832209_2016_新比克斯_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

第 1 页 共 90 页 公告编号：公告编号：20172017-0 02020 证券代码：证券代码：832209 832209 证券简称：新比克斯证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 广东新比克斯实业股份有限公司(Guangdong Newbakers Industrial Co.,Ltd)新比克斯 NEEQ:832209 年度报告 2016第 2 页 共 90 页 公告编号：公告编号：20172017-020020 公 司 年 度 大 事 记 2016年3月17日广东新比克斯管业科技有限公司经半年的努力筹备，正式开工投入生产，新比克斯开启“管”世界 2016 年 6 月 21 日广东新比克斯智能制造有限公司注册成功，正式设立，该公司注册资本人民币 1000 万元 2016 年 8 月 4 日广东新比克斯实业股份有限公司获得中国中小企业协会评为：“企业信用评价 AAA 级信用企业”2016 年 12 月 9 日广东新比克斯实业股份有限公司获得“国家高新技术企业”证书 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页 共 90 页 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 21 第六节 股本变动及股东情况 23 第七节 融资及分配情况 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 27 第九节 公司治理及内部控制 30 第十节 财务报告 35 第十一节 财务报表附注 -55-广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页 共 90 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新比克斯 指 广东新比克斯实业股份有限公司 高管、高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 广东新比克斯实业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 律师 指 广东莞泰律师事务所 大信会计、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大信会计师事务所出具的 2016 年度审计报告 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页 共 90 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 知识产权侵权风险 公司贴牌销售业务主要通过选定有竞争力的五金工具生产商，按照公司的要求和标准进行五金工具产品生产，并进行贴牌销售。公司在委托生产过程中，存在对受托生产商所生产产品知识产权控制不当而带来的知识产权侵权风险。土地、厂房权属瑕疵风险 公司目前所使用厂房和宿舍位于东莞市茶山镇京山村工业园，包含一栋 3 层厂房和一栋 5 层宿舍，建筑面积共 8527.8 平方米。该厂房和宿舍所属土地是由公司向东莞市茶山镇京山村村委会租赁。目前该地块尚未取得集体土地使用权证书。上述厂房和宿舍为公司自建，因报建手续存在瑕疵，且建筑物所在建设用地为租赁，公司尚无法取得房地产权证书，故存在权属瑕疵。因权属瑕疵，上述厂房存在被认定为违章建筑而导致被迫搬迁的风险。存货余额较大引发的资金占用的风险 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12月 31 日，公司的存货余额分别为 17,169,732.92 元、广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页 共 90 页 19,503,600.29 元和 21,031,830.41 元，占总资产的比例分别为 71.72%、44.90%和 55.17%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨和降低采购单价而大量采购存货，目的是为了降低公司成本，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。市场竞争加剧的风险 目前公司的“新比克斯”品牌知名度处于行业夹缝中，即相对于大企业的知名度而言，知名度偏低；而相对于普通的小企业的知名度而言，公司所处知名度还是有优势的。在此环境下，公司的经营管理难免会面临一定的市场竞争风险。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为曾亦华，持有公司 63.08%的股份，公司的实际控制人为曾亦华、曾慧梅夫妇，二人合计持有公司 79.25%的股份。曾亦华担任公司的董事长、总经理，曾慧梅担任公司的副董事长、财务负责人，二人对公司经营决策可施予重大影响。若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险 公司于 2014 年 11 月 19 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。