832481_2016_鸿盛科技_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

1 张家港鸿盛电子科技股份有限公司（Zhangjiagang Hongsheng Technology Co.,Ltd.）2016 鸿盛科技 NEEQ:832481 年度报告 2 1、报告期内，公司新增并获得授权“一种智能开关及其中的键控开关控制电路”、“一种蜜蜂箱”等实用新型专利 8 项，外观专利 1 项，截止报告期末，累积已获得授权各项专利 65 项。为公司未来在智能开关和智能养蜂领域开拓发展奠定了技术基础。2、报告期内，公司有 4 项产品获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。公司与江苏科技大学合作建立的研究生工作站获批。公司获得苏州市名牌产品认定委员会颁发的“苏州名牌产品证书”，并获得苏州市科技局认定的“苏州市工程技术研究中心”。3、报告期内，公司完成了智能蜜蜂箱配件的研发并实现销售。4、报告期内，2016 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了关于公司定向发行股票方案的议案。公司已于 2017 年 1 月 22 日完成股票发行备案及工商变更并领取营业执照。5、报告期内，2016 年 10 月公司使用自有资金投资设立苏州中仑网络科技有限公司，注册资本 200 万元。目前已完成工商登记并领取营业执照。公 司 年 度 大 事 记 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示-5 第二节公司概况第二节公司概况-9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要-11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析-13 第五节重要事项第五节重要事项-25 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况-32 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况-34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况-36 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制-39 第十节财务报告第十节财务报告-47 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鸿盛科技 指 指张家港鸿盛电子科技股份有限公司（其前身为张家港市宏盛电子有限公司，2014 年 12 月 4 日，张家港市宏盛电子有限公司以净资产折股的方式整体变更为张家港鸿盛电子科技股份有限公司）有限公司、宏盛电子 指 指张家港市宏盛电子有限公司 博和投资 指 指江苏博和投资管理有限公司（其前身为江苏博和信息科技有限公司，江苏博和信息科技有限公司于 2014 年 12 月 3 日取得苏州市张家港工商行政管理局核发的公司准予变更登记通知书，正式将公司名称变更为江苏博和投资管理有限公司）上海普融 指 指上海普融信息科技有限公司 昊晟五金 指 指张家港市昊晟五金塑业有限公司 欣盛涂装 指 指张家港欣盛涂装设备有限公司 上海湃达 指 指上海湃达电子科技有限公司 苏州中仑 指 指苏州中仑网络科技有限公司 主办券商、中信证券 指 指中信证券股份有限公司 律师事务所 指 指北京市康达（苏州）律师事务所 会计师事务所 指 指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 指 2016 年度 关联关系 指 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 系统业务规则 指 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 指最近一次由股东大会会议通过的公司章程 股东大会议事规则 指 指最近一次由股东大会会议通过的公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 指最近一次由股东大会会议通过的公司董事会议事规则 三会 指 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司管理层对于新制度正在逐步学习和理解之中，但对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、销售产品单一、市场规模小导致的竞争风险以及新兴支付手段对行业冲击的风险 目前在线支付、移动支付、手机支付等电子支付方式飞速发展，对全球传统电子收款机行业造成冲击，从而影响钱箱市场的相应需求。公司主要产品为电子收款机钱箱及其配件，产品结构较为单一，尽管本公司已持续进行新产品的研发，2016张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 6 年开始引进智能蜂箱配件和智能开关项目，但这两项产品还未实现大批量上市销售，现有产品结构仍较为单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。3、税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前公司享受的税收优惠政策有：（1）企业所得税：公司于 2009 年起至今一直被认定为江苏省高新技术企业，根据相关规定，自 2009年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止可减按 15%的税率征收企业所得税。