835139_2016_科诺桥_2016年年度报告_2018-07-05.pdf

深圳科诺桥科技股份有限公司2016年度报告 公告编号：2018-022 科诺桥 NEEQ:835139 深圳科诺桥科技股份有限公司（Shenzhen Kenuoqiao Technology CO.,LTD.）年度报告 2016 深圳科诺桥科技股份有限公司2016年度报告 公告编号：2018-022 公 司 年 度 大 事 记 2 0 1 6 年公司投资设立的研发中心完成竣工验收并正式投入使用 2 0 1 6年4月受邀参加第四届中国电子信息博览会 公司新产品超薄型高效能电磁屏蔽膜已申报专利完成中试并投入批量生产 公司新产品导电胶膜已获批专利 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示3 第二节第二节 公司概况公司概况6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 10 第五节第五节 重要事项重要事项 22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 25 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 29 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 32 第十节第十节 财务报告财务报告 36 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 西部证券股份有限公司 管理层、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 分公司、坪山分公司 指 深圳科诺桥科技股份有限公司坪山分公司 公司、本公司、科诺桥 指 深圳科诺桥科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)科诺桥诚道、员工持股平台 指 深圳科诺桥诚道投资合伙企业(有限合伙)FPC 柔性线路板 指 FPC 是 Flexible Printed Circuit 的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或 FPC,主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等很多产品。上达电子 指 上达电子(深圳)股份有限公司 安元达 指 深圳市安元达电子有限公司 景旺电子 指 深圳市景旺电子股份有限公司 五株电子 指 东莞市五株电子科技有限公司 珠海宏广 指 珠海市宏广科技有限公司 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 PET 聚脂薄膜、聚氨酯树脂、环氧树脂等原材料伴随国际原油价格波动而变化，同时受电磁屏蔽行业发展对上述原材料的需求影响，价格波动较大。人才流失风险 公司主要从事电磁屏蔽膜的研发、生产、销售，研发与生产活动具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，熟悉电磁屏蔽膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。人才是高科技企业最重要的资源，因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，关键人才的流失，还可能导致企业的核心技术和商业机密的泄露，将导致企业在市场活动中不能依靠其技术优势和产品开发、市场营销策略维持其市场竞争地位，从而导致企业的经营风险。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为宋龙峰、王艳夫妇，两人合计直接持有公司 60.77%的股份另王艳间接持有 0.02%股份，处于绝对控股地位，对本公司的经营决策具有重大影响。因此公司存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，做出对自己有利但可能损害本公司及本公司中小股东利益行为的风险。客户相对集中风险 报告期内，公司前五大客户收入占全部收入的比例为46.12%，同比 2015 年下降 10.71%。由于公司客户资源较少，主营业务相对单一，业务收入相对集中，存在一定的大客户依赖风险。公司主营业务突出，竞争优势明显,而下游的消费电子行业经过多年的充分竞争，品牌识别度已达到较高水平，市场份额逐渐走向集中，这也在客观上造成公司客户相对集中，尽管公司通过与这些下游企业多年的友好合作，已建立互信、共赢的良好关系，同时公司不断加大市场开拓力度，挖掘、培育新客户，增加了对新客户的销售，原有核心客户销售额保持上升，而其占公司同期销售收入的比重呈下降趋势，但截止目前,公司仍然在客观上存在客户相对集中的风险。新产品开发及市场推广风险 电磁屏蔽膜行业由于竞争较为充分,产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来公司依靠主导产品电磁屏蔽膜实现了快速发展，未来如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。营运资金不足风险 受生产量增加和销售额增长的影响，公司经营活动产生现金的能力也逐年提升，公司亦采取各种措施以保障回款速度，深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 5 同时应收账款及存货金额均大幅增长。