832386_2016_深凯瑞德_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 1 页 共 94 页 深凯瑞德 NEEQ:832386 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 ShenZhen Grand Electronics Co.,Ltd 年度报告 2016 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 2 页 共 94 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 01 月 13 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了的议案、关于的议案，并于当日与标的公司深圳市宇声自动化设备有限公司签订了框架协议。2016 年 08 月 25 日公司收到全国股转系统关于深圳市凯瑞德电子股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记函，股转系统函【2016】6586 号。2016 年 07 月 11 日深圳市宇声自动化设备有限公司完成工商信息变更，标志着公司重大资产重组重组基本完成，深圳市宇声自动化设备有限公司成为了深圳市凯瑞德电子股份有限公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。2016 年 10 月 18 日深圳市宇声自动化设备有限公司境外全资子公司宇声自动化（香港）有限公司在香港注册成立，详见 2016-072 公告。深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页 共 94 页 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股本、股东情况.30 第七节 融资情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告45 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页 共 94 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、公众公司、挂牌公司、凯瑞德电子、深凯瑞德 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 香港智能 指 凯瑞德智能科技（香港）有限公司，系全资子公司 智能电子 指 深圳市凯瑞德智能电子有限公司，系全资子公司 睿鑫投资 指 深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司，系公司控股股东 宇声自动化 指 深圳市宇声自动化设备有限公司，系公司全资子公司 香港宇声自动化 指 宇声自动化（香港）有限公司，系公司全资孙公司 宇声数码 指 深圳市宇声数码技术有限公司，系公司股东 日胜贸易 指 深圳市日胜贸易有限公司，系公司股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东会 股东大会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会议事规则；深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会议事规则；深圳市凯瑞德电子股份有限公司监事会议事规则 决策程序 指 关联交易决策制度 年报差错追究制度 指 年报信息重大差错责任追究制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 大信审字【2017】第 5-00141 号审计报告 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 深圳市凯瑞德电子股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 信息披露平台 指 http:/ 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页 共 94 页 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页 共 94 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术风险 公司存在着核心技术人员流失的风险。自成立以来，公司核心技术人员和重要岗位技工相对稳定，但是依然存在核心技术人员、重要岗位技工流失的风险。同时，公司也存在着核心技术失密的风险。公司生产所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。2、人员安全风险 公司业务增多，同时进行的项目都需要指派技术人员在现场指导技术人员施工与设备安装，完成设备调试，同时培训使用的工人。但是，公司生产制造的都是专业化定制产品，结构复杂、设备占地空间大，操作环境不稳定，技术人员安装误差等不确定因素都有可能造成员工面临着安全风险。如果施工人员安全问题解决不好，直接影响公司日常经营战略和市场布局，也会给公司带来一定的负面影响。3、人力资源成本上升的风险 研发创新、技术提升和市场开拓是公司保持核心竞争力的关键因素，研发、销售等人力资源成本是公司经营成本的重要组成部分。随着市场竞争的不断加剧，同行业对相关技术、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页 共 94 页 引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍、吸引优秀人才，公司将面临人力资源成本上升的风险。