832023_2016_田野股份_2016年年度报告_2018-04-18.pdf

田野股份 NEEQ:832023 田野创新股份有限公司（Tianye Innovation Corporation.）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 报告期内公司完成权益分派，2015 年年度权益分派方案为：以截止2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利1,200万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,000万股。转增股本后公司总股本变更为24,000万股。2016年5月24日，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司负责建设的“田野农谷科技园”正式奠基，荆门市及屈家岭管理区相关领导出席奠基仪式。2016年6月，公司新增的冻干生产线安装调试完成，并于6月24日取得了合浦县食品药品监督管理局颁发的编号为SC10645052100065号生产许可证。公司于2016年8月17日与中邮证券有限责任公司签署了首次公开发行股票并上市之辅导协议，并向广西证监局上报了相关辅导备案材料。2016年7月公司全资子公司湖北爱斯曼食品有限公司和湖北田野农谷生物科技有限公司所在地湖北荆门市屈家岭管理区遭受百年不遇的水灾，给公司造成一定的损失，公司积极开展生产自救和灾后重建。公告编号：2018-015 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 公告编号：2018-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、田野股份 指 田野创新股份有限公司 田野种业、母公司 指 广西田野科技种业股份有限公司 股东大会 指 田野创新股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、公司律师 指 北京市万商天勤律师事务所 海南达川 指 海南达川食品有限公司 田野销售 指 海南田野果饮食品销售有限公司 田野农业 指 广西田野创新农业科技有限公司 爱斯曼 指 湖北爱斯曼食品有限公司 农谷生物 指 湖北田野农谷生物科技有限公司 田野方富 指 天津方富田野投资中心(有限合伙)秋银大通 指 北京秋银大通投资管理中心 方富资本 指 北京方富资本管理股份有限公司 工投汇信 指 工投曌辰投资管理有限公司-汇信投资-优质现代农业契约型基金 公告编号：2018-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-015 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司的治理提出了更高的要求,规范经营能力仍有待检验。因此,公司未来经营中存在因内部管理不善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、生产许可、产品质量控制与安全生产风险 公司所处的行业属于农副食品加工业,其生产过程中的安全问题及产品质量控制问题相当重要,直接决定下游终端产品的食用安全以至于消费者的安全。如果公司未来相关生产许可证换证审查无法通过,或者产品质量控制和安全生产过程中出现重大问题,则会对公司品牌形象、业务开展等产生不利影响,甚至使公司面临一定的索赔风险。三、税收优惠政策变动风险 报告期内,公司享受的税收优惠政策未发生变化,但是不能排除未来本公司产品的税收优惠政策被调整的可能性。如果税收优惠政策发生变动,可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。四、市场风险 公司主要产品为热带原料果汁、速冻热带果蔬。受原料果、进口产品价格波动等因素影响,产品销售价格有一定的波动,进而导致公司存在销量和利润变化所造成的风险。此外,公司还面临着原料果价格波动从而影响到公司的销量和利润,以及国际竞争的风险。五、自然灾害风险 公司已在南宁市邕宁区大规模种植热带果蔬,并拟在湖北省荆门市屈家岭管理区种植温带果蔬,未来如果遇到大旱或洪涝等自然灾害,将面临农作物大面积死亡而造成经济损失的风险。六、部分房产未办理权证 截至报告期末,公司尚有部分房产未办理权证。上述房产均在其自有土地上建设,未办理相应的工程建设规划及施工手续,存在被有关部门认定为违章建筑而处以罚款并被拆除的风险,但前述建筑物大部分为辅助生产设施,不会对公司的生产经营造成实质性障碍。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-015 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 田野创新股份有限公司 英文名称及缩写 Tianye Innovation Corporation 证券简称 田野股份 证券代码 832023 法定代表人 姚玖志 注册地址 北海市合浦县工业园区创业大道 办公地址 北海市合浦县工业园区创业大道 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李晖、皇甫少卿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张辉 电话 0779-7107086 传真 0779-7106091 电子邮箱 公司网址 http:/ 北海市合浦县工业园区创业大道 536100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北海市合浦县工业园区创业大道 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 热带果蔬的加工,主要产品包括热带原料果汁、速冻热带果蔬、果蔬罐头。