002430_2021_杭氧股份_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 杭州制氧机集团股份有限公司杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人毛绍融、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人公司负责人毛绍融、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)葛前进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛前进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观环境与政策风险目前，国内外政治经济形势依旧错综复杂，新冠肺、宏观环境与政策风险目前，国内外政治经济形势依旧错综复杂，新冠肺炎疫情的影响仍然存在巨大不确定性。国际局势、国际原油价格波动、炎疫情的影响仍然存在巨大不确定性。国际局势、国际原油价格波动、“双碳双碳”目标落地、国家相关产业政策的发布与调整等因素将对公司下游钢铁、煤化工、目标落地、国家相关产业政策的发布与调整等因素将对公司下游钢铁、煤化工、炼化一体化等行业的发展产生影响，从而影响公司的空分设备和气体业务的发炼化一体化等行业的发展产生影响，从而影响公司的空分设备和气体业务的发展。展。2、行业竞争风险设备行业，一方面，公司面临与国际竞争对手的高水平的、行业竞争风险设备行业，一方面，公司面临与国际竞争对手的高水平的竞争，同时也面临国内其他竞争对手低成本竞争的冲击。气体领域，行业新进竞争，同时也面临国内其他竞争对手低成本竞争的冲击。气体领域，行业新进入者不断涌入，很多竞争对手也不断通过并购、上市等手段做大做强，竞争对入者不断涌入，很多竞争对手也不断通过并购、上市等手段做大做强，竞争对手都希望通过快速扩张尽快确立市场地位，因此，气体市场竞争将异常激烈。手都希望通过快速扩张尽快确立市场地位，因此，气体市场竞争将异常激烈。3、市场风险公司零售气体业务的销售量和销售价格由市场供求关系决定，气体零市场风险公司零售气体业务的销售量和销售价格由市场供求关系决定，气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的经营业绩。随着各地市场环境和售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的经营业绩。随着各地市场环境和供求关系的变化，气体零售业务存在销售量和销售价格波动的风险，从而影响供求关系的变化，气体零售业务存在销售量和销售价格波动的风险，从而影响公司效益。公司效益。4、管控风险公司气体产业规、管控风险公司气体产业规模持续增大，异地气体子公司的数量持模持续增大，异地气体子公司的数量持续增加，已投产的装置规模也不断增加，加大了公司控制的难度，也增加了管续增加，已投产的装置规模也不断增加，加大了公司控制的难度，也增加了管杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 理风险。理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时确定的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析.13 第四节公司治理第四节公司治理.34 第五节环境和社会责任第五节环境和社会责任.57 第六节重要事项第六节重要事项.61 第七节股份变动及股东情况第七节股份变动及股东情况.82 第八节优先股相关情况第八节优先股相关情况.88 第九节债券相关情况第九节债券相关情况.89 第十节财务报告第十节财务报告.92 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本原件。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。以上备查文件的备置地点：杭州制氧机集团股份有限公司证券部办公室。杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 杭氧透平 指 杭州杭氧透平机械有限公司 杭氧物资 指 杭州杭氧物资有限公司 杭氧检测 指 杭州杭氧工程检测技术有限公司 杭氧企管 指 杭州杭氧企业管理服务有限公司 杭氧工程 指 杭州杭氧化医工程有限公司 江氧 指 江西制氧机有限公司 杭氧封头 指 杭州杭氧合金封头有限公司 杭氧泵阀 指 杭州杭氧工装泵阀有限公司 杭氧容器 指 杭州杭氧低温容器有限公司 杭氧膨胀机 指 杭州杭氧膨胀机有限公司 杭氧填料 指 杭州杭氧填料有限公司 杭氧液化 指 杭州杭氧低温液化设备有限公司 杭氧锻热 指 杭州杭氧锻热有限公司 杭氧研究所 指 杭州制氧机研究所有限公司 杭氧压缩机 指 杭州杭氧压缩机有限公司 杭氧储运 指 杭州杭氧储运有限公司 杭氧钢构 指 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 杭氧备件 指 杭州杭氧空分备件有限公司 杭氧铸造 指 杭州杭氧铸造有限公司 杭氧换热 指 杭州杭氧换热设备有限公司 浙江区域 指 气体浙江区域 衢州杭氧深蓝 指 衢州杭氧深蓝气体有限公司 建德杭氧 指 杭州建德杭氧气体有限公司 衢州杭氧 指 衢州杭氧气体有限公司 萧山杭氧 指 杭州萧山杭氧气体有限公司 富阳杭氧 指 杭州富阳杭氧气体有限公司 杭氧特气 指 衢州杭氧特种气体有限公司 衢州杭氧东港 指 衢州杭氧东港气体有限公司 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 山东区域 指 气体山东区域 滕州杭氧 指 滕州杭氧气体有限公司 山东杭氧 指 山东杭氧气体有限公司 济南杭氧 指 济南杭氧气体有限公司 山东杭氧裕龙 指 山东裕龙杭氧气体有限公司 青岛杭氧 指 青岛杭氧电子气体有限公司 河北杭氧 指 河北杭氧气体有限公司 菏泽杭氧 指 菏泽杭氧气体有限公司 中原区域 指 气体中原区域 河南杭氧 指 河南杭氧气体有限公司 湖北杭氧 指 湖北杭氧气体有限公司 驻马店杭氧 指 驻马店杭氧气体有限公司 漯河杭氧 指 漯河杭氧气体有限公司 黄石杭氧 指 黄石杭氧气体有限公司 宜昌杭氧 指 宜昌杭氧气体有限公司 江西区域 指 气体江西区域 江西杭氧 指 江西杭氧气体有限公司 九江杭氧 指 九江杭氧气体有限公司 江西杭氧萍钢 指 江西杭氧萍钢气体有限公司 豫晋区域 指 气体豫晋区域 山西杭氧 指 山西杭氧立恒气体有限公司 临汾杭氧 指 临汾杭氧气体有限公司 济源杭氧国泰 指 济源杭氧国泰气体有限公司 济源杭氧万洋 指 济源杭氧万洋气体有限公司 吕梁杭氧 指 吕梁杭氧体有限公司 太原杭氧 指 太原杭氧气体有限公司 晋南杭氧 指 山西晋南钢铁新材料气体有限公司 江苏区域 指 气体江苏区域 江苏杭氧工业 指 江苏杭氧工业气体有限公司 江苏杭氧润华 指 江苏杭氧润华气体有限公司 南京杭氧 指 南京杭氧气体有限公司 苏州杭氧 指 苏州杭氧气体有限公司 徐州杭氧 指 徐州杭氧气体有限公司 东北区域 指 气体东北区域 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 吉林杭氧 指 吉林杭氧气体有限公司 吉林杭氧经开 指 吉林市经开杭氧气体有限公司 吉林杭氧深冷 指 吉林杭氧深冷气体有限公司 吉林杭氧博大 指 吉林市杭氧博大气体有限公司 承德杭氧 指 承德杭氧气体有限公司 内蒙古杭氧 指 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司 双鸭山杭氧 指 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 广西区域 指 气体广西区域 防城港杭氧 指 防城港杭氧临港气体有限公司 广西杭氧 指 广西杭氧气体有限公司 河源杭氧 指 河源德润杭氧气体有限公司 云浮杭氧 指 云浮杭氧气体有限公司 云南杭氧 指 云南杭氧气体有限公司 玉溪杭氧 指 玉溪杭氧气体有限公司 空气分离设备、空分设备、空分装置 指 利用物理分离法，将空气分离成为氧气、氮气、氩气以及其他气体的气体分离设备，是由多种机械和设备组成的成套设备 m/h 指 立方米每小时 杭氧控股 指 杭州杭氧控股有限公司，本公司的控股股东 公司/本公司 指 杭州制氧机集团股份有限公司 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州制氧机集团股份有限公司 公司的中文简称 杭氧股份 公司的外文名称（如有）HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HANGYANG LIMITED 公司的法定代表人 毛绍融 注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号 注册地址的邮政编码 311305 公司注册地址历史变更情况 根据浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知（浙政发201732 号）等文件规定，撤销县级临安市，设立杭州市临安区，临安区政府对辖区内的部分道路和门牌号进行重新编制。公司住所（注册地址）的门牌号由原先的“浙江省临安市青山湖街道东环路 99号”变更为“浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号”，公司其他联系方式不变。