（2）增值税：根据国家税务总局财税 201239 号 关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知文件的规定：从2012 年 7 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。报告期内，公司增值税出口退税率为 15%。未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。4、汇率波动的风险 本公司的记账本位币为人民币，但近年来，公司海外销售产品逐年增多。2016 年及 2015 年公司外销收入占公司营业收入的比例分别为 46.18%及 49.26%，这些贸易往来多以美元进行结算，报告期内人民币贬值使得公司外汇余额产生较多的汇兑收益。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，进一步推进了人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率的弹性。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生不利影响。5、公司控股子公司持续亏损的风险 报告期内，公司控股子公司上海普融信息科技有限公司一直处于研发投入阶段，大部分产品未有实现量产和销售，而且受到市场需求持续下滑等因素的影响，短期内仍存在利润较低或继续亏损的风险。因此对公司未来收益会有一定影响。张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 7 6、借款转贷和开立无真实贸易背景银行承兑汇票事项的潜在风险 公司历史上发生过开具无正式贸易背景的票据行为，对财务报表产生如下影响：开立票据时同时增加应付票据金额和其他货币资金金额；由于相关收益费用均属于张家港塘桥镇资产经营公司，对利润表没有影响；对现金流量表的影响是存入的1500 万元票据保证金在“收到其他与筹资活动有关的现金”中列支。公司发生的上述借款转贷及违规票据行为不符合相关法律规定，但该等行为已执行内部决策程序，且公司与张家港塘桥镇资产经营公司及张家港市东城科技创业发展有限公司之间不存在利益关系，公司从事上述不规范行为也未获取任何非法利益。张家港塘桥镇资产经营公司与公司签订承诺，委托贷款以及开立承兑汇票期间的一切费用（利息等）均由张家港市塘桥镇资产经营公司负责，相关的收益风险也由张家港市塘桥镇资产经营公司承担。该等行为已彻底规范，未产生任何纠纷，未收到行政处罚或其他处罚。但如果日后公司因过往期间所发生的不规范转贷及开立无真实交易背景票据的行为受到有关机关追加处罚，可能会对公司产生不利影响。公司已将借给张家港塘桥镇资产经营公司使用的银行账户进行注销，且已承诺不再从事相关事项，未来大额交易均需经由股东会或董事会表决同意。7、报告期内公司将用于生产经营的房产土地均转让，存在影响公司持续经营的风险 公司于 2005 年向塘桥镇巨桥村村民委员会租赁了土地，不符合农村土地承包经营权流转管理办法的第 9 条规定，从而存在一定的法律风险。鸿盛科技在该块租赁土地上自建了厂房、办公楼、仓库及其他建筑，自建的该部分厂房、办公楼、仓库及其他建筑未经规划设计批准、工程规划和施工批准等开工建设批准程序，施工完成后，上述厂房和办公楼没有获得其他验收批准文件，也没有得到合法确权手续。该部分建筑属于违章建筑，存在被处以罚款、限期拆除等法律风险，从而可能对公司的财务状况和持续经营产生一定影响。2014 年 12 月 10日，公司将上述的土地及房产转让给张家港市塘桥镇巨桥村经张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 8 济合作社，同时与张家港市塘桥镇巨桥村经济合作社签订了房屋及土地租赁合同，租期为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31日。如果出租方违约或者公司一直未新拍得土地且租赁到期后，公司无法继续承租相关厂房土地，将会对公司持续经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhangjiagang Hongsheng Technology Co.,Ltd.证券简称 鸿盛科技 证券代码 832481 法定代表人 钱忠怡 注册地址 塘桥镇鹿苑巨桥村 办公地址 塘桥镇鹿苑巨桥村 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马海福、万斌 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高利丰 电话 0512-56927503 传真 0512-58435776 电子邮箱 gaolifengchina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 张家港市塘桥镇鹿苑巨桥村 215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电子收款机钱箱及其配件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,000,000 做市商数量 0 控股股东 江苏博和投资管理有限公司 实际控制人 钱忠怡、范伟东 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 10 企业法人营业执照注册号 91320500760519104D 是 税务登记证号码 91320500760519104D 是 组织机构代码 91320500760519104D 是 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,341,652.22 92,715,651.28 20.09%毛利率%35.86%35.11%归属于挂牌公司股东的净利润 15,000,230.19 13,206,309.94 13.