835414_2016_龙威新材_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 1 龙威新材 NEEQ:835414 衢州龙威新材料股份有限公司（QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.）年度报告 2016 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 2 公 司 年 度 大 事 记 1、根据省经信委关于开展创新型中小企业培育工作的通知(浙经信企创201676号），本公司等 103 家企业被评为“2016 年浙江省创新型示范中小企业”。衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 3 2、关于表彰 2016 年度柯城区人民政府质量奖获奖单位和个人的通报（柯政发20177号）文件，本公司荣获 2016 年度柯城区人民政府质量奖。3、公司按计划完成 1.5 万吨扩建项目的主体工程土建工作，现已进入设备安装调试阶段。衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙威新材 指 衢州龙威新材料股份有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 衢州龙威新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 衢州龙威新材料股份有限公司董事会 监事会 指 衢州龙威新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 衢州龙威新材料股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑铭源及其一致行动人(共 6 人)直接持有公司共 61.52%的股份,同时担任公司董事长、董事、高级管理人员等职,若其利用其控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会损害公司及其他股东的利益。核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产工艺要求较高,技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。国外经济形势不稳定风险 国外天花膜应用范围极广,俄罗斯、英国、法国、美国、澳大利亚等国家使用天花膜吊顶已经深入到家庭、学校等单位,而中国作为 PVC 膜出口大国,受国外经济形势影响较大。加之俄罗斯以及东欧地区作为 PVC 膜出口大户,必将影响国内 PVC 膜生产企业盈利情况。业务规模迅速扩大导致的管理风险 近年来,公司的资产总量及经营规模不断扩大,呈现快速增长趋势,生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性,如果管理水平不能同步提高,公司的产品质量将会受到影响,不仅公司的盈利能力会出现下降,其名誉和品牌形象也会受到牵连。出口国政策和汇率变动风险 近年来,公司一直致力于开拓国外市场,出口规模不断扩大;俄罗斯为主要出口国家,2016 年度、2015 年度及 2014 年度出口俄罗斯收入占境外收入比例分别为 89.33%、84.80%、72.68%,虽然从出口金额及主要出口国的占比上看,公司尚未受到出口国政治经济政策的重大影响,但是因俄罗斯受西方国家的经济制裁而影响其经济增长,给公司境外销售收入的增长带来了压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 衢州龙威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 龙威新材 证券代码 835414 法定代表人 郑铭源 注册地址 衢州市东港七路 103 号 办公地址 衢州市东港七路 103 号 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐晋波、能计伟 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 所 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王金龙 电话 0570-8282186 传真 0570-8281000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 衢州市东港七路 103 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 PVC 天花板膜、地板膜、装饰膜等的研发、生产、销售及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,000,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡为一致行动人 四、注册情况 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913308005596678180 否 税务登记证号码 913308005596678180 否 组织机构代码 913308005596678180 否 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 164,672,171.57 140,791,823.06 16.96%毛利率 30.66%24.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,747,652.96-3,975,377.94-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,828,281.01 12,790,384.22 117.57%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.15%-5.09%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.23%16.36%-基本每股收益 0.88-0.16-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 240,841,652.16 198,793,553.90 21.15%负债总计 72,851,551.65 61,551,106.35 18.36%归属于挂牌公司股东的净资产 167,990,100.51 137,242,447.55 22.