835287_2016_鹏业软件_2016年年度报告_2017-04-05.pdf

公告编号：公告编号：20172017-016016 第1 页，共 106 页 证券证券代码代码：835287 证券简称：证券简称：鹏业软件鹏业软件 主办券商主办券商：中原证券：中原证券 成都鹏业软件股份有限公司（Chengdu Pengesoft Co.,Ltd.）2016年度报告 鹏业软件 NEEQ:835287 公告编号：公告编号：20172017-0 01616 第2 页，共 106 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 01 月 04 日，成都鹏业软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,证券代码:835287,证券简称:鹏业软件 2016 年，公司获得“鹏业物业专项维修资金管理系统软件 V4.0”等 8 项软件产品的著作权，多项产品被列为市名优产品。成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第3 页，共 106 页 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第4 页，共 106 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鹏业软件、本公司 成都鹏业软件股份有限公司 有限公司 成都市鹏业软件有限责任公司 鹏业晶蓝 成都鹏业晶蓝科技有限公司，鹏业软件的全资子公司 北京鹏业 北京鹏业软件技术有限公司,鹏业软件的全资子公司 重庆兴鹏 重庆市兴鹏软件有限责任公司，鹏业软件的全资子公司 海口鹏晔 海口鹏晔计算机科技有限公司，鹏业软件的全资子公司 广州鹏业 广州鹏业软件技术有限公司，鹏业软件的全资子公司 成都鹏达飞 成都鹏达飞科技有限公司，鹏业软件的全资子公司 主办券商、中原证券 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 2016 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 最近一次由股东大会通过的成都鹏业软件股份有限公司章程 高级管理人员 总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书 会计师、华信 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 成都鹏业软件股份有限公司股东大会 董事会 成都鹏业软件股份有限公司董事会 监事会 成都鹏业软件股份有限公司监事会 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动引发市场需求波动风险 公司所处的下游为建筑行业。从长期来看，建筑行业信息化的需求在持续增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，如果建筑行业受宏观经济影响出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。存在宏观经济波动引发市场需求波动风险。技术更新风险 软件行业对信息技术的要求较高，这些技术具有生命周期短和更新速度快的特点。信息技术的发展日新月异，为了提高在行业中的竞争力，公司必须与时俱进、准确把握行业内技术发展趋势、提升自身的技术能力，才能及时地优化和升级自身产品。一旦企业不能准确地预测行业技术的发展趋势，或没有能力将新技术运用于技术的开发、优化与升级，公司将可能丧失在技术研发上的优势从而面临被市场淘汰的风险。市场竞争风险 建筑行业的信息化发展较早，行业处于成熟阶段，细分领域集中度较高，竞争较为激烈。根据公司业务性质，一方面，在工程项目工具类软件领域内，行业集中度较高，公司虽然在局部区域市场存在一定优势，但在面对全国范围内的市场拓展中不具有优势地位，另一方面，在房地产信息化软件领域内，行业集中度不高，能够提供该类服务的企业较多，竞争较为激烈。因此，如果公司不能更好地适应市场竞争状况的变成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第6 页，共 106 页 化，将可能在市场竞争中无法保持目前的竞争优势和已有的市场份额，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。税收优惠政策变化的风险 根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的国科发火2008172 号文关于印发高新技术企业认定管理办法的通知 和 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例，公司报告期内享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。高新技术企业认定管理办法有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期 3年，公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司认定经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，或公司未来不能通过高新技术企业认定，将对公司盈利产生显著不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20172017-0 01616 第7 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都鹏业软件股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Pengesoft Co.,Ltd.