835100_2016_艾漫数据_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

公告编号：2017-005 1 艾 漫 数 据 NEEQ:835100 北京艾漫数据科技股份有限公司 Beijing iMiner Data Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-005 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 30 日，北京艾漫数据科技股份有限公司全资子公司北京艾漫文化传播有限公司在京成立，注册资本 100 万元。2016 年 11 月 17 日，北京艾漫数据科技股份有限公司正式完成第一次定增事宜，并披露股票发行情况报告书。2016 年底，艾漫数据迁址北京朝阳区酒仙桥北路电子城 IT 产业园，西邻 798 艺术区，处于中关村科技园区电子城科技园核心位置。2017年，艾漫数据继续致力于科技引领娱乐，为客户创造价值。2016年 1月15 日 艾漫数据与环球时报联合举办了环球文娱盛典，与国家统计局、中国文创，中国文联、中国艺术家协会、影协、电影学院等的代表们一同见证娱乐圈首次用大数据丈量娱乐价值的盛典。2016 年 11 月 15 日，艾漫数据在京召开题为“影工业数革命”暨新产品发布会，推出剧本孵化平台（iPlayworks）、投资风控平台（iDecide）、团队搭建平台（iTeam）及制片管理平台（iProduction）等四大平台，四箭齐发致力构建影视工业化大数据服务体系。2017 年 3 月 1 日，匈牙利摩根斯达集团与引领中国影视工业大数据的龙头企业艾漫数据合作成立“摩根艾漫影视平台”，为跨入国际影视界成功迈出第一步。公告编号：2017-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾漫数据指 指 北京艾漫数据科技股份有限公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 年报、本报告、本年报 指 北京艾漫数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 朝阳分公司 指 北京艾漫数据科技股份有限公司朝阳分公司 艾漫优盟 指 北京艾漫优盟科技中心(有限合伙)荣联创富 指 北京荣联创富投资中心(有限合伙)创势成长 指 北京创势成长投资中心(有限合伙)大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市华城律师事务所公司 章程 指 北京艾漫数据科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 北京艾漫数据科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 To B 指 To Business 的缩写,即面向商业客户 To C 指 To Customer 的缩写,即面向消费者 I.D.P.指 Integrated Data Platform 综合数据平台,由艾漫数据自主创新研发,是集互联网全媒体数据抓取、分布式海量数据处理、大规模文本挖掘算法和大数据分析服务于一体的综合性的全生命周期的大数据处理平台。SAAS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,是一种通过互联网提供软件服务的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务,按购买的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务自然语言 指 自然地随文化演化的人类语言,英语、汉语、日语为自然语言的例子,区别于“人造”语言,如为计算机而设的编程语言等 公告编号：2017-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司于 2015 年 7 月变更为股份公司,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开展公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。2、隐私泄露风险 大数据隐私保护是大数据产业需要面对的问题。大数据在采集过程中必定会涉及到隐私数据的收集,如果其保护的不好将会造成严重的后果,成为大数据产业发展的瓶颈。过度强调大数据的商业应用而忽视了大数据产业的隐私保护,将会产生灾难性的后果,大数据产业的发展可能会因此被禁止。大数据产业发展要建立在隐私保护基础之上,同时隐私保护也将通过适当约束来助推大数据产业的发展 3、市场竞争风险 影视娱乐产业规模的增长在很大程度上拉动了对大数据服务的市场需求。由于影视娱乐大数据服务产业是新兴市场,存在大量商业机会,但缺乏相应的市场准入机制,尽管近两年出现了不少类似企业,但实际上这个行业对基于自然语言处理和数据挖掘的技术门槛很高,在竞争不断加剧情况下,已出现不少企业倒闭或退出市场的现象,目前该行业存在的风险是从业人员恶意低价压缩利润空间带来的风险。4、持续亏损、盈利能力不足的风险 2016 年度 实 现营 业 收入 7,515,361.05 元,较上 年增加 120.41%,净利润为-24,791,589.37 元,较 2015 年亏损减少 8.89%。报告期内,公司营业收入较上年有增长,但公司却持续亏损。主要是因为公司目前仍处于初创期,持续投入开展业务,前期研发费用和市场营销费用较高,目前尚未实现盈利。