832376_2016_天原药业_2016年度报告_2017-04-23.pdf

1 天 原 药 业 NEEQ:832376NEEQ:832376 20162016 年度报告年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2、2016 年 12 月，公司“坝上”商标被认定为河北省著名商标，证书有效期三年。1、2016 年 11 月，公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201613000509,有效期三年。3 3、2016 年 9 月，公司与加格达奇林业局达成金莲花产业发 展战略合作。4、2016 年 11 月，公司与北大荒集团黑河分公司达成金莲 花产业发展战略合作。5、2016 年 12 月，公司主导产品金莲花片包装外观设计专利获得授权。承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 天原药业、公司、本公司 指 承德天原药业股份有限公司 股东会、股东大会 指 承德天原药业股份有限公司股东大会 董事会 指 承德天原药业股份有限公司董事会 监事会 指 承德天原药业股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 汇广投资 指 湖州汇广投资有限公司 天原食品 指 围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司 盛禾公司 指 围场满族蒙古族自治县盛禾中药材种植有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中准会计师事务所、中准会计 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）君嘉律师事务所 指 北京君嘉律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 产业政策风险 医药产业是我国重点发展的行业之一，医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊消费品；同时，医药产业又是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门，它们在各自的权限范围内，制定相关的政策法规，对整个行业实施监管。我国医疗体制正处在变革阶段，相关的政策法规体系正逐步制订和不断完善。相关政策法规的出台将进一步促进我国医药市场有序、健康地发展，但也有可能不同程度地增加医药制造企业的运营成本，并将对医药制造企业的生产和销售产生影响。新产品开发风险 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高、存在开发失败的风险。承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 承德天原药业股份有限公司 英文名称及缩写 Chengde Tianyuan Pharmaceuticals Co.,Ltd 证券简称 天原药业 证券代码 832376 法定代表人 周印军 注册地址 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）办公地址 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张力强、申友良 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于海霞 电话 0314-7526185 传真 0314-7526277 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）068451 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）医药制造业（C27）主要产品与服务项目 致力于以金莲花系列为主导产品，涵盖抗感冒类、消化类等中成药产品的研发、生产、销售及中药材种植。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,000,000 做市商数量 4 控股股东 周印军 实际控制人 周印军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130800601140711P 否 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91130800601140711P 否 组织机构代码 91130800601140711P 否 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,950,274.97 85,738,018.89 14.25%毛利率%26.95%22.27%归属于挂牌公司股东的净利润 8,646,542.10 13,050,889.97-33.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,101,912.50 1,544,941.20 230.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.51%20.04%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.20%2.37%基本每股收益 0.17 0.27-37.04%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 218,281,902.11 197,087,407.99 10.76%负债总计 131,657,966.24 119,110,014.22 10.54%归属于挂牌公司股东的净资产 86,623,935.87 77,977,393.77 11.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.53 11.12%资产负债率%（母公司）61.28%60.71%资产负债率%（合并）60.32%60.44%流动比率 1.13 0.99 利息保障倍数 2.79 3.88 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,513,776.61 30,001,803.05 应收账款周转率 9.71 14.83 存货周转率 1.30 1.19 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.76%16.98%营业收入增长率%14.25%23.83%净利润增长率%-33.75%419.41%承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,080,589.68 所得税影响数 535,960.