835289_2016_三力新材_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-1-青岛三力本诺新材料股份有限公司（Qingdao Benzo Advanced Materials Co.,Ltd）三力新材NEEQ:835289年度报告2016青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-2-公 司 年 度 大 事 记1、定向增发、定向增发2016 年 5 月 26 日，2016 年第一次临时股东大会批准向吴珩、殷延山等 22 人定向发行2,783.55 万股股份，募集资金总额 7,766.104507 万元，新增股份已于 2016 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。该项增发完成后，公司注册资本将由 12,275.98 万元变更为 15,059.53 万元。公司通过本次股票发行，可降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。2、设立控股子公司、设立控股子公司2016 年 6 月 8 日，公司发布对外投资设立控股子公司的公告：公司投资 6,000.00 万元人民币设立控股子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司。三力诺泰已于 2016 年 8 月 22 日注册成立，所在园区被政府认定为鼓励类专业化工园。本次对外投资符合公司发展战略布局，通过将公司的核心竞争力烯烃羰基化专利技术转化为生产力，成为烯烃羰基化技术和产品领域的领先者，增强公司运营能力和盈利能力，继而对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。3、同四川大学签订技术开发合同、同四川大学签订技术开发合同2016 年 12 月 5 日，公司子公司潍坊三力本诺与四川大学就耐高温尼龙产业化合成开发项目签署了技术开发（委托）合同。双方拟合作开发耐高温尼龙产业化合成技术，该研发项目的实施，有助于提升公司在高温尼龙产业化领域的核心竞争力，对公司技术创新具有巨大的促进作用，对公司未来经营业绩将产生积极影响，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。4、组织架构调整、组织架构调整2016 年 12 月 5 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了 关于调整公司组织架构的议案，此次调整使公司组织架构更简洁、高效、更有利于紧紧围绕公司发展战略以市场为导向，以事业部为核心组织经营管理活动，提高公司生产研发的市场针对性，优化公司管理。青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-3-目 录第一节声明与提示-5第二节公司概况-7第三节主要会计数据和关键指标-9第四节管理层讨论与分析-11第五节重要事项-22第六节股本、股东情况-25第七节融资情况-28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况-30第九节公司治理及内部控制-33第十节财务报告-39青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-4-释义释义释义项目项目释义释义公司、股份公司、本公司、三力本诺股份、三力本诺、三力新材指青岛三力本诺新材料股份有限公司三力化工指青岛三力化工技术有限公司融华国际指融华国际有限公司信诺投资指青岛信诺投资有限公司昌邑嘉瑞指昌邑嘉瑞投资中心（有限合伙）青岛博恒元指青岛博恒元企业管理咨询中心（有限合伙）成都欣华源指成都欣华源科技有限责任公司潍坊三力本诺指潍坊三力本诺化学工业有限公司华通小贷指青岛市崂山区华通小额贷款有限公司科力化工指库尔勒科力化工有限责任公司三力诺泰指潍坊三力诺泰新材料有限公司上海朗亿指上海朗亿新材料科技有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元招商证券、主办券商指招商证券股份有限公司报告期指2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）三会指股东大会、董事会、监事会全国股份转让系统、全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台章程、公司章程指青岛三力本诺新材料股份有限公司章程高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人管理层指公司高级管理人员审计报告指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】95020088 号公司 2016 年度审计报告青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-5-第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述实际控制人不当控制的风险公司实际控制人王晓光和位立能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司治理风险有限公司阶段，公司存在关联方交易、关联方资金拆借等问题，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，上述核心技术由公司关键技术人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成威胁。安全生产风险公司生产过程存在一定的安全生产风险。公司生产所需主要青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-6-原材料均为化工原料，在生产过程中，若原料存储或使用不当，可能导致安全事故。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素可能导致安全事故。