000860_2021_顺鑫农业_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李颖林公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请查阅第三理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 741,766,989 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文2目录目录第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 管理层讨论与分析.9第四节 公司治理.25第五节 环境和社会责任.38第六节 重要事项.41第七节 股份变动及股东情况.53第八节 优先股相关情况.59第九节 债券相关情况.60第十节 财务报告.63北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文3备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司或顺鑫农业指北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫控股指北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东。2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由“北京顺鑫农业发展（集团）有限公司”变更为“北京顺鑫控股集团有限公司”。牛栏山酒厂指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司鹏程食品指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司创新食品指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司小店种猪场指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司顺鑫佳宇指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司鹏程商贸指北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司宁城老窖指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司，原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司汉中鹏程指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司达州鹏程指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司腾飞纸制品指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司海口小店指海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司滦平小店指滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司阳高小店指阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司肃宁小店指肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司兴隆小店指兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称顺鑫农业股票代码000860股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京顺鑫农业股份有限公司公司的中文简称顺鑫农业公司的外文名称（如有）BEIJING SHUNXINAGRICULTURE CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）SHUNXINAGRICULTURE公司的法定代表人李颖林注册地址北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层注册地址的邮政编码101300公司注册地址历史变更情况曾用地址：北京市顺义县石园西路、北京市顺义区站前街南侧办公地址北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层办公地址的邮政编码101300公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名安元芝谢闯联系地址北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心 13 层电话（010）69420860（010）69420860传真（010）69443137（010）69443137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间签字会计师姓名卜晓丽、张燕飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）14,869,379,036.6915,511,399,521.15-4.14%14,900,141,028.95归属于上市公司股东的净利润（元）102,302,082.57420,008,785.08-75.64%809,229,378.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,839,422.16426,381,273.36-75.65%800,472,827.42经营活动产生的现金流量净额（元）-348,678,880.551,545,548,332.46-122.56%1,304,598,844.28基本每股收益（元/股）0.13790.5662-75.64%1.0909稀释每股收益（元/股）0.13790.5662-75.64%1.0909加权平均净资产收益率1.32%5.54%-4.22%11.46%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）19,392,497,386.6621,673,379,639.15-10.52%22,021,558,785.01归属于上市公司股东的净资产（元）7,769,606,593.127,741,481,209.450.36%7,432,737,472.72公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文7 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,485,544,794.893,705,769,386.442,419,674,720.273,258,390,135.09归属于上市公司股东的净利润373,201,085.89102,494,858.87-103,841,484.79-269,552,377.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润373,279,145.59102,788,421.14-109,758,296.27-262,469,848.30经营活动产生的现金流量净额-1,205,876,128.31-262,543,967.41250,423,595.67869,317,619.50上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-769,710.761,660,551.389,772,637.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,790,561.