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,032,060.48 7,191,067.56 81.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.83%31.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.05%17.38%-基本每股收益 0.66 0.93-29.03%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,619,596.68 71,317,278.09 24.26%负债总计 27,429,929.99 29,026,925.71-5.50%归属于挂牌公司股东的净资产 62,829,234.32 43,805,518.10 43.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 1.95 34.36%资产负债率%（母公司）27.55%34.81%-资产负债率%（合并）30.95%40.70%-流动比率 2.97 2.23-利息保障倍数 690.57 44.93-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,897,234.83 3,827,786.74 367.56%应收账款周转率 5.97 5.02-存货周转率 5.25 4.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.26%31.38%-营业收入增长率%20.09%1.09%-净利润增长率%23.19%82.04%-五、股本情况 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 22,500,000 6.67%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,348.02 计入当期损益在政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受在政府补助除外）1,358,416.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 328,460.38 委托他人投资或管理资产的损益 710,694.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,396.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,259,826.44 所得税影响数-290,301.58 少数股东权益影响额（税后）-1,355.15 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,968,169.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-18,054,014.68 0.00 6,048,368.46-其他流动资产-0.00 18,054,014.68-6,048,368.46 注释：公司因 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日将购买的理财产品计入了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，导致 2015 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 18,054,014.68 元，其他流动资产余额为 0 元；2014 年 12月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 6,048,368.46 元，其他流动资产余额为 0 元。针对上述差错更正原因，公司编制 2016 年度财务报表时应冲减 2015年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额 18,054,014.68 元，同时确认其他流动资产余额 18,054,014.68 元；冲减 2014 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额 6,048,368.46 元，同时确认其他流动资产余额 6,048,368.46元。张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是 POS 行业周边硬件设备的制造商，公司密切关注和研究最新前沿技术，引进了多位在行业中经验丰富的科技人才，塑造了一支汇集了包括机械设计、电子技术应用、模式识别、自动控制、传感器技术、软件设计等专业在内的 60 多人的研发团队，通过前期与市场客户沟通了解需求信息，将需求转化为产品方案、手板等，通过提供转化的方案增强用户体验，结合用户体验反馈来进行改善，最终达到客户满意的要求，进一步为量产做准备。公司通过前期对样机进行的寿命测试、对制造部门相关人员进行的培训，以及小批量的试产和试销对产品后续大批量推广奠定了稳定的基础。公司通过多年的研究积累获得授权专利 65 项，为国内外专业的 POS 机厂家提供性价比高的硬件。公司通过直销和经销的方式开拓业务，与主要客户约定一定期间内框架性的供货总量，价格随行就市，现款现货或预先支付部分货款，发货前结清全部款项；在销售网络建设方面，公司建立了国内和国际两个销售网络，产品出口至美国、日本、德国等多个国家和地区，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司新增并获得授权“一种智能开关及其中的键控开关控制电路”、“一种蜜蜂箱”等实用新型专利 8 项，外观专利 1 项，截止报告期末，累积已获得授权各项专利 65 项。为公司未来在智能开关和智能养蜂领域开拓发展奠定了技术基础。