000506_2021_中润资源_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中润资源投资股份有限公司中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵赵岩松岩松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第本年度报告已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行行业信息披露第三章“固体矿产资源相关业务”和第十章“房地产业”的要求业信息披露第三章“固体矿产资源相关业务”和第十章“房地产业”的要求进行了披露。进行了披露。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三三节节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”“公司面临的主要风险公司面临的主要风险”的内容。敬请广的内容。敬请广大投资者大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中润资源 指 中润资源投资股份有限公司 淄博置业 指 山东中润集团淄博置业有限公司 平武中金 指 四川平武中金矿业有限公司 中润矿业 指 中润矿业发展有限公司 瓦图科拉、VGML（FJ）指 斐济瓦图科拉金矿有限公司 VGML(UK)指 英国瓦图科拉金矿有限公司 内蒙汇银、汇银矿业 指 内蒙古汇银矿业有限公司 佩思国际、佩思公司 指 佩思国际科贸（北京）有限公司 齐鲁置业 指 齐鲁置业有限公司 济南兴瑞 指 济南兴瑞商业运营有限公司 盛远基业 指 盛远基业投资管理（杭州）有限公司 冉盛盛远 指 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中润资源 股票代码 000506 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中润资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中润资源 公司的外文名称（如有）Zhongrun Resources Investment Corporation 公司的外文名称缩写（如有）ZRC 公司的法定代表人 郑玉芝 注册地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋 注册地址的邮政编码 250014 公司注册地址历史变更情况 2010 年 7 月，公司注册地址由济南市顺河街 176 号变更至济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋 办公地址 济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层 办公地址的邮政编码 250000 公司网址 http:/ zhongrun_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙铁明 贺明 联系地址 济南市历城区经十东路7000 号汉峪金谷A2-5 栋 23 层 济南市历城区经十东路7000 号汉峪金谷A2-5 栋 23 层 电话 0531-81665777 0531-81665777 传真 0531-81665888 0531-81665888 电子信箱 zhongrun_ zhongrun_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深交所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报及巨潮资讯网http:/ 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000206951100B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立时主营制盐业。历经数次重组，2008 年 12 月，上市公司完成重大资产重组，主营转变为房地产开发与经营。自 2011 年以来,公司主营为房地产开发及矿产资源勘探与开发投资。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 9 月，惠邦投资发展有限公司成为上市公司第一大股东。2008 年 12 月，上市公司向金安投资有限公司（以下简称金安投资）发行 36457 万股份，金安 投资成为上市公司第一大股东。2013 年 6 月、9 月，金安投资以协议转让的方式将所持上市公司的合计 27800 万股转让给一致行动人中润富泰投资有限公司（以下简称中润富泰，其实际控制人为郑强），中润富泰成为公司第一大股东。2013 年 12 月，惠邦投资发展有限公司通过股份回购模式转让及减持，导致郑强成为中润资源实际控制人。2015 年 4 月 26 日，中润富泰及一致行动人金安投资与深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称南午北安）签订了股权转让协议，中润富泰将持有本公司的 17,400 万股股份转让给南午北安，金安投资将所持有本公司的 5,900 万股股份转让给南午北安，转让股份总计 23,300 万股，占本公司总股本的 25.08%，南午北安成为本公司的控股股东，南午北安的实际控制人卢粉女士成为本公司的实际控制人。2016 年 12 月 27 日，南午北安与冉盛盛远签署股权转让协议，将其持有中润资源的 23,300 万股份全部转让给冉盛盛远。2017 年 1 月 17 日，该转让股份变更登记手续办理完毕。冉盛盛远持有本公司 23,300 万股股份，占本公司总股本的 25.08%，为本公司控股股东，郭昌玮先生为本公司的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 强桂英 马林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 营业收入（元）906,438,329.02 425,054,418.80 113.25%515,388,115.28 归属于上市公司股东的净利润（元）-129,106,677.83-492,848,757.78 73.80%-18,204,645.