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）240,000,000 做市商数量 9 第一大股东 广西田野科技种业股份有限公司 实际控制人 姚麟皓、姚玖志、姚久壮兄弟三人 四、注册情况 公告编号：2018-015 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914505007968370834 是 税务登记证号码 914505007968370834 是 组织机构代码 914505007968370834 是 公司于 2016 年 5 月办理完成了“三证合一”相关手续，公司统一社会信用代码为 914505007968370834。公告编号：2018-015 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 220,930,657.77 214,702,580.71 2.90%毛利率 39.96%39.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,148,671.86 54,187,493.88-11.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,402,145.08 50,566,739.15-12.19%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.47%11.36%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.89%10.60%-基本每股收益 0.20 0.26-23.08%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 841,532,869.61 751,664,539.86 11.96%负债总计 179,363,007.95 122,175,179.14 46.81%归属于挂牌公司股东的净资产 662,169,861.66 629,489,360.72 5.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 5.25-47.43%资产负债率（母公司）13.52%6.77%-资产负债率（合并）21.31%16.25%-流动比率 3.90 5.87-利息保障倍数 16.76 19.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 68,864,326.61 71,869,614.19-应收账款周转率（次）4.48 4.65-存货周转率（次）2.94 3.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.96%112.26%-营业收入增长率 2.90%34.61%-净利润增长率-11.14%42.52%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2018-015 8 普通股总股本 240,000,000 120,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-779,705.06 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,887,080.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,960,433.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,146,942.85 所得税影响数-400,416.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,746,526.78 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 公司对 2015 年度母公司财务报表对合并范围内关联方湖北爱斯曼食品有限公司的应收账款未按规定计提坏账准备、待认证增值税未进行重分类和其他综合收益等差错进行更正，对合并财务报表影响如下：科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产-180.00 615,987.48-应交税费-5,659,090.70 6,274,898.18-其他综合收益-1,512,720.00 1,285,812.00-盈余公积-7,262,958.07 7,103,583.07-未分配利润-134,898,487.78 135,057,862.78-公告编号：2018-015 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司专业从事热带果蔬的加工，主要产品包括热带原料果汁、速冻热带果蔬和果蔬罐头。公司掌握的主要技术为热带果蔬加工的生产专利、技术和工艺流程，具体包括分拣去皮去籽技术、榨汁技术、杀菌技术、果汁配方和植物提取技术。公司将会根据客户的具体需求，开发具有针对性的工艺流程。公司采用直销的方式销售公司的产品。公司生产的热带原料果汁主要客户群体为农夫山泉、汇源果汁等果蔬汁终端产品制造企业；速冻热带果蔬主要客户群体为杭州大宏农业开发有限公司、北京海泰食品有限公司等拥有一定冷冻仓储和配送能力的企业，最终用户为餐饮、烘焙、乳业等企业。