835284_2016_思福租赁_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

公告编号：2017-001 1 思 福 租 赁 NEEQ:835284 海航思福租赁股份有限公司 HNA SAFE LEASING CO.，LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-001 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 8 月 12 日，思福租赁 2016 年中工作会议在公司 5 楼会议室顺利召开。会议听取了 2016 年上半年生产经营报告、收入利润赶超计划及未来发展规划。汇报后，董事长杨爱国做出点评，指出企业运营要高度重视安全管理工作，并在不同的阶段制定因地制宜的发展战略，努力挖掘创新业务收入及利润增长点。公告编号：2017-001 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-001 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、思福租赁 指 海航思福租赁股份有限公司 思福有限、有限公司 指 思福租赁前身,海航思福汽车租赁有限公司 实际控制人、慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会 控股股东、海航旅游 指 海航旅游集团有限公司 股东会 指 海航思福汽车租赁有限公司股东会 股东大会 指 海航思福租赁股份有限公司股东大会 董事会 指 海航思福租赁股份有限公司董事会 监事会 指 海航思福租赁股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 思福有限、思福租赁制定并实施的公司章程及其修正案 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)本报告 指 海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度报告 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 中兴财光华审会字(2017)第 209033 号 海航思福租赁股份有限公司审计报告 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 赢通投资 指 海南赢通投资管理有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航思福(北京)指 海航思福汽车租赁(北京)有限公司 吉林旅游汽车 指 吉林省旅游集团旅游汽车有限责任公司 陕西思福 指 陕西海航思福汽车租赁有限公司 思福车检 指 海口海航思福机动车检测有限公司 武汉首汽 指 武汉首汽租赁有限公司 长沙思福 指 长沙海航思福汽车租赁有限公司 上海思福 指 上海海航思福汽车租赁有限公司 云南思福 指 云南海航思福汽车租赁有限公司 深圳思福一号 指 深圳市海航思福一号租赁有限公司 深圳思福租赁 指 深圳思福融资租赁有限公司 上海通远 指 上海通远融资租赁有限公司 上海海福 指 上海海福融资租赁有限公司 神州租车 指 神州租车有限公司 公告编号：2017-001 5 一嗨租车 指 一嗨汽车租赁有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 融资租赁 指 出租人根据承租人对出租人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的业务模式。在租期内,租赁物的所有权归于出租人,承租人以按期支付租金为代价,取得设备的使用权 机动车检测 指 为确定汽车技术状况或工作能力的检查 注：数字尾数差异部分为注：数字尾数差异部分为“四舍五入”造成。“四舍五入”造成。公告编号：2017-001 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联交易风险 公司控股股东海航旅游及其控股股东海航集团规模庞大,涉足领域广,业务板块众多。公司众多业务对象均为海航集团内部关联方。报告期内,公司关联交易较为频繁,比重较大,关联交易种类涉及销售、采购、资金往来等各个环节,公司业务开展对各关联方依赖程度较高。报告期内,公司租赁用车客户中公司关联方单位比重较高,2016 年度、2015 年度、2014 年度关联销售占营业收入比例分别为 52.54%、62.13%、66.05%,关联销售比重报告期内均超过一半以上,关联交易对公司财务状况和经营成果的影响非常重要,公司业务开展对关联方依赖较为严重。同时,由于海航集团内部员工用车及行政用车需求量大,且由于航空公司的行业特性对乘车保障时间、准点率或安全性等其他方面用车要求较高,而社会用车不能够保证或满足航空公司的租车多层次需求,因此,海航集团内部用车对思福租赁依赖程度同样较高、需求粘性较强。在合理预计下,思福租赁能够维持现有内部业务规模并随着海航集团在国内机场基地的拓展而稳定增长,关联交易对思福租赁持续经营能力不存在显著负面影响。资质风险 根据道路旅客运输及客运站管理规定(交通运输部 2012 年第 8 号令修改),从事道路旅客运输经营以及道路旅客运输站经营的,应当遵守本规定。公司主营业务车辆租赁业务中包括班车租赁业务、机场巴士租赁业务以及豪华大巴业务。公司子公司吉林旅游汽车从事的豪华大巴业务,已经取得相应资质证书,证书编号“吉交运管许可长字220104100001号”,有效期 2014 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日。