835369_2016_卓诚惠生_2016年年度报告_2017-03-15.pdf

卓 诚 惠 生 NEEQ:835369 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。6、2016 年公司推出针对食药系统的食源性致病菌检测试剂盒系列、名贵中药材检测试剂盒系列、肉类掺假品检测试剂盒系列。2、2016 年，公司分别在成都及银川协办了病原体核酸检测会议与第七届传染病防控基础与应用技术论坛。4、2016 年公司分别完成了新实验室装修及 GMP 厂房建设。5、2016 年 10 月，公司申请的PurLVS（富集系统）、PosBET（提取系统）两个商标获得国家商标局颁发的商标注册证，至此公司共获得五个注册商标；2016 年公司共提交 11 项发明专利申请并已取得受理通知书。3、2016 年，公司分别引入董事董玮、张兴及质量部负责人林晓云。8、2016 年 10 月，公司完成首轮定向增发；2016 年 12 月，公司完成首次资本公积转增股本。7、2016 年 9 月，公司取得北京银行海淀园支行信用贷款 500 万元。公告编号：2017-022 1 目 录 第一节 声明与提示3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告29 公告编号：2017-022 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、卓诚惠生 指 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 股东大会 指 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2017-022 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-022 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量风险 公司致力于公共卫生领域的检测试剂研发及生产。检测试剂从生产到销售经历的环节较多,任一环节的操作不当都有可能产生对产品质量不利的影响。体外诊断试剂产品研发周期一般需要一年以上,如果不能按照研发计划成功开发新产品,将影响行业内企业前期研发投入的回收和未来效益的实现。人才流失风险 核心人才的流失可能导致公司丧失竞争优势甚至技术流失,将对公司的生产经营造成不利影响。公司治理风险 公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,各项内控制度的执行还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司未来经营中存在内部管理不适应快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司已于 2016 年 12 月 22 日通过高新技术企业资质复审,2016 年至 2018 年公司将享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率,2016 年至 2018 年公司无税收不能持续享受优惠税率的风险。公告编号：2017-022 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Applied Biological Technologies Co.,Ltd.证券简称 卓诚惠生 证券代码 835369 法定代表人 张志强 注册地址 北京市昌平区科技园区回龙观镇生命园路 29 号创新大厦 A 座 204 室 办公地址 北京市昌平区科学园路 33 号正旦国际 B 座 1 层 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 劳雪红、李学艺 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡如意 电话 010-80727800 传真 010-80727800-8069 电子邮箱 cairuyix- 公司网址 www.x- 联系地址及邮政编码 北京市昌平区科学园路 33 号正旦国际 B 座 1 层 102206 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M75 科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 技术推广服务;销售生物试剂、化工产品(不含一类易制毒品及危险化学品)、玻璃器皿、仪器仪表、医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,158,764 做市商数量 0 控股股东 李婷 实际控制人 李婷、张志强 公告编号：2017-022 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110114556887989H 否 税务登记证号码 91110114556887989H 否 组织机构代码 91110114556887989H 否 公告编号：2017-022 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,031,316.61 43,322,339.95 31.64%毛利率 41.94%52.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,758,764.89 8,247,488.34-66.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,049,786.69 7,856,972.43-73.91%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.20%93.79%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.07%89.35%-基本每股收益 1.23 4.01-69.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,403,871.15 24,315,293.11 107.29%负债总计 28,021,217.74 10,115,932.90 177.00%归属于挂牌公司股东的净资产 22,382,653.41 14,199,360.21 57.