832345_2016_海泰斯_2016年年度报告_2017-03-22.pdf

海泰斯 NEEQ:832345 北京海泰斯工程设备股份有限公司 Beijing HTS E&E Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月海泰斯参加第十六届中国国际石油石化技术装备展览会；5 月海泰斯参加中国国际海洋油气大会暨展览会。2、2016 年 4 月海泰斯 2015 年度权益分派方案实施，以公司现有总股本 18,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，权 益 分 派 后 总 股 本 增 至23,400,000 股。3、2016 年 6 月海泰斯与哈尔滨工程大学机电工程学院达成战略合作协议，双方发挥各自优势、强强联合，共同研发水下机器人及配套设施项目。4、2016 年 6 月海泰斯成功申请工程安装资质；5、公司最新申请实用新型专利 4项，并收到受理通知书；（1）深海管道吊装装置 申请号：21620607534.5（2）超高压气动泵站申请号：21620607532.6 （3）海下金刚线接头快速联结装置申请号：21620607531.1（4）增压型电动液压泵站申请号：21620607533.0 6、公司申请软件著作权 3 项，并获得证书；（1）法兰管理软件 V1.0 登记号：2016SR394673（2）MST 螺栓伸长量测量软件V1.0 登记号：2016SR395805（3）螺栓应力检测软件 V1.0 登记号：2016SR394246 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .3第五节重要事项第五节重要事项 .11第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .13第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .15第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .16第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .19第十节财务报告第十节财务报告 .22北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 海泰斯、公司 指 北京海泰斯工程设备股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京海泰斯工程设备股份有限公司章程 紧固件 指 用于连接两个（或两个以上）构件使之成为一个整体时所采用的机械零件的总称 紧固工具 指 用于锁紧、连接（或松动、分离）紧固件的各种工具 法兰 指 又叫凸缘或凸缘盘，用于连接管与管之间或设备端口之间的零部件 扭矩 指 可使物体发生转动的一种特殊力矩，等于力和力臂的乘积，单位是牛米 力矩扳手 指 一种扭矩可调节的扳手，主要用于紧固（松动）螺栓 力矩倍增器 指 一种可以对输入力矩进行放大输出的一种装置 液压拉伸器 指 采用液压油缸对螺栓进行拉伸，接着对螺母进行拨紧的一种螺栓紧固工具。液压螺母 指 完全可以代替传统螺母的一种紧固螺母，本身可以采用液压拉伸的方式对螺栓进行紧固和拆卸 扳手液压泵 指 可以为液压扳手提供液压动力的一种液压动力源 拉伸器液压泵 指 同上 TENTEC LIMITED、TENTEC 公司 指 英国一家专业生产液压螺栓紧固工具的生产商，是公司核心代理产品 TENTEC 产品的供货方,2014 年被 Atlas Copco Holding UK Ltd 收购。阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司 指 阿特拉斯.科普柯下属公司，与收购 TENTEC LIMITED、的 Atlas Copco Holding UK Ltd 均属于阿特拉斯.科普柯 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 USD 指 美元简称 EUR 指 欧元简称 元、万元 指 人民币元、万元 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2017京会兴审字第13010036号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术创新的风险 公司致力于一体化安全连接工程,为客户提供专业的解决方案。目前公司已拥有多个软件著作权、实用新型专利和较丰富的项目经验和技术实力,但面对不断创新的技术及应用,公司需要液压、螺栓紧固、法兰管理等专业领域人才,如果相关人才储备不足将对公司创新技术产生不利影响。核心产品代理权终止的风险 报告期内,公司的全资子公司海泰斯(北京)科技有限公司与阿特拉斯.科普柯公司授权的阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司续签了代理协议,有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月31 日。如果未来阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司取消海泰斯在中国的代理商身份,公司虽然可以选择其他品牌产品作为替代,但可能需要较长时间重新获得市场认可,对已有客户的售后服务也将会受到影响,从而影响到公司的收入和盈利。公司经营存在核心产品代理权终止的风险。应收账款回收风险 公司主要客户为石化、电力、重工机械等行业的大中型公司,其办理采购结算周期较长,因此公司应收账款余额较大。