002238_2021_天威视讯_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市天威视讯股份有限公司深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-004 2022 年年 04 月月 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邓海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2021 年，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，年，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，公司坚定公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位，以再造新动能战略定位，以再造新动能为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基建业务，逐步落实公司战略转型。公司建业务，逐步落实公司战略转型。公司 2022 年计划实现营业收入年计划实现营业收入 140,800.00 万万元，较元，较 2021 年营业收入年营业收入 177,947.90 万元减少万元减少 37,147.90 万元，减幅万元，减幅 20.88%；实；实现利润总额现利润总额 10,299.00 万元，较万元，较 2021 年利润总额年利润总额 14,110.63 万元减少万元减少 3,811.63 万万元，减幅元，减幅 27.01%；实现净利润；实现净利润 10,274.00 万元，较万元，较 2021 年净利润年净利润 14,085.32 万万元减少元减少3,811.32万元，减幅万元，减幅27.06%；实现归属于母公司所有者的净利润；实现归属于母公司所有者的净利润10,419.00万元，较万元，较 2021 年归属于母公司所有者的净利润年归属于母公司所有者的净利润 14,203.34 万元减少万元减少 3,784.34 万万元，减幅元，减幅 26.64%。（上述经营目标并不代表公司对。（上述经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，也不年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，构成公司对投资者的实质承诺，2022 年度经营业绩取决年度经营业绩取决于市场状况变化、经营于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性）团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性）1、风险一：有线电视用户持续流失、风险一：有线电视用户持续流失 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 面对有线电视行业总体下行趋势以及受到新媒体和面对有线电视行业总体下行趋势以及受到新媒体和 IPTV 等竞争对手挤压等竞争对手挤压的局面，公司数字电视用户持续流失，有线电视业务营收和利润下滑的压力不的局面，公司数字电视用户持续流失，有线电视业务营收和利润下滑的压力不断加大；宽带业务受国家断加大；宽带业务受国家“提速降费提速降费”政策及市场竞争加剧影响，业务成本较高、政策及市场竞争加剧影响，业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。市场占有率提升较为缓慢。应对措施：以稳存量、促增长为目标，以补短板、智能化为工作方向。充应对措施：以稳存量、促增长为目标，以补短板、智能化为工作方向。充分把握中国广电即将分把握中国广电即将 192 放号的重大机遇，实现广播电视网和通信网优势互补放号的重大机遇，实现广播电视网和通信网优势互补联合覆盖，实施联合覆盖，实施“以移带固、以固促移以移带固、以固促移”的市场策的市场策略，适时推出略，适时推出“移动通信移动通信+有线有线电视电视+宽带光纤宽带光纤+视听内容视听内容”富有广电特色的融合产品；针对宽带运营商市场竞争富有广电特色的融合产品；针对宽带运营商市场竞争激烈的现状，找准客户群体，发挥差异化竞争优势，提升宽带服务品质，实现激烈的现状，找准客户群体，发挥差异化竞争优势，提升宽带服务品质，实现用户体量稳定增长。用户体量稳定增长。2、风险二：业务转型面临的不确定性、风险二：业务转型面临的不确定性 为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展，公司努力往政企和数据为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展，公司努力往政企和数据中心等新业务方向转型，但在转型过程中，公司新业务培育和拓展还需要较长中心等新业务方向转型，但在转型过程中，公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入，同样面临较大的挑战。时间内的资金、人才、技术等资源投入，同样面临较大的挑战。应对措施：公司全力以赴加大新基建力度和效率，整合资源打造新业务板应对措施：公司全力以赴加大新基建力度和效率，整合资源打造新业务板块运营主体，确保数据中心（块运营主体，确保数据中心（IDC）业务为代表的新业务达到支撑公司新业务业务为代表的新业务达到支撑公司新业务转型的目标。转型的目标。3、风险三：基础设施系统支撑能力不足、风险三：基础设施系统支撑能力不足 基础设施能力平台还存在短板，超高清、基础设施能力平台还存在短板，超高清、VR/AR 等高新视频业务对公司网等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。络承载能力提出了更高的要求。应对措施：公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级，持续提应对措施：公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级，持续提深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 升主营业务支撑能力和服务品质。升主营业务支撑能力和服务品质。4、风险四：前沿技术人才储备不足、风险四：前沿技术人才储备不足 广电广电 5G、云计算、云计算、IDC 等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求，在公司等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求，在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。