公司的机场巴士租赁业务为将巴士租赁给已经获得机场巴士线路经营资质的海南美兰机场国际旅行社经营,该旅行社已取得机场巴士线路经营资质中华人民共和国道路交通运输许可证,并为该线路车辆办理了中华人民共和国道路运输证,车辆具备营运资质。班车租赁业务是公司针对海航集团内部企业提供的服务,当地运输管理部门认可此项业务可不取得相应资质证书。海口市交通运输和港航管理局于 2015 年 11 月 25 日出具证明:“海航思福公司将巴士租赁给已经获得机场巴士线路经营资质的海南美兰机场国际旅行社经营,该旅行社已取得机场巴士线路经营资质中华人民共和国道路交通运输许可证,并为该线路车辆办理了中华人民共和国道路运输证,具备营运资质,不违反相关法律、法规及规范性文件的规定。鉴于海南省道路运营管理机构暂无出台关于汽车租赁业务的法规、规范性文件,在海南地区开展汽车租赁业务的公司,除需取得工商行政管理部门对企业经营范围中“汽车租赁”经营项目的核定外,无需取得交通主管部门的备案许可或其他资质。海航思福为海航集团员工提供班车接送业务,不属于运营性质,无需办理中华人民共和国道路交通运输证,不会因从事该班车业务受到交通 公告编号：2017-001 8 主管部门的相应处罚”。公司控股股东海航旅游已出具承诺:“在现行法律法规框架下,在担任海航思福控股股东期间,如因海航思福为海航集团员工提供班车接送服务,以及向美兰机场国际旅行社提供机场巴士租赁服务的相关资质问题,引发合法规范经营的法律风险,受到相关部门的行政处罚而引发经济赔偿责任,承诺人将承担经济补偿义务。”公司自成立以来并未受到海口市道路运输管理处相应处罚,并且海口市道路运输管理处已于2016年6月3日出具 证明:“自2014 年 1 月 1 日至今,该公司能够遵守国家、地方有关运输安全监督管理的法律法规,未发生因违法相关法律、法规和规范性文件而受到我处行政处罚的情形”。持续盈利能力风险 公司 2016 年、2015 年、2014 年净利润分别为-4,733,415.40元、28,664,161.59 元、-12,875,608.75 元。公司报告期内存在金额较大的未弥补亏损,2016 年、2015 年、2014 年未分配利润 分 别 为-23,051,873.99元、-19,015,263.50元、-63,194,298.03 元。公司 2016 年、2015 年、2014 年毛利率分别为 24.92%、33.83%、36.98%。2014 年亏损的主要原因是由于对内部往来的坏账准备计提导致,如剔除坏账准备计提影响因素,公司 2014 年度能够保持盈利;2016 年下半年公司新增汽车销售业务,尝试拓展新业务,尚未形成稳定的利润增长点,导致本年度毛利率有所下降。由于租车行业零散而竞争激烈、公司部分竞争对手在品牌知名度或拥有的财务资源均高于公司,如果公司不能持续改善治理结构、有效提高自身竞争能力,未来有可能无法维持较高的毛利率水平,从而面临持续盈利能力偏弱的经营风险。应收账款回收风险 公司 2016 年、2015 年、2014 年应收账款余额分别为40,701,803.45 元、27,692,808.37 元、31,200,297.07 元,应收账款周转率分别为 3.66、3.14、3.37,应收款回收速度较慢。公司应收账款客户关联方占较高比例,虽然信用可以得到一定保证,但是存在应收款长期挂账不能回收的风险,这将对公司持续生产经营和资产流动性产生不利影响。公司治理机制不能有效发挥作用风险 公司系 2015 年 8 月新设立的股份公司,股份公司运行的时间很短,治理机制仍处于正在逐步建立并完善的过程之中,改制时新建立的各项制度未能得到充分运行。公司改制前治理结构相对简单,日常管理中存在集团行政色彩稍重的情况。如果公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,将不利于有效保障投资者权益。政府监管风险 目前国家层面尚无正式、统一的关于租车的法律法规政策,但各地已经陆续出台政策,如:北京市汽车租赁管理办法、汽车租赁经营服务规范、上海市汽车租赁服务规范、广州市客车租赁管理暂行办法,各地对租车规定的不尽相同,使得企业在各地的准入门槛不尽相同。行业特有风险 汽车租赁在实际运营过程中,常会出现骗租骗车的情况发生,拖 公告编号：2017-001 9 欠租金的问题也时有发生。而承租方驾驶租赁车辆发生交通事故的,由出租方承当联带责任,上述经营风险均会导致汽车租赁企业遭受损失。汽车销售价格波动风险 由于汽车产品更新快,加上国内新车市场在经历了火爆之后进入低谷,各大汽车厂商都加大了促销力度,不少车型价格一再跳水,有的车型刚上市降价幅度就达 10%以上,对租赁价格影响较大。部分固定资产产权证未能办理的风险 截至本报告出具之日,公司仍有部分车辆固定资产未办妥产权证书,其原因主要有:(1)现有车辆为历史上海航集团车改后投入公司继续使用,但原车辆即未办妥车辆全部手续,由于期限较久、相关公司情况变化较大已无法追加办理车辆过户手续;(2)部分长期租车公司客户因为进出某些场所方便要求公司将车辆手续办理在客户名下或公司在租车客户当地没有分、子公司无法办理当地车辆牌照而将车辆手续办理在客户名下,但双方签订车辆所有权协议保障车辆为公司所有;(3)公司通过融资租赁租入的车辆。