000851_2021_高鸿股份_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-045 2022 年年 04 月月 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查要风险及应对措施，详情请查阅本报告阅本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投部分，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .9 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第四节第四节 公司治理公司治理 .4646 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .6565 第六节第六节 重要事项重要事项 .6767 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .117117 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .126126 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .127127 第十节第十节 财务报告财务报告 .128128 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告文本；2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本；5、公司章程文本；6、其他有关资料。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司 电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司 高鸿股份/公司/大唐高鸿 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 股东大会 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股东大会 公司章程 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高鸿数据 指 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（原名：北京高鸿通信技术有限公司）高鸿软件 指 北京大唐高鸿软件技术有限公司 高鸿信息 指 大唐高鸿信息技术有限公司 高鸿通信 指 大唐高鸿通信技术有限公司 大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司（原名：北京大唐融合通信技术有限公司）高鸿科技 指 北京大唐高鸿科技发展有限公司 高鸿济宁 指 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 高鸿恒昌 指 高鸿恒昌科技有限公司 高鸿商贸 指 北京大唐高鸿电子商贸有限公司 高阳捷迅 指 北京高阳捷迅信息技术有限公司 高鸿鼎恒 指 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 高鸿鼎远 指 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 大唐投资 指 大唐投资管理（北京）有限公司 大唐信服 指 大唐融合信息服务有限公司（原名：大唐融合（河南）信息服务有限公司）贵阳融合 指 大唐融合（贵阳）科技有限公司 盘锦融合 指 大唐融合（盘锦）科技有限公司 高鸿无线 指 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 贵州大数据 指 贵州大数据旅游产业股份有限公司 贵州高鸿 指 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 哈尔滨融合 指 大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（原名：大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司）无锡融合 指 大唐融合物联科技无锡有限公司（原名：大唐融合通信技术无锡有限公司）武汉融合 指 大唐广电科技（武汉）有限公司 浙江高鸿 指 浙江高鸿电子技术有限公司 海岸淘金 指 北京海岸淘金创业投资有限公司 雷石雨花 指 昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 高鸿智联 指 大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 广电 指 广播电视 智能网联汽车 指 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能化决策、自动化控制功能，使车辆与外部节点间实现信息共享与控制协同，实现零伤亡、零拥堵，达到安全、高效、节能行驶的下一代汽车。车载终端（VBOX）指 Vehicle-BOX，车联网硬件产品，是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端，主要由通信模组、车内总线控制器、存储器等部分组成 路测终端（RSU）指 RoadSideUnit，路侧单元，安装在车道旁边或车道上方的通信及计算机设备，其功能是与车载终端（VBOX）完成实时高速通信，实施车辆自动识别，特定目标检测及图像抓拍等。它通常由设备控制器、天线、抓拍系统、计算机系统及其他辅助设备等组成 C-V2X 指 Cellular-V2X,，蜂窝车联网，指以蜂窝网络（3G/4G/5G）作为 V2X的基础的一种车载通信方案 LTE-V2X 指 融合 4GLTE 网络的车载通信方案 5G 指 5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准 车联网（V2X）指 以汽车为主体的物联网的简称，是指在车辆通过无线通信技术或射频技术，实现车辆与信息网络平台之间、车辆与车辆之间、车辆与其他设备之间、车辆与人之间的互联互通，从而实现对车辆的监控、大数据的共享分析、甚至自动驾驶等各类业务。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。