尽管公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展管理方针，认真执行国家安全生产相关法律法规，但未来仍可能发生安全生产事故，有可能导致公司经营中断、成本费用增加等风险。过度依赖关联方资金支持的风险为支持公司发展，公司实际控制人及关联方给予公司资金支持。截至 2016 年 12 月 31 日，公司向关联方资金拆借累计为32,570,000.00 元。原材料价格波动的风险随着原油市场价格的巨大波动，公司生产所需原材料的价格也随之波动，由于原材料是构成产品成本的主要因素，所以原材料价格的波动对公司生产经营具有重大影响，对公司成本控制及公司盈利也会带来一定影响。公司及子公司部分房屋建筑物尚未取得产权手续由于历史及政府政策原因，公司及子公司部分房屋建筑物尚未取得产权手续，虽然城乡规划、国土资源、房地产管理等相关政府主管部门均出具相关守法证明文件确认公司不存在重大违法违规行为，公司的主要股东和实际控制人承诺愿意承担因上述未取得房屋建筑物可能遭受的处罚责任，且目前公司正在积极办理有关产权手续。但该事项存在不确定性，上述自建房屋建筑物仍有被拆除或无法取得房屋所有权证的可能，对公司的生产经营造成一定影响。拟投资羰基化项目存在不确定性风险虽然公司在技术研发及中试放大、市场调查等方面做了长期大量的工作，但项目立项批复、建设及后续的生产经营仍存在一些不确定性可能带来的风险。拟投资 PA6T 项目存在不确定性风险虽然公司与合作方就合作事项做了深入细致的可行性研究与准备，但项目的实施仍存在技术、生产、市场方面的不确定性可能带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是,报告期内新增拟投资羰基化项目及 PA6T 项目存在不确定性风险。2016 年公司向三力化工销售油田助剂取得的收入为245.59 万元，占 2016 年营业收入的比重为 1.51%，较 2015年大幅下降，故 2016 年公司对三力化工的大客户依赖风险消除。青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-7-第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称青岛三力本诺新材料股份有限公司英文名称及缩写Qingdao Benzo Advanced Materials Co.,Ltd证券简称三力新材证券代码835289法定代表人王晓光注册地址青岛胶州市胶东镇大半窑村办公地址青岛市崂山区秦岭路 8 号 1606 室主办券商招商证券主办券商办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名胡佳青、尹景林会计师事务所办公地址北京市西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人丁峰电话0532-68693606传真0532-80920552电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码青岛胶州市胶东镇大半窑村 266100公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-01-14分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业主要产品与服务项目生产、销售间（对）苯二甲酰氯、避蚊胺和油田助剂类产品普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）150,595,300做市商数量-控股股东-实际控制人王晓光、位立四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91370200763634343F是青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-8-税务登记证号码91370200763634343F是组织机构代码91370200763634343F是注：报告期内，按照“三证合一”的相关规定，公司做了变更手续并取得统一社会信用代码91370200763634343F,原营业执照、税务登记证、组织机构代码证正副本均已缴回登记机关。原营业执照注册号 370281400006058、税务登记证号码 370281763634343、组织机构代码 76363434-3 均由统一社会信用代码替代。青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-9-第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入162,589,847.87133,868,042.8121.46%毛利率%28.8524.21-归属于挂牌公司股东的净利润11,460,397.90-2,944,762.00489.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,400,653.88-2,553,017.51507.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.19-2.68-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.58-2.33-基本每股收益0.08-0.02500.00%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计337,588,654.04322,080,517.624.81%负债总计114,223,147.92190,145,102.58-39.93%归属于挂牌公司股东的净资产220,965,640.89131,935,415.0467.