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.80 3.92 22.45%资产负债率（母公司）30.24%30.47%-资产负债率（合并）30.25%30.96%-流动比率 1.32 1.47-利息保障倍数 16.96 0.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,914,473.90 2,238,230.48-应收账款周转率 4.95 6.73-存货周转率 3.83 4.06-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.15%14.28%-营业收入增长率 16.96%110.62%-净利润增长率-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000-衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,380,667.05 委托他人投资或管理资产的损益 42,509.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,205.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 754,716.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,435,098.86 所得税影响数 515,726.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,919,371.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 30,906,746.72 29,196,746.72 其他应收款 230,070.93 1,112,148.28 259,624.41 265,917.92 存货 20,461,716.26 22,195,190.87 其他流动资产 2,338,760.28 2,231,006.17 短期借款 31,210,000.00 29,500,000.00 应交税费 396,319.59 1,120,745.31 其他应付款 3,552,247.75 2,452,247.75 74,962,545.34 76,775,316.45 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 长期借款 15,000,000.00 预计负债 5,513,500.00 资本公积 91,132,919.31 86,437,464.15 盈余公积 797,927.02 1,555,809.75 420,873.19 未分配利润 7,428,229.09 14,249,173.65 3,787,858.70-3,111,245.71 营业收入 140,016,814.59 140,791,823.06 营业成本 109,879,941.34 105,888,217.27 税金及附加 139,113.54 销售费用 5,701,849.89 4,329,566.37 管理费用 12,594,216.81 32,088,137.45 资产减值损失 1,034,407.96 1,080,799.13 营业外支出 78,304.99 217,418.53 253.1 5,513,753.10 所得税费用 1,559,631.63 2,284,057.35 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为“（C29 橡胶和塑料制品业）”中的 PVC 膜行业。公司目前拥有了一支稳定且经验丰富的技术及经营团队，建立了稳定的销售网络渠道，积累了丰富的客户资源。公司通过自主研发的多项核心技术，并形成 14 项实用新型专利。在此基础上，公司一方面研发和生产产品，另一方面以可靠的产品品质、较高的性价比和完善的售后服务不断巩固拓展下游客户，赢得了海外用户的信赖，通过“直销”模式将产品销售给客户获取收入和利润。（一）采购模式：公司的采购工作由采购部统一负责，采购部依据客户订单、库存情况制定详细的采购计划，并及时跟踪市场信息，对供应商询价、议价，同时对供应商提供的样品进行质量检验，拟定采购合同并报总经理审批，最后下单采购、入库。公司建立了较为完善的合格供应商管理制度，每年都从质量、价格、供货期等方面对供应商进行评价，并及时调整合格供应商目录。另外，公司还建立了较为完善的采购管理制度，从制度层次规范公司采购行为，保证产品品质和降低采购风险。（二）生产模式：公司的产品是多品种 PVC 膜，即通过向 PVC 树脂中添加増塑剂、阻燃剂、増韧剂等辅助剂，生产出能够满足各种不同使用要求的新型膜材料。由于公司每个客户所需产品的技术参数都有所不同，所以公司的生产特点是以销定产、适度库存。公司具体的生产工作由生产部负责实施，技术部为其提供技术指导。（三）销售模式：公司销售人员通过参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，通过上门拜访、电话传真等方式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定生产、发货和结算。本公司客户主要为天花膜销售公司和地板生产公司，销售模式主要为直接销售模式，即将产品直接销售给下游生产企业或销售公司。在此销售模式下，公司销售及技术人员与客户开展深层次的交流与互动，确保能够准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的产品使用环境和技术要求开展研发及生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。（四）研发模式：公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司研发生产的产品主要为新型多功能 PVC 膜，涉及到建材、大型工装、家装及车用蓬布（遮阳布）等领域。公司坚持产品开发以客户和市场需求为中心，严格按照客户相关技术要求进行产品研发，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场需要，这种客户导向型的技术研发模式结果可预测、过程可控制，研发风险小。公司的研发模式分为客户导向型研发、产学研合作前瞻型研发。