835232_2016_特毅股份_2016年年度报告_2017-04-04.pdf

公告编号:2017-010 1 苏州特毅物业股份有限公司 Suzhou TE Asset Management&Service Co.,LTD.特毅股份 NEEQ:835232 Asset Service 年度报告 2016 公告编号:2017-010 2 1、2016 年 1 月 28 日，苏州特毅物业股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2、2016 年 6 月 24 日，苏州特毅物业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统敲钟。公 司 年 度 大 事 记 公告编号:2017-010 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项21 第六节 股本、股东情况24 第七节 融资情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制30 第十节 财务报告.35 公告编号:2017-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、特毅股份 指 苏州特毅物业股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东会、股东大会 指 苏州特毅物业股份有限公司股东（大）会 董事会 指 苏州特毅物业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州特毅物业股份有限公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2017-010 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人霍迎秋直接持股 99.01%，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。应对措施：股份公司成立后，公司制定了完备的公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。另外还制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列内部治理制度,完善法人治理结构来规范股东行为。另一方面，公司股东作出了避免同业竞争承诺函，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善，股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是各项内控制度的执行还需要进一步加强，并且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公 公告编号:2017-010 6 司治理将会提出更高更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。应对措施：公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。政策监管风险 虽然行业政策频频出台，对行业的规范起到了重要的指导作用，但是仍存在责任边界不清，相关制度难以实施等问题，出现纠纷后不仅损害业主权益，对物业管理企业品牌形象有负面作用，也可能给企业带来额外的经济负担。政府补贴是物业管理企业收入的重要部分，特别是对于中小企也来说，是否取得政府补贴可能决定了公司能否盈利。虽然政府补贴政策短期内变化的可能较小，但仍有一定风险。应对措施：公司将提升内部管理水平，提高生产效率，增强公司的盈利能力，并结合企业发展实际情况，寻求国家及政府对物业服务行业的扶持政策，以主营业务为主，减少政府补助收入在后期净利润中的占比，从而提高公司应对政策变动的抗风险能力。人力资源风险 随着物业管理行业逐渐向现代服务业转型，物业管理企业商业模式的创新，物业管理专业化程度的上升，物业管理行业对具有开拓精神的复合型人才需求激增，专业人才匮乏已经成为了制约行业发展的突出问题。随着行业转型升级的加速，企业面临着专业人才短缺的风险。同时，农民工回流和老龄化社会等现象加剧了行业招工难的问题，基层员工工资低，整体年龄偏大的情况更加剧了一线员工的流动。企业留不住有经验的管理人员和业务熟练的一线员工，对保持和提升管理服务水平有负面效应。另外，行业存在招工难问题，供求不平衡可能引起人力资本的上升，同时，最低工资水平逐年上升，企业也需不断调升工资水平。物业服务行业竞争激烈，物业管理费提价难度大，人力成本的上升会压缩企业利润。应对措施：一方面，公司将确保公司员工获得合理水平的报酬，加大员工培训力度，提升员工专业水平，避免人员流失，另一方面，公司将积极寻求公司转型，通过拓展附加值更高的服务内容来提升公司整体盈利能力与水平，消化成本上升的压力。合同流失风险 随着物业管理公司不断增加，竞争日趋激烈。物业管理活动的对象是个体，每个人对物业服务的预期和体会不同，物业服务质量很难量化衡量。居民消费及生活习惯调整，商业物业、公共物业及工业物业客户对服务范围和质量提出更高要求，不能满足客户需求的物业管理企业可能面临着合同流失的风险。同时，不良事件的发生也可能造成合同流失。另外，实体经济增速放缓，部分客户自身的盈利情况恶化，物业管理预算降低，物业管理企业利润受到压缩，可能会主动放弃续约，合同流失。应对措施：公司确立了客户至上的服务理念，并针对不同性质客户建立了个性化、精准化的服务标准 公告编号:2017-010 7 和体系，提高客户满意度和公司品牌美誉度的提升，进而减少合同流失。经营管理风险 公司经营管理不规范不仅会影响企业形象，而且因经营管理漏洞造成的纠纷可能给公司带来严重的经济损失。纠纷包括与业主可能产生的纠纷及与员工可能产生的纠纷。