随着市场对大数据服务的不断认可,公司积极探索创新商业模式、控制成本费用、加大推广营销力度,不断寻找更多长期合作的客户,增加收入来源,以提升盈利能力。但是如果公司未来收入增长未能超过成本费用的增长速度,或者所处行业及相关从事的业务发生波动而公司未能及时调整应对新的变化,公司可能仍存在持续亏损、盈利能力不足的风险。5、经营性现金流净额持续为负的风险 公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为-18,562,212.04元,较 2015 年度增加 766,084.69 元。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负,资金链条比较紧张。2016 年度公司通过首次非公开定向发行,收到永柏(上海)投资控股有限公司投资款1100 万元,缓解了公司的资金压力,使公司现金流比较充裕。但是如果公司未来较长时间不能实现盈利,公司可能仍存在经营性现金流净额持续为负的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京艾漫数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing iMiner Data Technology Co.,Ltd.艾漫数据 证券简称 艾漫数据 证券代码 835100 法定代表人 夏宗靓 注册地址 北京市海淀区学清路甲 18 号西小楼一层 1308 室 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 E 门 2 层 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于春慧、刘培一 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张梦什 电话 010-57910608 传真 010-57910619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 2层 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司基于影视娱乐大数据,与影视客户一起,以联合运营的方式参与影视娱乐项目的投资立项、剧本策划、演员筛选等环节,同时向互联网用户提供娱乐社交平台服务,致力将高新技术与创意文化产业相结合,以科技引领娱乐,打造泛娱乐大数据生态平台。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,500,000 公告编号：2017-005 8 做市商数量 0 控股股东 夏宗靓 实际控制人 夏宗靓 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108592382582X 是 税务登记证号码 91110108592382582X 是 组织机构代码 91110108592382582X 是 公告编号：2017-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,515,361.05 3,409,711.94 120.41%毛利率 60.00%49.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,791,589.37-27,212,040.43-8.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,294,192.54-19,794,679.45 7.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-467.67%-239.63%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-401.70%-174.31%-基本每股收益-0.98-1.12-12.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,118,833.92 14,172,503.98-14.49%负债总计 9,420,061.50 1,891,803.18 397.94%归属于挂牌公司股东的净资产 2,698,772.42 12,280,700.80-78.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.11 0.49-77.55%资产负债率（母公司）76.09%13.35%-资产负债率（合并）77.73%13.35%-流动比率 110.57%882.00%-利息保障倍数-452.58-114.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,562,212.04-19,328,296.73-应收账款周转率 13.56 9.16-存货周转率 42.65 7.51-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-14.49%583.50%-营业收入增长率 120.41%14.46%-净利润增长率 8.89%-362.57%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-005 10 普通股总股本 25,500,000 25,000,000 2.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)880,000.00 2.其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,377,396.