835395_2016_国泰人防_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 1 证券代码：证券代码：835395 证券简称：证券简称：国泰人防国泰人防 公告编号：公告编号：2017-026 国泰人防 NEEQ:835395 南京国泰人防装备股份有限公司 NANJING GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE EQUIPMENT CO.LTD 年度报告 2016 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 9 月 27 日，国泰人防新增发行股份 800,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司子公司河北国盛人防设备科技有限公司于 2016 年 5 月完成工商迁移，由原住所新河县新安街西侧、英雄路北侧（工业园区）迁至南京市浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号；子公司名称由原企业名称河北国盛人防设备科技有限公司变更为南京国泰人防设备有限公司，于 2016 年 7 月再次变更为国泰人防装备有限公司；子公司于 2016年 7 月完成在地方税务局注册登记迁移手续，在国家税务局注册登记迁移手续正在积极办理过程中。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十节第十节 财务报告财务报告.35 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 南京国泰人防装备股份有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 颐兴泰 指 南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）消防集团 指 南京国泰消防设备制造集团有限公司 股东大会 指 南京国泰人防装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京国泰人防装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京国泰人防装备股份有限公司监事会 股东会 指 南京国泰人防工程防护装备有限公司股东会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京国泰人防装备股份有限公司章程 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了苏公W2017A766号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】1、产产业政策业政策风险风险 国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人防工程防护、防化设备行业的发展，为该行业的发展建立了优良的政策环境。公司在这一政策背景下发展迅速、成长较快。若未来产业政策发生不利影响，将直接影响公司产品的需求状况与盈利能力。2、市场竞争、市场竞争风险风险 公司主要从事人防工程防护、防化设备的生产与销售，目前该行业采用资质化管理，企业需取得相关资质证书方可进行产品的生产与销售。由于目前具备相关资质证书的企业数量有限，行业内企业之间的竞争不明显。未来随着获得资质证书的企业越来越多，公司面临的竞争对手将越来越多，市场竞争风险将增大。3、公司内部控制风险公司内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。4、应收账款存在的回款风险应收账款存在的回款风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为5,761.15 万元，占流动资产的比例为 43.64%，占资产总额的比例为 38.29%，其中一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 83.74%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄较短，虽然公司客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 7 5、人防门项目验收周期长，验收人防门项目验收周期长，验收时间不可控的时间不可控的风险风险 公司人防门业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，到产品完工约两周时间；产品完工后根据客户要求，将门框、门扇发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公司从发出商品到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量不大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。本期本期重大风险是否发生重大变化：重大风险是否发生重大变化：否 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京国泰人防装备股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE EQUIPMENT CO.LTD 证券简称 国泰人防 证券代码 835395 法定代表人 王根彬 注册地址 南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号 办公地址 南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆英、陆虹 会计师事务所办公地址 江苏省南京市玄武区洪武北路 188 号长发数码大厦 21 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于庆涛 电话 18805178806 传真 025-57017758 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号（邮政编码：210044）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 主要从事人民防空专用设备的生产和销售，专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备，产品包括人防门、防爆地漏、RF1000型新型人防专用过滤吸收器等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,900,000 做市商数量 4 控股股东 王根彬 实际控制人 王根彬 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320191682514059J 是 税务登记证号码 91320191682514059J 是 组织机构代码 91320191682514059J 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2016 年 10 月 12 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,409,484.25 83,156,393.43-0.90%毛利率 51.04%48.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,306,166.68 24,624,289.18-1.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,852,072.32 25,061,977.76-8.