835339_2016_壹进制_2016年年度报告_2017-03-08.pdf

南京壹进制信息技术股份有限公司 Nanjing Unary Information Technology Co.,Ltd.壹进制 NEEQ:835339 年度报告 2016南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第2 页，共 128 页 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年公司在知识产权方面，新申请发明专利三项，新增软件著作权三项。2.2016 年公司荣获江苏省重点研发计划专项资金支持、江苏省级工业和信息产业转型升级专项资金支持，黑方系列产品获得江苏省高新技术产品认证。3.2016 年 1 月，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码：835339，证券简称：壹进制。4.2016 年 5 月，公司与北京匡恩网络科技有限责任公司达成战略合作，将在工控安全方向进行深度合作。5.2016 年 6 月，公司创新推出数据安全与容灾教学实训平台，用于网络数据安全人才教育、技术培训和技能考核。6.2016 年 7 月，公司发布集容灾、备份于一体的全新黑方 V6 版本，新版本采用了分布式与分层的架构，全面支持国产化，支持云计算和大数据环境，支持数据的管理与运维。7.2016 年 7 月，公司与中国中医药信息研究会达成战略合作，壹进制将作为副会长单位，与研究会在中医药信息化发展与信息安全方面展开深度合作。8.2016 年 9 月，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO27001 信息安全管理体系认证。9.2016 年 10 月，公司与云宏信息科技股份有限公司达成战略合作，双方将在云安全方向上进行深度合作。10.2016 年 12 月，壹进制被评为南京银行“鑫伙伴”战略合作企业 20 强。南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第3 页，共 128 页 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.39 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第4 页，共 128 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、壹进制 指 南京壹进制信息技术股份有限公司 壹进制有限 指 南京壹进制信息技术有限公司 壹家人 指 南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)北京壹进制 指 北京壹进制信息技术有限公司，系壹进制的全资子公司 公司及子公司 指 壹进制和子公司北京壹进制 视察者 指 南京视察者图像识别科技有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司珠江分行 巾帼小贷 指 南京市白下区巾帼农村小额贷款有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南京工商局 指 南京市工商行政管理局 公司章程 指 南京壹进制信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 USB 指 Universal Serial Bus（通用串行总线）的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯 容灾 指 在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的IT 系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作 灾备 指 灾难备援，它是指利用科学的技术手段和方法，提前建立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生 持续数据保护（CDP）指 一种在不影响主要数据运行的前提下，可以实现持续捕捉或跟踪目标数据所发生的任何改变，并且能够恢复到此前任意时间点的方法 IDC 指 国际数据公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第5 页，共 128 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品研发及技术风险 目前数据保护及数据存储行业正处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速，用户对技术和产品的要求也不断提高。公司亦逐年增加对研发的投入，促进技术更新。2014 年度、2015 年度、2016 年度公司研发费用分别为 4,402,892.09 元、9,152,977.98 元、8,963,691.25 元，占当期营业收入的比重分别为 28.71%、39.04%、25.01%。公司的研发投入较大，若对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致公司的经营业绩及市场竞争力的下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。2、费用增长较快的风险 随着公司加大销售体系和研发体系的建设、加强优秀人才的南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第6 页，共 128 页 培养和引进工作并增加后备人才储备，公司人员增加，职工薪酬增长明显，使得销售费用、管理费用增长较快，对公司净利润形成较大影响。