截至 2016年 12月 31日,公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高,且欠款客户大多经济实力较强,商业信誉良好,应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。所得税优惠政策变化的风险 公司为北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业,公司于 2014 年 7月 30 日通过复审取得高新技术企业认定证书,编号为GR201111000735,有效期三年。公司继续被认定为高新技术企业,2014 年度至 2017 年度仍按 15%的税率缴纳所得税,公司将于 2017 年进行高新技术企业认定复审,目前公司近三年营业状况符合复审条件,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为董事长谭洪,其持有公司 72.86%的股份,若其通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策,或与公司发生不规范的关联交易,则可能给公司的经营及未来发展带来损失。尽管公司制定了三会议事规则等规定,但实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权,对公司的人事任免、业务经营决策、财务等重大问题产生影响,给公司经营带来一定不利影响。人力资源风险 公司所处的紧固工具行业对技术人员要求较高,近年来在国内外备受关注,但由于该领域人才储备不足,专业研发人员稀缺,公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京海泰斯工程设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HTS E&E Co.,Ltd.证券简称 海泰斯 证券代码 832345 法定代表人 谭昌春 注册地址 北京市丰台区星火路 9 号 1 幢 3 层 383 室(园区)办公地址 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙雁、孙志文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈萍 电话 010-51150588 传真 010-51150586 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 主要产品:液压拉伸器、液压扳手、液压泵站等;服务项目:公司是一家提供一体化安全连接解决方案的专业工程设备公司。公司致力于解决各种法兰泄漏、螺栓紧固与拆卸问题,在全国范围内为客户提供品种齐全的紧固工具设备以及专业的工程技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）23,400,000 做市商数量 4 控股股东 谭洪 实际控制人 谭洪 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2016 年度报告 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010677953833XU 是 注：公司于报告期内办理了三证合一，统一社会信用代码为：9111010677953833XU 公告编号：2017-005 1 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,615,779.09 45,542,700.83 2.36%毛利率 51.47%56.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,593,103.26 10,958,455.59-21.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,153,667.59 10,440,805.59-21.91%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.42%29.72%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.48%28.31%-基本每股收益 0.37 0.47-21.28%注：经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，以股本 18,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股,权益分派后股本增至 23,400,000 股,依据会计准则第 34 号第十三条之规定，对 2015 年度基本每股收益进行追溯调整，追溯调整后的每股收益为 0.47 元。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,122,201.87 53,280,849.32 18.47%负债总计 12,173,448.45 10,925,199.16 11.43%归属于挂牌公司股东的净资产 50,948,753.42 42,355,650.16 20.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.35-7.23%资产负债率（母公司）18.62%20.57%-资产负债率（合并）19.29%20.50%-流动比率 358.81%314.00%-利息保障倍数 53.19 467.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,735,496.46 3,313,863.72-应收账款周转率 1.83 2.53-存货周转率 4.16 10.