办公地址 浙江省杭州市中山北路 592 号弘元大厦 办公地址的邮政编码 310014 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛前进 高春凤 联系地址 浙江省杭州市中山北路 592 号 浙江省杭州市中山北路 592 号 电话 0571-85869069 0571-85869350 传真 0571-85869076 0571-85869076 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（）杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）公司年度报告备置地点 杭州制氧机集团股份有限公司证券部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000725884202P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东及实际控制人均未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 闾力华、章智华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）11,877,844,648.99 10,020,768,134.65 18.53%8,187,012,394.63 归属于上市公司股东的净利润（元）1,193,948,325.12 843,176,718.87 41.60%635,303,002.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,152,160,597.76 788,600,603.48 46.10%572,997,081.97 经营活动产生的现金流量净额（元）1,261,637,476.83 937,547,907.63 34.57%1,466,063,973.03 基本每股收益（元/股）1.24 0.87 42.53%0.66 稀释每股收益（元/股）1.24 0.87 42.53%0.66 加权平均净资产收益率 17.46%14.02%3.44%11.46%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）16,047,271,165.92 14,435,420,121.80 11.17%12,049,344,720.21 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的净资产（元）7,323,694,891.51 6,354,019,483.77 15.26%5,779,962,648.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,408,725,063.11 3,208,414,302.59 3,344,699,499.67 2,916,005,783.62 归属于上市公司股东的净利润 298,877,538.67 385,369,055.31 362,470,587.96 147,231,143.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,826,346.63 368,219,731.47 354,484,873.39 137,629,646.27 经营活动产生的现金流量净额-14,510,083.16 698,418,050.76 437,801,174.67 139,928,334.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,466,106.53 702,812.66 1,359,607.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按55,255,544.07 44,264,333.54 69,680,947.44 杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,065,408.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 414,095.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,582,002.41 22,670,970.49 4,316,065.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,049,329.74 638,362.44 73,265.59 减：所得税影响额 7,612,436.37 13,514,956.90 12,181,705.38 少数股东权益影响额（税后）270,697.12 1,250,815.20 942,259.75 合计 41,787,727.36 54,576,115.39 62,305,920.