832260_2016_瑞特科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

瑞特科技 NEEQ:832260 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 INNER MORGOLIA RUITE OPTIMIZATION TECHNOLOGY CORP.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、公司完成2015年度权益分派实施方案，公司总股本由3000万股变更为3900万股。2、内蒙古瑞特优化科技股份有限公司报告期内向国家版权局申请火电厂全方位指标对标管理系统V1.0和基于云技术的能耗监测一体化平台V1.0两项软件著作权，向国家商标局申请十二项商标。3、公司自主开发的“基于云技术的建筑智能一体化平台”项目获得国家扶持资金900万元。4、公司向国家知识产权局申报发明专利一项。5、公司开发的“火电厂锅炉脱硝优化控制系统的开发与应用”项目获得呼和浩特市科技进步三等奖。6、公司开发的“基于正交试验设计与人工神经网络技术的工业锅炉燃烧性能优化系统的研发”项目获得内蒙古自治区科技进步三等奖。7、公司在北京设立全资子公司“瑞创合业（北京）能源科技有限公司”，子公司获得AGC升负率提升型锅炉系统、炉膛红外测温仪两项实用专利，炉膛红外测温仪同时获外观专利一项。8、公司被内蒙古自治区科技厅认定为内蒙古自治区企业级研究开发中心，并荣获呼和浩特市知识产权示范单位称号。2016 年报 公告编号：2017-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 2016 年报 公告编号：2017-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 瑞特科技、公司、本公司 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 瑞创合业、全资子公司 指 瑞创合业(北京)能源科技有限公司 瑞优、瑞优投资 指 内蒙古瑞优投资管理中心(有限合伙)优鼎、优鼎投资 指 内蒙古优鼎投资管理中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程、章程 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 自治区 指 内蒙古人民自治区 建筑智能化 指 是以综合布线为基本传输媒质,以计算机网络为主要通信和控制手段;对建筑通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备系统、安全防范系统等所有功能系统,通过系统集成形成了一个自动控制和管理的综合建筑环境 大工业优化控制系统 指 大工业优化控制是以神经网络、模糊理论为理论基础,采用大数据挖掘技术,构建基于学习机和推理机的智能控制系统,来解决大工业过程控制中存在的复杂性、大扰动、慢时变、非线性等问题。提出将大工业过程控制优化与计算机科学、控制理论、统计学与人工智能技术相结合的新思路,为提高大工业过程控制中面临的安全性、可靠性、经济性的问题提供了新方法,标明了新发展的方向 2016 年报 公告编号：2017-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2016 年报 公告编号：2017-014 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济周期性波动风险 公司主要产品为建筑智能化及计算机系统集成和节能优化控制系统,业务涉及智慧城市和节能环保等相关行业,直接受到国民经济运行状况的影响。近年来,随着我国经济增速放缓,经济下行压力增大,存在居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定公司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性,因此宏观经济周期的变化会影响公司的经营业绩。税收优惠风险 目前,公司作为根据 高新技术企业认定管理办法(国科发火2008172 号)获得认定的高新技术企业,已获得“高新技术企业证书”,并在税务部门办理了备案登记,适用 15%的企业所得税率。同时作为“双软企业”,本公司享受增值税 3%以上部分即征即退优惠政策。报告期内,公司技术实力和软件产品竞争力进一步增强,预计将持续符合高新技术企业和“双软企业”认定条件,2017 年公司的高新认证资格将面临复审,公司将积极组织人员参与复审的工作以保证公司继续享受适用 15%的企业所得税率的资格。如果未来公司经营发生重大不利变化导致无法持续满足相关认定条件,无法延续享受税收优惠政策可能会对公司的经营业绩造成影响。存货余额较大的风险 公司主要从事建筑智能化及节能优化控制系统业务,部分项目适用企业会计准则第 15 号-建造合同,公司的存货主要为未完工的建造合同对应的工程施工,系公司为项目建设支出未结算部分的金额。由于报告期末存货余额较大,并且未来存货余额可能随着公司业务量继续增加,由此带来的管理压力和资金压力给公司经营带来一定风险。市场竞争风险 随着建筑智能化与节能技术的不断发展,建筑智能化行业进入壁垒日益提高,对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。巨大的市场压力带来的投标企业之间的激烈价格竞争,使得公司中标工程项目利润空间减小;加之日益上涨的设备主材成本和人力资源成本,进一步降低了工程项目的毛利率,增加企业的经营风险。大工业锅炉节能优化控制系统市场尚处起步阶段,以先进算法为核心的节能优化控制系统技术难度较大,行业进入门槛较高,产品毛利率相对较高。