000338_2021_潍柴动力_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谭旭光、公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曲洪坤曲洪坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐新玉 董事 工作原因 张 泉 袁宏明 董事 工作原因 张 泉 严鉴铂 董事 工作原因 蒋 彦 Michael Macht 董事 工作原因 蒋 彦 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 8,726,556,821 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），不以公积金元（含税），不以公积金转增股本。转增股本。潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.89 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告文本；四、报告期内在符合中国证监会规定条件的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；五、在香港证券市场披露的年度报告文本；六、公司章程。潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司、本集团 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕西重汽、陕重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 汉德车桥 指 陕西汉德车桥有限公司 凯傲、KION 指 KION Group AG 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 A 股股票简称 潍柴动力 A 股股票代码 000338 H 股股票简称 潍柴动力 H 股股票代码 2338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司 公司的中文简称 潍柴动力 公司的外文名称 Weichai Power Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Weichai Power 公司的法定代表人 谭旭光 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 注册地址的邮政编码 261061 公司注册地址历史变更情况 2004 年 12 月 20 日，公司注册地址由山东省潍坊市民生东街 26 号变更为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 办公地址的邮政编码 261061 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘同刚 吴迪 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 电话 0536-2297068 0536-2297056 传真 0536-8197073 0536-8197073 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所，http:/；香港联合交易所有限公司，https:/.hk 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网，潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本运营部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913700007456765902 公司上市以来主营业务的变化情况 一、2015 年 2 月 27 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、2015 年 6 月 30 日，经公司 2014 年度股东周年大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。三、2020 年 11 月 13 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）四、2021 年 5 月 21 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 王立新 隋传旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 宁文科、孙鹏飞 2021 月 6 月 1 日2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）203,547,703,297.37 197,491,092,926.42 197,288,388,945.87 3.17%174,360,892,512.86 174,106,253,678.93 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润（元）9,254,488,225.85 9,207,129,173.77 9,228,271,985.67 0.28%9,104,955,354.35 9,112,063,116.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,316,233,983.68 8,728,913,492.27 8,749,584,061.23-4.95%8,322,706,676.96 8,329,570,457.23 经营活动产生的现金流量净额（元）14,657,559,249.69 22,928,156,101.81 22,991,582,841.52-36.25%23,834,693,282.66 23,845,664,432.62 基本每股收益（元/股）1.10 1.16 1.16-5.24%1.15 1.15 稀释每股收益（元/股）1.10 1.16 1.16-5.24%1.15 1.15 加权平均净资产收益率 14.81%19.19%18.95%-4.14%21.34%21.22%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）277,044,424,907.96 270,750,168,951.29 271,061,686,153.40 2.21%236,831,674,546.17 237,148,790,634.88 归属于上市公司股东的净资产（元）70,906,804,320.87 51,202,320,240.95 51,468,163,469.65 37.77%45,223,941,062.71 45,487,625,432.