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.471.0738.62%资产负债率%（母公司）27.2552.85-资产负债率%（合并）33.8459.04-流动比率1.07%0.60%-利息保障倍数3.780.52-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额14,311,861.239,751,979.50-应收账款周转率4.203.78-存货周转率3.223.37-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%4.814.59-营业收入增长率%21.46-7.39-净利润增长率%489.17-104.77-五、股本情况青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-10-单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本150,595,300122,759,80022.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益0.00计入当期损益的政府补助1,661,200.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,400.11其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00非经常性损益合计非经常性损益合计1,350,799.89所得税影响数291,055.87少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额1,059,744.02青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-11-第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司所处行业为精细化工产品制造业，公司专注于间（对）苯二甲酰氯、避蚊胺和油田助剂的研发、生产和销售，截至目前公司拥有 9 项自主知识产权的发明专利技术及专业研发核心团队，满足包括欧美日韩等国内外芳纶制造企业、驱蚊剂生产企业、油田企业等不同产品和服务需求。公司通过直接销售开拓业务，与国内外大型企业合作，销售渠道稳定成熟，以销售给客户品质优异稳定的精细化工产品获取利润，并通过增加产能、提高生产效率获得利润的持续增长。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：报告期内，公司的主营业务与上一年度相比无变化，为精细化工产品制造，主要产品有间（对）苯二甲酰氯、避蚊胺和油田助剂。公司在董事会的领导下，以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格执行 2016 年初制定的的经营计划，积极拓展市场布局，订单和业务规模稳步增长，巩固了行业优势地位，同时不断完善内部管控制度，严格成本控制，进行预算管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司长期发展可持续发展的能力。报告期内，公司完成了年度经营计划。1、经营成果分析报告期内公司实现营业收入 162,589,847.87 元，较上年同期增长 21.46%；营业利润为 10,764,545.29元，较上年同期增长 602.36%；净利润为 11,460,263.13 元，较上年同期增长 489.17%。截止 2016 年 12月 31 日公司总资产为 337,588,654.04 元，较上年同期增长 4.81%；净资产为 223,365,506.12 元，较上年同期增长 69.30%，各项指标与 2015 年相比均有明显提高。2、产品开发及项目建设情况2016 年度，公司完成了直链高碳醛、高碳醇等系列产品的工艺设计技术方案，目前项目已经由发改委立项批复，潍坊三力诺泰正在办理其它相关开工建设手续，项目稳步推进中。坐落于专业化工园区的新的生产基地潍坊三力本诺的全自控生产线的投产，使得公司产品的生产稳定性及质量都有较大的改善，为公司发展奠定了好的基础。3、内部管理2016 年度，公司进一步完善管理体制，健全制度体系，强化安全标准化管理和风险控制机制，在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到提升。公司建立了以产品为导向，以事业部为核心的组织架构，并以此配置内外部资源，提高运营水平。4、市场拓展情况青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-12-公司在巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，采用多方式、多渠道开拓国内市场，满足不同客户的需求，同时加大对国际市场的开拓力度，公司也进行了新型高分子材料产品的市场调研和技术储备，为公司发展奠定了良好的基础。公司同时加强了以欣华源为主体的技术研发管理与技术服务业务开拓，以期在满足内部需求的同时开展对外技术服务与配套催化剂的销售，形成新的利润增长点，优化公司业务结构，增强抗风险能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入162,589,847.8721.46%-133,868,042.81-7.39%-营业成本115,685,809.0714.03%71.15%101,453,059.81-13.14%75.79%毛利率28.85%-24.21%-管理费用21,343,883.23-13.65%13.13%24,719,294.2252.85%18.47%销售费用9,865,595.4740.11%6.07%7,041,332.6025.74%5.26%财务费用2,798,146.31-31.05%1.72%4,057,997.78-7.59%3.03%营业利润10,764,545.29602.36%6.62%-2,142,806.87-1,926.92%-1.60%营业外收入1,661,200.002,742.04%1.02%58,450.91-11.32%0.04%营业外支出310,400.11-15.67%0.19%368,070.50-26.98%0.27%净利润11,460,263.13489.17%7.05%-2,944,762.00-104.77%-2.