集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所毕马威华振会计师事务所指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称张裕 A、张裕 B股票代码000869、200869变更后的股票简称无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司的中文简称张裕公司的外文名称YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED公司的外文名称缩写CHANGYU公司的法定代表人周洪江注册地址山东省烟台市大马路 56 号注册地址的邮政编码264000公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省烟台市大马路 56 号办公地址的邮政编码264000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜建勋李廷国联系地址山东省烟台市大马路 56 号山东省烟台市大马路 56 号电话0086-535-66027610086-535-6633656传真0086-535-66336390086-535-6633639电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、香港商报和巨潮资询网（http:/）公司年度报告备置地点山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码913700002671000358公司上市以来主营业务的变化情况公司在 1997 年 9 月 18 日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016 年 9 月 23 日，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所会计师事务所办公地址北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层签字会计师姓名王婷，徐未然公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文8六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）3,953,067,5833,395,402,00116.42%5,074,025,899归属于上市公司股东的净利润（元）500,102,606470,860,5876.21%1,141,367,296归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）472,235,962397,655,18718.76%892,496,644经营活动产生的现金流量净额（元）1,125,382,658505,146,673122.78%848,852,360基本每股收益（元/股）0.730.695.80%1.67稀释每股收益（元/股）0.730.695.80%1.67加权平均净资产收益率4.84%4.57%0.27%11.40%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）13,472,009,75413,102,481,5412.82%13,647,932,568归属于上市公司股东的净资产（元）10,447,884,18310,267,832,6441.75%10,308,910,198公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文9八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,134,006,251740,454,186796,762,0471,281,845,099归属于上市公司股东的净利润286,745,34085,076,47979,742,46048,538,327归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润280,760,22272,915,82067,549,12451,010,796经营活动产生的现金流量净额314,895,523141,039,626336,257,978333,189,531上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,364,993-1,165,1626,272,676计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）48,240,74173,180,84884,837,581同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益12,715,54416,514,012除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,328,16910,098,5517,298,479其他符合非经常性损益定义的损益项目00218,649,636减：所得税影响额7,306,78721,595,67184,171,927少数股东权益影响额（税后）30,48628,710529,805合计27,866,64473,205,400248,870,652-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况2021年，国内仍未能形成浓厚的葡萄酒消费氛围，葡萄酒市场仍主要分布在沿海部分发达地区，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，葡萄酒消费极易受疫情和烈酒冲击;国内葡萄酒市场整体规模继续下降，进口葡萄酒和国产葡萄酒销量延续了“双下降”趋势，绝大部分葡萄酒生产经营企业经营困难，国内葡萄酒行业总体仍处于亏损边缘。面对诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，以市场为导向，适时调整营销策略；推进改革创新，激发企业活力；以消费者满意为最终目标，持续提升产品质量；全年实现营业收入395,306万元，较上年同比增长16.42%；实现归属于母公司股东的净利润50,010万元，较上年增长6.21%，保持了行业龙头地位。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求(1）公司所处行业情况报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，虽然短期内受新冠疫情等各种因素影响，市场竞争激烈，国内葡萄酒消费量暂时出现下滑，大量葡萄酒生产经营企业处于亏损边缘；但从长远来看，随着年轻一代消费者消费观念发生转变，国内葡萄酒市场未来很可能转为上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列，大幅领先国内主要竞争对手。公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙谕、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。