如果未来市场竞争加剧,产品价格降低同时上游产品价格保持稳定且人力成本上升,公司将面临毛利率收窄的情况,从而给公司经营带来一定风险。运营资金不足的风险 公司主营业务是为客户提供建筑智能化与节能优化控制系统,该项业务对营运资金规模要求较高。在开展业务过程中,一方面,充足的货币资金储备是公司成功获得项目的必备条件;另一方面,项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求,而收款需要一定的周期。如果公司不能合理控制业务的发展速度,较好匹配收、付款周期,且未能及时筹措到所需资 2016 年报 公告编号：2017-014 5 金或不能有效执行合理的融资计划,则公司可能出现资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016 年报 公告编号：2017-014 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MORGOLIA RUITE OPTIMIZATION TECHNOLOGY CORP.证券简称 瑞特科技 证券代码 832260 法定代表人 尹金和 注册地址 内蒙古呼和浩特市回民区锡林南路 9 号银都大厦 A 座 1010 办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘燃、张晓艳 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 中海地产广场 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王建萍 电话 0471-2885656 传真 0471-2335333 电子邮箱 wjpruite- 公司网址 http:/www.ruite- 联系地址及邮政编码 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧,010020 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑智能化及计算机系统集成整体解决方案的设计实施和节能优化控制系统的开发、销售,以及相关的技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,000,000 做市商数量 0 控股股东 尹金和 实际控制人 尹金和、徐颖 四、注册情况 2016 年报 公告编号：2017-014 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911501006030033152 是 税务登记证号码 911501006030033152 是 组织机构代码 911501006030033152 是 注：公司于 2016 年 4 月 12 日完成了三证合一的工商登记，统一社会信用代码为：911501006030033152。2016 年报 公告编号：2017-014 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,823,004.68 47,608,885.77 29.86%毛利率 35.57%37.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,199,916.06 7,566,028.37 8.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,747,860.26 6,356,032.72 21.90%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.63%19.52%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.66%16.40%-基本每股收益 0.21 0.25-16.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,781,204.49 60,164,339.02 77.48%负债总计 56,368,767.57 17,621,818.20 219.88%归属于挂牌公司股东的净资产 50,412,436.92 42,542,520.82 18.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.42-9.15%资产负债率（母公司）52.45%29.29%-资产负债率（合并）52.79%29.29%-流动比率 1.96 2.62-利息保障倍数 17.64 47.81-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,761,584.15-9,200,618.86-应收账款周转率 2.64 4.06-存货周转率 1.51 4.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 77.48%52.57%-营业收入增长率 29.86%133.36%-净利润增长率 8.38%181.77%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 30,000,000 30.00%2016 年报 公告编号：2017-014 9 计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 520,000.00 非流动性资产处置损益 11,330.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 531,830.35 所得税影响数 79,774.