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入161,299,655.50114,500,943.56126,548,791.5394,285,237.27其他业务收入1,290,192.371,184,865.517,319,251.287,167,822.54报告期内，销售费用、财务费用、营业利润、营业外收入、净利润变动比例较大，原因分析如下：1、销售费用报告期内销售费用 9,865,595.47 元，同比增长 40.11%，主要是因销量增加且外销比例增加，销售费用中的出口运费及运杂费较上年同期增加 2,746,573.16 元，导致销售费用整体增加。2、财务费用报告期内财务费用 2,798,146.31 元，同比下降 31.05%，主要是因为公司产品 67.13%出口，外销收入增加后，因美元升值产生汇兑收益较上年同期增加 655,046.76 元；同时银行贷款基准利率下调导致利息支出较上年同期减少 588,079.63 元。3、营业外收入报告期内营业外收入较上年同期增加 1,602,749.09 元，主要是因为获得挂牌补贴 800,000 元,欣华源获得技术补助 640,000 元，昌邑市安全生产监督管理局补贴 20,000 元；昌邑市财政局补贴 200,000 元。4、营业利润和净利润报告期内营业利润 10,764,545.29 元，同比增长 602.36%，净利润 11,460,263.13 元，同比增长489.71%，主要是因为销售收入较上年同期增加28,721,805.06元，管理费用较上年同期减少3,375,410.99元。青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-13-合计合计162,589,847.87115,685,809.07133,868,042.81101,453,059.81按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%酰氯76,836,123.2447.2675,677,121.7756.53避蚊胺63,385,125.9038.9818,826,756.3214.06油田助剂12,250,932.987.5326,002,525.2219.42其他产品8,827,473.385.436,042,388.224.51其他业务收入1,290,192.370.797,319,251.285.48合计162,589,847.87100.00133,868,042.81100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）避蚊胺产品销售额比上年增加了 44,558,369.58 元，占营业收入比重较上年同期增长了 24.92%，主要原因是寨卡病毒在全球的传播使得驱蚊剂产品的需求上升引起的。（2）油田助剂产品销售额比上年减少了13,751,592.24元，占营业收入比重较上年同期下降了11.89%，主要原因是受国际原油价格下降，油田钻井业务的减少造成需求减少引起的。（3）其他业务收入比上年减少了 6,029,058.91 元，占营业收入比重较上年同期下降了 4.69%，主要原因是原材料对外销售减少 6,029,058.91 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额14,311,861.239,751,979.50投资活动产生的现金流量净额-9,383,601.58-17,966,785.50筹资活动产生的现金流量净额6,161,889.227,738,629.05现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额是 14,311,861.23 元，比上年同期增加 4,559,881.73 元，主要原因：（1）因 2016 年度销售额及利润比 2015 均有大幅度提高，影响经营活动现金净流量的增加；（2）因外销增加，收到出口退税现金流入增加 3,600,277.41 元，而同时相对应的又比去年减少了缴纳各项税金 2,262,601.68 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额是-9,383,601.58，比上年同期增加 8,583,183.92 元，主要原因：（1）潍坊项目建设完毕并投产，由此导致 2016 年比 2015 年减少了固定资产投入 11,905,183.92 元；（2）收到华通小贷 2015 年的投资收益 2,700,000.00 元。本年度投资活动现金流出主要为投资上海朗亿新材料有限公司 6,000,000.00 元，购置固定资产6,083,601.58 元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额是 6,161,889.22 元，比上年同期减少 1,576,739.83 元，主要原因：（1）本期公司控股子公司三力诺泰获得山东成泰控股有限公司投资 2,400,000.00 元，比上年同期减少 19,920,000.00 元；（2）本期取得银行借款比上年同期增加 8,000,000.00 元；（3）本期偿还银行借款及利息比上年同期减少 10,260,320.17 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-14-序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1PT JOHNSON HOME HYGIENEPRODUCTS34,517,880.0021.23%否2VERTELLUS SPECIALITES INC22,464,405.1213.82%否3HYOSUNG CORPORATION11,718,287.687.21%否4INABATA&CO.,LTD11,675,304.567.18%否5江苏磐希化工有限公司11,042,482.916.79%否合计合计91,418,360.2756.23%-应收账款联动分析：报告期内：公司营业收入为 162,589,847.87 元，较上期增长 21.46%。