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,497,396.83 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,497,396.83（注：2016 年 5 月，夏宗靓将其占关联企业艾漫优盟 6.67%的出资额以人民币 12.94 万元转让给艾漫数据员工邱武军，邱武军通过艾漫优盟持有艾漫数据 249,961.00 股的股份。2015 年度公司引入投资者荣联创富和创势成长，分别于 2015 年 2 月 13 日投资 2,500 万元和 2015 年 3 月 20 日投资 1,000 万元，荣联创富和创势成长入股的每股价格分别为 18.04 元和 18.02 元，加权平均每股价格为 18.03 元。鉴于该员工入股出资价格低于荣联创富和创势成长入股的加权平均每股价格 18.03 元，公司将员工入股的成本总差额 4,377,396.83 元人民币，确认为员工股权激励费用，计入管理费用，同时增加资本公积。本次股权激励账务处理直接减少 2016 年的净利润 4,377,396.83 元，剔除股份支付的影响，公司 2016 年度实现的净利润为-20,14,192.54 元。）七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是泛娱乐行业的大数据应用厂商，是业界少有的同时具备互联网和文化创意产业双重基因的团队，产业经验和渠道资源丰富，拥有多项核心技术自主知识产权，在泛娱乐产业链的风控，品控，效果评估和行业资源对接等方面提供大数据服务和互联网连接平台。公司通过直销形式开拓业务，收入来源主要是数据产品和项目的服务费。报告期内,公司继续深化 B2C2B 的商业模式，主要是确立了以影视项目风控服务为业务核心，整合已有大数据产品，建设 iPlayWorks 剧本孵化平台、iDecide 影视投资风控平台、影视团队组建平台iTeam和iProduction影视制片管理平台。影视投资风控平台对接影视项目方和资金方，为投资机构和影视公司提供项目风控服务，盈利模式为收取服务费并拓展到获得交易佣金。影视团队组建平台的本质是基于大数据的撮合交易平台，会形成巨大的产业资源池，项目出品方需要对接制作团队，平台的交易频次很高，未来变现空间非常大，盈利模式为收取服务费和交易佣金。通过影视投资风控平台艾漫能够掌握上游项目资源，占领了产业链制高点，进而推动团队对接平台的活跃度，有效整合整个产业链的数据和资源。艾漫数据的各个平台将成为泛娱乐产业链入口，极大促成行业供需双方交易，实现影视文化产业的“互联网+”进一步升级。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司实现收入 7,515,361.05 元，较 2015 年增长 120.41%；净利润为-24,791,589.37 元，较2015 年亏损减少 8.89%。公司本年度积极贯彻执行公司战略，进一步加强对公司品牌的 B 端客户营销推广。腾讯娱乐等合作伙伴建立战略合作，分别联合主办明星盛典、腾讯娱乐白皮书、中国艺人价值榜等独家合作数据项目。公司本年度已成功为深圳市腾讯计算机系统有限公司、央视动画有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、北京苏合创意传媒广告有限公司、保利影业投资有限公司等公司提供大数据咨询服务，本年度大数据服务收入较上年度增加 120.41%。同时，公司在文化娱乐行业中已取得较高的认可，也积累了丰富的娱乐大数据服务经验。公司不断完善商业模式，进一步扩大业务领域。目前已与部分影视公司签署了一些深度运营业务项目协议，公司参与每个影视项目的深度运营，根据收视率或票房表现，在基础服务费的基础上再额外获得收益分成或票房分成。另外，为增强客户粘合度，培养行业客户运用大数据的习惯和能力，公司本年度已经向全行业公开提供免费强大的大数据工具。收入、费用及利润的变化原因,请参见如下“主营业务分析”及“收入构成分析”之“变动原因”。公告编号：2017-005 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,515,361.05 120.41%-3,409,711.94 14.46%-营业成本 3,005,870.66 74.97%40.00%1,717,909.58-1.94%50.38%毛利率 60.00%-49.62%-管理费用 20,779,931.28-15.44%276.49%24,575,452.07 318.65%720.75%销售费用 9,371,846.29 118.72%124.70%4,284,782.50 395.40%125.66%财务费用 32,905.37-80.41%0.44%167,973.14-53.76%4.93%营业利润-25,671,589.37-6.14%-341.59%-27,351,111.84-364.62%-801.79%营业外收入 880,000.00 528.57%11.71%140,000.00 10,044.93%4.11%营业外支出 0.00-100.00%0.00%928.59-0.03%净利润-24,791,589.37-8.89%-329.88%-27,212,040.43-362.57%-798.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年度营业收入较上年增加120.41%，全部为大数据服务增长，主要原因系本年度公司加大营销推广活动，公司娱乐大数据服务进一步得到客户认可，本年度承接项目、完成项目均较上年有所增加，导致公司本年营业收入增加较多。