子公司控制不当风险 报告期内公司新成立控股公司 2 家，公司的日常经营均由合作方决定，公司参与控股公司的重大事项的决策，尽管公司与合作方完善了公司的内部控制及决策约定，但若合作方利用其日常经营对公司的人事、财务等进行不当经营，仍可能会为公司带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页 共 90 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东新比克斯实业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Newbakers Industrial Co.,Ltd 证券简称 新比克斯 证券代码 832209 法定代表人 曾亦华 注册地址 东莞市茶山镇京山村工业园 办公地址 广东省东莞市茶山镇京山第三工业区 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘晓华、肖晓康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁嘉仪 电话 0769-81821200 传真 0769-86119026 电子邮箱 公司网址 http:/ 东莞市茶山镇京山村工业园、523399 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-09 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）F51 批发业（2012 年上市公司行业分类指引）、F51批发业（GB/T 4754-2011国民经济行业分类）主要产品与服务项目 电动工具、气动工具、手动工具及机械小五金配件等产品的批发及贴牌销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）35,784,580 做市商数量 2 控股股东 曾亦华 实际控制人 曾亦华、曾慧梅 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页 共 90 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914419007946259412 否 税务登记证号码 914419007946259412 否 组织机构代码 914419007946259412 否 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页 共 90 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,024,056.33 22,935,673.95-30.13%毛利率%33.66%30.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,550,718.45-1,632,774.70-239.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,653,022.75-2,534,123.61-123.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.18%-5.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.48%-7.78%-基本每股收益-0.16-0.06-166.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,123,626.58 43,433,923.39-12.23%负债总计 6,071,939.57 5,935,460.28 2.30%归属于挂牌公司股东的净资产 31,574,182.59 37,142,731.33-14.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.04-15.39%资产负债率%（母公司）13.34%12.66%-资产负债率%（合并）15.93%13.66%-流动比率 7.45%6.75%-利息保障倍数-798.84-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,071,040.65-7,609,889.66 33.36%应收账款周转率 3.30 6.24-存货周转率 0.52 0.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.23%63.83%-营业收入增长率%-30.13%8.48%-净利润增长率%-247.56%-1,013.06%-五、股本情况 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页 共 90 页 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,784,580 35,784,580 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,582.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）520,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,016.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-451,575.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,357.99 所得税影响数-18,053.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 102,304.30 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页 共 90 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处的行业为五金工具流通行业，主要业务定位为风动工具、电动工具、手动工具及五金配件等产品的批发及贴牌（OEM）销售。