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,544,629.60 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于国家产业政策重点支持的朝阳行业医药制造业，致力于以金莲花片和金莲花颗粒为主导产品，涵盖抗感冒类、消化类等中成药品种的研发、生产、销售及中药材种植，是全国最大的金莲花药品生产企业，是金莲花人工种植技术的创始人，也是“中华号”金莲花品系的研发单位和种子种苗供应商。公司共有 64 个药品批准文号，其中金莲花颗粒为全国独家产品，公司药品销售主要采取主导品种区域控销与普药品种精准招商相结合的营销模式。公司的收入来源主要为产品销售收入。本年度内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 218,281,902.11 元，净资产为 86,623,935.87 元，2016 实现销售收入 97,950,274.97 元，利润总额 9,355,889.57，净利润 8,646,542.10，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,101,912.50 元，同期增长了 230.24%。2、生产情况：公司严格执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规，保证安全生产，积极开展节能降耗活动，努力降低生产成本，报告期内公司产品均按排产计划进行生产，金莲花系列产品产量实现稳步增长。3、药品质量管理方面：公司严格按照 GMP 要求监控药品生产的全过程，强化质量风险管理，完善生产质量控制体系。4、销售情况：报告期内公司不断完善销售管理体系，拓展市场。5、加强完善公司治理：报告期内，公司严格按照公司法、证券法和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平，使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。报告期内，本公司业务、产品或服务等无重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 12 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 97,950,274.97 14.25%85,738,018.89 23.83%营业成本 71,552,427.53 7.37%73.05%66,641,150.11 30.87%77.73%毛利率 26.95%22.27%管理费用 10,164,903.32 17.91%10.38%8,620,938.36-4.08%10.05%销售费用 3,476,821.58 21.87%3.55%2,852,947.56-1.83%3.33%财务费用 5,215,516.85-0.64%5.32%5,248,857.90 8.40%6.12%营业利润 5,275,299.89 280.47%5.39%1,386,523.98 49.02%1.62%营业外收入 4,127,998.92-69.91%4.21%13,719,002.85 68.45%16.00%营业外支出 47,409.24 169.67%0.05%17,580.40-99.72%0.02%净利润 8,646,542.10-33.75%8.83%13,050,889.97 419.41%15.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润增长的原因：2015 年我公司成立全资子公司围场满族蒙古族自治县盛禾中药材种植有限公司，开始进行主导产品原料金莲花的人工种植，当年种苗销售实现 120 万销售收入，2016 年经济效益进一步提高，子公司种子种苗实现销售收入 7,711,486.00 元，营业利润 3,803,542.37 元。因此使公司整体营业利润大幅增加。营业外收入变动的原因：我公司营业外收入均为政府补助项目资金，2015 年我公司共取得各项政府补助资金（包括省市县各级对新三板挂牌企业奖励 320 万元）13,520,905.04 元，2016 年我公司取得各项政府补助资金 4,117,155.04 元，2016 年营业外收入大幅下降。净利润下降的原因：2016 年虽然金莲花种植收益使公司整体营业利润增加 3,776,668.38 元，但是由于政府补助资金较 2015 年下降 9,403,750.00 元，致使 2016 年净利润整体下降 33.75%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 97,950,274.97 71,552,427.53 85,738,018.89 66,641,150.11 其他业务收入 合计合计 97,950,274.97 71,552,427.53 85,738,018.89 66,641,150.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%抗感冒类产品 75,080,296.31 76.66%69,061,487.80 80.55%消化类产品 8,749,229.37 8.93%8,591,234.19 10.02%药材种植 7,711,486.00 7.87%1,200,000.00 1.40%其他产品 6,409,263.29 6.54%6,885,296.90 8.03%合计 97,950,274.97 100%85,738,018.89 100%承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 13 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,513,776.61 30,001,803.05 投资活动产生的现金流量净额-30,895,911.19-19,572,860.86 筹资活动产生的现金流量净额 31,182,458.31-7,454,103.53 现金流量分析现金流量分析：2016 年现金净增加额为 380.03 万元，比上年同期增加 82.55 万元。