BPO 业务 指 商务流程外包（Business Process Outsourcing）业务，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商的业务。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 CRM 指 客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实施的基础。中间件 指 是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源。CMMI 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是美国国防部的一个设想，1994 年由美国国防部（United States Department of Defense）与卡内基-梅隆大学（Carnegie-Mellon University）下的软件工程研究中心（Software Engineering Institute，SEISM）以及美国国防工业协会（National Defense Industrial Association）共同开发和研制的，他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去，申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。ITSS 三级 指 ITSS(information technology service standards,信息技术服务标准)是一套成体系和配合配套的信息技术服务标准库，全面规范了 IT 服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的服务。自 2009 年ITSS 工作组成立后，于 2014 年编制了信息技术运行维护能力成熟度模型，运维服务能力成熟度模型将运维服务能力划分为四个等级，依次是基本级、拓展级、改进（协同）级和提升（量化）级，分别用四、三、二、一表示，保持与计算机信息系统集成企业资质的划分方式一致。ICT 指 ICT(Information Communications Technology，简称 ICT，信息、通信和技术)，它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。PTC 业务 指 PTC(Parametric Technology Corporation，美国的参数技术公司)，PTC业务就是 PTC 公司在整个产品生命周期（从概念和设计到采购和服务）中为客户提供产品与服务的业务。MES 指 MES(Manufacturing Execution System，制造执行系统)是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。PLM 指 PLM(Product Lifecycle Management，PLM，产品生命周期管理)，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。ERP 指 ERP(EnterpriseResource?Planning，企业资源计划)，从供应链范围去大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。2B2G 指 面向企业和政府。Business 为企业、Government 为政府。WMS 指 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)CPS 指 赛博物理系统（Cyber-Physical Systems）CAD 指 计算机辅助设计(Computer Aided Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。DCS 指 分布式控制系统（Distributed Control System）Autodesk 公司 指 Autodesk 是世界领先的设计软件和数字内容创建公司，用于建筑设计、土地资源开发、生产、公用设施、通信、媒体和娱乐。AutoCAD 产品 指 AutoCAD 是由美国 Autodesk(欧特克）公司于二十世纪八十年代初为微机上应用 CAD 技术而开发的绘图程序软件包，经过不断的完美，现已经成为国际上广为流行的绘图工具。BSS 指 Business support system 业务支撑系统 OSS 指 Operation support system 运营支撑系统 IDC 指 数据中心 ABC 指 人工智能 大数据 云 ABCIE 指 人工智能 大数据 云 物联网 边缘计算 SDI 指 软件定义基础设施 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高鸿股份 股票代码 000851 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 公司的中文简称 高鸿股份 公司的外文名称（如有）GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）GOHIGH 公司的法定代表人 付景林 注册地址 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号 注册地址的邮政编码 550032 公司注册地址历史变更情况 2003 年 11 月公司住所由贵州省贵阳市环城东路 480 号变更为贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园 A-1-63 号。2013 年 7 月公司注册地址由贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园 A-1-63 号变更为贵州省贵阳市花溪区磊花路口。2021 年 1 月公司由贵州省贵阳市花溪区磊花路口变更为贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号。