835371_2016_瀚联医疗_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

1 上海瀚联医疗技术股份有限公司 Hileap Medtech(Shanghai)Corp.瀚联医疗 NEEQ:835371 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 24 日，公司顺利取得高新技术企业证书，彰显了公司自主创新和运营的能力，有助于公司进一步完善产品技术，开展研发工作，建立研发体系。证明了公司坚持科技创新的理念，提升了公司的综合竞争能力。2016 年公司取得了上海市虹口区商务委颁发的 2016 年度虹口区“四新”示范企业的证书，证明了公司在着力发展以科技创新为引领的“新技术、新业态、新模式、新产业”领域中做出的努力，是对企业管理机制、管理创新、服务创新的肯定。2016 年 9 月公司参加了由上海市中小企业发展服务中心、上海市中小企业上市促进中心、阿里巴巴创新中心、上海市国际股权投资行业协会、上海市股权投资行业协会、上海市创业投资行业协会联合举办的精英团队创业企业大赛，荣获“2016 年度上海最具投资潜力 50 佳创业企业”的殊荣，无疑对对公司企业价值以及现有产品、技术的市场价值以及企业发展规划的最大肯定。2016 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具关于上海瀚联技术股份有限公司股票发行股份登记的函(“股转系统函20169326号”)此次发行股票 813,333 股，发行价格 15 元/股，募集资金 12,199,995 元。2017 年 1 月 4日为股权登记日。股票发行是投资者对公司潜力的认可，是市场对公司价值的评估，也是股转体系对公司规范操作运行的肯定。3 2016 年公司持续在设备配套功能上不断开发编制出属于公司自主知识产权的软件共四款，分别为“瀚联传输控制软件”、“瀚联数据采集软件”、“瀚联远程智能维护软件”、“瀚联远程控制软件”，上述研发成果为企业产品打下坚实的科技基础。上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 瀚联医疗、公司、本公司、股份公司 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司 传慎生物 指 上海传慎生物科技有限公司 新旭富 指 上海新旭富企业发展有限公司 瀚联诊断 指 上海瀚联诊断科技有限公司 传慎商业 指 上海传慎商业服务有限公司 公司章程 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东（大）会、董事会、监事会议事规则 股东大会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 5 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、供应商相对集中的风险 目前国内医疗卫生机构的使用的中高端检验仪器主流产品还是依赖罗氏、西门子、雅培、希森美康等国际一流医疗设备生产商，这些国际大品牌的代理权基本也已经在中国内陆市场有分公司或者代理商。体外诊断产品流通与服务行业的基础是拥有上游专业的医药及医疗仪器供应商，一方面，上游供应商产品的先进性、稳定性、精确性对本行业的服务质量及效率有直接的影响；另一方面，由于专业医疗器材的科技含量很高，国内的生产厂商在研发、制造等方面与国外厂商还存在一定的差距，因此，大多数产品仍需从海外市场引进。故对成长阶段的公司来说，起初会存在产品供货商相对集中的风险。鉴于公司所选择仪器设备其科技含量较高，在全球供应商相对集中的市场现状，公司在未来仍将面临采购集中度过高的风险，过高的采购集中度使得供应商具有较强的议价能力，从而一方面使得公司较难在供应商处获取有利的进货价格空间，进而影响到公司的利润额；另一方面如果供应商由于各种原因无法继续向公司供货，那么公司将面临短期内无法为客户提供服务的情况。这些都将导致公司客户的流失或者公司收入的下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。二、客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户的销售金额分别占 20.69%、上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 7 13.27%、10.23%、9.98%、7.71%，合计占比 61.88%,客户集中度较高。公司与客户之间不存在关联关系，公司系依靠自身竞争优势通过客户严格的供应商评审。报告期内，公司客户较为稳定，未发生重大客户流失的情形。但鉴于公司客户集中度较高，一旦市场竞争加剧，或后期主要客户流失，将会对公司的销售收入产生重大不利影响 三、税收政策变化风险 2016 年 11 月 24 日，公司通过了国家级高新技术企业复审，取得了上海市科学科技委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发高新技术企业证书，有效期三年，证书编号为 GR2016310023，根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定，在 2016 年度至 2018 年度公司使用 15%的所得税税率。若将来公司高新技术企业资格未再被批准或者未来国家税收优惠政策发生不利变化，公司将不再享有上述税收优惠政策，这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响，公司面临税收政策。