尽管公司对上述固定资产按会计准则进行核算并能够进行运营管理,并通过为车辆所购买的保险单据以及车辆租赁合同中的保险相关约定,有效保障公司车辆的合理权益,从而对租赁车辆实现有效管理,同时目前公司在继续办理部分车辆的过户手续或根据车况实际情况进行报废手续,但仍不排除因为无法办理产权证书而可能带来的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-001 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 海航思福租赁股份有限公司 英文名称及缩写 HNA SAFE LEASING CO.,LTD 缩写:SAFE 证券简称 思福租赁 证券代码 835284 法定代表人 杨爱国 注册地址 海南省海口市蓝天路 168 号 办公地址 海南省海口市蓝天路 168 号 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王丹娜、江林超 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘艳茹 电话 0898-66531093 传真 0898-66531051 电子邮箱 yru_ 公司网址 联系地址及邮政编码 海南省海口市蓝天路 168 号 570203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L71 租赁业 主要产品与服务项目 汽车租赁、机动车检测服务、汽车购销等业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 184,000,000 做市商数量-控股股东 海航旅游集团有限公司 实际控制人 海南省慈航公益基金会 四、注册情况 公告编号：2017-001 11 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91460000747799674Q 是 税务登记证号码 91460000747799674Q 是 组织机构代码 91460000747799674Q 是 公告编号：2017-001 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,249,069.35 92,368,469.96 35.60%毛利率 24.92%33.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,036,610.49 21,868,007.46-118.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,072,504.03 23,236,937.80-117.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.27%16.33%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.25%16.65%-基本每股收益-0.02 0.12-118.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 359,009,151.52 400,047,952.21-10.26%负债总计 185,642,164.83 221,947,550.12-16.36%归属于挂牌公司股东的净资产 175,751,393.83 179,788,004.32-2.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.98-2.04%资产负债率（母公司）46.32%52.41%-资产负债率（合并）51.71%55.48%-流动比率 0.80 0.83-利息保障倍数 0.05 9.53-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,588,937.94 58,996,822.86-应收账款周转率 3.66 3.14-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-10.26%21.65%-营业收入增长率 35.60%-3.91%-净利润增长率-116.51%322.62%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-001 13 普通股总股本 184,000,000 184,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 58,953.55 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,568.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 48,385.46 所得税影响数 12,096.37 少数股东权益影响额（税后）395.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 35,893.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-001 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为租赁业中的汽车租赁，主要从事汽车租赁、汽车购销、机动车检测服务等业务。目前公司及子公司经营产品按照服务类别可为以下部分：服务类别服务类别 服务内容服务内容 汽 车 经营租赁 班车租赁 为满足企业接送员工上下班的需求，提供大中巴车辆的租赁业务。期租 为满足客户用车需求，提供一定期限的用车租赁业务。机 场 巴 士租赁 为机场至市区的巴士线路的接驳业务提供租车服务。门 店 散 客租赁 根据门店客户的用车需求提供车辆短期租赁服务。旅 游 巴 士租赁 长春地区业务，为国内外旅游者去旅游观光、省市外事活动、省市政府、社会团体、企事业单位大型会议、各类展会等活动提供汽车租赁服务。汽 车 管理服务 检测业务 为到期年审的车辆提供车辆检测服务。因场地搬迁的原因，2016 年度检测业务暂停，目前公司正在寻求适用的土地后继续开展该项业务。融资租赁（自 2016 年6 月不再继续经营）公司根据客户对供应商、汽车型号种类的选择，向供应商购买汽车，提供给客户使用，客户支付汽车租金的业务。汽车购销业务（2016年新增）提供汽车销售业务。