835365_2016_国友股份_2016年年度报告_2017-05-17.pdf

证券简称：国友股份 证券代码：835365 公告编号：2017-016 1 浙江国友通讯科技股份有限公司（ZheJiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD）国友股份 NEEQ:835365 年度报告 2016 证券简称：国友股份 证券代码：835365 公告编号：2017-016 2 2016 年 1 月 26 日，公司参加全国股转中心举办的现场挂牌仪式。2016 年 2 月 4 日，公司被浙江省企业信用促进会评为“浙江省信用管理示范企业”。2016 年 8 月 22 日，公司成立全资子公司浙江国友工程技术有限公司。公 司 年 度 大 事 记 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本、股东情况.19 第七节 融资情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部制.25 第十节 财务报告.28 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国友股份 指 浙江国友通讯科技股份有限公司 国友有限、国友设备、有限公司 指 浙江国友通讯设备有限公司 紫方网络 指 杭州紫方网络技术有限公司 紫方科技 指 杭州紫方科技有限公司，系浙江国友通讯设备有限公司前身 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江国友通讯科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 浙江国友通讯设备有限公司章程 股东会 指 浙江国友通讯设备有限公司股东会、浙江国友通讯科技股份有限公司股东会 股东大会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 滨江工商局 指 杭州市高新区（滨江）市场监督管理局 杭州市市场监督局 指 杭州市市场监督管理局 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中银律所、律师事务所 指 北京中银（杭州）律师事务所 本安 指“本质安全”的缩写，是防爆电气设备的一种类型，可以用于存在爆炸性气体的工业场所、石油平台、矿山等危险区域。防爆电气 指 按国家标准设计制造的不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 报告期内，股东吴国有持有公司股份 3,770,975 股，占公司股本总额的 73.94%。吴国有为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。公司经营管理风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。受下游煤炭行业影响的风险 目前，公司的多数产品主要应用领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期性行业，行业景气度与宏观经济相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 6 次能源，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开采行业出现波动，自 2012 年初以来，煤炭需求低迷，价格下跌，目前我国煤炭价格仍在周期底部运行。由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿通讯设备行业近年来一直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安全生产设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将受到一定影响，从而给公司未来业绩带来不确定性。矿用产品安全标志认证风险 公司主营产品为矿用通讯系统设备，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国煤炭法、煤矿安全规程、关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知 和 关于发布矿用产品安全标志申办程序等 9 个安全标志管理文件的通知(安标字201015 号)，煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，也需取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。对实行安全标志管理的矿用产品，矿用安全设备生产企业必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。如公司新开发产品以及目前拥有的安标认证产品到期后不能通过国家矿用产品安全标志中心认证，将对公司正常业务运营造成风险。大额应收账款坏账风险 尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，应收账款绝对金额及占流动资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款不能按期收回或者发生坏账而损害公司利益的情形。市场竞争风险 矿用通讯设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分子行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒较高，专业性强。