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-110,286,739.16-461,941,764.60 76.13%-177,365,953.57 经营活动产生的现金流量净额（元）54,418,031.00 133,229,485.72-59.15%145,903,962.34 基本每股收益（元/股）-0.1390-0.5305 73.80%-0.0196 稀释每股收益（元/股）-0.1390-0.5305 73.80%-0.0196 加权平均净资产收益率-28.40%-62.59%34.19%-1.73%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,688,025,024.90 2,323,131,340.61-27.34%2,621,884,518.31 归属于上市公司股东的净资产（元）374,623,602.89 534,664,290.34-29.93%1,047,836,168.54 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）906,438,329.02 425,054,418.80 营业收入扣除金额（元）27,788,207.98 27,832,290.48 租赁收入 营业收入扣除后金额（元）878,650,121.04 397,222,128.32 0 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,916,454.88 100,480,088.04 583,738,050.79 115,303,735.31 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润-30,030,039.37-32,860,945.68 28,275,122.07-94,490,814.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,581,955.85-22,530,168.65 22,379,163.03-83,553,777.69 经营活动产生的现金流量净额-33,728,346.59 1,579,077.07 28,002,090.31 58,565,210.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）157,495.60 2,085,299.25 2,771.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,062.68 8,117,917.16 5,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 657,562.89 3,141,121.59 930,833.33 债务重组损益 60,897,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 707,383.76 102,536,845.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,485,065.51-8,211,843.61-19,403,380.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36,104,000.00 9,040,000.00 少数股东权益影响额（税后）-1,137,621.91-64,512.43-156,838.56 合计-18,819,938.67-30,906,993.18 159,161,307.87-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，我国国民经济持续稳定恢复，但面临的不确定性因素明显增多，外部环境更加复杂严峻。与此同时，为应对疫情出台的宽松财政货币政策也面临逐步退出压力，经济复苏基础仍不稳固。全球经济及矿产资源供需格局深度调整，矿产资源全球稳定供应的挑战凸显，主要矿产品价格维持高位震荡，矿业行业发展机遇与挑战并存。由于疫情在我国率先得到全面控制，我国社会经济快速稳定恢复，拉动了矿产品需求，成为推动全球矿业回暖和驱动全球经济复苏的重要力量。2021年，黄金价格整体高位。一方面，需求复苏、供应链紧张以及大宗商品价格大幅上涨造成全球通胀水平明显攀升，大国博弈和地缘政治风险加剧等共同为金价提供了一定支撑；但另一方面，通胀水平过高也使得西方发达国家的货币政策紧缩预期不断强化，成为未来拖累金价的主要因素。2021 年伦敦现货黄金开盘1903.71美元/盎司，最高1959.33美元/盎司，最低1676.10 美元/盎司，收盘1829.24 美元/盎司，年跌幅约3.6%，以下午定盘价计算的全年均价为1798.61 美元/盎司，同比上涨约1.6%；上海黄金交易所黄金 Au9999 开盘397.48 元/克，最高 402.48 元/克，最低260.88元/克，收于373.85元/克，年跌幅约4.1%。全年加权平均价格为373.67 元/克，同比下跌约3.7%。2021年，国内黄金产量下降，但产业集中度提升。2021年，山东省对省内所有地下非煤矿山进行安全检查。根据中国黄金协会统计，2021 年，山东省内矿产金产量同比降幅超过 50%；河南省黄金主产区灵宝对中小型黄金企业进行整顿，矿产金产量也大幅下滑。山东、河南两个产金大省的阶段性停产，造成 2021年全国黄金产量下降。公司旗下斐济瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部，拥有3个采矿权和3个探矿权，其中采矿权面积12.55平方公里，探矿权面积197.18平方公里。目前保有黄金金属资源量总计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨），为一大型金矿，瓦图科拉金矿在斐济国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。2021年，房地产市场出现较大波动。上半年，全国市场成交仍保持较快增长；下半年，无论是商品房销售还是土地出让均大幅降温。市场环境的快速变化对企业经营稳健性构成了考验。长远看，房地产 市场高速增长阶段已经结束，消费属性和民生属性将进一步加强。