物业管理行业是劳动密集型行业，员工是提供服务的直接主体，如果因为管理不完善与员工产生工伤等方面的纠纷，可能给公司带来严重损失，特别是对于小型物业管理企业来说，工伤纠纷甚至会影响公司持续经营。接受公司服务的客体是广大业主，与业主产生纠纷不仅会损害公司形象，导致潜在业务流失，也可能给公司带来经济损失。应对措施：一方面，公司通过建立完善的治理机制和规范的管理制度，并引进高素质有经验的管理人才，提升公司经营管理水平。另一方面，公司建立了员工全覆盖的商业保险体系，以规避与员工产生工伤等纠纷，并转嫁可能产生的纠纷给公司带来经济损失的风险。同时，公司对员工加强了培训，建立了各项目的考核机制，牢牢树立客户至上的服务意识，避免与业主产生纠纷。对主要客户依赖的风险 报告期内，2014 年、2015 年、2016 年公司对前五大客户销售收入占收入总额的比重分别为 41.77%、43.32%和 45.46%，存在一定的依赖性，若公司与前五大客户的合作出现异常或者无法继续合作，将对公司的经营情况产生一定影响。应对措施：公司为应对销售客户依赖性较大的风险，正在多渠道积极发展合作客户，2014 年成立两家分公司，2015 年成立一家分公司，积极向外埠扩展公司业务。市场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，竞争比较激烈，国内拥有一级资质的物业管理企业超过 1,000 家。随着市场的竞争越发激烈和业主生活水平的提高，物业业主对于物业服务标准的要求将越来越高，因此具有品牌的物业服务企业才能在激烈的市场竞争中取得竞争优势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司通过规范内部管理体系，引进专业人才，提高工作效率来提升管理水平；通过扩大市场宣传，加大市场投入力度，提高服务水平来赢得客户扩展。从而不断增强高公司整体盈利水平，提高公司竞争力。子公司、分公司管理风险 根据物业行业模式，公司在全国各区域设立分公司开展物业服务。截至本报告期末，公司的分公司共 6 家、全资子公司1 家。根据公司的战略规划，公司规模仍将持续增长，业务仍将进一步拓展，再加上人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同，公司对子公司、分公司的管理面临效率降低和管理风险增高的风险。应对措施：公司在拓展业务的同时，对分公司管理人员进行了属地化招聘和管理，以规避公司发展水土不服的风险。同时，公司将进一步完善分子公司管理机制，提高运营效率。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2017-010 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州特毅物业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou TE Asset Management&Service Co.,LTD.证券简称 特毅股份 证券代码 835232 法定代表人 LI JIANJUN 注册地址 江苏省苏州工业园区通园路 339 号 3 幢 401、402、403 室 办公地址 江苏省苏州工业园区通园路 339 号 3 幢 401、402、403 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛伟、杨端平 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏晓栋 电话 0512-65855086 传真 0512-67503213 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区通园路 339 号 3 幢 401 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）K70 房地产业 主要产品与服务项目 为医院、商业开发商、政府机关及事业单位、工业客户、住宅等提供专业的物业管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,050,000 做市商数量-控股股东 霍迎秋 实际控制人 霍迎秋 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号:2017-010 9 企业法人营业执照注册号 91320000765146917H 是 税务登记证号码 91320000765146917H 是 组织机构代码 91320000765146917H 是 公告编号:2017-010 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,761,907.31 53,455,759.31-14.39%毛利率%12.36%13.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 444,652.17-1,992,164.82 122.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,540,687.28-2,785,185.80 8.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.26%-28.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.47%-40.29%-基本每股收益 0.09-0.40 122.32%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,223,808.91 12,511,518.79 21.68%负债总计 8,875,236.44 6,607,598.49 34.32%归属于挂牌公司股东的净资产 6,348,572.47 5,903,920.30 7.