（2）取得的许可证书截止至2021年12月31日，本公司及下属企业共取得食品生产许可证书（酒类）8项，其中2020年年初以来取得的食品生产许可证书如下：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文11生产者名称食品类别取得时间取得方式生产许可证编号陕西张裕瑞纳城堡酒庄有限公司酒类2020年10月19日政府主管部门核准SC11561040400532烟台可雅白兰地酒庄有限公司酒类2021年1月11日政府主管部门核准SC11537063601165（3）其他重大情况说明报告期内，本公司没有出现商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故等对公司产生重大影响的情况。主要销售模式本公司主要销售模式为经销模式，主要销售渠道为线下销售，即通过境内外约4000家经销商，将公司产品配送至销售终端，最终提供给消费者。经销模式 适用 不适用1、经销商数量变动情况地区地区期初数量期初数量本期增加数量本期增加数量期末数量期末数量华东地区17021551857华南地区54124565华中地区479-3476华北地区3587365西北地区15628184西南地区41182493东北地区28929318台港澳地区及境外51162573合计444738448312、本公司与经销商采取现款现货结算方式，并且主要采用买断经销方式。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文12线上直销销售 适用 不适用销售模式销售模式20212021年年20202020年年营业收入（元）营业收入（元）营业成本（元）营业成本（元）毛利率毛利率营业收入（元）营业收入（元）营业成本（元）营业成本（元）毛利率毛利率经销经销3,263,303,8001,349,422,48158.65%2,945,453,5501,289,537,26456.22%直销直销689,763,784298,367,39356.74%449,948,451214,340,14352.36%总计总计3,953,067,5831,647,789,87458.32%3,395,402,0011,503,877,40755.71%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：万元采购模式采购内容主要采购内容的金额比质比价葡萄/原酒等原材料49,125.70招标/比质比价包装材料53,324.70招标/比质比价酿造材料2,262.50招标/比质比价葡萄园物资1,082.80合同燃料和动力2,945.50比质比价其他酒及衍生品1,651.80向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司生产模式为自产。委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目请参见本节“四、主营业务分析”部分。产量与库存量请参见本节“四、主营业务分析”部分。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文13三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，公司具有以下竞争优势：一是品牌影响力大。所使用的主要品牌历史悠久，“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两支队伍为主体的“三级”营销网络体系，网上销售平台已初具规模和一定影响力，具备强大的营销能力和市场开拓能力。三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司依托“国家级葡萄酒研发中心”，拥有实力强大的酿酒师团队，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域发展了大量葡萄基地，下属境外企业在所在国有相配套的葡萄基地，公司葡萄基地总体规模和结构已基本可以满足未来发展需要。五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过多年发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致性，有利于更好地激励员工为股东创造价值。七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制，使得公司能够更加从容地应对市场变化。八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界主要的葡萄酒生产国完成产能布局，可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术，为消费者提供多样化的优质产品，更好地服务消费者。基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文14四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述项目本期末比上年度末增减发生重大变动的原因营业收入16.42%主要是销量增长所致。营业成本9.57%主要是销量增长所致。销售费用26.73%主要是公司加大市场投入，广告费和市场营销费同比增加所致管理费用2.90%主要是折旧费用和办公费同比增加所致。研发费用140.97%主要是公司加大了研发投入，购置和更新科研设备所致。财务费用3.61%主要是公司下属境外企业汇兑损失同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额122.78%主要是销量增长使收到的销售货款同比增长所致。投资活动产生的现金流量净额-23.38%主要是收回投资收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比下降所致。筹资活动产生的现金流量净额29.22%主要分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金同比下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下：报告期内，我国葡萄酒产业仍保持了下滑势头，市场竞争异常激烈；本公司实现营业收入 395,306 万元，较上年同比增长16.42%，超过年初制定的力争实现营业收入不低于 38 亿元的目标；实现归属于母公司股东的净利润 50,010 万元，较上年增长 6.21%。为此,公司做了以下工作:一是坚持以市场为导向，适时调整营销战略。对葡萄酒，在三聚焦战略的基础上，进一步聚焦品牌、聚焦产品、聚焦城市、聚焦打法、聚焦条码；积极调整组织架构，歼灭战打法初见成效，局部市场展现良好势头；加强营销费用管控，市场投入进一步聚焦消费者培育；不断创新品牌传播的内容和方式，品牌影响力不断扩大。针对白兰地，进一步完善销售体系，在广东、烟台等传统成熟市场实现高低分离，独立体系已覆盖全国市场；持续开展品鉴会、酒庄体验、空瓶换酒以及可雅XO文化体验馆等营销活动；稳步提升团购型、消费型、跨界型等新型经销商数量和质量。针对进口酒，持续优化进口产品结构，聚焦公司海外收购品牌的核心产品。加快数字化转型升级步伐，线上业务实现持续快速增长，销售额在葡萄酒行业全网销售额中排名第一。二是推进改革创新，激发企业活力。