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处行业为空气分离设备及工业气体行业。（一）空分设备行业基本情况空分设备是气体分离设备行业的核心产品。空分设备利用深冷方法将空气中的氧气、氮气和氩气等实现分离，得到纯度较高的氧气、氮气和氩气、液氧、液氮及液氩等产品。空分设备广泛应用于冶金、石油化工、煤化工、电子、航空航天、环保及医疗等行业，为这些行业提供其生产所需的各类气体产品。根据行业统计数据，按产值估算，空分设备制造、与之相关的工程及气体运营业务大约占整个气体分离设备行业的 85%左右，此外，还有天然气液化设备、焦炉气液化设备、化工尾气和轻烃回收设备、烷烃脱氢等低温石化设备、储能设备等其他类型设备制造及工程业务。空分设备行业发展阶段及特点空分设备制造行业是为了满足冶金、化工等行业对氧气、氮气、氩气等工业气体的需求而产生的，并伴随着上述行业对工业气体的需求变化而发展。20世纪80年代后，以公司为代表的国内空分设备制造企业通过自主研发和技术创新，空分设备设计制造成套技术取得了长足的进步，进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石化、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，并迅速实现规模化和大型化，而作为上述各行业工业装置的重要配套设备，空分设备在需求快速增长的同时迎来了快速发展，空分设备技术不断进步的同时，单套设备规模亦呈现出快速大型化的趋势。近年来，随着我国石油化工、煤化工等行业的快速发展，以及冶金行业和传统化工行业采用新技术新工艺的改造需求，大型成套空气分离设备的需求快速增长，特别是煤化工企业、炼化一体化企业，其需求集中于5万等级以上的特大型成套空气分离设备，空气分离设备的市场需求呈现出明显的大型化趋势。国内空分设备行业经历了多年发展，核心技术不断进步，无论在成套技术上，还是单套设备规模上，都大大缩小了与国际最先进水平的差距，国内空分设备行业总体已处于成熟的发展阶段。目前阶段，空分设备最主要的应用行业仍为冶金、石油化工、煤化工等行业，这些行业对空分设备的需求仍受宏观经济、产业政策等因素影响存在一定波动性。但是可以看到，随着电子半导体、芯片、新能源等行业的快速发展，这些行业对空分设备的需求也在持续增大，加之钢铁行业“以新换旧”、“以大换小”的产能置换升级、煤化工低碳清洁发展、化肥行业产能置换、节能改造及工艺升级所带来的市场需求，空分设备行业市场空间仍然非常大。公司在空分设备行业的地位及行业发展趋势公司作为国内第一台空分设备生产者，一直以来引领中国空分技术的发展。公司所代表的国内空分行业最高技术水平已经达到了世界领先水平，并使中国空分制造跨入世界强国之列。以公司为代表的行业内企业主要产品正由单一的空分设备转向低温技术相关的天然气液化装置、乙烯冷箱、液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置等产品，积极拓宽产品的横向应用，石化设备等非空分设备产品业务持续拓展。空分设备制造企业向气体服务转型的势头十分明显，目前行业内多数设备制造企业均已涉足气体投资领域。公司充分发挥自身在设备制造领域的优势，大力发展气体业务，工业气体业务收入在2015年已经超过设备制造业务收入，成为行业企业中从单纯设备制造企业向工业气体服务业转型的成功案例。（二）工业气体行业的基本情况工业气体是现代工业重要的基础原料，被广泛应用于钢铁、冶金、石油、化工、电子、医疗、建材、食品、机械等国民经济的重要行业。工业气体范围广，种类繁多，包括氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氖气、氦气、氪气、氙气等稀有气体、合成气体以及为特殊用途而配制的混合气体等，被称为工业生产的“血液”，是国民经济各领域和相关制造业不可或缺的配套产品。由于工业气体的应用涉及到国民经济的诸多领域，因此气体工业是国民经济基础工业之一，对于国民经济发展具有十分重要的意义。国际上一般将工业气体视为国民经济命脉而列为公用事业行业，与供电、供水一样将供气作为投资环境的基础设施。根据气体生产工艺不同，工业气体又可分为空分气、合成气、特种气等。杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 气体行业发展阶段及特点工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。在西方发达国家，工业气体的发展已经非常成熟，工业气体成熟市场的外包比例已经达到80%，且市场集中度高。与国内空分设备行业相比，国内气体行业起步较晚，但在2000年后进入较为快速发展阶段。