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.17 7.53%资产负债率%（母公司）58.81%51.27%-资产负债率%（合并）58.30%52.81%-流动比率 1.64 1.82-利息保障倍数 5.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 917,256.39-2,461,604.10-应收账款周转率 4.87 7.24-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.68%-16.33%-营业收入增长率%-14.39%3.75%-净利润增长率%121.82%-2,262.48%-公告编号:2017-010 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,050,000 5,050,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,495,802.99 保险赔款 149,507.90 无法支付的应付款 116,699.06 其他 223,467.28 合计 3,985,477.23 营业外支出-对外捐赠 5,000.00 税收滞纳金 18.47 合计 5,018.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,980,458.76 所得税影响数 995,119.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,985,339.45 公告编号:2017-010 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司属于物业管理服务提供商，主要从事为医院、商业开发商、政府机关及事业单位、工业客户、住宅等提供专业的物业管理服务。公司自成立以来就将目标市场定位于公共物业、工业及商业物业，服务对象包括医院、商业开发商、政府机关及事业单位、工业客户、住宅等。为了更好的为客户提供服务，提高公司美誉度和竞争力，公司根据不同客户的需求实施了针对性的个性化服务。公司的优势在于 13 年扎根物业服务领域，在物业管理行业形成了良好的口碑，获得了政府各级部门颁发的多项荣誉，更重要的是得到了客户和相关主管部门及监督协会的认可，加上 2016 年 1 月 28 日公司成功在新三板挂牌，都使公司的品牌知名度和影响力大大提升。公司的另一个优势是细分市场的专业优势，在给不同类型客户提供服务的过程中不仅积累了管理和服务经验而且积累了相关的服务数据，公司对这些数据进行了持续的搜集整理和分析，以优化管理过程，提高管理效率，并为公司未来的转型奠定基础。公司深耕医院物业市场，在医院物业的各项管理中形成了自己的管理体系和严格的标准，取得了现有客户的认可。公司市场开发主要方式为招投标、上门拜访自荐、他人推荐等方式，目前收入来源主要是物业服务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期末至本报告批准报出日亦未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2014 年以来，我国经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体；增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。坚持以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，发展高附加值的现代服务业成为经济发展新的增长点。作为现代服务业的组成部分，物业管理行业也呈现出新的发展趋势，得到各方面关注。一批品牌物业服务企业在商业模式、服务方式、管理方法上创新与转型的经验，从而带动更多的企业认识到行业向现代服务业转型升级的紧迫性，并积极参与到行业持续发展的创新探索与实践中，取得了可喜的社会效益和经济效益。然而，不能回避的是，客观上行业总体还处于低水平运行状态。物业服务企业盈利空间相对狭窄，服务内容和质量与广大业主的需求相比还存在一定差距。引入新技术、新业态和新方式，开创新的商业模式，提高物业管理的技术含量和产品附加值，实现从传统服务业向集约型现代服务业的转变，是物业管理科学发展的必然选择。报告期内，公司主营业务收入比去年同期下降 14.39%，主要原因是一方面由于市场竞争激烈，公司主动调整结束一些微利或利润为负的项目；另一个原因是由于 5 月 1 日起“营改增,公司被认定为一般纳 公告编号:2017-010 13 税人，公司主要收入由原来缴纳营业税（价内税）5%，改为增值税（价外税）6%或 3%，从而使公司收入和主营业务税金及附加均相应减少，公司毛利率也在一定程度上降低。公司供应商和销售渠道等在报告期内无较大变化，1、公司的财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 15,223,808.91 元，比上年末增长 21.68%，负债总额为8,875,236.44 元，比上年度末增长 34.32%；净资产总额为 6,348,572.47 元，比上年度末增长了 7.53%。主要是公司为了补充流动资金，在 2016 年 5 月份向江苏银行借款 300 万元，公司资产总额和负债总额同时增加。而由于公司报告期内净利润的增加,使公司净资产有所增长。2、公司经营成果 2016年公司营业收入45,761,907.31 元，比上年同期增长-14.39%；营业成本40,107,061.51 元，比上年同期增长-13.08%；净利润为 444,652.17 元，比上年同期增长 122.32%，成功实现扭亏为盈。