000737_2021_北方铜业_2021年年度报告（更正后）_2022-04-21.pdf

北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北方铜业（山西）股份有限公司北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人魏迎辉公司负责人魏迎辉、主管会计工作负责人薛永红及会计机构负责人、主管会计工作负责人薛永红及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)朱艳娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱艳娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描述请参见细描述请参见“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中的中的“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中的相关中的相关内容。报告期内，公司实施了重大资产重组，并于内容。报告期内，公司实施了重大资产重组，并于 2021 年年 11 月月 12 日完成置入、日完成置入、置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已由无机盐系列置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。本次重大资产重产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。本次重大资产重组交易是同一控制下的资产重组，应按照同一控制下企业合并的原则进行处理。组交易是同一控制下的资产重组，应按照同一控制下企业合并的原则进行处理。本年报中填列的本年及上年同期的财务报告数据，均为按照同一控制下企业合本年报中填列的本年及上年同期的财务报告数据，均为按照同一控制下企业合并基础编制的合并财务报表数据。除特别注明外，本年度报告中围绕相关业务并基础编制的合并财务报表数据。除特别注明外，本年度报告中围绕相关业务主务及经营情况进行的介绍、讨论及分析均以重组置入资产为基础编制。主务及经营情况进行的介绍、讨论及分析均以重组置入资产为基础编制。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.125 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.126 第十第十节节 财务报告财务报告.127 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 省国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司 本公司、公司、北方铜业 指 北方铜业（山西）股份有限公司 南风化工 指 南风化工集团股份有限公司 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 山西云时代 指 山西云时代技术有限公司 中条山集团、控股股东 指 中条山有色金属集团有限公司 山西北铜 指 山西北方铜业有限公司，为本公司全资子公司 铜矿峪矿 指 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿，为山西北铜分公司，公司的主要矿山 垣曲冶炼厂 指 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂，为山西北铜分公司，公司的主要冶炼厂 动能分公司 指 山西北方铜业有限公司运城动能分公司 再生资源公司 指 山西北铜再生资源综合利用有限公司，山西北方铜业有限公司的全资子公司 胡家峪矿业 指 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司，为公司控股股东的子公司 篦子沟矿业 指 山西中条山集团篦子沟矿业有限公司，为公司控股股东的子公司 侯马北铜 指 侯马北铜铜业有限公司，为公司控股股东的子公司 SHFE 指 上海期货交易所 LME 指 伦敦金属交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 北方铜业（山西）股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北方铜业 股票代码 000737 变更后的股票简称（如有）北方铜业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方铜业（山西）股份有限公司 公司的中文简称 北方铜业 公司的外文名称（如有）NORTH COPPER(SHANXI)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NORTHCOPPER 公司的法定代表人 魏迎辉 注册地址 山西省运城市盐湖区河东东街 17600 号 注册地址的邮政编码 044000 公司注册地址历史变更情况 2022 年 4 月 11 日第二次临时股东大会审议通过注册地址变更议案，注册地由山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号变更为山西省运城市盐湖区河东东街 17600 号。