具体分析如下：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 88.29%，（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 10.86%，主要原因是销售收入增加1221.22 万元，预收账款增加 30.30 万元。（2）报告期内支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 147.85%，主要原因是偿还部分往来借款。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期增加 57.85%，主要原因是公司投资研发中心建设未完工，投资金额为 2302.37 万元，征地费用为 604.40 万元，全资子公司围场满族蒙古族自治县盛禾中药材种植有限公司，投资金额为 200 万元。3、筹资动产生的现金流量净额与上年同期增加 318.32%，主要原因是公司偿还债务支付现金 4452.28万元，去年同期是 9782.78 万元，减少 5337.49 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南国药盛德医药有限公司 6,543,452.99 6.68%否 2 东莞市朝阳药业有限公司 5,864,324.79 5.99%否 3 武汉慧宝源医药有限公司 3,672,482.05 3.75%否 4 广东广集医药有限公司 3,433,600.00 3.51%否 5 吉林万通药业集团药品经销有限公司 3,098,077.95 3.16%否 合计合计 22,611,937.7822,611,937.78 23.0923.09%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扎兰屯市天利原农副产品购销有限责任公司 3,958,331.45 10.81%否 2 鄂伦春自治旗亨源农副产品有限责任公司 3,184,846.00 8.70%否 3 河北一禾药业有限公司 1,913,053.70 5.23%否 4 承德博琳包装制品股份有限公司 1,986,421.22 26.44%否 5 北京梦洁华威彩色印刷有限责任公司 1,883,222.35 25.07%否 合计合计 12,925,874.7212,925,874.72 76.25%76.25%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,273,848.42 2,901,950.90 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 14 研发投入占营业收入的比例 3.34%3.38%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司历来重视研发工作，2016 年通过高新技术企业认定。公司现有技术研究人员 22 人，均为大专以上学历。拥有专利 4 项，其中发明专利 3 项。报告期内，公司研发投入金额 3,273,848.42 元，占营业收入的 3.34%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 15,084,857.50 33.68%6.91%11,284,533.77 35.80%5.73%1.18%应收账款 13,788,989.80 116.13%6.32%6,380,067.79 23.03%3.24%3.08%存货 54,640,364.70-1.52%25.03%55,483,192.57-2.64%28.15%-3.12%长期股权投资 16,100,000.00 0%7.38%16,100,000.00 0.00%8.17%-0.79%固定资产 54,193,639.55 3.54%24.83%52,338,259.44 7.28%26.55%-1.72%在建工程 31,940,674.79 113.49%14.63%14,961,001.50 237.00%7.59%7.04%短期借款 53,000,000.00 20.45%24.28%44,000,000.00 0.00%22.33%1.95%长期借款 26,547,111.11 12.16%0 0.00%0.00%12.16%资产总计 218,281,902.11 10.76%197,087,407.99 16.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的原因：2016 年 12 月份收取 400 万元专利转让保证金是导致货币增加的主要原因。2、应收账款增加的原因：为了更好的支持客户、服务客户，对重点优质客户给予了一定的信用额度。金莲花种植种苗销售采取分期付款的方式，导致应收账款增加。3、在建工程增加的原因：公司于 2014 年开始建设研发中心，工程未完工，2016 年继续投资建设。2016 年又投资新建车间一处，导致在建工程增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司 注册资本：2300 万元 注册地：四合永镇雷字村（工业园区）经营范围：预包装食品销售，食用菌种植、销售。期初比例：70%；期末比例：70%。期初余额：1610 万元；期末余额：1610 万元。围场满族蒙古族自治县盛禾中药材种植有限公司 注册资本：1000 万元 注册地：围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）经营范围：中药材种植、储藏、销售，蔬菜、农作物、水果、食用菌、山野菜种植、储藏、销售，承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 15 苗木、花卉种植、储藏、销售，新品种、新技术推广服务，旅游项目开发、建设、运营。期初比例：100%,期末比例:100%。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年是我国“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，医药行业也不例外，“健康中国”上升为国家战略，列入“十三五”规划和国务院政府工作报告，医药健康产业迎来更好的发展环境。中药产业一直以来都是我国的传统优势产业，是我国的国粹，同时也是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，其在医药经济中占有较大的比重。中药在国内具有强大的消费基础，中国患者对于中医认知度在不断提升，接受中医的患者人数不断增长。中药以其安全、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。近年来，随着我国推动中药现代化工作的进展，以及消费者观念的变化及绿色潮流的兴起，中药行业一直保持快速增长。