近年来市场对气体服务外包的运营模式的认可度越来越高，传统行业如冶金、化工等相关行业的供气服务市场陆续向专业的气体供应商打开，气体外包比例也呈逐年上升趋势。而电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健等新兴产业的发展也将带动气体行业的发展，预计未来气体市场会快速成长，市场规模会持续扩大。气体行业比单纯的空气分离设备制造业务具有更稳定的现金流和更高的抗风险能力。目前，国内气体行业总体处于快速发展阶段，工业气体生产企业众多，行业集中度不高，有关工业气体及其包装物的国家标准、行业标准、安全标准体系尚不健全，未来行业内的整合将不断出现。公司在气体行业的地位及行业发展趋势工业气体业务是空气分离设备制造企业在产业链上的延伸，空气分离设备制造企业从事下游工业气体业务，具有技术研发、设备制造和客户资源等多方面优势。公司充分发挥上述优势，大力发展气体产业，目前已发展成为国内最具影响力的工业气体供应商。近年来，随着公司全产业链经营优势凸显，气体运营管理规模持续提升，公司在工业气体市场的核心竞争力大幅提升，在激烈的市场竞争中频频胜出，报告期内新增空分管道气项目制氧规模位居行业首位，充分彰显了公司在工业气体领域的市场影响力。未来，随着第三方供气模式日趋成熟，空分管道气外包比例将持续提升，与此同时，混合气体、特种气体等气体市场需求也将随着国防工业、新能源、新材料、电子半导体等行业的发展而增加。未来，无论是传统产业的转型升级，还是新兴产业的快速发展，都离不开空分设备和各类气体产品，公司将在这些产业的发展中扮演重要角色，同时，下游产业的发展也将成为公司创新发展的驱动力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务和产品情况、公司主要业务和产品情况 公司业务由设备与工程业务、气体业务两部分组成。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，公司生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体、标准气等。气体分离设备以及各类气体产品广泛应用于冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些下游行业的发展是公司业绩的重要推动因素。2、公司业务的经营模式、公司业务的经营模式 设备与工程业务主要经营模式是设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备，并为相关的设备提供工程设计和总包服务。气体业务主要的经营模式是公司根据客户的用气需求投资新建空分项目或收购客户的存量空分装置，对空分及相关设备进行运行管理或采用无人值守现场制气方式，按照供气合同约定为客户提供各类气体产品，部分气体产品通过零售方式销往市场，近年来，零售液态也不断丰富，主要包括氧氮氩液体产品、小储宝业务、包装气等。除此之外，还有受托管理客户空分资产并提供供气服务的业务模式。3、行业发展特点及公司的行业地位、行业发展特点及公司的行业地位 国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚，但是，近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，再加上工业气体的产品品种和质量要求都会随着工业水平的提升而提升，所以，气体行业还处于快速发展的阶段。公司作为国内空气分离设备行业的领军企业，在技术上引领着国内空分设备行业的发展，在国内空分设备市场占有率上保持同行业首位，产品主要性能指标达到世界领先水平。公司凭借自身努力从根本上改变了国内空分行业的竞争格局，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力。同时，公司在深冷技术的横向拓展应用上也不断取得突破，竞争力显著提升。随着公司在气体产业的发展，气体产业规模不断壮大，气体运营能力持续提升，公司在气体领域的竞争力和影响力杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 快速提升，公司已成为国内气体行业最具影响力的气体运营商。公司下游化工、冶金等行业的新增投资、产能置换、工艺升级、企业搬迁等都将产生对空分设备及工业气体的需求，另外，随着电子半导体、新能源、新材料、环保、航空航天等产业的快速发展，对空分及各类气体的需求也在不断增加，这些行业的发展将成为公司业绩驱动的重要因素。与此同时，公司也通过技术创新、内部优化管理等方式提升企业经营管理效率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术创新优势、技术创新优势 技术创新能力是公司发展动力的源泉。在空分设备、石化设备以及气体产品研发及其应用背后起支撑作用的是核心技术。