835329_2016_立格新材_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

1 河北立格新材料科技股份有限公司 Hebei LiGe New Materials Technology Co.,Ltd.立格新材 NEEQ:835329 年度报告 2016 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 长纤维增强热塑性复合材料车间 建成投入使用 长纤维增强热固性复合材料车间 建成投入使用 汽车轻量化热塑性复合材料研发中心 建成启用 国内首条 200T 长纤维增强热塑性复合材料试验线建成投入使用 2016 年 10 月与保定中兴田野新能源汽车科技有限公司达成合作共识，成立“中兴立格新材料汽车轻量化技术研发中心”。河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 1 目目 录录 第一节 声明与声明与提示提示3 3 第二节 公司概况公司概况5 5 第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标7 7 第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析9 9 第五节 重要事项重要事项1818 第六节 股本股本、股东情况、股东情况2020 第七节 融资融资情况情况2222 第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况2323 第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制2626 第十节 财务报告财务报告3030 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 2 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、立格新材、股份公司 指 河北立格新材料科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北立格新材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失 公司长期以来持续的产品和技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进项保护，但还有一部分核心技术不适合申请专利，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员的手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生一定的影响。随着行业的不断的激烈竞争，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练的技术人才的企业在市场竞争中才会处于有利的地位，因此，未来公司面临因核心技术人员及其带来的核心技术失密的风险。实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人徐立新持有公司 97%的股份,尽管公司已经建立了较为完善的股东大会议事规则、河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 4 董事会议事规则、监事会议事规则 等治理制度,但如果未来徐立新利用其对公司的实际控制权对公司的经营、人事、财务等实施不利影响,可能会损害公司和中小股东的利益。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 5 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北立格新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei LiGe New Materials Technology Co.,Ltd.LEE GEE NM 证券简称 立格新材 证券代码 835329 法定代表人 徐立新 注册地址 河北省安国市中药产业园区 办公地址 河北省安国市中药产业园区 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁兰华、李慎举 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李燕佳 电话 0312-3365205 传真 0312-3365207 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省安国市中药产业园区 071200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C17 纺织业 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 6 主要产品与服务项目 新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、电力设施零部件、畜牧养殖零部件、路桥工装模板、物流仓储托盘的生产和销售；耐高温滤材、聚酯布、土工布的生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,000,000 做市商数量 0 控股股东 徐立新 实际控制人 徐立新 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130600695851564W 是 税务登记证号码 91130600695851564W 是 组织机构代码 91130600695851564W 是 本年度进行三证合一工商变更。河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 7 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,492,948.28 40,928,816.29-15.72%毛利率%26.44%29.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 404,306.52 5,605,872.66-92.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 285,241.50 3,105,347.97-90.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.98%10.