000786_2021_北新建材_2021年年度报告_2022-03-22.pdf

北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王兵、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人公司负责人王兵、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之前的差异。前的差异。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,689,507,842 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.55 元（含税）元（含税），送红股，送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.109 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.110 第十节第十节 财务报告财务报告.114 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其它相关材料。北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 本集团 指 北新集团建材股份有限公司及其附属子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北新集团建材股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 北新集团建材股份有限公司董事会 监事会 指 北新集团建材股份有限公司监事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙），共计 10 个有限合伙企业 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 指 公司在坦桑尼亚设立的子公司 BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY(TANZANIA)LIMITED 北新防水 指 北新防水有限公司 上海台安 指 上海北新月皇新材料集团有限公司，原名为上海台安实业集团有限公司 天津澳泰 指 天津滨海澳泰防水材料有限公司 成都赛特 指 成都赛特防水材料有限责任公司 北新涂料 指 北新涂料有限公司 龙牌涂料 指 龙牌涂料（北京）有限公司 灯塔涂料 指 天津灯塔涂料工业发展有限公司 北新建材中亚外资有限公司 指 公司在乌兹别克斯坦设立的子公司 FC BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 ASIA LLC 三精管理 指 组织精健化、管理精细化、经营精益化 双线择优 指 总部和业务单元之间的双线择优管理模式。在落实区域公司经营主体地位的同时，在总部设立产供销和项目建设的双线择优部门，明确主责部门的同时，打破部门、层级、资产和人员边界，双线部门全程参与、交叉审核、提出竞争性替代方案，实现内部竞合。一体两翼，全球布局 指 一体就是以石膏板业务为核心，做好轻钢龙骨、粉料砂浆、矿棉板、岩棉、金邦板等石膏板+配套延伸产品业务，鲁班万能板全屋装配体系，构建一个完整的产品技术解决方案。两翼为涂料和防水材料。全球布局是以石膏板为龙头产品，逐步开展全产品系列的全球布局。北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称 Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写 BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100036 公司注册地址历史变更情况 本公司于 1997 年成立，注册地址为北京市海淀区西三旗环岛东路南。因公司办公迁址，2000 年公司注册地址变更为北京市海淀区草桥 7 号。因公司办公迁址，2001 年公司注册地址变更为北京市海淀区三里河路甲11 号。因公司办公迁址，2016 年公司注册地址变更为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 办公地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平 联系地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司法律合规部、深圳证券交易所 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633797400C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周睿、申旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 周磊、李启迪 2014.9-2015.12；公司 2014 年非公开发行募集资金全部使用完毕之前 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）21,085,691,108.46 16,802,628,033.34 16,848,095,538.37 25.15%13,323,011,974.00 13,366,179,011.36 归属于上市公司股东的净利润（元）3,510,191,056.04 2,859,866,558.78 2,861,439,661.91 22.67%441,144,299.54 442,530,731.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,413,787,201.74 2,775,747,780.16 2,775,747,780.16 22.99%2,371,690,463.72 2,371,690,463.72 经营活动产生的现金流量净额（元）3,830,914,739.41 1,838,587,009.88 1,817,340,573.95 110.80%1,984,992,469.70 1,983,578,322.65 基本每股收益（元/股）2.078 1.693 1.694 22.67%0.261 0.262 稀释每股收益（元/股）2.078 1.693 1.694 22.67%0.261 0.262 加权平均净资产收益率 19.94%18.71%18.69%1.25%3.15%3.16%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）26,573,872,662.88 22,915,217,101.54 22,968,598,366.54 15.70%21,463,592,265.96 21,502,385,902.94 归属于上市公司股东的净资产（元）18,944,787,215.48 16,667,163,374.07 16,693,842,700.51 13.48%13,951,628,531.22 13,977,734,754.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,173,126,510.01 5,951,975,432.27 5,797,592,118.57 5,162,997,047.61 归属于上市公司股东的净利润 521,969,547.35 1,315,529,165.08 885,832,727.63 786,859,615.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 516,583,263.61 1,270,217,130.75 878,746,856.17 748,239,951.21 经营活动产生的现金流量净额 156,927,778.56 928,617,235.17 848,099,610.05 1,897,270,115.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,161,517.14-1,115,862.08 1,116,529.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）122,918,141.59 132,373,317.26 91,445,791.41 北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 17,708,997.42 227,101.04 债务重组损益 1,026,371.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,032,851.79 1,573,103.13 1,386,432.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,057,979.06 6,432,500.53 57,702,016.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,239,267.89-43,679,109.55-2,080,958,138.