002440_2021_闰土股份_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江闰土股份有限公司浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 证券简称：闰土股份证券简称：闰土股份 证券代码：证券代码：002440 2022 年年 04 月月 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁兴娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁兴娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2022 年公司制订了稳健的经营目标：实现营业总收入不低于年公司制订了稳健的经营目标：实现营业总收入不低于 60 亿元，利润亿元，利润总额不低于总额不低于 10 亿元。上述涉及未来经营目标计划的前瞻性陈述，不构成公司对亿元。上述涉及未来经营目标计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。1、宏观经济及产业政策变化的风险、宏观经济及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的产纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。业政策变化的风险。2、安全的风险、安全的风险 公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安安全、环保、效益全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 管，营造良好的安全环境。管，营造良好的安全环境。3、环保的风险、环保的风险 随着国家新环保法的实施，环保投入会持续加大，并造成上游随着国家新环保法的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供原料供应商的波动，影响公司经营策略。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根应商的波动，影响公司经营策略。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。4、市场风险随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供、市场风险随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩；染料行业属于充分竞争行业，目前市场参与者众从而影响公司收入以及业绩；染料行业属于充分竞争行业，目前市场参与者众多，国内染料市场供应增加，导致市场竞争逐步加剧，从来带来销售价格下降多，国内染料市场供应增加，导致市场竞争逐步加剧，从来带来销售价格下降或产能利用率降低的风险。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，或产能利用率降低的风险。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效类成本，取得应有的经济效益。益。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本以 公 司 总 股 本1,150,500,000 股扣除回购专用证券账户持有的股份股扣除回购专用证券账户持有的股份 26,500,095 股后的股后的1,123,999,905 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.5 元（含税），共元（含税），共计计 393,399,966.75 元，不进行资本公积转增股本和送红股。年度报告披露日至分元，不进行资本公积转增股本和送红股。年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因因可转债转股、回购股份、红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每已回购股份数后的股数为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.5 元（含税），即按照分元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任.49 第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.73 第九节 债券相关情况.73 第十节 财务报告.74 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。五、其他有关资料。浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江闰土股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期，本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 闰土控股 指 闰土控股集团有限公司 迪邦化工 指 浙江迪邦化工有限公司 嘉成化工 指 浙江嘉成化工有限公司 瑞华化工 指 浙江瑞华化工有限公司 闰土国际 指 闰土国际（香港）有限公司 闰土染料 指 浙江闰土染料有限公司 江苏明盛 指 江苏明盛化工有限公司 江苏和利瑞 指 江苏和利瑞科技发展有限公司 江苏远征 指 江苏远征化工有限公司 约克夏化工 指 约克夏化工控股有限公司 闰土新材料 指 浙江闰土新材料有限公司 华闰小贷 指 绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司 巍华新材料 指 浙江巍华新材料股份有限公司 闰土热电 指 浙江闰土热电有限公司 赛亚化工 指 浙江赛亚化工材料有限公司 泰邦环境 指 浙江泰邦环境科技有限公司 闰土投资 指 浙江闰土投资管理有限公司 闰土锦恒 指 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）闰昌贸易 指 浙江闰昌贸易有限公司 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江闰土股份有限公司 公司的中文简称 闰土股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Runtu Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）RTGF 公司的法定代表人 阮静波 注册地址 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号 注册地址的邮政编码 312366 公司注册地址历史变更情况 2017 年，公司注册地址由“浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下”变更为“浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号”办公地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波平 范永武 联系地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 传真 0575-8204 5165 0575-8204 5165 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000146183233T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2015 年 1 月 27 日披露了详式权益变动报告书及关于公司控股股东及实际控制人变更的公告，公司控股股东于 2015 年 2 月 16 日已由阮加根先生变更为阮静波女士、张爱娟女士和阮靖淅女士三人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市上城区庆春东路西子国际大厦 TA28-29 楼 签字会计师姓名 孙峰、黄传飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）5,572,265,054.85 5,228,130,173.91 6.58%6,513,168,920.40 归属于上市公司股东的净利润（元）835,615,920.37 788,176,752.31 6.02%1,369,965,968.