随着通讯技术飞速发展，产品更新换代不断加快，行业竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手的进入，行业标准也将势必不断提高。行业内企业如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江国友通讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD 证券简称 国友股份 证券代码 835365 法定代表人 吴国有 注册地址 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 6 楼 办公地址 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 7 楼 主办券商 华鑫证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、仲慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴淑俊 电话 0571-87651056 传真 0571-86823085 电子邮箱 shwuwgy.cc 公司网址 www.wgy.cc 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 7 楼 310053 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 通讯设备的研发、生产及销售，主要产品为矿用通讯系统设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,100,000 做市商数量-控股股东 吴国有 实际控制人 吴国有 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913301007735915000 是 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 913301007735915000 是 组织机构代码 913301007735915000 是 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,468,923.13 8,971,377.17-50.19%毛利率%30.44%27.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-128,191.66-999,491.05 87.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-900,545.55-1,040,093.93 13.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.87%-19.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.13%-20.65%-基本每股收益-0.03-0.20 85.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,373,065.96 10,887,955.52-23.10%负债总计 3,963,944.25 6,350,642.15-37.58%归属于挂牌公司股东的净资产 4,409,121.71 4,537,313.37-2.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.89-3.37%资产负债率%（母公司）47.16%-资产负债率%（合并）47.34%58.33%-流动比率 198.56%161.60%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-90,385.22-832,448.73-应收账款周转率 0.70 1.38-存货周转率 2.76 4.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-23.10%2.62%-营业收入增长率%-50.19%-20.24%-净利润增长率%87.17%-174.08%-五、股本情况 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,100,000 5,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,029,722.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,029,805.19 所得税影响数-257,451.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 772,353.89 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司专注矿用通讯系统及设备的专业研发、生产、销售及服务商，拥有近三十项防爆证以及煤安证及国家工业产品生产许可证。主要从事矿用通讯设备、系统产品、软件的研发、生产和销售以及服务。公司通讯系统产品主要包括有无线融合通讯指挥系统、高精动态智能定位管理系统、智能广播对讲系统、工业环网系统、图像视频监控系统、无线通讯及环境监测系统、喷雾降尘自动化控制系统、PLC 自动化控制系统等，本质安全型电话机、隔爆兼本安电话光端机等通讯设备的研发、生产及销售。