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 542,778.35 397,920.33 277,651.24 减：所得税影响额 9,356,979.20 9,223,664.03-1,258,307.36 少数股东权益影响额（税后）1,422,163.96 2,092,695.26 1,615,423.41 合计 96,403,854.30 85,691,881.75-1,929,159,731.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 宏观经济与行业发展：宏观经济与行业发展：根据中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%。全年全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547亿元，增长4.9%。基础设施投资增长0.4%。全年房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，下降8.0%；商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%。根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截至2021年底，中国石膏板行业产能约49亿平方米，2021年全国石膏板产销量约35.1亿平方米。本集团2021年石膏板产量24.23亿平米，比上年增长19.18%；2021年石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速，经营情况与行业发展情况相匹配。相关政策与应对措施：相关政策与应对措施：国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定，鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；功能型装饰装修材料及制品”；仍然限制“3,000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”（西藏除外）；仍然淘汰“1,000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”，有利于推动石膏板行业供给侧改革，进一步淘汰落后产能，有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。2021年12月工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部委关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知提到，加快产业发展绿色化，提升资源综合利用水平，“全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等，建设一批工业资源综合利用基地”。这些政策的颁布实施，将对本集团主产品的发展具有积极作用。2021年国家和地方相关部门发布了中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见“十四五”节能减排综合工作方案中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见等多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。如“十四五”节能减排综合工作方案要求实施重点行业绿色升级工程，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；关于深入打好污染防治攻坚战的意见提出深入推进碳达峰行动，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 重点，深入开展碳达峰行动。本集团强化环境管理体系建设，全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化，并及时对政策中有关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析，积极开展污染物治理，推动节能减排。公司以健全目标责任考核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排污许可证管理等方面为重点，深入打好污染防治攻坚战，以第二轮中央环保督察为契机，努力推动全级次企业生态环境保护。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度，在生产过程中严格执行环境保护有关规定，强化废水、废渣、废气等污染物治理，加强生态环保合规培训，提高员工环保意识，努力创建经济节约型、环境友好型的企业。竞争格局与市场地位：竞争格局与市场地位：本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。区域性与季节性区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里，同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料，因此，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。产销模式：产销模式：本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对终端市场的有效掌控。报告期内，本集团石膏板产品产量24.23亿平米，石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%；石膏板毛利率为37.26%，比上年增长1.36个百分点，石膏板毛利率增长，主要是石膏板涨价和石膏板单位销售成本有所降低所致。截至2021年12月31日，公司库存商品账面价值14.70亿元，比期初增加6.51亿元，主要是由于原材料上涨、新项目投产引起增加。产能利用和建设情况：产能利用和建设情况：报告期内，以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为77.78%。目前在建项目主要包括公司在山东滨州投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产10,000吨轻钢龙骨生产线项目等，具体项目及投资建设情况详见公司2021年度报告“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。原材料及能源情况：原材料及能源情况：本集团主产品所需主要原燃材料供应充足，未出现因供应短缺而影响生产经营活北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况，前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响，本集团主要采用大量开发新供应商，选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货、与战略供应商一同研发新材料和可替代材料；研发新工艺、新技术，扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低原燃材料价格波动带来的影响，并适时适度推动本集团产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在本集团可控范围之内，未对本集团生产经营造成重大不利影响。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 本集团是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，本集团以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、防水材料、涂料粉料砂浆系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。（二）行业发展趋势 本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月，住建部等七部门印发绿色建筑创建行动方案要求，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。2021年5月住房和城乡建设部等15部委联合发布关于加强县城绿色低碳建设的意见，其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到：要大力发展绿色建筑和建筑节能，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推动城乡建设绿色发展的意见，提到实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。2021年11月，工业和信息化部关于印发“十四五”工业绿色发展规划的通知中提到，“鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、清洗剂，加快发展生物质、木制、石膏等新型建材。到2025年，开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出，“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案”。