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）607,377,790.11 556,262,543.48 9.19%1,075,108,188.82 经营活动产生的现金流量净额（元）594,192,754.82 1,547,847,445.81-61.61%1,839,697,241.26 基本每股收益（元/股）0.74 0.69 7.25%1.19 稀释每股收益（元/股）0.74 0.69 7.25%1.19 加权平均净资产收益率 9.05%8.81%0.24%16.46%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）11,431,496,208.11 11,354,172,670.91 0.68%10,910,713,769.79 归属于上市公司股东的净资产（元）9,436,497,218.85 9,152,853,542.48 3.10%8,775,344,168.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,416,761,800.01 1,338,612,301.40 1,495,737,939.70 1,321,153,013.74 归属于上市公司股东的净利润 176,455,249.39 224,247,803.97 267,998,253.29 166,914,613.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,611,719.49 175,464,628.49 159,296,198.83 141,005,243.30 经营活动产生的现金流量净额 57,752,462.09 511,853,660.64 207,949,095.56-183,362,463.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,864,739.53-5,826,324.18-43,356,306.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 859,490.54 1,411,065.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）90,059,863.31 261,577,742.68 377,329,212.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,504,858.50 1,689,404.48 委托他人投资或管理资产的损益 6,692,469.26 16,852,674.26 17,975,369.03 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,303,361.56 7,193,217.54 380,380.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,096,596.34-7,986,892.11-7,955,831.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 445,067.52 560,238.48 306,227.98 减：所得税影响额 41,052,784.62 41,621,039.16 52,586,472.59 少数股东权益影响额（税后）837,480.50 340,267.18 335,269.85 合计 228,238,130.26 231,914,208.83 294,857,779.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系：1）本期收到的代扣个人所得税手续费返还296,444.13元；2）本期增值税减免146,387.76元；3）本期环保税减免2,235.63元。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求（一）公司所处行业基本情况 公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业。染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种类繁多，据染料索引记载，目前全球共有7,000 多种合成染料，其中常用染料约有2,000 多种。按照性能及应用分类，染料可分为直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料。我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，2021年中国染料年产量83.50万吨，约占全世界产量70%左右，产能和需求都稳居世界第一位。受世界纺织品需求持续疲软、疫情和世界政治经济形势等因素影响，我国染料产量近几年连续出现下滑。2021年受下游景气度提升等因素影响，染料产量有所提升。数据来源：中国染料工业协会（二）行业政策 时间 文件名称 主要内容 2021年11月“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 面向石化化工、钢铁、有色、建材、能源等行业，推进生产过程数字化监控及管理，加速业务系统互联互通和工业数据集成共享，实现生产管控一体化。2021年10月“十四五”全国清洁生产推行方案 全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。2021年5月 关于实施化工园区加强化工企业清洁生产，从源头降低污染物排放强度，引导企浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 改造提升推动园区规范发展的通知 业提升智能化水平，加快发展生产体系密闭化、物料输送管道化、危险工艺自动化、企业管理信息化等生产模式。持续推进园区安全整治提升，严格落实安全准入要求，不断提升园区安全风险管控水平。2021年4月 浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划 根据国家2030年前二氧化碳排放达峰行动方案要求，“十四五”期间我省化工行业需实现绿色低碳转型，推动二氧化碳排放尽早达峰。改造提升传统精细化工产业，以新旧动能转化升级、鼓励跨界融合，高端产品开发，提升精细化学品的制造水平和国际竞争力。2021年3月 关于加快推动制造服务业高质量发展的意见 开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。2021年2月 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。（三）行业上下游情况 根据国家统计局数据，2021年，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，我国印染行业受疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素影响，但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。