办公地址 山西省运城市垣曲县东峰山 办公地址的邮政编码 043700 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨云涛 井丽文 联系地址 山西省垣曲县东峰山公司办公楼 山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号 电话 0359-6031930 0359-8967118 传真 0359-6036927 0359-8967035 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91140000113638887N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2018 年，公司因重大资产重组，主营业务由无机盐化工业务和日用洗涤剂业务变更为无机盐化工业务。2021 年，公司完成重大资产重组，主营业务由无机盐化工业务变更为铜金属的开采、冶炼及销售业务。历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 4 月 2 日，公司由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立，控股股东为山西运城盐化局。2008 年 12 月 22 日，山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司。2009 年 2 月 25 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。2012 年 11 月 15 日，公司间接控股股东中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会。2012 年 12 月 10 日，山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。2013 年 2 月 26 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，公司控股股东中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。2021 年 10 月 18 日，公司经中国证监会核准实施重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金。2021 年 12 月16 日，本次重组新增股份在深交所上市，中条山有色金属集团有限公司成为公司的控股股东。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 辛文学、王会颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 王淼、祁旭华 2021 年 10 月 27 日起至 2022年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,964,580,514.59 1,125,455,573.29 8,527,675,340.37 16.85%1,214,654,424.56 21,488,426,915.38 归属于上市公司股东的净利润（元）837,929,378.31 91,375,709.79 618,595,282.38 35.46%-48,569,079.10 159,380,911.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,835,152.09-24,883,370.44-24,883,370.44 312.33%-65,354,987.51-65,354,987.51 经营活动产生的现金流量净额（元）694,696,697.82-990,307.10 1,461,213,752.82-52.46%9,180,339.49 3,537,925,368.72 基本每股收益（元/股）0.4954 0.1665 0.3658 35.43%-0.0885 0.0942 稀释每股收益（元/股）0.4954 0.1665 0.3658 35.43%-0.0885 0.0942 加权平均净资产收益率 24.02%20.54%21.45%2.57%-11.45%6.36%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,299,826,018.49 1,255,923,327.61 9,859,233,676.65-15.82%1,575,054,557.07 10,430,933,967.09 归属于上市公司股东的净资产（元）3,795,428,455.70 501,746,775.35 3,086,570,400.13 22.97%387,801,997.22 2,641,055,797.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,306,669,880.21 2,729,619,980.06 2,582,751,554.65 2,345,539,099.67 归属于上市公司股东的净利润 226,045,318.21 294,296,519.95 146,849,608.23 170,737,931.