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 452,055.80-2016 年报 公告编号：2017-014 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要从事建筑智能化及计算机系统集成整体解决方案的设计实施和节能优化控制系统的开发、销售，以及相关的技术服务。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服业（I65），细分行业分别属于信息系统集成服务（I652）和软件开发（I651）。根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。公司在报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司的业务主要包含两个领域：一是智慧城市领域中的建筑智能化，包括计算机系统集成；二是大工业优化控制，聚焦于电厂安全管控与节能控制改造。公司主要为大型电厂、政府部门、通信、税务、银行、公安、教育系统等提供节能自动化控制，从而实现工业节能与建筑智能系统综合服务。公司持续不断的技术研发投入成为公司长足发展的核心资源。公司已成立 23 年，截止目前获得了 11项实用专利、16 项软著，在审发明专利 3 件，其中 1 项发明专利已进入实质性审查阶段。多年来的技术积累，使我公司拥有了智能化、信息技术、自动化控制三方面的技术基础，三类技术的融合为公司集成类业务和大工业优化产品的技术创新提供独特的保障，能够保证公司集成类、大工业优化技术向纵深发展。公司利用多年的项目经验积累和行业口碑，以需求为导向，以客户为中心，以目前拥有的资质和知识产权为基础，向客户提供技术有竞争力的解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。公司的主营业务分为两大类：一类是通过项目招投标获取建筑智能及建筑节能系统工程项目的专业承包或分包业务，收入来源主要包括技术设计咨询费、工程施工费、外购设备与原材料销售收入、工程后续维护费（质保期外）等；另一类为工业优化业务，通过对电厂锅炉燃烧运行情况进行诊断后，给客户出具诊断报告同时为客户提供针对性定制化的节能解决方案，通过公司自主开发的软件及其他专利技术给客户在开环状态下实施自动化控制与调整，以达到约定的 NOX 排放降低量，实现节能减排的目的；实施过程中通过调研给客户定制化开发针对其运营方面的管控软件，以实现更好地智能化管理，从而公司按合同约定获取收入。报告期内，公司的商业模式总体上未发生明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 61,823,004.68 元，实现净利润 8,199,916.06 元。营业成本 39,835,436.57元，较上年同期增长 34.69%；经营活动产生的现金流量净额 5,761,584.15 元。截至报告期末，公司总资产106,781,204.49 元，较上年增加 77.48%，净资产 50,412,436.92 元，较上年增加 18.50%。报告期内，公司围绕“创新、高效、大发展”的主题开展工作，全体瑞特人团结奋进，尽管经济形势 2016 年报 公告编号：2017-014 11 放缓，公司依然迎难而上，保持了发展的好态势。公司继续加大研发的投入，从财力和人员配备上较上年继续加大，为公司的研发和创新提供良好的基础。公司在电厂优化业务的基础上，延伸服务，先后开发出了火力发电厂指标对标软件、智能安全管控系统软件、智能仓储系统等，先后取得了软件著作权三项和实用新型专利两项，向国家知识权递交发明专利申请一件，目前该发明专利已被受理，等待进一步的审核。报告期内，公司继续保持了呼和浩特回民区人民政府“先进企业”称号，成为了市级、自治区两级人民政府企业研究开发中心，获得一项市级科技进步奖和一项自治区级科技进步奖，并通过了呼和浩特市科技局“知识产权示范单位”称号。公司立项开发建设的基于云技术的建筑智能一体化平台受到自治区发改委的高度重视并予以 9,000,000 元的资金扶持，该项目是目前自治区范围内少有的以云技术为基础开发建设的为建筑物智能化系统实施协同管理的建设项目，该项目建成后将实现智能建筑全生命周期的数字化、智能化管理。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 61,823,004.68 29.86%-47,608,885.77 133.36%-营业成本 39,835,436.57 34.69%64.43%29,574,960.14 154.11%62.12%毛利率 35.57%-37.88%-管理费用 9,406,989.51 17.89%15.22%7,979,695.37 86.73%16.76%销售费用 1,758,873.31 53.74%2.85%1,144,088.90 170.07%2.40%财务费用 583,913.71 275.86%0.94%155,353.85-30.89%-0.33%营业利润 8,485,755.01 17.28%13.73%7,235,343.10 123.67%15.20%营业外收入 1,202,467.89-27.78%1.95%1,665,048.32 6,641.09%3.50%营业外支出 4,000.00-0.01%-100.00%-净利润 8,199,916.06 8.38%13.26%7,566,028.37 181.77%15.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年营业收入为 61,823,004.68 元，较上年增长 29.86%，增加 14,214,118.91 元。