虽然公司借助股东增资解决了部分资金需求，但随着公司业务未来的持续快速扩张，公司的生产经营活动还需要增加大量的资金投入，扩大生产经营规模等，同时应收账款回收时间延长，存货备货增加，占用的资金量大幅增加，公司未来可能出现经营活动现金流量短缺的情况。实际控制人被税务机关处罚的风险 因公司成立以来两次股权转让的实际股权转让价格与工商备案的股权转让价格存在较大差异，虽然已由实际控制人代缴了转让方股权转让收益的个人所得税，并由实际控制人出具 承诺函，承诺承担因股权转让而可能对公司造成的所有损失，但仍存在实际控制人被税务机关追查其低价受让股权的定价依据及被税务处罚的风险。应收账款余额过大风险 报告期末，公司应收账款余额达 2722.24 万元，较去年同期上升 50.88%，虽然应收账款的增幅与公司销售提高有关系，但是仍然存在应收账款余额过大而致使公司生产经营活动现金流量不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳科诺桥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Kenuoqiao Technology CO.,LTD.证券简称 科诺桥 证券代码 835139 法定代表人 宋龙峰 注册地址 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路 16 号 A 栋 101 办公地址 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路 16 号 A 栋 101 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭金凤、陈志刚 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 毛佳音 电话 0755-84238588 转 899 传真 0755-89221380 电子邮箱 mjy_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌新社区银葵路 16 号 A 栋 101 邮编:518119 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电子屏蔽材料、电磁屏蔽膜、电子导电胶膜的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,000,000 做市商数量-控股股东 宋龙峰、王艳 实际控制人 宋龙峰、王艳 四、注册情况 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 7 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914403000539938198 否 税务登记证号码 914403000539938198 否 组织机构代码 914403000539938198 否 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,748,981.87 21,922,077.17 31.14%毛利率 29.24%32.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,742,635.91 2,171,611.51-19.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 735,148.48 1,537,392.17-52.18%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.66%9.10%-48.79%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%6.44%-69.41%基本每股收益 0.05 0.09-44.44%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,083,163.86 43,843,309.20 16.51%负债总计 12,839,074.20 7,341,855.45 74.88%归属于挂牌公司股东的净资产 38,244,089.66 36,501,453.75 4.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.04 4.81%资产负债率 25.13%16.75%-流动比率 4.94 4.22-利息保障倍数 60.26 26.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,417,082.02 1,401,807.13-557.77%应收账款周转率 1.27 1.88-存货周转率 4.77 3.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 16.51%76.16%-营业收入增长率 31.14%84.41%-净利润增长率-19.75%45.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00%深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 913,825.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,010.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,442.