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,560,295.82 4,430,784.83-7,888,436.61 50,732,508.05 经营活动产生的现金流量净额-37,866,735.32 210,291,452.87 119,646,479.66 402,625,500.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 报告期内公司进行了重大资产重组，已披露的季度报告、半年度报告相关财务数据为已置出资产的财务数据，上表列示的为置入资产完成后的合并的财务数据。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-90,514.33 111,008,516.58 14,250,581.99 为处置非流动性资产产生的净收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,730,133.97 9,829,932.97 8,181,315.61 主要为收到政府扶持资金、稳岗补贴等政府专项补助资金及其他补贴奖励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,009,204,464.64 687,168,151.00 306,695,757.09 主要为同一控制下企业合并山西北方铜业有限公司期初至合并日的净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64,938.99 200,000.00 主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,954.20-4,238,774.88-5,457,154.28 主要为营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 228,121,735.57 159,420,947.48 96,745,111.72 少数股东权益影响额（税后）9,015.69 1,068,225.37 2,189,489.99 合计 785,094,226.22 643,478,652.82 224,735,898.70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 2021年，全球经济进一步复苏，有色金属价格持续向好。铜价走势呈现先扬后抑、高位震荡的走势。为对冲疫情对经济的影响，全球主要经济体普遍维持宽松政策，世界经济也开始逐渐摆脱疫情带来的冲击，疫情导致的供需错配推升通胀水平，进而推动大宗商品价格上行；市场开始再度炒作“再通胀”交易逻辑，同时“双碳”及绿色产业概念为市场带来长期的需求释放；宏观及行业政策预期对市场形成明显助推，从年初至5月中旬，伦铜最高涨至10747美元/吨，沪铜最高涨至78990元/吨，呈现出单边上涨的走势。而过高的市场价格推升原材料成本，终端传导不畅冲击实体经济，国常会点名大宗商品价格，市场监管开始持续发力，市场形成“政策顶”的风险增加。海外疫情反复，美联储政策收紧预期升温，美元强势上涨，铜价震荡回落，伦铜跌至以9500美元/吨为中枢的震荡区间，沪铜则以69000元/吨为中枢展开震荡。10月份，受到市场对能源危机炒作的影响，铜价出现了一次向上脉冲的行情，但并未突破前高。总体来看，自2021年6月份以后，铜价呈现出区间震荡走势。2021年沪铜运行区间为56730-78990元/吨，涨幅为20.86%，LME伦铜运行区间为7705-10747美元/吨，涨幅为24.17%。铜精矿供给方面，受防疫措施升级、劳资谈判、社区封锁等因素干扰，ICSG数据表示，2021年矿山产量增长了约2.3%，全球精炼铜产量同比提高了1.4%，基于2020年的低基数来看，矿山端供给增长较为缓慢。2021年铜精矿现货加工费均价为48美元/吨，较2020年的54美元/吨下降11.1%。2022年，全球主要矿山供应将增加140万吨，目前铜精矿现货加工费为66.5美元/吨，预计随着供需矛盾趋向缓和，加工费仍有走高的可能性。由于下游消费整体向好，2021年铜市场经历了一轮明显的去库存，三大交易所库存从6月份的49.6万吨高点大幅降低至12月底的19.6万吨，处于历史极低水平。另外，在全球碳中和背景下，新能源汽车、风电、光伏和新基建等绿色产业将成为未来需求的主要增长点，预计铜市场将长期处于紧平衡或短缺状态。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 1、公司主营业务概况、公司主营业务概况 公司拥有一座自有矿山为铜矿峪矿，一家冶炼厂为垣曲冶炼厂，其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山。公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸等。公司的业务覆盖铜业务主要产业链，是具有深厚行业积淀的有色金属企业。公司为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。