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.97 6.36 56.72%资产负债率 55.59%41.60%-流动比率 171.96%240.84%-利息保障倍数 52.19-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,622,067.86 965,887.39 999.72%应收账款周转率 34.40 31.14-存货周转率 6.66 11.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 107.29%32.33%-营业收入增长率 31.64%98.43%-净利润增长率-66.55%368.20%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,158,764 2,233,000 354.94%公告编号：2017-022 8 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助 828,625.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,467.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 834,092.00 所得税影响数-125,113.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 708,978.20 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-022 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司归属于科学研究和技术服务大类下的生物技术推广行业，目前拥有 4 项发明专利，5 项商标、2 项专利实施许可及 1 项软件著作权，并同时具备中关村高新企业和国家高新技术企业双高资质。公司面向公共卫生领域从事研发、生产活动。公司的主要产品包括针对公共卫生领域的体外诊断试剂类产品、检测技术整体解决方案产品及配套通用技术平台等。公司产品可以满足客户对于解决快速、简便分析传染病病原体、食源性致病微生物、感染性相关微生物和微生物相关耐药性等问题的需求，同时公司提供完善的、贴合用户需求的、个性化的技术支持、服务。公司以直接销售方式向中国疾控中心，各省、地市级疾控中心、国家食品风险评估中心、中国食品药品检定研究院及各省、地市级食品药品检定研究所等单位以及经销商等客户提供产品，客户群体稳定。公司已建成覆盖全国的销售网络，截止目前已实现在全国 33 个省份、457 个地市的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司在股东的支持和董事会的正确领导下快速发展。公司在仪器、试剂的研发生产、研发新项目的开展、实验室及 GMP 厂房建设、团队建设、资本市场运作等方面都取得显著的成果，基本完成了年度经营目标。2016 年度，公司总办公场所及实验室、厂房租赁面积 2554.02 平方米，较 2015 年增长了 339.07%；公司人员总数由 2015 年末的 50 人增长至 2016 年末的 87 人，增长了 74.00%；固定资产净值总计 100.36万，较 2015 年增长了 125.04%；为配合公司未来发展需要，公司组织架构进一步细分，各部门职责进一步明晰，并新设立了质量部及注册部，专门负责临床注册工作。2016 年 12 月 30 日，2016 年公司完成了 GMP 厂房建设，加快进入临床市场步骤。2016 年度公司共协办了公共卫生领域 4 次全国性会议、3 次区域性会议,并在全国范围内举办了 12次活动、组织完成 15 次培训，进一步推广公司产品、扩大公司在公共卫生领域的影响。2016 年度，公司实现营业收入 57,031,316.61 元，同比增长了 31.64%；公司总资产 50,403,871.15元，较上年度期末增长 116.23%。2016 年公司新报送并取得受理通知书发明专利 12 项，新获得注册商标 2 个，并且有 2 个产品获得北京市新技术新产品（服务）证书。2016 年公司完成新实验室以及新办公场所的装修。公告编号：2017-022 10 2016 年公司组织实施人员拓展计划、培训体系建设、绩效考核体系建设等，完善和改进招聘等工作，人力资源管理工作取得了较大的进展。公司积极加强内控建设，完善了管理手册、程序文件汇编、财务管理制度、费用报销制度、员工手册等多项制度。2016 年公司实施了第一次股票定向增发，并于 2016 年 10 月 14 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于北京卓诚惠生生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函 2016 7437号），确认公司发行人民币普通股 75,810 股，每股发行价格为人民币 72.55 元，募集资金总额为人民币 5,500,000.00 元。2016 年 12 月 12 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过资本公积转增股本议案，2016年 12 月 23 日除权除息后公司总股本为 10,158,764 股。?1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 57,031,316.61 31.64%-43,322,339.95 98.43%-营业成本 33,109,914.17 61.83%58.06%20,459,151.45 73.14%47.23%毛利率 41.94%-52.77%-管理费用 15,130,888.40 56.88%26.53%9,644,808.74 111.51%22.26%销售费用 6,050,624.00 46.49%10.61%4,130,449.18 38.02%9.53%财务费用 199,192.09 123.37%0.35%89,174.66 571.42%0.21%营业利润 2,246,296.64-75.30%3.94%9,094,331.45 352.35%20.99%营业外收入 844,092.00 61.62%1.48%522,279.85 114.38%1.21%营业外支出 10,000.00-84.09%0.02%62,849.37 809,814.56%0.15%净利润 2,758,764.89-66.55%4.84%8,247,488.34 368.20%19.