绿色建筑和装配式建筑的相关政策出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案，报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。防水材料行业具有季节性和区域性，一季度为淡季，运输也受运输半径限制。近年来，在基础设施建设、翻修市场等需求拉动下，中国建筑防水材料产量稳步增长，产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提升，有利于促进防水行业的产业升级。北新防水于2021年成立，目前已推进15个防水材料生产基地布局，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。2021年并表防水业务营业收入为38.71亿元，占公司营业收入的18.36%。（防水收入中未包括上海台安2021年1月到4月收入、天津澳泰2021北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 全年收入、成都赛特2021全年收入。）三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.规模优势。继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。2.品牌优势。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前，公司品牌价值达到815.59亿元，位居中国500最具价值品牌第71位；公司连续多年入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2019年，被全球权威评级机构穆迪授予A3评级，荣获中国质量管理领域最高奖全国质量奖；2021年再获全球顶级权威评级机构标普A-评级，荣获亚洲质量管理领域最高奖亚洲质量卓越奖。北新建材成为中国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业，成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站，拥有行业内授权专利4,834件。4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司积极应对上游原材料价格大幅波动、国内环保政策要求日趋严格等诸多变化，在公司董事会科学决策下，公司管理层带领全体员工积极落实公司“一体两翼、全球布局”发展战略，坚持“使命引领、创新驱动”，坚持价值经营和九宫格管理法，推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入2,108,569.11万元，同比增长25.15%；营业利润376,871.36万元，同比增长14.05%；利润总额379,418.55万元，同比增长13.50%；净利润355,190.31万元，同比增长17.40%；归属于上市公司股东的净利润351,019.11万元，同比增长22.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,378.72万元，同比增长22.99%；主营业务收入2,096,002.40万元，同比增长25.04%；主营业务成本1,431,817.05万元，同比增长28.55%；销售费用78,218.93万元，同比增长33.33%；管理费用101,986.71万元，同比增长18.72%；财务费用8,254.13万元，同比增长9.93%；研发投入87,459.84万元，同比增长29.17%；经营活动产生的现金流量净额383,091.47万元，同比增长110.80%；基本每股收益2.078元/股，同比增长22.67%。（1）梳理确定六大成长曲线，推动公司新一轮高质量发展）梳理确定六大成长曲线，推动公司新一轮高质量发展 石膏板业务继续坚持“制高点”战略，从1到N，打造超越同行的高品质产品和高质量业绩，加快发展北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 龙骨和粉料砂浆等“石膏板+”业务；从0到1，进一步完善和拓展全球原创的鲁班万能板全屋装配体系；从石膏板到防水材料，从建筑房地产客户拓展到基础设施行业客户，服务国民经济主战场；从石膏板到涂料，发挥石膏板与涂料协同优势，递进服务国家战略项目；从B到C，逐步构建完整的环保健康家装零售产品体系和渠道服务体系；从中国到全球，在“一带一路”国家建设本地区规模最大、技术最先进的生产基地。（2）积极推动）积极推动“一体两翼、全球布局一体两翼、全球布局”战略落地战略落地 持续巩固石膏板产业领先优势，持续增强轻钢龙骨产业优势。截至本报告披露日，本集团石膏板投产、扩建和签约的业务规模合计38.38亿平方米，已形成投放市场的有效产能合计33.58亿平方米，拥有覆盖全国的74个石膏板生产基地，并在海外完成第一阶段亚非欧5个石膏板生产基地布局，继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位。本集团轻钢龙骨业务取得重大进展，轻钢龙骨产能合计48.8万吨，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。报告期内，北新防水有限公司注册成立，公司已将所持有的多家防水企业的股权过户至北新防水名下，完成防水业务第一阶段整合，实现全国15家产业基地布局，位居中国防水领军企业之一。联合重组上海台安、天津澳泰与成都赛特三家防水企业，北新防水四川眉山基地项目已试生产，进一步加大防水材料产业布局，夯实新业务发展。公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式，目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公司成立揭牌，完成涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料100%股权和灯塔涂料49%股权，开展全国布局，牵头组建中国涂料复兴联盟，稳步培育新的利润增长点。（3）坚持以效益为中心，强化经营管理）坚持以效益为中心，强化经营管理 坚持价值经营，本集团以归母净利润、年均净利润复合增长率与授权专利数为“做强”引领指标，以总资产回报率、销售净利润率与资产负债率为“做优”引领指标，以全球市场份额、市净率与营业收入为“做大”引领指标，构成“九宫格管理法”，引领公司高质量发展。报告期内，本集团继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，本集团共有15家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标。持续开展管理提升活动，整合优化人员结构，截至本报告期末，已在16家石膏板基地实现“50人工厂、80人基地”目标。2021年，公司获评“国有重点企业管理提升标杆企业”。（4）提升自主创新能力，推进绿色低碳发展，打造核心竞争力）提升自主创新能力，推进绿色低碳发展，打造核心竞争力 持续推进技术创新，成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机，目前可实现两种收边龙骨自动化包装，减少操作人员，提高生产效率；针对石膏板生产线，推动石膏板高速、绿色、智能生产技术研发并取得阶段进展，部分成果已在生产线得到应用，降低了综合能耗、电耗；与院校合作开展石膏板强度、韧性北新集团建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 等方面的技术研发，提升石膏板性能；研发的A级不燃石膏板，燃烧性能达到A1级不燃材料要求，在工程中代替阻燃板应用。本集团继续发展内装装配化，打造全球原创的鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统。本集团大力发展循环经济，并积极开展清洁能源替代技术研发。开发天然气低氮燃烧系统以及能源阶梯利用技术，开发电厂低压余热蒸汽煅烧、干燥工艺，降低天然气、蒸汽能耗；在清洁燃煤技术方面，本集团开发出近零排放技术并得到应用；实施蒸汽、天然气、生物质燃料替代燃煤等清洁能源替代，持续推动能源管理体系和绿色产品认证工作。截至2021年底，累计申请专利6578件，授权总量4834件，总有效专利4024件；申请国际PCT专利106件，其中授权18件。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 21,085,691,108.46 100%16,848,095,538.37 100%25.15%分行业 轻质建材 17,214,548,832.51 81.64%13,515,711,941.91 80.22%27.37%防水建材 3,871,142,275.95 18.36%3,332,383,596.46 19.78%16.17%分产品 石膏板 13,780,370,407.36 65.35%10,941,838,271.89 64.94%25.94%龙骨 2,755,878,935.39 13.07%1,964,047,621.63 11.66%40.32%防水卷材 2,546,349,937.31 12.08%2,447,959,541.33 14.53%4.02%防水涂料 530,295,484.30 2.51%428,189,158.27 2.54%23.85%防水工程 696,064,615.75 3.30%405,351,214.24 2.41%71.72%其他 776,731,728.35 3.