公司生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为SHFE注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续8年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。2、主要产品用途、主要产品用途 公司采矿所得铜矿，经选矿产出铜精矿后全部供冶炼生产使用，冶炼工艺完成后，主要产品为阴极铜。此外，在铜冶炼过程中，伴生产出金、银等贵金属及硫酸。公司主要产品适用标准及用途如下：产品名称产品名称 技术标准技术标准 产品主要用途产品主要用途 阴极铜 GB/T 467-2010阴极铜 电气、轻工、机械制造、建筑、国防等 北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 黄金 GB/T 4134-2015金锭 金融、珠宝饰品、电子材料等 白银 GB/T 4135-2016银锭 金融、电子材料、感光材料、珠宝饰品等 工业硫酸 GB/T 534-2014工业硫酸 化工产品原料以及其他国民经济部门（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司的采购产品主要包括原料采购、能源采购以及生产辅料采购。（1）原料采购。原材料采购以外购铜原料为主，为释放公司电解车间产能，公司会根据情况采购一定数量的杂铜及粗铜作为补充，实际采购数量依市场情况而定。外购铜原料主要分为进口铜精矿和国内铜精矿、粗铜及冰铜等。进口铜精矿。在国外供应商完成铜精矿加工环节后，公司与国际贸易商在参照LME铜金属市场价格基础上，按照TC/RC（铜精矿加工费/精炼费）的方式确定进口铜精矿的采购价格。进口铜精矿主要通过信用证方式进行结算。国内铜精矿、粗铜及冰铜等。国内铜精矿、粗铜及冰铜的采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价的基础上，由买卖双方协商确定。国内铜精矿、粗铜及冰铜主要通过电汇方式进行结算。（2）能源采购。公司的能源采购主要为电解环节所需的电力，由属地供电公司提供，价格均按属地供电公司所确定的电价执行。（3）生产辅料。生产辅料主要包括炸药、导爆管等民爆品，选矿药剂，研磨用钢球等。其中民用爆破品、危险化学品等特殊物资，按公安部门规定的采购程序向拥有合法资质的供应商采购，其余辅料的采购根据生产部门申报的物资采购计划及库存情况制定采购方案，实施采购时，物资采购部门根据价格、质量等因素综合确定供应商。2、生产模式、生产模式 公司的生产流程主要包括采矿、选矿和冶炼三个部分。在矿山进行原矿石的开采，取得原矿石后运输至附近的选矿厂进行选矿，通过碎矿、磨矿、浮选、抽水等选矿工艺取得精矿粉。之后送至冶炼厂进行冶炼，冶炼方法主要为火法冶炼，实现铜与杂质元素的逐步分离，最终生产出阴极铜。3、销售模式、销售模式 公司的主要产品包括阴极铜、金和银等稀贵金属。产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式，销售价格以SHFE现货月期货结算价和长江现货价格为参考，并结合市场行情确定。公司设立销售部，负责销售策略制定、产品销售、铁路运输、货款回笼、客户维护等工作。公司与主要客户销售铜产品而订立的协议条款主要包括商品、数量、合同期限、品质、价格、运输、结算等。4、盈利模式、盈利模式 公司的业务涵盖产业链的多个环节，包括开采、选矿、冶炼及销售业务。公司采选的矿产品用于下属的火法冶炼厂生产各类铜冶炼产品。公司下属的垣曲冶炼厂采用“富氧底吹熔池熔炼转炉吹炼阳极炉精炼电解精炼熔炼渣和吹炼渣选矿”冶炼工艺流程生产阴极铜、金锭和银锭等。阴极铜冶炼业务采用矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合的盈利模式，其中矿产铜冶炼方式的生产成本相对稳定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动影响。而外购铜原料冶炼的利润来源为铜精矿加工费（TC/RC），国内铜冶炼加工费的高低直接影响公司外购铜原料冶炼业务的利润水平。公司最终通过将产品销售给电力行业、家电行业、铸造行业、下游金银厂商、珠宝首饰加工商、磷肥、焦化行业等客户获取利润。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 三、公司总体经营情况概况三、公司总体经营情况概况 2021年，公司积极应对严峻疫情形势、铜市场高位宽幅震荡、原燃材料价格上涨、连续降雨等不利因素，坚持稳健经营，实现提质增盈创效，项目建设有序推进，企业高质量发展进入全新阶段。（一）生产经营成效明显（一）生产经营成效明显 报告期内，公司生产阴极铜13.31万吨，同比增加18%；金锭2001千克，同比减少18.5%；银锭20.98吨，同比减少44.7%；硫酸46.3万吨，同比增加14.7%。原南风化工2021年1-10月化工产品产量112.68万吨，同比增加4.31%。公司2021年末总资产82.99亿元、净资产37.95亿元、资产负债率54.27%；实现营业收入99.65亿元，同比增加14.37亿元，增幅16.85%。实现利润总额10.94亿元，同比增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于母公司的净利润8.38亿元，同比增加2.19亿元，增幅35.46%。