002224_2021_三力士_2021年年度报告全文_2022-12-01.pdf

三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 12 月月 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、新型冠状病毒肺炎疫情的影响：、新型冠状病毒肺炎疫情的影响：2020 年初新型冠状病年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，毒肺炎疫情爆发，目前中国疫情已得到有效控制，但部分地区仍存在长时间封控，生产生活停滞，目前中国疫情已得到有效控制，但部分地区仍存在长时间封控，生产生活停滞，对公司产品在相关地区的销售造成影响，物流的不通畅影响生产原材料及产品对公司产品在相关地区的销售造成影响，物流的不通畅影响生产原材料及产品的运输。的运输。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作，公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作，与供应商和客户保持紧密协作，保证生产经营的有序进行。与供应商和客户保持紧密协作，保证生产经营的有序进行。2、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在新冠疫情、通货膨胀压力、货币刺为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在新冠疫情、通货膨胀压力、货币刺激下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公激下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公司将积极开拓原材料供应商，实司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 动对于公司经营的影响。动对于公司经营的影响。3、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。公司将持续不断进行新产品、新工公司将持续不断进行新产品、新工艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先；艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先；4、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。公司将产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。公司将加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人力资源风险。力资源风险。5、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。公司持续对的生产经营管理带来一定的经营管理风险。公司持续对现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约束机制，降低经营管理风险。束机制，降低经营管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年权益分派实施时年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.78 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 智能传动 指 浙江三力士智能传动科技有限公司 衢州杉虎 指 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）集远医疗 指 浙江台州集远医疗科技有限公司 凤有初酒业 指 绍兴凤有初酒业有限公司 力声轮胎 指 浙江力声轮胎科技有限公司 康特宝 指 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 众信安 指 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 溥畅智能 指 溥畅（杭州）智能科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有）Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SANLUX 公司的法定代表人 吴琼瑛 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312031 公司注册地址历史变更情况 2012 年 2 月 13 日，公司完成工商变更登记，注册地址由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村”办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 办公地址的邮政编码 312031 公司网址 www.v- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何磊 何磊 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 电话 0575-84313688 0575-84313688 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 俞伟英、陈仕国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）赵亮、吴方立 2018 年 11 月 20 日至公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）978,488,633.52 900,448,657.29 8.67%946,118,174.95 归属于上市公司股东的净利润（元）112,974,133.03 169,306,127.75-33.27%131,289,827.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,535,508.63 138,243,417.24 0.21%99,869,599.77 经营活动产生的现金流量净额（元）251,610,169.42 283,139,162.76-11.14%256,420,196.37 基本每股收益（元/股）0.16 0.23-30.43%0.190 稀释每股收益（元/股）0.16 0.23-30.43%0.190 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 加权平均净资产收益率 4.70%7.18%-2.48%6.14%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,057,541,554.08 2,925,080,300.22 4.53%2,802,454,497.04 归属于上市公司股东的净资产（元）2,442,969,744.35 2,416,881,781.54 1.08%2,257,559,194.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会七、境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,599,432.90 230,030,904.03 273,836,129.83 305,022,166.76 归属于上市公司股东的净利润 7,778,534.14 64,220,031.99 41,358,124.92-382,558.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,826,027.10 65,664,102.53 38,369,128.86 8,676,250.14 经营活动产生的现金流量净额 43,798,109.72 67,607,963.31-2,262,391.98 142,466,488.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-191,530.98 552,326.55 225,906.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,910,802.73 6,222,398.62 8,979,135.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,923,045.70 10,533,923.75 委托他人投资或管理资产的损益 -12.63 18,747,058.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-51,685,635.03 22,637,479.15 2,542,697.