公司细分行业为专用设备制造业，客户涉及煤矿、钢铁、化工、油田、船舶、油库、部队、炸药库、地铁等防护等级较高的地方和防爆炸领域。1、研发模式 公司以顾客、市场需求为焦点，以竞争和利润为导向，把握企业愿景和战略发展方向，围绕产品生命价值周期，进行产品研发。公司拥有经验丰富的技术研发团队，大部分研发人员是在机械电子、矿用通讯设备制造行业具有多年工作经验的专业人员，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验，取得了一系列专利和产品认证标志。2、采购模式 公司以实际生产为基础，按需面向市场公开、公平采购，优先选择资质齐全、价格合理、质量可靠的供应商，目前公司已建立较为稳定的供应商合作伙伴关系，采购价格较为稳定，从材料方面保证公司产品的质量稳定可靠。3、生产模式 公司按照以销定产及备货管理的原则，按照合同需求、交货周期以及通用标准产品备货库存量安排生浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 11 产，严格依照公司产品生产工艺流程操作，公司质检部深入生产一线，牢牢把控产品生产的各个环节，检验每一个完工产品，以保证产品质量符合相关标准及客户需求。4、销售模式 公司产品采取直销为主，大力发展经销的销售模式，公司销售人员长期关注行业及客户动态，加强主要煤炭产区及相关行业的客户管理，公司直销模式主要通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式掌握企业招投标信息，采取稳健的成本加成定价方式参与招投标；公司通过经销商销售产品主要为通用标准类单体产品及配件，严格贯彻公司相关产品指导价进行销售。公司凭借质量过硬的产品和及时的售后服务优势，多年来与各地客户形成了良好的业务关系，充分了解老客户的潜在需求，通过支持经销商、让利经销商来推动公司产品市场占有率的提升，2016 年公司营业收入中经销商的占比明显上升。5、盈利模式 公司以成本加成定价模式为主导，为客户提供标准或定制类产品。公司通过通讯系统设备及配套软件的销售、安装和技术支撑，标准化通讯设备的销售以及相关设备售后维修、技术升级服务来获取利润，通过大力支持经销商以达到薄利多销的目的。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司专注于矿用通讯设备系统的研发、生产与销售，主营业务明确。2016 年公司实现营业收入 4,468,923.13 元，较 2015 年度下降 50.19%。2016 年度公司按照经营目标，尚未完成预计销售目标。主要原因是下游煤炭产业经营困难，部分企业推迟了设备改造安装计划，导致 2016 年收入有一定幅度下降。但经过近两年的市场调整，煤炭行业 2016 年下半年已明显好转，煤炭价格明显上涨，但由于其受前期市场影响，煤矿对信息化建设的投入还没有明显体现，但 2016 年度公司超过 1 年以上应收账款的减少也充分变现出目标市场的逐渐复苏。2016 年度，公司调整了战略经营方针，主动放弃了一些付款条件较差、信用较差的客户单位，积极争取了些效益比较好，付款条件比较好的客户单位，针对一些信誉不好的合作单位提高了订单的预收款项，以及对经销商实行款到发货，等政策。2016 年度公司也通过其他一些有效的途径以增强公司的发展能力，如减员增效、通过多种途径催收应收账款，积极拓展经销商、加强新产品的开发、安防项目以及军品市场的拓展等途径。2016 年受目标市场环境影响，行业中多数竞争对手已经失去经营能力，而公司在经过市场调整之后，其通讯系统产品在市场的市场占有率、知名度也有明显提高。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 12 营业收入 4,468,923.13-50.19%-8,971,377.17-20.24%-营业成本 3,108,797.91-51.99%69.56%6,475,702.59-11.64%72.18%毛利率 30.44%-27.82%-管理费用 2,161,042.32-33.12%48.36%3,231,014.80 58.40%36.01%销售费用 419,315.95-12.58%9.38%479,668.31 30.88%5.35%财务费用 621.19 101.02%0.01%-60,687.58-376.69%-0.68%营业利润-1,288,572.50-18.70%28.83%-1,085,544.95-188.15%-12.10%营业外收入 1,070,119.83 1,607.02%23.95%62,689.47-78.32%0.70%营业外支出 3,390.47-54.76%0.08%7,494.40-84.36%0.08%净利润-128,191.66 87.17%-2.87%-999,491.05-174.08%-11.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年度公司实现营业收入 4,468,923.13 元，较 2015 年度 8,971,377.17 元下降 50.19%。主要原因是下游煤炭产业经营困难，部分企业推迟了设备改造安装计划，导致 2016 年收入有一定幅度下降。目标市场经过近几年的调整，2016 年年底目标市场呈现出明显供不应求的市场变化趋势，因此其对信息通讯的需求明显加大，但因行业具有一定的缓和期，2016 年度未明显体现，同时公司也积极采取改进工艺和研发新产品等措施来保持收入稳定，预计随着煤炭业对安全生产的逐步重视以及目标市场的复苏，公司未来收入增长有望呈上升趋势。2016 年度，公司调整了战略经营方针，主动放弃了一些付款条件较差、信用较差的客户单位，对营业收入有一定的影响。