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.47%52.09%-公告编号：2017-005 2 营业收入增长率 2.36%13.84%-净利润增长率-21.58%48.70%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,400,000 18,000,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 515,300.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 774.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 517,074.22 所得税影响数 77,638.56 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 439,435.67 其中：计入当期损益的政府补助：补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 中关村科技园区丰台园管理委员会企业扶持款 500,000.00 601,000.00 与收益相关 北京中关村企业信用促进会补贴 8,300.00-与收益相关 残疾人岗位补贴 7,000.00 5,000.00 与收益相关 专利奖励-3,000.00 与收益相关 合计 515,300.00 609,000.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 公告编号：2017-005 3 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司致力于解决各种法兰泄漏、螺栓紧固与拆卸问题，业务核心是为客户提供一体化安全连接的专业技术服务。公司立足于紧固工具设备行业，代理销售来自于英国 TENTEC 公司的螺栓紧固类产品，包括液压力矩扳手、液压拉伸器、液压螺母、螺栓载荷测量仪、泵站等，部分非核心部件由公司在国内厂家购得。公司通过直销的方式将产品销售给石化、电力、钢铁、重工机械等领域的企业，如深圳海油工程水下技术有限公司、MODEC Offshore Production Systems(Singapore)Pte.Ltd、中国铁建重工集团有限公司、哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司、东方电气集团东方电机有限公司等，公司不仅为客户提供螺栓紧固工具设备，同时也为客户提供专业的工程技术服务，将产品与技术服务紧密结合，提供法兰管理一体化解决方案，包括了螺栓载荷确定、工具的选配、施工工艺的优化、在线的检测与反馈等。报告期内公司利润率呈稳步上升的趋势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营业务目标，强化内部管理，加强科技研发创新，提高技术专业水平，完善和拓展市场渠道，合理选择优质客户，有效把控风险，合理进行资源配置。（一）经营业绩 公司按照既定的经营模式稳定经营，全年实现营业收入 46,615,779.09 元，同比上年增加了 2.36%，实现净利润 8,153,667.59 元，较上期减少了-21.91%。2016 年营业收入较去年小幅增长，净利润受到宏观经济因素一定的影响有所减少，2016 年为公司销售整体布局的一年，在稳定原有客户的基础上，全面投入扩展销售、工程渠道，成果在本期尚未展现。（二）技术创新建设 经过十多年来持续不断的技术开发和创新，公司逐步构建了完整的市场营销体系和技术创新研发体系，通过提供定制化的技术服务和工程服务获得了行业内客户广泛好评。同时，公司还具有较为丰富的工程实施经验和较为完善的售后服务体系，在行业内享有较好的声誉并被普遍认可。（三）内部管理 在管理方面，强化内部风险控制，完善健全了各种规章制度，规范了项目监督管理机制，建立人才培养机制，针对新入职员工开展了入职培训，对全体员工开展了多种形式的业务与技术培训，针对管理人员开展了管理能力提升培训。公司员工培训做到了覆盖全员，且有针对性。本年度公司强化了责任目标管理及绩效考核，优化了各部门职能。公告编号：2017-005 4 2016 年整体来说公司在平稳中发展，在新技术新产品研发方面做了较大的布局，且在销售、工程渠道扩展上也为下一年度打下良好的基础，随着研发的新技术的推出，随着销售、工程渠道的陆续铺设，有效销售渠道的不断增加，公司未来发展市场及潜能非常巨大。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,615,779.09 2.36%-45,542,700.83 13.84%-营业成本 22,623,572.26 13.82%48.53%19,877,247.71-14.87%43.65%毛利率 51.47%-56.35%-管理费用 9,558,346.28 5.15%20.50%9,089,775.48 36.32%19.96%销售费用 3,511,719.30 3.16%7.53%3,404,054.31 12.06%7.47%财务费用 231,829.45 70.46%0.50%135,999.68 0.30%营业利润 9,459,626.51-21.95%20.29%12,119,718.25 70.28%26.61%营业外收入 516,300.00-15.22%1.11%609,000.00-59.98%1.34%营业外支出 净利润 8,593,103.26-21.58%18.43%10,958,455.59 48.70%24.