2、2016 年度营业成本较上年增加74.97%，但营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因系本公司营业成本主要由人工成本、房租物业成本构成。2016 年下半年公司更换办公地址，房租有所下降，导致营业成本有所下降；2016 年公司业务结构调整，公司人员减少，导致人工成本下降，直接影响营业成本。3、2016 年度销售费用较上年增加118.72%，主要原因系本年度公司加大公司品牌的宣传推广，导致广告和业务宣传费增长;另外，本年度公司加强营销团队建设，营销人员增加，导致营销人工成本增加较多，同时对应的业务招待费增长。4、2016 年度财务费用较上年减少80.41%，主要原因系公司借款利息支出减少较多。2015 年发生带息借款 7,867,580.97，2016 年下半年共发生银行借款 4,303,037.99，其对应借款利息多半将在 2017 年支付。5、2016 年度营业外收入较上年增加较多，主要原因系上年度公司收到北京市科学技术委员会拨付的北京市科技型中小企业技术创新资金补助 56 万，其中 28 万在本年度确认了营业收入，另收到北京市国有文化资产监督管理办公室拨付的挂牌补贴资金 60 万，在本年度确认营业外收入，导致本年政府补助增加较多。6、本年未发生营业外支出。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 7,515,361.05 3,005,870.66 3,409,711.94 1,717,909.58 其他业务收入 0 0 0.00 0 合计合计 7,515,361.05 3,005,870.66 3,409,711.94 1,717,909.58 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 大数据服务 7,515,361.05 100.00%3,409,711.94 100.00%公告编号：2017-005 13 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入仍为大数据服务收入，与上年收入类别一致，收入构成未发生变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,562,212.04-19,328,296.73 投资活动产生的现金流量净额-1,313,072.67-1,321,662.00 筹资活动产生的现金流量净额 17,870,580.13 30,824,919.03 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度筹资活动产生现金流量净额较 2015 年度减少较多，主要原因：2015 年度公司引入新股东，获得战略筹资 3,869.25 万；2016 年公司筹资活动现金流入小计 1,816.13 万，其中 1,100.00 万为公司引入新股东，436.13 万为公司向银行借款，280.00 万为公司向法人借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京壹心文化传播有限公司 2,452,830.19 32.64%否 2 摩拜尔奈特(北京)信息技术有限公司 1,415,094.34 18.83%否 3 北京时代星盟科技股份有限公司 1,025,943.43 13.65%否 4 天津鲲鹏风起影视文化传媒有限公司 613,207.55 8.16%否 5 北京麦特文化发展有限公司 566,037.72 7.53%否 合计合计 6,073,113.23 80.81%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要）主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京壹心文化传播有限公司 2,600,000.00 21.32%否 2 北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司 2,353,225.56 19.30%否 3 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 1,205,792.45 9.89%否 4 北京宝力马传感技术有限公司 1,046,353.34 8.58%否 5 天津鲲鹏风起影视文化传媒有限公司 650,000.00 5.33%否 合计合计 7,855,371.35 64.42%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（注：（注：北京壹心文化传播有限公司既是本公司客户也是本公司供应商，本公司为北京壹心文化传播有限公司提供大数据挖掘、分析、咨询、研究等数据产品和分析咨询服务；北京壹心文化传播有限公司为本公司提供宣传服务，承认我司独家大数据服务商的身份，如我司举行非商业活动，壹心可协调其艺人出席、站台、或参加红毯仪式等）（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,626,446.35 10,637,967.53 研发投入占营业收入的比例 141.40%311.99%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公告编号：2017-005 14 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度，公司实现营业收入 7,515,361.05 元，研发总投入 10,626,446.35 元，占比营业收入 141.40%，研发团队总人数 30 人，新增软件著作权 2 项，公司的主要研发工作分为在线数据产品研发以及大数据平台研发两大部分。