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832199_2016_九方天和_2016年年度报告_2017-04-13.pdf
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832199 _2016_ 天和 _2016 年年 报告 _2017 04 13
公告编号:2017-020 1 九方天和 NEEQ:832199 北京九方天和新能源技术股份有限公司(Beijing Jiufang Tianhe New Energy Technology Co.,Ltd)年度报告 2016 公告编号:2017-020 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 9 月 5 日,公司取得由国家能源局华北监管局颁发的四级承装、承修电力设施许可证。2016 年 10 月 12 日,公司取得由国家版权局颁发的风电机组定检运维实时质量控制管理系统软件 V1.0著作权证书。2016 年 11 月 28 日,公司取得由国家工商总局商标局颁发的第 18101213 号商标注册证书。2016 年 11 月 28 日,公司取得由国家工商总局商标局颁发的第 18101214 号商标注册证书。2016 年年度报告 公告编号:2017-020 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、九方天和、股份公司 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司 有限公司 指 北京九方天和新能源技术有限公司 九方佳和 指 北京九方佳和投资管理有限公司 控股股东 九方成城 指 北京九方成城投资管理中心(有限合伙)股东 佳岚科技 指 北京佳岚科技有限公司 股东 股东大会 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 工程现场安全生产风险 公司工程人员在风电场对大型设备进行检修时,通常需要进行高空作业,周围的强电环境及可能发生的雷电、冰冻、大风、降雨、大雪等天气给作业带来不同程度的安全隐患,有可能造成人身伤害。如果工程人员在作业现场受伤,将对工程进度及公司经营产生不利影响。应收账款无法收回风险 公司客户多为管控制度完备的国有企业,且和公司保持着长期稳定的合作关系,有延期付款的行为,但目前没有坏账发生,未来发生坏账的风险也较小。但一旦应收账款无法及时回收,将增加公司的流动资金压力,对公司业绩和经营产生不利影响。市场竞争风险 近年,在能源结构调整和发展清洁能源的迫切需求下,国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政策,包括风电行业监管、并网消纳及财税支持等。风电行业作为朝阳产业吸收了大量社会资本及企业进入,与此同时大量风电机组将出质保期,对备品备件供应、风机技术改造、风电场运维托管等领域产生旺盛需求。受这两方面利好影响,市场参与者众多而水平参差不齐,不乏许多规模较小、实力差,单纯依靠低价恶性竞争的企业。预计市场竞争加剧利润下降,对公司毛利率产生影响。技术研发无法市场化风险 为提高企业核心竞争力,公司持续进行多项技术研发,其中一些已取得软件著作权。新技术在推广和市场化阶段有可能没有产生效益,若研发出的服务产品不能符合市场的需求,则不能实现销售创造利润,前期投入的资金无法回收。公司客户集中度较高的风险 报告期内,公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入较高。虽然公司客户集中度较高有其行业原因,但是,如果部分客户经营情况不利,从而降低对公司产品、服务的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户,未来有望减轻对主要客户的依赖程度,但公司仍存在客户集中度过高的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京九方天和新能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jiufang Tianhe New Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 九方天和 证券代码 832199 法定代表人 李元涛 注册地址 北京市海淀区知春路 111 号 6 层 610A 办公地址 北京市丰台区马家堡东路 71 号立业大厦 A 座 1310 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范鹏飞、胡红康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋宏明 电话(010)82326968 传真(010)82319107 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区知春路 111 号 6 层 610A 公司指定信息披露平台的网址 或 ww.neep.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 风电机组备品备件的销售,风电场运维服务,风电机组大部件检修服务以及和风电机组相关的专项技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,970,000 做市商数量 0 控股股东 北京九方佳和投资管理有限公司 实际控制人 陈晴、李元涛 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101085808875593 否 税务登记证号码 911101085808875593 否 组织机构代码 911101085808875593 否 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,364,666.16 12,080,344.36-5.92%毛利率 21.38%43.