000630_2021_铜陵有色_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：000630 证券简称：铜陵有色证券简称：铜陵有色 公告编号：公告编号：2022-018 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2021 年年度报告 报告日期：2022 年 4 月 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人姚兵公司负责人杨军、主管会计工作负责人姚兵及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)夏守志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏守志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10526533308 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述备查文件齐备、完整置于本公司董事会秘书室供股东和有关管理部门查阅。铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金冠铜业 指 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司，为本公司分公司 动力厂 指 铜陵有色金属集团股份有限公司动力厂，为本公司分公司 冬瓜山铜矿 指 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿，为本公司分公司 安庆铜矿 指 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿，为本公司分公司 金昌冶炼厂 指 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂，为本公司分公司 矿产资源中心 指 铜陵有色金属集团股份有限公司矿产资源中心，为本公司分公司 质量检验中心 指 铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心，为本公司分公司 铜山铜矿 指 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司，为本公司分公司 工程技术分公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司，为本公司分公司 金威铜业 指 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司，为本公司分公司 铜冠冶化 指 铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司，为本公司分公司 天马山金矿 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 金安矿业 指 安庆市金安矿业有限公司，为本公司控股子公司 月山矿业 指 铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司，为本公司全资子公司 张家港铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 铜陵线材 指 铜陵有色股份线材有限公司，为铜冠电工全资子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工全资子公司 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，为铜冠电工全资子公司 黄铜棒 指 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，为本公司控股子公司 合肥铜箔 指 合肥铜冠电子铜箔有限公司，为铜冠铜箔全资子公司 铜陵铜箔 指 铜陵有色铜冠铜箔有限公司，为铜冠铜箔全资子公司 安徽铜冠智能 指 安徽铜冠智能科技有限责任公司，为本公司全资子公司 科星计算机 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为安徽铜冠智能全资子公司 合肥铜冠信息 指 合肥铜冠信息科技有限责任公司，为安徽铜冠智能全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 伏牛山铜业 指 南京伏牛山铜业有限公司，为仙人桥矿业全资子公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司 合肥贸易 指 铜陵有色金属集团合肥贸易有限公司，为上海国贸全资子公司 托格里特 指 Togreat Investment S.r.l.，为本公司全资子公司 TG格里赛 指 TG Griset，为托格里特全资子公司 铜陵格里赛 指 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司，为本公司全资子公司 铜冠新技术 指 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司，为本公司全资子公司 金宁物流 指 怀宁金宁物流有限公司，为本公司全资子公司 铜冠研究院 指 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司，为本公司全资子公司 有色财务公司 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股公司 金通铜业 指 赤峰金通铜业有限公司，为本公司参股公司 高铜科技 指 铜陵高铜科技有限公司，为本公司参股公司 金翔物资 指 铜陵有色金翔物资有限责任，为本公司参股公司 铜冠矿建 指 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司，为本公司参股公司 铜冠优创 指 铜陵铜冠优创特种材料有限公司，为本公司参股公司 铜陵源丽 指 铜陵源丽电子化学品有限公司，为本公司参股公司 中铁建铜冠 指 中铁建铜冠投资有限公司，为有色控股控股子公司 元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有）Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TNMG 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244001 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244001 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 王逍 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-5860148 传真 0562-5861195 0562-5861195 电子信箱 W 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913407001489736421(1-1)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司）于 1992年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。