四、技术服务水平落后的风险 随着公司体外诊断产品在国内应用的不断深入，客户对服务商技术服务能力的要求也在不断提高，从技术管理、物流配送、维修保养等服务向其他专业技术服务领域不断延伸，服务商不能满足客户更高要求的风险也随之提高。体外诊断产品技术含量和专业化程度较高，而且尤其是进口产品的精密程度较高以及产品专业技术的领先，加上业内专业人士的短缺，如果公司无法提高技术服务水平以满足客户的需求，那么就会导致客户的流失，进而影响到公司的经营业绩。目前公司已经定期委派内部技术人员去国外培训，并且建立了售后技术部门的服务体系，但仍需要不断的完善。五、财务风险 2015 年、2016 年公司营业收入分别为 34,561,576.83 元、47,658,857.85 元，且产品销售采取经销模式，存在销售规模较小和经销合作的风险。若未来公司无法与经销商保持持续良好的合作关系，或者经销商经营出现困难，可能影响公司与经销商的合作。若公司不能及时调整应对，将会对公司整体销售收入和业务发展构成不利影响。六、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人刘峻直接和间接持有公司共 37.7808%的股份，实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制机制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海瀚联医疗技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hileap Medtech(Shanghai)Corp.证券简称 瀚联医疗 证券代码 835371 法定代表人 刘峻 注册地址 上海市四平路 257 号名义 16H 室 办公地址 上海市四平路 257 号名义 16H 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、刘琼 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆阳 电话 021-51611311 传真 021-51615503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市四平路 257 号名义 16H 200081 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）F51 批发业 主要产品与服务项目 医疗用品及器械销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,480,000 做市商数量 0 控股股东 上海新旭富企业发展有限公司 实际控制人 刘峻 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000059478899X0 否 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 9131000059478899X0 否 组织机构代码 9131000059478899X0 否 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,658,857.85 34,561,576.83 37.90%毛利率%10.71%5.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,519,396.82-3,664,963.11-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,182,167.39-2,999,242.23-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-49.40%-176.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-67.58%-144.54%-基本每股收益-0.63-0.55-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,209,213.35 10,319,746.41 86.14%负债总计 7,237,631.85 6,028,763.09 20.05%归属于挂牌公司股东的净资产 11,971,581.50 4,290,983.32 178.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 0.64 162.50%资产负债率%（母公司）61.63%44.90%-资产负债率%（合并）37.68%58.42%-流动比率 235.23%152.60%-利息保障倍数-30.45-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,837,787.27-1,041,435.37-应收账款周转率 444.77 546.40-存货周转率 46.54 33.59-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%86.14%-23.81%-营业收入增长率%37.90%1,069.63%-净利润增长率%23.31%201.02%-五、股本情况 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,480,000 6,666,667 12.