鉴于高端产品对增强品牌影响力和促进公司长远发展不可替代的作用，公司设立了龙烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文15谕事业部，争取实现高端葡萄酒突破市场困局，开始走向反转，从而引领中国葡萄酒市场逐渐走向全面复苏。完成各旅游单位整合，进一步精简机构和人员，经营效率得到较大提升。扎实推进技术创新，葡萄酒获国家发明专利授权3项，白兰地获国家发明专利授权2项。与果趣、宜信科创、久爱致和等线上大商合作，利用京东、天猫和抖音等平台加大产品和品牌宣传力度，不断扩大粉丝规模，进一步提升了品牌传播力、引导力和影响力，促进了产品销售。在种植环节引进国际领先的耐特菲姆(NETAFIM)“水肥一体化”滴灌系统，实现对葡萄等农作物精准给水、给肥，大幅减少用工、用水和用肥数量,推广有机肥和生物灭虫技术，不断提高有机葡萄产量；在生产环节引进科学合理的热能回收系统,通过设备废热回收利用，错时和错峰用电，利用生产设施高度差助力物质运输，进一步降低生产成本，吨酒能耗指标达到了国家绿色工厂标准；在物流环节推广使用三层纸箱以及托盘包装全国流转的物流模式，使用纸数量和包装成本均实现较大下降。三是加强财务与安全管理，强化审计监督，防范经营风险。公司统筹了费用列支渠道,加强定额资金管理和合资公司财务管理，减少资金占用，节约人力成本，降低了财务风险。建立健全劳动安全卫生制度，对职工进行劳动安全卫生教育，多举措动员员工及时接种疫苗，强化员工的环保、安全和职业健康意识，提高员工安全生产技能、自我保护能力和群体防护意识，积极开展安全生产隐患整治，不断提高安全生产管理水平，防止出现安全漏洞，成功做到“零感染、零事故”。通过开展内部单位利润真实性审计、飞行审计、中高层员工离任审计和技改工程项目审计，防止发生重大违法违纪行为。四是进一步完善薪酬制度，加强人才队伍建设，提高经营团队战斗力。通过工序分解、分段核算，完善了生产系统绩效考核和评价体系，提高了生产效率；进一步细化品牌酿酒师考核和奖惩标准，使品牌酿酒师责、权、利更加明确，为不断提高产品品质奠定了人才基础；持续开展员工培训，进一步吸纳社会优秀人才，为企业注入新鲜血液，增强企业发展动力。五是精心组织，圆满完成葡萄等原料收购。通过科学组织和规划，公司克服了疫情、不良天气等因素造成的障碍，保质保量地完成了葡萄等原料收购工作，为未来生产经营提供了可靠的原料保障。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文162 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,953,067,583100%3,395,402,001100%16.42%分行业酒及酒精饮料制造业3,953,067,583100%3,395,402,001100%16.42%分产品葡萄酒2,834,114,27671.69%2,424,359,34871.40%16.90%白兰地1,036,164,83726.22%877,428,03525.84%18.09%旅游73,192,1871.85%69,589,2332.05%5.18%其他9,596,2830.24%24,025,3850.71%-60.06%分地区国内3,421,775,48186.56%2,889,121,15285.09%18.44%国外531,292,10213.44%506,280,84914.91%4.94%分销售模式经销3,263,303,80082.55%2,945,453,55086.75%10.79%直销689,763,78417.45%449,948,45113.25%53.30%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业酒及酒精饮料制造业3,953,067,5831,647,789,87458.32%16.42%9.57%2.61%分产品葡萄酒2,834,114,2761,185,871,08658.16%16.90%7.64%3.60%白兰地1,036,164,837415,041,60659.94%18.09%13.59%1.58%旅游73,192,18742,835,10141.48%5.18%78.82%-24.10%其他9,596,2834,042,08157.88%-60.06%-68.36%11.06%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文17分地区国内3,421,775,4811,308,515,05761.76%18.44%6.99%4.09%国外531,292,102339,274,81736.14%4.94%20.80%-8.39%分销售模式经销3,263,303,8001,349,422,48158.65%10.79%4.64%2.43%直销689,763,784298,367,39356.74%53.30%39.20%4.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减酒及酒精饮料业销售量吨97,49998,414-0.93%生产量吨100,73793,9907.18%库存量吨30,41228,5226.63%葡萄酒销售量吨67,70070,662-4.19%生产量吨67,34267,477-0.20%库存量吨16,10415,8981.30%白兰地销售量吨29,79927,7527.38%生产量吨33,39426,51325.95%库存量吨14,30812,62413.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文18（5 5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重酒及酒精饮料配成酒833,479,06251.93%731,348,21449.42%13.96%包装材料477,555,06529.76%457,572,88930.92%4.37%人工工资59,063,4863.68%56,969,3843.85%3.68%制造费用234,857,16014.63%234,032,84015.81%0.35%葡萄酒配成酒611,321,50451.55%540,591,70249.07%13.08%包装材料328,926,66827.74%326,909,74129.67%0.62%人工工资50,206,3194.23%48,585,7434.41%3.34%制造费用195,416,59516.48%185,657,86716.85%5.26%白兰地配成酒220,058,43953.02%190,756,51252.20%15.36%包装材料147,425,67435.52%130,663,14835.76%12.83%人工工资8,708,4162.10%8,383,6412.29%3.87%制造费用38,849,0779.36%35,597,7659.75%9.13%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内，烟台福山区张裕商贸有限公司因被注销而未被纳入合并范围，新设立的上海张裕果趣数字科技有限公司、天津张裕宜信数字科技有限公司和上海张裕宜信数字科技有限公司被纳入合并范围；其他变动情况，请参见财务报表附注“六在其他主体中的权益”之“1、子公司中的权益”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文19（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）283,472,286前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名140,814,4943.56%2第二名59,764,5281.51%3第三名33,447,6640.85%4第四名26,225,0010.66%5第五名23,220,5990.59%合计-283,472,2867.