公司以市场消费为导向，以客户需求为本，为有需求的企业及个人提供汽车或其他资产租赁服务，即由公司采购各种汽车资产并租于客户使用。公司以整合营销、关系营销为主要模式，进行公司服务市场营销、推广。销售方式括电话直销、现场销售、网站销售、渠道合作等，形成多渠道、综合化的销售模式，从客户需求、营销策划、服务报价、订单管理到售后服务，实现车管服务的流程化管理，同时按区域发展业务：各区域将根据地区的地域特点和业务优势，专注发展不同的业务点。2016 年度，公司在传统汽车租赁业务稳定发展的基础上，考虑延伸业务发展，创造新的利润增长点，公司经营范围新增“汽车销售及售后服务”等，于下半年开始开展汽车销售业务。公司机动车检测服务业务因子公司思福车检搬迁，全面暂停。公司现有的业务收入、利润及现金流主要来源于租金收入，占比 80%以上，其次是汽车购销业务。当前的成本主要来源于运营成本、人工成本和管理类费用等。（1）汽车租赁盈利模式：在签订租赁服务合同之前，对业务成本和收益进行精确测算，以保证项目的盈利；包括通过合理的采购谈判和大宗采购优势，降低资产采购成本提高收益；通过不断提高管理水平，增加人均管理车辆数目以降低单车管理成本，通过对车辆的精致管理在对车辆资产进行二手车处置时获得较高残值。（2）其他：汽车购销的盈利模式主要为销售差额利润、手续费利润和保险返佣。报告期内，商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2017-001 15 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：截至2016年12月31日，公司资产总额为359,009,151.52元，较上年期末减少10.26%，负债总额185,642,164.83元，比上年期末减少16.36%；净资产总额173,366,986.69元，较上年期末减少2.66%。报告期内，公司实现营业收入125,249,069.35元，较上年度增长35.60%；净利润-4,733,415.40元，同比减少116.51%。资产总额及负债总额减少主要为公司短期借款及长期借款减少65,133,500.14元，净利润较上年大幅下降主要因为2015年公司在改制前对与部分关联方的债权债务进行清理，原计提的坏账准备转回而冲减当期资产减值损失，从而造成2015年净利润大幅增长，而2016年净利润同比下降幅度较大。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 125,249,069.35 35.60%-92,368,469.96-3.91%-营业成本 94,034,289.51 53.85%75.08%61,119,165.65 0.89%66.17%毛利率 24.92%-33.83%-管理费用 14,099,451.61-4.10%11.26%14,701,787.95 63.08%15.92%销售费用 17,127,108.26-14.35%13.67%19,995,747.97-1.97%21.65%财务费用 1,166,466.30-76.66%0.93%4,997,163.67 74.83%5.41%营业利润-4,176,810.14-109.38%-3.33%44,511,873.11-372.23%48.19%营业外收入 193,488.99-9.57%0.15%213,969.61-86.93%0.23%营业外支出 145,103.53-93.29%0.12%2,163,376.56 95.71%2.34%净利润-4,733,415.40-116.51%-3.78%28,664,161.59 322.62%31.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期增加 35.60%，主要原因系公司新增了新车销售业务。2、营业成本本期增加 53.85%，主要原因系新增购销业务购置新车的成本增加、司机薪酬调增、集团保障员工人数增加导致外租大巴车费增加、新能源车折旧费增长所致。3、销售费用本期减少 14.35%，主要原因系司机薪酬调至主营业务成本科目。4、财务费用本期减少 76.66%，主要原因系银行贷款减少，利息支出相应减少。5、营业利润本期减少 109.38%，主要原因系公司下半年新增汽车购销业务，尚处于业务拓展期，本年度营业成本增长比例较大，虽然公司努力控制管理、销售、财务费用支出，但综合各方面影响，报告期内营业利润有所下降；另一方面，2015 年公司在改制前对与部分关联方的债权债务进行清理，原计提的坏账准备转回而冲减当期资产减值损失，从而造成 2015 年利润大幅增长，导致 2016 年营业利润同比减少幅度较大。公告编号：2017-001 16 6、营业外支出本期减少 93.29%，主要原因系固定资产处置损失减少。7、净利润本期减少 116.51%，主要原因系营业利润减少幅度较大所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 124,838,331.82 94,034,289.51 89,852,491.22 61,046,487.53 其他业务收入 410,737.53-2,515,978.74 72,678.12 合计合计 125,249,069.35125,249,069.35 94,034,289.5194,034,289.51 92,368,469.9692,368,469.96 61,119,165.6561,119,165.65 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 主营业务收入主营业务收入(按产品按产品)-班车服务 47,978,994.90 38.31%34,060,371.08 36.87%期租收入 19,626,284.14 15.67%26,352,817.39 