如果公司费用的增长幅度与销售收入的增长幅度不匹配，将可能继续对公司经营业绩产生一定影响。公司将强化预算管理，推行各项费用控制措施，并继续加强市场开拓，努力提升销售收入。3、核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采取员工持股平台等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。4、股东股权质押可能导致公司股东发生变更的风险 2015 年 10 月 9 日，视察者与巾帼小贷签署可循环流动资金借款合同，借款金额 150 万元，借款期限为 2015 年 10月 9 日至 2017 年 10 月 8 日。2015 年 10 月 9 日，公司股东周金明与巾帼小贷签订最高额权利质押合同，将所持公司 7.5472%的股权（对应 200 万股股份）质押给巾帼小贷，为上述借款提供最高额质押担保。如果视察者未能及时履行还款义务，将有可能导致公司股东的变更。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第7 页，共 128 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京壹进制信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Unary Information Technology Co.,Ltd.证券简称 壹进制 证券代码 835339 法定代表人 张有成 注册地址 江苏省南京市秦淮区永智路6号白下高新技术产业园区四号楼B栋217-1室 办公地址 江苏省南京市秦淮区(白下)高新园区永顺路 2 号 1 幢 8 楼 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘大荣、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董贤荣 电话 025-84873645 传真 025-84873645 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市秦淮区(白下)高新园区永顺路 2 号 1 幢 8 楼 邮编：210049 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65)主要产品与服务项目 数据保护类产品、安全存储类产品的生产、研发和销售 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）26,500,000 做市商数量-控股股东 张有成、石燕 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第8 页，共 128 页 实际控制人 张有成、石燕 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320100682510648R 否 税务登记证号码 91320100682510648R 否 组织机构代码 91320100682510648R 否 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第9 页，共 128 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,839,889.83 23,447,863.40 52.85%毛利率%81.76 68.25-归属于挂牌公司股东的净利润 6,147,910.22 1,329,068.75 362.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,738,564.92-1,292,538.38-389.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.39 5.45-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.26-5.60-基本每股收益 0.23 0.05 360.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,068,835.34 42,075,562.24 30.88%负债总计 20,292,042.58 13,446,679.70 50.91%归属于挂牌公司股东的净资产 34,776,792.76 28,628,882.54 21.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.08 21.30%资产负债率%（母公司）36.67 32.77-资产负债率%（合并）36.85 31.96-流动比率 2.07 2.43-利息保障倍数 18.15 3.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,554,449.03-6,217,226.75-应收账款周转率 1.94 2.98-存货周转率 1.37 1.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第10 页，共 128 页 总资产增长率%30.88 51.57-营业收入增长率%52.85 52.88-净利润增长率%424.59-161.26-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,500,000 26,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,521,093.95 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 238,187.29 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,785.