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,120,423.29 497,969.24-1,730.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,120,404.14 497,969.24-1,730.70%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-50.67%3.48%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-50.67%3.48%-基本每股收益-0.74 0.05-1,580.00%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,467,122.24 22,203,920.27 14.70%负债总计 13,501,381.32 2,117,756.06 537.53%归属于挂牌公司股东的净资产 11,965,740.92 20,086,164.21-40.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.83-40.44%资产负债率(母公司)52.61%9.54%-资产负债率(合并)53.01%9.54%-流动比率 1.01 8.06-利息保障倍数-56.93 5.92-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,934,202.21-2,419,760.00-应收账款周转率 1.70 2.28-存货周转率 2.45 2.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.70%44.57%-营业收入增长率-5.92%28.88%-净利润增长率-1,730.71%17.06%-2016 年年度报告 公告编号:2017-020 10 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,970,000 10,970,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 城镇土地使用税滞纳金-19.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 -19.15 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -19.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本年度不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。2016 年年度报告 公告编号:2017-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 公司作为风电后市场独立第三方专业技术服务的提供商,拥有核心的专利技术、高素质专业化的技术团队,为风力发电场等新能源电力投资主体提供新能源运行维护、核心部件检修更换、改造升级、备件备品供应,帮助客户低成本、高性能地实现安全有效管理及增值服务。公司通过已建立的技术研发团队、项目实施团队、市场营销团队、售后服务团队为客户提供优质的产品和服务。报告期内的收入主要来源于核心部件检修服务、备品备件服务、运行维护服务,技术改造服务。报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:1、政策因素 国家能源局 2016 年 3 月 17 日发布关于做好 2016 年度风电消纳工作有关要求的通知。通知要求,严格控制弃风严重地区各类电源建设节奏。在电力供应严重过剩且弃风严重的地区,各省级能源主管部门应研究暂停或暂缓包括新能源在内的各类电源核准建设的措施,避免弃风情况进一步恶化。其中,去年弃风较严重或弃风率增长较快的地区,包括内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆等省(区)2016年度暂不安排新增常规风电项目建设规模。2、业务状况 受上述因素的综合影响,风电技术服务市场因发电企业有效发电小时数减少而增长趋缓。公司营业收入 1,136.47 万元,较 2015 年同期减少 5.92%,公司的市场短期受到影响。其中:技术服务销售收入 793.83万元,占总收入的 69.85%;备品备件销售收入 342.63 万元,占总收入的 30.15%;公司净利润亏损 812.04万元,比 2015 年同期减少 1,730.71%,综合原因是年初公司陆续成立商务部、法务部、公关部,将全国业务划分为:东北、华北、西北、南方四个大区,每个业务区配备专门的销售人员、技术支持人员、客服人员,员工总数由期初 31 人一度达到 7 月份的 122 人,期末回落到 84 人,并在张家口设立全资子公司 河北九方新能源技术有限公司,人员、机构的急速扩张导致人工费用、办公费用增加,随着市场竞争加剧导致毛利率下降 22.49%。同时,带有市场探索、尝试性质的风力发电机齿轮箱传动链托管、风电场两票管理系统、齿轮箱旁路过滤系统改造、风电机组定检运维实时质量控制管理系统等新业务未达到市场预期。