（二）（二）2021年主要工作年主要工作 1、精益生产成效明显 铜矿峪矿统筹410中段产前工程与生产衔接，精细组织出运选生产，科学安排设备设施检修，重点工程、重点工作挂牌督办，完成处理矿量903.79万吨。垣曲冶炼厂优化生产组织，强化配料管理，严控技术指标，铜冶炼综合能耗、硫化砷渣含铜率分别比计划下降了21.4%、58.8%；全年处理铜精矿47.16万吨，生产阴极铜13.31万吨，实现有检修年度历史性突破。2、营销工作取得新突破 加强市场分析研判，灵活调整销售策略，抢抓市场机遇，按照公司经济生产方案，优化原料采购，有效应对各种突发事件。全年采购铜原料9.13万吨（金属），完成年计划的120%，为冶炼稳产高产创造了条件。3、聚力攻坚，成功实施重大资产重组 经过各方积极努力，公司重大资产重组于9月24日通过中国证监会并购重组委会议审核，10月18日取得了证监会核准批文。11月顺利完成了重组资产交割、新股登记过户等工作，12月16日本次重组交易新增股份在深交所正式上市，标志着公司重大资产重组并上市成功，中条山集团作为控股股东正式入主上市公司。12月29日，本次重组配套的非公开募集资金到账。12月31日，公司顺利完成董事会、监事会的提交换届选举和高管人员的选聘，变更了经营范围，实现了公司治理层面的重大调整，为上市公司的高质量发展奠定了良好基础。4、重点项目加快推进 铜矿峪矿二期技术改造工程（矿山部分）410中段完成掘进3.2万立方米，混凝土支护8146立方米，4#矿体总回风斜坡道贯通，5#矿体开始投产。完成项目立项核准，通风系统改造完成掘进8389立方米，混凝土支护357立方米。铜矿峪矿园子沟固体废弃物有效节能处置（尾矿库）项目完成可行性研究报告、勘察、初步设计初稿和尾矿堆坝、三维渗流计算、三维静动力分析试验等工作。项目用地已纳入山西省国土空间规划的省级重点项目名单。永久基本农田调整材料和用地规划指标申请已上报至省自然资源厅。5、创新驱动，增强了企业核心竞争力 全年实施科技计划项目24项，有效解决了制约生产的技术瓶颈。铜冶炼渣高效综合回收技术创新与应用等6个项目申报中国有色金属工业科学技术奖励。自主创新能力持续增强。全年共获得国家知识产权局授权专利5项，申报受理专利9项。制订国家、行业和团体标准22项，其中钯锭获得全国有色金属标准化技术委会技术标准二等奖，6项行业标准获运城市奖励。6、安全环保工作持续夯实 公司深入贯彻习近平总书记安全生产重要指示精神和生态文明思想，始终坚持“人民至上、生命至上”，树立“安全为天、责任如山”的安全管理理念，强化“红线意识”，积极构建“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，持续夯实安全基础，安全绩效进一步改善，杜绝了较大以上事故发生，保障了职工健康和生命财产安全。全面组织开展生态环境风险排查，持续加大环保投入，全年未发生突发环境事件，主要污染物 100%达标排放，环保态势总体平稳。四、核心竞争力分析四、核心竞争力分析 经过近20年的发展，公司已成长为我国华北区域最大的阴极铜供应商，形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 产业链，具备以下核心竞争优势：（1）资源优势 公司是中国七大铜产业基地之一，目前拥有自有矿山一座（铜矿峪矿）以及冶炼厂一个（垣曲冶炼厂），其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山之一。截至2021年底，铜矿峪矿采界内（80m标高以上）保有铜矿石资储量230,118千吨，铜金属量1,3927,350吨，平均品位0.61%，保有伴生金推断的金属量13,808.30千克，平均品位0.06克/吨。（2）市场优势 铜的用途广泛，最终用户来自各行各业，可制造多种产品，包括电器与电子产品、工业机械与设备、运输产品及一般消费品等。根据Wood Mackenzie的预测，铜的消费需求在未来将保持稳定增长，预计从2018年到2023年，铜的消费量将保持年化1.7%的增长率，从2,351万金属吨增长到2,556万金属吨，预计到2040年消费量将增长至3,305万金属吨。中国是全球最大的铜消费市场，2018年中国的铜消费量占全球的50.17%，从2018年到2023年中国的铜消费量占全球比例都将保持在50%左右。公司的主要产品主要为国内销售，我国作为全球规模最大的铜产品市场，为其产能的持续扩大提供了有力保障。（3）产业链一体化优势 公司近年来不断进行资源储备与产业布局，已发展成为我国铜采选、冶炼一体化的特大型铜业集团。一体化的铜产业链布局有利于降低公司整体的运营风险，减少产业链上各环节由于市场变化所引起的业绩波动，提高公司的抗风险能力。（4）技术优势 公司下辖的铜矿峪矿所应用的自然崩落法采矿技术已达到国际先进水平。自然崩落法开采采矿工艺先进，技术含量高，设备自动化程度较高，生产规模大，开采强度大，采矿效率高，采矿成本低。其中在胶带斜井与辅助斜坡道平行布置的开拓方式，以及特厚大倾斜矿体主、副层相结合的开采方式等均在国际上处于领先地位，并获得中国有色金属工业科学技术一等奖。此外垣曲冶炼厂采用的核心工艺富氧底吹熔池熔炼技术，具有原料适应性强、节能环保、能耗低、铜回收率高等优势，熔炼过程富氧浓度高，热效率高，熔化速度快，生产效率高。整个冶炼工艺流程可实现金、银、铜、铂、钯、铋、硒、碲、硫等资源的综合回收利用，并具有绿色环保、低碳节能等优势；冶炼烟气二氧化硫浓度高，制酸系统的硫回收率达98.71%；阳极泥处理工艺采用国内自主研发的新型湿法阳极泥处理工艺，金和银的回收率均可以达到98.50%。