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,753,496.01 所得税影响数 344,150.72 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,409,345.30 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第11 页，共 128 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务为提供专业数据保护和安全存储产品、解决方案与服务，包括企业级数据保护、业务容灾与数据容灾管理、移动数据安全管理、安全存储等系列产品以及共享灾备服务平台、云灾备、数据安全与容灾教学实训平台和大数据保护与管理等解决方案。公司主要产品已通过中国国家信息安全产品认证、国家保密局涉密产品认证、军用信息安全产品军 B 级认证和公安部信息系统安全专用产品认证。公司是国家商用密码产品生产定点单位、国家高新技术企业、江苏省软件企业、江苏省民营科技企业和南京市知识产权示范企业，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO27001 信息安全管理体系认证。公司始终专注于数据保护、备份容灾及安全存储业务，致力于帮助客户实现计算机数据存储安全。目前，公司的产品已囊括了从存储、备份到容灾的完整系列，并针对企业级用户和个人用户推出了不同功能和规格的产品。公司的产品及服务主要消费群体为政府部门、企业级用户和个人级用户，包括国土资源部、青海省卫计委、无锡江南计算技术研究所、南京航空航天大学、建工集团、太极股份、西宁首飞信息技术有限公司、苏州索力达信息技术有限公司等。公司具体运营采用主抓“研发+生产+销售+服务”、“部分生产外包”的模式，聚焦优势资源为用户提供最有力的技术及服务支撑。公司主要销售模式为：通过直销模式自建灯塔客户，其他采用渠道合作模式。公司主要收入来源为产品销售及产品维保服务费。报告期内，公司商业模式较 2015 年有所优化，完善了分支机构的架构及职能，建立了行业销售团队，与各地分支机构形成上下联动，给客户提供更有价值的服务。同时，公司还新增了几十家授权代理商，销售网络逐步完善中。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第12 页，共 128 页 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司营业收入 3,583.99 万元，预算完成率为 61.79%。2016 年度公司实现的营业收入较 2015 年度增长 52.85%；公司实现净利润 614.79 万元，预算完成率为 61.48%，同时较 2015 年度公司净利润增长 362.57%。报告期内，公司在巩固原有客户的基础上，不断拓展新客户，依靠自主研发能力，通过与大客户群密切合作，为系统集成商、渠道商提供产品及后续服务。报告期内，公司继续坚持技术领先的企业发展战略，加大研发投入，全年投入研发支出 896.37万元，研发支出占营业收入的比重达 25.01%。2、报告期内对企业经营有重大影响的事项 报告期内，公司进一步加强了规范化治理工作，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度。同时继续加强人力资源整合力度，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，努力控制人力资源成本。报告期内，公司初步建立了一张覆盖全国的营销和服务网络。在北京、天津、上海、广州、重庆、安徽、浙江、海南、江西、湖南、四川、陕西、青海、甘肃、宁夏、新疆、黑龙江、山西、河北、山东、福建等地建立了 20 多个分支机构，在 29 个省、直辖市或自治区发展了代理商。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 35,839,889.83 52.85%-23,447,863.40 52.88%-营业成本 6,538,289.74-12.19%31.75%7,445,863.21 32.57%31.75%毛利率 81.76%-68.25%-管理费用 11,019,121.56-6.36%50.19%11,768,037.61 55.34%50.19%销售费用 14,518,178.67 126.71%27.31%6,403,868.40 40.07%27.31%财务费用 396,449.42-15.20%1.99%467,491.45 114.73%1.99%营业利润 2,361,519.66-182.78%-12.17%-2,852,838.08-4.43%-12.17%营业外收入 4,386,367.04 8.83%17.19%4,030,354.10 283.37%17.19%营业外支出 6,090.40-80.90%0.14%31,881.67 38,502.34%0.14%净利润 6,147,910.22 424.59%5.00%1,171,955.87-161.26%5.00%南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第13 页，共 128 页 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年度公司营业收入较去年同期增长 52.85%，主要原因是：（1）随着国民经济发展、信息化进程的加快以及国家政策的支持，数据安全和数据存储行业进入快速成长期；（2）公司大力投入产品研发，注重在数据安全、数据存储、云灾备和大数据保护等方面的技术研发及产品质量的提升，另外公司容灾产品、数据归档管理系统技术的开发及新业务的拓展，积累了良好的口碑，使得公司营业收入稳步增长；（3）公司大力推进销售渠道的建设，增设办事处，增强对经销商的培训，协助经销商进行产品推广，使得公司销售收入上升。