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%8.82%-基本每股收益 0.01 0.28-96.43%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,777,964.38 97,507,916.54-15.11%负债总计 41,207,561.97 56,341,820.65-26.86%归属于挂牌公司股东的净资产 41,570,402.41 41,166,095.89 0.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 2.06-44.17%资产负债率%49.78%57.78%-流动比率 2.06 0.88-利息保障倍数 1.32 4.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,345,453.52 10,832,253.57-应收账款周转率 2.69 3.05-存货周转率 5.26 5.30-四、四、成长情况成长情况 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 8 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.11%29.47%-营业收入增长率%-15.72%26.11%-净利润增长率%-92.79%1.88%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 140,076.50 所得税影响数 21,011.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 119,065.02 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司是属于产业用纺织制成品生产商，为纤维复合材料及非织造材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，华北地区最大的环保过滤材料生产厂家。公司目前收入和利润主要是过滤材料产品。公司从事非织造布生产已经近八年的时间，在行业内累计的口碑、精良的生产线设备以及对非织造布产品工艺流程的熟练把握，是公司不断前进的动力。目前公司向复合材料行业转型升级，将围绕“LFT-DSMCRTM”为主线，通过资源整合实现复合材料在汽车、轨道交通、电力电气、军工等领域的广泛应用。公司通过研发新产品，研究已有产品的新工艺，拓展下游客户行业，获得持续的经济利益。目前，公司申请近 20 项专利技术，并引进行业经验丰富的研发团队和项目人员，以持续不断的进行技术研发。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：目前随着环境治理的压力不断增加，公司产品应用越来越广泛，市场需求不断扩大。报告期内公司在稳定成熟既有产品生产的同时，积极推进产业转型升级，年内热塑复合材料生产线已竣工，目前已满足新产品技术要求，预计 2017 年产能会逐步释放。1、财务状况 报告期末公司资产总额 82,777,964.38元,资产占用比期初减少 15.11%；负债总额 41,207,561.97 元,比期初降低 26.86%；净资产总额 41,570,402.41 元,比期初增加 0.98%。2、经营成果 报告期营业收入 34,492,948.28 元，上期 40,928,816.29 元,报告期比上期减少 15.72%；报告期营业利润 418,957.77 元，上期 3,472,366.57 元，报告期比上期降低 87.93%；报告期净利润 404,306.52 元，河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 10 上期 5,605,872.66 元，报告期比上期降低 92.79%。3、现金流量 报告期经营活动产生现金流量净额-2,345,453.52 元，上期 10,832,253.57 元，报告期比上期减少121.65%，主要是产品结构调整所致；报告期投资活动产生现金流量净额-111,942.12 元，上期-18,861,639.59 元，报告期比上期投资活动现金净流出减少 99.41%，报告期投资活动现金净流出减少；报告期筹资活动现金净流量-14,241,926.15 元，上期 13,647,856.99 元，报告期净流出较多。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,492,948.28-15.72%-40,928,816.29 26.11%-营业成本 25,372,658.24-11.74%73.56%28,746,047.43 16.05%70.23%毛利率 26.44%-29.77%-管理费用 6,728,820.20 8.99%19.51%6,173,762.58 155.99%15.08%销售费用 320,085.31-6.78%0.93%343,377.27-30.47%0.84%财务费用 1,631,174.17-6.46%4.73%1,743,903.48 65.13%4.26%营业利润 418,957.77-87.93%1.21%3,472,366.57 6.07%8.48%营业外收入 2,212,000.00-24.81%6.41%2,941,793.75 31.69%7.19%营业外支出 2,071,923.50-6.01%-100.00%-净利润 404,306.52-92.79%1.17%5,605,872.66 1.88%13.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：报告期比上年同期减少 3,053,408.80 元，较上年同期减少 87.93%，变动主要原因：报告期营业收入减少 15.72%，管理费用增加 8.99%。报告期营业收入减少的原因是企业转型升级及产品结构调整，管理费用增加主要是折旧费用、研发支出增加。2、净利润：报告期比上年同期减少 5,201,566.14 元，较上年同期减少 92.79%，变动原因同上，主要是营业收入减少导致利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 31,852,948.28 25,372,658.24 40,268,816.29 28,746,047.43 其他业务收入 2,640,000.00-660,000.00-合计合计 34,492,948.28 25,372,658.24 40,928,816.29 28,746,047.