证券简称 鹏业软件 证券代码 835287 法定代表人 张鹏 注册地址 成都市高新区府城大道西段 399 号 9 栋 5 层 2 号 办公地址 成都市高新区府城大道西段 399 号 9 栋 5 层 2 号 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李敏 王映国 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶芹 电话 028-85333355-8088 传真 028 85333355-8059 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都市高新区府城大道 399 号天府新谷九号楼二单元五楼 610017 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 工程造价、建筑监管、维修资金等建设领域行业应用软件的自主研发、销售与实施，为客户提供信息化整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第8 页，共 106 页 普通股总股本（股）22,500,000 做市商数量 0 控股股东 张鹏 实际控制人 张鹏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100713042913D 是 税务登记证号码 91510100713042913D 是 组织机构代码 91510100713042913D 是 注：公司根据国家政策于 2016 年 2 月办理了三证合一。成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第9 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,486,727.55 34,728,035.18 16.58%毛利率%65.41%67.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,243,563.20 794,107.32 434.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,605,706.98 794,264.90 228.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.57%2.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.49%2.13%-基本每股收益 0.19 0.04 375.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,529,182.21 47,153,883.97 5.04%负债总计 8,376,858.77 7,995,123.73 4.77%归属于挂牌公司股东的净资产 41,152,323.44 39,158,760.24 5.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.74 5.17%资产负债率%（母公司）15.25%15.25%-资产负债率%（合并）16.91%16.96%-流动比率 3.50 3.93-利息保障倍数 25.84 1.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,335,964.91 4,464,800.06-应收账款周转率 10.08 10.23-存货周转率 2.50 2.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.04%-22.51%-营业收入增长率%16.58%23.36%-净利润增长率%432.36%687.28%-五、股本情况 单位：股 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第10 页，共 106 页 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,500,000 22,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,398.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,896,311.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,249.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,481.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,927,681.46 所得税影响数 289,825.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,637,856.22 公告编号：公告编号：20172017-0 01616 第11 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 鹏业软件成立于 1998 年 10 月，公司立足于“软件开发（代码 I6510）”行业。自成立以来，始终专注于工程建设领域，是国内建设行业信息化管理整体解决方案的供应商和服务商。经过近二十年的发展，公司产品从单一的预算软件扩展到工程造价业务、工程项目施工管理业务、物业专项维修资金业务、建筑监管平台业务等，为企业用户、专业工程技术和管理人员提供专业的应用与管理软件，用信息技术帮助建设工程及房地产行业主管部门的从业人员完成工程造价、工程项目管理、物业专项维修资金管理等专业工作，从而大大提升工作效率，降低工程成本，促进行业技术与管理进步，提高企业效益与核心竞争力。