原因为：本期新签订合同增加，业绩总体提升；同时，公司前期实施的项目在本期进入验收、决算审计及收入确认阶段，导致本期收入较去年有较大幅度的增长。2、2016 年营业成本为 39,835,436.57 元，较上年增长 34.69%，增加 10,260,476.43 元 原因为：报告期内公司订单增加，公司收入增加，发生的成本随之增加。项目的相关材料成本、人力成本和劳务成本在报告期内都有增长，导致公司营业成本大幅增加。但是，成本随收入涨幅在正常波动范围内，成本结构变化不大。3、2016 年公司毛利率为 35.57%，较上年下降 2.31%。原因为：2016 年市场竞争加剧，公司为获得项目适度降低了投标价格，同时，材料和人力成本略有上升，导致本年的毛利率略有下降。4、2016 年公司销售费用为 1,758,873.31 元，较上年增长 53.74%，增加 614,784.41 元。原因为：公司加大市场开发力度，扩充销售人员队伍，从而使销售人员薪酬增加 446,258.95 元、差旅费增加 68,606.32 元、业务招待费增加 90,192.77 元等。5、2016 年公司管理费用为 9,406,989.51 元，较上年增长 17.89%，增加 1,427,294.14 元。原因为：公司扩充了研发队伍，加大了研发和管理体系建设投入，从而使研发费用增加 1,087,379.29元；管理人员薪酬增加 421,657.97 元。6、2016 年公司财务费用为 583,913.71 元，较上年增长 275.86%，增加 428,559.86 元。2016 年报 公告编号：2017-014 12 原因为：业务规模扩大，公司对流动资金需求增加。为了满足发展需求，公司积极与多家银行沟通，因公司新三板挂牌带来良好的社会影响，信用度不断增加，分别获得交通银行、建设银行额度为 2,000,000元的信用贷款。同时继续保持与兴业银行的合作，公司全年的贷款总额比上年规模增大，利息及相应手续费都有所增加，导致财务费用涨幅较大。7、2016 年公司营业外收入为 1,202,467.89 元，较上年下降 27.78%，减少 462,580.43 元。原因为：报告期内公司获得了政府补助和奖励 520,000 元和软件退税返还 670,637.54 元。而 2015 年公司获得的政府补助和奖励为 1,400,000 元和软件退税返还 241,524.03 元等。8、2016 年公司营业外支出为 4,000.00 元，较上年增加 4,000.00 元。原因为：本年新增外地预缴所得税 4,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 61,823,004.68 39,835,436.57 47,608,885.77 29,574,960.14 其他业务收入-合计合计 61,823,004.68 39,835,436.57 47,608,885.77 29,574,960.14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 节能优化 548,682.02 0.89%4,381,830.65 9.20%智能建筑 61,207,118.35 99.00%40,673,072.41 85.43%其他 67,204.31 0.11%2,553,982.71 5.36%合计 61,823,004.68 100.00%47,608,885.77 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、2016 年公司节能优化业务收入为 548,682.02 元，占营业收入的比重同比下降 8.31%。主要原因是部分优化项目的合同签订于 2016 年下半年，工程尚未完工；同时国家供给侧改革对部分电厂的限电措施导致电厂不能满负荷投入运营，因此本项业务收入有所下降。作为公司的明星业务，节能项目依然是公司未来业务的主要方向，2016 年该业务板块略受影响，但是并不影响未来的业务投入。2、2016 年公司智能建筑业务收入 61,207,118.35 元，占营业收入的比重同比增长 13.57%。主要原因是因本期新签订合同增加，业绩总体上升；加之内蒙古自治区将迎来 70 年大庆，基建项目相比以往年份增加，给智能建筑行业也带来了业务机会。同时，我公司多年来不断地加大研发投入，各方面实力在本地区逐步突显。因此我公司本期该项业务收入增幅较大，占据了公司业务收入的较大比重。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,761,584.15-9,200,618.86 投资活动产生的现金流量净额-666,353.46-103,828.27 筹资活动产生的现金流量净额 2,364,871.24 6,809,865.23 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,761,584.15 元，较上期增加 14,962,203.01元。原因为 2015 年度部分应收账款在本期收回，加之基于云技术的建筑智能一体化平台项目政府扶持资金的流入 9,000,000 元，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加幅度较大。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-666,353.46 元，较上期下降 562,525.19 元。原因为公司本年度新购入一台价值为 456,923.08 元的商务车和价值 121,609.40 元电脑、天幕等电子设备，购入固定资产支付的现金较多，导致本期投资活动产生的现金流量净额有较大幅度下降。