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.87%107.62%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.67%107.36%基本每股收益 1.55 2.25-29.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 150,455,480.86 86,157,463.69 74.63%负债总计 67,662,277.76 46,566,729.16 45.30%归属于挂牌公司股东的净资产 82,793,203.10 39,590,734.53 109.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.21 2.62 98.85%资产负债率（母公司）55.63%66.05%-资产负债率（合并）44.97%54.05%流动比率 1.95 1.44 -利息保障倍数 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,156,759.73 672,447.50-应收账款周转率 1.69 3.81-存货周转率 2.43 2.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 74.28%143.59%-营业收入增长率-0.90%338.52%-净利润增长率-1.29%804.97%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,900,000 15,100,000 5.30%南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 2016 年年度度 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,950,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,207.52 小计小计 1,938,792.48 所得税影响额-484,698.12 少数股东权益影响额（税后）合计合计 1,454,094.36 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”。公司及子公司主要从事人民防空专用设备的生产和销售，专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备，产品包括人防门、防爆地漏、RFP-1000 型新型人防专用过滤吸收器等。公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。公司为保证生产经营正常开展需要进行适当的原材料备货，并建立了供应商评价及选择体系，根据对供应商产品规格、质量、供货周期等的考量，选择优质供应商加入公司供应商名录，不在供应商名录中的供应商不得向其采购。公司的销售部门签订销售合同后，向生产部门下达生产任务，生产部门依据生产计划，向采购部门发出采购任务，采购部门在供应商名录比质、比价地自由选择供应商，进行原材料采购。公司采用“以销定产”的模式进行生产。公司拥有大型液压摆式剪板机、折弯机、钢筋切断机、氧割设备、震动平台、矫形设备、车床摇臂钻、磁吸钻等专用生产设备，根据销售部门的订单情况自主制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。公司采取直接销售的模式。凭借多年行业经验和技术积累，在高度重视产品质量及售后服务的前提下，公司不断开发新客户，且与原有客户保持着密切合作的关系。公司目前客户主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等。公司的商业模式符合公司生产经营特点，具有可持续性。公司商业模式目前未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 13 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司是一家专业从事人民防空专用设备生产和销售的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。一直以来，我国政府都高度重视人民防空工程的建设，鼓励、支持企事业单位、社会团体和个人通过多种途径投资建设人民防空工程。人民防空专用设备作为人防工程建设的重要组成部分，发展前景广阔。国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人民防空专用设备行业的发展，为人民防空专用设备行业的发展建立了优良的政策环境。公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。公司 2016 年度实现营业收入 8,240.95 万元，实现净利润 2,430.62 万元，经营活动产生的净现金流为 2,015.68 万元。公司 2016 年度营业收入、营业利润同比均出现小幅下降，主要由于公司人防门验收滞后，导致人防门销售收入下降所至。未来公司将积极深耕长三角市场，利用新三板平台，稳步将业务向全国范围拓展，实现收入与利润的快速增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 82,409,484.25-0.90%-83,156,393.43 338.52%-营业成本 40,347,089.62-6.65%48.96%43,220,263.86 233.63%51.97%毛利率 51.04%-48.03%-管理费用 7,472,475.61 72.73%9.07%4,326,163.23 114.09%5.20%销售费用 362,944.08 29.87%0.44%279,466.40 51.21%0.34%财务费用-32,876.98-836.95%-0.04%4,461.20 127.04%0.01%营业利润 31,859,849.70-3.94%38.66%33,165,939.44 817.83%39.88%营 业 外收1,950,000.00 2488.29%2.37%75,339.21 348.45%0.09%南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 14 入 营 业 外支出 11,207.52-81.17%0.01%59,510.62 54577.16%0.07%净利润 24,306,166.68-1.29%29.49%24,624,289.18 804.97%29.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）管理费用变动分析：公司在新三板挂牌后，加强管理队伍建设，引进人才，导致管理费用中职工薪酬支出增加 92.63 万元；公司子公司从河北搬迁至南京，产生搬迁费用 23.97万元；公司 2016 年折旧及修理费较上年增加 143.11 万元。2）财务费用变动分析：公司本年通过发行股份募集资金 1,936.80 万元，该款项在募集资金缴款户存放时间较长，导致公司 2016 年利息收入较 2015 年增加 4.20 万元，。3）营业外收入变动分析：公司股票于 2016 年 1 月 19 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，各级政府奖励 195.00 万元，导致公司 2016 年度营业外收入较 2015 年度大幅增加。