五金工具流通行业是连接上游五金工具生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。公司从上游五金工具生产企业采购五金工具，然后再批发给下游的五金工具分销企业、经销商等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，是新比克斯登陆“新三板”成为公众公司的第二年，身处经济发展速度减缓、产业结构调整的大环境，公司深受社会各界的关注与支持，在以董事会的领导下，公司进一步完善了内部管控，积极推进精细化管理，继续实施各项措施，合理控制经营成本，实现了稳定供应，保持公司稳定发展。1、报告期内公司主营产品销售情况 2016 年全年实现销售收入 15,910,560.17 元，较上年同期下降 30.34%。2016 年市场越来越不景气，全国的经济形势比较严峻，特别是中小企业面临的压力比较大，因此是导致公司的业绩下滑根本原因，2016 年完成电动工具类产品销售 25,063 件；手动工具类产品销售 62,420 件；风动工具类产品销售 378,056 件，配件类产品销售 434,934 件，其他类别产品销售 188,180.6 件(总计 1,088,653.6 件)。2、报告期内募集资金的使用情况 报告期内，募集资金使用情况如下：截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按照 2015 年 1 月的股票发行方案募集资金的用途（主要用于补充公司流动资金和扩大公司生产经营）累计已使用完毕募集资金3,131,310.00 元，不存在结余情况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按照 2015 年 4 月的2015 年股票发行方案（一）募集资金的用途（主要用于扩充公司生产产能及补充公司流动资金）累计已使用完毕募集资金 14,000,000.00 元，不存在结余情况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按照 2015 年 4 月的2015 年股票发行方案（二）募集资金的用途（主要用于补充公司流动资金及为整合上下游资源而进行收购合并）累计 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页 共 90 页 已使用完毕募集资金 956,000.00 元，不存在结余情况。公司募集资金存放与实际使用均符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、非上市公众公司监管问答定向发行（一）、挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。3、报告期内控股子公司和控股孙公司的股权情况 广东新比克斯投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）为本公司控股子公司，成立于 2015 年 8 月 28 日，本公司持有投资公司 97.17%股权。广东新比克斯管业科技有限公司（以下简称“管业公司”）为本公司控股孙公司，成立于 2015 年 11 月 13 日，本公司持有管业公司 60%股权。广东新比克斯智能制造有限公司（以下简称“智能制造”）为本公司控股孙公司，成立于 2016 年 6 月 24 日，本公司持有智能制造 51%股权。东莞市深广信息科技有限公司（以下简称“深广公司”）为本公司控股孙公司，成立于 2016 年 6 月 24 日，本公司持有深广公司 49.69%股权。4、报告期内公司治理情况 根据有关法律法规和公司章程的规定，公司建立符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成以公司章程为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照公司法、证券法等法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，尤其加强了信息披露层面的内部控制。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议均严格按照有关规定所要求的程序执行，严格管理内幕信息和内幕知情人，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯股东利益的行为。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 16,024,056.33-30.13%-22,935,673.95 8.48%-营业成本 10,631,151.74-32.89%66.35%15,841,220.06 2.33%69.07%毛利率 33.66%-30.93%-管理费用 5,300,781.67 0.87%33.08%5,255,024.20 109.36%22.91%销售费用 5,712,971.37 36.70%35.65%4,179,124.08 20.30%18.22%财务费用 55,868.81 31.88%0.35%42,362.17-73.32%0.18%营业利润-6,186,370.68-179.53%-38.61%-2,213,100.35-1,851.28%-9.65%营业外收入 624,511.06-17.02%3.90%752,592.28 323.58%3.28%营业外支出 52,577.75-54.35%0.33%115,185.69 58.44%0.50%净利润-5,673,767.61-247.56%-35.41%-1,632,473.03-1,013.06%-7.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期下降 30.13%，主要原因是全国经济增速放缓、消费模式转移导致营业收入大幅下降。