积极推进与高校研宄所的技术合作，力图将高校研宄所的人才资源、成熟的科研成果和公司的市场经验、生产条件相结合，将高校的科研成果转化为市场产品，提高公司的技术研发能力，増强公司的技术竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 13 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 16467 万元，比去年同期増加 16.96%；总资产为 24084 万元，比去年増加 21.15%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 3075 万元，较去年増长较多，每股收益 0.88 元，较去年増长较多，主要是上年确认股份支付以及报告期内主营业务稳步增长，外销增长较快带来收益的快速增长，每股净资产4.80 元，比去年同期増加22.40%，净资产收益率为20.15%，扣非后净资产收益率为18.23%。1、销售方面：2016 年公司完成 13212 吨的产品销售，为完成年度经营目标奠定了坚实的基础。2、研发方面：完成了 1532 个产品试样、103 项产品配方调整工作。2016 年新申报的四项实用新型专利，已获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。3、生产方面：加强对现有工艺、设备的进一步优化，改进配方，在原有生产装置能力上继续挖掘，使产品产量得到提高，保证了销售的增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 164,672,171.57 16.96%-140,791,823.06 110.62%-营业成本 114,177,805.46 7.83%69.34%105,888,217.27 97.40%75.21%毛利率 30.66%-24.79%-管理费用 10,468,703.86-67.38%6.36%32,088,137.45 356.99%22.79%销售费用 6,574,938.73 51.86%3.99%4,329,566.37 39.04%3.08%财务费用-720,490.61-1,445,469.56-38.78%1.03%营业利润 32,978,191.61-20.03%-3,157,410.27 -营业外收入 2,670,244.52 58.61%1.62%1,683,508.21 4.80%1.20%营业外支出 143,354.89-34.07%0.09%217,418.53 85,802.22%0.15%净利润 30,747,652.96-18.67%-3,975,377.94-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、本期管理费用 10,468,703.86 元，较上期减少 21,619,433.59 元，降幅 67.38%,主要原因系上期确认股份支付及新三板挂牌产生的费用较多，同时本期公司研发方面的投入下降。2、本期销售费用 6,574,938.73 元，较上期増加 2,245,372.36 元，増幅 51.86%，主要原因是公司加大了对市场开发的力度，加大了宣传、佣金等方面的投入。2016 年产品单位价格有所下降，但是销量上升，所以产品包装费、装卸费、运输费上升，以上原因造成本期销售费用有所上升。3、本期财务费用-720,490.61 元，较上期减少 2,165,960.17 元，主要原因是利息支出减少及汇兑损益增加所致。4、本期营业利润 32,978,191.61 元，较上期増加 36,135,601.88 元,主要原因是系上期确认股份支付导致上年利润大幅降低，同时，公司调整了产品销售结构，厚利产品销售增长；在 2016 年低价位的时候大量采购原材料，公司的产品成本得到有效下降，毛利率相比上年同期有较大増长，导致本期公司营业利润同比増长较快。5、本期营业外收入 2,670,244.52 元，较上期増加 986,736.31 元，増幅 58.61%，主要原因是 2016 年收到浙江省衢州市人民政府的新三板上市及股份增发补助 1,300,000.00 元，转型升级补助 676,700.00元，所以本期公司营业外收入同比有所増加。衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 14 6、本期营业外支出 143,354.89 元，较上期减少 74,063.64 元，降幅 34.07%，主要原因是 2015 年固定资产处置损失所致。7、本期净利润 30,747,652.96 元，较上期増加 34,723,030.90 元，主要原因是系上期确认股份支付导致上年利润大幅降低，同时，公司调整了产品销售结构，厚利产品销售增长；采购预测较准，成本下降，毛利率相比上年同期有较大増长，导致本期公司营业利润同比増长较快。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 161,819,765.38 114,159,471.71 139,586,231.41 105,888,217.27 其他业务收入 2,852,406.19 18,333.75 1,205,591.65 -合计合计 164,672,171.57 114,177,805.46 140,791,823.06 105,888,217.27 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 地板膜 47,732,643.30 28.99%39,842,716.06 28.30%天花膜 76,182,847.82 46.26%57,058,522.69 40.53%白膜 37,553,364.05 22.80%42,684,992.66 30.32%篷布 350,910.21 0.21%-其他 2,852,406.19 1.73%1,205,591.65 0.86%合计 164,672,171.57 100.00%140,791,823.06 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司营业收入基本来自于主营业务收入。公司主打产品仍为天花膜系列产品、地板膜系列产品及白膜系列产品，篷布系 2016 年开发的新产品。2016 年天花膜系列产品实现收入 76,182,847.82 元，占当期收入比例 46.26%，对比 2015 年产品收入占比为 40.53%，占比上升 5.74%。2016 年地板膜系列产品实现收入 47,732,643.30 元，占当期收入比例 28.99%，对比 2015 年产品收入占比 28.30%，占比上升 0.69%,2016年白膜系列产品实现收入 37,553,364.05 元，占当期收入比例 22.80%，对比 2015 年产品收入占比 30.32%，占比下降 7.51%,上述天花膜、白膜产品销售占比变化较大，主要系公司 2016 年为了迎合市场需求及追求高毛利对产品结构进行了调整，导致上述 2 种产品系列收入占比发生变化较大。公司目前国外销售市场主要来自东欧（俄罗斯），公司正努力拓展北美的销售业务。同时，加大国内市场的销售力度。