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-784,479.58-14,268,710.39-1,192,936.14减：所得税影响额-16,676.04-2,753,763.50-148,663.36少数股东权益影响额（税后）-174.712,308,653.77-28,186.35合计-1,537,339.59-6,372,488.288,756,550.91-北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文8其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）白酒行业发展情况及公司所处行业地位近年来国内白酒市场整体呈现出量减价升，挤压式增长的趋势。2021年，在新冠肺炎疫情常态化影响下，宏观经济下行压力加大，消费需求持续承压，宴请、商务交流等消费场景仍处于复苏之中，与此同时，在消费升级的驱动下，白酒行业分化进一步加剧，高端、次高端白酒受益于结构升级，其市场容量呈现扩张趋势，中低端白酒由于其消费人群分布较广且以自饮为主，整体增速有所放缓且竞争日趋激烈，拥有品牌优势和质量保证的全国化品牌白酒更具竞争优势。随着“十四五”规划的逐步落地，经济将持续恢复向好，需求复苏、消费升级趋势仍将延续，行业集中度有望持续提升，行业景气度有望持续向好。多年来，公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位，坚持价值导向，秉承为民酿酒、酿好民酒的经营理念，致力于打造牛栏山“新名酒”品牌。2021年，“牛栏山”以613.22亿元的品牌价值荣登第13届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单，与此同时，公司积极开发多个产品序列，覆盖中高端市场，不断提升品牌溢价能力，未来，牛栏山将继续占据差异化品类优势的先机，通过专业细分，营销切割，发挥市场竞争优势，不断提升消费者认可度和满意度。（二）猪肉行业发展情况及公司所处行业地位根据国家统计局、农业农村部数据，2021年末，全国生猪存栏、能繁殖母猪存栏分别为44,922万头、4,329万头，分别较2020年末增长了10.5%和4.0%。随着国内生猪产能超预期恢复，带动生猪出栏量继续保持较高水平，生猪市场供应的持续充裕，导致供需两端依然呈现偏宽松的局面，全国生猪销售价格连续下降。受非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情和环保政策等多重因素影响，本轮“猪周期”呈现出猪肉价格波动幅度大、时间长的特点。公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。公司在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商，“鹏程”品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐，也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务和产品公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、“传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。（二）品牌运营情况42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。珍品陈酿系列为牛栏山近两年重点培育新品，在北京、长三角等部分核心市场投放，市场开发符合预期。金标陈酿、牛栏山一号等多款新产品通过各种营销方式顺利上市，目前处于产品导入期。主要产品类型分类及其代表系列产品：主要产品类型代表品牌名称（或系列名称）高档酒经典二锅头、百年牛栏山、魁盛号系列北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文10中档酒珍品、金标陈酿、牛栏山一号系列低档酒陈酿、传统二锅头主要产品分类标准：产品分类分类标准（价位区间）高档酒50元/500ml中档酒1050元/500ml低档酒10元/500ml主要销售模式公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。经销模式 适用 不适用1.1.按不同类型披露主营业务构成按不同类型披露主营业务构成划分类型 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）按销售模式直销29,471,943.6218,339,174.5937.77%103.79%113.90%-2.94%经销10,196,003,462.57 6,350,436,155.0437.72%0.25%2.73%-1.50%按产品类别高档酒1,055,305,791.84299,914,844.5071.58%4.17%-3.30%2.19%中档酒1,304,176,921.59775,272,683.4340.55%-15.32%-16.22%0.63%低档酒7,865,992,692.76 5,293,587,801.7032.70%3.07%6.84%-2.38%2.2.按照区域分类，披露经销商数量按照区域分类，披露经销商数量区域名称区域名称2021年末经销商数量（个）年末经销商数量（个）2020年末经销商数量（个）年末经销商数量（个）变动比例（变动比例（%）京内736512.31%京外359400-10.25%3.3.结算方式、经销方式结算方式、经销方式结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产品销售。4.4.前五大经销客户的销售收入总额、销售占比前五大经销客户的销售收入总额、销售占比公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额24.32亿元，销售占比为23.78%，不存在期末应收账款。门店销售终端占比超过门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售线上直销销售 适用 不适用占当期营业收入总额占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文11采购模式及采购内容采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额市场采购原辅料2,209,013,336.99市场采购包装材料2,101,453,489.91战略采购成品酒861,217,928.15市场采购燃料及其他130,505,127.50向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式主要生产模式公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库存情况实施生产任务。委托加工生产委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目营业成本的主要构成项目分行业分行业营业成本构成项目营业成本构成项目金额（元）金额（元）占比占比白酒原材料4,413,774,735.0469.30%成品酒861,217,928.1513.52%人工成本386,074,562.756.06%折旧141,753,299.792.23%运输费428,619,424.596.73%其它137,335,379.312.16%产量与库存量产量与库存量1.主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况主要产品主要产品生产量生产量（千升）（千升）销售量销售量（千升）（千升）库存量库存量（千升）（千升）生产量比上年生产量比上年增减（增减（%）销售量比上年销售量比上年增减（增减（%）库存量比上年库存量比上年增减（增减（%）42度500ml牛栏山陈酿酒381,615.58395,306.3413,601.68-9.49%-5.19%-50.16%42度265ml牛栏山陈酿白酒21,842.6623,334.7333.565.96%11.22%-97.80%52度500ml牛栏山陈酿白酒16,421.6516,716.4463.68-20.40%-22.59%-82.24%36度400ml百年牛栏山酒1,994.081,957.7869.4136.11%-12.78%109.63%46度500ml牛栏山二锅头16,035.9617,199.711,544.65-29.84%-16.41%-42.97%北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文122.