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,811,957.50 地方税务个税返还 834.83 对外捐赠-150,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,662,792.33 所得税影响数 21.76 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,662,770.57 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 和去年相比，公司的主营业务无较大变化，主要从事体外诊断产品等产品相关代理和销售业务。采购模式：公司主要根据市场需求和库存、销售情况，选择制造商和产品，择优、择廉采购。通常，公司与制造商的合作意向确立后，双方签署长期产品经销框架协议，约定产品采购价格确定方式、最低采购金额等主要采购条款。其中，公司向供应商的采购价格依据其代理价格体系确定。对于公司采购数量较大的产品，供应商会给予一定的价格折扣或返利。在产品经销框架协议之下，由公司根据客户采购需求信息、安全库存和产品有效期情况，定期向制造商下达订单进行集中采购，并由制造商发货到指定仓库或直接送达医院客户。销售模式：公司作为国外多款先进 POCT 产品的中国总代理商和经销商，主要负责的是产品的营销推广及渠道管理，产品的主要销售对象都是作为经销商和分销商的全国各级医疗器械经营企业，而非直销医院。除了代理销售，公司销售模式计划进行医疗设备投放模式，即公司向医院、体检机构、第三方医学实验室等免费投放体外诊断仪器供其使用，然后后期通过销售配套试剂试纸、耗材来实现盈利。投放模式是公司新增的业务模式，是公司获取终端医院等直接客户、增加用户粘性的一种销售方式。公司通常会事先对国内医院市场进行分析，确定潜在的意向医院客户，通过市场公开渠道与医院相关采购负责人取得联系，直接进行商务谈判，结合医院的体外检测需求和公司的产品特性、价格，为医院客户制定科学合理的设备投放方案，最终签订医疗设备投放协议。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 12 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 19,209,213.35 元，上年末资产总额为 10,319,746.41 元，本年末较上年末增加了 86.14%；本年末归属于挂牌公司的净利润为：-4,519,396.82 元，上年末公司的净利润为-3,664,963.11 元，本年末较上年末下降了 23.31%，经营亏损，但是其中大部分的份额占比是用于全资子公司的前期运营投入。按照公司未来发展的目标和方向，瀚联医疗建立了全资子公司上海瀚联诊断科技有限公司进行新产品、新技术研发与生产。为了配合前期的研发工作，公司在张江高科园区牛顿路 200 号租赁了面积约为810 平方米的厂房，大量引进了研发与质规人员、研发设备、研发原料等一切人力和物力为后期合法合规生产做足充分的准备。一类体外诊断试剂产品已经研发成功，下一步将会投入生产，为满足生产的相关条件原厂房必需要符合上海食品药品监督管理局的相关规定，需进行相应的改造与装修工程，并且按照相关程序切实做好环境影响评估。在质规部门的努力和生产部门的协同下公司于 2016 年 8 月取得了一类产品的备案和生产许可证。于此同时公司也从国外引进了生产设备以及产品耗材开模，完成了生产作业工艺为企业生产打下基础，为企业下一步销售策略打下坚持的支持。全资子公司瀚联诊断的本期净利润为-1,687,616.707 元，此外，母公司瀚联医疗为筹建瀚联诊断发生的开办费为 1,799,530.03 元，包括研发原料成本 14,046.22 元、人员薪酬 499,356.25 元、房屋租金加物业管理费 172,267.98 元、设备采购以及原料采购费用 714,046.22 元、厂房装修整改 399,813.36 元。因此，在整个报告期中，瀚联诊断的前期投入累计高达 3,487,146.74 元。报告期间办公用房屋租赁费占管理费用比重 14.15%，较上年同期增长了 58.07%；报告期内购买的研发设备及经营设备计提折旧费用占管理费用比重 5.08%，较上年同期增加 397.65%。由于瀚联诊断处于研发投资阶段还未正式形成销售阶段，故较上年度相比，公司年末总资产快速增加，净利润也相应的下降。从报表上显示，今年母公司的主营收入为 2,020,838.29,相对去年增长了 27.86%,由于外部因素致使公司原定销售业绩增量相对缓慢，公司目前是处于前期研发投入阶段，特别是在人才引进、设备更新、租赁等期间费用的增加是导致短期内导致公司亏损的主要原因。但是随着公司资本运作的成功带来的契机，公司将有充足的资金来源开拓市场，实施投放计划，目前计划增加主要市场占有率达 50%，并且争取以自主研发产品耗材取代进口产品以降低成本，达到毛利率40%，为瀚联诊断未来获得更大的收益。此外报告期内支付了新三板挂牌的中介费占管理费用比重 16.94%，计入管理费用。销售费用、管理费用的增加导致报告期营业利润减少的原因属于短期因素，对公司的营业利润的增长不构成长期影响。公司将进一步通过增加营业收入和加强成本控制增强公司盈利能力。2、公司营业收入（合并）：本年实现营业收入 47,658,857.85 元，上年实现营业收入 34,561,576.83元，同比增长 37.90%；本年实现营业利润-6,065,416.84 元，上年实现营业利润-2,774,954.92 元，同比下降 118.58%；本年归属于挂牌公司净利润-4,519,396.82 元，上年净利润-3,664,963.11 元，同比下降 23.31%。2016 年，公司的营业收入比 2015 年增加 1309.73 万元，营业利润比 2015 年减少 329.05万元。