2、1996年 11月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市,更名为铜陵有色金属集团股份有限公司。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。9、2014年 12 月 2 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。10、公司实施非公开定向增发方案。2017 年 3 月 8 日，公司变更注册登记，增加注册资本至 10,526,533,308 股，营业范围不变。11、2018 年 8 月，公司在原经营范围上增加“热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 刘勇、毛邦威、卢金海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）131,033,652,129.77 99,438,069,611.03 31.77%92,915,235,942.87 归属于上市公司股东的净利润（元）3,101,437,393.52 865,617,570.21 258.29%830,519,538.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,738,128,765.46 684,736,226.98 299.88%630,505,048.05 经营活动产生的现金流量净额（元）3,413,057,479.05 2,156,642,457.67 58.26%4,060,204,723.47 基本每股收益（元/股）0.29 0.08 262.50%0.08 稀释每股收益（元/股）0.29 0.08 262.50%0.08 加权平均净资产收益率 15.27%4.65%10.62%4.59%铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）50,840,423,322.18 52,183,190,515.44-2.57%47,911,462,039.76 归属于上市公司股东的净资产（元）21,707,388,268.35 18,923,749,902.43 14.71%18,319,597,898.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,045,149,122.85 36,109,726,837.19 32,567,599,785.42 30,311,176,384.31 归属于上市公司股东的净利润 383,151,354.10 937,932,351.45 1,128,569,502.51 651,784,185.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 334,441,816.20 708,110,030.75 1,128,182,375.25 567,394,543.26 经营活动产生的现金流量净额-1,829,739,731.03 887,758,331.27 2,679,252,647.39 1,675,786,231.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减257,707,210.33 91,242,602.01-58,015,702.35 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）160,322,306.68 156,017,813.05 164,037,641.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,045,619.37-46,260,492.59 161,305,525.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,699,962.19 231,720.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,440,585.28-15,301,842.39-20,720,696.03 减：所得税影响额 38,666,508.30 16,142,556.86 44,462,035.08 少数股东权益影响额（税后）9,268,138.19 -11,325,820.01 2,361,963.13 合计 363,308,628.06 180,881,343.23 200,014,490.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 其他收益福利企业退税 3,962,620.15 根据财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税201652 号），公司按实际安置残疾人人数享受增值税限额即征即退优惠政策。其他收益硫酸等综合资源退税 74,326,168.04 根据财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知（财税201578号），公司硫酸产品（浓度不低于 15%）实现的增值税实行即征即退 50%的政策。合计 78,288,788.19 铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，是“十四五”开局之年，也是高质量发展的一年。受货币政策宽松、国内需求旺盛、绿色经济转型等因素影响，大宗商品整体表现良好，铜价大幅上涨，沪铜触及历史高点78,000元/吨，LME铜突破10,000美元/吨。全年现货均价达到68,490元/吨，同比上涨40.50%；副产品硫酸价格前三季度震荡上涨，屡破新高，达到近10年高点。国内铜价格比LME铜价平均高出200多元，为公司效益提升起到了积极作用。在难得的发展背景下，公司上下围绕年度方针目标，抓住难得的市场机遇，克服“能耗双控”、拉闸限电、安全环保要求高企、海运运力紧张、冶炼加工费处于历史底部、生产成本上升、疫情防控形势严峻等一系列困难，沉着有效应对各种风险挑战，以生产发展为根本，以经济效益为中心，统筹疫情防控和生产经营，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难、砥砺奋进，各项计划指标全面完成，经济效益实现大幅度增长，在历史最好水平的基础上实现了倍增，顺利实现“十四五”开门红。