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,185,279.33 减：所得税影响数 177,791.90 少数股东权益影响额（税后）-扣除所得税影响后的非经常性损益扣除所得税影响后的非经常性损益 1,007,487.43 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 1,007,487.43 归属于少数股东的非经常性损益-深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 所属行业：根据中国证监会 2012 年修订的 上市公司行业分类指引 规定，公司所在行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司所在行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引规定，公司所属行业为：C3972 印制电路板制造。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引规定，公司所属行业为：17111112 其他电子元器件。公司集研发、生产、销售于一体，专注于电磁屏蔽膜领域，专业从事电磁屏蔽类产品、导电薄膜类产品的研发、生产、销售，并针对不同客户需求为各类 FPC 企业提供电磁屏蔽膜类产品的综合解决方案，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，主要客户类型是生产 FPC 柔性线路板的生产企业，主要收入来源与公司产品的销售。公司生产厂房 4000 平米，拥有年产 350 万平米电磁屏蔽膜生产线一条，300 平米研发实验室一套；公司技术团队经验丰富，主要设备自行设计，掌握黏接剂配制、离子源处理、磁控溅射、精密涂布等核心技术；产品自有知识产权，拥有 4 项专利技术；配备设施先进的产品实验室，实行全流程检测，产品性能品质稳定；销售团队在 FPC 行业经验丰富，能够准确把握行业动态，捕捉市场信息，形成有效的市场反馈。公司在生产运营、产品研发、市场拓展的过程中，形成了以市场需求为导向、以技术创新为驱动的经营模式。公司严格执行采购流程以及生产工艺操作规程，生产出合格产品，通过直接销售的方式销售产品并与客户建立合作关系；公司销售对象主要是手机产业 FPC 线路板的生产厂家以及其他触控设备 FPC 线路板生产厂家；公司通过市场调研，结合自身生产能力，制定销售目标；通过对经营管理团队的各项指标考核，为客户提供优质产品和完善的售后服务；通过打造团队销售模式，通过业务销售、发货跟单、物流配送、售后服务、技术支援等环节，为客户提供全方位产品服务同时提高客户粘度；通过产业链终端客户对产品性能品质的认可测试，推动产品在其供应链的广泛使用；公司坚持以自主创新为主的研发模式，公司与中国科学研究院、大连理工大学合作研发，共同进行电磁屏蔽膜、导电胶膜等 FPC 行业相关配套新材料的研发工作。通过建立完善的市场信息调研反馈机制，针对 FPC 产业工艺需求，有针对性的研发新的应用新材料；通过市场信息调研和反馈，对现有产品不断进行改造和升级，同款产品形成系列化，满足不同工艺需求的客户；公司已制定了完善的采购及生产制度，确保采购的材料质量，通过质量、价格、服务品质等综合评比，选择优质供应商；生产环节已建立了完整的生产质量控制体系，确保良好的产品质量。报告期内，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 11 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年公司扩大生产规模以后，在强化内部管理、提升科研创新力的同时，将市场营销和大客户开发作为了全年经营管理的重点，伴随产能的扩大，公司发展需要更多更优质的客户群体。2016 年下半年公司引进了多名行业销售人才，分别在珠海和昆山派驻销售团队搭建销售网络，在台湾与销售代理商建立合作关系，深挖现有客户潜力的同时，开发了珠海宏广科技、珠海超赢电子、江苏传艺科技等数家新客户，其中珠海宏广科技已成为公司前五大销售客户之一。公司与深圳景旺电子、东莞五株电子这两家行业大型FPC 制造厂家建立了合作关系，并通过了客户对公司的供应商评估流程，2017 年将会展开重要合作。2016 年公司上半年处于扩产设备调试、流程优化以及新进生产人员培训阶段，经营业绩亏损。下半年通过强化生产、市场调整以及优化内部流程等措施规模效益初显，产销均实现快速增长。2016 年公司扩产设备正常运行以后实现了全流程自主生产，品质控制和成本控制均得到大幅提升。报告期内，公司主要取得了以下成绩：1、公司营收仍然保持快速增长、公司营收仍然保持快速增长 2016 年公司实现营业收入年公司实现营业收入 2874.90 万元，同比增长万元，同比增长 31.14%；净利润；净利润 174.26 万元，同比下降万元，同比下降 19.75%。2、实现全制程自主生产 2016 年公司完成投建设备的安装和调试，并完成项目报建和环保验收，产能扩大至年产电磁屏蔽膜300 万平，投资扩建精密涂布生产线、真空镀膜机、表面处理线下半年全部完成调试并正常生产。3、市场开发和大客户开发成为公司主要经营目标 产能扩大一改之前产品供不应求的局面，2016 年下半年公司致力于市场开发，派驻销售团队前往江苏昆山搭建华东销售网络，签约台湾代理商和韩国代理商，通过了深圳景旺电子、东莞五株电子供应商评估，力求 2017 年实现产销两旺。