4、市场竞争风险 近年来，我国自动化设备行业的市场集中度依然较高，尤其是日本、韩国等境外公司凭借其研发、及技术的优势，在市场中占据主导地位，所占有的市场份额较多。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。5、经营地址搬迁风险 公司目前的办公场地合同于今年 9 月底到期，本打算继续与原房东续租，但由于厂房归属权属于广州军区房管局，2017年 3 月接到军区房管局要求搬离厂房的要求。军产房是国家和军队改革的重要内容，公司必须积极予以配合。因此可能会因搬迁需要寻找新的经营地址，同时增加公司的成本费用，有可能造成一些固定资产损耗等，对公司的经营与利润产生一定的影响。6、公司治理机制的风险 公司 2015 年 5 月 4 日挂牌全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页 共 94 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Grand Electronics Co.,Ltd 证券简称 深凯瑞德 证券代码 832386 法定代表人 张琪 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道和平路鹏华工业区 1 栋 301 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道和平路鹏华工业区 1 栋 301 主办券商 英大证券有限责任公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、陈菁佩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘光裕 电话 0755-33525855 传真 0755-33525865 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区大浪街道和平路鹏华工业区 1 栋 301 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 消费类电子产品及其配件，美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售；在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）35,500,000 做市商数量 3 家 控股股东 深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司 实际控制人 张琪 四、注册情况 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页 共 94 页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300767563060W 否 税务登记证号码 91440300767563060W 否 组织机构代码 91440300767563060W 否 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页 共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,740,030.19 37,804,018.55 15.70%毛利率%22.20%-0.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,182,008.76 -24,083,402.40 36.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,611,002.32-22,537,370.21 35.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.52%-410.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.38%-339.24%-基本每股收益-0.57-1.49 61.74%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 108,390,063.35 38,278,561.11 183.16%负债总计 13,743,374.86 33,449,863.86-58.91%归属于挂牌公司股东的净资产 94,646,688.49 4,828,697.25 1860.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 0.27 888.89%资产负债率%（母公司）4.03%83.43%-资产负债率%（合并）12.68%87.39%-流动比率 2.00 1.04-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,904,320.21 869,107.22-应收账款周转率 3.26 1.73-存货周转率 4.20 2.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%183.16%-40.24%-营业收入增长率%15.70%-81.56%-净利润增长率%36.96%-448.6%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,500,000 18,000,000 97.22%计入权益的优先股数量-深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页 共 94 页 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,203,176.09 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）746,370.94 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 -456,805.15 所得税影响数 114,201.