同时应公司为突出主营业务的发展，放弃了部分与主营不相关的声乐及其配件出口业务。2016 年度受目标市场环境影响，多数竞争对手已经失去经营能力，而公司在经过市场调整之后，其通讯系统产品在市场的市场占有率也有明显提高，预计下年度营业收入会有明显提高。2、营业成本 2016 年度营业成本 3,108,797.91 元较 2015 年度 6,475,705.59 元下降 3,366,904.68 元 51.99%，主要原因是受营业收入的下降影响，但 2016 年度公司产品的毛利率提高了 2.62%。3、管理费用 2016 年度公司管理费用为 2,161,042.32 元，较 2015 年度 3,231,014.80 元下降 33.12%，主要原因是去年发生新三板挂牌费用 1,250,000.00，此外，报告期内公司在营业收入下降的背景下依旧坚持增加研究技术开发的投入，研究开发费用达到 1,075,678.99 元，占到总收入的 24.07%。4、销售费用 2016 年度公司销售费用 419,315.95 元较 2015 年度 479,668.31 元减少 12.58%，主要因为今年整体煤炭行业上游销售情况较差，因业务导致差旅费和运杂费共减少 71662.28 元。5、财务费用 2016 年度公司财务费用 621.19 元,较 2015 年度-60,687.58 元增加 101.02%，主要原因 2015 年度外贸业务外币汇兑损益 71,252.40 元造成，而本年公司决定终止进出口业务，故未有汇兑损益发生。6、营业外收入 2016 年度公司营业外收入 1,070,119.83 元，较 2015 年度 62,689.47 元增加 1,607.02%，主要原因为政府项目补贴增加，因 2016 年度公司申请了政府新三板挂牌补贴，获得政府项目补贴 1,000,000.00 元。7、营业外支出 2016 年营业外支出 3,390.47 元，较 2015 年度 7,494.40 下降 54.76%，主要原因是是水利基金减少了4,103.93 元。8、净利润 2016 年度净利润-128,191.66 较 2015 年度-999,491.05,主要原因是报告期内公司收到政府补贴的新三板挂牌奖励 1,000,000.00 元，由于公司在营业收入下降的背景下依旧坚持增加研究技术开发的投入，浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 13 使得营业利润较去年同期未有明显好转，但公司积极调整客户结构和升级产品，2017 年初得到一定好转。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 4,468,923.13 3,108,797.91 7,711,540.23 5,295,565.23 其他业务收入-1,259,836.94 1,180,137.36 合计合计 4,468,923.13 3,108,797.91 8,971,377.17 6,475,702.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%矿用通讯系统及设备 3,915,818.03 87.62%6,815,118.36 75.97%配件及其他 553,105.10 12.38%896,421.87 9.99%声乐及其配件-1,259,836.94 14.04%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务及其他业务收入与上年同期下降幅度较大，主要原因（1）受目标市场煤炭行业阶段性低迷影响，客户在 2016 年均纷纷降低了煤矿通信系统升级投入的预算，甚至推迟了部分固定资产采购时点；（2）本行业的资金压力较大公司为保证自身的现金流量，对客户的付款条件提出了新的要求，比如预付部分定金或预付款等，因此主动放弃了一些信誉不好及付款方式不理想的业务订单，保证不再产生长期无法回收款项；（3）公司为突出主营业务的发展，放弃了部分与主营不相关的声乐及其配件出口业务，使得这部分业务较去年减少 1,259,836.94 元。面对艰难的行业形式，公司亦做好过冬准备，在保证现金流的同时，积极加强技术研发和产品升级，随时准备在下一轮周期回暖时，抢占行业份额，扩大市场占有率。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-90,385.22-832,448.73 投资活动产生的现金流量净额-793,838.28 筹资活动产生的现金流量净额-0.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-90,385.22 元，较 2015 年度-832,448.73 增加 742,063.51元，主要原因是 2016 年年度公司加强了应收账款的管理，对不同客户信用期进行了严格分类，放弃了部分信誉较差或经营不善的客户，使得今年业务新增应收账款较去年大幅减少，同时对去年拖欠款加大催收力度，使得本年应收账款账面值较去年同期减少 2,159,716.42 元；同时为了维护好与供应商关系，公司及时将去年材料款支付给供应商；经过努力公司较大程度上改善了公司经营现金流状况，维护了公司日常运营生产的有序展开。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，较 2015 年同期大幅减少，主要原因是 2015年度公司收回了对杭州紫方网络技术有限公司的长期股权投资 800,000.00 元。2016 年度，公司虽然新增两家子公司浙江国友工程技术有限公司以及杭州国友游艇有限公司，但都未实缴注册资本以及展开具体经营。