2、报告期内营业成本下降 12.19%以及毛利率增长 13.51%是因为公司安全存储业务收入占营业收入的比重较 2015 年度减少了 24.76 个百分点，数据保护业务收入占营业收入的比重较 2015 年度增加了 25.17 个百分点，而数据保护类产品相对于安全存储类产品的生产成本较低且毛利率较高。3、销售费用较去年同期同比增长 126.71%，主要原因是报告期内公司渠道铺设及市场扩张，销售人员的工资和费用增加所致。4、营业利润同比增长 182.78%，主要原因是报告期内公司销售规模扩张，销售结构较上期有所优化，大幅度提高了公司的毛利率。在此基础上提高了产品竞争力，扩大了销售规模。5、营业外支出同比减少 80.9%，主要原因是报告期内公司捐赠支出减少所致。6、净利润同比增长 424.59%，主要原因是报告期内销售结构较上期有所优化，大幅度提高了公司的毛利率。在此基础上提高了产品竞争力，扩大了销售规模。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 35,839,889.83 6,538,289.74 23,447,863.40 7,445,863.21 其他业务收入-合计合计 35,839,889.83 6,538,289.74 23,447,863.40 7,445,863.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全存储 740,928.21 2.07%6,292,606.84 26.84%数据保护 34,927,047.54 97.45%16,946,206.31 72.27%其他产品 171,914.08 0.48%209,050.25 0.89%合计合计 35,839,889.83 100.00%23,447,863.40 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年度公司营业收入构成未发生重大变化，报告期内，公司安全存储业务收入占营业收入的比重较 2015 年度减少了 24.77 个百分点，数据保护业务收入占营业收入的比重较 2015 年度增加了南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第14 页，共 128 页 25.18 个百分点，上述主要原因为：公司重点推广销售毛利率更高的数据保护系列产品，数据保护产品因技术门槛高、从业厂商相对较少、市场竞争尚不够充分而成为公司重点发展方向，安全存储产品因竞争厂商相对较多、毛利较低，因而公司优化收入结构，大力发展及推广数据保护类业务，促使公司提高盈利能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,554,449.03-6,217,226.75 投资活动产生的现金流量净额 9,104,151.11-8,959,502.91 筹资活动产生的现金流量净额 2,605,308.30 12,639,388.96 现金流量分析现金流量分析：报告期内，1、公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 166.28 万元，主要原因是本期比上期多回笼货款 368 万元；收到与收益相关的政府补助 252 万元；工资多支付 489.5 万元。2、公司投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 1806.37 万元，主要原因是由于本期及上期公司理财在本期赎回。3、公司筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 1003.41 万元，主要原因是上期比本期多募集资金 512 万元，本期比上期多归还借款 500 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西宁首飞信息技术有限公司 4,739,025.66 13.22%否 2 苏州索力达信息技术有限公司 3,839,230.75 10.71%否 3 甘肃鸿胜智能工程科技有限公司 3,459,410.26 9.65%否 4 南京央数信息技术有限公司 2,943,227.87 8.21%否 5 西安蓝海本立信息科技有限公司 2,054,957.27 5.73%否 合计合计 17,035,851.81 47.53%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市宝通志远科技有限公司 1,439,034.00 17.99%否 2 南京旭日电子科技有限公司 1,335,755.00 16.70%否 3 上海李新电子科技有限公司 872,410.00 10.91%否 4 北京同有飞骥科技股份有限公司 559,500.00 7.00%否 5 杭州信核数据科技股份有限公司 551,567.00 6.90%否 合计合计 4,758,266.00 59.50%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第15 页，共 128 页 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,963,691.25 9,152,977.98 研发投入占营业收入的比例 25.01%39.04%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：报告期内，公司有四个资本化的研发项目，项目具体情况如下：1、黑方数据归档管理系统软件开发项目：该项目是通过一体化方式，在对用户的在线热数据进行实时备份的同时，能够将不常使用的冷数据从磁盘阵列中转移到耐久性好的离线介质中进行长期保持。