2、营业成本较上年同期下降 32.89%，主要原因是与营业收入同比下降，自主品牌销 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页 共 90 页 售量降低导致采购量降低。3、销售费用较上年同期增长 36.70%，主要原因是加大自主品牌推广力度相应增加宣传促销费用。4、财务费用较上年同期增长 31.88%，主要原因是借入银行的贷款发生的利息费用。5、营业利润较上年同期降低 179.53%，主要原因是费用额大幅度增大远超过营业收入的增长。6、营业外支出较上年同期降低 54.35%，主要原因是上年度发生预期负债 94927.60元，本年度没有预期负债。7、净利润较上年同期降低 247.56%，主要原因是营业收入的大幅度下降导致营业利润的大幅度下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 15,910,560.17 10,588,755.41 22,838,829.10 15,812,055.77 其他业务收入 113,496.16 42,396.33 96,844.85 29,164.29 合计合计 16,024,056.33 10,631,151.74 22,935,673.95 15,841,220.06 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%五金工具销售 15,910,560.17 99.29%22,838,829.10 99.58%维修服务收入 113,496.16 0.71%96,844.85 0.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,071,040.65-7,609,889.66 投资活动产生的现金流量净额-1,994,373.65-3,075,257.92 筹资活动产生的现金流量净额 2,237,530.14 16,723,595.55 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33.36%，主要原因是成本类支出的减少而导致经营活动现金流出的减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.15%，主要原因是收回投资收到的现金增加以及投资支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.62%，主要原因是本年未向投资者增发而上年有增发导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市益之丰五金机械有限公司 614,678.16 3.76%是 2 深圳市宝安区松岗永昌五金店 473,238.41 2.89%否 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 14 页 共 90 页 3 广州市湘量贸易有限公司 241,568.52 1.48%否 4 深圳市顺雁五金科技有限公司 178,133.92 1.09%否 5 深圳市永强盛贸易有限公司 160,282.01 0.98%否 合计合计 1,667,901.02 10.20%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武迪（上海）实业有限公司 1,606,470.96 12.83%否 2 佛山市南海中天五金机电有限公司 1,143,016.11 9.13%否 3 浙江东森电器有限公司 747,125.35 5.97%否 4 宁波宏迪工量具有限公司 581,603.93 4.65%否 5 广州市力利工具有限公司 487,170.32 3.89%否 合计合计 4,565,386.67 36.47%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 60,000.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.42%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 31 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：以电动工具的结构设计，智能控制系统设计技术，高效节能传动技术，高性能气动类工具，高比强度热塑性塑料管材的制造技术等为创新的主要方向；以配套的自动化生产设备为辅助创新方向，以研发中心为平台，从基础技术到产品创新，不断提高企业的科技含量与核心竞争力。公司于 2014 年、2015 年大力发展电动工具的研发的投资，投入经费都占公司营业收入的一定比例，由于 2016 年销售业绩低迷，营业收入下降，营业利润亏损，导致报告期公司的研发经费投入相应下降。公司于 2017 年持续加大投入研发经费，主打研发管类产品，研发后并申请发明专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 2,507,572.42-65.82%6.58%7,335,456.58 465.57%16.89%-10.31%应收账款 3,400,190.90-46.11%8.92%6,310,079.65 508.22%14.53%-5.61%存货 21,031,830.41 7.84%55.17%19,503,600.29 13.59%44.90%10.27%长期股权投资-广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页 共 90 页 固定资产 3,971,432.03 259.70%10.42%1,104,086.24-1.89%2.54%7.88%在建工程-短期借款-长期借款 2,000,000.00-5.25%-资产总计 38,123,626.58-12.23%-43,433,923.39 63.83%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少 65.82%，主要原因是报告期内归还银行贷款 100 万元和购置固定资产 320 万元。