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 14 1 山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 2,070,683.76 46.34%否 2 河南龙宇能源股份有限公司 367,723.34 8.23%否 3 贵州沃德电气有限公司 204,914.51 4.59%否 4 山西晋煤集团晋圣坡底煤业有限公司 197,384.60 4.42%否 5 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司 126,837.61 2.84%否 合计合计 2,967,543.82 66.42%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海海得控制系统股份有限公司 332,905.98 10.71%否 2 杭州鹏讯贸易有限公司 233,162.39 7.50%否 3 扬州市中能电缆有限公司 229,649.57 7.39%否 4 山西华昊中天科贸有限公司 192,307.70 6.19%否 5 常州市东佳机电设备有限公司 142,188.03 4.57%否 合计合计 1,130,213.67 36.36%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,075,678.99 1,048,101.09 研发投入占营业收入的比例 24.07%11.68%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司拥有技术人员 6 名，分别具有硕士学位，中级工程师以上职称，主要开发项目声控、光控、热释光控、红外矿用喷雾装置的升级以及矿用以太网环网交换机、国友智能管理软件的开发与研究。其中声控、光控、热释光控、红外矿用喷雾装置在原有基础上增加了较强的兼容性，能够融合多种传感器的配套使用，矿用以太网环网交换机具有冗余环网，自愈、Web 管理、汇聚等多功能，项目总预算投入 150 万元，报告期末，公司已取得行业相关认证。国友智能管理软件的开发也基本完成，目前处于软件测试阶段。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 192,807.41-31.92%2.30%283,192.63-60.73%2.60%-0.30%应收账款 5,336,469.80-28.81%63.73%7,496,186.22 35.25%68.85%-5.12%存货 1,582,276.69-4.58%18.90%1,658,290.00-15.31%15.23%3.59%长期股权投资-100.00%0.00%-固定资产 241,687.62-44.75%2.89%437,478.84-33.52%4.02%1.13%在建工程-0.00%0.00%-浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 15 短期借款-0.00%0.00%-长期借款-0.00 0.00%0.00%-资产总计 8,373,065.96-23.10%-10,887,955.52 2.62%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内，货币资金 192,807.41 较 2015 年度 283,192.63 减少 90,385.22，主要原因为企业应收账款大多以承兑汇票收回占多，应收票据较 2015 年度增加 285,000.00 元。2、应收账款 报告期内，应收账款 5,336,469.80 较 2015 年度 7,496,186.22 减少 2,159,716.42 元，主要原因是公司在 2016 年度公司加强了客户信用体系建设，主动放弃了一些付款条件较差、信誉差的客户单位，同时在新的项目中增加同时提高了项目的定金或预付款，对一些经销商实行款到发货予以一定优惠政策，减少了应收账款的增加；2016 年度，公司加大了应收账款的回收力度，通过催告函等多种形式进行应收账款的催收，1 年及 1-2 年账龄的应收账款较上年度降低了 3,047,876.07 元。3、固定资产 公司为轻资产公司，固定资产总额较少；报告期内，固定资产减少主要原因是公司按照会计准则计提折旧 195,791.22 元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年度公司对外投资设立的全资子公司浙江国友工程技术有限公司认缴注册 1000 万元，未完成实际出资；全资子公司杭州国友游艇有限公司认缴出资 100 万元，未完成实际出资。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 计算机、通讯及其他电子设备制造业属于高新技术产业之一，担当着国民支柱产业和先导产业的重要作用，并且已经成为我国经济发展的第一支柱产业，是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。未来几年内，计算机、通讯及其他电子设备制造业在国民经济中的地位仍将持续攀升。目前，公司的多数产品主要应用于领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响，行业景气度与宏观经济相关。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动，作为我国最主要的一次能源，煤炭开采行业出现波动，近两年来煤炭需求低迷，价格下跌。经过近两年的市场调整，2016 年煤矿价格及时体现，由于煤炭经营业绩的增加，采购及付款预计会在下一年度显著提高。