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-257,081.81-665,024.38-41,336.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,688,405.52 3,799,508.05 减：所得税影响额-10,973,663.97 5,215,060.64 9,567,157.49 少数股东权益影响额（税后）191,949.91 合计-25,561,375.60 31,062,710.51 31,420,228.03-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 2021年，全球经济持续复苏回暖，中国作为制造业大国，经济再创佳绩，海外出口增长明显。根据中国橡胶工业胶管协会胶带分会统计，2021年前三季度，管带工业总产值为156.08亿元，同比增长16.05%，管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%。在产销数据向好的同时，管带行业在上下游方面也面临着诸多不利因素的影响。上游方面，橡胶、炭黑、助剂、线绳等原材料价格在2021年都延续了不同幅度的上涨，煤炭等能源价格也有所增加。下游方面，2021年第四季度经济增速放缓及疫情多点爆发，整体需求放缓；因疫情影响，海运物流运输效率降低，海外出口2021年持续出现“一柜难求”的局面，导致海运费大幅上涨、出口成本上升，使得国内管带出口受阻。在多重不利因素影响下，管带行业盈利空间受到极大压缩。面对日趋复杂的市场及经营形式，公司将持续投入研发，加快产品结构调整，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设等多种措施予以积极应对。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求（一）报告期内公司的主要产品、用途及上下游 公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右，且价格波动大。2021年上半年天然橡胶、合成橡胶价格持续稳步上涨；2021年化工原料及能源价格大幅上升，公司生产成本有所增加。公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V 带、汽车 V 带、多楔带、同步带。可根据客户需要定制，使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能，根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。（二）主要产品的工艺流程 1、包布带工艺流程如下：三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2、切割带工艺流程如下：（三）公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 行严格的考评后，签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择行业内信誉好质量优的优秀供应商。（四）公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。（五）公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。（六）行业情况分析 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。目前，国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前，公司V 带产品主要同行业企业包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 天然橡胶 按需采购 15.78%否 11.29 11.35 合成橡胶 按需采购 4.67%否 10.12 10.62 化工原料 按需采购 21.15%否 5.87 5.87 聚酯线绳 按需采购 5.94%否 13.82 13.80 棉纱 按需采购 5.38%否 11.72 13.52 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内原材料价格较上一报告期未发生重大变化。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 公司主要能源类型为天然气和电力，报告期内未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 橡胶 V 带 产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上不断改进、提高。公司员工 公司在橡胶 V 带方面目前拥有 59 项发明及实用新型专利。公司一直致力于新技术、新产品的研发，不断引进技术研发人员，拥有传动技术研究院，为公司主业提供强有力的技术保障。经过多年持续的研发投入，公司目前三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 拥有59项发明及实用新型专利，不断提高公司产品研发优势。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 橡胶 V 带 3.6 亿 AM/年 97.60%5 亿 AM/年 目前规划的年产 5 亿AM 的产业园正在建设中。主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区 橡胶制品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内，公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 资质名称 有效期 业务范围/许可内容 持有人 1 排污许可证 2020年8月21至2023年8月20日 废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放 三力士 2 取水许可证 2020年12月30日至2025年12月29日 20万立方米/年 三力士 3 对外贸易经营者备案登记表 2016年4月12日至长期 进出口贸易 三力士 4 海关进出口货物收发货人备案回执 2020年5月7日至长期 经营类别：出口货物收发货人 三力士 5 对外贸易经营者备案登记表 2013年12月30日至长期 进出口贸易 浙江三达 6 对外贸易经营者备案登记表 2019年5月16日至长期 进出口贸易 智能装备 7 城镇污水排入排水管网许可证 2021年8月24日至2026年8月23日 生活污水排放37立方米/天 智能装备 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 公司主要产品为橡胶V带，产品分为包布带和切割带两大类，规格型号近10余万种，主要应用在工业设备、农用机械、运输机械等领域，公司主要为以销定产，采用经销模式，将产品出后销售给经销商，再由经销商销售给最终客户。2021年公司出口规模为13,812.17万 元，公司橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策。2022年1月1日 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，对公司产品的出口产生积极影响。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在技术制造、市场品牌、人力资源等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、技术制造优势：公司自成立以来一直致力于橡胶V带研发、生产与销售。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新产品工艺和研发新产品，获得了“高新技术企业”的荣誉。公司在行业率先开始自动化生产建设，研发自动化生产设备，提高生产车间自动化、智能化水平，目前公司在推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂，将进一步提升公司智能制造的水平。截至报告期末，公司共获得59项专利。其中，23项发明专利，36项国家实用新型专利。2、市场品牌：公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌，“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质量的保障。多年来，公司不断发展和规范经销商网络，经销商遍布全国，拥有广泛且稳固的销售网络。通过优质的产品质量和庞大的经销网络稳步扩大市场。连续多年，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，秉承“让V带传递工业之美”，立志于成为全球第一的V带供应商。