应对措施：加快创新型人才队伍建设，做好复合型人才、应对措施：加快创新型人才队伍建设，做好复合型人才、“专能多才专能多才”型人型人才的培育，积极才的培育，积极吸引及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品吸引及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品运营等领域的专业人才。运营等领域的专业人才。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,559,160 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.92 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证券报、上海证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件的原件备置于公司证券投资部、深圳证券交易所。深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天威视讯 指 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中宣部 指 中共中央宣传部 国家广电总局 指 国家广播电影电视总局 宝安区国资局 指 深圳市宝安区国有资产监督管理局 龙岗区国资局 指 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 龙岗融媒集团 指 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 天宝网络或天宝公司 指 深圳市天宝广播电视网络有限公司 天隆网络或天隆公司 指 深圳市天隆广播电视网络有限公司 宜和股份、宜和购物或宜和公司 指 深圳宜和股份有限公司 天威广告 指 深圳市天威广告有限公司 迪威特公司 指 深圳市迪威特文化科技有限公司 天威网络工程公司 指 深圳市天威网络工程有限公司 中广电传媒 指 中广电传媒有限公司 天威数据 指 深圳市天威数据网络股份有限公司 福田分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 罗湖分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 南山分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 光明分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 深视传媒 指 深圳市深视传媒有限公司 广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司 广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司 天和信息 指 深圳市天和信息服务有限公司 文产公司 指 深圳广播电影电视文化产业有限公司 广信传媒 指 深圳广信网络传媒有限公司 东部传媒 指 深圳市东部传媒股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 西部传媒 指 深圳市西部传媒股份有限公司 文产会展公司 指 深圳市文化产业（国际）会展有限公司 长泰传媒 指 深圳市长泰传媒有限公司 异瀚数码 指 上海异瀚数码科技有限公司 威视信息或深汕威视 指 深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司 嘉影院线 指 嘉影电视院线控股有限公司 深汕广电 指 深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 华夏城视 指 华夏城视网络电视股份有限公司 天和基金 指 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 龙媒影视 指 深圳龙媒影视文化传播有限公司 环球财经 指 深圳市环球财经传媒有限责任公司 美百年 指 深圳市美百年商业管理有限公司 美德晟 指 美德晟商业地产（深圳）有限公司 广电影视 指 深圳广电影视股份有限公司 天之孚 指 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 上海有孚 指 上海有孚网络股份有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 宜和乐游 指 深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司 宜和商贸 指 深圳市宜和购物商贸有限公司 广电股份 指 中国广电网络股份有限公司 深圳智城 指 深圳市智慧城市通信有限公司 智城天威 指 深圳市智城天威通信有限公司 威弘信息 指 深圳市威弘信息科技有限公司 威嵩信息 指 深圳市威嵩信息科技有限公司 威衡信息 指 深圳市威衡信息科技有限公司 威睿信息或深汕威睿 指 深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司 深广洲明 指 深圳市深广洲明科技股份有限公司 歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 电广传媒 指 湖南电广传媒股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公一、公司信息司信息 股票简称 天威视讯 股票代码 002238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天威视讯股份有限公司 公司的中文简称 天威视讯 公司的外文名称（如有）SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TOPWAY 公司的法定代表人 郑鼎文 注册地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 注册地址的邮政编码 518036 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 办公地址的邮政编码 518036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杨 刘刚 联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 深圳市福田区彩田路 6001 号 电话 0755-83067777 0755-83066888-3002 传真 0755-83067777 0755-83067777 电子信箱 三、信息披露及备置三、信息披露及备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019235964X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李建军、王蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,779,478,954.56 1,743,948,619.70 2.04%1,698,613,796.85 归属于上市公司股东的净利润（元）142,033,351.68 182,129,880.37-22.02%188,372,043.