2021年，受新冠疫情影响，房地产政策前松后紧，市场持续恢复，整体市场规模仍延续近几年横盘趋势。公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司旗下“淄博华侨城”项目精耕细作十余年，具备了相当的知名度和美誉度，已经形成了“高端、优质”的品牌效应。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。在矿产资源方面，公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。公司地产业务由全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司负责经营，目前开发项目为“淄博 华侨城”地产项目，该项目位于淄博市高新区，是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。另外，公司持有合计约13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租，主要有济南中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等。（二）经营模式 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 报告期内，斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。1.主要产品及其用途 公司矿产业务主要产品为黄金，生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金，居民、机构的资产投资和保值的工具，个人首饰消费，工业及医疗领域的原材料等。由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为：（1）生产：以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。主要生产工艺如下：勘探：公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；采矿：井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升；地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸；选矿：原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组成；尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换；冶炼：工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。（2）销售：瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的冶炼厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。2.2021年进行的矿产勘探活动 报告期内，斐济瓦图科拉金矿共完成钻探9853米，全部为坑内钻，完成取样检验2126件，累计投入资源勘查资金68.97万斐币（约209万元人民币），对现有资源储量级别进行了升级。截至报告期末，斐济项目共保有资源储量金96.41吨金金属（310万盎司），其中井下原生矿资源42.76吨金金属（133万盎司），平均品位6.84克/吨，外围探矿权及采矿权合计地表露天资源量39.57吨（127万盎司）平均品位1.94克吨，尾矿内含金15.55吨（50万盎司），平均品位1.05克吨。3.融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 337,000,000.00 8.81%/年 337,000,000.00 非银行类贷款 119,186,666.67 12%/年 119,186,666.67 合计 456,186,666.67 456,186,666.67 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 本公司之子公司淄博置业按房地产企业经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性担保，截至2021年12月31日，本公司之子公司承担阶段性担保金额共计639.47万元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）资源及人才优势 公司2011年涉足矿业投资，通过多年矿产资产的运营，在国内及海外已经布局了一定规模的黄金矿产资源储量。斐济瓦图科拉金矿作为斐济当地唯一的在产矿山，雇佣当地员工超过千人，在其国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。公司注重人才培养及储备，坚持“唯才是举，德才兼备”；随着矿山的建设、开采，公司通过全球招聘，以各种渠道吸纳引入了国内外高级矿业人才，他们给企业带来了丰富的投资及矿山管理经验，优化了探矿、采矿、选矿、冶炼的流程及技术。中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 12（二）房产业务在当地具有一定的品牌影响力 公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司旗下“淄博华侨城”项目精耕细作十余年，具备了相当的知名度和美誉度，已经形成了“高端、优质”的品牌效应及成熟的开发运营模式。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述（一）总体经营概述（一）总体经营概述 2021年，公司主要业务子公司瓦图科拉金矿公司所在斐济地区疫情情况严重，公司努力克服新冠疫情影响，坚定围绕公司主要发展战略，积极组织矿山生产，并以稳生产、抓产能为目标努力开拓矿业业务，同时积极开展融资活动，尽可能盘活资产，以努力推动公司可持续发展。截至2021年12月31日，公司总资产168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本报告期内，公司实现营业收入90,643.83万元，比去年同期增长113.25%，实现营业利润-10,541.74万元，利润总额-12,690.