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：人民币 元 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 65,470,815,801.54 60,917,079,605.99 40,040,801,184.08 37,119,006,705.76 归属于上市公司股东的净利润 3,343,503,268.14 3,088,141,559.74 1,468,699,563.00 1,354,143,834.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,045,623,071.53 2,924,883,358.04 1,293,907,852.32 1,051,819,701.79 经营活动产生的现金流量净额-2,394,948,012.30 9,546,246,041.14-3,484,316,877.31 10,990,578,098.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币 元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,551,854.67 439,245,133.98 140,930,927.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）415,123,919.40 327,707,784.88 318,472,924.04 非货币性资产交换损益 225,856,033.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-62,683,280.60-601,240,909.50 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,440,214.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 797,865,160.86-15,571,044.40 447,553,693.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,044,234.72 235,564,393.29 195,757,459.26 减：所得税影响额 149,471,595.81 260,068,248.60 162,906,248.13 少数股东权益影响额（税后）212,512,556.21-127,194,781.36 157,316,097.52 合计 938,254,242.17 478,687,924.44 782,492,658.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021 年，中国坚持构建新发展格局、推动高质量发展，国家战略科技力量不断壮大，产业链韧性得到提升，主要宏观经济指标保持在合理区间，实现了“十四五”良好开局。全年国内生产总值 114 万亿元，同比增长 8.1%。重卡行业销量为139.5 万辆，同比下滑 13.8%；工程机械行业销量为 101.4 万台（其中柴油叉车 41.7 万台），同比增长 10.4%。报告期内，公司心无旁骛攻主业，积极应对内外部环境深刻变化和严峻市场挑战，继续保持高质量发展。加速关键核心技术突破，全力打造最具竞争力的产品和服务，市场领先地位持续稳固。新业态、新能源、新科技强势突破，海外业务大幅增长，多元化业务优势和结构调整成效凸显，综合竞争力进一步提升。公司动力总成业务发展稳健，销售发动机 102 万台，同比增长 3.1%，其中重卡发动机销售 42.9 万台，市场份额同比提升 2.8 个百分点至 30.7%；销售变速箱 115.3 万台，其中重卡变速箱销售 101 万台，市场份额同比提升 5.3 个百分点至 72.4%；销售车桥 93.8 万根，其中中重卡桥销售 69.7 万根。同时，战略高端产品继续发力，大缸径发动机实现收入 14.1 亿元，同比增长 49.3%；高端液压实现国内收入 5.6 亿元，同比增长 11.8%。坚定不移发挥整车整机龙头带动作用，本公司控股子公司陕重汽累计销售重型卡车 15 万辆。得益于工业车辆和服务的复苏及供应链解决方案的持续增长，凯傲各项经营指标表现优异，实现销售收入 102.9 亿欧元，同比增长 23.4%，实现净利润 5.7 亿欧元，同比增长 1.7 倍，创历史最好成绩，其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入 38 亿欧元，同比大幅增长 44.5%，实现利润总额 2.9 亿欧元，同比增长97.4%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一，公司的发展愿景是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。2021年，公司坚持创新引领、迈向高端，传统业务优势地位更加稳固，新业态、新能源、新科技业务不断突破，海外业务的业绩贡献显著提升，公司业务结构不断优化升级，国际化发展水平稳步提升，抗风险能力和综合竞争力持续增强。公司主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三个生产基地，已具备年生产150万台发动机的能力。同时，各系列发动机根据市场需求正在实施扩/改建生产线、自动化改造等产能提升项目。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 整车产品产销情况 单位：万辆 产量 销售量 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按车型类别 商用车 14.4 19.2-25.00%15.0 18.1-17.13%按区域 境内地区 13.1 18.4-28.80%13.7 17.3-20.81%境外地区 1.3 0.8 62.50%1.3 0.8 62.50%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年境外地区产销量同比上升62.50%，主要受海外市场恢复性增长影响所致。零部件配套体系建设情况 潍柴动力致力于打造开放、高效、动态优化的高端供应链体系，构建产品全生命周期的核心竞争优势。