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,058,665.86 131,362,954.42-23.07%132,363,567.77 经营活动产生的现金流量净额（元）435,559,129.49 499,574,397.38-12.81%452,633,477.02 基本每股收益（元/股）0.18 0.23-21.74%0.23 稀释每股收益（元/股）0.18 0.23-21.74%0.23 加权平均净资产收益率 6.33%7.50%-1.17%6.96%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,710,256,123.33 3,895,933,444.14-4.77%3,823,730,265.20 归属于上市公司股东的净资产（元）2,273,807,854.75 2,212,030,419.07 2.79%2,649,217,586.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 365,306,979.69 534,359,613.48 307,029,609.17 572,782,752.22 归属于上市公司股东的净利润 23,793,481.76 54,019,301.49 14,058,073.46 50,162,494.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,320,112.70 46,356,285.07-699,027.05 36,081,295.14 经营活动产生的现金流量净额-32,825,788.06 152,214,826.67 119,449,968.21 196,720,122.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-395,470.78 173,498.35 24,615.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）22,950,551.16 28,424,037.19 17,564,000.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性3,648,528.32 23,811,080.63 25,361,566.61 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,388,154.02 1,926,255.95 16,819,994.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,416,411.71 470,695.33 216,649.43 减：所得税影响额 352,026.98 640,172.14 349,042.71 少数股东权益影响额（税后）1,681,461.63 3,398,469.36 3,629,307.70 合计 40,974,685.82 50,766,925.95 56,008,476.01-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减 11,042,884.64 元、代扣个人所得税手续费返还 373,527.07 元。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司所处行业基本情况 1、市场竞争激烈，有线电视用户持续流失 根据国家统计局公示的2021年国民经济和社会发展统计公报，截至2021年年末全国有线电视实际用户2.01亿户，其中有线数字电视实际用户1.95亿户。全国有线电视用户持续流失，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额不断降低。2、面临新时代发展机遇，行业加快转型升级进程 新的机遇来自国家新时代发展，即新时代中国特色社会主义现代化建设：一是国家对主流价值内容表达的支持和要求；二是培养了一批对正能量节目保持热情和需求的观众；三是要实现精神生活的共同富裕，满足人们多样化的需求，对公共服务的要求提高了。这些都为广电行业发展提供了新机遇，整个行业在加快推进网络化、数字化、移动化、智能化进程，以重点工程为抓手，完成广电行业转型升级进程。3、5G发展进入加速期，广电5G落地成为行业焦点 2022年移动经济报告称，到2022年底，全球5G连接数量将超过10亿。报告还预测，到2025年底，全球5G连接数量将达到20亿，5G连接占移动连接总量的五分之一左右，全球超过五分之二的人将生活在5G网络覆盖范围内。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展在中宣部、国家广电总局等部门的领导下逐步落地，广电5G以共建共享模式顺利起步，“全国一网”统一运营管理格局加速构建；各地区陆续开展5G核心网络建设，“192”放号成为2022年广电5G领域最引人关注的热点。4、电视购物行业开始向“全媒体电商化”转型。根据国务院印发的“十四五”数字经济发展规划的目标，电子商务的交易规模要从2020年的37.21万亿增长至2025年的46万亿，推动电子商务全方位、全链条赋能传统产业数字化转型，各地方出台多项政策，促进包括电视购物在内的线上交易的发展。居民消费水平不断提高，下游行业交易规模增长，大数据、5G、云计算、人工智能技术等新型信息的应用，为电视购物行业提供充足的发展动力，电视购物行业维持稳定向上发展的趋势。同时，电视购物行业多数企业以区域化经营为主，商品结构优化及营销体系本地化仍在完善，供应链稳定性和服务质量标准化更是长期的痛点，为了解决这些问题，一些电视购物企业开始把互联网作为营销渠道的补充手段，用科技赋能运营效率，进行行业资源整合，电视购物商业模式开始向“全媒体电商化”转型。