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%聚酯布 3,493,008.45 10.13%17,043,013.65 41.64%河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 11 滤料 24,662,104.25 71.50%14,755,112.64 36.05%富氧丝碳毡-8,470,690.00 20.70%新材料 1,370,940.18 3.97%-化纤 2,326,895.40 6.75%-合计 31,852,948.28 92.35%40,268,816.29 98.39%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、聚酯布产品占营业收入比例本期比上期减少 75.67%，变动原因是本期公司转型升级、产品结构战略调整，新建热塑复合材料生产线，原聚酯布业务停产生产线拆除。2、滤料产品占营业收入比例本期比上期提高 98.34%，变动原因同上，本期增加了滤料产品的生产。3、富氧丝碳毡产品本期未生产，变动原因同上，新建热塑复合材料生产线，原生产线拆除。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,345,453.52 10,832,253.57 投资活动产生的现金流量净额-111,942.12-18,861,639.59 筹资活动产生的现金流量净额-14,241,926.15 13,647,856.99 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少 13,177,707.09 元，较上年同期减少121.65%，主要原因是报告期销售收入减少，同时税金等支出增加；2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动现金流出报告期比上年同期减少 18,749,697.47 元，原因是上期购置生产线设备等支付现金 18,861,639.59 元，本期无大额支出；3、筹资活动产生的现金流量净额：投资活动现金流出报告期比上年同期减少 27,889,783.14 元，原因是上期股东投入现金 2000 万元，本期无大额收入；4、报告期净利润 404,306.52 元，与经营活动产生的现金流量净额差异较大的原因：（1）报告期发生利息费用 1,730,010.07 元；（2）报告期末存货余额比期初增加 186,356.61 元；（3）经营性应收项目减少 10,930,884.76 元；（4）经营性应付项目减少 2,622,342.60 元；（5）报告期计提折旧 2,280,396.99元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北康达环保设备有限公司 6,838,417.50 19.83%否 2 福建鑫华股份有限公司 2,984,868.00 8.65%否 3 河北环科除尘设备有限公司 2,418,488.00 7.01%否 4 泊头市华强环保设备有限公司 2,103,839.25 6.10%否 5 献县三星制袋厂 2,009,893.00 5.83%否 合计合计 16,355,505.75 47.42%-河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 12（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建海源自动化机械有限公司 13,204,000.00 25.99%否 2 上海坤银纺织原料有限公司 7,259,329.17 14.29%否 3 辽阳伟业工业用布有限公司 6,948,120.53 13.68%否 4 山东宏泰化纤有限公司 4,167,463.16 8.21%否 5 厦门泰田机械制造有限公司 2,480,000.00 4.88%否 合计合计 34,058,912.86 67.05%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,560,550.82 3,026,600.00 研发投入占营业收入的比例 7.42%7.39%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司拥有一支经验丰富，技术精湛、服务一流、能打硬仗的优秀技术研发团队。特别是以产学研相结合为支撑，促进公司的产品创新、技术创新。同天津工业大学、武汉理工大学、河北科技大学建立了长期科研合作关系，公司也成为大专院校、研究生实习基地，公司与大专院校及科研院所在科技研发改造方面的互动，较大的提高了企业的技术研发能力。近三年来，共申报各项专利近 20 项，已有 16 项新产品和关键技术获得国家专利，获得 2 项计算机软件著作权登记证书。公司在长纤维增强热塑性复合材料生产汽车零部件方面的研发，目前，通过对新材料及汽车零部件的检测，自主研发的新材料已经成熟，达到或超过产品的性能要求，截止目前，向国家申报并受理的发明专利 4 个，实用新型专利 1 个，已取得实用新型专利 1 个，国家受理发明专利 3 个。1、从增强常规纤维热塑性复合材料强度的研发方面，公司研发的长纤维增强复合材料具有了良好的耐撞击性能，它吸收的撞击能为钢的 7 倍（按重量为基准）。耐冲击（抗凹陷）性能好。2、在减重实现进一步轻量化方面，公司研发的长纤维增强热塑性复合材料密度一般为1.0-1.2g/cm3，在低密度条件下进一步降低了汽车零部件的重量，达到了汽车轻量化减重的目标要求。3、研发的新材料制品同时具备了良好的耐腐蚀性，耐酸、碱、盐、有机溶剂、海水腐蚀等特性；热变形温度大于 140；具有优良的隔音性能，它对噪音的阻尼作用明显优于金属。河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 13 4、实现了绿色清洁的环保生产，制品成型生产过程为纯物理过程，无化学变化，清洁环境。特别是生产过程中产生的废料或废品，可回收再利用。5、在提高工艺水平方面，公司自主研发的长纤维增强复合材料生产复杂零部件，能够一次性成型，产品的集成化程度高，精度高，可大大减少零部件的拼装，实现了智能化控制和自动化生产，在减轻劳动强度，节省人员的情况下，保证了产品质量稳定性和极大的提高了产品的合格率。同时，公司研发的新材料极大提高了制品的可设计性，可根据不同特殊需求在线调节材料配方，满足客户对产品的要求。6、在汽车轻量化零部件生产及市场开发方面，公司利用自主研发的新型长纤维增强复合材料及先进生产工艺生产的汽车零部件得到了多家汽车生产厂家的关注和认可，已正式成为中兴汽车轻量化零部件供货厂家。同长城汽车、长江汽车、吉利汽车等正在进行技术交流和商务洽谈，基本达成合作意向。