期末成品酒、半成品酒的库存量公司期末成品酒库存46,238.02千升，半成品酒库存38,999.83千升。3.产能情况生产主体名称设计产能（千升）实际产能（千升）在建产能（千升）牛栏山酒厂810,000644,632-宁城15,5002,064-合计825,500646,696-三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）白酒酿造与销售1.品牌与品类优势一方面，公司所属“牛栏山”品牌作为二锅头的代表，其“正宗二锅头，地道北京味”的品牌诉求深入人心，成为百姓心目中的亲民品牌，同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。公司将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下，结合产品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达；结合产品细分和消费群体细分，实现差异化传播，将“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。另一方面，“二锅头”品类具备广泛的认知基础，其自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型的品类代表，这与“牛栏山”酒致力于打造“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“牛栏山”作为二锅头第一品牌，将继续占据差异化品类优势的先机。2.科研技术优势公司以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神。依托双院士工作站、博士后工作站等科研平台和日趋完善的一体化品控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握牛酒风味核心技术，确保产品内在品质的稳定性；立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求。3.人文营销优势公司始终倡导“包容”的企业文化，始终如一的践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚，成为厂商一心，共同撬动全国市场营销的利器，取得了让业界瞩目的成果。未来，牛栏山酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在牛酒市场发展中，不断成熟、升华，发挥出更大的能量。（二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工1.品牌优势公司所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品安全保障体系，是北京奥运会、青奥会、APEC国际会议、全国两会、北京市两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、非洲论坛、2019北京世园会、新中国成立70周年庆祝活动、建党100周年庆典活动等重大活动的肉食品供应商。公司先后荣获“CPICP标杆农牧食品企业”、“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范厂”等多项殊荣；其产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。2.全产业链优势公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、成本控制、资源配置及标准化、规模化、集约化生产等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良性互动、深入融合、协同发展。3.技术优势在种猪育种上，公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一，是“国家生猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”，也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品质，公司与中国农业大学、中国农科院等建立长期合作伙伴关系，在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面的开展研究攻关，并将研北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文13究成果运用到猪场的日常生产中，充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时，在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入148.69亿元，比上年同期减少4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，比上年同期减少75.64%。白酒和肉食产业营业收入分别占公司整体营业收入的68.77%和24.22%。主要情况具体如下：（一）白酒产业情况报告期内，公司白酒业务实现营业收入102.25亿元，同比去年增加0.40%，表现较为平稳。2021年，公司以产品结构升级为支点深度推进全国化营销。一是持续深耕三大战略发展区。通过产品结构升级、营销组织优化、终端建设优化、营销管理细化等举措深耕京津冀、长三角、珠三角三大战略发展区。二是整体推进样板市场群建设。按照年初部署，对甄选的特色市场进行重点培育和跟踪评估，以政策支持为手段，以结构调整为目标，以规范管理为基础，致力于打造差异化样板市场，并通过样板市场连点成片，形成区域辐射力，有效推动牛酒深度全国化市场营销进程。三是加大力度推进产品结构升级。2021年，公司在“珍牛”系列产品的基础上补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，进一步丰富了光瓶酒产品线。2021年5月底，公司隆重发布二锅头品类超高端产品代表“魁盛号樽玺”，该产品的发布，不仅促进了牛栏山品牌价值的提升，也带动二锅头品类的破局。（二）猪肉产业情况报告期内，公司猪肉业务实现营业收入36.02亿元，同比去年减少22.31%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为33.13亿元、2.89亿元。报告期内，受“猪周期”下行的影响，公司猪肉产业各环节持续承压，公司积极应对，一是建设实施生物安全防控体系,坚持狠抓非洲猪瘟、新冠疫情防控不放松，大大降低了猪场疫病的发生，科学规划并圆满完成了重大活动和重要节日期间的服务供应保障任务。二是逐步恢复屠宰业务生产力。通过开展“点对点”生猪定点调运试点工作，有序恢复正常的生产秩序，有效缓解公司生产压力。三是积极调整猪群结构、科学布局养殖基地、加快生猪产能恢复。陕西汉中赵家坝原种猪场、苟家湾猪场国外引种成功，年底达到正常运转状态；河北蔚县原种场进行建设前期的筹备工作。四是深耕渠道建设。通过深入开展市场调研，研究制定产品营销战略规划、品牌推广计划、市场开发策略等，结合市场需求，积极开展品牌宣传，从而进一步提升“鹏程”品牌知名度，有效助力市场开发，提高市场占有率。（三）其他行业情况报告期内，公司紧密关注政策和市场变化，通过制定有效的经营策略，外埠项目去库存工作取得一定进展，截至目前，公司包头、海南商品房项目除剩余商业配套外，已基本售罄。下一步，公司将继续加速推动北京下坡屯存量土地开发与销售，加速出清现有存量商品房项目；同时，积极推动地产业务转型发展，在公开市场征求意向受让方，多措并举坚定推进房地产业务剥离事项。