数据来源：中国印染行业协会（四）行业发展趋势及应对策略 我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省、山东省和上海市，行业集中度较高。就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司等名列中国染料企业前几位。近年来，随着国家安全环保形势的持续趋严，染料行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力。“十四五”期间，我国石化行业将继续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，行业的重点任务仍将是通过“去产能、补短板、调结构”等方式，来提升产业发展潜力。浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 面对挑战，公司通过提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值；利用规模化优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用；实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力；加强研发，助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力；资源循环利用，减排增效。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近23万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。公司纺织染料主要产品包括分散染料和活性染料。其中分散染料主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花；活性染料主要用于棉纤维及其纺织品的染色和印花。1、公司的分散染料因品种不同，其工艺流程略有不同，以288橙为主要原料生产分散黑为例，其工艺流程如下图所示：2、公司的活性染料因品种不同，其工艺流程略有不同，以生产规模较大的“活性黑KN-B”为例，其工艺流程如下图所示：浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 染料制造业的上游为染料中间体制造业，染料中间体价格较容易受行业内突发事件影响致使市场供需失衡，导致价格剧烈波动。公司通过实施“后向一体化”策略，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著。目前公司已布局H酸、对位酯、还原物等关键中间体产能，有力地保障了原材料供给；同时公司也将继续加大对关键中间体的规划、研究、开发工作，确保公司产业链的完整性。染料制造业的下游为纺织印染行业。染料制造业生产能力相对集中，而印染行业生产能力较分散。根据国家统计局数据，2021年1-12月，规模以上印染企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增长6.15%，两年平均增速连续4个月走高。公司目前采用自主研发、生产、销售的经营模式。公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应渠道畅通；公司采购部门会根据生产计划安排，结合原材料市场供求状况进行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当超过生产需求量订货。销售方面，公司直接面向市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 电 市场询价 9.56%否 0.56 元/度 0.57 元/度 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 石油苯 市场询价 8.11%否 5.74 元/kg 7.04 元/kg 对位酯 市场询价 3.83%否 18.12 元/kg 18.14 元/kg 原煤 市场询价 9.39%否 0.73 元/kg 1.40 元/kg H 酸 市场询价 2.91%否 27.34 元/kg 23.95 元/kg 6-氯-2,4-二硝基苯胺 市场询价 3.89%否 16.54 元/kg 18.11 元/kg 间苯二胺 市场询价 2.46%否 39.31 元/kg 22.42 元/kg 工业盐 市场询价 3.07%否 0.33 元/kg 0.42 元/kg 液氨 市场询价 2.65%否 3.51 元/kg 4.06 元/kg 甲基萘 市场询价 1.94%否 3.51 元/kg 4.36 元/kg 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 受石油价格及大宗化学品价格上涨的影响，公司主要原材料价格大多出现较大幅度的上升，增加了公司的营业成本，对产品毛利有一定的影响。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 染料 工业化生产 均为本公司在职员工 核心技术申请了专利，其中发明专利 222 件，实用新型 18 件 涉及分散、活性、阳离子等染料及染料中间体产品，生产技术高效节能，产品各项性能优异。助剂（保险粉）工业化生产 均为本公司在职员工 核心技术申请了专利，其中发明专利 10 件 工艺简单，生产技术清洁高效，产品质量行业领先。烧碱 工业化生产 均为本公司在职员工 引进日本旭化成先进的复极式自然循环零极距电解槽电解工艺技术 产品质量稳定，生产工艺成熟，产量较大。双氧水 工业化生产 均为本公司在职员工 引进韩国 P&ID 公司的流化床氢化技术和真空干燥技术 生产工艺成熟，综合能耗较低，产品质量稳定。氯化苯 工业化生产 均为本公司在职员工 核心技术申请了专利，其中发明专利 1 件 氯化苯类采用塔式沸腾连续氯化法工艺，生产工艺成熟，自动化程度高，运行安全稳定，同时在处理氯化苯废水中能够实现副产品高值化利用。硝基氯苯 工业化生产 均为本公司在职员工 核心技术申请了专利，其中发明专利 1 件 硝基氯苯类采用混酸硝化法中的绝热硝化法工艺（新型硝化工艺技术），生产工艺成熟，产品质量达到行业领先水平。还原物 工业化生产 均为本公司在职员工 核心技术申请了专利，其中发明专利 4 件，实用新型 2 件。采用两步连续化加氢还原清洁技术以及自主研发的催化剂，工艺绿色环保安全，产品质量高。主要产品的产能情况 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 染料 23 万吨 63.15%无 不适用 保险粉 5 万吨 75.39%无 不适用 烧碱 16 万吨（折 100%）88.57%无 不适用 双氧水 9 万吨 104.20%无 不适用 氯化苯类、硝基氯苯类 9 万吨 108.77%无 不适用 还原物 0.5 万吨 80.67%无 不适用 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 杭州湾上虞经济技术开发区 染料、滤饼、染料中间体、助剂、烧碱、双氧水、氯化苯、硝基氯苯等 灌云县临港产业区 主要为滤饼、染料中间体等 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 1、2021年1月30日新建新材料-永农-绿科安氯气管道项目取得绍兴市生态环境局批复的关于浙江闰土新材料有限公司新建新材料-永农-绿科安氯气管道项目环境影响报告的审查意见虞环审（2021）17号；2、2021年5月8日约克夏染料（中山）有限公司扩建项目取得中山市生态环境局批复的关于约克夏染料（中山）有限公司扩建项目环境影响报告表的批复中（角）环建表【2021】0009号；3、2021年8月12日绿色制造集成项目取得绍兴市生态环境局批复的关于浙江迪邦化工有限公司绿色制造集成项目环境影响报告书的审查意见绍市环审（2021）59号；4、浙江嘉成化工有限公司产业结构优化及环保安全提升项目正在申请环评批复；5、江苏明盛化工有限公司年产1万吨H酸产品工艺还原工段技改项目正在申请环评批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 1、公司于2018年05月08日披露了关于子公司临时停产的公告（公告编号：2018-017），子公司江苏明盛化工有限公司、江苏远征化工有限公司和江苏和利瑞科技发展有限公司根据当地政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产；在停产整改期间，三家子公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求，2019年1月，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”具体详见公司于2019年01月21日披露的关于子公司恢复生产的公告（公告编号：2019-001）。