3、人力资源优势：公司多年根植于橡胶V带，拥有一支高质量的研发人才、高技能人才和经营管理人才队伍。报告期内，公司整合各层次梯队人才培养方式，持续完善教育培训体系，不断提升员工技能水平。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，受到全球疫情持续反复影响，我国坚持稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和经济发展，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好态势，运行质量进一步提升。同时，国内外形势纷繁复杂，外部不稳定、不确定因素较多。对此，公司不断加强管理，夯实基础，挖潜革新，利用自身的技术和品牌优势落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。2021年末，公司总资产305,754.16305,754.16万元万元，比2020年度增加了13,246.1313,246.13万元万元，同比上升4.53%4.53%。净资产244,814.67244,814.67 万元，比2020年度增加了1,402.1,402.3737万元，同比上升0.58%。2021年度，公司实现营业收入97,848.8697,848.86万元，利润总额12,077.4612,077.46万元，净利润11,222.7511,222.75万元，归属于母公司股东的净利润11,297.4111,297.41万元。营业收入同比增加8.67%8.67%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.59%41.59%、33.05%33.05%和33.27%33.27%。三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 978,488,633.52 100%900,448,657.29 100%8.67%分行业 工业 978,488,633.52 100.00%900,448,657.29 100.00%8.67%分产品 橡胶 V 带 846,133,964.83 86.47%799,753,863.32 88.82%5.80%其他 132,354,668.69 13.53%100,694,793.97 11.18%31.44%分地区 国内 840,366,951.48 85.88%782,071,254.93 86.85%7.45%国外 138,121,682.04 14.12%118,377,402.36 13.15%16.68%分销售模式 经销 964,922,124.82 98.61%890,480,084.08 98.89%8.36%直销 13,566,508.70 1.39%9,968,573.21 1.11%36.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 978,488,633.52 690,028,602.66 29.48%8.67%25.69%-9.55%分产品 橡胶 V 带 846,133,964.83 566,164,721.23 33.09%5.80%20.59%-8.21%其他 132,354,668.69 123,863,881.43 6.42%31.44%55.75%-14.60%分地区 国内 840,366,951.48 606,534,061.55 27.83%7.45%26.37%-10.80%国外 138,121,682.04 83,494,541.11 39.55%16.68%20.90%-2.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 橡胶 V 带 351,369,062.72 353,356,231.59 846,133,964.83 2.40 2.38-0.83%-海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 353,356,231.59 325,708,548.03 8.49%生产量 A 米 351,369,062.72 310,684,893.57 13.09%库存量 A 米 53,068,837.87 55,255,959.83-3.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造业 橡胶 V 带 566,164,721.23 82.05%469,481,145.32 85.51%-3.46%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶 V 带 原材料 372,714,060.42 54.01%314,465,195.11 57.28%-3.27%橡胶 V 带 人工工资 56,743,384.55 8.22%49,904,481.88 9.09%-0.87%橡胶 V 带 折旧 38,119,509.70 5.52%21,663,211.13 3.95%1.57%橡胶 V 带 能源 47,313,261.81 6.86%46,496,322.60 8.47%-1.61%三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 橡胶 V 带 其他 51,274,504.74 7.43%36,951,934.60 6.73%0.70%说明 报告期内，公司本年度营业成本的主要构成项目在成本总额中的占比情况，未发生重大变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2021年3月，公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，自完成工商变更且收款之日起不再纳入合并报表范围。2、2021年4月，公司设立子公司绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。3、2021年7月，公司设立子公司台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，自设立之日起纳入合并报表范围。4、2021年8月，公司设立子公司浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，自设立之日起纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）231,138,605.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 68,207,206.47 6.97%2 第二名 66,542,427.38 6.80%3 第三名 37,959,967.17 3.88%4 第四名 29,879,012.33 3.05%5 第五名 28,549,991.78 2.92%合计-231,138,605.13 23.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 前五名供应商合计采购金额（元）254,341,665.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 107,442,862.05 15.60%2 第二名 55,045,871.56 7.99%3 第三名 33,119,977.03 4.81%4 第四名 31,187,641.41 4.53%5 第五名 27,545,313.30 4.00%合计-254,341,665.35 36.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,537,968.68 12,947,973.47 4.56%无重大变化。管理费用 76,981,831.03 68,534,536.11 12.33%主要系公司工薪及折旧较上年同期增加所致。财务费用-16,189,609.65 2,261,441.16-815.90%主要是报告期内汇兑收益增加。研发费用 36,297,471.66 35,001,720.24 3.70%无重大变化。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 三力士普通工业V 带品质提升项目 提升普通 V 带品质 已完成 使现有普通工业 V 带工况寿命提高 30%。提高公司产品品质，提升公司产品核心竞争力，保持和提高市场地位。无级变速摩托车带项目 研发无级变速摩托车带 已完成 使用新产品结构和配方工艺，制作出满足不同工况的无级变速摩托车带。有利于公司产品在该领域的市场开拓及应用，巩固和提升该领域的市场份额。高性能新结构釉改善釉线带品质 已完成 提高皮带耐磨和屈挠寿有利于公司产品在该领域三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 线专用带项目 命。的市场开拓及应用，巩固和提升该领域的市场份额。高质量尼龙线绳开发项目 开发以尼龙纤维为原材料的线绳 已完成 开发不同纤度，不同规格的尼龙线绳，满足不同的皮带工艺要求。有利于公司产品性能的提升及降低生产