当前产业互联网蓬勃发展，公司也在积极尝试用互联网思维创新进步，利用自身较强的软件研发能力及行业经验，为建设领域创造更大价值。1、销售模式 公司采取直销、代理、参与投标或竞争性谈判获取产品及项目订单，通过持续为客户提供产品、定制开发及运维服务获得收入。2、盈利模式 公司通过向客户交付合格产品，按照合同约定获取现金流和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：一、概述 2016 年是公司持续稳健发展的一年，公司于 2016 年 1 月 4 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，这对于提升公司的知名度和市场公信力起到极大的促进作用，为推动公司持续健康的发展奠定了坚实的基础。回顾 2016 年，尽管受到国内 GDP 及建筑业总产值增速放缓等外因的多重影响，但在全体员工的努力下，公司的经营业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入4048.67 万元，较 2015 年增长 16.58%；实现净利润 424.36 万元，较 2015 年增长434.38%。报告期内，公司取得鹏业房地产市场交易信息日报系统 V1.0【简称：房地产日报系统】、鹏业物业专项维修资金管理系统软件 V4.0【简称：维修资金管理系统软件】、鹏业安装工程量算量软件 V5.0【简称：鹏业 BIM 安装算量】等 8 个计算机软件著作权，成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第12 页，共 106 页 母公司目前已经累计取得 41 个软件著作权，下属子公司累计取得 3 个软件著作权，合计共取得 44 个软件著作权。报告期内，鹏业物业(房屋)专项维修资金管理系统软件 V3.0 通过住房和城乡建设部信息中心的软件测评，鹏业建筑工程全过程监管信息系统、鹏业物业(房屋)专项维修资金管理系统软件、鹏业工程量清单计价软件、鹏业预算通土建工程量算量软件、鹏业预算通安装工程量算量软件、鹏业预算通系列工程造价软件、鹏业预算通工程量计算软件、鹏业预算通公路工程造价管理软件获得 2015 年-2016 年度四川省地方名优产品推荐。2016 年 5 月，鹏业建筑工程全过程监管信息系统、鹏业物业(房屋)专项维修资金管理系统软件、鹏业新建商品房预售资金监管系统软件、鹏业公共建筑能耗监测系统软件、鹏业预算通系列工程造价软件、鹏业石油钻井系统工程造价管理系统软件、鹏业石油钻井工程计价软件、鹏业预算通石油工程清单计价软件、鹏业预算通工程量清单计价软件、鹏业石油工程造价管理系统软件、鹏业工程量清单计价软件、鹏业预算通土建工程量算量软件、鹏业预算通工程量计算软件、鹏业预算通安装工程量算量软件等获得 2016 年成都市地方名优产品推荐。二、主营业务分析 报告期内，公司全年实现营业总收入 40,486,727.55 元，同比增加 16.58%；实现营业利润 1,435,531.94 元，自 2013 年以来，营业利润扭亏为盈；实现净利润 4,243,563.20 元，同比增加 434.38%。报告期内，公司抓住参与住宅专项维修资金管理信息系统技术规范和住宅专项维修资金管理基础信息数据标准两大行业标准编写的历史机遇，结合住房和城乡建设部办公厅与财政部办公厅发布的关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知(建办房201552 号)，不断完善物业专项维修资金系统的信息化解决方案。这对房地产领域信息化产品的营业收入保持增长起到极其重要的作用。报告期内，公司在产品研发方面，加大资源投入，提高用户满意度，形成易于扩展的组件化产品平台，保障可持续的产品交付能力。公司参与的住宅专项维修资金管理信息系统技术规范和住宅专项维修资金管理基础信息数据标准 行业标准已在报告期处于最终的审核阶段，将于 2017 年发文执行。报告期内，公司还参与到智慧城市规划模式规范及建设工程造价数据交换标准、建设工程造价文件数据标准，以及四川省建设工程工程造价技术经济指标采集与发布标准、建设工程造价电子数据标准（河南省）等国标、行标及地标的编写工作，逐步形成了软件企业标准化、规范化的研发优势，奠定了公司在工程建设及房地产信息化领域的行业地位。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 40,486,727.55 16.58%100.00%34,728,035.18 23.36%100.00%营业成本 14,004,827.77 23.86%34.59%11,307,423.31 18.44%32.56%毛利率 65.41%-67.44%-管理费用 13,947,233.43 1.59%34.45%13,728,972.86 29.63%39.53%销售费用 10,496,582.09 16.43%25.93%9,015,733.87 27.43%25.96%财务费用 131,133.35-86.69%0.32%985,096.92-40.47%2.84%成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第13 页，共 106 页 营业利润 1,435,531.94-555.23%3.55%-315,340.28-73.49%-0.91%营业外收入 3,070,191.21 63.96%7.58%1,872,579.91 44.20%5.39%营业外支出 50,135.09-93.11%0.12%727,801.76 41,102.78%2.10%净利润 4,243,563.20 432.36%10.48%797,128.27 687.28%2.