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -571,006.44 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页 共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 母公司是一家专注于音视频产品及可穿戴智能家居产品的研发、生产和销售的公司，公司的主营业务是消费类电子产品及其配件，美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售；在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。报告期内新纳入合并范围的全资子公司宇声自动化是一家国内领先的依托自主科研创新，采用“电子信息、视觉处理、工艺自动化、机械设计、计算机及图像处理等技术，从事平板显示（FPD）和半导体制造最前端工艺领域的智能高端装备的研发、设计、制造、集成及销售，并致力于为平板显示（FPD）液晶薄膜制造商、半导体制造商以及其他制造商提供定制化的自动化物流装备系统集成、自动化检测装备系统集成以及其他自动化装备综合解决方案和全面售后服务的公司。宇声自动化公司商业模式逻辑图 公司拥有“凯瑞德”、“CuteAnt”两项注册商标以及 24 项计算机软件著作权,4 项实用新型专利，同时还获得高新企业技术证书以及质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）。公司主要满足海外直接或间接客户的产品开发及订单生产需求，通过网络平台、电子展览、贸易公司等渠道开拓业务。目前主要的产品平板显示(FPD)和半导体行业最前端工艺领域的自动化物流系统和自动化检测系统集成综合解决方案服务商利益相关者运营模式营销：四大营销事业部（FPD半导体、标准品及代理产品）；研发：韩国、深圳两大研发中心；采购：严谨的以产定采模型；生产：低附加值委外，自主掌握核心技术；现场管理：矩阵制项目组管理模式。五大责任思想员工积极奉献、良好的治理结构及高效的组织架构；上游合作供应商积极配合；合作伙伴及下游客户满意；股东满意支持；政府、行业组织及社会支持；盈利模式盈利结构资本：股权为主+债务为辅收入：自动化物流和检测系统集成；成本：铝型材+人工+盈利能力竞争焦点：研创实力、品牌信誉及运营效率；价值链：上下游合作商稳定；成果关键：技术、设计、制造商业定位愿景：全球领域的综合自动化集成解决方案服务商；客户：平板显示（FPD）和半导体制造商；定位：自动化装备最前端工艺领域；产品：自动化集成系统+自动化检测集成系统。深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页 共 94 页 为无线传输设备、手持电子设备、智能家居、平板显示（FPD）液晶薄膜制造、半导体芯片制造以及其他制造商整体解决其生产制造过程中每一工艺环节需投入各类物流的自动传送、FFU 超级高效过滤器、涡流焊接和激光曲面切割。报告期内，公司的商业模式发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、2016 年 08 月 25 日公司全国股转系统出具了关于深圳市凯瑞德电子股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记函（股转系统函【2016】6586 号），标志着公司进行的重大资产重组交易获得通过，同时也代表公司在转型升级的过程中又迈出了一大步，为公司保持持续经营能力注入了新的动力。2、2016 年受全球经济普遍不景气及国内经济增速放缓的影响，消费类电子市场普遍低迷，国际贸易保护主义抬头，市场汇率波动等因素影响很多原有经营业务暂停，原有业务受到一定影响。在此背景下，本年度我公司在企业经营与管理中着重平稳运营，保证资金流的稳定，减少亏损。3、2016 年初以来公司加强销售团队建设，保持销售一线人员的优秀职业素养，发现市场机遇，引导新型市场形成，促成新的业绩增长点。根据财务数据比对，本年度虽未实现期初预期，但已经逐渐朝着健康稳定的方向发展，实现营业收入 4,374.00 万元，比上年增长了 15.70%，实现净利润-1,518.20 万元。连续亏损的原因主要是：公司转型升级原有业务暂停，母公司营业收入下降，母公司部分应收账款全额计提了坏账准备导致合并报表净利润为负。但同时报告期内合并报表范围增加，全资子公司宇声自动化收入持续增长，且净利润达 635.46 万元。4、作为高新技术企业，科技创新始终是公司发展过程中的主要工作重点，包括了 4 项软件著作权，4 项实用新型专利。实用新型专利有：一种料带高速冲切定为检测机、一种贴片电容高速六面检测机、一种微小台阶高度检测机、一种二手滚珠丝杆返修使用寿命验证机。获得授权的软件著作权有：宇声单相电表智能生产线控制系统软件 V1.0、宇声立体仓库货物监控系统软件 V1.0、宇深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 14 页 共 94 页 声立体仓库货物清点计算软件 V1.0、宇声液晶面板光学影像检测分析系统软件 V1.0。5、公司传统业务收入来源于消费类电子产品，主要是 DVD、平板电脑、手机等手持式电子产品，近两年由于整个市场都发生了变化，公司也面临着诸多挑战，公司管理层对这一情况做出了符合公司发展的战略决策：转型升级。