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）136,914,471前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例3.58%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名44,870,0257.89%2第二名27,057,5044.76%3第三名23,934,5934.21%4第四名20,715,0053.64%5第五名20,337,3443.58%合计-136,914,47124.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文203 3、费用、费用单位：元单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用998,954,105788,252,48526.73%主要是公司加大市场投入，广告费和市场营销费同比增加所致。管理费用299,076,376290,646,4662.90%主要是折旧费用和办公费同比增加所致。财务费用21,178,72720,441,7133.61%主要是公司下属境外企业汇兑损失同比增加所致。研发费用10,919,2624,531,418140.97%主要是公司加大了研发投入，购置和更新科研设备所致。4 4、研发投入、研发投入适用 不适用公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）1371351.48%研发人员数量占比5.96%5.27%0.69%研发人员学历结构本科以下6568-4.41%本科48464.35%硕士232015.00%博士110.00%研发人员年龄构成30 岁以下33323.13%3040 岁41402.50%40 以上63630.00%公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）10,919,2624,531,418140.97%研发投入占营业收入比例0.28%0.13%0.15%研发投入资本化的金额（元）000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文215 5、现金流、现金流单位：元单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计3,812,599,3823,385,896,94112.60%经营活动现金流出小计2,687,216,7242,880,750,268-6.72%经营活动产生的现金流量净额1,125,382,658505,146,673122.78%投资活动现金流入小计104,064,718186,578,214-44.22%投资活动现金流出小计279,720,766328,946,684-14.96%投资活动产生的现金流量净额-175,656,048-142,368,470-23.38%筹资活动现金流入小计855,198,786987,668,379-13.41%筹资活动现金流出小计1,354,745,1011,693,437,449-20%筹资活动产生的现金流量净额-499,546,315-705,769,07029.22%现金及现金等价物净增加额449,661,924-344,734,365不适用相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文22六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2021 年末2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,567,095,99311.63%1,194,214,9299.11%2.52%无重大变动应收账款291,006,4102.16%183,853,3621.40%0.76%无重大变动合同资产0%0%0%无重大变动存货2,802,622,52020.80%2,945,548,65122.48%-1.68%无重大变动投资性房地产24,502,2580.18%27,057,7300.21%-0.03%无重大变动长期股权投资46,496,5100.35%48,263,5070.37%-0.02%无重大变动固定资产5,687,867,31442.22%5,724,935,84643.69%-1.47%无重大变动在建工程590,172,0994.38%635,495,1524.85%-0.47%无重大变动使用权资产134,569,0391%130,293,4270.99%0.01%无重大变动短期借款622,066,4574.62%689,090,7155.26%-0.64%无重大变动合同负债147,120,7161.09%135,073,2801.03%0.06%无重大变动长期借款176,047,0431.31%200,352,9681.53%-0.22%无重大变动租赁负债101,811,5880.76%98,401,9000.75%0.01%无重大变动烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文23境外资产占比较高 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险西班牙爱欧集团公司收购股权516,273,836西班牙独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。13,169,4844.83%否智利魔狮葡萄酒简式股份公司合资设立511,244,907智利独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。19,716,9784.78%否澳大利亚歌浓酒庄收购股权167,079,311澳大利亚独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。360,0731.56%否FrancsChampsParticipationsSAS(“法尚控股”)独资设立220,966,759法国独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。-3,327,3442.07%否2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况请参见本报告之财务报告中“合并财务报表项目注释”的“52 所有权或使用权受到限制的资产”。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021年年度报告全文24七、投资状况分析七、投资状况分析1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度148,