公司规划 3 年内与新能源汽车生产厂家建立完善的配套体系，在此细分行业，占到 10-15%的市场份额，促进汽车行业的节能减排，提高长纤维增强复合材料的应用率，特别是在轨道交通和军工及航空领域，同时开发轻质高强的长纤维增强复合材料产品，在纤维复合材料行业做到技术引领，市场龙头地位。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,027.81-99.95%0.01%16,707,349.60 50.67%17.13%-应收账款 9,470,253.17-34.46%11.44%14,449,407.21 35.78%14.82%-存货 4,916,487.88 3.94%5.94%4,730,131.27-22.65%4.85%-长期股权投资-固定资产 35,633,640.42 13.17%43.05%31,486,337.51-5.62%32.29%-在建工程 10,169,169.94-8,262,283.60-短期借款-100.00%-43,000,000.00-9.38%44.10%-长期借款 26,000,000.00-31.41%-资产总计 82,777,964.38-15.11%-97,507,916.54 29.47%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:本年期末比期初减少 16,699,321.79 元，变动原因是本年经营活动现金净流出2,345,453.52 元，投资活动现金净流入 111,942.12 元,筹资活动现金净流出 14,241,926.15 元，三方面综合影响货币资金本年期末比期初减少；2、应收账款：本年期末比期初减少 4,979,154.04 元，变动原因是本年度调整销售政策并加大催收力度，资金回笼加快；3、预付账款：本年期末比期初减少 6,661,718.49 元，主要是热塑复合材料生产线设备到货并安装河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 14 完毕；4、其他应收款：变动较大的原因是本期押金、保证金等增加；5、递延所得税：减少 53.79%，变动较大主要原因是适用税率变动；6、预收账款：减少 99.48%，变动原因是年初预收房屋使用费转收入；7、其他应付款：期末比期初增加 4,258,289.53 元，变动原因是本期增加个人借款 400 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内取得子公司的情况：2016 年 12 月，立格新材成立全资子公司河北立格汽车轻量化科技发展有限公司。河北立格汽车轻量化科技发展有限公司注册信息如下：法定代表人：陈朝 注册地址：保定市高新区朝阳北大街 1799 号中关村创新中心 A 座七层 注册资本：500 万元人民币 经营范围：汽车零部件及配件，铁路专用设备及器材、配件的研发、销售。目前子公司尚未开展经营，未实缴出资。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020 年)(国发201222 号)主要目标有：技术水平大幅提高，新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。并加大财税政策支持力度，中央财政安排资金，对实施节能与新能源汽车技术创新工程给予适当支持，引导企业在技术开发、工程化、标准制定、市场应用等环节加大投入力度，构建产学研用相结合的技术创新体系。2008 年我国发布的 国家重点支持的高新技术领域 将“高分子化合物或新的复合材料的改性技术、共混技术等；高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术；新型热塑性弹性体；具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料技术”列入重点支持的“新材料技术”范畴。2010 年国河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 15 务院关于加倍培育和发展战略性新型产业的决定将“新材料”作为战略性新兴产业之一。长纤维增强热塑性复合材料是近年来取得突破进展的高性能新材料，具有高强度、高刚度、尺寸稳定、低翘曲度、使用寿命长、耐蠕变性能优良等显著特点，可以弥补或取代常规短纤维增强热塑性塑料的许多不足和缺点，是更好的以塑代钢，实现汽车轻量化并且可回收利用绿色环保的高性能新型复合材料。采用长纤维增强技术是实现通用塑料和工程塑料高性能化目标的关键核心技术，已普遍受到国内外复合材料科研与工业界的广泛重视与争先开发和生产。新材料在汽车、轨道交通、军工、电力电气等领域具有重要和广泛应用，市场发展潜力巨大。在国外，热塑性复合新材料在汽车零配(部)件、畜牧行业和建筑业得到了广泛重视和应用。汽车领域是长纤维增强热塑性复合材料的最大应用领域，大约有 80%的产品被应用到汽车行业制造大型的汽车组合部件。其中有前端模块、车门模块、车门背板、缓冲梁等。汽车产业调整和振兴规划明确提出：发展提升整车性能的关键零部件，关键零部件技术实现自主化，培育具有核心竞争力的汽车零部件产业，强化本地汽车零部件产业的配套能力，在关键汽车零部件系统领域弥补产业链不足。基于国家政策及行业的发展，本项目以汽车结构件和半机构件的轻量化为研究方向，利用长纤维增强新型复合材料优异的机械性能，采用轻量化、模块化结构设计技术，进行汽车结构件和半结构件的轻量化设计开发，研制用于长纤维增强新型复合材料汽车结构件和半结构件在线模压成型成套技术装备，提升国内自主设计、一体化成型制造复合材料汽车轻量化零部件的竞争力。公司立足于不断创新和发展，在纤维复合材料生产及在环保除尘过滤材料的应用领域，具备了较强的生产和研发能力，规模和效益不断提高，已经成为集纤维复合材料及非织造材料的研发、生产、销售为一体的高科技民营企业。为把公司进一步做强做大，公司在国家产业政策研究、把握行业发展态势、产品市场充分调研的基础上，充分发挥自身技术优势，结合自身发展需求，投资建设年产 480 万件长纤维增强复合材料汽车轻量化零部件项目，该项目实施是公司在纤维复合材料领域又一重大举措，是公司产品结构的重大变化，必将更大的提升公司的发展潜力，投产后将推促公司跻身于国内产业的领先位置，填补河北省产业空白，具有广阔的应用前景和市场前景。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司坚持走科技创新之路，根据国家产业政策和市场需求，调整产业结构，不断研发新产品，具备了较强的生产和研发能力。公司严格按照 ISO9001：2008 体系、ISO/TS16949：2009 体系进行生产管理，使用 CAD/CAM/ERP/CATIA/UG/CAE 软件，拥有先进的数控生产设备，确保生产的产品具有高效率、高精度、高灵活性。