政策和市场环境的变化导致前期投入没有产生相应的收益;公司总资产为 2,546.12 万元,净资产为1,196.57 万元,净资产减少的主要原因是亏损所致。3、公司治理 在公司的内部管理方面,进一步完善了公司的法人治理结构,强化流程控制体系,严格控制成本、2016 年年度报告 公告编号:2017-020 12 优化财务结构,保证公司持续稳定健康发展。4、未来展望 2016 年-2020 年国家十三五规划中新能源行业应用发展前景看好,风电技术服务市场蕴含着巨大潜力和旺盛需求,公司业务未来具有较大发展空间。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,364,666.16-5.92%-12,080,344.36 28.88%-营业成本 8,934,954.54 31.65%78.62%6,786,964.29 14.70%56.18%毛利率 21.38%-16.63%-43.82%6.83%-管理费用 8,403,743.84 131.65%73.95%3,627,753.47 55.07%30.03%销售费用 4,251,510.61 612.70%37.41%596,538.80 40.54%4.94%财务费用 216,045.43 66.18%1.90%130,008.68 414.70%1.08%营业利润-10,738,251.57-1,704.57%-15.30%669,231.14 20.55%5.54%营业外收入 0.55 100.00%0.00%-营业外支出 19.56 100.00%0.00%-净利润-8,120,423.29-1,730.71%-71.45%497,969.24 17.06%4.12%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业成本增加 31.65%,主要原因是人员快速扩张,积极尝试新业务导致人工成本增加。2、管理费用增加 131.65%,主要原因是本期有新增研发费 211.75 万元,员工人数增加了 2.7 倍,租用新办公室等综合因素导致管理费用增加。3、销售费用增加 612.70%,主要原因是销售人员增加、开拓新客户新市场,增加市场活动所致。4、财务费用增加 66.18%,主要原因是新增贷款利息所致。5、营业利润减少 1,704.57%,主要原因是人员扩张较快,人工成本增加所致。尝试的新业务未产生预期收益。6、营业外收入增加 0.55 元,主要原因是经办人在报销时放弃 0.55 元,账务处理计入了营业收入。7、营业外支出增加 19.56 元,主要原因是产生的城镇土地使用税滞纳金。8、净利润减少 1,730.71%,综合原因是本年度人员急速扩张 2.7 倍导致人工成本增加,随着市场竞争加剧导致毛利率下降 22.49%,带有市场探索、尝试性质的新业务未产生预期收益。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 11,364,666.16 8,934,954.54 12,080,344.36 6,786,964.29 其他业务收入-合计合计 11,364,666.16 8,934,954.54 12,080,344.36 6,786,964.29 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 技术服务 7,938,333.52 69.85%8,235,193.01 68.17%备品备件 3,426,332.64 30.15%3,845,151.35 31.83%收入构成变动的原因收入构成变动的原因:2016 年年度报告 公告编号:2017-020 13 公司收入构成比例基本未发生重大变化,其中 2016 年公司技术服务收入 7,938,333.52 元,占收入比例的 69.35%,同比去年略有提高。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,934,202.21-2,419,760.00 投资活动产生的现金流量净额-5,313,483.24-747,676.46 筹资活动产生的现金流量净额 10,278,525.41 6,809,295.11 现金流量分析现金流量分析:1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 5,514,442,21 元,主要原因是公司挂牌后尝试新业务活动增多,实际未产生现金流入及利润。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 4,565,806.78 元,主要原因是 2016年委托开发并取得软件著作权的新增无形资产。3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加了 50.95%,主要原因是新增银行贷款所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京风电科技有限公司 3,311,325.00 29.14%否 2 衡阳镭目科技有限责任公司 2,000,000.00 17.60%否 3 沈阳华创风能有限公司 957,516.40 8.43%否 4 南京中人能源科技有限公司 741,000.00 6.52%否 5 蒙自中能新能源有限公司 652,000.00 5.74%否 合计合计 7,661,841.40 67.43%-注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津滨海文禄润滑油商贸有限公司 3,940,750.00 