3、公司现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 917,256.39 元。投资活动产生的现金流量净额为-3,509,350.00 元，主要为公司用闲置资金购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额为 2,373,948.19 元，主要为公司本期取得 3,000,000.00 元银行借款所致。报告期内公司主营业务未发生较大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 45,761,907.31-14.39%-53,455,759.31 3.75%-营业成本 40,107,061.56-13.08%87.64%46,143,131.55 4.21%86.32%毛利率 12.36%-13.68%-管理费用 5,573,544.35-20.25%12.18%6,988,725.11 29.53%13.07%销售费用 1,058,002.44-2.31%-财务费用 213,801.18 180.15%0.47%76,315.77 391.06%0.14%营业利润-3,282,726.92 2.61%-7.17%-3,370,758.12-171.92%-6.31%营业外收入 3,985,477.23 212.23%8.71%1,276,473.87-13.26%2.39%营业外支出 5,018.47-97.69%0.01%217,020.89 1,216.02%0.41%净利润 444,652.17 121.82%0.97%-2,038,255.83-2,262.48%-3.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较去年减少 20.25%，主要是因为上年度包含了新三板挂牌过程中产生的券商、审计、评估等服务费，今年未再产生此类费用。2、销售费用增加 1,058,002.44 元，主要是因为今年公司成立业务部，业务部门费用单独核算计入销售费用所致。3、财务费用比去年增长 180.15%，主要是报告期内增加融资 300 万元，从而导致银行贷款利息和融资手续费用增加，是影响财务费用大幅增加的主要因素。3、营业外收入比去年增长 212.23%，主要是公司因新三板挂牌取得政府补贴 230 万元所致。4、营业外支出比去年减少 97%，主要是去年营业外支出包含了总公司员工工伤补偿款 14.92 万元和建湖分公司产生员工工伤补偿款 5 万元所致等，今年未再发生此类费用。5、税金及附加比去年降低 69.04%，主要原因是本年 5 月份开始公司根据国家税务要求实行了“营改增”，原来包含在税金及附加里面的“营业税”取消，改为缴纳不包含在税金及附加里面的“增值税”所 公告编号:2017-010 14 致。6、资产减值损失比去年增加 69.72%，主要原因是对嘉兴中润置业有限公司欠公司款项 3,348,313.56元单独计提 35%的坏账所致。7、所得税费用比去年增加 192.69%，主要原因为公司去年亏损-2,311,305.14 元，而本年则实现税前利润 697,731.84 元所致。8、净利润扭亏为盈，比去年增长 121.82%，为上述事项的综合影响所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 45,761,907.31 40,107,061.56 53,211,874.38 46,143,131.55 其他业务收入-243,884.93-合计合计 45,761,907.31 40,107,061.56 53,455,759.31 46,143,131.55 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%按产品/业务类别分类-医院 22,262,469.51 48.65%27,935,637.61 52.50%商业 10,299,244.89 22.51%13,812,210.84 25.96%政府机关及事业单位 5,948,220.20 13.00%4,076,551.98 7.66%工业客户 5,734,927.29 12.53%5,731,687.00 10.77%住宅 1,517,045.42 3.32%1,655,786.95 3.11%小计 45,761,907.31 100.00%53,211,874.38 100.00%按地区分类-江苏 33,181,675.97 72.51%38,058,089.04 71.52%上海 12,575,494.59 27.48%13,708,222.00 25.76%浙江 4,736.75 0.01%1,445,563.34 2.72%小计 45,761,907.31 100.00%53,211,874.38 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生较大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 917,256.39-2,461,604.10 投资活动产生的现金流量净额-3,509,350.00-364,242.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,373,948.19 425,840.70 现金流量分析现金流量分析：1、本年度收入减少，成本下降了 13.08%，相应支付给职工的工资减少。另外，2015 年度因规范及新三板挂牌需要，导致管理费增加及券商、审计、评估等相关费用增加，而 2016 年该类费用减少，支付的现金相应减少。以上是导致经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因。