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,914,473.90 2,238,230.48 投资活动产生的现金流量净额-42,660,131.98-3,713,575.60 筹资活动产生的现金流量净额-3,543,657.85 27,568,510.60 现金流量分析现金流量分析：报告期内:1、本期经营活动产生的现金流量净额 27,914,473.90 元，上期经营活动产生的现金流量净额 2,238,230.48 元，涨幅 1147.17%。对应期间的净利润分别为本期 30,747,652.96 元，上期-3,975,377.94 元。本期经营活动产生的现金流量净额较上期上涨较大，主要系 2016 年销售商品收到的现金比上年增长较多，因此直接导致 2016 年现金流量金额涨幅较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额-42,660,131.98 元，上期投资活动产生的现金流量净额-3,713,575.60 元，跌幅 1048.76%。主要原因为公司本期扩建项目上马，新增二条生产线，导致本期购建衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 15 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，导致本期投资活动产生的现金流量净额支出较上期大幅増加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-3,543,657.85 元，上期筹资活动产生的现金流量净额 27,568,510.60 元。2016 年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降较大，主要系上期公司定向増发股票募集资金所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 俄罗斯联邦艾沃责任有限公司 12,325,767.46 7.49%否 2 苏州华泰塑胶有限公司 11,894,238.51 7.22%否 3 俄罗斯爱卡托姆有限公司 11,754,878.64 7.14%否 4 俄罗斯联邦谢基诺地板革有限公司 11,596,438.34 7.04%否 5 俄罗斯联邦大陆建设责任有限公司 11,348,485.40 6.89%否 合计合计 58,919,808.35 35.77%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 韩华化学(宁波)有限公司 16,089,128.00 13.91%否 2 泰州联成塑胶工业有限公司 10,464,840.00 9.05%否 3 浙江中瑞化工有限公司 7,653,486.50 6.62%否 4 嘉兴中鸿化工有限公司 6,865,900.00 5.94%否 5 南通艾德旺化工有限公司 6,638,500.00 5.74%否 合计合计 47,711,854.50 41.26%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,102,727.00 6,207,447.64 研发投入占营业收入的比例 3.10%4.41%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年研发支出减少主要由于上年投入的相关研发资源得到有效利用，研发人员团队在保持原有的基础上略有增强。另外还加大了高弹膜等新产品的开发力度。在确保原有市场份额的同时，公司积极拓宽车用市场，投入力量研发，目前己经实现车用蓬布（遮阳布）的批量供应，发往北美市场。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 16 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 产比重产比重的增减的增减 货币资金 15,858,684.53-45.68%6.59%29,196,746.72 145.84%14.69%-8.10%应收账款 34,607,507.05 8.62%14.37%31,862,424.21 220.08%16.03%-1.66%存货 37,490,414.36 68.91%15.57%22,195,190.87-26.04%11.16%4.40%长期股权投资 20,908,891.75-5.12%8.68%22,037,439.00 4.17%11.09%-2.40%固定资产 81,188,780.53 6.26%33.71%76,403,217.04-0.96%38.43%-4.72%在建工程 25,652,512.91-10.65%_-短期借款 40,000,000.00 35.59%16.61%29,500,000.00 5.36%14.84%1.77%长期借款-资产总计 240,841,652.16 21.15%-198,793,553.90 17.04%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、期末货币资金较期初减少 13,338,062.19 元，降幅 45.68%，主要系银行存款降低，造成货币资金期末金额相比去年同期有所下降。2、存货本期相较去年同期上升 15,295,223.49 元，增幅 68.91%，主要是今年原材料价格上涨，原材料帐面余额上升，同时市场形势良好加大了库存商品备货，以上原因造成本期存货期末金额相比去年同期有所上升。3、期末短期借款余额较期初増加 10,500,000 元，増幅 35.59%，主要系经营性生产需要所致，公司通过银行抵押、保证及质押借款，造成 2016 年贷款有所上升。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况(一)衢州龙威贸易有限公司：衢州龙威贸易有限公司是衢州龙威新材料股份有限公司的全资子公司。2015 年 3 月 12 日，衢州龙威塑胶有限公司召开股东会做出决议，同意以货币出资 50 万元，收购衢州龙威贸易有限公司 100%股权。2015 年 3 月 27 日，衢州龙威贸易有限公司完成工商变更登记手续，并取得注册号为 91330802096772047J 的企业法人营业执照。经营项目：汽车配件、摩托车配件、汽车饰品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶制品、塑胶及塑料制品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备（不含汽车）、建材、卫生洁具、日用百货、工艺品、电器销售；货物及技术进出口。报告期末，龙威贸易资产总额 573,261.15 元，负债 76,483.16 元，净资产 496,777.99 元。