能够对用户的多种在线数据（包括文件、数据库、操作系统）进行全方位的自动备份保护。对于离线数据能够存放至耐久性好、异介质的存储载体中，并且能够防止非法篡改和迁移，保证数字信息资源的可靠可信和长期可用。2015 年 1 月 4 日，该项目经批准立项，计划研发时间 2015 年1 月至 2017 年 3 月。截至 2016 年 12 月 31 日，项目已支出 2,672,197.73 元，相关项目仍在开发过程中，专利正在申请过程中，后续开发工作仍需要测试组进行集成测试，申请软件著作权，测试组进行系统测试、验收测试，完成发布软件版本。2、黑方虚拟化数据安全软件开发项目：该项目是一种针对虚拟化环境进行的数据安全保护的产品。可针对虚拟化环境的后台存储进行存储卷镜像高可用保护；可针对服务器虚拟化环境备份数据库或完整的虚拟机；可针对桌面虚拟化环境备份集中存储的海量用户文件数据。同时也适用于物理计算机环境的数据安全保护，可用很好地适应物理和虚拟混合部署的环境。2014 年 12 月 1 日，该项目经批准立项，计划研发时间 2014 年 12 月至 2016 年 12 月，预计总支出 450 万元。截至 2016年 12 月 31 日，项目已支出 4,334,173.47 元，相关项目已完成测试，已申请黑方虚拟化数据安全软件 V2.0软件著作权，登记号为：2017SR008291。3、黑方应用容灾系统平台软件开发项目：该项目是拟利用磁盘级 CDP（Continuous Data Protection）技术，实现 IO 级别的细颗粒度实时数据变化内容记录，实际生产数据丢失主要源自毫秒级的网络传输延时等，将数据丢失降到最低，并且可以实现任意时间点的数据挂载与演练，能够快速响应业务系统的接管需求，对业务实现连续保护。2016 年 1 月 4 日，该项目经批准立项，计划研发时间 2016 年 1 月至 2016 年 12 月，预计总支出 100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，项目已支出 981,247.12 元，相关项目已完成测试，已申请黑方容灾备份与恢复系统软件 V6软件著作权，登记号为：2016SR225480。南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第16 页，共 128 页 4、壹进制数据安全与容灾实验平台：该项目是基于南京壹进制信息技术股份有限公司产品与方案的教学体系，汇聚多年的数据安全与容灾领域的研究与产品应用实践成果形成的创新教学平台。包括基础理论、教程、实训、考核等所有教学环节，包括明确的培养对象、培养目标、培训内容。2016 年 1 月 4 日，该项目经批准立项，计划研发时间 2016 年 1 月至 2017 年 6 月，预计总支出300 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，项目已支出 1,794,202.59 元，相关项目仍在开发过程中，专利正在申请过程中，后续开发工作仍需要测试组进行集成测试，申请软件著作权，测试组进行系统测试、验收测试，完成发布软件版本。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,381,709.76 321.33%17.04%2,226,699.38-53.26%5.29%11.74%应收账款 25,095,524.75 162.68%45.57%9,553,588.86 104.10%22.71%22.87%存货 5,331,133.42 25.55%9.68%4,246,305.24 31.86%10.09%-0.41%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,344,050.35-21.45%2.44%1,711,099.73 125.31%4.07%-1.63%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00 0.00%18.16%10,000,000.00 100.00%23.77%-5.61%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 55,068,835.34 30.88%-42,075,562.24 201.85%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金增加了 321.33%，主要原因是是公司营业收入增大、货款的回笼及收到投资款 300 万元等原因所致。报告期内，公司应收账款增加了 162.68%，主要原因是 2016 年度公司营业收入增加，部分客户年末资金紧张，应收账款余额较 2015 年末有所增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京壹进制信息技术有限公司 北京壹进制为公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月 7 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：张有成；注册地：北京市海淀区王庄路 1 号院 4 号楼 5 层 0501-2 号；北京壹进制的经营范围为：技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第17 页，共 128 页 电子产品；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年度北京壹进制营业收入为 760,479.91 元，净利润为-19,436.54 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用自有闲置资金购入招商银行“步步升金 8688 号”6,500,000.00 元，可随时赎回，预计年化收益率 3%左右，期末总计委托理财 0 元。