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用增加，主要是报告期内银行借款增加，支付的利息增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,615,779.09 22,623,572.26 45,542,700.83 19,877,247.71 其他业务收入-合计合计 46,615,779.09 22,623,572.26 45,542,700.83 19,877,247.71 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 重工机械 15,481,321.49 33.22%17,276,641.77 37.94%石油石化 20,688,225.25 44.38%17,555,661.94 38.55%电力行业 8,797,065.27 18.87%9,037,018.90 19.84%钢铁行业 39,358.98 0.08%320,610.25 0.70%其他类 1,609,808.11 3.45%1,352,767.97 2.97%（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,735,496.46 3,313,863.72 投资活动产生的现金流量净额-1,036,572.27-15,818,110.90 筹资活动产生的现金流量净额-4,781,435.13 8,172,706.67 现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是公司支付的各项税款减少；投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司去年购买办公用房支付了大量现金；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是 公告编号：2017-005 5 去年公司收到其他与筹资活动相关的现金增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳海油工程水下技术有限公司 10,689,810.31 22.93%否 2 MODEC Offshore Production Systems(Singapore)Pte.Ltd 4,199,990.43 9.01%否 3 中国铁建重工集团有限公司 3,926,725.60 8.42%否 4 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 3,615,341.88 7.76%否 5 东方电气集团东方电机有限公司 3,572,336.07 7.66%否 合计合计 26,004,204.29 55.78%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Atlas Copco China/Hong Kong Ltd.4,152,092.68 19.00%否 2 Tentec Limited 3,698,293.67 16.92%否 3 江苏舒达管道工程股份有限公司 2,721,981.91 12.45%否 4 巨轮兴机械(上海)有限公司 2,060,458.00 9.43%否 5 德阳骏马汽配制造有限公司 1,143,142.00 5.23%否 合计合计 13,775,968.26 38.66%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,392,597.44 3,638,899.43 研发投入占营业收入的比例 7.28%7.99%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司加大研发投入，通过创新推动公司发展,对公司的品牌塑造、人才培养方面都具有积极的意义；产品升级有利于扩大市场，保证公司现金流入，并对生产经营具有积极影响。本期研发投入3,392,597.44 元，已完成的研发项目主要有深海液压拉伸器、海下船体清洗机、外定位法兰端面加工机、风电主轴锥套压入系统；正在研发的项目有超高压水清洗系统、MST 拉伸器测量系统。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,894,716.08 36.87%4.59%2,114,946.82-65.62%3.97%0.62%公告编号：2017-005 6 应收账款 27,000,216.63 31.86%42.77%20,476,682.02 59.90%38.43%4.34%预付账款 375,963.90-61.40%0.60%974,041.53 9.45%1.83%-1.23%其他应收款 434,050.00 99.60%0.69%217,464.94-73.21%0.41%0.28%存货 6,328,090.79 39.19%10.03%4,546,467.80 4.30%8.53%1.50%长期股权投资-固定资产 19,097,722.79 2.41%30.26%18,648,381.57 357.82%35.00%-4.74%在建工程-短期借款 2,500,000.00 25.00%3.96%2,000,000.00-3.75%0.21%应付账款 6,124,184.16 618.71%9.70%852,109.45-58.96%1.60%8.10%预收账款 335,001.20 43.98%0.53%232,674.00-36.20%0.44%0.09%其他应付款 1,283,536.20-79.37%2.03%6,220,326.77 492.80%11.67%-9.64%长期借款-资产总计 63,122,201.87 18.47%-53,280,849.32 52.09%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加，主要原因是报告期内新增银行借款。