在国家继续加大对中药产业支持的情形下，中成药将继续加速向现代化方向发展，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发中成药新药及天然药物，实现中药的现代化、国际化。随着医药卫生体制改革的不断深化，基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率及医保补助标准不断提高，医药市场的需求仍将保持增长。中药行业是我国医学文化的历史传承，所以得到了国家产业政策的大力支持，是我国重点培育的行业。国务院印发的中医药发展战略规划纲要（20162030 年）提出，要坚持中西医并重，落实中医药与西医药的平等地位，遵循中医药发展规律，以推进继承创新为主题，以提高中医药发展水平为中心，以完善符合中医药特点的管理体制和政策机制为重点，以增进和维护人民群众健康为目标，拓展中医药服务领域，促进中西医结合，统筹推进中医药事业振兴发展。到 2020 年，实现人人基本享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱之一；到 2030 年，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增强，对经济社会发展作出更大贡献。我国首部中医药法将于 2017 年 7 月 1 日实施，将中医诊所由许可管理改为备案管理，明确生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料等。布局中药和中医的药企将极大受益。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、行业优势：中医药是我国的瑰宝，处于国家产业政策重点支持的朝阳行业，也是大健康产业。2016-2030 年中医药发展战略规划纲要已于近日发布，中医药产业被列为国民经济支柱产业，中医药正式纳入国家发展战略。2、产品优势（1）随着雾霾危害的日益加重，金莲花产品作为治疗上呼吸道感染的有效产品已进入千家万户，受到越来越多人的广泛关注，而公司是全国最大的金莲花药品生产商。（2）主导产品金莲花颗粒全国独家生产，已进入国家医保品种目录。（3）国家医保报销品种占比较大（公司共有 64 个品种，其中国家医保目录品种 47 个、国家基药品种 22 个、低价药品种 36 个）。随着公费医疗体制改革的不断深入，医保产品优势将更加明显。3、独有的种植技术 金莲花是公司主导产品的唯一一味原料，是一种生长在雨水充沛、海拔较高、昼夜温差较大的高寒地带的稀缺植物，具有极高的药用价值和经济价值，主要分布在我县坝上地区和东北大兴安岭地区。经过 10 多年的研究试验，公司攻克了金莲花人工种植的技术难题，并成功培育出第一代杂交品系“中华号”，其产量是野生的 20 倍，药用成份提高了 25%。“中华号”填补了国内金莲花人工种植技术的空白，也为公司未来掌控金莲花产品市场抢占了先机。4、地域优势（1）独特的地理环境适宜金莲花的生长，是金莲花的主产区。（2）随着我县旅游业快速发展，公司及金莲花产品的知名度得到提高。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 16 报告期内，公司资产、人员、财务、业务等独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公司主业突出，各项业务稳定；主要财务指标良好，管理层和核心经营人员稳定，无违法违规行为，公司持续经营能力良好。二、未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，第十二届全国人民代表大会常务委员会表决通过中华人民共和国中医药法，为推动中医药保护和发展提供了法律保障。2017 年 3 月 17 日，国务院新闻办公室举行解读政府工作报告修订情况会议，其中，将“支持中医药、民族医药事业发展”修订为“依法支持中医药事业发展”。“依法支持”体现中医药事业迈入在中医药法指导下规范、健康发展的新阶段，中医药发展迎来前所未有的机遇。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持中西医并重，把中医药发展上升到国家发展战略高度。2016 年，习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话中，强调“要着力推动中医药振兴发展”，“努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展”。中医药事业迎来了“天时、地利、人和”的大好时机，国家出台一系列政策法规，推进中医药发展。2015 年，国家出台中医药健康服务发展规划（20152020 年）和中药材保护和发展规划（20152020 年）；2016 年，国务院印发中医药发展战略规划纲要（20162030 年），国务院新闻办发布中国的中医药白皮书，2017 年 7 月 1 日将实施中医药法，所有这些都说明，中医药已在国家战略中占有重要地位。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 我公司已初步形成以金莲花种植、深加工为主体，以科技创新和资本运作为两翼的“一体两翼”发展格局，不断扩大金莲花种植面积，带动广大农户产业脱贫，实现金莲花一二三产业的有机融合，建成全国最大的金莲花药用基地和观赏基地，将围场县打造成全国金莲花之乡。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、进一步扩大金莲花基地种植面积。2、依靠自身发展的同时，寻求理念、价值观一致的战略合作，以加速企业发展。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政策风险 医药产业是我国重点发展的行业之一，医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊消费品；同时，医药产业又是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门，它们在各自的权限范围内，制定相关的政策法规，对整个行业实施监管。我国医疗体制正处在变革阶段，相关的政策法规体系正逐步制订和不断完善。相关政策法规的出台将进一步促进我国医药市场有序、健康地发展，但也有可能不同程度地增加医药制造企业的运营成本，并将对医药制造企业的生产和销售产生影响。对策：对此，公司建立了防控体系，对内加强质量安全等管理，对外及时了解行业的各项政策，建立相应的应急预案，防范安全风险、质量风险、财务风险及各类经营风险，采取各种措施使风险在可控范围内，保证投资人的资金安全。