在线数据产品方面，新上线了 iDecide 影视投资风控平台，同时持续升级 iFilm电影决策系统；大数据平台研发方面，建立了泛娱乐领域的数据分析指标体系，接入了更多的异构数据源，进行了多项底层数据处理技术和集群服务器的升级维护，并持续完善数据支撑管理后台和 iPlay 评估系统。本年度在研发方面的投入进一步增强了公司核心竞争力，提升了泛娱乐大数据资产的积累，有助于开拓新的市场空间，巩固公司在泛娱乐大数据产业领域的领先地位。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,238,502.35-17.83%76.23%11,243,206.93 952.49%79.26%-3.03%应收账款 429,769.33-34.45%3.55%655,588.61 637.76%4.62%-1.07%存货 88,544.47 68.92%0.73%52,417.30-87.06%0.37%0.36%长期股权投资-固定资产 947,770.71-13.57%7.82%1,096,635.09 514.69%7.73%0.09%在建工程-短期借款 4,303,037.99-35.51%-长期借款-资产总计 12,118,833.92-14.49%-14,172,503.98 583.50%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款期末余额较期初余额减少 34.45%，主要原因为本年收入虽然增加，应收账款账期较短，回款较快，业务人员加强对应收账款的催款力度，部分 2015 年应收账款在 2016 年回款，另外本年部分业务采用预收款项的模式，并在预收账款中核算，预收账款期末余额比期初余额增加457,838.98。2、报告期内，公司存货期末余额较期初增加 68.92%，主要因为本年较上年业务有所增加，部分业务要持续到 2017 年，截止到 2016 年 12 月 31 日，尚未确认营业收入、营业成本，发生的人工成本暂记到在产品（存货）中，本年末大数据在产品余额增加，大部分在产品在 2017 年将转入主营业务成本。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司经 2016 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，于 2016 年 6 月 30 日投资设立全资子公司北京艾漫文化传播有限公司，注册资本 100 万元，注册地为北京市朝阳区。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无委托理财及衍生品投资情况。?（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前国产文化创意产业已经出现初步依靠大数据的迹象，一方面是互联网行业对于传统影视产业链 公告编号：2017-005 15 的渗透，另一方面是大数据对于影视制作行业的影响。近年来的几部电影小时代系列、致青春和北京爱情故事 爵迹，或是知名青春小说的改编版本，或是在迎合新时代消费者心理需要和电影新媒体营销方面有独到之处，应该说就是大数据的初步体现，在科学洞悉消费需求方面有了初步成果。而目前国产影视行业也在大量购买近年来比较有知名度的网络小说版权，这些购买行为是基于对互联网文学消费群体的数据分析，细化到了消费者群体的年龄、性别、学历等维度要素，大大提高了科学性。国际大数据领域呈以下三大趋势：1、数据从“概念”走向“价值”一方面，大数据将向更多新领域扩张，也会出现更多数据驱动的商业模式，另一方面，资本高度关注大数据领域，相关的融资、并购、IPO 纷纷出现。2、数据产业成为战略性产业 越来越多的国家将大数据产业作为战略新兴产业，利用大数据分析提高国家经济决策和社会服务能力，保障国家安全成为各国的重要战略；一些拥有大数据的政府部门纷纷利用积累的数据，采用大数据技术进行分析，产生突出效果。3、基于大数据的推荐与预测流行通过对海量历史数据分析，帮助捕捉现在和预测未来，进而通过大数据进行决策支持。推荐系统更加了解用户，更精确更个性化；成为最具效果的大数据商业应用。在积累了多年用户和数据基础后，基于社交网络的广告营销模式具备了爆发商业应用的机会。娱乐大数据行业过去四年以来，大数据公司间的竞争非常激烈，娱乐大数据公司从过去几十家优胜劣汰，但大数据在这种环境下逐渐被各家影视公司所接受，目前只剩下寥寥可数的几家，其中艾漫数据是最大的几家之一，是唯一一家整合全网数据的大数据公司，拥有基于 NLP 技术的全网独有数据、运营商数据、票房数据、收视率数据、网络播放数据等行为数据。而其他同行业公司目前几乎是基于票房二次加工和小样本用户调研，大数据目前还处于需要市场和资本培育的阶段。作为娱乐大数据领先企业的艾漫，相信基于 7 年的庞大知识库，未来会在市场竞争中优势越来越明显，数据沉淀优势会释放出来。?（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 核心技术优势：公司在大数据应用领域的相关技术在国内处于领先地位，尤其在产品中大量运用自然语言处理和数 据挖掘方面的技术，采用先进的机器学习模型算法，以及海量数据的并行计算框架，在实体识别和关联技术、热词和短语抽取技术、情感分类技术、多文档聚类技术、事件传播分析技术、细粒度观点挖掘技术等方面具备国内领先水平。拳头产品优势：公司通过三年的研发，已经针对影视行业开发出 iFilm、iStar、iDecide（测试中）等在线化产品，完成结构化数据呈现，基于自然语言处理技术的标准化数据产品，颠覆了传统定性与定量的调研方式。