37.29%否 2 索乐泰克(北京)科技有限公司 2,634,080.00 24.93%否 3 中旭信达(北京)科技发展有限公司 1,078,000.00 10.20%否 4 北京汉能华科技股份有限公司 451,692.50 4.27%否 5 北京斯达瑞特科技有限公司 286,090.00 2.71%否 合计合计 8,390,612.50 79.40%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,117,549.19-研发投入占营业收入的比例 18.63%-专利情况专利情况:2016 年年度报告 公告编号:2017-020 14 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情况:公司在 2016 年开展的研发项目共计 5 项,其中完成的研发项目并取得软件著作权的 1 项,主要有风机定检质量管理系统、风力发电机齿轮箱传动链托管业务、风电场两票管理系统等,参与的研发人员共计26 人。近年来公司非常重视研发工作,并且不断加大研发投入,研发工作的有序进行有利于促进企业的技术进步、树立企业的品牌建设和增强市场的开拓能力。研发创新是公司发展的技术命脉,使公司的产品在市场竞争中有强大的技术优势,对企业做大做强起到决定性作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 817,827.34-78.40%3.21%3,786,987.38 2,509.40%17.06%-13.85%应收账款 6,344,163.75 4.30%24.91%6,082,836.14 55.98%27.40%-2.49%存货 4,211,894.55 36.86%16.54%3,077,619.84-0.13%13.86%2.68%长期股权投资-固定资产 2,246,532.56-14.72%8.78%2,634,217.44-1.24%11.86%-3.08%在建工程-144,417.48 100.00%0.65%-0.65%短期借款 5,000,000.00 100.00%19.63%-19.63%长期借款-资产总计 25,467,122.24 14.70%-22,203,920.27 44.57%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、2016 年期末货币资金较 2015 年同期减少幅度较大,主要原因是 2015 年定向发行股票后银行存款增多。2、2016 年期末存货比 2015 年同期增长了 36.86%,主要原因是 2016 年末有未达到结算收入项目的工程施工。3、2016 年期未在建工程已取得软件著作权并全部转为无形资产,因此期末在建工程为 0,期末变动比例为-100.00%。4、2016 年发生银行短期借款,而 2015 年末无短期借款。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 河北九方新能源科技有限公司系公司全资子公司,本年度因公司发展策略调整导致子公司未开展业务,未取得收入,现已开始办理注销手续。单位:万元 公司名称 注册地址 注册资本 实收资本 成立日期 经营范围 与公司关系 取得方式 河北九方河北省张家口市高500.00 25.00 2015年 12风电、光伏技术开发及技术资讯服务,光伏电站维护、检修,安防设备销售、安装、维修,风电机组维护、检修、全资子公设立 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 15 新能源科技有限公司 新区市府西大街 3号财富中心1层12号 月 31日 定检,变电站检修、预设,风电备件销售、维修,风机叶片检修及风电项目日常技术服务,风电、光伏项目投资,软件设计及开发,会议及展览展示服务,广告的设计、制作、代理、发布,计算机租赁,计算机系统服务,计算机维修,机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、日用品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口,仓储服务(食品、危险化学品除外),施工总承包、专业承包,工程勘察设计,建筑工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。司 (2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境产业政策:中华人民共和国可再生能源法由第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于 2005 年 2月 28 日通过,自 2006 年 1 月 1 日起施行、全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国可再生能源法的决定已由第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于 2009 年 12 月 26 日通过,自 2010 年 4 月 1 日起施行。该法是为了促进可再生能源的开发利用,增加能源供应,改善能源结构,保障能源安全,保护环境,实现经济社会的可持续发展制定。2014 年 6 月 7 日,国务院办公厅印发能源发展战略行动计划(20142020 年)中提到优化能源结构,按照输出与就地消纳利用并重、集中式与分布式发展并举的原则,加快发展可再生能源。到 2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到 15%。大力发展风电。