2、新产品开发风险 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高、存在开发失败的风险。对策：公司于 2014 年投资建设了一座建筑面积 5000 平方米的研发中心，今年将全部竣工。研发中心的建成将会成为中药领域人才、信息、技术交流平台，吸引一批在中药领域具有一定影响力的领军人才，承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 17 从而降低技术及新产品开发风险；与科研院所达成战略合作。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 二、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的偶发性关联交易情况公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 周印军、于昭 周印军为公司向中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行借款提供连带责任保证，并和房屋共有人于昭以房屋（房权证围政字第 030908 号）、国有土地使用权（围国用2003第 0897 号）为该笔借款提供抵押。44,000,000.00 是 周印军、周佳一、于昭 周印军、于昭、周佳一为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司承德市分行借款提供连带责任保证。9,000,000.00 是 周印军、周佳一、于海霞、闵向男、围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司 周印军、周佳一、于海霞、闵向男及公司控股子公司围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司为公司向河北围场农村商业银行股份有限公司借款提供担保。27,000,000.00 是 总计总计 -80,000,000.00-注释：关联交易公告编号：2016-042；2016-037；2016-018（二）（二）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋所有权（围房字第 2012115 号）抵押 33,761,440.84 15.47%借款抵押 土地所有权（围国用2011第0546号）抵押 7,683,690.20 3.52%借款抵押 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 19 土地所有权（围国用2016第0518号）抵押 6,044,090.00 2.77%借款抵押 围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司土地使用权（围国用 2013 第0780 号）抵押 3,671,864.00 1.68%借款抵押 围场满族蒙古族自治县天原食品有限公司房屋所有权（围房字第20132528 号）抵押 3,173,100.00 1.45%借款抵押 总计总计 54,334,185.04 24.89%-承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件 股份 无限售股份总数 1,000,000 1.96%24,708,070 25,708,070 50.41%其中：控股股东、实际控制人 0 0%6,572,010 6,572,010 12.89%董事、监事、高管 0 0%7,196,010 7,196,010 14.11%核心员工 0 0%455,000 455,000 0.89%有限售条件 股份 有限售股份总数 50,000,000 98.04%24,708,070 25,291,930 49.59%其中：控股股东、实际控制人 26,288,040 51.55%6,572,010 19,716,030 38.66%董事、监事、高管 28,823,040 56.52%7,196,010 21,627,030 42.41%核心员工 585,000 1.15%455,000 130,000 0.25%总股本总股本 51,000,00051,000,000 -49,416,14049,416,140 51,000,00051,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 6767 （二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 周印军 26,288,040 0 26,288,040 51.55%19,716,030 6,572,010 2 周佳一 5,000,000 86,000 5,086,000 9.97%3,350,000 1,736,000 3 湖州汇广投资有限公司 2,150,960 0 2,150,960 4.22%0 2,150,960 4 刘淑云 1,580,000 0 1,580,000 3.09%0 1,580,000 5 于海霞 1,371,000 0 1,371,000 2.69%1,027,250 343,750 6 王红军 1,370,000 0 1,370,000 2.69%0 1,370,000 7 王清儒 1,370,000 0 1,370,000 2.69%0 1,370,000 8 王玉兰 1,370,000 0 1,370,000 2.69%0 1,370,000 9 张静玮 1,370,000 0 1,370,000 2.69%0 1,370,000 10 李秀云 1,370,000 22,000 1,348,000 2.69%0 1,348,000 合计合计 4343,240240,000000 108108,000000 4343,304304,000000 84.984.97 7%2424,093093,280280 1919,210210,720720 前前十名十名股东间相互关系说明：周印军与周佳一为父子关系。股东间相互关系说明：周印军与周佳一为父子关系。二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总股本优先股总股本 0 0 0 承德天原药业股份有限公司 2016 年度报告 21 二、控股股东、实际控制人情况（一）（一）控股控股股东情况股东情况 周印军，男，1965 年 07 月出生，满族，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1983 年 1 月至 1985年 8 月在赤峰铁路工务段担任职员；1988 年 8 月至 1998 年 4 月在围场县物资局、围场县物资总公司