公司每年投入专项资金进行产品研发及技术更新，产品研发部门始终专注飞速发展的国际科技动态，并适时将其运用到产品中，确保公司产品在国内同行中保持领先。公司拥有一支经验丰富，技术精湛、服务一流、能打硬仗的优秀技术研发团队。特别是以产学研相河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 16 结合为支撑，促进公司的产品创新、技术创新。同天津工业大学、武汉理工大学、河北科技大学建立了长期科研合作关系，公司也成为大专院校、研究生实习基地，公司与大专院校及科研院所在科技研发改造方面的互动，较大的提高了企业的技术研发能力。近三年来，共申报各项专利近 20 项，已有 16 项新产品和关键技术获得国家专利，获得 2 项计算机软件著作权登记证书。公司立足于不断创新和发展，规模和效益不断提高，已成为纤维复合材料及非织造材料的研发、生产、销售为一体的高科技民营企业，华北最大的滤料生产厂家。为把企业进一步做大做强，公司投资建设全自动长纤维增强热塑性复合材料生产线，是公司转型升级，实现智能化、规模化生产的新产品开发项目，该项目产品将广泛应用于新能源汽车、轨道交通、军工等行业，该项目投产后将填补河北省的产业空白，具有广阔的应用前景和市场前景。2016 年 8 月，工业和信息化部对由河北立格新材料科技股份有限公司自主研发的“新型长纤维增强热塑性复合材料研发及汽车轻量化应用”科技成果进行评价，评价结果：新型长纤维增强热塑性复合材料达到国内领先水平。河北立格新材料科技股份有限公司于 2016 年 10 月 28 日与保定中兴田野新能源汽车科技有限公司签订了战略合作协议书，就合作开发汽车轻量化部件达成共识，并成立“中兴立格新材料汽车轻量化技术研发中心”。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 2016 年 10 月，公司积极响应保定中关村创新中心组织开展的“献爱心，送温暖”慰问活动，将图书作为捐资助学的首选，与其他爱心企业走进保定北于庄小学捐赠图书。二、二、未来展望未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 根据十三五规划纲要，资源环境成为“十三五”时期经济社会发展设置的主要指标之一，环保行业面临难得发展机遇。随着我国对长纤维复合材料发展的需求不断上升，未来长纤维增强复合材料在汽车、轨道交通、军工等领域将会有良好的发展潜力。公司对业务重新做了梳理，决定将现有产业逐步向长纤维复合材料产业转型，推动产业转型升级。（二）（二）不确定性因素不确定性因素 暂时没有对公司产生重大不利影响的不确定性因素。三、三、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 17 一、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司长期以来持续的产品和技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进项保护，但还有一部分核心技术不适合申请专利，该部分核心技术以专有的形式掌握在公司及部分核心技术人员的手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生一定的影响。随着行业的不断的激烈竞争，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练的技术人才的企业在市场竞争中才会处于有利的地位，因此，未来公司面临因核心技术人员及其带来的核心技术失密的风险。对策：加强各类外部人才引进，优化绩效考核模式，完善员工职业发展和薪酬福利激励体系，吸引并留住优秀人才；完善企业文化体系建设，充分发挥企业文化对员工的凝聚力和感召力；完善员工福利制度，关怀员工成长，实现员工与企业的共同进步，以此来降低核心技术人员流失导致的经营风险。二、实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人徐立新持有公司 97%的股份,尽管公司已经建立了较为完善的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理制度,但如果未来徐立新利用其对公司的实际控制权对公司的经营、人事、财务等实施不利影响,可能会损害公司和中小股东的利益。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。对策：公司实际控制人将认真学习并严格按照 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度及其他各项规章制度治理公司，同时控股股东和实际控制人出具控股股东、实际控制人关于避免关联交易的承诺，使公司朝着更加规范化的方向发展。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、四、董事会董事会对对审计报告的审计报告的说明说明 （一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-河北立格新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 2017-014 18 第第五五节节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节第二项第一小项 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节第二项第二小项 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节第二项第三小项 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项重要事项详情详情 （一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 徐立新、陈朝、陈建宁 担保 5,000,000.00 是 徐立新 财务资助 48,289,781.03 否 总计总计 -53,289,781.03-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司取得借款用于购买原材料、补充流动资金等，满足公司的经营需要；公司关联方为公司借款提供无偿担保，对公司正常经营和发展有积极影响，未对公司利益造成损害。为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司自 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 23 日期间从控股股东、实际控制人徐立新取得周转资金人民币 4,828.98