（二）衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司：2012 年 11 月 5 日衢州龙威塑胶有限公司召开股东会决议，同意出资1000万元收购浙江昊阳机动车部件有限公司所持有衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司10%股权，2014 年 6 月 2 日召开股东会决议同意出资 1000 万元收购浙江通顺科技集团有限公司所持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，公司累计以货币方式出资 2000 万元，合计占衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司注册资本 20%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、PVC 膜生产企业国内竞争状况 我国 PVC 膜生产企业虽然不多，市场也较为集中，但目前参与竞争的企业逐渐增多,行业竞争较为激衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 17 烈。同时,大多数企业所生产的产品具有较高的相似性,各企业较难体现自身的区别优势。部分企业市场份额和品牌影响力较小。PVC 膜制造行业中的龙头企业主要有明仕达、海利得、龙威新材等。这些企业运作经验丰富，并有较高的品牌知名度。由于他们的产品已在 PVC 膜行业细分市场占有相对领先的市场份额，这些公司相对更能发挥规模优势，通过批量生产控制成本，配合其现有的销售服务渠道，维持并继续拓展市场份额，形成良性循环。同时，相比小型生产企业，行业龙头具有较强的资本实力，因此，增加公司的研发投入，不断开发新产品，提高产品技术含量，增强产品的竞争能力，进而能够提高国际市场占有率，进一步拓展海外业务。2、行业生命周期 从生命周期的角度来看，受益于国家对新材料产业政策的支持以及国际市场的稳定、国内市场使用领域的扩大，PVC 膜行业已从成长期逐步向成熟期过渡，需求急剧上升，将迎来了产业的黄金期。从细分行业来看，PVC 装饰膜、多功能贴合膜将呈现出快速发展扩张的特征。3、下游产业背景 PVC 膜制造业下游行业为各类装饰装潢行业。国际、国内市场巨大，随着人民生活水平的日愈提高，需求将呈爆发性增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的优势:公司的核心技术均为自主研发,拥有独立的研发能力。公司自成立以来一直秉承技术领先的产品战略,也十分重视创新技术和工艺的开发。报告期内,公司技术部专职从事公司各类产品技术研发及技术支持。公司专注于 PVC 膜的研发工作,能够保证为客户持续提供高质量的产品和后续服务。公司拥有完整的技术开发能力,并掌握领先的产品核心技术。公司成立至今,依托自身的技术积累开发了自有技术,并逐步形成了自主的核心技术体系。报告期未，公司拥有 14 项实用新型专利;公司的股东及核心技术人员能基本准确把握行业的技术发展趋势,始终保证技术开发的前瞻性和实用性,并逐步形成了一套自有的技术研发体系。注重技术创新与技术服务是公司产品战略的核心。公司通过对研发人员不定期的培训、与国外优秀企业合作及与积极接受客户反馈建议等方式,不断推进和领导技术更新,以满足公司乃至行业未来发展的需要。公司具有较为完善的质量保证及技术服务体系。公司的售后服务部门对产品提供及时、高质量的技术服务,生产部门则负责产品质量的控制。由于公司所经营的产品具有一定的专用性,运用于不同生产工艺线路有不同的技术方法。因此,公司有充足的技术人员配备,以持续跟进产品的售后情况,保证公司核心技术及产品发展的可持续性。公司的管理层和核心技术团队均为公司自主培养,团队稳定。公司的高级管理人员及核心技术人员一直都比较稳定,在很大程度上避免了因团队的分裂导致的技术、市场、人才的流失,促进了公司持续稳定的发展。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念,经营风格稳健;经过多年的磨合,公司的管理团队在实际的运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。公司研发人员比例较高、员工结构良好,拥有持续良好经营的能力。是一支年富力强,素质较高的员工队伍,这些都是公司持续良好经营能力的保证。公司的劣势:与国内外企业相比,公司主营范围相对细分,主要产品相对单一的特点,因此公司经营规模相对较小。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司制定了五年发展规划，明确了发展状大 PVC 膜系列产品等核心优势业务，进一步突出和明确主营业务；公司良好的市场口碑赢得了国内外厂商的青睐，本期内，公司与美国 Glenmore Industries LLC 公司建立了合作伙伴关系；公司同时加强人才储备与激励机制，与同济大学建立校企合作，共同成立研发中心和人才培养基地，加大主营业务的技术开发、解决方案等技术储备，不断提高公司持续发展能力。未来，衢州龙威新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-020 18 随着对用户新材料技术需求的不断提升、产品技术含量升级，公司将加大市场开发力度，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定増长，公司规模及抗风险能力也将大幅提升，使公司未来业务发展具备持续性和稳定性。报告期内，公司建立了完善的治理机制，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有稳定并持续创新的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源。公司不存在无法按期偿还债务的情况。公司实际控制人及高级管理人员均正常履职；公司未拖欠员工工资，不存在无法支付的供应商货款的情况。综上所述：本年度公司经营情况继续保持稳定快速发展，产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 扶贫不仅是社会的责任，也是企业的责任。公司在诚实劳动、努力拼博、实现富裕的同时，也积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫和公益慈善活动中。公司鼓励全体员工积极参与爱心福利事业，员工也积极响应公司号召，参与公司发起的各项帮扶和捐款活动。企业的发展和资源节约相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。担当环境保护、自然和谐、可持续发展和科学发展的社会责任。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行