2、本年度因公司用闲置资金购买理财产品，期末尚余 347 万元，是导致投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因。3、本年度向银行借款 3,000,000.00 元，是导致筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因。公告编号:2017-010 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市第二人民医院 5,565,295.72 12.16%否 2 东台市人民医院 5,164,721.57 11.29%否 3 建湖县人民医院 4,643,870.75 10.15%否 4 上海市闵行区吴泾医院 3,409,092.73 7.45%否 5 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心 2,018,467.19 4.41%否 合计合计 20,801,447.96 45.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州通成人力资源有限公司 257,776.00 9.40%是 2 中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司 160,060.70 5.83%否 3 上海沁豪实业有限公司 126,990.00 4.63%否 4 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 117,854.49 4.30%否 5 上海市锦天城（苏州）律师事务所 116,000.00 4.23%否 合计合计 778,681.19 28.38%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：截至报告期末，公司无研发部门，故未产生研发费用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,553,995.67-12.31%10.21%1,772,141.09-57.52%14.16%-3.95%应收账款 8,540,867.47 5.44%56.10%8,099,899.39 38.72%64.74%-8.64%存货-长期股权投资-固定资产 203,154.02-37.90%1.33%327,162.11 41.91%2.61%-1.28%在建工程-公告编号:2017-010 16 短期借款 3,000,000.00-19.71%-19.71%长期借款-172,337.37-1.38%-1.38%资产总计 15,223,808.91 21.68%-12,511,518.79-16.33%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产变动原因：主要是因为公司 2016 年度基本未购置固定资产，本期折旧额 163,358.09元，是固定资产变动的主要原因。2、短期借款变动原因：主要是因为公司 2016 年资金周转的需要，向江苏银行借款 3，000，000.00元所致。3、预付账款变动原因：主要是因为以前年度预付款项本年度结清所致。4、应付账款变动原因：主要是因为 2016 年支付西南证券 72 万元，新三板上市的律师费及审计费30 万元所致。5、预收账款变动原因：预收款比去年减少了 0.84 万元，主要是住宅项目预收款减少所致。6、应交税金变动原因：影响该科目变动的主要因素是企业所得税，2015 年亏损未计提企业所得税，2016 年实现盈利，计提企业所得税 25 万余元，此为应交税金变动的主要原因。7、其他应付款变动原因：主要是因为公司住宅项目的代收代付水电费减少的缘故，在本年度公司将以前年度累计的不需要再支付的部分代收代付水电费近 14 万元转入营业外收入，且加强了该科目核算的及时性。此为该科目变动的主要原因。8、长期借款：2016 年度公司偿还了渣打银行的 2 年期长期借款所致。9、未分配利润：公司本年度扭亏为盈，是该科目变动的主要原因。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，报告期内未设立新的子公司，基本情况如下：苏州特毅保安服务有限公司，注册资本 100 万元，2016 年营业收入 3245316.09 元，净利润 490179.42元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司参与了招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划，属于低风险理财产品，其收益率随着时间的延长而增加，具体情况如下。委托银行 产品名称 产品类型 预期收益率 产品期限 是否关联 招商银行 步步生金 非保本浮动收益 2.40%-3.6%无固定 否 截至报告期末，理财产品尚有余额 3470000 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、宏观环境 2014 年以来，我国经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体；增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。坚持以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，发展高附加值的现代服务业成为经济发展新的增长点。作为现代服务业的组成部分，物业管理行业也呈现出新的发展趋势，得到各方面关注。一批品牌物业服务企业在商业模式、服务方式、管理方法上创新与转型的经验，从而带动更多的企业认识到行业向现代服务业转型升级的紧迫性，并积极参与到行业持续发展的创新探索与实践中，取得了可喜的社会效益和经济效益。然而，不能回避的是，客观上行业总体还处于低水平运行状态。