由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，加之煤矿智能生产、智能管理、智能通讯行业近年来一直处于快速发展期，随着国家产业能源管理的进一步优化与调整，将进一步提高对智慧矿山的要求，矿山智能生产、智能管理、智能通讯以及自动化设备的需求也日益加大。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、行业技术优势：矿用通讯设备行业作为计算机、通信设备行业的细分行业既具有同行业的共性技术要求，也具有专用领域设备的特殊要求，需要企业具有雄厚的技术储备和经验积累。矿用通讯设备关系到煤矿生产的顺利进行和煤矿工人的生命安全，因此对设备的精确度和可靠性要求高。公司从事设备制造业多年，客户在长期使用中对公司的产品质量、技术服务水平、售后服务及时性都取得了高度的认可，公司品牌及公司产品、形象对客户影响根深蒂固。2、人才优势：公司的核心团队和技术骨干均已在公司工作多年，具有丰富的行业专业知识及研发经验，熟悉本行业的发展动态、了解市场需求、产品标准等，并具有较强的奉献、敬业精神，确保公司可持续发展。3、资质优势：公司注重整体形象以及品牌的建设，目前已经取得二十多项防爆证、二十项实用新型专利、两项计算机软件等级证书，一项软件产品登记证书，两个商标注册证，取得了国家全国工业产浙江国友通讯科技股份有限公司 2016 年度报告 16 品生产许可证、“守合同重信用”单位，通过了 ISO9000 质量认证体系、浙江省信用管理示范企业证书等。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 首先国家对工矿企业的安全生产尤为重视，同时对工矿企业的信息化建设要求也愈来愈来规范。矿用通讯产品作为矿山信息化建设的主要组成部分是煤矿开采的必要条件。公司从事多年本细分行业研究，了解市场动态，并能能够准确把握技术研究方向，占比较优势。近两年煤矿行业受产能过剩影响处于调整整顿状态，公司营业收入受影响有所下降，但经过近两年的市场调整，煤炭行业 2016 年下半年已明显好转，煤炭价格明显上涨，但由于其受前期市场影响，煤矿对信息化建设的投入还没有明显体现，但 2016 年度公司超过 1 年以上应收账款的减少也充分变现出目标市场的逐渐复苏。2016 年度，公司调整了战略经营方针，主动放弃了一些付款条件较差、信用较差的客户单位，同时提高了订单的预收款项，对经销商实行款到发货，减少了企业应收账款的压力，增加了现金流，保障了公司的资金周转。2016年度公司也通过其他的途径以增强公司的持续发展能力，如减员增效、通过多种途径催收应收账款，积极拓展经销商、加强新产品的开发、安防项目以及军品市场的拓展等途径。同时受目标市场环境影响，多数竞争对手已经失去经营能力，而公司在经过市场调整之后，其通讯系统产品在市场的市场占有率也有明显提高。（六）（六）扶贫与社会扶贫与社会责任责任 -二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 矿用通讯设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分子行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒较高，专业性强。随着通讯技术飞速发展，产品更新换代不断加快，行业竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手的进入，行业标准也将势必不断提高。行业内企业如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，将面临市场竞争加剧的风险。风险应对措施：报告期内，公司加大了细分市场的研发投入，在原有系统产品的基础上进行升级并充分研究开发产品的差异化、多样化，使其更能适应多种复杂环境的以及客户的使用要求；加大了系统软件的投入以及开发，使目标市场客户利用软件平台更直观、迅速地掌握第一信息。2、受下游煤炭行业影响的风险 目前，公司的多数产品主要应用于领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期性行业，行业景气度与宏观经济相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次能源，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动，煤炭企业在安全避险通讯设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到一定影响，从而影响企业业绩的增长。风险应对措施：坚持以质量为本，提升产品品质，并进一步做好售后服务工作，树立良好的客户口碑，抓住煤炭行业技术改造，兼并整合发展的契机，进一步提升煤矿行业市场份额；大力开拓非煤矿山及钢铁、化工等厂区通讯联络设备市场，报告期内，公司已在上述领域实现了产品销售，公司将凭借在产品性能、售后服务等方面的优势进一步开拓上述市场；加大研发投入，开发新产品，公司研发部门将立足现有的矿用通讯设备产品及技术，加强技术融合和延伸，开发人员定位、智慧照明、智能控制、环境监测等智慧矿山系列产品，公司已制定相关新产品开发计划，正在研发推进中。2015 年度公司一方面保持原有市场的竞争优势，一方面积极开拓新的市场。2015 年度公司安排技术人员进行安防知识教育的培训，并通过各项制度以及体系的完善在 2016 年 1 月 1 日取得安防三级资质证书；同时公司向全国工商联推荐产品，公司生产的产品于 2015 年 10 月被选入军民两用高