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司发生财务费用 131,133.35 元，较上期降低 853,963.57 元，降幅为 86.69%。主要原因是：2016 年平均短期贷款余额为 272.92 万元，比 2015 年下降了 911.25万元，降幅为 76.95%，利息支出的降幅达到 80.56%。2016 年增加实现汇兑收益 58,731.63元，使得财务费用下降了 44.78%。以上原因，财务费用降幅为 86.69%。2、报告期内，公司实现营业利润 1,435,531.94 元，较上期增幅度 555.23%。主要原因是：2016 年公司营业收入增长了 16.58%，尽管毛利率下降了 2.03%，但毛利额绝对值增加 3,061,287.91 元，而影响营业利润的管理费用和销售费用增幅不大，财务费用降幅达到 86.69%，故营业利润增幅为 555.23%。3、报告期内。公司实现营业外收入 3,070,191.21 元，较上期增加 1,197,611.30元，增幅为 63.96%。主要原因是：2016 年公司因为成功挂牌新三板，收到四川省政府、成都市政府、成都市高新区政府的奖励共计 180 万元，故营业外收入增幅为 63.96%。4、报告期内，公司实现营业外支出 50,135.09 元，较上期减少-677,666.67 元，降幅为 93.11%。主要原因是：2015 年公司将软件著作权转让给实际控制人张鹏所产生的税金 69.78 万元使得当年的营业外支出增加较大，而 2016 年营业外支出主要是每年四川省广汉中学的捐赠款 3 万元，因此，营业支出降幅为 93.11%。由于以上原因，报告期内公司实现净利润 4,243,563.20 元，较上期相比，增加3,446,434.93 元，增幅为 432.36%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 39,931,205.29 13,842,629.67 33,671,066.44 10,937,540.68 其他业务收入 555,522.26 162,198.10 1,056,968.74 369,882.63 合计合计 40,486,727.55 14,004,827.77 34,728,035.18 11,307,423.31 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%标准化软件销售 13,544,453.74 33.45%10,857,644.55 31.26%技术开发与咨询 23,545,141.18 58.16%20,717,849.25 59.66%授权使用费 789,999.96 1.95%789,999.96 2.27%硬件销售 2,051,610.41 5.07%1,305,572.68 3.76%合 计 39,931,205.29 98.63%33,671,066.44 96.96%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、按产品类别进行分类的收入构成比例的变化均未超过 10%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,335,964.91 4,464,800.06 投资活动产生的现金流量净额-177,311.33 8,560,919.41 筹资活动产生的现金流量净额-4,929,375.01-11,785,826.87 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第14 页，共 106 页 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 8,335,964.91 元，比上年同期增幅 86.70%，主要原因：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 5,990,541.76 元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 405,118.65 元。报告期内收到的税费返还比上年增加 712,900.30 元；支付的各项税费减少-925,665.56 元。以上原因造成 2016 年经营活动现金流量净额增幅为 86.70%。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动现金流量净额为-177,311.33 元，比去年同期下降 102.07%，主要原因：报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,097.30 元，而 2015 年大股东张鹏购买公司的三项软件著作权，此项产生的现金净额为 8,699,228.88 元，因此，2016 年投资活动现金流量净额降幅为-102.07%。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-4,929,375.01 元,较同期增加 6,856,451.86 元。主要原因：报告期内，偿还债务支付的现金为 4,500,000 元，同期减少了-19,000,000 元，因此，造成筹资活动产生的现金流量净额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 4,114,264.15 10.30%否 2 客户 2 2,688,679.25 6.73%否 3 客户 3 1,618,035.16 4.05%否 4 客户 4 1,452,991.45 3.64%否 5 客户 5 1,166,179.25 2.92%否 合计合计 11,040,149.26 27.