营业利润减少主要来自于销售费用较上年增加 175.09 万元，管理费用较上年增加 463.12 万元。3、公司现金流量情况（合并）：公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额-3,837,787.27 元，投资活动产生的现金流量净额 1,247,374.56 元，筹资活动产生的现金流量净额 14,675,886.05 元，现金及现金等价物净增加额 12,085,473.34 元。4、公司成果：瀚联医疗自成立之日起致力于现代生物医疗健康产业，专注高品质的生物医药及医上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 13 疗科技产品引进，希望专注于现在人的医疗健康产业，力求为临床医师及患者提供快速、方便、准确的检测手段成为医疗快速诊断行业的领军企业。公司成立短短几年，从进口产品的引进、注册、获得所有产品的 17 张医疗器械证，逐渐打开销售的市场，直到 2016 年 1 月新三板挂牌成功，其中倾注的所有团队成员的付出、努力和坚持不懈。一个产品的市场打开不是一蹴而就，需要时间的铺垫和正确的市场策略以及团队成员的不断拼搏。在时间的沉淀下，销售业绩相比去年有了增长，产品在广东，苏州，珠海等地都纷纷中标。行业内资深领域的展会第 76 届中国国际医疗器械（秋季）博览会与中华医学会糖尿病学分会第二十次全国学术会议都纷纷出现了公司产品的身影。公司正从以前的默默无闻，到如今慢慢深入领域，始终用心走着每一步。在医疗科技领域里，每分每秒都发生着翻天覆地的变化，市场的调研也让瀚联医疗看到了目前国内行业内的弊端，例如现有产品市场 60%以上的占有份额都掌握在国外生产厂商、国产设备的质量相比有一定的差距、国内技术的落后等一系列的问题。公司也在思考着未来的方向，因此成立了全资子公司上海瀚联诊断科技有限公司，力求打造成为一个拥有核心技术、有科研能力及生产一体的现代化的科技型医疗器械企业。同时 2016 年瀚联医疗获得了“上海市高新企业”证书、“虹口区的示范型企业”，还参加了“上海市创新创业大赛”并且通过复赛签约了项目并获得了扶持。现拥有有效专利 15 件，计算机软件著作权 12 项，实用新型 3 项。企业也在 2016 年成功进行了首轮 12,199,995 元的定增。2016 年来说对瀚联医疗不仅得到的是专业领域的肯定，也同时得到了市场价值的认可。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,658,857.85 37.90%-34,561,576.83 1,069.63%-营业成本 42,556,594.73 30.43%89.29%32,627,280.33 2,274.28%94.40%毛利率 10.71%-5.60%-管理费用 8,451,324.00 121.23%17.73%3,820,090.08 96.01%11.05%销售费用 2,617,120.55 202.13%5.49%866,232.11 6.65%2.51%财务费用 62,439.50 2,818.32%0.13%2,139.57-170.79%0.01%营业利润-6,065,416.84-12.73%-2,774,954.92-8.03%营业外收入 1,812,792.33-3.80%-营业外支出 150,000.00-83.10%0.31%887,627.84-2.57%净利润-4,519,396.82-9.48%-3,664,963.11-10.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上年同期上升 37.90%，主要原因是：销售产品中仪器比重占营业收入 57.69%，公司客户集中度较高，本期前 5 名客户累计销售金额 29,490,794.50 元，年度销售占比 61.88%，其中三家客户为本期新增客户。本期销售成本中增加了物流费用及由于外汇汇率的变动而增加的采购成本，使得公司对本期新增客户销售价格有所提高。本期营业成本较上年同期上升 30.43%，主要原因是：公司收入的增加导致成本同步增加；此外，人民币对美元汇率下降，使得进口产品采购成本增加。本期销售费用较上年同期上升 202.13%，主要原因是：物流费用结算方式发生变化，原由下游客户自行结算的物流费用，应客户要求 2016 年物流费用由公司与物流、货运代理公司结算。本期管理费用较上年同期上升 121.23%，主要原因是：管理费用中支付给职工的工资及为职工支付社保金、公积金占管理费用比重 38.87%，较上年同期上升 225.67%，报告期内公司进一步加强人力资源工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的优秀人才梯队，期末员工人数较上年年末增长上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 14 了 153.85%；销售人员差旅费较上年年末增长了 115.14%；报告期内增加一家全资子公司，使得本期支付的办公用房屋租赁费占管理费用比重 14.15%，较上年同期增长了 58.07%；报告期内购买的研发设备及经营设备计提折旧费用占管理费用比重 5.08%，较上年同期增加 397.65%；报告期内支付了新三板挂牌的中介费占管理费用比重 16.94%。本期财务费用较上年同期上升 2818.32%，主要原因是：公司下半年选择了多元化的融资渠道，2016年产生借款利息 14.00 万元。本期营业利润：本报告期较上年同期减少 329.05 万元，主要原因是：销售费用、管理费用、财务费用较上年增加所致。本期营业外收入较上年同期增加 181.28 万元，主要原因是：收到地方财政补贴所致。