物业服务企业盈利空间相对狭窄，服务内容和质量与广大业主的需求相比还存在一定差距。引入新技术、新业态和新方式，开创新的商业模式，提高物业管理的技术含量和产品附加值，实现从传统服务业向集约型现代服务业的转变，是物业管理科学发展的必然选择。公告编号:2017-010 17 二、行业环境 从政策环境看：2014 年 12 月，国家发展和改革委员会印发关于放开部分服务价格意见的通知，要求放开非保障性住房物业服务和住宅小区停车服务价格，表明行业在全面深化改革道路上更进一步，对行业逐步建立并完善市场引导机制、运作机制和监督机制具有重要意义。2015 年，李克强总理在政府工作报告中指出，要深化服务业改革开放，促进服务业加快发展，促进服务业和战略性新兴产业比重提高、水平提升，优化经济发展空间格局，加快培育新的增长点和增长极，实现在发展中升级、在升级中发展。国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见提出，充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用；推动跨区域、跨领域的技术成果转移和协同创新；发展便民服务新业态，发展社区经济，在餐饮、娱乐、家政等领域培育线上线下结合的社区服务新模式。上述政策所产生的叠加效应，为物业管理实行“互联网+”提供了有力的政策依据和发展空间。物业管理行业开始了“互联网+”时代的创新旅程。从市场环境看：一是行业发展前景广阔。一方面，我国房地产市场持续发展，国家新型城镇化规划推进实施，为新型城市群建设注入活力。据国家统计局数据显示，2012-2014 年连续三年全国房屋竣工量高达 10亿平方米左右；部分地区政府推行物业管理全覆盖，大量住宅区逐步引入物业管理。增量房、存量房以及老旧住宅区为物业管理行业提供了巨大的市场空间。另一方面，物业服务用户趋于成熟。用户对物业服务尤其是优质物业服务的购买意愿显著增强，部分物业服务企业基于用户多元化、个性化需求产生的非主营业务收入已超过物业服务主营业务收入。国家统计局发布的2014 年国民经济和社会发展统计公报显示，2014 年全年劳动生产率比上年提高 7%，人均 GDP 增速提高；全年全国居民人均可支配收入比上年增长 10.1%，同期居民价格消费指数增势放缓，扣除价格因素，人均可支配收入实际增长 8.0%，居民购买力持续增强。二是“互联网+物业”成为发挥资本、互联网、物业管理各自优势，整合线上线下资源的产业融合新业态。互联网特别是移动互联网的出现，促成了“网上支付消费”和“社区 O2O 消费”两个巨大的服务消费市场。物业服务企业处在社会和社区的节点上，贴近社区的资源和用户，与社区基层组织、周边商业圈关联度高，在最后一公里乃至最后一百米内，成为社区资源的隐形掌握者。三是资本市场改革和完善持续推进，尤其是新三板的扩容、地方股权交易中心的建立，促进物业管理行业形成了快速发展的新格局。物业服务企业通过融资，在行业内开展收购、兼并、重组，有力助推了企业规模的扩张和资源的整合。投资型企业与物业服务企业的业务融合，实现了企业业务种类和盈利点的增加。资本已经成为促进行业提速换挡、创新发展的重要驱动力。三、发展趋势 物业管理行业将主要呈现以下三个发展趋势：1.互联网与物业管理行业深度融合 第三次工业革命开创了信息时代，云端应用、电子商务、物联网成为支撑大数据、智慧城市的重要技术应用。互联网与传统物业的跨界融合，催生了物业管理行业全新的服务模式，赋予物业服务新的内涵，促进了行业的高附加值化，为行业发展带来新的经济增长点。物业服务企业顺应社会经济的发展和居民生活消费需求结构的升级，一方面，积极借助“互联网+物业”的模式，应用移动互联网、云平台等新技术，整合社区周边餐饮、房屋经纪、物流等商业资源，渗透到衣食住行等与生活息息相关的领域；另一方面，探索“物业+互联网”模式，通过手机 APP、微信公众号等打造一站式综合服务平台，提供便捷、周到的高品质物业服务。2.物业管理行业集中度稳步提升 受到政策环境、市场竞争和技术水平等因素的影响，物业管理行业集中度有较大程度的提高。政策因素方面，新型城镇化、西部开发和东北振兴规划实施，国内城乡和区域发展趋于平衡。行业市场竞争日趋激烈，大批品牌企业凭借其优质物业服务输出能力，在开拓物业市场、提高市场份额等方面的 公告编号:2017-010 18 优势日益显现。产业结构优化和产业融合加剧，企业间兼并重组等经济行为持续进行，优胜劣汰竞争机制作用凸显。规模企业投入资金研发互联网技术平台，聚合企业成立发展联盟，规模效益显著增加，也将进一步促进行业集中度的提升。3.物业管理行业价值逐步兑现 伴随居民不断增长的多层次、高品质生活需求，物业管理行业的价值日趋凸显。一方面，技术变革和产业融合引发行业主动谋求变革，改造管控体系和运行流程，创新商业和服务模式，现代服务业转型升级趋势明显。“互联网+”、轻资产等优势吸引资产市场的关注，使得物业服务企业的经济价值升高。另一方面，优质的物业管理成为提升楼盘居住价值和投资价值的重要砝码，如具前瞻性的房产开发商已经逐渐意识到物业服务在房产竞争中的重要性。物业管理的行业价值在市场化过程中逐步得到有效兑现。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1)公司的竞争优势 1）管理优势 公司根据需要设置了各个行政部门和六个分公司，行政部门各司其职配合有度，各个分公司独立运营，直接向总经理汇报。公司通过多年的积累，形成了公司的运营手册，手册中对各个部门职能及部门协调配合的工作给予了具体的阐述和指导；公司制定了科学的考核机制和激励机制，可以充分调动员工的积极性，降低一线员工流失率。公司也形成了独有“特毅”文化，提出了“成为中国物业行业的百年老店”的愿景，强调服务的高品质和稳定性，与客户建立长期合作关系。2）细分市场的专业优势 公司深耕医院物业市场，在医院物业的各项管理中形成了自己的管理体系和严格的标准，取得了现有客户的认可，形成了良好的口碑