4）营业外支出变动分析：公司 2016 年加强内部管理，滞纳金及车辆罚款支出较 2015年下降 4.83 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 82,395,979.98 40,347,089.62 83,004,481.03 43,220,263.86 其他业务收入 13,504.27 151,912.40 合计合计 82,409,484.25 40,347,089.62 83,156,393.43 43,220,263.86 主营业务收入按产品分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 人防门 7,613,209.39 9.24%16,768,509.43 20.17%防化产品 74,773,539.83 90.73%66,229,612.62 79.64%防爆地漏 9,230.76 0.01%6,358.98 0.01%废料及其他 13,504.27 0.02%151,912.40 0.18%合合计计 82,409,484.25 100.00%83,156,393.43 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1）人防门收入的确认取决于主管部门的验收时间，公司 2016 年度人防门收入较 2015年度以下降 915.53 万元，同比公司 2016 年 12 月 31 日根据合同预收款项较 2015 年 12 月 31日增加 673.06 万元。2）公司子公司防化产品每个月产能相对稳定。子公司 2015 年 7 月取得防化产品生产销售资质，2016 年因搬迁完全停产 2-3 个月，故公司防化产品 2016 年度较 2015 年度实际增加 2-3 个月的能力，营业收入较上年小幅增加 854.39 万元。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 15 （3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,156,759.73 672,447.50 投资活动产生的现金流量净额 -233,544.00 -16,770,938.67 筹资活动产生的现金流量净额 18,896,301.89 16,540,500.00 现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额变动分析：公司 2016 年度销售商品收到的现金较上年度增加 4,483.85 万元，采购支付的现金仅增加 2,553.24 万元；公司 2016 年度收到与支付的其他经营活动流量净额增加 1,392.45 万元。2）投资活动产生的现金流量净额变动分析：公司全资子公司于 2015 年度正式投产，投资支出较大；公司 2016 年未发生大额的投资活动，所以投资活动产生的现金支出较 2015年大幅减少。3）筹资活动产生的现金流量净额变动分析：公司 2015 年度收到大股东增资款 1000.05万元，子公司收到股东投入出资款 1,500.00 元，偿还借款 846.00 万元，筹资活动现金净流入 1,654.05 万元；公司 2016 年度收到股东投资款 18,896,301.89 元，虽较 2015 年度有所下降，但未生产筹资活动现金流出，故筹资活动产生的现金流量小幅增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比（%）是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京博正电气设备有限公司 15,555,021.37 18.88 否 2 泉州市闽联人防工程防护设备有限公司 11,512,393.16 13.97 否 3 天津中安恒通人防工程有限公司 10,530,000.00 12.78 否 4 无锡市弘创人防工程有限公司 10,260,000.00 12.45 否 5 常州华东人防设备有限公司 4,203,226.50 5.10 否 合计合计 52,060,641.03 63.18-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 湖北华强科技有限责任公司 11,935,839.34 23.19 否 2 南京洛邦机电工程有限公司 9,814,880.00 19.07 否 3 北京同方洁净技术有限公司 8,644,820.70 16.80 否 4 南京博正电气设备有限公司 3,554,083.60 6.91 否 5 南京瑞砳商贸有限公司 2,733,305.68 5.31 否 合计合计 36,682,929.32 71.28-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 55,683.47 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.07%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司未设专门的研发部门，2016 年新取得的专利均为实用新型，系相关人员在工作实践中的创新与总结。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 46,252,554.69 8051.13%30.74%567,437.07 352.40%0.66%30.08%应收账款 57,611,476.96 56.14%38.29%36,896,375.44 538.72%42.82%-4.53%存货 17,459,525.25 11.31%11.60%15,685,380.13 17.98%18.21%-6.61%长期股权投资 固定资产 17,893,201.68 -5.88%11.89%19,010,163.46 430.01%22.06%-10.17%在建工程 短期借款 -100.00%长期借款 资产总计 150,455,480.86 74.63%100.00%86,157,463.69 143.59%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）公司货币资金期末余额较上年大幅增加主要公司销售回款在幅增加，以及公司 2016年通过发行股票募集资金所至。其中公司 2016 年经营活动收到的现金净额较上年度增加1,948.43 万元，投资活动收到的现金净额较上年增加 1,653.74 万元。2）公司 2016 年实现销售营业收入 8,240.95 万元，因下游客户付款周期的加长，应收账款净值增加 2,071.51 万元。3）公司因 2016 年末货币资金、应收账款、预付账款的增加，导致公司 2016 年末资产总额较 2015 年末增加 6,429.80 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 17 公司报告期内未新增或减少子公司。公司全资子公司河北国盛人防设备科技有限公司于 2016 年 5 月将工商注册地由原住所新河县新安街西侧、英雄路北侧（工业园区）迁至南京市浦口区盘城工业园内盘城新街 8号，子公司名称由原企业名称河北国盛人防设备科技有限公司变更为南京国泰人防设备有限公司，后于 2016 年 7 月变更为国泰人防装备有限公司。公司子公司国泰人防装备有限公司 2016 年度实现营业收入 61,898,846.11 元，净利润25,090,359.73 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一方面，对于人防工程防护设备来说，受运输成本的影响，公司业务主要集中在周边城市地区。2015 年 7 月 2 日，国务院发布国函2015103 号文，同意设立南京江北新区，并指出要“积极参与长江经济带和一带一路建设，更加注重自主创新，加快构建现代产业体系，推进新型城镇化建设，完善现代化基础设施，加强生态文明建设，扩大对外开放合作，与上海浦东新区、浙江舟山群岛新区、中国（上海）自由贸易试验区等联动发展，逐步建设成为自主创新先导区、新型城镇化示范区、长三角地区现代产业集聚区、长江经济带对外开放合作重要平台”。南京江北新区的设立必定带来当地建筑业与房地产业的快速发展，从而带动公司业务的快速增长。公司将抓住机遇，充分发挥其地理位置优势，在保证产品质量的前提下实现销量的快速增长，以满足市场需求。