本期营业外支出 15 万元，较 2015 年 88.76 万元减少 73.76 万元，主要是报告期内无库存盘亏损失；公司在扶贫及社会责任方面作出贡献，捐赠给上海市慈善基金会虹口分会 15 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 47,606,006.12 42,551,221.88 34,216,279.53 32,627,280.33 其他业务收入 52,851.73 5,372.85 345,297.30-合计合计 47,658,857.85 42,556,594.73 34,561,576.83 32,627,280.33 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器 27,494,798.49 57.69%15,840,878.46 45.83%试剂试纸、耗材 20,111,207.63 42.20%18,375,401.07 53.71%合计 47,606,006.12 99.89%34,216,279.53 99.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期仪器占营业收入 57.69%，主要原因是：本期前 5 名客户累计销售金额 29,490,794.50 元，年度销售占比 61.88%，其中三家客户为本期新增客户。在医疗器械行业中，试剂试纸、耗材销售的前提是仪器销售，故而全年仪器销售占营业收入比重大于试剂试纸、耗材。本期试剂试纸占营业收入 42.20%，主要原因是：试剂试纸、耗材作为一起的配套产品是易耗品，也是仪器使用的必需品，客户通常一次性采购仪器作检测前期准备。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,837,787.27-1,041,435.37 投资活动产生的现金流量净额 1,247,374.56 1,737,896.18 筹资活动产生的现金流量净额 14,675,886.05 -1,281,182.64 现金流量分析现金流量分析：2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 268.51%，主要原因是：公司销售成本、管理成本大幅度上升高于收入上升幅度，从主营业务中获取的现金流量减少，此外，职工薪酬增加，导致当期付现费用增加较多。2016 年度公司投资活动产生的现金净流量额较上年同期减幅-28.23%，主要原因是：报告期内公司收回关联方拆借资金 242.26 万元，较上期减少，此外公司购建固定资产支付的现金较上年同期增加 48.93万元，固定资产投入主要用于购买经营设备、研发设备所致。2016 年度公司筹资活动产生的现金净流量额较上年同期增幅 1245.50%，主要原因是：上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 15 (1)报告期内发行股票 813,333 股，募集资金 12,199,999 元所致；(2)报告期内公司加大市场开拓力度,扩大市场份额，引进技术研发人员，为满足流动资金的需求，瀚联医疗与公司股东上海新旭富企业发展有限公司签订借款协议，借款金额人民币 300 万，借款期限为6 个月；(3)报告期内公司于 2016 年 12 月 21 日与交通银行上海新区支行（下称债权人）签订了编号为Z1612LN15670479 号流动资金借款合同，借款金额为 150 万，借款期限一年。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省亚中医疗仪器有限责任公司 9,860,171.22 20.69%否 2 山东日和贸易有限公司 6,326,170.10 13.27%否 3 河南正清源生物科技有限公司 4,874,885.65 10.23%否 4 北京嘉禾美华医疗科技有限公司 4,755,513.40 9.98%否 5 长沙含信医疗设备有限公司 3,674,054.13 7.71%否 合计合计 29,490,794.50 61.88%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CEPHEID EUROPE SAS 39,214,534.34 88.30%否 2 BIO-GRAND BIOMEDICAL SCIENCE CO.,LTD.3,092,884.17 6.96%否 3 DFI CO.,LTD 841,265.11 1.89%否 4 BST Bio Sensor Technology GmbH 682,961.86 1.56%否 5 上海嘉锡生物科技有限公司 117,521.37 0.26%否 合计合计 43,949,166.85 98.97%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 839,280.29 480,095.86 研发投入占营业收入的比例 1.76%1.39%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入 839,280.29 元，较上年增加 74.82%，主要原因为：公司为抢占行业市场，加大研发投入，目前处于项目研发和开发并行阶段。