办公地址 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层 办公地址的邮政编码 100191 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁明锋 张锐、孙迎辉 联系地址 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层 电话 010-62301907 010-62301907 传真 010-62301900 010-62301900 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http/ 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司年度报告备置地点 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号、北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000214426154B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 1998 年上市，经营范围为：自产自销，批零兼营：磨料磨具，耐火材料，磨料磨具标准检验筛，磨料磨具专用设备制造，二、三类机电产品，日用百货。2003 年 5 月资产重组完成，公司经营范围变更为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修。截至本报告期末经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。历次控股股东的变更情况（如有）大唐高鸿数据网络技术股份有限公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，原控股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003 年重组完成后，公司控股股东变更为电信科学技术研究院。2018 年 1 月，公司控股股东电信科学技术研究院完成公司制改制工商变更登记，名称变更为电信科学技术研究院有限公司。2021 年 12 月起电信科学技术研究院有限公司不再是公司控股股东，但为公司第一大股东。截至本报告日，公司无控股股东，无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 曾云、孙君亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华融证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 8 号 谢金印、张运强 2021 年 6 月-2022 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）8,548,463,984.57 7,017,755,140.68 21.81%11,409,546,498.03 归属于上市公司股东的净利润（元）15,358,526.17-121,610,890.03 112.63%23,116,542.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-217,141,383.76-196,380,050.17-10.57%-250,879,519.85 经营活动产生的现金流量净额（元）195,222,587.32-208,320,666.40 193.71%774,319,364.68 基本每股收益（元/股）0.0146-0.1380 110.58%0.0262 稀释每股收益（元/股）0.0144-0.1340 110.75%0.0255 加权平均净资产收益率 0.38%-3.75%4.13%0.70%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）9,809,635,399.53 9,998,677,047.23-1.89%9,330,767,755.08 归属于上市公司股东的净资产（元）4,486,661,479.17 3,166,590,849.31 41.69%3,323,302,144.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）8,548,463,984.57 7,017,755,140.68 包含行业企业、信息服务、IT销售、其他及其他业务收入 营业收入扣除金额（元）17,022,810.05 13,700,224.72 主要为经营租赁收入，与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）8,531,441,174.52 7,004,054,915.96 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,325,154,466.79 1,925,250,212.30 2,011,145,263.90 3,286,914,041.58 归属于上市公司股东的净利润 1,136,463.90 6,322,854.97 17,174,575.93-9,275,368.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,235,918.97 2,362,381.82 11,261,445.71-224,529,292.32 经营活动产生的现金流量净额-193,604,484.50-242,937,582.81 138,277,726.58 493,486,928.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）156,880,198.29 24,489.80-259,186.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,420,613.25 45,077,116.81 20,784,830.70 委托他人投资或管理资产的损益 1,417,035.61 1,150,550.24 2,699,973.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,115,300.00-178,000.00 8,630,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 462,426.33 2,768,532.65 3,867,186.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,043,678.46 44,996,863.09 4,857,813.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 269,125.70 319,548.16 251,182,206.15 减：所得税影响额 4,057,322.38 4,928,428.54 3,865,411.68 少数股东权益影响额（税后）10,051,145.33 14,461,512.07 13,901,749.56 合计 232,499,909.93 74,769,160.14 273,996,062.