公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，成为了农夫山泉、可口可乐、汇源果汁、娃哈哈、健力宝、德乐等国内外的众多知名企业的供应商，具有较强的渠道优势。此外，报告期内公司的毛利率保持比较稳定，并高于同行业上市公司，主要是由于热带果蔬加工具有原料多样、产品形态多样、加工工艺复杂的特点，公司已掌握各种热带果蔬的加工技术，具有一定的技术优势；此外，公司与种植大户建立了稳定的合作关系，并投入大量资金自建原料果蔬基地，具有一定的原料果采购成本优势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司生产经营情况良好，2016 年度，公司实现营业收入 220,930,657.77 元，同比增长2.90%；利润总额 53,685,580.54 元，同比减少 2.90%，净利润 48,148,671.86 元，同比减少 11.14%。公司收入和毛利率稳定，利润总额基本与上年持平，但净利润有所下降，主要原因为公司子公司湖北爱斯曼食品有限公司和湖北田野农谷生物科技有限公司所在湖北荆门市屈家岭管理区于 2016 年 7 月遭受百年不遇的水灾，其中湖北田野农谷生物科技有限公司尚处于基建阶段，水灾未导致大的直接损失但对基建进度造成一定影响；水灾直接导致爱斯曼存货损毁和部分设备损坏，间接导致爱斯曼无法生产管理费用大幅增加，由此导致公司 2016 年净利润有所下降。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 24,000 万元，总资产 841,532,869.61 元，净资产为662,169,861.66 元。经过多年发展，公司形成一定的规模，具备一定的抗风险能力。报告期内，公司人员较稳定，公司业绩保持比较稳定。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-015 10 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 220,930,657.77 2.90%-214,702,580.71 34.61%-营业成本 132,649,169.53 2.65%60.04%129,224,796.77 37.64%60.19%毛利率 39.96%-39.81%-管理费用 28,804,975.89 20.45%13.04%23,914,594.09 37.94%11.14%销售费用 7,404,044.01 5.93%3.35%6,989,429.97 23.71%3.26%财务费用 2,475,147.33 26.92%1.12%1,950,184.86-42.84%0.91%营业利润 49,538,637.69-4.66%22.42%51,961,202.65 38.14%24.20%营业外收入 8,167,002.36 75.36%3.70%4,657,303.14 168.43%2.17%营业外支出 4,020,059.51 5,575.98%1.82%70,825.85-79.64%0.03%净利润 48,148,671.86-11.14%21.79%54,187,493.88 42.52%25.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业外收入：2016 年公司的营业外收入增加了 75.36%，主要是由于公司 2016 年的政府补助增加了328.28 万元。2、营业外支出：2016 年公司的营业外支出增加了 5575.98%，主要是由于 2016 年度公司生产性生物资产处置损失 77.97 万元，以及 2016 年 7 月公司全资子公司爱斯曼遭遇自然灾害损失 312.23 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 220,930,657.77 132,649,169.53 214,702,580.71 129,224,796.77 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 220,930,657.77 132,649,169.53 214,702,580.71 129,224,796.77 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 原料果汁 127,792,486.28 57.84%128,728,618.32 59.96%速冻果蔬 47,506,602.05 21.50%55,457,378.36 25.83%鲜果 37,216,565.00 16.85%24,699,331.00 11.50%其他 8,415,004.44 3.81%5,817,253.03 2.71%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度，原料果汁和速冻果蔬仍然为公司的主要产品。2016 年度，受原料果蔬、劳动力成本以及市场需求等多方面影响，速冻产品销售收入有所下降。公司南宁基地的开发及投入逐渐进入回报期，鲜果收入较 2015 年增加了 1,251.72 万元,销售占比也从 2015 年度的 11.50%上升到 16.85%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 68,864,326.61 71,869,614.19 投资活动产生的现金流量净额-111,915,946.21-107,710,104.63 筹资活动产生的现金流量净额 42,451,276.76 285,400,408.74 现金流量分析现金流量分析：2016 年筹资活动产生的现金流净额较 2015 年减少了 24,294.91 万元，主要是由于公司 2015 年通过非公开发行股份融资 29,750 万元所致。