2、应收账款增加，主要原因是主营业务收入增加，同时本期收回的销售款少于上年。3、预付账款减少，主要原因是公司本期资金紧张减少预付方式采购所致。4、其他应收款增加，主要原因是本期新增单位往来款。5、存货增加，主要原因是公司业务增加，库存备货也相应增加。6、应付账款增加，主要原因是本期存货采购增加。7、预收账款增加，主要原因是部分合同尚未履行完毕。8、其他应付款减少，主要原因是本期归还股东垫支款导致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，海泰斯（科技）有限公司为北京海泰斯工程设备股份有限公司全资子公司。经公司第一届董事会第十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2016 年 4 月设立全资子公司北京海泰斯成套设备技术有限公司，后因该公司无实际经营业务，为降低公司运营成本，盘活优化公司资产，该子公司已于 2016 年 8 月予以注销，注销事宜经第一届董事会第十三次会议及 2016 年第二次临时股东该大会审议通过。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司购买中国工商银行“易加益 2 号”人民币理财产品 500,000 元，取得投资收益 774.22 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据液压行业十三五发展规划，十三五期间，我国液压件行业的工业总产值将从 2011 年的 351.13亿元增至 2016 年的 750 亿元。据此测算，十三五期间我国液压件行业复合增长率将达到 16.39%，继续保持较高的增长水平。伴随“十三五”规划及国家“一带一路”战略的持续发展，为公司实现“走出去”战略提供了机遇。因此预计未来我国的紧固行业将出现以下发展趋势：（1）紧固企业仍将会呈现集群化发展方式。主要以地方紧固协会牵头，把相邻区域的紧固企业集聚在一起，通过集体创新而赢得竞争优势，在紧固工具设备集群化中发挥重要作用的是具有特色的民营中小企业，在不同的领域内既竞争又合作，逐渐形成完善的产业布局。（2）新型紧固工具设备比例逐渐提高。随着“十三五”及国家“一带一路”的战略发展逐步走向成 公告编号：2017-005 7 熟，国内重大技术装备的大型化、参数的极限化，需要开发更多高性能要求的新型紧固工具设备。（3）行业信息化速度加快。随着紧固企业市场竞争的进一步扩大，如何有效利用企业各种资源的信息化管理随之产生，通过网络系统对企业物流、资金流、信息流进行一体化管理，实时准确地掌握市场需求的脉搏等功能，支持企业集团化、跨国界运行，将企业各方面的资源充分调配和平衡，适合于全球经济一体化，客户需求多样化，产品生产周期缩短，市场竞争激烈这样一种环境的要求。（4）加大研发力度，提高紧固工具设备的质量和性能。国家主管部门对重要机械零部件的扶持力度将逐渐增强，在未来，高铁、航天航空、公路、机场等国家重点建设项目为紧固工具设备走向高端提供了契机，国内大型项目的上马将大大提升高强度、钛合金等高端紧固工具设备需求量，提升行业的整体水平。同时对高端液压工具（拉伸器、液压扳手等）、可靠的紧固工艺、有效的检测手段等将会有更大的需求。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）技术研发优势 公司是中关村高新技术企业、国家高新技术企业、并已取得 ISO9001、14000、18000 质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，2016 年公司获得了中小企业创新基金的支持。公司始终专注于自主创新，持续增加技术研发投入，促进技术与产品的完美融合。公司拥有一支掌握核心技术、熟悉行业标准、具有丰富经验、创新意识突出的技术团队。公司核心团队稳定，保障了公司未来技术研发的竞争优势。公司不仅可以为客户提供性能可靠的紧固工具设备，同时也能提供具有针对性的解决方案，通过丰富的业务经验，在经过试验后达到客户满意的预期效果。（2）品牌和市场优势 公司以十多年良好的信誉和专业的技术服务，在紧固工具领域树立了良好的品牌形象，得到了客户的高度认可“海泰斯”品牌形象得到了提升。公司拥有完善的营销网络，建立了以直销为主的销售模式，形成了覆盖重点与区域、重点客户的营销网络。（3）客户资源优势 由于公司产品主要面对中高端市场，主要客户集中在具有较大影响、较强实力的企业当中，深圳海油工程水下技术有限公司、MODEC Offshore Production Systems(Singapore)Pte.Ltd、中国铁建重工集团有限公司、哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司、东方电气集团东方电机有限公司等，公司积累了高质量稳定的客户资源，客户诚信度高、流失率低。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模和盈利能力均稳步提高，所处行业发展前景较佳，公司拥有创新的商业模式和经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具 有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）技术创新的风险 公司致力于一体化安全连接工程，为客户提供专业的解决方案。目前公司已拥有多个软件著作权、公告编号：2017-005 8 实用新型专利和较丰富的项目经验和技术实力，但面对不断创新的技术及应用，公司需要液压、螺栓紧固、法兰管理等专业领域人才，如果相关人才储备不足将对公司创新技术产生不利影响。