行业理解优势：目前已参与 40 多部影视作品的合作，涉及的影视类型有电影、电视剧、综艺、明星等类别，把自然语言、人工智能技术理论与具体案例相结合，实际操作经验丰富，初步建立了电视台、影视制片方、影视发行方、视频网站、艺人等广泛客户资源。人员团队优势：公司核心技术团队主要毕业于清华大学、北京大学等高校，公司管理团队主要来自于腾讯、AC 尼尔森、360、搜狐、新浪、光线等知名企业。时间成本优势：自公司成立之日起，I.D.P 平台通过对全媒体（电视台、报纸、杂志、门户、视频网站、微博、博客、论坛、微信、娱乐垂直 APP 等）进行 7*24 不间断数据抓取和分析挖掘，目前平台已建立自 2010 年起连续、完整的六年影视娱乐知识库，并具备跨领域的扩展能力，对于已经发生的历史数据，后进入者无法获取完整海量历史数据。公告编号：2017-005 16 品牌形象优势：艾漫数据是独立的第三方数据公司，目前数据指标体系已经被央视、人民网、环球时报等权威媒体采纳，并经过 40 多个影视项目的沉淀，初步树立了行业标准和工业应用案例，已经树立中立的娱乐大数据品牌形象。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、风控与质控制度的建立：目前已经完善销售日常管理、技术 PM 文档、项目进程管理、销售提成阶梯、服务器管理、报告质量控制、业务模块分解、财务应收款监控等制度提高公司运营效率。2、管理团队稳定性：报告期内，技术、产品、销售、研究、运营、财务等重要管理岗位无重大变化，核心技术骨干无流失。3、重大业务合作：报告期内，签署了央视动画、深圳市腾讯、腾讯科技（北京）等重大合同，市场上逐渐认可艾漫数据的联合运营模式（保底+分成），艾漫数据初步尝试获得市场认可，未来将会以大数据切入影视产业各个环节，进行票房分成以及电视剧版权售卖分成。2016 年，艾漫数据业务模块增加了动漫、艺人商业价值和影视广告植入，2017 年将继续延伸 2016 年的业务模式，带来收入的业务将会是以下四大业务模式：（1）、大数据+艺人经纪：是原先艺人商业价值的模式升级，通过 2016 年与十几个一线艺人的合作，合同条款中约定每个艺人配合至少一场线下活动站台，而这些艺人资源是当今市场非常稀缺的资源，可为公司带来收入；（2）、大数据+广告植入；艾漫基于五年的积累，把播放量数据、言论数据、搜索数据、媒体数据等数据源，通过算法模型，把影视剧内容与广告植入结合起来，给广告主客户提供影视剧的内容、题材、播放量预估、社会话题分析，给广告主提供广告投放策略。目前已与一些优质客户达成合作意向；（3）、大数据+剧本；基于之前摸索的联合运营模式，艾漫将模式升级到产业链更上游，通过大数据对 IP 价值、类型题材走向、网络小说前期监测、社会话题等结合起来，为大型的视频网站和影视出品公司提供 IP 评估与剧本策划业务，提高 IP 购买和剧本变成影视化产品的成功率，批量获得版权分成，预计 2017 年将批量合作 200 个 IP；（4）、iIndex 艾漫指数：通过算法模型与加权计算，艾漫指数将通过在线的方式，呈现电视剧、电影、综艺、明星、IP、游戏、动漫、音乐等领域的实时数据，这些数据将会解决行业内的真、快、全的痛点，并能降低交易门槛，能够最大化推动大数据的变现，而这块将会降低艾漫的数据直接变现的交易成本。艾漫指数的在线化，基于之前和各大公司、媒体的数据合作，已经初步奠定艾漫指数的业界标准。4、报告期内，公司虽然净利润为负，主要是因为公司处于初创期，持续投入开展业务而目前尚未实现盈利，前期研发费用和市场营销费用较高。随着市场对大数据服务的不断认可，公司积极控制成本费用、加大推广营销力度，不断寻找更多长期合作的客户，增加收入来源，报告期内亏损额小于上年度。公司目前盈利能力不突出，主要是由于公司所处行业及公司发展阶段决定的，随着公司市场的逐步拓展，涉及的数据业务模块垂直细分领域进一步扩大，客户粘性日益明显，公司盈利能力将会得到大幅提升。同时随着大数据行业近年来呈现的爆发式增长，越来越多投资人着眼于此。作为目前国内为数不多的提供影视娱乐大数据服务的企业，公司在大数据服务领域处于领先地位，拥有强大的技术研发团队和资深的领域专家，公司能通过筹资活动筹集公司经营所需的资金，资产负债率较低，生产、销售、资金、融资渠道稳定，不存在到期不能清偿债务而影响公司持续经营的情形。综上所述，报告期内，公司盈利水平不断提高，成立初期出现亏损符合互联网企业经营的特点，公司目前的亏损属于阶段性亏损，公司具备持续经营能力，且逐年递减的亏损不会对公司的持续经营能力造成影响。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 公告编号：2017-005 17 （七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 未来几年，中国娱乐产业将会继续高速增长，尤其在动漫、影视、艺人领域，将会逐 渐工业化生产，依赖于过去市场的培育，将会集中爆发式增长。在艺人商务、视频网站会员收费、剧本 IP 孵化、视频广告等领域，发展非常迅速，在会员收费领域甚至出现未来三年复合增长率超过 50%的态势。展望未来，关于大数据在娱乐产业的应用，有一些新的发展趋势：1、2016 年开始，逐渐更多的娱乐营销企业开始把大数据指标纳入日常决策必要部分，尤其在大量的广告主和投资基金进入娱乐领域，会沿用原先的科学评估体系即数据评估，给传统的影视娱乐领域带来很大的新动向，这些新进入者相对于影视从业者更加信赖数据；2、视频网站的商业模式开始升级，视频网站和流媒体音乐商，在原先的广告收入之外，会员包月收费增长非常迅猛，对数据的需求，尤其在 I