公告编号：2018-015 11 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东一品堂实业有限公司 19,606,341.92 8.87%否 2 鲜活果汁工业(昆山)有限公司(注)12,796,214.17 5.79%否 3 Inter Free Business Co.,Ltd 12,205,880.39 5.52%否 4 广州市达江源食品科技有限公司 9,111,390.26 4.12%否 5 武汉连连牛果业有限公司 8,593,553.30 3.89%否 合计合计 62,313,380.04 28.20%-注：该等客户实施集中采购，上述销售金额包含纳入其集中采购的关联方。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 吴长辉(注)16,262,765.12 25.26%否 2 雷大程(注)9,319,807.39 14.48%否 3 陈锋(注)7,473,998.59 11.61%否 4 邓妃九 6,049,789.47 9.40%否 5 王景炜(注)5,573,524.30 8.66%否 合计合计 44,679,884.87 69.40%-注：包含其家庭成员、家族成员及其参与或控制的合作社。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,428,280.00 7,963,655.58 研发投入占营业收入的比例 2.91%3.71%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 42 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：2016 年度，公司的研发支出为 6,428,280.00 元，比 2015 年度略有下降。公司与海南大学食品学院签署了科技合作框架协议，双方将共建食品科学中心和海南大学食品学院研究生实践基地，联合开展热带果蔬保鲜及加工方面的基础研究、产品开发、项目申报、人才交流与培养。双方共同策划、共同投资和研发的技术成果所有权归双方共同拥有，公司委托海南大学食品学院进行的研发项目及成果所有权属于公司。食品科学中心拥有专职科研人员 8 名，其中博士一名，硕士 2 人。实验室 700 多平米，实验室包括新产品特性研究室、产品工艺模拟实验室、微生物分析实验室、仪器分析实验室等。实验室配备有全自动折光仪、盖勃离心机等检测设备和管式离心机、均质机、胶体磨、冰激凌机、超高温瞬时杀菌等工艺模拟设备。此外，公司与中国热带农业科学院、广西壮族自治区亚热带作物研究所、济南果品研究院等行业知名研究机构保持良好联系，积极开展合作研究，立足市场需求，开发新产品新配方，向下游客户提供“产品 公告编号：2018-015 12 服务配方”的一站式服务。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 325,379,442.47-0.14%38.67%325,835,660.14 328.82%43.38%-43.52%应收账款 55,869,238.59 30.46%6.64%42,826,024.89-13.42%5.70%24.76%存货 45,632,174.54 2.55%5.42%44,497,142.93 29.97%5.92%-3.37%长期股权投资 47,594,736.95 12.77%5.66%42,204,887.60 0.00%5.62%7.15%固定资产 171,294,650.87-4.77%20.36%179,868,576.80 37.13%23.95%-28.52%在建工程 40,037,696.21 1,943.62%4.76%1,959,152.00-64.66%0.26%1,956.94%短期借款 81,000,000.00 170.00%9.63%30,000,000.00-16.67%3.99%166.01%长期借款-资产总计 841,532,869.61 11.96%100.00%751,664,539.86 112.09%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2016 年末应收账款账面价值较 2015 年末增加 1,304.32 万元，主要原因是 2016 年公司的国内销售占比较大，而国内销售的信用账期较长所致。2016 年公司的内销比例为 92.14%，高于 2015年的 83.57%。2、在建工程：2016 年末公司的在建工程增加了 1,943.62%，主要是由于公司于 2016 年初开始投资建设田野农谷科技园项目一期，导致在建工程增加了 3,328.63 万元所致。3、短期借款：2016 年末公司的短期借款增加了 5,100 万元，主要是由于公司 2016 年初公司启动了田野农谷科技园项目（一期）的建设，为优化资本结构，确保田野农谷科技园项目（一期）融资渠道畅通，维持与银行良好的业务关系，公司适度扩大了短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司的基本经营情况如下：全资子公司：海南达川食品有限公司 2016 年海南达川实现营业收入 88,073,591.70 元，营业成本为 59515819.15 元，实现营业利润为16,463,103.73 元，净利润 16,787,458.88 元。