报告期末，公司应收账款账面余额为 35,510,167.83 元，较上期下降了 15.30%。报告期内，公司依据企业会计准则第 14 号-收入，同时满足销售商品收入的 5 个条件进行收入确认和成本结转。2016 年度，外销比例增加回款情况改善，期末应收账款降低。公司从江苏磐希化工有限公司购入化工原材料间甲基苯甲酸，出售酰氯产成品。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海稻田产业贸易有限公司19,104,889.3019.01%否2山东省越兴化工有限公司16,899,016.8316.82%否3江苏磐希化工有限公司8,475,769.218.44%否4建德市润德化工有限公司6,094,108.576.07%否5LOTTE CHEMICAL CORP.4,571,350.004.55%否合计合计55,145,133.9154.89%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,234,780.414,613,546.13研发投入占营业收入的比例2.60%3.45%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量9公司拥有的发明专利数量9研发情况：研发情况：公司通过与国内高校、科研院所的交流，结合自身发展的特点，开展了一系列的技术研发项目，项目研究成果多为与公司主营业务相关的新技术、新产品，对公司提升产品质量、调整产品结构乃至增强综合竞争力均有重要意义。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的增的增减减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产的占总资产的比重比重货币资金20,408,902.6496.64%6.05%10,378,641.098.08%3.22%2.83%青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-15-应收账款35,510,167.83-15.30%10.52%41,925,562.3744.76%13.02%-2.50%存货39,825,371.8524.65%11.80%31,950,811.0113.08%9.92%1.88%长期股权投资-固定资产139,259,878.71-8.02%41.25%151,399,126.82-1.77%47.01%-5.76%在建工程22,679,195.90108.55%6.73%10,874,501.89-14.22%3.38%3.35%短期借款70,000,000.0012.90%20.74%62,000,000.00-13.29%19.25%1.49%长期借款-资产总计337,588,654.044.81%-322,080,517.624.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金20,408,902.64元，同比增长96.64%，主要是因为2016年销售收入同比增长21.46%，同时本年度加强了应收账款的管理，应收账款减少 6,415,394.54 元，其他应收款减少 1,702,699.50 元，综上所述使得 2016 年末货币资金同比上年出现大幅增加。2、本期在建工程 22,679,195.90 元，同比增长 108.55%，主要是因为：三力本诺车间改造增加投资700,000 元，潍坊三力本诺建设酰氯、亚砜生产线增加投资 9,704,654.91 元，三力诺泰生产装置技术服务费增加 4,800,000 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司拥有 4 家控股子公司和 2 家参股公司控股子公司情况1、潍坊三力本诺化学工业有限公司住所：昌邑市龙池镇工业园法定代表人：王晓光注册资本：人民币壹亿元整成立日期：2011 年 11 月 17 日经营期限：2011 年 11 月 17 日至 2061 年 11 月 17 日经营范围：精细化工中间体（氯化亚砜、对苯二甲酰氯、间苯二甲酰氯、30%盐酸、93%硫酸、二氧化硫、亚硫酸氢钠等）研发、生产、销售、以及从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：青岛三力本诺新材料股份有限公司，认缴出资额 10,000.00 万元，实缴出资额 10,000.00万元，出资比例 100%。潍坊三力本诺化学工业有限公司所在园区已经被政府认定为鼓励类专业化工园区，目前运行正常，2016 年完成销售额 65,472,949.25 元，利润 4,126,359.18 元。2、成都欣华源科技有限责任公司住所：成都高新区科园南路 9 号附 1 号 1 栋 5 层 1、2、3、4 号法定代表人：王晓光注册资本：人民币肆佰伍拾万元整成立日期：2002 年 4 月 16 日经营期限：2002 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日经营范围：催化剂、精细化学品及医药中间体的研发；医药技术的开发、技术转让、技术咨询；销售化工产品（不含危险品）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）股权结构：青岛三力本诺化学工业有限公司，认缴出资额 450.00 万元，实缴出资额 450.00 万元，青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-16-出资比例 100.00%。成都欣华源科技有限公司在完成高碳醛、高碳醇系列产品的技术工艺优化的同时，又改进了氢甲酰化的催化体系，在服务好本公司的同时，全年实现对外技术服务收入 7,713,788.81 元，实现利润2,031,984.19 元。