并在报告期内成功进行了一次重大资产重组，重组完成后公司由传统的低端制造企业转为了高端制造企业，同时公司相应的重大事项也发生了改变，具体如下：（1）公司并购重组完成后主营业务发生变化，由计算机、通信和其他电子设备制造业务变为自动化设备制造业务，但母公司自身的主营业务没有发生改变。（2）公司并购重组完成后产品或服务发生变化，由原来的消费类电子生产、研发、销售为主变为以平板显示（FPD）液晶薄膜制造业商和半导体芯片制造业商提供非标准自动化物流装备系统集成、自动化检测装备系统集成以及其他自动化装备，但母公司自身的产品或服务没有发生改变。（3）公司并购重组前公司客户类型主要以国外为主，且集中在中南美洲，重组后以国内市场为主，且大多属于发改委和中央国务院要审批和立项的特大项目，因此报告期内客户类型发生了变化。（4）公司并购重组完成后关键资源发生变化，重组前公司的关键资源是公司核心业务人员销售能力，重组后公司的关键资源是子公司多年积累的核心技术、成功案例、良好的口碑以及行业地位。（5）公司并购重组完成后销售渠道发生变化，重组前销售渠道主要是通过公司外贸人员通过展会、网络平台等方式发展客户进行产品销售，重组后公司销售渠道是凭借子公司 6 年来在智能高端装备领域制造行业多年的发展和沉淀，以及行业的人脉关系及行业口碑来销售公司的产品。（6）公司并购重组完成后收入来源发生变化，公司收入来源由电子消费类产品出口收入变为以国内自动化装备系统集成、检测系统集成及其它自动化装备的项目收入，项目收入已经占到合并报表营业收入的 79.60%。（7）上述事项发生重大变化，导致公司盈利模式、销售模式、采购模式都发生了根本性变化所以公司的商业模式重组完成后也发生了变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 43,740,030.19 15.70%100.00%37,804,018.55-81.56%100.00%营业成本 34,028,251.14 -10.63%77.80%38,075,937.55-78.72%100.72%毛利率 22.20%-0.72%-管理费用 8,391,308.34 -36.48%3.27%13,210,539.20 15.90%34.94%销售费用 1,430,298.48 -15.87%19.18%1,700,087.90-65.45%4.50%财务费用-1,345,312.69 -250.24%-3.08%-384,107.14-135.07%-1.02%深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页 共 94 页 营业利润-12,672,167.70 47.44%-28.97%-24,108,002.49-417.40%-63.77%营业外收入 1,793,668.06 341.12%4.10%406,615.35-37.78%1.08%营业外支出 864,417.08 -50.60%1.98%1,749,942.43-4.63%净利润-15,182,008.76 36.96%-34.71%-24,083,402.40-448.60%-63.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:报告期内营业收入为 4,374.00 万元,较上年同期增长 15.7%,主要原因为我司重大资产重组合并报表范围增加，在母公司原有业务量减少较多的情况下，新纳入合并范围的宇声自动化贡献收入3,481.56 万元。2、营业成本:报告期内营业成本为 3,402.83 万元,较上年同期降低 10.63%,主要原因是母公司原有主营业务较上年同期减少较多，报告期内营业成本主要来自于新纳入合并范围的宇声自动化的业务，为2,546.80 万元。3、毛利率增长的主要原因为我司重大资产重组合并报表范围增加，宇声自动化从事的自动化设备行业毛利相对公司传统业务较高。4、管理费用:报告期内公司管理费用为 839.13 万元,较上年同期降低 36.48%,主要原因是母公司主营业务收入大幅减少,研发费用相应减少了 307.07 万元，办公差旅费较上年同期也减少了 106.05 万元所致。5、销售费用:报告期内公司销售费用为 143.03 万元,较上年同期降低 15.87%,主要原因为母公司转型升级原有业务暂停,相应的费用有所下降。6、财务费用:报告期内公司财务费用为-134.53 万元,较上年同期减少 250.24%,主要原因为汇兑收益增加，同时借款相应利息支出较上年度减少 55.72 万元影响所致。7、营业利润:报告期内营业利润为-1,267.22 万元,较上年同期增长 47.44%,主要原因为合并报表范围增加，宇声自动化贡献营业利润为 736.79 万元，同时母公司转型升级，原有业务暂停导致管理费用、销售费用有所下降，但总体上公司还是处于亏损状态，主要原因是由于报告期内公司全额计提了一笔重大应收账款坏账准备，并计提了存货跌价准备，对本年度营业利润影响较大，其中该笔单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是 Top Victory Investments Ltd（以下简称 TOP），该公司以产品存在品质争议为由拒不付款，双方长期处于沟通状态但并无实质性进展。2015 年 9 月 1 日，公司对 TOP 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，2016 年 8 月 25 日，该公司向中院提起管辖权异议，公司应中院要求于 2016年 10 月 18 日就管辖权异议回函，而截至期末尚未收到中院对案件的任何裁定和答复。因案件涉外且较为复杂，调查取证、上诉等周期长，按照谨慎性原则将该应收账款单项计提 100%的坏账准备。