公司掌握相关核心技术，拥有成熟的研发创新体系和高素质的技术创新团队，推动公司空分设备技术不断进步，实现了特大型空分装备以及关键部机的技术进步和精品化，主要技术性能指标达到世界领先水平；同时，公司利用低温技术在乙烯冷箱、液氮洗装置、烷烃脱氢、一氧化碳深冷分离设备等低温石化装备不断取得突破，进一步巩固了公司在低温技术领域国内领跑者的地位。公司在高纯气体、稀有气体等领域的拓展和突破同样基于技术创新和研发体系的优势。2、全产业链优势、全产业链优势 公司拥有集“设备制造、气体运营及工程总包”为一体的完整产业链，有利于在设计、制造、工程及运行管理等各个环节进行优化，使产品和服务质量得到全面提升，充分发挥全产业链经营优势。公司的设备制造和工业气体两大业务相互支持、协同发展，形成强大的竞争合力，公司两大业务间充分共享客户资源和市场信息，为下游客户提供包括设备销售、EPC及气体服务等多种产品及服务模式，有利于实现客户利益最大化，这一核心优势将有力推动公司设备及气体业务的市场开拓。另一方面，公司的气体业务规模持续扩大，业务模式也越来越丰富，将为公司新产品和新技术研发应用提供广阔的平台，将有力推动公司的技术创新和发展。3、品牌优势、品牌优势 经过多年发展和积淀，公司在国内空分设备和气体行业已确立强大的品牌优势。公司作为国内历史最悠久的空分设备制造企业，在技术上引领着我国空分设备行业的发展，在产品市场占有率上始终保持同行业首位，产品主要性能指标达到世界领先水平，公司凭借自身努力从根本上改变了国内空分行业的竞争格局。同时，公司利用技术优势实现深冷技术的横向拓展应用，在低温石化装备及其关键技术上不断取得突破，进一步巩固公司在低温技术领域国内领跑者的地位。近年来，随着公司在气体产业的发展，产业规模不断壮大，气体运营能力持续提升，公司在气体领域的竞争力快速提升，公司已成为国内气体行业最具影响力的气体运营商。随着公司业务不断拓展，品牌建设和推广力度不断加大，公司品牌知名度、客户认可度及市场影响力显著提升，公司稀有气体（氩、氪、氙）被评为“中国气体行业知名品牌”，报告期内公司获中国质量奖提名奖。经过多年的发展和沉淀，无论在空分及低温石化设备领域还是气体领域，“杭氧”品牌已经成为公司的核心竞争力。4、体系和管理优势、体系和管理优势 随着公司内部精细化管理的不断推进，公司已建立完善的管控体系。随着公司气体业务不断发展壮大，公司集团化管控的体系日趋完善。通过数字化、智能化平台实现了气体安全稳定运行的远程监控和液体销售与物流的远程管理；通过建立财务共享中心等手段实现财务和资金的集中管控；在气体运行方面，公司建立专家支持系统开展生产力提升计划，不断提高气体板块运行效率；公司通过区域建设等手段，建立强大的零售物流体系，拥有稳定的液体保供网络，液体销售能力大幅提升的同时应急处置能力也持续提升；在气体运行备品备件管理方面，实行备品备件集中管理和科学调配，有效提升资源配置效率。杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。中国共产党迎来百年华诞，胜利召开党的十九届六中全会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司上下共同努力，坚持党建引领，坚持发展战略不动摇，统筹疫情防控和生产经营，全年主要目标任务圆满完成，“十四五”实现良好开局，继续保持高质量发展，盈利能力和核心竞争力进一步提升。报告期内，公司全年营业收入、净利润等指标均创历史新高，荣获中国质量奖提名奖、服务型制造示范企业等多项国字号荣誉，品牌影响力和核心竞争力进一步提升，展现了强劲的发展势头。2021年，公司实施了首次限制性股票激励计划，建立了持续、稳定的激励约束机制，充分调动核心人才的积极性，构建股东、公司与核心员工之间的利益共同体。设备销售方面，公司继续保持行业绝对领先的市场占有率水平，在“双碳”“双控”背景下，积极拼抢市场，新签设备订单量接近上年水平。气体产业更是展现良好的发展势头，持续加速扩张，新签气体投资项目总规模同比大幅增长，气体项目运行总体稳定高效，管理架构持续优化。技术研发方面，凭借强大的技术研发体系，加快技术创新，重点攻关关键技术，形成大批研发成果并及时转化应用，推动公司技术不断向前发展。生产制造方面，不断优化生产组织和管理，科学制定排产计划，通过技改技措、工艺提升等措施挖潜扩能提效，高效完成全年生产目标。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下：（一）经营成果概述（一）经营成果概述 2021年度，公司实现营业收入118.78亿元，同比增长了18.53%，设备销售和气体业务营业收入双双实现同比增长，其中设备销售业务实现营业收入48.27亿元，同比增长12.37%，气体业务实现营业收入66.16亿元，同比增长22.05%。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润11.94亿元，同比增长41.60%。