3、本诺国际本诺国际是一家于成立于 2014 年 3 月 12 日的私人股份有限公司，公司名称为“BenzoInternational Limited”，公司编号为 2051706，注册资本为 100.00 万美元，本诺国际是一家依据香港法例设立并合法存续的法人主体，不存在法律、章程或其他事项需要终止公司的情况，有权独立享有民事权利并承担民事义务。目前本诺国际的股权结构如下：青岛三力本诺化学工业有限公司，认缴出资额 100.00 万美元，实缴出资额 0 万美元，出资比例 0.00%。截至本年度报告，未开展实际经营业务。4、潍坊三力诺泰新材料有限公司住所：山东省昌邑市滨海经济开发区（下营）法定代表人：王晓光注册资本：人民币壹亿元整成立日期：2016 年 8 月 22 日经营期限：长期 经营范围：化工新材料技术研发、化工工艺设计、技术转让，销售：正庚醇、正壬醇、2-丙基庚醇、正十一醇、增塑剂、催化剂几配体（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：青岛三力本诺新材料股份有限公司认缴出资额 6,000.00 万元，实缴出资额 360.00 万元，出资比例 60%；山东成泰控股有限公司认缴出资额 4,000.00 万元，实缴出资额 240.00 万元，出资比例40%。潍坊三力诺泰新材料有限公司所在园区已被政府认定为鼓励类专业化工园，报告期内，公司还处于筹备期，还未开展实际经营业务。参股公司情况1、青岛市崂山区华通小额贷款有限公司住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 1501法定代表人：丁唯颖注册资本：人民币壹万伍仟万万元成立日期：2014 年 3 月 6 日经营期限：2014 年 3 月 6 日至 2034 年 3 月 2 日经营范围：在青岛市崂山区办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理财务等咨询业务；其他经批准的业务。（山东省金融工作办公室批文有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：青岛融资担保中心有限公司，认缴出资额 7,350.00 万元，实缴出资额 7,350.00 万元，出资比例 49.00%；青岛三力本诺新材料股份有限公司，认缴出资额 2,250.00 万元，实缴出资额 2,250.00万元，出资比例 15.00%；青岛产业发展投资有限责任公司，认缴出资额 2,250.00 万元，实缴出资额2,250.00 万元，出资比例 15.00%；青岛市科技风险投资有限公司，认缴出资额 2,250.00 万元，实缴出资额 2,250.00 万元，出资比例 15.00%；青岛泰德汽车轴承股份有限公司，认缴出资额 900.00 万元，实缴出资额 900.00 万元，出资比例 6.00%。华通小额贷款有限公司全年实现销售收入 18,964,250.34 元，净利润 10,029,951.41 元，目前运行稳健。青岛三力本诺新材料股份有限公司 2016 年度报告2017-003-17-2、上海朗亿新材料科技有限公司住所：上海市松江区永航路 188 弄 1 号法定代表人：唐晓峰注册资本：人民币贰佰肆拾万元整成立日期：2014 年 2 月 21 日经营期限：2014 年 2 月 21 日至 2034 年 2 月 20 日经营范围：新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；功能高分子塑料粒子的生产、研发、销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、通用机械设备的批发零售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）股权结构：上海朗亿功能材料有限公司，认缴出资额 200.00 万元，实缴出资额 200.00 万元，股权比例 83.33%；青岛三力本诺新材料股份有限公司,认缴出资额 600.00 万元，实缴出资额 600.00 万元，计入注册资本 40.00 万元，计入资本公积 560.00 万元，股权比例 16.67%。上海朗亿新材料科技有限公司全年实现销售收入 26,437,669.26 元，因新产品研发，研发费用比去年增加 1,743,363.88 元，为推广新产品生产、市场人员增加，销售费用比去年增加 482,891.63 元，导致亏损 1,610,806.96 元，目前上海朗亿主营无流痕类喷涂塑料粒子，已推出多种型号产品，并获得多家客户认可，预计 2017 年产品将推上市场。公司于 2007 年 1 月 8 日收购成都欣华源科技有限责任公司；于 2011 年 11 月 17 日设立控股子公司潍坊三力本诺化学工业有限公司；于 2014 年 3 月 6 日投资参股设立青岛市崂山区华通小额贷款有限公司；于 2014 年 3 月 12 日设立控股子公司本诺国际；于 2016 年 5 月 13 日参股上海朗亿新材料科技有限公司；于 2016 年 8 月 22 日投资设立控股子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司；除此之外，未取得和处置其他子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析1、宏观环境随着经济的快速发展，精细化工行业的发展速度已明显快于整个化工行业的发展速度。“十三五”期间，国内精细化工行业将完成产业结构优化，落后产能将被淘汰，企业进入壁垒将会提高，未来产业结构调整主要依靠市场需求推动。伴随着国内消费驱动型经济和工业化进程的进一步加大，一些新兴市场将为精细化工专业化学品市场注入更多的动力。2、行业发展公司所处精细化工行业是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集度高、产品质量要求高、产品附加值高等特点。主要产品在医药、染料、农药、涂料、添加剂、新材料、新能源技术等国民经济的各个领域都有广泛的应用。3、周期波动公司生产精细化工产品是弱周期类产品，主要用