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，得益于公司新产品不断推出及销售渠道不断开拓，公司营业收入同比稳定增长 31.64%；受美元汇率上涨的影响，公司仪器类及相关产品成本大幅上升，同时公司对部分产品进行了阶段性的市场推广活动，相应调整了部分产品的阶段性市场价格，公司产品整理毛利率下降；管理费用同比增加 56.88%主要是由于人员、办公面积大幅增加导致的人员费用、房租费用、招聘费用以及折旧等费用大幅上升引起的；销售费用同比增长 46.49%主要是由于人员及市场推广活动的增加引起的；财务费用同比大幅变动 123.37%，主要是由于美元汇率上升导致的汇兑损益和报告期内新增借款支付利息引起的；公司营业利润和净利润分别同比下降 75.30%和 66.55%，主要是由于公司由于人员增加、办公面积扩大、市场推广活动增加等导致的管理、销售费用增加引起的；营业外收入同比增长 61.62%，主要为本期获得了中关村科技园区管理委员会拨付的关于了新三板企业改制及挂牌相关补助。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 57,031,316.61 33,109,914.17 43,322,339.95 20,459,151.45 其他业务收入-合计合计 57,031,316.61 33,109,914.17 43,322,339.95 20,459,151.45 公告编号：2017-022 11 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 仪器 26,735,254.16 46.88%19,300,132.11 44.55%试剂-外购 4,324,182.03 7.58%6,104,747.29 14.09%试剂-自制 11,038,987.37 19.36%9,177,692.59 21.18%检测类系统 14,889,316.64 26.11%8,711,965.85 20.11%代理进口服务-26,104.00 0.06%技术服务 43,576.41 0.08%1,698.11 0.00%合计合计 57,031,316.61 100.00%43,322,339.95 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：根据公司制定的销售政策，2016 年度公司持续加大了自有品牌产品市场推广和销售的支持力度。随着销售区域的进一步扩大、销售渠道的进一步拓展、品牌影响力的持续增加，2016 年度公司总体收入较 2015 年度增长了 31.64%，其中自有品牌产品中检测类系统产品同比增加了 70.91%，试剂类产品增加了 20.28%，外购仪器类产品同比增加了 38.52%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,622,067.86 965,887.39 投资活动产生的现金流量净额-2,429,790.66-620,926.34 筹资活动产生的现金流量净额 10,367,800.00 1,242,687.14 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流入较 2015 年增加主要是由于预收账款增加引起的；投资活动产生的现金流出较 2015 年增加是由于采购设备仪器以及新实验室、GMP 厂房建设引起的；筹资活动产生的现金流入较 2015 年增加是由于定向发行股票以及银行贷款引起的。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国疾病预防控制中心病毒病所 2,961,680.32 5.19%否 2 杭州润泽科学器材有限公司 1,938,544.30 3.40%否 3 山东省济南市疾病预防控制中心 1,367,919.63 2.40%否 4 广西南宁康华医药有限公司 1,341,880.33 2.35%否 5 石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 1,319,925.33 2.31%否 合计合计 8,929,949.91 15.66%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 香港华诚科贸有限公司 16,018,114.52 45.27%否 2 QIAGEN HONG ONG PTE LTD 5,999,513.86 16.96%否 3 凯杰企业管理(上海)有限公司 1,753,957.88 4.96%否 4 浙江星博生物科技股份有限公司 1,174,359.00 3.32%否 5 北京热景生物技术股份有限公司 1,148,224.76 3.25%否 公告编号：2017-022 12 合计合计 26,094,170.02 73.75%注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,460,411.00 4,456,662.45 研发投入占营业收入的比例 9.57%10.29%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内公司继续重视研发工作，进一步加大研发投入：2016 年公司完成了新实验室及 GMP 厂房的建设，并增加了研发设备的采购；公司技术研发人员由 2015 年的 19 人增加至 2016 年的 33 人；报告期内除原有研发项目外新增 6 个研发项目，并完成了 4 个研发项目的结项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 30,790,881.93 156.46%61.09%12,006,164.73 15.24%49.38%107.08%应收账款 934,101.47-60.78%1.85%2,381,713.83 495.01%9.80%-70.58%存货 6,752,386.33 111.95%13.40%3,185,813.85 872.26%13.10%98.85%长期股权投资-固定资产 1,003,607.83 125.04%1.99%445,972.87 412.45%1.83%123.21%在建工程 470,464.36-0.93%0.00-0.00%-短期借款 5,000,000.00-9.92%0.00-长期借款-资产总计 50,403,871.15 107.29%100.00%24,315,293.11 32.33%100.00%7.