重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等 9 个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点,大力发展分散式风电,稳步发展海上风电。到 2020 年,风电装机达到 2 亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。2、行业发展:当下,我国既有治理雾霾的现实需求,又有能源结构调整的长远需要,风电在我国能源消费中的战略地位越来越重要。风电作为国内可再生能源发电形式中最具规模的新能源门类,未来理应替代化石能源、成为我国主要的能源供应来源。根据我国“十三五”风电发展规划,到 2020 年,风电总装机容量超过 2亿千瓦,其中海上风电装机容量达到 3000 万千瓦,风电年发电量达到 3900 亿千瓦时,力争风电发电量在全国发电量中的比重超过 5%。未来,我国风电市场具有广阔的发展前景。3、周期波动对公司的影响:根据产业生命周期理论,结合国际国内行业形势等数据,截至报告期末,我国风电行业整体上仍处于其生命周期的成长期,有利于公司的发展。4、市场竞争状况:随着可再生能源政策的不断出台与落实,风力发电机组运维市场需求不断增加,社会资本与越来越多企业的涉足以及我国风电机组装机量、出质保量的增加,风电运维行业可谓取得了飞速发展。我公司所处的行业属于风电行业中的专业技术服务业,是国家鼓励发展的新能源及节能环保、第三产业。在今后工程服务中加大力度把握好质量关、技术关、风险关,通过技术更新,强化管理降低生产成本、运营成本。公司未来方向将大力提高工程服务技术含金量,打造“精品项目”,与客户建立长期稳定的合作关系,从而消减宏观经济带来风险性。随着新能源政策的不断出台与落实,风电技术服务市场需求 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 16 不断增加,为我公司发展提供了广阔的空间。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势 行业先发优势:公司成立于 2011 年 8 月,由来自机械行业的企业家,风电行业知名企业的职业经理人、研发和工程技术人员创建而成,是国内比较早专注于风电行业技术服务、专注于风电售后市场新技术、新产品研发的企业,现已经拥有 7 项软件著作权,内容涉及风场管理、状态监测等;获得 7 项国家专利。也是国内风电行业中首家登陆新三板的独立第三方新能源技术服务提供商。目前,公司已基本建成国内主流机型技术档案数据库及风电场数据库,随着数据挖掘与分析,进一步研判风电售后市场发展趋势,继续保持先发优势。技术和经验优势:公司不仅仅销售风电设备备件,同时还提供风机零部件的售前咨询服务。确保风电场备件采供人员能够选择型号正确和品质有保证的零部件产品;此外,公司还提供售后咨询服务,针对售后发生的技术问题给予及时的答复,必要时还提供现场技术指导。凭借对风电机组整机的熟悉和认知,不仅仅是提供核心部件的检修服务,而是把风机看作一个整体,为客户提供全方位的服务,从故障诊断、部件更换、风机调试运行在内的一整套服务,确保部件更换后的风机与原有部分整体的协同有效运转,最终为客户交付安全运行高效发电的风电机组整机。技术团队优势:公司拥有经验丰富的现场运维人员,在为客户提供风机定期维护的同时,对突发故障的处理也拥有专业的判断,确保让客户的损失降到最小。此外,公司拥有自主知识产权的数字化风场管理系统、远程管理系统及风电功率预测系统等专业软件系统,可以为客户降低风电场的运维成本,提高效率和整体的发电量。2、竞争劣势 在行业先发中,需要不断的投入研发资金,如研发不当,将会影响行业技术先发水平及资金周转率。风电运维市场形成历史短,独立第三方运维公司资信不够,影响商务谈判。(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内,资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因市场环境的变化导致公司业务短期受到影响,本年度大幅亏损 8,120,423.29 元。针对以上状况实际控制人承诺 2017 年继续在资金上给予支持,公司也会积极开拓各种融资渠道,保证现金流的稳健、健康、平稳。中国政府为实现 2020 年和 2030 年非化石能源分别占一次能源消费比重 15%和 20%的国际承诺,正在积极解决“弃风”等行业瓶颈,并在政策、财政上给予支持。截至本报告披露之日,公司已签署及意向合同 14 份,合同总额:5,638,174.00 元与去年同期相比增长 20%,客户分布涵盖了央企、省级国营企业及整机制造商,业务类型包括:运维、定检、备品备件贸易、油脂更好服务等,有些合同已进入施工和供货阶段。报告期内,公司业务虽发生短期波动,但未发生对持续经营能力有重大影响的事项。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司注重承担社会责任,热心公益事业,积极向贫困地区捐资、助学。2016 年 7 月由中国扶贫基金会、首都金融公益联盟、共青团陕西省委员会联合授予九方天和“公益爱心企业”。为社会创造财富,关爱员工,服务社会、回馈社会已融入到经营理念中。