公司面向各细分市场供应商实行分级、差异化管理，与全球最顶尖的供应商建立了紧密的战略合作关系，加速布局国内、国际双供应链体系，分类满足不同市场和客户的需求，保证安全供给、高效供给，打造了自主可控的供应链体系；整合供应商资源，提升供应链整体协同能力；分阶段构建供方储备资源库，供应链抗风险能力持续提升。报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 单位：万台 万根 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 发动机 93.7 105.7-11.35%102.0 98.9 3.13%变速箱 104.9 128.1-18.11%115.3 118.6-2.78%车桥 93.5 110.0-15.00%93.8 109.0-13.94%按区域 境内地区 284.0 337.9-15.95%298.3 318.5-6.34%境外地区 8.1 5.9 37.29%12.8 8.0 60.00%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年境外地区产量同比上升37.29%，销量同比上升60.00%，主要受海外市场恢复性增长影响所致。零部件销售模式 公司发动机产品销售主要采用直销B2B模式，直接面向整车整机配套厂家销售产品。公司营销系统下设重型车动力销售公司、轻型车动力销售公司、工程机械动力销售公司、农业装备动力销售公司、客车动力销售公司、液压传动销售公司、电力系统事业部、后市场业务公司等，负责相应行业市场的发动机配套、销售以及服务工作。在后市场业务公司，发动机配件销售主要采用分销B2C模式，在全国建立了80余家备品中心库、7000余家特约维修服务中心组成的售后服务网络，为客户提供高效、便捷的售后服务。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 公司以“2030 年新能源业务要引领全球行业发展”为战略目标，积极布局新能源动力系统相关业务，战略投资了巴拉德、锡里斯、欧德思等全球新能源核心零部件企业，与瑞士飞速集团战略合作，致力于成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商。公司坚持“燃料电池、混合动力、纯电动”多路线并举，“燃料电池、动力电池、电驱动系统”全方位布局，已形成新能源动力总成及核心部件的研发和生产能力，产品覆盖客车、物流车、长途牵引车、港口牵引车、自卸车、叉车等市场，批量应用于城市交通、高速干线、港口、园区、矿区等场景，装配潍柴氢燃料电池发动机的车辆累计行驶里程超过 1500 万公里，产品寿命可达 3 万小时，处于行业领先水平，以实际行动践行“绿色动力、国际潍柴”的使命。同时，依托国家燃料电池技术创新中心，积极参与推进“氢进万家”科技示范工程，推动氢能全产业链核心技术突破和产业化落地。新能源汽车补贴收入情况 公司无新能源汽车补贴收入。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及完善的网络，在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位。2021 年，公司以自主创新为主线，加大研发投入，依托全球协同研发平台，加快卡脖子关键核心技术突破，取得一系列科技成果，2022 年 1 月发布全球首款本体热效率 51.09%柴油机，再次刷新全球纪录；搭载 340 马力 CVT 智能拖拉机亮相国家“十三五”科技创新成就展。新业态、新能源、新科技加快落地，掌控了燃料电池、电机及控制器、空压机等全球新能源产业链优质资源，在新能源动力领域建立了覆盖燃料电池、混合动力、纯电动三大动力总成平台，并实现多场景应用。在电控领域，强化正向开发能力建设，已形成发动机、新能源、动力总成、液压及工程机械、智能驾驶、智慧农业等电控业务全面发展格局。公司加速新工艺技术及智能转型，实现了从批量生产模式向小批量多品种的定制化敏捷制造的转变，突破了一批先进工艺技术，为打造最具品质竞争力的产品提供了坚实保障。2022 年，公司将继续加大研发投入、完善科技创新体系建设、加快关键核心技术突破，全面对标国际一流，坚定不移迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 1动力系统业务动力系统业务 全系列、全领域迈向高端，关键核心技术引领行业。全系列、全领域迈向高端，关键核心技术引领行业。公司依托全球协同研发平台，持续提升正向研发能力，建立基于细分市场的产品开发体系。2022 年 1 月发布全球首款本体热效率 51.09%柴油机，再次刷新世界记录；道路用发动机经济性、可靠性全面提升，产品竞争力保持领先，以良好口碑赢得市场；完成 WP2.5N/WP7H/WP13H 全新一代产品开发，各项指标达到世界一流水平；2H 平台进军皮卡高端市场，填补了潍柴在 2L 发动机领域的空白。率先获得国内首张非道路四阶段环保信息公开单，产品加速布局、迭代升级，重点细分市场、重点地区已完成投放应用。动力总成系统持续升级，产业链资动力总成系统持续升级，产业链资源优源优势凸显。势凸显。传统动力实现了“高热效率发动机+AMT 自主变速箱+车桥”动力总成的系统集成开发，动力性和舒适性大幅提升；系统仿真能力建设取得重大进展，降油耗、轻量化效果显著。“潍柴发动机+林德液压”挖掘机液压动力总成差异化竞争优势显著，获得市场和客户一致好评；240 马力 CVT 动力总成完成开发，搭载该产品的拖拉机是我国首款自主 CVT 重型智能拖拉机，340 马力 CVT 动力总成完成样机；液压动力总成在静液压装载机、压路机、农业装备等行业建立起明显的产品差异化优势。潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2商用车业务商用车业务 公司坚定不移发挥整车整机龙头带动作用，依托集团产业链资源，快速响应细分市场客户需求。本公司控股子公司陕重汽聚焦国六排放法规升级，持续调整和优化产品结构。抢抓国六切换机遇，主要产品细分市场占有率持续提升。抢抓国六切换机遇，主要产品细分市场占有率持续提升。港口牵引车、渣土车、煤炭砂石料运输车等产品继续保持行业第一领先地位，标载物流 480 马力车型增速行业第一；海外及出口业务大幅增长，全年销售 1.9 万辆，同比增长 72%。创新驱动发展，全面塑造整车新优势。创新驱动发展，全面塑造整车新优势。自主正向开发的新一代高端重卡陕重汽 X6000 批量推广，整车节油、舒适、安全、智能等关键指标行业领先，引领中国高端重卡迈入新时代；大力推动智能制造升级和新旧动能转换，生产效率最高提升 35%，全新重卡智能制造基地加速落地，积蓄发展新动能；依托质量大数据平台，售前 PPM 指标同比降低 57%，获第四届“中国质量奖”提名奖。