002126_2021_银轮股份_2021年年度报告全文(更新后)_2022-04-14.pdf

浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾伟耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾伟耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司未来可能面对的风险详见本报告公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析第三节、管理层讨论与分析”之之“十一、十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的中的“可能面对的风险可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 792,116,159 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.39 第五节 环境和社会责任.60 第六节 重要事项.65 第七节 股份变动及股东情况.140 第八节 优先股相关情况.147 第九节 债券相关情况.148 第十节 财务报告.151 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银轮新能源 指 浙江银轮新能源热管理系统有限公司（原银芝利）上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 山东银轮环保 指 山东银轮环保科技有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙）TDI 指 Yinlun TDI,LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司 萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited 天台银昌 指 天台银昌表面处理有限公司 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 江苏朗信 指 江苏朗信电气有限公司 芜湖朗信 指 芜湖朗信电气有限公司 江苏唯益 指 江苏唯益换热器有限公司 欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V.德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH 印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt.Ltd.Setrab AB 指 Setrab Aktiebolag Scanrad 指 YinLun Setrab Poland Setrab UK 指 Setrab UK,Ltd.Setrab GmbH 指 Setrab GmbH 广西银轮 指 广西银轮环保科技有限公司 大车配科技 指 天台县大车配科技创新服务有限公司 振华表面 指 天台振华表面处理有限公司 徐州环保 指 徐州银轮环保科技有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂与NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称 银轮股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 注册地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 注册地址的邮政编码 317200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 办公地址的邮政编码 317200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 沈利刚、刘媛媛、陈雨佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室 黄建飞、刘新浩 募集资金使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）7,816,415,930.90 6,324,186,529.70 23.60%5,520,743,642.53 归属于上市公司股东的净利润（元）220,374,339.65 321,583,085.75-31.47%317,677,156.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）207,912,560.50 260,386,304.06-20.15%172,855,258.34 经营活动产生的现金流量净额（元）374,643,214.62 456,173,578.49-17.87%688,584,828.23 基本每股收益（元/股）0.28 0.41-31.71%0.4 稀释每股收益（元/股）0.28 0.41-31.71%0.4 加权平均净资产收益率 5.28%8.40%-3.12%8.60%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）11,988,875,220.88 9,856,245,406.68 21.64%8,424,106,635.59 归属于上市公司股东的净资产（元）4,400,149,823.52 3,937,786,096.18 11.74%3,729,627,295.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,999,334,478.09 2,055,140,557.87 1,777,355,483.37 1,984,585,411.57 归属于上市公司股东的净利润 105,192,206.17 70,174,981.67 40,352,786.85 4,654,364.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,116,958.63 67,732,088.17 28,891,466.14 23,172,047.56 经营活动产生的现金流量净额-30,934,027.13 108,789,826.15 290,873,026.12 5,914,389.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,721,039.24-3,463,502.80-2,532,229.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）48,849,538.71 52,719,885.54 39,038,460.46 委托他人投资或管理资产的损益 18,011,192.92 12,227,706.36 17,600,897.49 债务重组损益 -285,278.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，-35,232,581.90 26,031,478.86 106,797,713.46 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,076,455.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,439,842.42-4,734,971.21 987,211.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,893.64-1,458,117.13 减：所得税影响额 8,113,490.10 13,719,451.42 11,972,823.09 少数股东权益影响额（税后）7,016,347.82 6,406,246.51 4,812,054.21 合计 12,461,779.15 61,196,781.69 144,821,897.