报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.26万吨；阴极铜159.69万吨，同比增长12.30%；铜加工材39.19万吨，同比增长4.50%，硫酸486.81万吨，同比增长10.53%；黄金15,956千克，同比增长19.88%；白银621.39吨，同比增长36.18%；铁精矿34.79万吨；硫精矿58.02万吨，产量完成情况好于预期。2021年，公司实现营业收入1,310.34亿元，同比增长31.77%；利润总额45.08亿元，同比增长214.11%；归属于母公司所有者的净利润31.01亿元，同比增长258.29%；期末公司总资产508.40亿元；净资产233.99亿元；经营现金流净额34.13亿元；资产负债率53.98%，较年初下降了6.46个百分点。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。公司主要的生产经营模式 1、采购模式 公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上，进口铜精矿的基准定价方式为LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿（以含铜品位18%或20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。2、生产模式 公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：（1）自产矿采矿、冶炼方式 该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）洗选（铜精矿）粗炼（粗铜）精炼（阴极铜）整个采炼流程。铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。（2）外购铜原料冶炼方式 该经营方式下，公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。3、销售模式 公司主要产品的销售模式如下：产品产品 销售模式销售模式 销售地区销售地区 阴极铜阴极铜 长期合同、现货零售长期合同、现货零售 江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，国际地，国际 铜加工产品铜加工产品 长期合同、长期合同、以单定产以单定产 江苏、浙江、安徽、广东等地江苏、浙江、安徽、广东等地 黄金黄金 现货销售现货销售 国内上海黄金交易所国内上海黄金交易所 白银白银 现货销售现货销售 国内、国际国内、国际 硫酸硫酸 年度合同方式年度合同方式 江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）规模和技术优势。公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。2021年，公司生产阴极铜159.69万吨，占国内总产量的15.22%，位居国内领先地位；铜箔产能达4.5万吨，5G通讯用RTF铜箔、6微米锂电箔实现量产，为行业龙头企业主要供应商。2021年，铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）开工，项目建成投产后，公司将具备年产各类高精度电子铜箔5.5万吨能力。（二）科技与人才优势。紧跟国际科技产业发展趋势，瞄准世界领先水平，聚焦铜基新材料、新能源等战略性新兴产业，公司取得了一大批科技创新成果，为公司持续快速发展提供了强有力的技术支撑。2021年，公司及所属企业获得省部级科学技术奖8项，其中：安徽省科技进步二等奖1项、三等奖2项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项；形成国家标准3项、行业标准20项。同时，通过内部培养外部引进相结合的方式，不断加强科技人才梯队建设，不断优化科技人员结构，为公司科技工作者创造公平、有序、富有朝气和较强竞争力的科研工作环境。（三）交通和区位优势。公司地处华东长三角洲城市群，江海港口、高速公路、铁路干线等交通网络畅达。从国外进口铜精砂到南通港卸货后沿长江水运到公司，运输成本处于相对优势。华东地区经济总量大，铜消费量占全国用铜量的三分之一以上，公司在销售市场具有较强的区域经济优势。长三角一体化发展等国家战略的持续推进，为公司业务发展提供了新机遇。（四）完整的产业链优势。公司铜产业集采矿、选矿、冶炼、加工于一体，体系完整，信息技术等现代服务业发展势头良好，产业链得到横向拓展、纵向延伸，产品种类不断丰富，产业规模不断壮大。铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司实现营业收入131,033,652,129.77元，比上年增加31,595,582,518.74元，同比上升31.77%；实现营业成本123,434,991,691.81元，比上年增加28,365,646,181.90元，同比上升29.84%。项目 2021年 2020年 同比增减 变动原因 营业收入 131,033,652,129.77 99,438,069,611.03 31.77%主要原因是铜价上涨本期铜产品销售收入增加。营业成本 123,434,991,691.81 95,069,345,509.91 29.84%主要原因是铜价上涨原料成本增加。销售费用 103,011,502.09 118,767,798.53-13.27%-管理费用 1,151,600,182.94 1,025,847,147.25 12.26%-财务费用 657,441,101.11 423,434,028.69 55.26%主要原因是本期人民币兑美元升值幅度较上期降低，相应汇兑收益较上期减少。研发费用 185,000,564.30 123,222,397.52 50.14%主要原因是本期研发项目增加，对应领用的材料费用增加。经营活动产生的现金流量净额 3,413,057,479.05 2,156,642,457.67 58.26%主要原因是本期营业利润增加。投资活动产生的现金流量净额-1,957,822,831.40-1,402,240,910.94-主要原因是本年投资支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额-1,584,008,995.69 151,282,355.70-主要原因是本期银行借款净流出金额增加。