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增长 156.46%，主要是由于 2016 年末客户预付了大量的货款、2016 年新增加银行贷款以及公司第一次定向发行股票募集资金所致。应收账款同比减少 60.78%，主要是由于公司加大应收管理力度，及时清理应收账款所致。存货同比增长了 111.95%，主要是由于 2016 年末部分发出商品已运送到客户处但尚未安装调试完成不能结转成本以及应对美元汇率影响提前备货所致。固定资产同比增长 125.04%，主要是由于 2016 新增采购实验仪器以及由于公司人员增加而增加的办公用设备采购所致。在建工程增加了 47.05 万，主要是由于 2016 年新增 GMP 厂房建设所致。短期借款增加了 500 万，主要是由于 2016 年向北京银行海淀园支行申请了 500 万的授信所致。总资产同比增长 107.29%，主要是报告期所有者权益同比大幅增加，年末未分配利润同比大幅增长所致 公告编号：2017-022 13 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策支持 我公司所属行业“M7512 生物技术推广服务”是国家产业政策支持的重要方向之一。2012 年 12 月国务院发布国务院关于印发生物产业发展规划的通知国发201265 号，要求加快发展分子诊断、生物芯片等新兴技术，加速免疫、生物标志物、个体化医疗、病原体等体外诊断产品的产业化；发展可现场快速检测的血液、生化、免疫、病原体等体外诊断仪器及试剂的制备技术，促进规模化生产；建设体外诊断试剂研发和产业化平台，加强原料酶、诊断性抗体等试剂原料基地建设，构建量值溯源体系及其参考实验室网络，推动我国体外诊断产业的发展。明确提出到 2020 年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。2、公共卫生领域检测试剂行业的发展概况 目前我国检测试剂市场主要技术包括生化分析、免疫学检测、分子诊断技术及测序等，其中免疫检测试剂市场份额最大，达到约 33%；分子诊断试剂为 5%。分子诊断试剂主要有临床已经使用的核酸扩增技术（PCR）产品、基因芯片产品。PCR 产品灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短，可进行定性、定量检测，可用于肝炎、性病、肺感染性疾病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等的检测，因此也广泛用于疾控中心、独立实验室。基因芯片是分子生物学、微电子、计算机等多学科结合的结晶，但成本高、开发难度大，目前产品种类很少，一般用于科研和药物筛选等用途。公共卫生领域检测试剂与国家不断加大对疾病预防控制等公共卫生工作的投入密切相关。截至 2013年底，全国共有国家、省、市、县四级疾病预防控制机构 4787 个，其中各级疾病预防控制中心 3516 个、专科疾病防治所（站、中心）1271 个，全国共有疾病预防控制人员 24.5 万人，各级疾病预防控制机构基础设施得到明显改善，逐步实行全额预算管理，服务能力得到显著提升。近年来，国家不断加大对疾病预防控制等公共卫生工作的投入，2014 年共安排公共卫生补助资金 1304 亿，相当于 2003 年的 12 倍，其中中央财政安排 466 亿元，是 2003 年的 47 倍，为各项防治措施的落实提供了有力保障。此外，中国已建成全球规模最大的法定传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，100%县级以上疾病预防控制机构、98%县级以上医疗机构、94%基层医疗卫生机构实现了法定传染病实时网络直报，平均报告时间由直报前的 5天缩短为 4 个小时。设立 3486 个国家级监测点，主动监测霍乱、流感等 28 种重点传染病的发病规律及蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物的消长规律。建成国家、省、市、县四级疾控机构实验室检测网络，中国疾控中心流感、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑等实验室成为世界卫生组织参比实验室。各级疾控机构现场流行病学调查能力大幅提升，为病因确认、防控措施的选择和疫情控制提供了坚实的技术保障。建立法定传染病疫情和突发公共卫生事件信息定期公布制度，及时、公开、透明地发布信息。传染病防控能力明显提升。这将有力促进公共卫生领域对检测试剂的消费需求。3.体外诊断行业的市场规模和前景 2015 年的中国体外诊断市场规模约为 65 亿美元，其市场增长率保持在 25%左右，中国在体外诊断产品的花费，每人每年低于 5 美元，远低于发达国家人均花费；在国内的体外诊断产品有多种品类，其中，分子诊断占体外诊断市场份额约 5%，与全球分子诊断市场在全球体外诊断试剂所占份额相比，还具有很大的增长空间。公告编号：2017-022 14 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术壁垒 检测试剂属生物医药行业，对专业人才和生产流程的要求极高，同时还需要熟悉政府政策、行业需求、业务特质、监管政策等，因此，本行业对从业人员的素质要求较高。公司所拥有的年轻、专业的研发团队，给公司带来更大的技术创新、创造能力。公司目前共有研发人员 33 人，其中研究生学历 30 人，博士及以上学历 3 人，所学专业均为分子生物学及相关专业。2、多重 PCR 技术的竞争优势 多重 PCR 技术可以实现一次反应检测多个靶标，操作简便，为客户节省大量物力、人力，同时还解决了多个靶标共存漏检的问题。公司已经掌握多种多重 PCR 技术平台，形成了稳定可靠的产品研发团队和成熟的产品研发流程，以此为基础研发了近 60 种多重 PCR 检测试剂产品，几乎覆盖所有常见传染性疾病的病原体，这些试剂目前已经实现量产并销售。公司以多种独有的多重 PCR 检测产品为依托，在业务覆盖区域、用户规模等方面持续扩大，已经形成了稳定的客户群体，在客户和行业内部建立了良好的口碑。