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现 稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021 年，我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，产销较上年同期分别增长 3.4%和3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。1 1商用车市场情况商用车市场情况 2021 年，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场很可能将进入调整期。2021 年，商用车产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降10.7%和 6.6%。从细分车型产销情况来看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。2021 年货车产销 416.6 万辆和 428.8 万辆，同比分别下降 12.8%和 8.5%。其中，重型货车销 139.5 万辆，同比下降 13.8%；中型货车销 17.9 万辆，同比增长 12.3%；轻型货车销 211.0 万辆，同比下降 4.0%；微型货车销 60.5 万辆，同比下降 14.7%。2021年客车产销 50.8 万辆和 50.5 万辆，同比分别增长 12.2%和 12.6%。其中大型客车销 4.8 万辆，同比下降15.4%；中型客车销 4.6 万辆，同比下降 3.1%；轻型客车销 41.1 万辆，同比增长 19.4%。2 2乘用车市场情况乘用车市场情况 2021 年，乘用车市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 市场呈现明显的消费升级趋势。2021 年，乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长7.1%和 6.5%，同样结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。增幅高于行业 3.7 和 2.7 个百分点。从细分市场来看，轿车产销完成 990.8 万辆和 993.4 万辆，同比分别增长 7.8%和 7.1%；SUV 产销分别完成 1003.0 万辆和 1010.1 万辆，同比分别增长 6.7%和 6.8%；MPV 产销分别完成 107.3 万辆和 105.5 万辆，同比分别增长6.1%和0.1%；交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆，同比分别增长0.6%和0.8%。3 3新能源汽车市场情况新能源汽车市场情况 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年 8 个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成 335.9 万辆和 333.4 万辆，同比分别增长 169.5%和 167.5%；新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4%和 54%。（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。）二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）主营业务及主要产品（一）主营业务及主要产品 1 1公司主营业务公司主营业务 公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。2 2公司主要产品公司主要产品 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示：(1)(1)新能源汽车产品系列新能源汽车产品系列 （2 2）传统乘用车产品系列）传统乘用车产品系列 （3 3）商用车产品系列）商用车产品系列 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （4 4）工程机械产品系列）工程机械产品系列 （5 5）发动机后处理产品系列）发动机后处理产品系列 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （6 6）新兴领域：工业用）新兴领域：工业用 民用产品系列民用产品系列 （二）主要客户（二）主要客户 新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。工业/民用换热板块的主要客户有 ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。（三）经营模式（三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。1 1研发模式研发模式 公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。2 2生产模式生产模式 公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为 15-25 天左右。在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。2020 年公司在原有事业部基础上，增设了新兴事业部，主要研发制造以空调系统、空调箱为代表的新能源产品。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。3 3销售模式销售模式 公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。（四）行业竞争地位（四）行业竞争地位 公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。经过 40 余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势。在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域和工业换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 按整车配套 乘用车 2862.20 1464.41 95.45%2819.57 1612.34 74.87%商用车及非道路 1802.19 1599.04 12.70%1840.00 1506.23 22.16%其他 919.50 434.57 111.59%875.72 355.17 146.56%按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。公司开展汽车金融业务 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 热管理产品 950 万台 538.90 万台 499.79 万台 838,470,737.30 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1 1技术引领，为客户提供增值产品技术引领，为客户提供增值产品 公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。报告期内，公司联合浙江大学等单位共同建设的“浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室”被认定为 2022 年度浙江省重点实验室，填补了浙江省车辆热管理方面无重点实验室的空白。