全资子公司：广西田野创新农业科技有限公司 2016 年田野农业实现营业收入 40,540,194.44 元，营业成本为 16,510,399.63 元，实现营业利润为18,897,016.74 元，净利润 19,058,562.75 元。全资子公司：海南田野果饮食品销售有限公司 2016 年田野销售实现营业收入 2,504,385.37 元，营业成本为 2,160,226.06 元，实现营业利润为-507,423.21 元，净利润-531,753.98 元。全资子公司：湖北爱斯曼食品有限公司 2016 年湖北爱斯曼实现营业收入 0 元，营业成本为 0 元，实现营业利润为-5,866,202.06 元，净利润-5,941,023.76 元。全资子公司：湖北田野农谷生物科技有限公司 2016年田野农谷实现营业收入0元，营业成本为0元，实现营业利润为-811,329.03元，净利润-641,837.54元。公告编号：2018-015 13 全资子公司：湖北田野创新农谷果蔬有限公司 该公司 2017 年 5 月 3 日注册完成，暂时并未实际经营。参股公司：天津方富田野投资中心（有限合伙）2016 年天津方富实现营业收入 0 元，净利润 579,362.98 元。（未经审计）报告期内，公司无处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年 1 月至 3 月，公司以闲置资金购买了无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，合计金额21,000 万元，并于 2016 年 8 月全部赎回。该产品是工商银行发行并管理的理财产品，产品风险评级为PR1，为中国工商银行产品风险内部评级风险最低评级，产品的购买赎回方式为开放期客户可进行主动购买及赎回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在政策扶持、下游行业快速发展的情况下，热带果蔬加工行业将会保持长期稳定的增长，市场规模会不断扩大。随着果蔬汁终端产品行业市场快速发展和竞争加剧，产品差异化日益成为重要的竞争手段，将带动热带原料果汁需求量的快速增长；餐饮、烘培等行业对速冻果蔬的需求也一直持续快速增长。公司作为热带果蔬加工企业中规模较大的企业，具有一定的规模优势，公司未来发展的前景广阔。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，具有较强的渠道优势。2、公司积极参与下游客户产品创新，具有一定的研发和自主创新优势。3、公司与农户建立了稳定的合作关系，并自建原料基地，具备较强的原料优势，保证了公司产品的产量、品质和加工成本。4、公司加工的热带果蔬种类繁多，产品种类也较多，大大提高了固定资产和人工的使用效率，降低生产成本。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1 1、公司具有持续稳定的营运记录、公司具有持续稳定的营运记录（1）营业收入持续稳定 2016 年度实现的营业收入为 22,093.07 万元，比 2015 年度增加了 2.90%。近三年公司产生了持续且稳定的营业收入，且公司订单情况增长迅速，公司在可预见的未来营业收入将持续稳定增长。（2）公司持续盈利 2016 年度公司净利润为 4,814.87 万元，经营活动产生的现金流量净额为 6,886.43 万元，公司盈利能力较好，收益质量较高。2 2、财务结构良好，具有较强的筹资能力、财务结构良好，具有较强的筹资能力 2016 年末公司的资产负债率为 21.31%，相对较低，财务结构良好。3 3、行业发展趋势良好、行业发展趋势良好 随着人民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对热带果蔬产品的消费需求日益高涨。未来我国果蔬产品消费将持续增长，产品多样化、差异化程度将进一步提升。4 4、公司的市场竞争优势、公司的市场竞争优势（1）销售渠道优势 公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，成为了农夫山泉、可口可乐、汇源果汁、娃哈哈、健力宝、德乐等国内外的众多知名企业的供应商，具有较强的渠道优势。公告编号：2018-015 14 （2）原料果蔬优势 原料果蔬决定了热带果蔬加工企业的产量、品质和加工成本。公司采购模式主要为向种植大户直接采购，在多年合作中坚持诚实守信，与种植大户之间建立了稳定的合作关系，并在一定程度上引导种植户种植。公司两处工厂分别位于广西北海市和海南省安定县，采购范围涵盖广西、海南、雷州半岛等中国热带水果主要出产地，海南达川已经成为海南省最大的热带原料果汁加工企业。公司的全资子公司广西田野创新农业科技有限公司已于 2013 年在南宁市承包了九千多亩土地，并投入大量资金自建原料果蔬基地。5 5、公司核心优势、公司核心优势（1）研发和自主创新优势 公司于 2012 年取得高新技术企业认定，于 2015 年通过高新技术企业认定复审，并取得多项发明及实用新型专利。公司通过研发和自主创新，掌握了加工甘蔗汁、西番莲汁、菠萝汁等核心技术，生产的果汁口感好、色泽鲜、成本低。公司积极参与下游客户产品创新，根据下游客户要求的色泽和口感研发新的原料果汁配方，并开始为下游客户提供混合果汁和主剂。（2）生产效率较高 公司掌握多种热带果蔬加工技术，并拥有果汁、速冻、冻干、果脯等不同产品线，全年均有适宜加工的原料果蔬集中上市，设备使用率和人员排班率较高，能够有效降低公司的生产成本。