4、公司科研能力提升获批多项政府资助 作为国家高新技术企业，2016 年公司推出 2 款 FPC 新材料超薄型电磁屏蔽膜和导电胶膜，已获政府资助 90 余万元，另有 84 万元资助款已获批正在办理拨款手续。5、公司发展得到提升 通过不断的技术改良、设备改造和流程更新，目前产品性能满足市场需求，全流程自主生产确保产品品质趋于稳定，为 2017 年进一步扩大市场销售奠定基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 28,748,981.87 31.14%-21,922,077.17 84.41%-营业成本 20,343,710.21 37.69%70.76%14,774,750.52 111.37%67.40%毛利率 29.24%-32.60%-税金及附加 162,110.51 195.77%0.56%54809.08-0.25%管理费用 5,009,358.34 22.69%17.42%4,083,010.08 56.81%18.63%销售费用 1,306,149.43 97.96%4.54%659,796.47 29.34%3.01%财务费用 9,967.33-89.05%0.03%91,033.07 269.20%0.42%资产减值损失 1,155,582.76 89.74%4.02%609,039.83 70.53%2.78%投资收益 116,010.93 176.18%0.40%42,005.48-0.19%营业利润 878,114.22-48.09%3.05%1,691,643.60 20.67%7.72%营业外收入 1,122,782.40 56.96%3.91%715,330.00 4,668.87%3.26%深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 12 营业外支出 53,514.00 378.01%0.19%11,195.08-0.05%所得税费用 204,746.71-8.66%0.71%224,167.01-391.08%1.02%净利润 1,742,635.91-19.75%6.06%2,171,611.51 45.37%9.91%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2016 年营业收入比 2015 年增长 31.14%，主要原因是产品质量性能稳定、响应速度和服务体系得到了客户的充分肯定，公司建立研发团队，在原有产品基础上不断提高其科技附加值，客户对产品的认可，公司产品销售数量实现了快速增长。2、2016 年营业成本比 2015 年增长 37.69%，主要原因是营业成本随着营业收入的增加而增加，而公司的产品为了应对多元化的市场竞争，不断地进行产品的升级更新，加重其技术含量，部分原材料采用国际进口的先进主材，故成本也相应增加。3、2016 年税金及附加比 2015 年增长 195.77%,主要原因是公司不断地加大市场开发的力度，占取大量的市场份额，从而营业收入增加，产品毛利比较高，取得的进项抵扣发票少，固定资产建设趋于完工，取得相应进项抵扣发票比上年减少，导致的销项税额增加,相应的增值税附征增加。4、2016 年管理费用比 2015 年增长 22.69%，主要原因是公司增加管理团队，公司提高员工福利待遇，相应人员薪酬增加，以及公司作为高新技术企业为了加快产品的技术优势投入的研发费用增加，及 2016年公司新增装修费用所致。5、2016 年销售费用比 2015 年增长 97.96%，主要原因是公司为了拓展销售团队，新增区域办事处，加大市场开发力度，宣传费用增加，以及为了稳定合伙关系和新建合作关系，销售团队的差旅费用及业务招待费用增加。6、2016 年财务费用比 2015 年降低 89.05%，主要原因是 2015 年公司在华夏银行的贷款还清，2016年用于还贷的利息支出减少，发生的这些财务费用主要是公司银行往来的手续费用及一些账户管理费用，故所占比重下降。7、2016 年资产减值损失比 2015 年增长 89.74%,主要原因是公司应收账款增加,根据政策计提的坏账准备增加，对于一些存在应收风险的账款根据谨慎性原则提前计提了坏账准备，从而总的坏账准备金额相比上年比例增加。8、2016 年投资收益比 2015 年增长 176.18%，主要原因是公司作为发展中的高新技术企业，取得政府提供的 500 万无息贷款，公司选择灵活的理财产品，在不影响资金使用的情况下，用闲置资金购买银行理材产品取得的收入增加。9、2016 年营业利润比 2015 年减少 48.09%，主要原因是公司营业收入增长，但是公司的产品为了应对多元化的市场竞争，不断地进行产品的升级更新，加重其技术含量，部分原材料采用国际进口的先进主材，故成本也相应增加，同时为了拓展销售团队，新增区域办事处，加大市场开发力度，宣传费用增加，以及为稳定合伙关系和新建合作关系，销售团队的差旅费用及业务招待费用增加，综合起来营业利润降低。10、2016 年营业外收入比 2015 年增加 56.96%，主要原因是公司作为正在发展中的高新技术企业，申报多项符合条件的科技改造项目，资金成功到位，在政府补助方面的收入增加，另外由于公司原来需要外协的加工工序已可由自己完成，结束与原单位的合作，一次性付清尾款对方给予了很大的折让。11、2016 年营业外支出比 2015 年增加 378.01%，主要原因是为了扩展市场份额，加大市场开发的力度，给客户提供的赞助费增加，由于长期合作关系，客户要求一定的赞助，为了稳定市场，公司这方面的投入也相应增加。