3、信息优势 公司与中国疾控中心、各省、地市级疾控中心、国家食品风险评估中心、中国食品药品检定研究院及各省、地市级食品药品检定研究所保持良好的客户关系，常年开展业务合作，公司能够及时了解这些客户的实际应用需求和实际工作中的难点、重点，第一时间将客户需求转化成产品满足客户工作需求，从而实现产品的实时更新，保持公司产品独有性和市场竞争力。公司在拓展包括疾控系统、食药系统等政府实验室客户的同时，结合当前生物行业的热点领域和发展趋势，已经做好进入临床医疗领域的准备，这包括研发完成十几种适用临床需求的多重检测体外诊断试剂，覆盖传染病诊断、院内感染、抗生素耐药监测等方面；公司正在加大研发力度开展肿瘤用药指导和药物代谢酶和药物作用位点分析相关的产品开发，持续扩展临床医疗领域的产品储备。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司经营状况良好，报告期内公司实现营业收入 57,031,316.61 元，同比增长了 31.64%；公司总资产50,403,871.15 元，较上年度期末增长 107.29%。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公告编号：2017-022 15 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产品风险 风险：检测试剂从生产到销售经历的环节较多,任一环节的操作不当都有可能产生对产品质量不利的影 响。体外诊断试剂是国内新兴的生物制品行业，随着我国医疗卫生事业的迅速发展，对体外诊断试剂产品要求的不断提高，市场需求也在不断发生变化。同时，体外诊断试剂产品研发周期一般需要一年以上，如果不能按照研发计划成功开发新产品，将影响行业内企业前期研发投入的回收和未来效益的实现。应对措施：为降低各个环节操作不当导致产品质量不合格的风险,公司对研发过程涉及资料调研、方法学确立、确定标准品、采购原材料、实验、工艺优化等多个环节,生产过程中采购和质控环节以及储存、运输环节都制定了相应的管理制度,严格执行,严加把控,降低因产品质量不合格对公司声誉和经营产生的影响。为有效控制新产品研发风险，公司研发团队及时跟踪最新技术进展和市场需求，以保证新产品在行业内技术上的先进性、与市场需求的高度契合。公司在增加研发人员、加大研发力度、扩展研发产品范围的同时，加强了研发管理能力，以保证立项研发项目按期保质完成及研发产出。2、人才流失风险 风险：核心人才的流失可能导致公司丧失竞争优势甚至技术流失,将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司已经建立了较为稳定的研发团队和管理团队,同时不断提升员工对企业发展的认同度和员工的稳定性。3、公司治理风险 风险：公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,各项内控制度的执行还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司未来经营中存在内部管理不适应快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性风险。应对措施：公司正逐步完善治理机制,改善公司法人治理结构,吸收先进管理理念,提高企业经营管理水平。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 公告编号：2017-022 16 报告期内没有新增任何风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 公告编号：2017-022 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节、二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 李婷、张志强 连带责任担保贷款 5,000,000.00 是 总计总计 -5,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司向北京银行申请授信，公司实际控制人张志强、李婷为公司向北京银行申请授信事项提供连带责任担保，取得北京银行授信后，公司的资产结构进一步优化，资金流动性进一步增强。（二（二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 公司实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函，具体承诺内容如下：“将来不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对卓诚惠生构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对卓诚惠生有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与卓诚惠生存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。愿意承担因违反上述承诺给卓诚惠生造成的全部经济损失。”2、避免资金占用的承诺 公司股东、实际控制人已经作出承诺如下：本人、本人近亲属及本人控制的除卓诚股份以外的其他企业将严格避免向卓诚惠生拆借、占用卓诚惠 公告编号：2017-022 18 生资金或采取由拆借、占用卓诚惠生资金或采取由卓诚惠生代垫款、代偿债务等方式侵占卓诚惠生资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使卓诚惠生及其子公司承担任何不正当的义务。公告编号：2017-022 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 122,750 5.50%2,802,414 2,925,164 28.79%其中：控股股东、实际控制人-1,782,000 1,782,000 17.54%董事、监事、高管 36,750 1.65%394,450 431,200 4.24%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 2,110,250 94.50%5,123,350 7,233,600 71.21%其中：控股股东、实际控制人 1,800,000 80.61%4,140,000 5,940,000 58.4