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,364,871.24 元，较上期下降 4,444,993.99 元。原因 2016 年报 公告编号：2017-014 13 为报告期内，公司向银行新增短期借款 11,300,000 元，偿还前期短期借款 8,000,000 元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 910,178.90 元；而 2015 年新增短期借款 8,000,000 元，偿还短期借款 1,000,000元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 190,134.77 元。由此可见，本期偿还短期借款较多是导致本期筹资活动产生的现金流量净额产生较大降幅的主要原因。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户(公安)13,631,438.39 22.05%否 2 第二大客户(医院)9,141,647.95 14.79%否 3 第三大客户(电力)5,659,684.08 9.15%否 4 第四大客户(电厂)4,156,548.93 6.72%否 5 第五大客户(建筑企业)3,464,457.89 5.60%否 合计合计 36,053,777.24 58.32%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 4,029,512.72 8.91%否 2 第二大供应商 3,302,598.38 7.30%否 3 第三大供应商 1,739,925.00 3.85%否 4 第四大供应商 1,720,894.22 3.80%否 5 第五大供应商 1,334,111.97 2.95%否 合计合计 12,127,042.29 26.80%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,293,773.16 3,206,393.87 研发投入占营业收入的比例 6.95%6.73%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期，公司对研发工作高度重视和持续投入，投入研发资金 4,293,773.16 元，研发投入占营业收入的比例 6.95%。公司新申请并获得授权 2 件实用专利，新申请 1 件发明专利和 3 项软件著作权。公司不断补充研发和软件开发人才，规范业务流程，为软件开发和销售工作提供了很大的支持。报告期公司继被呼和浩特市科技局认定为“呼和浩特市企业研究开发中心”之后，又被自治区科技厅认定为“内蒙古自治区级企业研究开发中心”，同时被呼和浩特市知识产权局认定为“知识产权示范单位”。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 2016 年报 公告编号：2017-014 14 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 15,211,035.45 96.25%14.25%7,750,933.52-26.36%12.88%1.37%应收账款 27,708,792.44 73.50%25.95%15,970,838.45 164.64%26.55%-0.60%存货 40,920,762.98 249.40%38.32%11,711,633.27 280.68%19.47%18.86%长期股权投资-固定资产 13,612,271.85-0.66%12.75%13,703,160.58-4.30%22.78%10.03%在建工程-短期借款 11,275,050.14 40.94%10.56%8,000,000.00 700.00%13.30%2.74%长期借款-资产总计 106,781,204.49 77.48%-60,164,339.02 52.57%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年底公司货币资金 15,211,035.45 元，同比增加 96.25%。原因为 2016 年公司业务规模有所扩大，加之公司获得 9,000,000 元政府扶持资金，导致货币资金增加。2、2016 年底公司应收账款 27,708,792.44 元，同比增加 73.50%。原因为 2016 年公司业务量有所增加，收入增加 14,214,118.91 元，加之部分项目的合同签订于 2016 年下半年，公安、医院项目客户回款时间长，导致本期应收账款增幅较大。3、2016 年底公司存货的余额为 40,920,762.98 元，同比增加 249.40%。存货科目中库存商品余额为546,804.04 元，工程施工余额为 40,373,958.94 元。工程施工余额较大主要原因为公司前几大客户项目在报告期末投入成本较多，但未经业主全面项目验收，尚未到结算时点，导致工程施工余额较大。4、2016 年底公司短期借款余额为 11,275,050.14 元，同比增加 40.94%。原因为公司为了满足发展需求，公司积极与多家银行沟通，因公司新三板挂牌带来良好的社会影响，信用度不断增加，分别获得交通银行、建设银行额度为 2,000,000 元的信用贷款。本年新增短期借款 11,300,000 元，归还前期短期借款8,000,000 元；同时继续保持与兴业银行的合作，贷款规模增大，导致本期短期借款增加。5、2016 年底公司资产总计 106,781,204.49 元，同比增加 77.48%。