12、2016 年净利润比年净利润比 2015 年减少年减少 19.75%，主要原因是营业成本随着营业收入的增加而增加，而公，主要原因是营业成本随着营业收入的增加而增加，而公司的产品为了应对多元化的市场竞争，加重其技术含量，部分原材料采用国际进口的先进主材，故成本司的产品为了应对多元化的市场竞争，加重其技术含量，部分原材料采用国际进口的先进主材，故成本也相应增加。并且为了加大市场开发的力度投入费用加大，公司营业利润较上年下降。也相应增加。并且为了加大市场开发的力度投入费用加大，公司营业利润较上年下降。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 13 主营业务收入 28,513,939.14 20,120,222.69 21,922,077.17 14,774,750.52 其他业务收入 235,042.73 223,487.52-合计合计 28,748,981.87 20,343,710.21 21,922,077.17 14,774,750.52 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 电磁屏蔽膜销售 28,513,939.14 99.18%21,922,077.17 100.00%原材料转销 235,042.73 0.82%0.00 0.00%合计合计 28,748,981.87 100.00%0.00 0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司的主营业务产品为电磁屏蔽膜，2016 年度公司产品收入占比为 99.18%，比上年收入占比下降0.82%，收入占比变动很小，主要是公司 2016 年增加原材料销售。2、2016 年度公司材料销售收入占比为 0.82%，比上年收入占比增加 0.82%，收入占比变动很小，公司 2016 年增加原材料销售所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,417,082.02 1,401,807.13 投资活动产生的现金流量净额 478,761.09-12,570,519.94 筹资活动产生的现金流量净额 5,167,138.16 14,261,860.62 现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年经营活动产生的现金流量净额相比 2015 年减少 557.77%，主要原因是公司为了加速市场开发利度，用于购买商品和接受劳务支付的现金同比增加，且由于 2015 年收到的股东借款致收到的其他与经营活动有关的现金流入增加，2016 年这方面的现金流入减少综合导致。2、2016 年投资活动产生的现金流量净额相比 2015 年增加 103.81%，主要原因是 2016 年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 2015 年减少 697.53 万，同时公司收回投资取得的现金增加所致。3、2016 年筹资活动产生的现金流量净额相比 2015 年减少 63.77%，主要原因是公司 2015 年新增 1500万的股东投资款，造成 2015 年度筹资活动产生的现金流大幅增加，2016 年未有新的筹资计划，也未收到股东新的投资款。2016 年度净利润和经营活动产生的现金流量净额差异为年度净利润和经营活动产生的现金流量净额差异为 815.96 万元，主要原因是：万元，主要原因是：2016 年度计提年度计提资产减值准备增加现金资产减值准备增加现金 115.56 万元，计提固定资产折旧增加现金万元，计提固定资产折旧增加现金 262.66 万元，无形资产摊销及其他资万元，无形资产摊销及其他资产摊销增加现金产摊销增加现金 33.76 万元，财务费用及投资收益致现金减少万元，财务费用及投资收益致现金减少 8.31 万元，递延所得税资产增加致现金减万元，递延所得税资产增加致现金减少少 15.22 万元，存货增加致现金减少万元，存货增加致现金减少 74.96 万元，经营性应收项目增加致现金减少万元，经营性应收项目增加致现金减少 1182.02 万元，经营万元，经营性应付项目增加致现金增加性应付项目增加致现金增加 52.57 万元。以上差异原因均为公司正常经营活动产生。万元。以上差异原因均为公司正常经营活动产生。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上达电子(深圳)股份有限公司 6,134,940.17 21.34%否 2 深圳市鹏博辉电子有限公司 2,067,094.02 7.19%否 3 上达电子(黄石)股份有限公司 1,700,341.88 5.91%否 4 深圳市安元达电子有限公司 1,685,699.66 5.86%否 5 珠海市宏广科技有限公司 1,674,487.18 5.82%否 合计合计 13,262,562.91 46.12%-深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 14 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京安特普纳科贸有限公司 2,283,000.00 18.03%否 2 东莞市荣标电子材料有限公司 2,077,790.39 16.41%否 3 深圳市金恒晟科技有限公司东莞分公司 2,005,561.43 15.84%否 4 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1,415,278.00 11.18%否 5 深圳星罡五金制品有限公司 1,105,081.50 8.73%否 合计合计 8,886,711.32 70.19%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,848,246.12 1,371,008.12 研发投入占营业收入的比例 6.43%6.25%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司 2016 年度研发费用比 2015 年有所增加，占收入比例上升，原因主要是随着收入的增加，公司加大了研发力度，研发活动消耗材料等比 2015 年增加 40.26 万元；研发人员工资社保比 2015 年增加 8.13万元。