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 131,033,652,129.77 100%99,438,069,611.03 100%31.77%分行业 非贸易收入 107,511,216,630.48 82.05%78,325,784,377.40 78.77%37.26%铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 贸易收入 23,522,435,499.29 17.95%21,112,285,233.63 21.23%11.42%分产品 铜产品 114,305,873,941.92 87.23%85,561,670,181.71 86.05%33.59%黄金等副产品 12,042,514,150.66 9.19%10,325,836,497.46 10.38%16.63%化工及其他产品 3,790,683,726.21 2.89%2,397,138,191.24 2.41%58.13%其他业务 894,580,310.98 0.69%1,153,424,740.62 1.16%-22.44%分地区 华东地区 112,961,594,223.08 86.21%85,527,918,971.05 86.01%32.08%其他地区 18,072,057,906.69 13.79%13,910,150,639.98 13.99%29.92%分销售模式 直销 131,033,652,129.77 100.00%99,438,069,611.03 100.00%31.77%说明：营业收入、非贸易收入、铜产品收入、化工及其他产品收入、华东地区、直销等收入本期较上期分别增加 31.77%、37.26%、33.59%、58.13%、32.08%、31.77%，主要原因系阴极铜和硫酸产品等价格上涨。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非贸易收入 107,511,216,630.48 99,948,040,447.64 7.03%37.26%34.97%1.57%贸易收入 23,522,435,499.29 23,486,951,244.17 0.15%11.42%11.74%-0.29%分产品 铜产品 114,305,873,941.92 109,347,085,359.37 4.34%33.59%32.30%0.94%黄金等副产品 12,042,514,150.66 11,192,520,316.49 7.06%16.63%22.66%-4.57%化工及其他产品 3,790,683,726.21 2,284,938,038.92 39.72%58.13%-5.86%40.97%分地区 华东地区 112,961,594,223.08 105,653,085,466.18 6.47%32.08%29.18%2.09%其他地区 18,072,057,906.69 17,781,906,225.63 1.61%29.92%33.85%-2.88%铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分销售模式 直销 131,033,652,129.77 123,434,991,691.81 5.80%31.77%29.84%1.41%说明：化工及其他产品本期毛利率上升 40.97%，主要是其产品销售单价上涨较多。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 阴极铜 销售量 吨 1,591,427 1,426,691 11.55%生产量 吨 1,596,898 1,422,047 12.30%库存量 吨 12,521 7,050 77.60%硫酸 销售量 吨 4,884,279 4,484,581 8.91%生产量 吨 4,868,102 4,404,376 10.53%库存量 吨 141,881 158,058-10.23%黄金 销售量 千克 15,994 13,390 19.45%生产量 千克 15,956 13,310 19.88%库存量 千克 284 322-11.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期阴极铜库存量同比增加77.6%，主要是本期生产量大于销售量。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业及其他非贸易成本 原材料 93,020,609,738.95 75.36%67,714,472,540.81 71.23%37.37%职工薪酬 1,259,036,915.26 1.02%1,168,499,278.48 1.23%7.75%铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 折旧 1,743,748,295.46 1.41%1,238,045,786.71 1.30%40.85%燃料和动力 2,358,017,607.13 1.91%2,326,934,169.60 2.45%1.34%其他 1,566,627,890.84 1.27%1,602,231,281.24 1.68%-2.22%小计 99,948,040,447.64 80.97%74,050,183,056.84 77.89%34.97%贸易成本 23,486,951,244.17 19.03%21,019,162,453.07 22.11%11.74%合计 123,434,991,691.81 100.00%95,069,345,509.91 100.00%29.84%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜产品 原材料 103,792,253,423.11 94.92%77,692,937,904.62 94.00%33.59%职工薪酬 995,058,476.77 0.91%920,173,863.49 1.11%8.14%折旧 1,410,577,401.14 1.29%952,003,600.30 1.15%48.17%燃料和动力 1,869,835,159.65 1.71%1,803,407,679.14 2.19%3.68%其他 1,279,360,898.70 1.17%1,281,357,320.24 1.55%-0.16%小计 109,347,085,359.37 100.00%82,649,880,367.79 100.00%32.30%黄金等副产品 原材料 10,545,592,642.20 94.22%8,509,343,180.73 93.26%23.93%职工薪酬 152,218,276.30 1.36%144,679,343.85 1.59%5.21%折旧 134,310,243.80 1.20%106,743,125.47 1.17%25.83%燃料和动力 184,676,585.22 1.65%170,123,191.78 1.86%8.55%其他 175,722,568.97 1.57%193,645,092.51 2.12%-9.26%小计 11,192,520,316.49 100.00%9,124,533,934.34 100.00%22.66