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计14,869,379,036.69100%15,511,399,521.15100%-4.14%北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文14分行业白酒行业10,225,475,406.1968.77%10,184,967,553.6265.66%0.40%屠宰行业3,313,169,997.2322.28%4,209,401,402.2427.14%-21.29%其他1,330,733,633.278.95%1,117,030,565.297.20%19.13%分产品白酒10,225,475,406.1968.77%10,184,967,553.6265.66%0.40%猪肉3,313,169,997.2322.28%4,209,401,402.2427.14%-21.29%其他1,330,733,633.278.95%1,117,030,565.297.20%19.13%分地区北京地区4,897,436,201.4732.94%5,512,235,268.6135.54%-11.15%外阜地区9,971,942,835.2267.06%9,999,164,252.5464.46%-0.27%分销售模式直销496,262,881.663.34%604,607,453.663.90%-17.92%经销14,373,116,155.0396.66%14,906,792,067.4996.10%-3.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业白酒行业10,225,475,406.196,368,775,329.6337.72%0.40%2.88%-1.50%屠宰行业3,313,169,997.233,202,072,899.943.35%-21.29%-21.82%0.65%分产品白酒10,225,475,406.196,368,775,329.6337.72%0.40%2.88%-1.50%猪肉3,313,169,997.233,202,072,899.943.35%-21.29%-21.82%0.65%分地区北京地区4,897,436,201.473,823,439,976.8821.93%-11.15%-14.01%2.60%外阜地区9,971,942,835.226,896,181,915.6730.84%-0.27%3.47%-2.50%分销售模式直销496,262,881.66401,276,528.6019.14%-17.92%5.80%-18.13%经销14,373,116,155.0310,318,345,363.9528.21%-3.58%-3.86%0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减白酒行业销售量千升655,467.61690,078.05-5.02%生产量千升646,695.68690,533.00-6.35%库存量千升46,238.0255,009.95-15.95%屠宰行业销售量吨168,717.83147,366.9614.49%生产量吨167,549.42133,850.2725.18%库存量吨14,720.8715,889.28-7.35%注：白酒行业生产量包含战略采购成品酒。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重白酒行业主营业务成本6,368,775,329.6359.41%6,190,346,617.9455.71%2.88%屠宰行业主营业务成本3,202,072,899.9429.87%4,095,914,696.9836.86%-21.82%其他主营业务成本1,114,224,813.5010.39%792,694,093.547.13%40.56%单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重白酒主营业务成本6,368,775,329.6359.41%6,190,346,617.9455.71%2.88%猪肉主营业务成本3,202,072,899.9429.87%4,095,914,696.9836.86%-21.82%其他主营业务成本1,114,224,813.5010.39%792,694,093.547.13%40.56%说明成本构成业务类型2021年2020年同比增减金额占主营业务成本金额占主营业务成本北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文16比重比重白酒原材料4,413,774,735.0441.31%4,991,700,789.3345.06%-11.58%成品酒861,217,928.158.06%0.00%100.00%人工成本386,074,562.753.61%400,818,313.913.62%-3.68%折旧141,753,299.791.33%136,199,981.651.23%4.08%运输费428,619,424.594.01%406,582,887.233.67%5.42%其它137,335,379.311.29%255,044,645.822.30%-46.15%屠宰原材料3,094,428,235.7828.96%3,949,448,615.0235.65%-21.65%人工成本45,788,588.480.43%48,125,113.660.43%-4.86%折旧30,649,478.320.29%31,451,221.680.28%-2.55%其它31,206,597.360.29%66,889,746.620.60%-53.35%地产土地成本116,465,472.841.09%81,551,246.640.74%42.81%施工成本514,237,767.714.81%223,768,441.882.02%129.81%间接成本135,133,068.421.26%149,329,192.461.35%-9.51%其他348,388,504.533.26%338,045,212.563.05%3.06%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本年新成立两家全资子公司，其中北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司于2021年7月成立、河北顺鑫小店畜牧发展有限公司于2021年9月成立。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,431,552,241.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1667,071,461.884.49%2客户 2629,494,157.594.23%3客户 3481,899,375.723.24%北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度报告全文174客户 4364,001,803.192.45%5客户 5289,085,443.211.94%合计-2,431,552,241.5916.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,875,258,872.15前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 1575,365,928.155.66%2供应商 2380,265,354.003.74%3供应商 3338,013,648.003.33%4供应商 4295,761,942.002.91%5供应商 5285,852,000.002.82%合计-1,875,258,872.1518.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用867,333,548.56978,880,145.06-11.40%管理费用864,430,127.32800,222,025.768.02%财务费用169,102,488.4