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 1,529,126.22 16.41%否 2 供应商 2 1,358,632.49 14.58%否 3 供应商 3 431,880.33 4.64%否 4 供应商 4 392,452.84 4.21%否 5 供应商 5 276,415.09 2.97%否 合计合计 3,988,506.97 42.81%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,766,799.97 5,283,385.67 研发投入占营业收入的比例 14.24%15.21%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：作为建设领域的信息化服务解决方案的供应商和服务商,公司一直注重新产品开发成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第15 页，共 106 页 和技术创新，来适应市场和客户需求的变化，巩固并提升行业地位。公司在研发方面加大投入，一方面保持对管理信息化技术发展的跟踪，同时结合自身专业能力及行业经验，积极开展研发活动，以满足不断变化的用户需求。在此基础上，公司持续推进知识产权的保护工作，通过申请专利或计算机软件著作权的登记等方式对公司的核心技术及软件源代码进行保护，降低技术泄密的风险。在日常工作中，公司注重对技术人员的培养，通过各种培训提高大家对行业政策及专业技能的理解和认知能力，为打造优秀技术队伍作好准备。报告期内，公司的研发投入为 5,766,799.97 元，占营业收入的 14.24%。公司产品研发能力的增强，研发团队综合实力的提升，有力保障了公司业务的持续稳健发展，也使公司核心竞争力进一步提升。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,684,207.30 22.84%35.70%14,396,197.10 9.42%30.53%5.17%应收账款 3,947,880.91 22.04%7.97%3,235,000.12-8.98%6.86%1.11%存货 6,103,307.77 19.20%12.32%5,120,343.94 42.64%10.86%1.46%长期股权投资-0.00%-固定资产 19,910,861.18-5.34%40.20%21,034,957.69-5.95%44.61%-4.41%在建工程-0.00%-短期借款 2,000,000.00 -55.56%4.04%4,500,000.00-74.29%9.54%-5.51%长期借款-0.00%-资产总计 49,529,182.21 5.04%100.00%47,153,883.97-22.51%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，短期借款的期末余额为 2,000,000 元，较去年同期减少 55.56%，主要原因为报告期内公司的流动资金比较充足，故减少了从银行取得短期贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末,公司子公司情况如下:子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）表决权比例（%）取得方式 直接 间接 北京鹏业软件技术有限公司 北京市 北京市 软硬件研发、销售 100.00 100.00 同一控制下企业合并 重庆市兴鹏软件有限责任公司 重庆市 重庆市 软硬件研发、销售 100.00 100.0 设立 海口鹏晔计算机科技有限公海南海口 海南海口 软硬件研发、销售 100.00 100.00 设立 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第16 页，共 106 页 司 广州鹏业软件技术有限公司 广东广州 广东广州 软硬件研发、销售 100.00 100.00 设立 成都鹏业晶蓝科技有限公司 四川成都 四川成都 软硬件研发、销售 100.00 100.00 设立、购买 成都鹏达飞科技有限公司 四川成都 四川成都 软硬件研发、销售 100.00 100.00 同一控制下企业合并 1、公司于 2017 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三次会议通过注销鹏业晶蓝的议案，目前，注销手续正在办理过程中。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高资金使用效益，公司以自有资金累计 5500 万元购买了银行低风险理财产品，共取得理财收益 77,249.33 元，截至报告期末，公司已全部收回理财产品本金及收益。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境的分析 中国经济发展已经进入了新常态，在过去的 2016 年，新常态的特征更加明显。根据国家发展改革委员会 2017 年 1 月 20 日公布的数据，2016 年全年国内生产总值比上年增长 6.7%，经济持续转型升级。同时，国际国内经济环境依然错综复杂，经济稳中向好的基础尚不牢固。2、行业发展的分析 回顾 2016 年建筑业运行情况，建筑业总产值增速稳中趋缓，2016 年前三个季度的建筑业总产值同比增长 6.65%，持续呈平稳复苏态势。作为国民经济的支柱型产业建筑业在未来相当长的一段时间内发展态势将不会改变，未来仍具有较大的发展空间。这对于处在建设领域的软件企业来说，仍然具备了良好的发展空间。3、政策环境分析 2016 年 4 月，住房和城乡建设部联合财政部、国家税务总局部署全国建筑业和房地产业营改增工作；8 月，发布工程建设标准深化改革意见出台，一系列政策的出台，极大地推动了建设行业的信息化发展的进一步落地，行业发展有了政策的保障，前景十分光明。