2、应收账款较上年同期减少 46.11%，主要原因是上年度的货款在报告期内陆续收回。3、固定资产较上年同期增长 259.70%，主要原因是控股孙公司广东新比克斯管业科技有限公司在报告期内正式投产，大量购置生产机器和研发设备。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 广东新比克斯投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）为本公司控股子公司，成立于 2015 年 8 月 28 日，注册资本 1200 万元，本公司持有投资公司 97.17%股权。广东新比克斯管业科技有限公司（以下简称“管业公司”）为本公司控股孙公司，成立于 2015 年 11 月 13 日，注册资本 1000 万元，本公司持有管业公司 60%股权。广东新比克斯智能制造有限公司（以下简称“智能制造”）为本公司控股孙公司，成立于 2016 年 6 月 24 日，注册资本 1000 万元，本公司持有智能制造 51%股权。东莞市深广信息科技有限公司（以下简称“深广公司”）为本公司控股孙公司，成立于 2016 年 6 月 24 日，注册资本 161 万元，本公司持有深广公司 49.69%股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 不适用（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主营业务为为风动工具类、电动工具类、手动工具类及机械小五金配件类产品的批发及 OEM 销售。其中公司 OEM 销售业务主要通过选定有竞争力的五金工具生产商，按照公司的要求和标准进行五金工具产品生产，并进行 OEM 销售。2016 年是动荡、焦灼、不景气的一年，众多因素造成各行业人心惶惶，行业发展的困境无法掩盖，五金工具流通格局与经营规模将向大而集中的方向转变，未来会出现一批大型、集中度高的五金工具营销企业。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型五金工具流通企业会逐渐被市场淘汰。目前公司的品牌“新比克斯”知名度存在优势，但公司主要供应市场日渐饱和，在此环境下，公司的经营难免会面临一定的市场竞争风险。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司竞争优势 （1）公司专注于五金工具流通服务二十余年，为下游经销商、客户提供优质可靠的产品和完善的服务技术指导平台。公司核心业务人员十余名、服务团队四十余名，业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网点，通过电话、走访、产品发布会的方式与目标客户建立业务往来。公司与京东、阿里巴巴和淘宝等电商建立长期合作关系，通过网络销售平台将产品销售到全国各地。（2）公司的主要客户遍布珠三角地区，且大部分为公司诚信经营二十载积累的长期合作客户。公司的销售模式主要是立足东莞、省内布点、辐射全国，以传统模式、开发模式、网络模式、售后服务模式相结合。（3）成熟的业务能力、完善的客户管理体系、优质的产品服务，是公司在行业内享 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页 共 90 页 有良好口碑的根本所在。新比克斯品牌代表着高质量产品和服务，在同行间和下游客户中占据着重要的位置。同时，公司的服务体系在客户中间也具有良好的口碑，竞争对手难以在短期内模仿。2、公司采取的竞争策略 （1）品牌战略 公司相比行业内主要竞争对手市场占有率较低，产品在品牌知名度较国内外知名生产商尚存在差距。目前公司的“新比克斯”品牌知名度处于行业夹缝中，即相对于大企业的知名度而言，知名度偏低；而相对于普通的小企业的知名度而言，公司所处知名度还是有优势的。因此，为了扩大市场占有率，公司将加大品牌推广力度，以提升自身的品牌知名度。（2）多层次专项服务 面对行业内的竞争形势，公司认识到为客户提供深入的服务、建立长久的合作关系是客户维护和稳定并发展客户群的重要保障。在此方面，公司根据当今消费者多样化的需求，为客户提供从市场调研、产品研发、价格定位到品牌打造、销售分析等多层次的专项服务。（3）优化产品性价比 公司产品主要面向五金工具经销商，公司产品丰富能够满足客户在性能、质量、外观等方面的需求。在产品售价方面，由于公司全部采用面向五金店铺的销售模式，公司产品相比其他同类产品价格适中，处于用户合理接受水平。（4）新比克斯文化 公司在企业文化建设方面，创造独特的企业价值观，建设创新型的企业文化，不断健全和完善科技创新环境，确保人才在科技创新中有良好创新氛围，鼓励创新、吸引和留住人才的优厚政策，创造人才自我价值实现的环境，使其有成就感、归属感，做到用激励机制留住企业发展所需的优秀人才。因此，公司建立了一系列的创新机制和保障制度。（5）人才储备 公司已与专业技术院校签订了人才输出校企合作协议。公司根据一定要求和标准，对输送的学生进行面试及相关技能和知识培训，最终择优录取，确定正式实习的人员；同时有利于吸收和培养具有新比克斯精神的优秀人才。公司已建立新比克斯商学院，专门培养自己的专职人才。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司在 2017 年总体发展思路：1、优化商品架构，公司通过跟代理品牌商的合作，丰富产品的应用范围，努力打造一站式销售；2、创立五金机电联盟，引导五金行业商家团结合作，对于合作商家组织统一门头广告设计装修，店内陈列指引，加大力度对品牌的宣传，提高品牌的认知度；3、推动展会模式，通过展览会打破区域营销，直接把产品展示给全世界的客户，开拓全国各地市场，促成大单交易，2017 年相继已在上海、广州举办；4、加强产品的研发，帮助客户群体提升使用品质，打造持久的产品竞争力，目前公司相继研发出各类工业用管、水管车等一系列具有竞争力产品，丰富了我们的产品种类，从而提高销售业绩；5、加大力度发展电子商务部，由于现在市场的消费模式转移，传统的销售逐渐衰弱，为迎合市场发展需要，公司将加大力度跟京东、阿里巴巴、和淘宝等电商建立合作，利用网络销售平台将产品销售到全国各地。