（以上行业资料来自中广互联、中国电视购物行业分析报告等）（二）公司所处的行业地位 公司是深圳地区主流电视服务提供商，网络覆盖用户规模已达300万户以上，公司数字电视市场占有率处于第一，宽带接入业务居于市场前列。在有线行业，公司一直保持着较强的技术研发、应用能力和服务水平，盈利能力也处于较高水平。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务开展情况 1、有线电视业务 受疫情反复与用户收视习惯转变的影响，公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末，公司拥有的有线数字电视用户终端数为147.45万个，较2020年减少13.04万个，减幅为8.12%，较上年有所减缓。报告期内公司组织落实全渠道保留存、促新增，大力开展增值产品订购与营销推广，持续推动终端升级换代，4K智能终端占比提升至68%，夯实了增值业务营销基础；丰富产品内容与应用引入，持续推动内容资源整合，联合头部互联网视频提供商推出融合套餐，积极引入TVB高清频道、央视奥林匹克高清频道等优质差异化直播内容，上线QQ音乐、西瓜视频等应用，对标互联网电视和IPTV等竞品，不断巩固人无我有，人有我精的竞争优势；提升用户体验，推动新品开发，推出点播直播化产品“天天连播”，上线全深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 新UI3.0瀑布流电视界面，完成portal版面的全新布局，实现IP和4K机顶盒业务逻辑的一致性；开展“千人千面”个性化推荐试点运营，提升用户收视体验；启动智家管理平台建设，推出家庭智能组网业务，引入智能语音音箱等电子消费产品，丰富了终端业务形态和网络使用体验，拓宽了服务范围与领域。2、政企业务 报告期内，政企业务全年实现收入3.09亿元，同比增长23%，其中标准产品和楼宇覆盖工程收入1.67亿元，同比增长8.31%，项目类业务收入1.42亿元，同比增长73%，业务收入结构得到进一步优化。公司以“服务+平台”打造自有平台产品，实现政企业务垂直类领域突破，在党政、教育、政民等领域形成平台化业务体系，其中“党群云”成为党群官方平台；“E客优学”成为福田区属教育应用平台；湾区防疫酒店项目通过打造“免接触远程运维”个性方案，形成差异化优势。多项政府工程的交付质量及服务名列前茅，占道施工项目在运营商中承接率大幅领先，智慧工地项目在线率长期排名第一，视频门禁等多个项目被甲方立为标杆，逐渐形成了天威服务最优的品牌符号。抓占位、拓渠道，全方面拓宽与政府的合作，已与市博物馆协会、市生态环境局、会展中心建立战略合作关系；文体局应急广播、城管局垃圾分类项目已成功落地试点项目，为下一步大规模应用奠定基础，有效实现了领域占位。合作伙伴质量与数量不断优化，全年新增200多家政企合作伙伴，同时启动合作资源挖潜，进一步提高了政企业务的开拓能力。3、有线宽带业务 报告期内公司持续深挖同轴网能力极限，提升光网覆盖区域业务渗透。持续开展光纤大带宽及宽带产品的升级推广，调整“带宽结构”，提升百兆及以上占比，全区域主力带宽升级至200M，收入和用户数实现稳步提升。截止报告期末，有线宽带缴费用户数为63.88万户，较2020年增加1.18万户，增幅为1.88%。4、数据中心和5G业务 进一步明确IDC、云和大数据新业务的发展方向，积极开展MEC边缘云业务调研和技术研究，完成项目立项；公司私有云平台全面投入使用，新建系统优先上云，实现了机房空间、动力资源的集约化利用，提升了公司业务快速部署能力；加快推动深汕威视数据中心一期、清湖云中心机房等项目建设，机柜总数约3,000个，加强和市工信局、发改委沟通，力争深圳市内、深汕大数据产业园二期和三期能评方案的批复；加快以“5G+智慧养老”为代表的5G+应用探索和商业落地；“基于5G的自由视角交互直播视频系统”等一系列5G应用项目获得国家省市荣誉奖项。5、节目传输与视频购物业务 报告期内，公司节目传输业务平稳发展；积极推动宜和电视购物由传统电视购物向平台化直播电商和社群电商转型。（二）主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、影视剧集、教育、游戏等，与供应商主要采用版权一次性买断、按运营分成两种模式。2、服务及销售模式 公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月或者包年收费，主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售，按终端按月收费或单产品一次性收费，主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。政企项目聚焦智慧政务、党教云、线上教育、智慧交通等垂直行业，助力政府治理能力和服务水平的提升，助力企业实现数字化、信息化转型。项目主要通过招投标程序由公司为中标项目提供开发、建设及运维服务。视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。3、盈利模式 有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费，此外还有网络覆盖工程收入、节目传输费收入、设备安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。政企项目的盈利模式为通过项目化服务，向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。其他收入：按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入，视频购物收入和工程项目收入等。4、质量控制模式 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性，公司引入并通过了ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000五套质量管理体系认证。公司制定了124项公司程序文件及286项作业指导书，确保公司产品服务有效满足客户需求。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、客户资源优势 公司有线电视和宽带网络覆盖深圳各辖区，具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文化系统的上市企业，公司是政府的重要宣传抓手，是国有传媒市场化运营的代表。公司聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型，与深圳市、区政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地，主营业务结构和客户资源结构进一步优化。