受2019年江苏响水“321”重大安全事故影响，当地政府部门加大了对园区生产企业的安全生产和环保检查监管力度，根据连云港市政府办公室关于开展化工企业集中整治专项行动的通知（连政发201932号）文件要求，江苏明盛和江苏远征临时停产整改，对照安全、环保、消防整治标准，围绕重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行“回头看”，全面排查和消除安全环保隐患。上述三家子公司采取有效措施积极落实整改要求。报告期内，江苏明盛、江苏远征部分产品投入生产，并逐步提升产能；江苏和利瑞已根据有关要求积极推进整改工作，待验收通过并取得相关复产批复后，早日恢复生产。2、公司分别于2021年12月14日、2021年12月29日披露关于公司受疫情影响停产的公告（公告编号：2021-049）、关于公司复工复产的公告（公告编号：2021-050）。公司积极响应政府防疫政策，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司于12月9日下午开始停止投料，逐步停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。待疫情得到有效控制后，经政府批准，上述子公司自2021年12月26浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 日开始逐步复工复产。相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 报告期内，根据所在行业及主要产品的生产经营需要，子公司嘉成化工、闰土新材料延续办理了安全生产许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明；子公司江苏明盛延续办理了安全生产许可证、危化品登记证、食品经营许可证；子公司江苏远征延续办理了安全生产许可证、非药品类易制毒备案证明、易制爆危险化学品从业单位备案证明、排污许可证；子公司闰土染料延续办理了安全生产许可证、危险化学品登记证；子公司赛亚化工延续办理了危险化学品登记证；约克夏办理了排污许可证。截止目前，因江苏和利瑞目前仍处于停产状态，其安全生产许可证已过期，待取得复产批复后，申领危险化学品使用许可证。除上述情况外，公司及其他子公司持有的监控化学品生产特别许可证书、安全生产许可证、排污许可证、全国工业产品生产许可证、危险化学品登记证、取水许可证、电力业务许可证、危险废物经营许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明、特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆、剧毒）、特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆）、道路运输经营许可证、交通运输企业安全生产标准化建设等级证明（二级）、浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、消毒产品生产企业卫生许可证、对外贸易经营者备案登记表、海关报关单位注册登记证书、海关进出口货物收发货认备案回执、食品经营许可证等相关批复、许可、资质均在有效期内。除子公司江苏和利瑞，公司及其他子公司的有效期将于下一报告期内到期的相关批复、许可、资质等，公司将会及时办理续期手续。截至本报告披露日，在现有政策不发生重大变化的前提下，公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。同时，公司将根据相关政策的变化情况积极主动进行调整，以确保公司能够持续符合相关批复、许可、资质的续期条件。从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 浙江闰土新材料有限公司为公司全资子公司，位于闰土生态工业园区内，其采用离子膜法工艺生产烧碱，目前拥有烧碱产能16万吨（折100%），主要原料是工业盐（外采），主要产品为30%烧碱、32%烧碱、48%烧碱、氯气、氢气、31%盐酸及次氯酸钠。其中烧碱主要外售,部分自用；氯气主要配套用于生产氯化苯、二氯苯等产品；氢气主要用于配套生产双氧水、硫氢化钠及还原物等。闰土新材料氯碱用电目前无优惠政策，离子膜法工艺生产烧碱中用电量最大为电解工序，占整个氯碱用电量92%以上，烧碱生产用电费用占主要消耗成本的62%。电价政策和购电价格对闰土新材料会有较大影响。公司目前建有自备30MW热电联产项目，热电联产所产电力从一定程度上保障了闰土生态工业园区企业的用电需求，能够有效降低公司整体用电成本，电力需求不足部分仍需由外网供应。从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 浙江闰土股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势、品牌优势 公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商号，“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。公司的品牌优势提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值。2、规模化优势和市场渠道优势、规模化优势和市场渠道优势 公司染料年总产能近23万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展能力的优秀营销团队，能深度把握市场动向，及时调整销售策略。一方面迅速、准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推向全国市场。3、产业链完整优势、产业链完整优势 公司实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。4、科技研发优势、科技研发优势 公司在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源。报告期内公司共投入研发资金24,980.56万元，共获得授权发明专利25项，授权实用新型专利5项，新申请发明专利37项，新申请实用新型专利4项。截至本报告期末，公司共获得授权发明专利267项，获得授权实用新型专利24项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利83项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利4项。公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力。5、循环经济优势、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、硝化废酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，受世界宏观经济形势振荡和疫情持续蔓延等因素影响，全球产业链和供应链受到了冲击和振荡并不断修复和调整，染料行业的下游纺织和印染行业市