报告期内，公司未发生影响持续经营能力的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极响应地方政府的扶贫工作，参与了周边贫困地区的定点扶贫，2016 年参与了合浦县石湾镇大浪村扶贫工作；此外，公司积极参与公益事业，在湖北省荆门市屈家岭管理区于 2016 年 7 月遭遇强降雨自然灾害后，公司第一时间冒雨组织爱心捐赠，向灾情严重地区输送了救灾物资。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 在我国 80%以上的水果用于鲜果销售，而发达国家则用 40%70%的水果进行加工，个别国家加工量占水果总产量的 70%80%。因此，我国果蔬产量虽然很高，但加工比例很小，仍以鲜果销售为主。目前我国的果蔬加工业已经进入了快速发展期，各地根据自身的资源优势和国内外市场对产品的要求，发展了具有地方特色的果蔬加工业。我国的脱水果蔬加工主要分布在东南沿海省份及宁夏、甘肃等西北地区，而果蔬罐头、速冻果蔬加工主要分布在东南沿海地区。我国热带果蔬以鲜果销售为主，由于热带果蔬的成熟期集中、保鲜期短，市场价格波动大，且部分果蔬因为大小、外观欠佳无法作为鲜果销售只能用于果汁加工，因此热带果蔬加工是热带果蔬种植业的基本保障。与橙汁、苹果汁、桃汁等相比，热带原料果汁在果蔬汁终端产品中用量较小，果蔬汁终端产品生产企业一般通过外购热带原料果汁用于混配终端产品。随着国家政策支持及国内消费者健康意识的不断提高，近年来中国果蔬汁终端产品行业呈高速发展和竞争加剧的态势，果蔬汁终端产品生产企业把产品差异化作为重要的竞争手段，主要生产企业如农夫山泉、可口可乐等不断推出混配热带果汁的饮料，带动对热带原料果汁需求的快速增加。（二（二）公司发展战略公司发展战略 目前，公司已经形成热带果蔬产品的研发、生产与销售为一体的完整产业链，并建设有自己的热带果蔬种植基地。着眼未来，公司将以公开发行股票并上市为契机，利用已有的品牌、技术和资源等优势以及 公告编号：2018-015 15 募集资金投资项目的建设，在继续巩固和扩大主导产品的市场占有率和行业领先地位的基础上，加大新产品的研发投入，横向拓宽产品线，纵向拉长产业链，提高公司核心竞争力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司的目标是做中国杰出的热带果蔬原料供应商，为客户提供安全、健康、高品质的产品。未来两年具体业务规划如下：1、拓宽产品线计划 通过增加可加工原料果蔬、加工产品的种类双向拓宽产品线。巩固提高原料果汁、速冻产品，做强菠萝、芒果等大品种，做精香蕉、西番莲等小品种，以品质和服务巩固提高公司主要产品的市场占有率。快速做大冻干、果脯产品，在产品量产基础上，持续改进产品品质和风味，培育公司新的利润增长点。择机开发果蔬粉、植物提取物等产品，依托已掌握的发酵技术，开发发酵果蔬汁喷粉、提取抗氧化和防腐物质，形成富含益生菌的系列产品，提高公司产品的技术含量和附加值。2、拉长产业链计划 优先向产业链上游延伸，加大对种植基地投入，引进和培育优良品种，稳步扩大基地种植面积，推进基地全球良好农业操作规范等认证，发挥基地示范和引导作用，带动周边农户扩大种植面积，改良种植品种、提高种植技术，做大公司的原料基础，带动农民种植致富。稳步向产业链下游延伸，坚持做果蔬原料的前提下，通过业务合作、并购、引进团队等多种方式，提高公司对食品饮料配方的研发和推广能力，提升公司对下游客户的服务水平；增加饮料灌装、包装等生产设备，为下游中小客户开展代工业务，提供一站式服务，带动公司产品销售，积累进一步向产业链下游延伸的经验和团队。3、市场开发计划 公司将加大市场投入，前瞻性的把握消费热点开展市场营销。整合研发人员和销售人员队伍，积极开展技术型营销，更深入下游客户供应链，为客户提供“产品服务配方”的系统解决方案。加大发酵果汁等具备较高科技含量和附加值产品的推广力度，引导下游客户开发发酵果汁饮料新品类。开发针对餐饮行业细分业态的果蔬原料解决方案，密切与下游客户合作，加大对餐饮市场的开发力度。稳步推进国际市场开发，择机设立海外办事处，建设海外销售和采购渠道。4、产能扩张计划 加快田野农谷科技园项目（一期）建设，将公司的生产布局从地处边陲扩大到进军中部，将公司的产品结构从专注热带果蔬拓宽到热带、亚热带、温带果蔬兼顾。充分发挥方富田野产业基金产融结合优势，通过并购扩大产能。增加生产设备扩大海南工厂和广西工厂产能，择机新建云南工厂，稳步推进在东南亚国家果蔬产地建厂计划。5、食品安全质量控制计划 公司持续开展对员工的培训，提高其食品安全意识和质量意识；加强食品安全管理队伍建设和设备投入，确保食品安全和质量控制策略严格执行；通过示范基地引导农户规范种植，提高原料的食品安全和质量水平。6、人力资源计划 公司正处于快速发展期，加强人才队伍建设和优化人力资源管理是公司快速成长的基础。公司将制订合理的招聘计划，与大专院校和科研机构深度合作，引进各类生产、管理、研究人才，提升员工团队的整体水平和综合素质；改善员工薪酬和福利政策，通过股票期权等多种手段建立对员工的长期激励，充分调动员工的主观能动性及创造力；加强企业文化体系建设，培育团结向上的企业文化，构建专业过硬、执行力强的员工团队，提高企业凝聚力和员工的归属感，为公司可持续发展提供坚实保障。（四（四）不确定性因素不确定性因素 -公告编号：2018-015 16 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司治理风险、公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施应对措施:公司将不断完善公司的管理制度并坚决贯彻执行，未来也将不断引进具备行业管理能力的人才，保证公司制度的执行，为公司的健康稳定发展提供良好环境。2 2、生产许可、产品质量控制与安全生产风险、生产许可、产品质量控制与安全生产风险 公司所处的行业属