3智能物流业务智能物流业务 公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，主要包括工业车辆和服务（Industrial Trucks&Services）、供应链解决方案（Supply Chain Solutions）两大业务，在全球一百多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。2021 年 12 月，凯傲中国叉车一期项目投产暨美国德马泰克项目开工，将助力公司智能物流业务拓展亚太市场特别是中国市场。4新业态、新能源、新科技新业态、新能源、新科技 公司积极贯彻国家“双碳”发展战略，培育壮大新能源、电控、智能网联等新业态、新科技。牢牢掌控新能源优质资源牢牢掌控新能源优质资源和核心技术，产业化加速落地。和核心技术，产业化加速落地。全面布局燃料电池、混合动力、纯电动三大总成平台，开发 30-200kW 全系列燃料电池产品 潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 平台并实现量产发布，核心技术行业领先；2021 年 4 月，由潍柴牵头承建的国家燃料电池技术创新中心落户山东；与瑞士飞速集团战略合作，致力于为全球客户提供高性能、高质量、高性价比的燃料电池空压机产品解决方案；积极参与推进“氢进万家”科技示范工程，推动氢能全产业链核心技术突破和产业化落地，氢燃料电池客车累计运行超过 1500 万公里；氢燃料电池重卡实现了在港口、园区、钢厂、高速等多场景应用。数字化技术赋能，抢占未来发展新高地。数字化技术赋能，抢占未来发展新高地。加快动力域、智能驾驶域、座舱域等控制器和域集中式整车电子电气架构开发，引领商用车“电动化、智能化、网联化”发展趋势；探索数字化产品、数字化服务和新的商业模式，由传统信息化架构向平台支撑的数字化架构过渡；以智慧云平台实现产品实时运行数据连接，服务内部运营和外部客户，实现企业高效运营。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：人民币 元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 203,547,703,297.37 100%197,288,388,945.87 100%3.17%分行业 交通运输设备制造业 197,381,661,564.08 96.97%191,843,930,350.24 97.24%2.89%其他 6,166,041,733.29 3.03%5,444,458,595.63 2.76%13.25%分产品 动力总成、整车整机及关键零部件 104,305,813,547.60 51.24%115,841,603,328.52 58.72%-9.96%智能物流 78,480,341,686.22 38.56%64,979,471,782.90 32.94%20.78%其他零部件 13,064,172,377.10 6.42%10,681,601,590.25 5.41%22.31%其他 7,697,375,686.45 3.78%5,785,712,244.20 2.93%33.04%分地区 国内 117,893,710,165.73 57.92%127,133,551,855.74 64.44%-7.27%国外 85,653,993,131.64 42.08%70,154,837,090.13 35.56%22.09%分销售模式 直销 155,001,701,729.23 76.15%139,162,280,038.83 70.54%11.38%经销 44,510,844,227.74 21.87%54,628,064,622.04 27.69%-18.52%潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分销 4,035,157,340.40 1.98%3,498,044,285.00 1.77%15.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：人民币 元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 197,381,661,564.08 158,239,550,900.50 19.83%2.89%2.55%0.26%分产品 动力总成、整车整机及关键零部件 104,305,813,547.60 87,261,288,751.48 16.34%-9.96%-9.73%-0.22%智能物流 78,480,341,686.22 59,461,282,785.13 24.23%20.78%19.66%0.71%分地区 国内 117,893,710,165.73 97,434,781,530.80 17.35%-7.27%-6.88%-0.34%国外 85,653,993,131.64 66,511,983,387.28 22.35%22.09%22.40%-0.19%分销售模式 直销 155,001,701,729.23 117,539,029,258.48 24.17%11.38%13.16%-1.19%经销 44,510,844,227.74 42,902,009,320.32 3.61%-18.52%-17.58%-1.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 发动机 销售量 万台 102.0 98.9 3.13%生产量 万台 93.7 105.7-11.35%库存量 万台 5.7 14.8-61.49%整车 销售量 万辆 15.0 18.1-17.13%生产量 万辆 14.4 19.2-25.00%库存量 万辆 3.3 3.9-15.38%变速箱 销售量 万台 115.3 118.6-2.78%生产量 万台 104.9 128.1-18.11%库存量 万台 6.1 16.5-63.03%叉车 销售量 万台 23.7 20.0 18.50%潍柴动力股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 生产量 万台 23.8 20.0 19.00%库存量 万台 1.9 1.8 5.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年发动机、变速箱库存量同比下降30%以上，主要系公司加强库存管理，提升运营效率所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：人民币 元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 营业成本 158,239,550,900.50 96.52%154,298,834,234.53 97.06%2.55%其他 营业成本 5,707,214,017.58 3.48%4,680,024,583.36