28.53%门店散客 26,714,786.48 21.33%21,442,643.28 23.21%机场巴士 7,601,789.61 6.07%6,251,736.21 6.77%购销收入 22,916,476.69 18.30%-检测收入-1,744,923.26 1.89%合计合计 124,838,331.82124,838,331.82 99.67%99.67%89,852,491.2289,852,491.22 97.28%97.28%主营业务收入主营业务收入(按区域按区域-海南 100,344,340.38 80.12%65,468,258.03 70.88%吉林 10,735,968.50 8.57%10,697,396.12 11.58%北京 6,533,948.09 5.22%8,245,036.85 8.93%陕西 7,224,074.85 5.77%5,441,800.22 5.89%合计合计 124,838,331.82124,838,331.82 99.67%99.67%89,852,491.2289,852,491.22 97.28%97.28%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度，公司主要收入来源于班车服务、期租收入、门店散客及购销收入。班车服务主要面对海航集团内部员工乘车服务，期租收入是公司类客户长短期固定租车取得的收入，门店散客收入面对零散上门租车客户。报告期内，公司期租收入较上期减少 12.86%，主要原因系由于市场竞争日趋激烈，单车租赁价格有所下降,政府公车改革出现长租市场的暂时低迷，因此公司同期增加了班车服务的业务规模；购销收入占营业收入的比例为 18.30%，主要为公司变更经营范围新增汽车销售业务后，开展汽车销售业务；检测收入主要来源于子公司思福车检，2016 年因公司搬迁，检测业务已全面暂停，故本期无检测收入。报告期内，公司收入来源主要集中在海南省内，省内业务收入占主营业务收入比重在 80%以上，主要原因是公司主要的车辆租赁资产均集中在海南省内，国内其他区域资产规模较小，相应业务量也较少。公司目前已经开始筹划积极布局全国市场，未来其他区域业务收入占比会逐步提高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 24,588,937.94 58,996,822.86 投资活动产生的现金流量净额-12,119,038.28-13,008,230.07 筹资活动产生的现金流量净额-69,960,128.90 67,531,582.24 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 34,407,884.92 元，主要原因系 2016年公司支付一般经营性往来款有所增加。公告编号：2017-001 17 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 889,191.79 元，主要是公司本年购置固定资产较上年减少影响本期投资活动产生的现金流量净额的减少。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 137,491,711.14 元，主要是因为 2016年公司偿还了部分银行贷款。4、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 24,588,937.94 元比当年净利润-4,733,415.40 万元增加29,322,353.34 元，主要原因系公司新开展汽车销售业务导致经营性应收应付增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南航空股份有限公司 9,849,533.58 7.86%是 2 海航集团有限公司 8,886,679.22 7.10%是 3 海航航空技术股份有限公司 7,835,854.95 6.26%是 4 海南美兰机场国际旅行社有限责任公司 6,792,625.52 5.42%是 5 海免海口美兰机场免税店有限公司 5,524,867.88 4.41%是 合计合计 38,889,561.1538,889,561.15 31.05%31.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 景德镇美宝行汽车销售服务有限公司 9,525,109.40 10.13%否 2 中国石化销售有限公司海南海口石油分公司 6,234,947.14 6.63%否 3 中国国际技术智力合作公司 5,868,803.08 6.24%否 4 吉林省中润石化产品经销有限公司 2,838,383.58 3.02%否 5 华安财产保险股份有限公司海南分公司 2,634,079.88 2.80%是 合计合计 27,101,323.0827,101,323.08 28.82%28.82%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产 公告编号：2017-001 18 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 64,469,958.94-47.14%17.96%121,960,188.18 1,345.02%30.49%-12.53%应收账款 40,701,803.45 46.98%11.34%27,692,808.37-11.24%6.92%4.42%存货-长期股权投资-固定资产 208,658,172.68-4.88%58.12%219,368,355.56 54.44%54.84%3.28%在建工程-短期借款 23,800,000.00-70.25%6.63%80,000,000.00 100.00%20.00%-13.37%长期借款 266,222.08-97.11%0.07%9,199,722.22-23.55%2.30%-2.23%资产总计 359,009,151.52-10.26%-400,047,952.21 21.65%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年末货币资金 64,469,958.94 元，同比减少 47.14%，主要原因是公司归还了兴业银行 3,000万元和国开行 3,000 万元借款。