原因为公司本期货币资金增加7,460,101.93 元，存货增加 29,209,129.71 元，短期借款增加 3,275,050.14 元，上述因素共同导致总资产增幅较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司在北京设立的全资子公司于 2016 年 5 月 18 日完成工商注册，已投入运营，子公司于2016年被纳入公司合并财务报表范围。瑞创合业（北京）能源科技有限公司注册资本为人民币10,000,000元，经营范围为技术推广服务、软件开发、环境保护设施运营、计算机系统服务等。2016 年末，公司资产总额为 471,937.54 元，负债总额为 535,748.91 元，收入为 0 元，利润为-273,811.37 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 智慧城市发展与城市建设、公共安全建设基础产业发展相关性较强，与宏观经济的发展呈正相关，具有一定的周期性。在当前国内政策、经济、社会与人口、技术环境下，智慧城市行业外部环境优良，处于较好的发展期。2016 年报 公告编号：2017-014 15 1、政策环境方面 近年来，公司所处智慧城市相关行业发展受政府的扶持力度较大。随着我国城市建设信息化升级，国内智慧城市投资不断提速，一系列有利于智慧城市行业发展的政策不断推出。2016 年 3 月2016 年国务院政府工作报告提出，推进城市管理体制创新，打造智慧城市，完善公共交通网络，治理交通拥堵等突出问题，改善人居环境。随着智慧城市参考指标体系的构建完善，政府对于智慧城市建设的细化指导意见将会不断出台，智慧城市建设的“政策光环”将在近年持续延续。2、经济环境方面 2016 年，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。根据国家统计局 2016 年国民经济和社会发展统计公报显示，2016 年国内生产总值增长 6.7%。智慧城市建设，有利于实现我国经济增长方式转变，形成优质、高效、协调、可持续的经济增长方式；有利于推动我国经济发展模式转型，提升企业自主创新能力，开创优化、节能、环境友好的创新型发展模式；有利于加速我国产业结构优化升级，促使信息化、工业化深度融合，提升培育具有国际竞争力的战略性新兴产业。在此背景下，我国经济发展离不开智慧城市的建设，国内智慧城市领域的相关投资将会持续增加。3、社会与人口环境方面 根据国家统计局 2016 年国民经济和社会发展统计公报显示，我国城镇化进程持续推进，截止到 2016年年末，城镇化率达到 57.35%。城镇化将成为继工业化之后推动经济社会发展的新引擎。然而，随着城镇化的不断发展，城市人口持续增加，城市资源承载能力与城市人口不能匹配，资源紧缺、交通拥堵污染加重等“城市病”日益凸显，这些问题对于政府的公共管理能力提出了新的挑战。在此背景下，慧城市通过大数据精细运营提高城市的服务水平，对于我国城市发展模式的转变具有重要意义。推进城镇化建设过程中，通过智慧城市建设，能有效提升城市管理能力和治理水平，有助于改善民生，并使得城市运行更加高效。智慧城市建设正在成为我国城镇化进程中的重要组成部分。4、技术环境方面 智慧城市是城市发展与技术进步的结合，技术的持续进步将有助于城市各项活动的不断改造与持续优化，从而推动智慧城市的建设不断发展。智慧城市以信息化技术为基础，实现城市运行系统之间的交融协作，从而实现有效的市政服务和管理。大数据、云计算等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的提升起着较为重要的作用，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升，将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。5、市场竞争方面 智慧城市建设是一项复杂的系统工程，技术水平含量高，市场层次结构分明，目前整个智慧城市行业主要集中在硬件设备制造、传输网络提供、软件开发、解决方案与系统集成四个层面。公司所处的解决方案与系统集成层面是根据客户需求，提供顶层架构设计、咨询规划，其业务主要为对硬件和软件集成，提供完整解决方案，并负责后期运维服务。国内在解决方案与系统集成方面的企业多数以单一领域为主，部分具有一定规模的企业能够为客户提供覆盖多个领域的智慧城市解决方案，整体上行业集中度较低，竞争较为充分。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术和研发优势 公司持续不断的技术研发投入成为公司长足发展的原动力。公司已成立 23 年，截止目前获得了 11 项实用专利、16 项软著，在审发明专利 3 件，其中 1 项发明专利已进入实质性审查阶段。多年来的技术积累，使我公司拥有了智能化、信息技术、自动化控制三方面的技术基础，三类技术的融合为公司集成类业务和大工业优化产品的技术创新提供独特的保障，能够保证公司集成类、大工业优化技术向纵深发展。公司持续不断的技术研发投入成为公司长足发展的原动力。2、综合服务优势 为客户提供快速响应的本地化服务是公司的核心竞争力之一。在过去数年中，公司坚持把服务放在第 2016 年报 公告编号：2017-014 16 一位，不仅提供各类硬件设施的基础资源，同时还帮助客户完成规划、设计、培训等服务，这种差异化的服务策略帮助公司获得了更多发展中的优质客户，并保持高度的客户粘性。3、团队优势 具有多年行业经验和业务经验的团队组合优势。公司核心管理团队具有十年以上的行业从业经验，具有较高的行业专业能力和业内影响力。公司通过股改实现了全员持股，全体员工群策群力，共同为企业的发展献计献策、努力付出。4、地缘优势和品牌优势 公司地处的内蒙古自治区和周边地区是我国煤炭主产区之一，在该地区有 140 多家火电企业和众多煤化工企业，这些企业正是公司的下游主要目标客户，公司产品覆盖该等地区具备显著的地缘优势。瑞特科技已经成为建筑智能化及计算机系统集成领域