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、专业能力优势：公司拥有一支经验丰富的员工队伍，骨干员工均具备多年建设领域的专业积累，数年来参与到住房和城乡建设部、各地建设行业主管部门的国家标准、行业标准及地方标准的编制工作，这样一批专业人员是公司的产品及服务取得客户满意度的可靠保证。2、技术优势：公司一直以技术作为自身的立足之本，具有强大的自主研发能力和开发实力。在经历了近二十年建设领域的信息化发展过程，针对近年来互联网逐步普及、用户硬件设施配备情况复杂、终端多且分布情况不一等诸多变数，建立了一整套科研开发平台。对分布广泛、部署复杂、数据接口来源繁多的系统具有领先的技术支撑优势。公司的核心技术人员拥有多年的软件开发及行业经验，无论从技术力量和人才储备来看，公司具备强成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第17 页，共 106 页 大的竞争优势。同时，大股东通过股权赠与及转让，让公司的骨干员工大多持有公司股份，保持了对骨干员工的长期激励。3、产品优势 目前，公司拥有 6 项发明专利及 44 项计算机软件著作权，通过知识产权的保护，使得公司在产品技术方面的领先优势在市场得以充分的发挥。“鹏业物业(房屋)专项维修资金管理系统软件”连续多年获得中国软件行业协会颁发的年度优秀软件称号，在市场上也广获用户好评。4、聚焦优势 公司自成立以来，专注工程建设领域，以工程造价业务发展为基础，挖掘用户潜力，提升用户价值，通过房地产领域信息化业务的延伸发展，积累了以银行业为代表的优质客户群，在提供技术开发服务及产品的合作之后，继续为客户提供运维服务。长期的合作，为公司的经营发展奠定持续稳步增长的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。自 2011 年以来，公司每年向四川省广汉中学捐赠 3 万元，用于学校向在各个领域表现优异的学生的鼓舞与奖励，体现了公司对下一代健康成长的极大关怀。（七七）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一一）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年度公司对市场行情依然看好，我们将充分发挥自身的优势，聚焦资源，进一步提升公司的市场地位。1、继续加大研发投入，落实房地产领域信息化产品的成熟度，提升用户体验质量，加大物业专项维修资金产品的领先优势。2、继续加强营销网络建设，加快市场拓展，提高技术实施与售后服务水平，进一步提高市场份额。3、继续加强公司盈利能力的管理，在丰富产品结构的基础上，重点聚焦毛利率高的产品销售及投入。4、继续加强财务管理，努力将成本和费用的增长控制在合理范围，提高企业的经济效益。5、继续加强内控管理，提高风险管理能力，公司将结合外部环境需要及公司内部发展管理需要，制定和优化内部管理制度，增强企业抗风险管理能力。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（二二）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素 成都鹏业软件股份有限公司 2016 年年度报告 第18 页，共 106 页 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动引发市场需求波动风险 公司所处的下游为建筑行业。从长期来看，建筑行业信息化的需求在持续增长，为该领域的软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，如果建筑行业受宏观经济影响出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。存在宏观经济波动引发市场需求波动风险。应对措施及风险管理效果：行业应用软件企业不但需要拥有先进的软件技术，更需要有对行业的深刻理解，能够引导客户的需求。公司拥有多年建筑领域技术开发与咨询服务的经验，对建筑行业的行业特性、业务流程等有着全面的理解和把握，这些经验能够大大节省相似系统平台的开发时间与开发成本，提高研发与应用效率，有利于公司进一步拓展市场、抢占市场份额。2、技术更新风险 软件行业对信息技术的要求较高，这些技术具有生命周期短和更新速度快的特点。信息技术的发展日新月异，为了提高在行业中的竞争力，公司必须与时俱进、准确把握行业内技术发展趋势、提升自身的技术能力，才能及时地优化和升级自身产品。一旦企业不能准确地预测行业技术的发展趋势，或没有能力将新技术运用于技术的开发、优化与升级，公司将可能丧失在技术研发上的优势从而面临被市场淘汰的风险 应对措施及风险管理效果：公司一直注重新产品开发和技术创新，自主创新研发能力较强。其中骨干员工均具有相关专业背景和相关开发经验，且在公司工作年限较长，具有一定的稳定性。报告期内，公司研发费用占收入的比重保持在 15%左右，同时，公司持续推进知识产权的保护工作，通过申请专利或计算机软件著作权的登记等方式对公司的核心技术及软件源代码进行保护，降低技术泄密的风险。3、市场竞争风险 建筑行业的信息化发展较早，行业处于成熟阶段，细分领域集中度较高，竞争较为激烈。根据公司业务性质，一方面，在工程项目工具类软件领域内，行业集中度较高，公司虽然在局部区域市场存在一定优势，但在面对全国范围内的市场拓展中不具有优势地位，另一方面，在房地产信息化软件领域内，行业集中度不高，能够提供该类服务的企业较多，竞争较为激烈。因此，如果公司不能更好地适应市场竞争状况的变化，将可能在市场竞争中无法保持目前的竞争优势和已有的市场份额，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。应对措施及风险管理效果：公司一方面提升行业知名度，通过