报告期内设备制造业务的毛利率为23.29%，毛利率水平基本与上年同期持平，气体业务毛利率26.17%，同比上升3.9个百分点。报告期内，公司的研发费用支出3.52亿元，较2020年增加了5971.38万元，同比增长20.45%。报告期内，公司现金流情况良好。公司经营性现金净流入12.62亿元，投资现金净流出11.13亿元，筹资现金净流出0.95亿元。与去年同期相比，经营性现金净流入增加了3.24亿元，同比增幅为34.57%，经营性现金流情况良好。截至2021年末，公司资产总额达到160.47亿元，负债总额81.92亿元，归属于母公司所有者权益合计73.24亿元，资产负债率为51.05%，资产负债率仍维持在较低水平。（二）重点工作完成及推进情况（二）重点工作完成及推进情况 1、加快推进气体产业发展，加速投资布局，优化运行管理。近年来公司在气体领域的市场认可度和综合竞争力大幅提升，报告期内，气体投资团队主动出击拼抢市场，市场开拓能力项目谈判能力均有较大提升。公司新签订了玉昆钢铁、裕龙石化、湖北晋控等供气项目，气体投资项目新增制氧规模为约64万 m3/h，创历年新高。新签项目中，裕龙石化 3 套 8.2万m3/h空分是公司首个配套炼化一体化项目的气体投资项目；配套玉溪钢铁4套4万m3/h空分项目则是云南省的首个气体投资项目，气体投资版图进一步扩大；湖北晋控宜昌4.15万m3/h空分项目是继江苏新恒盛后又一个与晋控合作的项目，大客户合作更加紧密。气体管理体系进一步健全，区域建设、气体零售物流体系建设及安全管理体系建设等同步推进。报告期内，承德杭氧二期 2.5 万m3/h、济南杭氧 4 万m3/h及江西杭氧两套 8 万m3/h等空分项目陆续建成投产。青岛杭氧电子气项目完成一期建设，二期高纯氮设备正在建设中。加快推进医用氧、食品级氮等取证工作。无人值守业务板块取得可喜成绩，广东风华高科、义乌晶澳、安徽天长英发、安徽华晟、安徽阜宁阿特斯等项目相继建成投产，成为气体业务新的生力军。加快氪氙业务布局，衢州特气新建精氪氙项目进展顺利，随着公司运营空分规模不断增加，预计未来氪氙产量将持续提升。2、关注政策及下游行业变化，积极拼抢设备市场订单，新签订单成绩不俗。“双碳”形势给空分行业带来全新挑战，同时也带来了市场机会。年初“双碳”相关政策出台，短期内下游行业部分项目推进速度减缓，市场项目信息也一度减少，但公司销售团队积极调整策略，维护好战略客户和老用户，紧盯市场信息。随着各地对“双碳”相关政策的进一步细化落地，下游市杭州制氧机集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 场逐步回暖，公司紧紧抓住市场机会，全年累计新订空分设备合同 62.4 亿元，石化设备全年累计订货6亿元。石化装备是公司在深低温技术领域的横向拓展，公司在乙烯冷箱、液氮洗装置及烷烃脱氢装置等产品市场继续保持国内同行业绝对领先的市场占有率水平，报告期内还承接了国内首套合成气制乙醇项目一氧化碳深冷分离装置项目。工程业务作为公司产业链上的重要一环，随着公司气体投资加速布局，对气体投资项目工程质量、工程进度把控的要求越来越高，工程保障作用也日益凸显。3、加快技术创新和新兴产业布局，创新成果丰硕。报告期内，公司新授权专利 84项，其中发明专利 5 项。“高压大截面铝制板翅式换热器关键技术研究及产业化”荣获中国机械工业科技进步奖一等奖；“液氮洗冷箱国产化及推广应用”“8-10 万等级氮肥、甲醇行业空分装置”获“十四五”期间氮肥、甲醇行业推广的先进适用技术认定。公司紧抓新能源发展机遇，成立了氢产业发展中心，集中研究和发展氢能技术，已拥有较为成熟的氢气提纯技术储备，氢气压缩机、液氢阀门、液氢泵已具备配套氢液化装置技术条件。此外，公司在超长板翅式换热器取得突破、制造子公司研制的氢气透平膨胀机组、化工尾气透平膨胀机组、轴承箱式高压多级低温离心泵、液氢液氦低温阀门等产品达到国际先进水平。报告期内，公司正式启动数字化智能运营中心（DIOC）建设，全面提升公司气体产业数字化运营及服务水平。4、完善质量管理体系，创新生产组织模式，促进装备制造扩能提质增效。2021 年，公司获中国质量奖提名奖，公司始终坚持“质量是企业生命”的质量观，持续推进精品战略，保持 ASME、浙江制造以及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，持续改进公司产品及服务质量。公司全年生产任务繁重，疫情防控形势复杂多变，外部不确定性因素增加，既要保证公司气体投资项目所需空分的制造任务，又要保证外销设备的按期交货，为此公司制定周密的排产计划，生产、技术、销售及物资供应等各部门通力合作、充分挖潜，通过技改技措、工艺技术提升、建设智能工厂等有效措施，充分挖掘生产潜能，确保全年生产计划按期完成。与此同时，不断完善现场制造、设备整装化交付等模式，有效突破制造和运输瓶颈，并缩短设备制造周期，提高生产效率。