2、技术能力优势 公司通过了国家高新技术企业认证，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司全力推进FTTH光网建设，基本实现光网全覆盖，拥有覆盖全区域的、较强多业务承载能力的IP城域网。3、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向，致力于向客户提供优质的产品和服务。针对不同年龄段用户差异化的需求，精准定制产品与服务内容，及时响应用户需求。4、跨界和区位优势 互联网产业和文化产业都是发展空间巨大的产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳，双区驱动为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位，以再造新动能为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基建业务，逐步落实公司战略转型。截止2021年12月31日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为147.45万个，较2020年减少13.04万个；高清交互电视用户终端数为108.58万个，较2020年减少2.81万个；付费频道用户终端数为9.33万个，较2020年减少1.22万个；有线宽带缴费用户数为63.88万户，较2020年增加1.18万户。报告期内，公司实现营业收入177,947.90万元，较上年度174,394.86万元增加3,553.04万元，增幅2.04%；实现营业利润13,620.51万元，较上年度17,897.41万元减少4,276.90万元，减幅23.90%；实现利润总额14,110.63万元，较上年度18,098.96万元减少3,988.33万元，减幅22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,203.34万元，较上年度18,212.99万元减少4,009.65万元，减幅22.02%。营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和完工情况确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：受数字电视用户流失影响，基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降，而有线电视工程项目类业务毛利低于基础收视和增值业务，收入增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 营业收入合计 1,779,478,954.56 100%1,743,948,619.70 100%2.04%分行业 有线电视行业 1,559,399,750.40 87.63%1,537,416,633.01 88.16%1.43%电视购物行业 154,333,351.37 8.67%145,831,831.26 8.36%5.83%其他 65,745,852.79 3.69%60,700,155.43 3.48%8.31%分产品 有线电视服务 1,559,399,750.40 87.63%1,537,416,633.01 88.16%1.43%电视购物 154,333,351.37 8.67%145,831,831.26 8.36%5.83%其他 65,745,852.79 3.69%60,700,155.43 3.48%8.31%分地区 华南地区 1,779,478,954.56 100.00%1,743,948,619.70 100.00%2.04%分销售模式 直销 1,644,533,732.57 92.42%1,599,303,728.15 91.71%2.83%代销 134,945,221.99 7.58%144,644,891.55 8.29%-6.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有线电视行业 1,559,399,750.40 1,105,800,775.59 29.09%1.43%8.76%-4.78%分产品 有线电视服务 1,559,399,750.40 1,105,800,775.59 29.09%1.43%8.76%-4.78%分地区 华南地区 1,779,478,954.56 1,238,012,975.38 30.43%2.04%8.21%-3.97%分销售模式 直销 1,644,533,732.57 1,141,825,580.07 30.57%2.83%9.43%-4.19%代销 134,945,221.99 96,187,395.31 28.72%-6.71%-4.40%-1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 折旧 152,869,258.56 12.35%145,376,965.42 12.71%-0.36%电视购物行业 商品销售成本 115,488,060.40 9.33%102,213,604.22 8.93%0.39%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视 折旧 152,869,258.56 12.35%145,376,965.42 12.71%-0.36%电视购物 商品销售成本 115,488,060.40 9.33%102,213,604.22 8.93%0.39%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）259,354,169.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.04%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳广播电影电视集团 89,762,944.57 5.04%2 深圳市宝安区石岩街道办事处 49,235,935.27 2.77%深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3 深圳市宝安信息管道管理有限公司 45,151,270.06 2.54%4 美德晟商业地产（深圳）有限公司 38,424,759.06 2.16%5 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 36,779,260.73 2.07%合计-259,354,169.69 14.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 深圳广播电影电视集团系公司控股股东和实际控制人，与公司存在关联关系