8、营业外收入:报告期内营业外收入为 179.37 万元,较上年同期增长 341.12%,主要原因为报告期内我司收到深圳市中小企业服务署挂牌补助款、贷款利息补贴、稳岗补贴、深圳市出口信用保险保费资助、境外展览会补贴、软件著作权登记补助款、应付账款转营业外收入等合计 179.37 万元。深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页 共 94 页 9、营业外支出:报告期内营业外支出为 86.44 万元,较上年同期减少 50.6%,营业外支出主要包括 2015年底工厂搬迁提前解除租赁合同导致公司承担违约赔偿责任 10、净利润:报告期内净利润为-1,518.20 万元,较上年同期增长 36.96%,主要原因为我司重大资产重组合并报表范围增加,宇声自动化贡献净利润额为 552.42 万元。同时母公司转型升级原有业务暂停费用有所下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 43,740,030.19 34,028,251.14 37,804,018.55 38,075,937.55 其他业务收入-合计合计 43,740,030.19 34,028,251.14 37,804,018.55 38,075,937.55 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字影音设备 3,290,393.80 7.52%10,362,219.65 27.41%平板电脑 143,589.75 0.33%13,644,415.34 36.09%其他产品 5,490,405.49 12.55%13,797,383.56 36.50%自动化项目收入 34,815,641.15 79.60%-合计 43,740,030.19 100%37,804,018.55 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入变动的主要原因：1、数字影音设备:报告期内数字影音设备占年营业收入的比例为 7.52%,主要原因母公司转型升级,同时,原有业务基本暂停，只保留了个别订单相对稳定的客户，如巴西 PDVD 客户，由此导致报告期内营业额下降。2、平板电脑:报告期内平板电脑占年营业收入的比例为 0.33%,主要原因为此产品更新非常快,且资金回拢时间较长,整个行业不景气，企业本着平稳运营，保持流动资金稳定的原则,将传统平板停止生产销售，报告期内的收入主要是来自试产阶段少量“教育平板”的销售，所以营业额比例较低且较上一年度下降幅度较大。3、其他产品:其他产品是指新开发的产品蓝牙音箱、蓝牙耳机、网络视频播放器等产品的销售，报告期内主要以蓝牙音箱和蓝牙耳机为主，且目前我司生产的此类产品普遍单价低导致营业额不如往年其他产品。4、自动化项目收入:此收入是指报告期内新合并报表内的宇声自动化子公司的营业收入，此收入具有单笔金额大，项目周期长等特点，同时此部分收入也属于公司未来收入的最主要来源，营业额占比高，也体现了公司转型升级正逐步步入正轨。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页 共 94 页 经营活动产生的现金流量净额-2,904,320.21 869,107.22 投资活动产生的现金流量净额 2,670,799.87 -1,239,260.18 筹资活动产生的现金流量净额 6,134,193.64 648,850.69 现金流量分析现金流量分析：注：1、经营现金流量净额：报告期经营现金流出大于经营现金流入。销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 758.03 万元，主要为重大资产重组，将宇声纳入合并范围，营业收入增加；收到的税费返还较上期减少 572.93 万元，主要因母公司出口业务较上期减少较多；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,164.97 元，主要是报告期内归还股东借款所致；经营活动现金流出较上期减少 4,375.96 万元，主要是母公司营业收入减少较多、采购业务相应地减少所致。2、投资活动现金流量净额：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 115.23万元。报告期内因重大资产重组，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少了 281.55 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净额较上期增加 548.53 万元，主要是由于本期偿还债务支付的现金较上年度减少 815.58 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三发机电（深圳）有限公司 32,746,178.71 74.87%否 2 GRAND SMART TECHNOLOGY(HK)LIMITED 5,012,959.05 11.46%是 3 珠海高凌信息科技有限公司 3,434,669.93 7.85%否 4 MAIN-TECH CO.,LTD.2,214,500.00 5.06%否 5 北京尖峰远景科技有限公司 153,846.16 0.35%否 合计合计 43,562,153.8543,562,153.85 99.5999.59%-注：1、客户 GRAND SMART TECHNOLOGY(HK)LIMITED 是在香港设立的全资子公司，该子公司进行代母公司收付货款的业务。