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 软件企业增值税即征即退 2,281,861.75 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定 额持续享受的政府补助 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）产业环境分析 1.行业企业信息化市场（1）工业互联网 工业互联网已经成为推动制造业高端化发展的有效手段，为全球范围内产业融合发展带来了新机遇。作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网受到党中央、国务院的高度重视，已连续四年被写入政府工作报告，在国家“十四五”规划中三次提及工业互联网，要求积极稳妥发展工业互联网，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。于2015年开始，我国先后出台了中国制造2025、积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，并以此形成了制造强国战略政策体系。2020年底，工业互联网专项工作组出台 工业互联网创新发展工程（2021-2023年），提出要深化“5G+工业互联网”。工信部及相关部门出台了大量落地政策及举措，建立工业互联网标识解析体系，推动国家级的基础平台的建设。各地省政府也响应号召积极跟进，建立工业互联网试点园区，出台财政政策，推动大型企业数字化改造及中小企业上云，相关市场发展欣欣向荣。近年，我国工业互联网平台发展取得显著进展，平台应用水平得到明显提升，多层次系统化平台体系初步形成。全国具有区域及行业影响力的平台数量超过了50多家。既有航天云网、海尔、宝信、石化盈科等传统工业技术解决方案企业面向转型发展需求构建平台；也有树根互联、徐工、TCL、中联重科、富士康等大型制造企业孵化独立运营公司专注平台运营；还有优也、昆仑数据、黑湖科技等各类创新企业依托自身特色打造平台。在创新解决方案和应用模式上也出现很多优秀的公司。如在研发设计方面，涌现出数码大方、索为、安世亚太等公司。在企业管理方面，用友、金蝶等平台提供云ERP、云MES、云CRM等服务。在应用模式创新方面，树根互联、天正、生意帮等企业探索出“平台+保险”、“平台+金融”、“平台+订单”等新模式新业态。根据前瞻产业研究院预测，2023年工业互联网的规模将达到万亿以上。未来几年，工业软件市场将保持CAGR10%-15%的增长速度，至2024年，中国工业软件产品收入将达到2950亿元。（2）车联网 车联网方面，C-V2X车联网产业政策明朗化，LTE-V2X将进入规模部署期。2019年，工信部先后批复了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 无锡和天津先导区，拉开了推动车联网先导区建设的大幕，包括北京，广州，重庆，长沙，等多个城市在积极筹备先导区工作。2020年2月24日，发改委、工信部等11个国家部委联合发布了智能汽车创新发展战略，明确了到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。2021年，住建部和工信部确定北京、上海、广州、武汉、长沙等16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用。根据Garnter预测和目前车联网的实际发展情况来看，到2025年底，预计全球C-V2X新车装车量累计可达1.625亿辆左右，C-V2X模组市场规模累计可达500亿元。参考安信证券研究中心报告以及交通运输部2018年交通运输行业发展统计公报 显示的全国公路等级和里程数，到2025年底，RSU累计部署预计66.5万台，RSU设备市场规模预计累计300亿元，对应的集成建设费约300亿元。（3）可信（云）计算 随着等保2.0的落地实施，可信（云）计算市场应用场景广阔。随着中美贸易摩擦的升级，我国安全自主可控信息化产业迎来新的发展契机，国产化替代成为关键信息基础设施的重要目标。2019年公安部发布了网络安全等级保护2.0标准并实施，使网络安全产业进入到有法可依的发展阶段。2020-2022年是国家信创体系推广最重要的三年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件迎来国产替代潮。2021年7月12日，工信部发布网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿），四次提及可信计算技术和主动免疫技术。2021年7月30日，国家发布关键基础设施安全保护条例，加强了对重要行业和领域的网络安全工作。2021年11月14日，国家互联网信息办公室公布了网络数据安全管理条例（征求意见稿），明确指出“重要数据的处理者，应当优先采购安全可信的网络产品和服务”。GB/T 38318-2019电力监控系统网络安全评估指南重点提及了可信安全免疫，目前南方电网已启动可信计算标准立项工作，大型发电集团陆续开始研究全国产可信发电控制系统。据赛迪顾问测算，等保2.0将带来新增安全市场空间250亿以上。根据前瞻产业研究院预估，未来几年信息安全、服务器等市场保持CAGR保持在8%-10%以上，每年的市场规模达到千亿以上。根据中国信息通信研究院分析，云计算CAGR高于20%，2022年达到1700亿左右。可信计算技术均可应用在以上各个产品市场当中，保守估计直接市场每年有数亿的市场空间。2.信息服务市场(1)IDC服务 中国IDC服务市场虽然在一定程度上受到了疫情的冲击，但国家新基建发展战略的实施为数据中心产业提供了强大的发展动力，推动了众多新增项目落地建设。总体上，中国IDC产业保持了快速的发展势头。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 从需求端来看，包括公有云在内的互联网行业需求，是拉动中国IDC业务保持持续快速增长的核心驱动力；疫情期间，数据流量大幅增加，推动传统行业数字化转型，以及5G、AI、工业互联网等新一代信息技术的试点应用落地，产业互联网需求逐步进入爆发期。2020年，中国IDC业务市场总体规模达到2238.7亿元，同比增长43.3%，达到近五年来最高增速。在现阶段及未来一段时间内，互联网行业仍是中国数据中心市场的主要需求方，来自视频、电商、游戏的需求占比接近七成。