报告期内，委托理财收益为 283,187.29 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、随着大数据时代的到来，安全威胁的加剧，推动了数据保护需求和数据安全行业飞速发展。（1）行业背景 2014 全球数据保护指数表明：2014 年企业因数据丢失和宕机造成损失达 1.7 万亿美元。2016 全球数据保护指数结果显示，过去一年中，遭遇数据丢失或系统中断的企业增加了 13%，企业尚未认识到数据保护挑战在日益增加，因此遭受了数据丢失造成的经济损失。全球数据保护指数是 EMC 公司委托 Vanson Bourne 公司对企业数据备份现状进行的一项独立调查，涵盖全球多个国家和地区。调查结果显示，尽管企业成功降低了 4 项最大的传统数据丢失风险（硬件故障、电源故障、软件故障、数据讹误），但是对于新出现的安全威胁，企业并未做好准备，从而造成了重大损失。（2）国内市场发展 近几年，我国宏观经济发展稳定，各行业对灾备产品需求快速增长，2010 年我国灾备行业市场规模约 49.8 亿元，到 2016 年我国灾备行业市场规模达到了 127.8 亿元，过去历年与预计未来几年的我国灾备行业市场规模情况如下图所示：中国灾备行业市场规模：亿元 数据来源：智研数据中心 2、国产化推动进程加快，为国产自主可控安全软件的发展提供良好契机。2011 年 12 月，工信部印发信息安全产业十二五发展规划。南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第18 页，共 128 页 2012 年 7 月，国务院发布 关于大力推进 信息化发展和切实保障信息安全的若干意见。2012 年 12 月，全国人大通过了关于加强网络信息保护的决定。2013 年 8 月，国家发改委发布关于组织实施 2013 年国家信息安全专项有关事项的通知。2013 年 11 月，国家安全委员会成立，习近平任主席。2013 年 12 月，工信部推五大措施保障信息安全体系。2014 年 2 月，中央网络安全和信息化小组成立，习近平任组长。2014 年 8 月，政府采购部门将“赛门铁克”和“卡巴斯基”产品从采购名录中剔除。2014 年 9 月，银监会发布 39 号文，明确到 2019 年安全可控信息技术在银行业总体达到 75左右使用率。2015 年 6 月，网络空间安全专业获批成为一级学科。2015 年 7 月，中华人民共和国国家安全法颁布，正式提出网络空间主权的概念。2016 年 4 月 19 日，习近平主持网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。2016 年 10 月 9 日，中共中央政治局 10 月 9 日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。习近平总书记在主持学习时指出：要维护网络空间安全以及网络数据的完整性、安全性、可靠性，提高维护网络空间安全能力。2016 年 11 月全国人大通过中华人民共和国网络安全法，明确规定要对重要系统和数据库进行容灾备份。2017 年 2 月 17 日，习近平主持召开国家安全工作座谈会强调要筑牢网络安全防线，强化关键信息基础设施防护，确保大数据安全。在大数据的蓬勃发展趋势下、在中国政府的大力扶持下，数据安全行业也进入了高速发展期。该行业市场空白度高，前景看好。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、拥有国内最早从事数据保护与恢复产品的研发团队 自 1996 年，公司创始人开始带队研发硬盘数据保护产品并陆续为众多厂商提供硬盘保护卡、一键还原软件等 OEM，装机量过亿，为联想、HP、宏基、华硕、海尔等十多个 PC 厂商提供一键还原软件 OEM 定制。2、拥有跨平台的专业数据安全产品研发能力 创始人张有成曾主持国家“863”计划信息安全专项数据恢复产品验收总评获最高 Aa 级。公司研发团队全面掌握 BIOS 开发、操作系统核心开发、数据库底层开发、存储协议核心技术，多年技术积淀可支持个人级、企业级、数据中心级和云平台的跨平台数据安全产品开发。3、掌握领先的持续数据保护（CDP）核心技术 相对于业界大部分准 CDP 级（实际只支持分钟级以上恢复时间点）数据保护产品而言，公司掌南京壹进制信息技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2016 年度报告 第19 页，共 128 页 握的多维链表任意时点往返 CDP 技术可实现 IO 级数据保护，支持任意时点数据恢复或挂载，并由此研发出一系列自主知识产权、超越传统数据备份产品、可实现进口替代的自主可控数据保护产品。4、在数据安全方面的资质较完备 国内数据保护与恢复领域目前唯一拥有国家商用密码产品生产定点单位资质；获得军用信息安全产品军 B 级认证，是同类产品中获得的最高等级认证；获得国家保密局涉密信息系统产品认证；核心产品软硬件均已通过中国信息安全认证中心的信息安全产品 3C 认证；获得公安部销售许可证；多款产品获得江苏省高新技术产品认定；通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证。5、初步建立了一张覆盖全国的营销和服务网络 已在北京、天津、上海、广州、重庆、安徽、浙江、海南、江西、湖南、四川、陕西、青海、甘肃、宁夏、新疆、黑龙江、山西