2、2016 年末应收账款 40,701,803.45 元，同比增加 46.98%，主要原因是增加应收新车销售款项及员工班车公允应收款部分，前五大应收款账龄在 1 年内或 1 至 2 年，客户均以月结方式按时回款。3、2016 年末短期借款 23,800,000.00 元，同比减少 70.25%，主要是公司归还了兴业银行 3,000 万元和国开行 3,000 万元借款所致。4、2016 年末长期借款 266,222.08 元，同比减少 97.11%，主要是重分类至一年内到期的非流动负债所致。5、2016 年末，公司总资产 35,900.92 万元，负债 18,564.22 万元，资产负债率为 51.71%，公司的偿债能力有一定的保障。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告出具之日，公司拥有7家子公司（包括1家孙公司）。其中，海航思福（北京）、吉林旅游汽车、陕西思福、思福车检、武汉首汽5家子公司报告期内进行实体经营业务，长沙思福暂未实际开展业务，上海思福处于清算状态。报告期内，深圳思福一号、深圳思福租赁、上海通远、上海海福、云南思福五家子公司已注销。报告期内，不存在来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达10%以上。海航思福汽车租赁（北京）有限公司 法定代表人：梅浩泳 企业类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2007年12月3日 注册资本：1,000万元 住所：北京市朝阳区霄云路甲26号院1号楼01层(01)102号 经营范围：汽车租赁；技术推广服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司全资子公司，持100%股权。吉林省旅游集团旅游汽车有限责任公司 公告编号：2017-001 19 法定代表人：刘锋 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2001年12月10日 注册资本：2,000万元 住所：朝阳区新疆街1255号（原21号）经营范围：旅游汽车客运；水上旅游开发、空中旅游开发，汽车配件经销；广告设计、制作、代理、发布；汽车租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司全资子公司，持100%股权。陕西海航思福汽车租赁有限公司 法定代表人：薛雅卫 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2007年8月31日 注册资本：600万元 住所：陕西省西安市莲湖区沣镐东路付二号海天大厦后院1号 经营范围：汽车租赁；GPS定位系统的销售；汽车零配件销售；自驾车旅游咨询；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动）公司全资子公司，持100%股权。海口海航思福机动车检测有限公司 法定代表人：杨爱国 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2005年10月11日 注册资本：30万元 住所：海口市蓝天路168号思福东侧 经营范围：机动车检测服务，机动车辆险。公司控股子公司，持80%股权。武汉首汽租赁有限公司 法定代表人：杨爱国 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2007年4月28日 注册资本：200万元 住所：武汉市江岸区后湖路建设渠路交汇处万锦江城1幢1层商2号房 经营范围：汽车租赁（仅限分支机构使用）；汽车美容服务；汽车事务代理；汽车配件批零兼营。（国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营）公司孙公司，海航思福（北京）持90%股权，陕西思福持10%股权。长沙海航思福汽车租赁有限公司 法定代表人：杨爱国 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2014年8月26日 注册资本：1,000万元 住所：长沙市天心区芙蓉中路518-522号拓展大厦主楼、附楼401房 公告编号：2017-001 20 经营范围：汽车租赁；汽车维修（凭许可证、审批文件经营）；汽车美容（凭许可证、审批文件经营）；商务信息咨询；设计、制作、代理国内广告；汽车用品及配件的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）公司全资子公司，持100%股权。上海海航思福汽车租赁有限公司 法定代表人：鲁晓明 企业类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2008年5月21日 注册资本：600万元 住所：浦东新区惠南镇拱极路2375号 经营范围：汽车租赁；商用车及九座以上乘用车销售；机动车检测服务、汽车安保信息咨询、商务服务。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）。公司全资子公司，持100%股权。上海思福自2010年起不再有经营活动，