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,910.67万元，与去年同期相比减亏幅度较大。（二）矿产业务方面（二）矿产业务方面 1.斐济瓦图科拉金矿：报告期内，瓦图科拉金矿共开采、处理井下矿石27.4万吨，尾矿再处理24.4万吨，生产黄金35,589盎司，黄金产量较2020年略有增长。全年实现营业收入11,424.53万斐济币（约合35,191.90万元人民币）。报告期内，瓦图科拉金矿技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运，相关技改效益初步显现。瓦图科拉金矿为满足矿山扩建资金需求，与SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称“沙暴黄金有限公司”）签署了“金属流协议”，并成功获得了3000万美元融资款，预计技改和扩产完成后，瓦图科拉金矿的黄金产量、盈利能力和抗风险能力将得到较大程度的提高。报告期内，公司在斐济新获得斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权，相关矿权登记手续正在办理中，有望于2022年上半年完成。2.平武中金项目 报告期内，为缓解公司债务压力，2022年1月4日，公司第十届董事会第一次会议审议通过关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案，同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署股权转让协议，将公司持有的四川平武中金矿业有限公司76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金南方投资公司，经交易双方协商,平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业集团南方投资有限公司名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降低了公司融资和资金成本，为公司持续发展提供了资金保障。（三）房地产业务方面（三）房地产业务方面 1.项目总体情况：公司房地产开发业务由子公司淄博置业所负责，其开发的“中润华侨城”项目总占地120.8万平方米（约1,814亩），用地面积为862,169平方米（约1,293亩），总规划建筑面积约170万平方米，整体绿化率60%左右。“中润华侨城”项目为高档综合住宅社区，同时配套建有双语幼儿园、会所、大型超市和综合商业。在声、光、电、水、新型建材等九大系统上采用了生态环保技术，是淄博市首屈一指的“山东省生态居住社区”。2.公司的房地产储备情况：淄博中润华侨城项目目前已经进入尾盘阶段，报告期无新增待开发土地面积。3.公司的房地产开发情况：报告期初在建项目已全部完工并通过竣工备案验收，其中东区幼儿园项目已移交政府，别墅三期项目已全部销售完毕并结转收入。中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 4.公司的房地产销售情况：公司报告期内完成了”中润华侨城”涉外小区三期最后一套房产的签约、销售工作，其他销售项目为中润华侨城北区商业综合楼4号及前期项目尾盘待售的地下车位、储藏室等。5.公司的房地产出租情况：报告期公司出租自有房产为”中润华侨城”北区1号商业楼1-10轴，房产总建筑面积33,782.09平方米，楼面面积33,592.53平方米，楼顶设备房面积189.56平方米，出租率100%；中润综合楼，房产总建筑面积24,799.26平方米，房产出租面积23,591.3平方米，剩余建筑面积1,207.96平方米，为地下停车场公共区域面积，出租率100%。此外，济南兴瑞商业运营有限公司旗下的位于山东省济南市历下区经十路13777号的中润世纪城商业物业的西段第-302号、-203号、-204号，合计面积31,062.12平方米，出租给山东银座商城股份有限公司，出租率100%。公司收回的威海市文登区汕头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米，出租面积为5,852.47平方米，出租率34.72%；珠海路孵化器与文登区开发区管委会重新签订了租赁协议，房产合计面积为34139.35平方米，出租率100%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 906,438,329.02 100%425,054,418.80 100%113.25%分行业 房地产业 526,731,144.31 58.11%8,452,541.67 1.99%6131.63%矿业 351,918,976.73 38.82%388,769,586.65 91.46%-9.48%其他业务 27,788,207.98 3.07%27,832,290.48 6.55%-0.16%分产品 房地产销售 526,731,144.31 58.11%8,452,541.67 1.99%6131.63%黄金销售 351,918,976.73 38.82%388,769,586.65 91.46%-9.48%其他业务 27,788,207.98 3.07%27,832,290.48 6.55%-0.16%分地区 济南地区 16,087,018.23 1.78%16,127,576.76 3.79%-0.25%淄博地区 538,432,334.06 59.40%20,157,255.39 4.74%2571.16%斐济地区 351,918,976.73 38.82%388,769,586.65 91.46%-9.48%分销售模式 线下销售 906,438,329.02 100%425,054,418.80 100%113.