互联网头部企业正在寻求自身优势业务与其它细分领域业务融合发展，这将带来新一波的互联网行业IDC需求增长。据中国信息通信研究院等预测，未来几年，中国IDC市场仍将保持20%以上的行业增长速度。在国家“东数西算”等政策引导下，大型企业将目光转向自然环境更好、部署成本更低的西部地区,IDC资源开始向内地倾斜。随着互联网业务在核心城市需求趋于饱和以及公有云业务更加强调区域化、本地化，头部互联网企业发力下沉市场，正逐步在二线城市部署数据中心应用，二、三线城市数据中心产业迎来发展机遇期。在全国双碳政策的背景下，互联网企业积极探索创新技术、利用可再生能源，建设绿色数据中心，践行可持续发展的社会责任。（2）数据化营销 通信行业由用户扩张转向存量经营，运营商积极响应国家5G建设规划，在基础网络建设投入加大。用户争夺进入到用户维系阶段，合作方向也发生了相应变化，存量业务受关注程度提高。2021年的反垄断在业务发展上带来了两个重大改变，构建了以优质内容牵引用户流量的运营阵地；拆墙行动打破了互联网APP之间的阻隔，实现多阵地联合。同时在用户隐私、用户权益方面的政策性监管加强。移动信息方面，短信凭借其时效性强、法律效力高、稳定性好、身份可确定等特点，相较微信等即时通讯工具具有不可替代性，短信仍然是企业移动信息服务的主流方式之一，行业市场容量仍处在稳步增长的阶段。移动传媒广告市场总体规模有所下滑，新旧渠道持续分化，传统广告业态的市场规模收缩，而互联网广告保持高速增长。品牌广告市场需求的变化驱动效果类广告市场迅速增长，以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展。3.IT销售 在新冠疫情的影响下，居家防疫将成为人们生活的一种新常态。在远程办公和学习的背景下，催生了用户对PC设备的大量需求。2021年全球PC出货量达到3.397亿台，比上一年增长9.9%。行业收入也大幅增长，2021年总收入为2530亿美元，比2020年的2200亿美元增长15%。联想领跑全球市场，出货量超过8400万台，市场份额为24.7%。IDC预计，2022年中国PC市场保持同比上涨，且未来五年PC市场复合增长率将为4.0%。同时在市场划大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 分方面，商用市场五年复合增长率将达到3.7%，其中移动办公需求的持续增大将引领商用市场增长;而消费市场五年复合增长率将达到4.4%。（二）行业地位分析 1.行业企业板块（1）工业互联网 公司专注于搭建领先的智能制造行业平台，自主开展智能MES等项目研发，发布了MES生产执行控制系统、WMS仓储管理系统、数据采集软件、能源管理系统、生产过程监视与控制系统等产品，通过和国际工业软件巨头合作的方式，通过先代理，再提供解决方案和自有产品及服务的方式进行业务布局，目前处于大力拓展自有产品和全国业务布局工业互联网的阶段。公司推出的工业互联网平台-DTiiP通过打通全产业链环节，加速各环节数据纵向流动和交互，通过对数据深层次分析，实现机器设备的智能运转和远程操控，为企业创新生产方式、优化生产流程；通过搭建企业与用户、利益相关者无缝对接的平台，拉近了制造端和服务端的距离，为企业基于用户需求设计生产、无缝隙传递服务提供了支撑，推动服务型制造快速发展。通过搭建信息共享与集成平台，使其能够在全球范围内迅速发现和动态调整合作对象，整合企业间优势资源，在产业链不同环节实现企业从个体生产向协同创新方向转变。公司根据自身发展与探索，制定了2G2B的模式，一是通过政府对企业上云的需求，为地方政府建立工业互联网平台，服务于当地中小企业，积累行业经验和客户，树立行业影响力；二是直接为中大型企业提供工业互联网平台，帮助企业完成数字化转型，进而实现智能化及智能制造的最终目标。（2）车联网“十三五”期间，公司依托集团从车联网LTE-V概念提出、国际国内标准体系建设、到样机推出、再到预商用产品小规模部署，均走在业界最前列。前期公司是车联网C-V2X标准的重要推动者，作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员，已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备（OBU）、路侧设备（RSU）、车规级C-V2X模组等C-V2X核心产品系列，拥有从模组、终端到整体解决方案的产业链条。全面参与了四大先导区建设及工信部8+2示范区部署，在30余个城市和数条高速公路开展了车路协同系统部署。围绕核心产品，公司已经形成了面向智慧高速、智慧园区等C-V2X的整体解决方案，在标准的17个应用场景之上，拓展到一百多个应用场景，覆盖了C-V2X面向汽车、交通等行业的相关需求。公司积极响应国家的车联网产业规划，近三年持续加大车联网研发投入，以保持技术领先优势，但车联网业务发展涉及跨行业链条的各个环节，产业投入大，业态非常复杂，个别环节门槛较高，车联网的研发投入超出预期，故投资设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司，引入战略投资，扩展产业资源，优化大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 管理模式，为车联网业务提供更多资金、资源、人才保障，以支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，既能促进车联网产业整体快速发展，又能保证公司平稳经营。（3）可信（云）计算 公司是国内领先的可信（云）计算产品、方案及服务提供商，是Intel中国区网络安全技术独家战略合作伙伴。公司可信（云）计算参与TC260、公安部等多项国家、行业标准的制定，在技术、产品和应用方面具有独特的优势。公司构建了完整的端到端可信云基础设施产品体系，支持TCG TPM规范，是国内唯一同时支持X86平台、ARM平台的可信计算软件服务商；可信服务器和可信终端是唯一通过国家病毒防治产品检测中心检测，并获得了公安部颁发的反间谍木马类安全产品销售许可证的产品。公司是开源社区的积极的持续的参与者、贡献者和实践者，在云计算和网络安全多个项目中积极贡献，Openstack持续多个版本开源贡献领先，T版本贡献排名全球第8。对可信产品进行优化和进一步开发。可信云系统（包括可信服务器、操作系统可信增强系统、可信云管理套件等）通过等保2.0三级技术要求。基于可信计算和安全增强技术的云平台入选工信部网络安全技术及应用试点示范。2.信息服务板块 IDC服务业务，公司具备深厚的电信行业背景、长期从事增值电信业务，拥有跨地区增值电信业务经营许可牌照、CDN牌照、云牌照，熟悉并长期遵循增值电信业务监管政策。数据化营销业务，建立了与