通过上述总体发展思路来提高我们公司的持续经营能力，公司一直以来致力于，并将长期致力于成为工具系统创造服务行业的最杰出代表。公司所处行业发展前景良好，公司经营目标清晰，发展战略明确，运营模式灵活，核心团队稳定，拥有主营业务必须的核心资源，具备可持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、未来展望 广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页 共 90 页 （一）（一）行业行业发展趋势发展趋势 公司主营业务为风动工具类、电动工具类、手动工具类及机械小五金配件类产品的批发及 OEM 销售。其中公司 OEM 销售业务主要通过选定有竞争力的五金工具生产商，按照公司的要求和标准进行五金工具产品生产，并进行 OEM 销售。目前五金工具流通格局与经营规模将向大而集中的方向转变，未来会出现一批大型、集中度高的五金工具营销企业。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型五金工具流通企业会逐渐被市场淘汰。目前公司的品牌“新比克斯”知名度存在优势，但公司主要供应市场日渐饱和，在此环境下，公司的经营难免会面临一定的市场竞争风险。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司是一家工具系统服务创造商，集电动工具、气动工具、手动工具、汽车精品、机械小五金乃至民生工具于一体的研发、检测、服务型成长企业，公司旗下拥有两大品牌新比克斯、卡尔洛斯。经过多年的发展和积累，公司拥有经常性业务往来的客户 5000 多家，客户群体稳定。未来，公司将致力于资产运作和资本运作，与广东区域内 100 家下游企业建立股权、品牌战略联盟，打造创业型、创新型、成长型的新比克斯品牌共同体，谋求股东利益最大化。（1）资产运作方面，公司总部坐落于东莞市茶山镇京山工业园，拥有 6000 平方的大型仓储中心，并配有专业的服务团队每日穿梭于东莞、深圳、惠州等地。公司预计在未来三年，建设建筑面积达 1 万平方，具备研发、检测、运营于一体的综合性智商大厦。秉承着“文化、服务、信心”的企业精神，以“当今社会唯有文化不败”为指导思想，公司于 2015 年 1 月 11 日创立“新比克斯商学院”，为企业员工及公司合作伙伴提供大量培训资源，为成就人才、成为工具行业中的大企业打下良好的基础。2016 年，新比克斯以全新的姿态、超强的责任心及领先的经营会员理念，在实现全新的贸易平台生态圈、工具品牌的优秀企业“工具系统服务创造商”的道路上扬帆起航，鼎力前行。未来，作为中国五金工具行业新星的新比克斯将致力于实现经营一体化，打通上下游资源的通道，与多个企业达成战略联盟，成立子公司、参股其他公司，打造全新的新比克斯企业生态圈，为成为有责任心的公众公司奠定良好的基础，向中国新比克斯“纳斯达克”小板块的目标进发。（2）资本运作方面，公司于 2015 年 3 月 20 日收到股转系统的同意挂牌的函，利用金融创新在未来的发展中实现产品的多元化，增强品牌知名度，并对上下游资源进行整合，打造大型的商贸平台，上至工业、下至民生，全方位满足大众的需求，将产品及服务辐射至全中国。未来，公司以资产运作为基石、资本运作为翅膀，在“经营者有其权”的指导思想下，本着谨慎性原则开拓新市场，进一步打开公司业务发展空间，谋求股东利益最大化。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年是国家“十三五”规划的第二年，是公司创新发展、开放发展、共享发展关键的一年，做好 2017 年的工作意义重大。为确保实现 2017 年的飞跃，公司制定以下十项重要目标：一、2017 年度的销售目标-保底目标：人民币 3500 万，冲刺目标：人民币 5500 万元。二、冲出广东，突出重围，做足充分调研和可行性论证后，以立足东莞站稳广东为前提，辐射华南周边地区，在周边几个大区开设“南宁办事处”、“长沙办事处”、“赣州办事处”，后期将南宁作为“第一星座城市”，借助国家政策和国际间的合作大趋势，走向东南亚，进军国际市场；在西南地区开设公司，将成都作为“第二星座城市”，进行团队建设开始拓展业务，逐步辐射西南片区，建立新的营销战线。广东新比克斯实业股份有限公司 2016 年度报告 第 18 页 共 90 页 三、按照上一年度计划，在风险可控的前体前提下，继续执行会员制，并进一步挖掘和培养大客户。四、乘着互联网+的东风，强化电商团队，招募电商人才，借用阿米巴的思维，建立电商事业部，进行独立核算，将电商纯利的 20%（最高金额超过 20 万之后则提成 10%）作为负责人或团队的分红（0-3 年）到期权（4-5 年）到注册股（5 年以后）的股权激励。五、以投资管理公司作为孵化器，新比克斯管业公司已经开工投产，已进行良好运作，达到年度销售 1500 万元。六、进一步提升供应链和团队凝聚力，计划在 3 月份进一步增长客户的股权联盟和鼓励内部员工持股。七、进一步依托商学院的作用，建立内部讲师队伍和借助外脑、外部成功经验和客户的专才交流分享，与东莞本地或广东的高校联盟挂牌合作，发挥管理咨询、企业培训、顾问指导的作用，调整人员结构，增加直接人员的比率，减低简介人员的比率，进行部门和人员的优化和整合，靠机制和奖惩来保证公司良性运作，降低成本提升利润；实行人员培养“双备制”多为企业培养人才，为分公司和办事处扩张复制人才，同时对外传播公司品牌、文化，制定会员制度，对 VIP 客户的管理提升做好服务。八、建立研究院研发创新产品。总部专利目标不低于 10 个，冲刺目标 20 个；管业