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项项目目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 16 货币资金 12,954,554.23 1,390.60%67.44%869,080.89-40.22%8.42%59.02%应收账款 179,650.26 650.42%0.94%23,940.00-76.66%0.23%0.71%存货 1,459,708.63 295.62%7.60%368,969.68-76.55%3.58%4.02%长期股权投资-固定资产 1,960,505.08 153.27%10.21%774,066.61 466.22%7.50%2.71%在建工程-短期借款 1,500,000.00 0.00%7.81%-7.81%长期借款-资产总计 19,209,213.35 86.14%-10,319,746.41-23.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年度资产类项目较上年同期变化较为明显的主要有：（1）货币资金 报告期内，货币资金较上年末增加了 1390.60%，主要原因是公司本年度吸收投资款 12,199,995 元所致。（2）应收账款 报告期内，应收账款较上年同期增加了 650.42%，主要原因是期末有账龄在 1-3 个月内的应收账款未收回，金额较小，仅 17.97 万元。（3）存货 报告期内，存货较上年同期增加了 295.62%，主要原因是公司进口产品入库未销售所致。（4）固定资产 报告期内，固定资产较上年期末增加了 153.27%，主要原因是公司采购研发设备及经营设备所致；（5）短期借款 报告期内，短期借款期末余额 150 万元，占总资产比例 7.81%，主要原因是公司上期无短期借款，本期为满足流动资金的需求，增加银行贷款 150 万元。（6）资产总计 报告期内，资产总计较上年同期增加了 86.14%，主要原因是公司货币资金、固定资产大幅增加，同时应收账款和存货余额较上期大幅增加及增加银行贷款 150 万。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 1 家全资子公司，子公司情况如下：上海瀚联诊断科技有限公司，成立于 2016年 2 月 5 日，注册资本 1000 万元，2016 年总资产 9,013,146.59 元，净资产 8,924,739.18 元，营业收入 23,443.38 元，净利润-1,075,260.82 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着从疾病治疗向疾病预防的理念转变，医疗器械行业的发展逐步得到政府大力支持。1.2015 年，针对国产医疗设备的转型升级，总局及医疗器械监管司出台的医疗器械政策征求意见稿至少有 14 项，由国务院及总局出台的医疗器械法规、部门规章和规范范性文件，多达 20 余项。巨大的政策扶持力度，使得医疗器械行业的地位与重要性大幅提升。一系列鼓励政策中，进口替代备受关注，成为行业发展主要趋势。目前我国国产医疗器械在基层医院使用较多，三级医院仍以进口器械为主。2.2015 年 9 月 8 日，国务院办公厅以国办发201570 号印发关于推进分级诊疗制度建设的指导意见。该意见分总体要求、以强基层为重点完善分级诊疗服务体系、建立健全分级诊疗保障机制、组织实施 4 部分。到 2020 年，分级诊疗服务能力全面提升，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。目前正在将慢性病的管理作为分上海瀚联医疗技术股份有限公司 2016 年度报告 17 级诊疗重点加以推进，如高血压、糖尿病的管理等。3.2016 年 6 月 6 日，国务院医改办等七部委联合制定的关于推进家庭医生签约服务的指导意见正式公布。我国医药卫生事业面临人口老龄化、城镇化和慢性病高发等诸多挑战，以医院和疾病为中心的医疗卫生服务模式难以满足群众对长期、连续健康照顾的需求。医院和疾病为中心的服务模式不是未来的发展趋势。去医疗中心化本身，正式互联网医疗巨大发展的基本前提。4.2016年6月24日，国务院办公厅印发的 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见：通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态，努力建设人民满意的医疗卫生事业，为打造健康中国提供有力支撑。随着国家卫生局不断出台各类政策，”医疗下乡“、”分级诊疗“、”糖尿病社区筛查“等，政府开始提出对糖尿病疾病管控，要求早发现，早治疗，从而对医院、社区等一系列各医疗体系在糖尿病检测层面上要求更快速，更精准，更便捷的检测方式和检测结果。而瀚联医疗目前引进的医用级血糖检测系列产品，正恰恰满足了医院的需求，弥补了现有血糖检测产品各项缺陷以及市场的空白。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、上游国际一流诊断产品供应商建立了长期稳定的合作关系 公司凭借自身丰富的行业经验和服务平台优势，获得了国际一流诊断产品制造厂商的青睐，并取得这些厂商授予的在中国境内的独家销售总代理权，并成为海外厂商按国家行业规定授权的国内唯一的售后服务机构，使公司获得了稳定、长期、优质的产品供应来源，并建立起产品注册售后管理的技术壁垒通过与上游供应商建立长期战略合作关系，公司也因此获得了具有市场竞争力的采购价格、市场独占性垄断地位和技术先进性领先地位。在体外诊断产品销售企业之间的竞争中具有成本优势。2、产品优势 公司代理的体外诊断产品种类丰富，目前已成功推向中国市场产品多达 22 个品种，覆盖糖尿病、肝功能、肾功能、乳酸、血栓等常见医疗疾病诊治和监测领域，相比市场同类产品，具有检测速度快、使用方便、检测精度高、成本低等诸多优点，适宜大量人群筛查/普查，可以满足各级医院、第三方医学实验室等不同客户的个性化需求。未来随着国民经济的增长、人民生活水平改善和医疗保健意识的提高，我