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海美客铝制品有限公司 9,318,645.35 27.39%否 2 东莞市电通铝业有限公司 946,568.37 2.79%否 3 昆山市中斯德精密五金有限公司 815,386.07 2.40%否 4 河源市乐源实业有限公司 449,300.00 1.32%否 5 深圳市顺正塑胶五金有限公司 411,460.40 1.21%否 合计合计 11,941,360.1911,941,360.19 35.11%35.11%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,440,388.20 5,511,048.47 研发投入占营业收入的比例 5.58%14.58%深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 18 页 共 94 页 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发实力不断增强，科技成果转化能力不断提高，效率提高，成本降低，且报告期内取得了新的软件著作权与实用新型专利，（一种料带高速冲切定为检测机、一种贴片电容高速六面检测机、一种微小台阶高度检测机、一种二手滚珠丝杆返修使用寿命验证机；单相电表智能生产线控制系统软件 V1.0、立体仓库货物监控系统软件 V1.0、立体仓库货物清点计算软件V1.0、液晶面板光学影像检测分析系统软件 V1.0）并实际应用良好。2017 年公司研发工作将继续保持稳步快速发展，除继续加大对公司原“可视录像门铃”、“教育平板”、“便携式投影仪”自主研发项目外，2017 将“自动化检测设、仓储、传输、净化”等关键技术和实际应用将成为公司的研发重点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 6,968,477.24 564.65%6.43%1,048,441.58 36.21%2.74%3.69%应收账款 13,098,254.91 -4.46%12.08%13,709,484.62-54.15%35.82%-23.74%存货 3,450,524.01 -72.93%3.18%12,747,196.03-37.50%33.3%-30.12%长期股权投资-固定资产 2,880,330.02 85.13%2.66%1,555,876.31-22.34%4.06%-1.4%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 108,390,063.35 183.16%-38,278,561.11-40.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:报告期货币资金期末余额为 696.85 万元,较期初增加了 592.00 万元,主要是重大资产重组合并报表范围增加子公司货币资金余额 586.80 万元。2、存货:报告期存货期末余额为 345.05 万元,较期初减少了 929.67 万元,主要原因是发出商品减少,同时因企业因产品更新换代,母公司原有库存原材料已不适应新产品的需要,所以计提存货跌价准备等原因导致。3、固定资产:报告期固定资产期末余额为 288.03 万元,较期初增加 132.45 万元,主要原因是合并报表范围增加子公司固定资产余额 214 万元及母公司转型升级对原有部分生产设备清理 89 万元等原因所致.深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2016 年度报告 第 19 页 共 94 页 4、资产总计:报告期资产总计期末余额为 10,839.00 万元,较期初增加 7011.15 万元,主要原因为报告期内合并报表商誉增加 7,719.20 万元,货币资金较上期增加 592.00 万元,应收账款较上期减少 61.12万元,预付账款较上期减少 55.56 万元,其他应收款较上期减少 281.73 万元,存货较上期减少 929.67 万元,其他流动资产较上期增加 23.07 万元,固定资产较上期增加 132.45 万元,长期待摊费用较上期减少10.58 万元等原因所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2014 年 9 月 2 日，公司设立全资香港子公司凯瑞德智能科技（香港）有限公司，注册资本 32.5万美元，经营范围：经营数字影音设备，平板电脑及平板电脑配件，电视机配件，家用小电器，DVD 机，进出口业务。主功能是公司海外代收代付业务及相关境外业务的开展。2016 年营业收入 503.94 万元，净利润-294.65 万元，亏损的主要原因是因为计提坏账损失。2、2015 年 3 月 17 日，公司设立全资子公司深圳市凯瑞德智能电子有限公司，注册资本 200 万元，注册号为 440301112362989，经营范围：智能电子产品的研发及销售，国内贸易、货物及技术进出口，智能电子产品的生产。2016 年营业收入 11.86 万元，净利润-90.81 万元，亏损主要是因为计提存货跌价损失导致。3、报告期内公司新增一家全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司，注册资本 1000 万元，社会统一信用代码：91440300562768388C,经营范围：电子产品、自动化设备的生产与销售；物流自动化系统集成的研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理信息咨询（不含人才中介服务）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2016 年营业收入 6,176.40万元，净利润 635.46 万元。报告期内未发生处置子公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、母公司业务外部环境分析 1、2016 年全球经济增长速度明显放缓，经济复苏乏力，市场信心不足导致全球消费水平下降，尤其是对中南美洲、东南亚、非洲等发展中国家影响更大，