另一方面，对于人防工程防化设备来说，国家人防办于 2011 年下发了关于使用新型人防专用过滤吸收器的通知（国人防201158 号），指出“自 2011 年 3 月 1 日起停止生产使用 LX-1000 型、77-2-1000 型等过滤吸收器，人防工程安装使用 RFP-500 型、RFP-1000型新型人防专用过滤吸收器。各地人防部门要认真做好应用工作，严格审查把关，必须做到与人防工程建设同步安装，一次到位。”子公司主要从事 RFP-1000 型新型人防专用过滤吸收器的生产与销售，是全国具备该产品生产与销售资质的少数企业之一，其产品供不应求，市场前景广阔。但是，制约公司及子公司业务发展的不利因素也客观存在。首先，人防专用设备的同质性较高，行业内的企业技术水平与产品质量参差不齐，如果公司及子公司不能抓住机遇开发南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 18 客户抑或是不能保证产品的高质量及服务的高水平，将面临市场占有率下降的风险；其次，公司及子公司面临的市场空间受下游建筑业及房地产业的影响较大，若宏观经济低迷或是产业政策发生不利变化，将影响建筑业及房地产业的发展，从而影响对公司及子公司产品的需求。（四四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势公司的竞争优势 A.产品优势 凭借多年行业经验和技术积累，依托对行业政策及市场需求的深刻理解和把握，在高度重视产品质量的前提下，公司不断改进技术、提高生产效率、扩大产品线，享有较高的市场知名度。B.地理位置优势 公司位于南京浦口区盘城工业园内，地理位置优势明显，312、104国道在此交汇，G40、G42高速穿境而过，南接南京长江大桥，东接南京长江二桥。便利的交通运输环境极大地降低了公司的运输成本，增强了公司的竞争力。2、公司的竞争劣势公司的竞争劣势 A.公司资金劣势 随着公司的快速发展，公司对资金的需求越来越大，而目前公司资产负债率较高，且融资渠道单一，现有的融资方式可能无法满足公司开拓市场、快速增长的需要，资金的制约影响越发明显。B.公司人力资源梯队建设有待加强 公司近年来的快速发展，加大了对各类人才的需求。随着潜在市场的不断扩大，新增客户数量的快速增加，以及新产品的不断推出，人力资源规模与结构方面的制约已经越来越明显。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 19 无。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政策、产业政策风险风险 国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人防工程防护、防化设备行业的发展，为该行业的发展建立了优良的政策环境。公司在这一政策背景下发展迅速、成长较快。若未来产业政策发生不利影响，将直接影响公司产品的需求状况与盈利能力。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将抓住目前发展机遇开发新客户、巩固老客户，同时不断完善产品线，在目前较为优良的政策环境当中壮大自身，增强自身实力与抵御风险的能力，同时密切关注政策动向，朝着有利于自身发展的政策方向不断发展壮大自身。2、市场竞争、市场竞争风险风险 公司主要从事人防工程防护、防化设备的生产与销售，目前该行业采用资质化管理，企业需取得相关资质证书方可进行产品的生产与销售。由于目前具备相关资质证书的企业数量有限，行业内企业之间的竞争不明显。未来随着获得资质证书的企业越来越多，公司面临的竞争对手将越来越多，市场竞争风险将增大。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将不断提高产品质量与服务水平，增强自身核心竞争力以应对市场竞争风险。3、公司内部控制风险、公司内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、应收账款存在的回款风险及对策、应收账款存在的回款风险及对策 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 5,761.15 万元，占流动资产的比例为南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 20 43.64%，占资产总额的比例为 38.29%，其中一年以内应收账款占应收账款余额的比例为83.74%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄较短，虽然公司客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。5、人防门验收周期长，验收时间不可控的风险、人防门验收周期长，验收时间不可控的风险 公司人防门业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，到产品完工约两周时间；产品完工后根据客户要求，将门框、门扇发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公司从发出商品到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量不大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加强销售能力，增加销售定单，有效降低单一定单对公司年度财务报表的影响。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 公司报告期内无新增的风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无。（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 21 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 50,098,880.00 20,931,412.26 总计总计 50,098,880.00 20,931,412.26 注 1：公司生产经营用房系向关联方南京国泰消防设备制造集团有限公司（以下简称：国泰消防）承租，并于 2009 年 1 月 1 日与国泰集团签署房屋租赁合同，合同约定公司承租国泰消防位于南京市浦口区盘城新街 8 号的房屋，租赁期限自 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2016 年度产生租赁费用 98,880.00 元。注2：公司因经营需要，报告期期内向关联方南京国泰消防设备制造集团拆入20,832,532.26元用于生产经营。（二二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 22 为避免今后出现同业竞争情形，公司股东于 2015 年 7 月 31 日出具了 避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的自然人股东、董事、高级管理人员，目前从未从事或参与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”报告期内公司股东、董事、高级管理人员均履行承诺，未发生同业竞争情形。（三三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 6,865,600.00 4.56%银行承兑汇票保证金 总计总计 6,865,600.00 4.56%-公司在银行缴存 6,865,600.00 元，开具 6,865,600.00 元银行承兑汇票用于支付货款。南京国泰人防装备股份有限公司 2016年年度报告 23 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股