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、以上的行业、产品、地区、销售模式的情况产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 526,731,144.31 480,115,289.07 8.85%6,131.63%7,215.83%-13.51%矿业行业 351,918,976.73 288,905,417.49 17.91%-9.48%11.03%-15.16%其他业务 27,788,207.98 29,371,772.76-5.70%-0.16%0.00%-0.17%分产品 房地产销售 526,731,144.31 480,115,289.07 8.85%6,131.63%7,215.83%-13.51%黄金销售 351,918,976.73 288,905,417.49 17.91%-9.48%11.03%-15.16%其他业务 27,788,207.98 29,371,772.76-5.70%-0.16%0.00%-0.17%分地区 济南地区 16,087,018.23 24,037,845.36-49.42%-0.25%0.00%-0.37%淄博地区 538,432,334.06 485,449,216.47 9.84%2,571.16%3,980.56%-31.14%斐济地区 351,918,976.73 288,905,417.49 17.91%-9.48%11.03%-15.16%分销售模式 线下销售 906,438,329.02 798,392,479.32 11.92%113.25%169.60%-31.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 矿业 销售量 盎司 35,588.94 35,053.89 1.53%生产量 盎司 35,588.94 35,053.89 1.53%库存量 盎司 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 建安工程费 263,492,017.92 54.88%4,428,365.47 67.48%5850.10%房地产 土地及拆迁补偿款 21,171,090.55 4.41%459,630.19 7.00%4506.11%房地产 前期费用 49,247,776.09 10.26%466,542.70 7.11%10455.90%房地产 基础设施 63,121,261.22 13.15%725,495.40 11.05%8600.44%房地产 公用配套设施 18,178,025.46 3.79%180,229.13 2.75%9986.06%房地产 间接开发费用 64,905,117.83 13.52%302,431.18 4.61%21361.12%房地产 合计 480,115,289.07 100.00%6,562,694.08 100.00%7215.83%矿业 原材料及配件 43,518,738.89 15.06%33,150,866.80 12.74%31.27%矿业 人工 48,039,658.83 16.63%43,816,441.75 16.84%9.64%矿业 折旧与摊销 45,075,897.23 15.60%54,049,915.57 20.77%-16.60%矿业 能源和动力 99,023,453.24 34.28%76,136,498.16 29.26%30.06%矿业 维修、维护及其他 53,247,669.29 18.43%53,048,982.67 20.39%0.37%矿业 合计 288,905,417.49 100.00%260,202,704.95 100.00%11.03%本期公司子公司淄博置业房地产营业成本较上期变化较大，系本期完成别墅三期销售结转收入成本所致。（6）报告期内）报告期内合并范围是否发生变动合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）407,026,592.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 ABC REFINERY(AUSTRALIA)PTY LIMITED 347,801,112.42 38.37%2 自然人 1 15,307,603.67 1.69%3 自然人 2 14,812,706.42 1.63%中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 4 自然人 3 14,685,740.37 1.62%5 自然人 4 14,419,429.36 1.59%合计 407,026,592.24 44.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）197,360,227.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 PACIFIC ENERGY SWP LIMITED 94,574,559.64 30.84%2 供应商 2 70,020,086.11 22.83%3 供应商 3 14,533,078.67 4.74%4 供应商 4 9,844,954.34 3.21%5 供应商 5 8,387,549.05 2.74%合计 197,360,227.82 64.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,969,354.48 2,214,690.55 621.06%主要系子公司淄博置业物业维护费增加所致 管理费用 96,942,245.70 76,742,510.10 26.32%主要系中间费用即母公司律师服务费、子公司VGML(FJ)融资服务费较去年增加所致 财务费用 76,671,224.24 103,535,717.69-25.95%主要系应收李晓明款项外币折算汇兑损失相对去年同期减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 中润资源投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 575,999,536.84 732,214,861.20-21.33%经营活动现金流出小计 521,581,505.84 598,985,375.48-12.92%经营活动产生的现金流量净额 54,418,031.00 133,229,485.72-59.15%投资活动现金流入小计 26,176,865.02 16,826,587.41 55.57%投资活动现金流出小计 69,030,163.70 97,624,719.89-29.29%投资活动产生的现金流量净额-42,853,298.68-80,798,132.48 46.96%筹资活动现金流入小计 118,738,990.13 92,000,000.00 29.06%筹资活动现金流出小计 217,869,552.5