公司将产品研发作为公司核心生产力，并专设了标准实验室，配备先进的研发设备展开自主研发，在制造技术及工艺上不断创新，公司建立了一支强大的研发队伍，报告期末公司主要的研发人员有 8 人，均为行业内精尖人士，公司不断完善并加强研发体系建设，已完成超薄型电磁屏蔽膜的研发并申报了专利，2016 年研发费用支出 184 余万元，完成了新产品的生产线投建和市场投放，并获得了实用新型专利，2017年这款产品将会批量生产，给公司带来更多的销售收入。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,833,940.60 3.91%7.51%3,689,523.37 518.66%8.42%-0.87%应收账款 25,371,652.07 48.32%49.67%17,105,643.37 175.21%39.02%10.93%存货 4,642,655.49 19.26%9.09%3,893,037.94-21.03%8.88%0.26%长期股权投资-固定资产 10,139,921.22 78.86%19.85%5,669,287.53 79.58%12.93%7.03%在建工程 247,880.32-96.26%0.49%6,631,906.69-15.13%-14.64%短期借款 1,700,000.00-3.33%-100.00%-3.35%长期借款 5,000,000.00-9.79%-9.84%深圳科诺桥科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2018-022 15 资产总计 51,083,163.86 16.51%-43,843,309.20 76.16%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司应收账款比上年增加 48.32%，主要是 2016 年公司销售收入增加，特别是新客户的增加，销售收入增加以后应收账款尚未到支付账期，同时公司为增加销售，扩大市场占有率，对主要客户的收款结算期限由原来的月结 90 天延长至月结 120 天或以上，应收账款尚在收款期内。2、公司固定资产比上年增加 78.86%，主要原因是由于 2015 年投入建设的生产车间及设备已验收完毕，由在建工程转入固定资产，且为了增加产品的科技含金量，提升产品的附加值，不断升级产品的生产工序，公司新增了一些固定资产。3、公司在建设工程比上年减少 96.26%，主要原因是由于 2015 年投入建设的生产车间及设备已验收完毕，由在建工程转入固定资产，2016 年在建工程金额是公司为了研发新的高精尖产品，在原有产品基础上不断升级改造，需要新增设备，设备还处于未完工阶段。报告期末，流动资产占总资产比例为报告期末，流动资产占总资产比例为 75.79%，主要是：货币资金占比为，主要是：货币资金占比为 7.51%，应收票据占比，应收票据占比 7.79%，应收账款占比应收账款占比 49.67%，其他应收款占比，其他应收款占比 1.30%，存货占比为，存货占比为 9.09%。其中应收款及其他应收款累计计提坏。其中应收款及其他应收款累计计提坏账准备账准备 195.07 万元。非流动资产占总资产比例为万元。非流动资产占总资产比例为 24.21%，主要是：固定资产占比为，主要是：固定资产占比为 19.85%，长期待摊，长期待摊费用占比为费用占比为 3.05%，公司流动资产占比较高。流动负债占总资产的比例为，公司流动资产占比较高。流动负债占总资产的比例为 15.35%，主要是：短期借款占，主要是：短期借款占比比 3.33%，应付票据占比，应付票据占比 1.79%，应付账款占比，应付账款占比 8.83%。非流动负债占总资产比例为。非流动负债占总资产比例为 9.79%。公司流动资。公司流动资产占总资产比例大于流动负债占总资产比例，公司的资产质量良好，不存在大幅减值情况，偿还短期负产占总资产比例大于流动负债占总资产比例，公司的资产质量良好，不存在大幅减值情况，偿还短期负债不会对公司的正常经营现金流造成影响。债不会对公司的正常经营现金流造成影响。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015年9月5日第一届董事会第四次会议审议通过了公司流动资金购买理财产品的方案。公司于2016年每月购买工商银行葵涌支行工银理财产品-共赢月添利 SZYL1401，期限 30 天，到期后根据资金情况购买本金在 300 万元以内的理财产品续存，扣除相关费用后预计年化收益率约为 4.20%（详见 2015 年年度报告对应的委托理财说明）。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 高填充电磁屏蔽膜属于电子通讯类新材料行业，主要应用于智能手机、平板电脑、电子触摸屏等 FPC柔性线路板，国内对于此类材料的研发和制造都还处于初期阶段，国内绝大部分客户均采购和使用进口产品，使用存在成本高、采购周期长等特点。近两年国内相关产品研发成功，打破了进口产品垄断的局面，但是国内产品在产品性能以及品质方面仍然和