上述关键技术工艺应用于公司主要产品的生产中，成为公司的核心竞争力之一，获得了良好的经济效益。（5）管理及人才优势 公司管理团队经验丰富，平均铜行业从业年限超过30年，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。此外，公司结合“唯才是举，有为有位”的人才理念，通过对专业技术人员进行指导培养，提高专业技术人员的能力与知识水平，从而为公司储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。（6）品牌优势 公司为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。公司生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为SHFE注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”、“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续8年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 五、主营业务分析五、主营业务分析 1、概述、概述 2021年度公司实现营业收入99.65亿元，较上年同期增加14.37亿元，增幅16.85%，主要是由于本期产品价格及销量同比上涨。本期公司实现利润总额10.94亿元，较上年同期增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于上市公司的净利润8.38亿元，较上年同期增加2.19亿元，增幅35.46%。2021年主要财务项目变动如下：（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析 单位：元 项目 2021年 2020年 同比变动幅度 变动原因 货币资金 1,113,521,757.28 2,185,967,145.60-49.06%主要是本报告期偿还借款所致。应收账款 146,636.80 95,976,737.19-99.85%主要是公司原有化工业务置出所致。预付款项 511,346,672.85 578,591,201.61-11.62%主要是铜原料到货结算所致。其他应收款 32,064,713.75 418,291,831.19-92.33%主要是收到控股股东归还的欠款。存货 2,693,243,232.18 2,110,275,869.05 27.63%主要是铜原料价格上涨，在产品等占用增加。其他流动资产 27,566,697.18 5,404,946.95 410.03%主要是留抵进项税增加。固定资产 3,396,900,913.54 3,551,717,539.32-4.36%主要是由于本期计提固定资产折旧。无形资产 196,706,000.98 117,921,510.56 66.81%主要是控股股东中条山集团以土地增资。资产总计资产总计 8,299,826,018.49 9,859,233,676.65-15.82%项目 2021年 2020年 同比变动幅度 变动原因 短期借款 807,267,709.92 1,998,524,616.66-59.61%主要是公司偿还了借款所致。应付票据 4,652,489.78 587,050,137.45-99.21%主要是偿还了到期票据和原有化工业务置出所致。应付账款 218,114,625.11 316,213,275.95-31.02%主要是原有化工业务置出所致。一年内到期的非流动负债 1,812,196,118.98 1,013,275,208.04 78.85%主要本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。长期借款 1,245,700,000.00 2,041,247,000.00-38.97%主要本期重分类至一年内到期的非流动负债。负债总计负债总计 4,504,397,562.79 6,761,897,422.02-33.39%2.利润表相关科目变动分析表 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 营业收入 9,964,580,514.59 8,527,675,340.37 16.85%主要是主产品销量及价格变动所致；北方铜业（山西）股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 营业成本 8,135,683,764.60 7,139,934,127.86 13.95%主要是主产品销量及价格变动所致；税金及附加 125,165,823.88 107,657,099.99 16.26%主要是铜价上涨、收入规模增加所致；销售费用 131,082,249.53 146,734,715.79-10.67%主要是原有业务置出后，其销售费用减少；管理费用 206,596,554.45 185,436,126.24 11.41%主要是重大资产重组业务发生的中介机构费用；研发费用 4,348,312.64 5,828,242.63-25.39%主要是本期公司原化工业务科技研