(七七)自愿披露自愿披露 不适用 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 17 二、未来展望(自愿披露)(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 不适用 (二(二)公司发展战略公司发展战略 不适用 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 不适用 (四(四)不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素(一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、工程现场安全生产风险 公司工程人员在风电场对大型设备进行检修时,通常需要进行高空作业,周围的强电环境及可能发生的雷电、冰冻、大风、降雨、大雪等天气给作业带来不同程度的安全隐患,有可能造成人身伤害。如果工程人员在作业现场受伤,将对工程进度及公司经营产生不利影响。对策:高风险是风电行业特性所致,只能最大限度减少,无法根本杜绝。公司高度重视工程现场风险控制,采用“人员防范、技术防范、制度防范、保险防范”等多种手段规避风险并取得显著成效。公司成立以来未发生重大工程安全事故。2、应收帐款无法收回风险 公司客户多为管控制度完备的国有企业,且和公司保持着长期稳定的合作关系,有延期付款的行为,但目前没有坏账发生,未来发生坏账的风险也较小。但一旦应收账款无法及时回收,将增加公司的流动资金压力,对公司业绩和经营产生不利影响。对策:优化客户,与“重合同,守信誉”客户建立长期合作关系,取得双赢;优化项目,前期充分调研、论证,规避有可能带来潜在财务风险的项目。积极组织人员加大催款力度,和客户紧密联系,随时沟通,最大限度减少坏账的发生。3、市场竞争风险 近年,在能源结构调整和发展清洁能源的迫切需求下,国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政策,包括风电行业监管、并网消纳及财税支持等。风电行业作为朝阳产业吸收了大量社会资本及企业进入,与此同时大量风电机组将出质保期,对备品备件供应、风机技术改造、风电场运维托管等领域产生旺盛需求。受这两方面利好影响,市场参与者众多而水平参差不齐,不乏许多规模较小、实力差,单纯依靠低价恶性竞争的企业。预计市场竞争加剧利润下降,对公司毛利率产生影响。对策:走技术路线,加大研发投入,提高公司整体实力,避免低价竞争,超越竞争对手。4、技术研发无法市场化风险 为提高企业核心竞争力,公司持续进行多项技术研发,其中一些已取得软件著作权。新技术在推广和市场化阶段有可能没有产生效益,若研发出的服务产品不能符合市场的需求,则不能实现销售创造利润,前期投入的资金无法回收。对策:对内,研发投入实行立项制度,由跨部门相关人员组成评议小组,从机制上保证了决策 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 18 的科学性、民主性;对外,市场人员充分调研市场需求,拜访客户、倾听反馈。将市场信息汇集到评议小组,最大程度保障了研发项目的成功。5、公司客户集中度较高的风险 报告期内,公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例较高。虽然公司客户集中度较高有其行业原因,但是,如果部分客户经营情况不利,从而降低对公司产品、服务的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户,未来有望减轻对主要客户的依赖程度,但公司仍存在客户集中度过高的风险。对策:中国风机装机量全球第一,同时也是全球最大风电运维市场,市场前景广阔。未来积极拓展市场,开发新的省份,丰富客户构成,以降低对主要客户的依赖。(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 本报告期内无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明(一)非标准审计意见说明:(一)非标准审计意见说明:是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:-(二)关键事项审计说明:(二)关键事项审计说明:无 2016 年年度报告 公告编号:2017-020 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)报告期内(一)报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位:元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 李元涛 资金拆借 2,040,000.00 是 总计总计 -2,040,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益,是合理且必要的。公司关联方为公司补充资金用于经营周转,有助于公司业务发展,不会损害公司、股东及债权人的利益,公司独立性没有因关联交易受到影响。(二(二)承诺事项的履行情况)承诺事项的履行情况 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员作出的重要承诺主要为避免同业竞争及规范关联交易的承诺并出具了相应的承诺函。公司就关联方资金占用出具承诺书,承诺:“公司未来将规范资金使用,严格限定资金用途,尽可能减少与关联方或非关联方拆解资金情况,加强公司治理,保证公司经营的独立性”。报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员均严格履行了已披露的承诺,未有任何违背。2016 年年度报告 公告编号:2017-020 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股(一)普通股股本结构股本结构 单位:股 股

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