公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。截至 21 年底，公司已拥有专利近 800 项，其中发明专利 90 项，国际专利 5 项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位，牵头或参与制订标准 35 项。2 2国际化服务优势，为客户提供属地化服务国际化服务优势，为客户提供属地化服务 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。3 3质量保证，卓越的产品配套能力质量保证，卓越的产品配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过 IATF16949 质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司荣获了浙江省政府质量创新奖，历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。4 4产品结构优势产品结构优势，业务增长空间广阔，业务增长空间广阔 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。5 5优质高端客户，助力公司健康发展优质高端客户，助力公司健康发展 公司致力于成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司坚定“二次创业”的三大战略方向和高质量发展目标，坚持加快国际化、实现技术引领和打造综合竞争力，积极抢抓市场发展机遇，大力丰富产品矩阵，不断增强企业竞争力，巩固行业地位。但由于受到汽车行业芯片短缺、大宗材料涨价、出口运费上涨、国五透支、新能源研发费用增加等因素影响，综合成本上升。报告期内，公司实现营业收入781,641.59万元，同比增长23.60%；实现归属于上市公司股东净利润22,037.43万元，同比下降31.47%。其中，计提商誉减值影响2,544.34万元，计提股份支付费用影响2,085.57万元。新能源汽车市场化进入爆发式增长新阶段，已由过去的以政策驱动为主转向了市场驱动，新能源汽车成为汽车行业最大亮点。银轮新能源以及上海银轮作为公司新能源业务板块的两大重要经营体在报告期内实现快速增长。报告期内，银轮新能源实现营业收入104,816.70万元，同比增长223.49%；上海银轮实现营业收入89,321.77万元，同比增长133.25%。（1 1）全力推进）全力推进“五抓五促五抓五促”，全面提升公司经营绩效，全面提升公司经营绩效 报告期内，公司以“五抓五促”（抓项目促开发、抓质量促体系、抓工艺促装备、抓数据促考核、抓队伍促培训）为中心全面开展和落地经营管理各项重点工作和任务目标，在全公司范围内开展“素质提升、效率提高和人岗匹配”工作，优化不增值、工作量不足、能力不匹配的岗位，补充输血重要工程技术岗位、重点投入的新能源等重点领域。做好内部控费降本工作，严格控制除了研发、薪酬和运费等业务相浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 关费用之外的其他费用支出。完善考核机制，以利润为导向，完善对各子公司、经营体、职能部门考核机制。调整完善采购策略，公司将从上市公司层面整体策划采购管理，发挥集中采购规模效应。（2 2）强化市场与项目双轮驱动，加快内部变革提升）强化市场与项目双轮驱动，加快内部变革提升 以抓战略客户和重点项目为牵引，拉动内外部资源的协调联动、快速响应和高效利用，最终全面提升业务拓展和技术开发水平。做好客户规划和项目规划（包含新项目争取计划、VAVE降本计划、质量提升攻关计划等），建立和完善大客户全球管理团队建设与分工、目标管理、绩效考核等机制与管理办法，抓好大客户的团队建设。事业部、各经营体、各职能部门紧紧围绕大客户、大项目找差距、补短板，聚焦产品质量、技术、成本竞争力、响应速度等方面提升。报告期内，公司陆续获得了北美新能源标杆车企空调箱总成、长安汽车电子水泵、国内造车新势力前端模块及热管理集成模块、沃尔沃汽车电池冷却版及冷却模块、宁德时代电池冷却板、约翰迪尔冷却模块、卡特彼勒冷却模块、曼胡默尔机油冷却器、戴姆勒机油冷却器总成等141个新项目。根据客户需求与预测，上述项目达产后为公司新增年销售收入近41.17亿元，其中新能源汽车业务占比约48.7%。（3 3）加大研发投入，丰富产品矩阵，提升公司竞争力）加大研发投入，丰富产品矩阵，提升公司竞争力 公司坚定“二次创业”的三大战略，坚持加快国际化、实现技术引领和打造综合竞争力，大力实施新能源业务倍速计划，报告期内公司不断加大新能源产品的研发投入，逐步形成了1+3+N的新能源产品布局，成为全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。公司不管是在系统集成能力还是研发创新能力上都得到了国内外新能源知名客户的高度认可。此外，公司大力挖掘工业领域蓝海利基市场，培育战略性盈利增长点，围绕特高压、地热、储能、风力发电、制氢储氢、化工、数据中心等实现第三曲线的提前布局和发展。（4 4）大力推进人才培育工程，健全长效激励机制）大力推进人才培育工程，健全长效激励机制 公司充分认识到人才的重要性，继续大力推进“334”人才工程落地实施。2021年，公司共开设大客户经理班、质量管理班、工艺工程师初级班、青苗培育营、精益运营青干营等多个公司级干部培训班，加快干部队伍能力建设。为提高公司核心骨干人员的积极性与创造性，完善公司的激励机制，进一步增强公司核心竞争力，报告期内，公司实施第二期员工持股计划，实际参与人数410名，均为公司主要骨干员工。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,816,415,930.90 100%6,324,186,529.70 100%23.60%分行业 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 商用车、非道路 5,037,492,290.30 64.45%4,535,151,617.25 71.70%11.08%工业及民用 320,191,230.59 4.10%210,937,350.04 3.34%51.79%乘用车 2,236,326,730.09 28.60%1,357,530,439.03 21.47%64.73%其他 222,405,679.92 2.85%220,567,123.38 3.49%0.83%分产品 热交换器 6,284,097,429.56 80.39%4,897,522,940.29 77.43%28.31%尾气处理 862,357,361.73 11.03%794,142,102.66 12.56%8.59%贸易 23,149,034.49 0.30%21,851,377.26 0.35%5.94%其他 646,812,105.12 8.28%610,670,109.49 9.66%5.92%分地区 内销 6,356,485,343.95 81.32%5,211,745,137.82 82.41%21.96%外销 1,459,930,586.95 18.68%1,112,441,391.88 17.59%31.24%分销售模式 直销 7,816,415,930.90 100.00%6,324,186,529.70 100.00%23.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商用车、非道路 5,037,492,290.30 3,940,736,227.19 21.77%11.08%13.72%-1.82%乘用车 2,236,326,730.09 1,928,249,483.02 13.78%64.73%69.02%-2.18%分产品 热交换器 6,284,097,429.56 5,046,489,034.28 19.69%28.31%34.69%-3.81%尾气处理 862,357,361.73 717,204,743.92 16.83%8.59%17.07