应对措施：公司将加大研发投入，增强公司核心竞争力，保持公司技术的先进性，同时不断加快技术更新速度，并通过申报专利等方式对现有技术成果进行保护。公司未来将聘请业内资深专家充实公司的技术研发工作，另一方面加强与各大科研院所合作，时刻关注前沿技术的发展趋势，确保公司能在市场竞争中做出迅速的技术反应，避免技术更新换代对经营管理造成冲击。（二）核心产品代理权终止的风险 报告期内，公司的全资子公司海泰斯(北京)科技有限公司与阿特拉斯.科普柯公司授权的阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司续签了代理协议,有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。如果未来阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司取消海泰斯在中国的代理商身份,公司虽然可以选择其他品牌产品作为替代,但可能需要较长时间重新获得市场认可,对已有客户的售后服务也将会受到影响,从而影响到公司的收入和盈利。公司经营存在核心产品代理权终止的风险。应对措施：公司经过与阿特拉斯.科普柯公司友好协商签订了新的代理协议，双方保持着良好的合作关系和业务往来，彼此间建立了充分的信任。公司将在未来加快市场建设速度，提高产品销量，树立海泰斯在紧固工具设备行业的品牌效应，提升自己作为产品代理方的话语权，以此来稳定未来市场发展空间。（三）应收账款回收风险 公司主要客户为石化、电力重工机械等行业的大中型公司，其办理采购结算周期较长，因此公司应收账款余额较大。截至 2016 年 12 月 31 日，公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高，但欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施：根据所处行业特点、应收账款账龄结构及坏账损失实际发生情况，公司充分计提减值准备。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外。公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。（四）所得税优惠政策变化的风险 公司为北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业,公司于 2014 年 7 月 30 日通过复审取得高新技术企业认定证书,编号为 GR201111000735,有效期三年。公司继续被认定为高新技术企业,2014 年度至 2017 年度仍按 15%的税率缴纳所得税,公司将于 2017年进行高新技术企业认定复审,目前公司近三年营业状况符合复审条件,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，一方面不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力。另一方面，持续加强研发持续投入，争取能够持续符合高新技术企业资质要求。（五）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为董事长谭洪，其持有公司 72.86%的股份，若其通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及未来发展带来损失。尽管公司制定了三会议事规则等规定，但实际控制人仍可利用其对对公司的实际控制权，对公司的人事任免、业务经营决策、财务等重大问题产生影响，给公司经营带来一定不利影响。应对措施：公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、重大投资管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。（六）人力资源风险 公司所处的紧固工具行业对技术人员要求较高，近年来在国内外备受关注，但由于该领域人才储备 公告编号：2017-005 9 不足，专业研发人员稀缺，公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。应对措施：公司与核心技术人员签订了保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护。同时公司加强研发团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员，积极培养后备人才，提高公司对人才流失的抵抗能力。公司倡导员工与公司共同成长的发展理念，建立有效的激励机制，使员工享受到公司不断壮大带来的福利。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，本公司无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：关联担保情况关联担保情况(1)本公司作为被担保方本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 李慧莲 2,500,000.00 2016 年 1 月 18 日 2017 年 1 月 17 日 是 注：公司股东李慧莲为公司实际控制人谭洪的岳母。(2)关联担保情况说明关联担保情况说明 公司于 2016 年 1 月 18 日向中国建设银行丰台支行贷款 2500000 元，并签订借款合同，贷款期限从2016 年 1 月 18 日到 2017 年 1 月 17 日共 12 个月，贷款用途为公司生产经营周转需要，利率为银行贷款固定利率，以李慧莲房屋作为抵押物承担连带责任保证。截至报告批准报出日，该贷款已全部偿还。1、