报告期内，公司有 4 项产品获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。公司与江苏科技大学合作建立的研究生工作站获批。公司获得苏州市名牌产品认定委员会颁发的“苏州名牌产品证书”，并获得苏州市科技局认定的“苏州市工程技术研究中心”。2016 年，公司实现营业收入 11,134.16 万元，较去年同期增长 20.09%，归属母公司所有者的净利润张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 14 1,500.02 万元，较去年同期增长 13.58%。随着互联网支付终端网点的迅速增长以及第三方支付的普及，零售市场现金的使用频率呈下降趋势，直接影响到存放现金的钱箱的需求数量，公司为应对市场需求下降的风险，积极开拓销售渠道，加大产品竞争力，报告期内，公司业绩实现稳步增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 111,341,652.22 20.09%-92,715,651.28 1.09%-营业成本 71,410,288.32 18.69%64.14%60,162,992.56-2.25%64.89%毛利率 35.86%-35.11%-管理费用 15,261,780.13-12.83%13.71%17,508,073.64 27.60%18.88%销售费用 7,696,539.98 16.89%6.91%6,584,523.50-1.29%7.10%财务费用-453,081.07-26.65%-0.41%-357,748.98-259.90%-0.39%营业利润 17,127,672.63 109.58%15.38%8,172,353.91-5.68%8.81%营业外收入 1,365,074.36-80.67%1.23%7,062,046.84 5,087.59%7.62%营业外支出 144,402.90-72.58%0.13%526,553.00 335.48%0.57%净利润 14,597,709.83 23.19%13.11%11,849,703.81 82.04%12.78%项项目重大变动原因：目重大变动原因：营业收入较上年上涨 20.09%，主要原因为销售人员的增加以及销售策略的提升从而导致新客户的增加，并且新客户中还在一部分是批量比较大的客户，本期销量增加从而导致营业收入增加。营业成本较上年上升 18.69%，主要原因为营业收入的增加。管理费用较上年下降 12.83%，主要原因为上年公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，支付较多的中介机构服务费，本期仅需支付小额的督导费用，故本期支付的中介机构服务费较上年减少 102 万元，以及上海普融在上海的房租不再续租导致租赁费较上年下降 63 万元所致。销售费用较上年上涨 16.89%，主要原因为营业收入增加导致运费较上年增加 85.29 万元，以及由于销售提成和销售人员的增加所致工资薪酬较上年上升 54.11 万元。财务费用较上年下降 26.65%，主要为 2016 年资金充裕没再向银行贷款,导致贷款利息较上年减少31.82 万元所致。资产减值损失较上年上升 671.40%,主要原因为账龄 90 天以上的应收帐款较上年增加 165.64 万元，从而导致根据应收账款账龄计提的资产减值损失金额增加。投资收益较上年上升 80.52%，主要原因为理财产品收益较上年增加 13.5 万元，以及上海湃达其他少数股东增资后，公司持有上海湃达股权比例由增资扩股前的 51%，变动为持有湃达科技股权 42.50%，公司丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得计入投资收益 799,470.20 元所致。张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 15 营业利润较上年上升 109.58%,主要原因为本期营业收入增加,毛利率提高以及投资收益增加等综合影响所致。营业外收入较上年下降 80.67%，主要原因为去年公司处置厂房和土地产生 454.24 万元收益，本期未再有此类收益所致。营业外支出较上年下降 72.58%，主要原因为上期公司发生公益性捐赠 46.00 万元，本期仅发生 6.00万元，从而导致营业外支出下降较多。所得税费用较上年上涨 31.23%，主要原因系公司本期实现利润总额较上期增加 3,640,496.34 元，上涨 24.75%，公司根据利润总额计提的当期所得税费用增加所致。净利润较上年上升 23.19%，主要原因为营业利润的增加所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 110,017,354.70 71,040,936.62 92,057,908.02 60,162,992.56 其他业务收入 1,324,297.52 369,351.70 657,743.26-合计合计 111,341,652.22 71,410,288.32 92,715,651.28 60,162,992.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%钱箱 103,722,654.80 93.16%88,154,623.40 95.08%打印机 677,763.72 0.61%塑料件及其他 6,941,233.70 6.23%4,561,027.88 4.92%合计合计 111,341,652.22 100.00%92,715,651.28 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：钱箱收入金额较上年上升 17.66%，主要原因为本期新增部分新客户，本期销量增加从而导致营业收入增加。打印机是本期新增加的项目，本期开始有批量的生产。塑料件及其他收入金额较上期上升 52.19%，主要原因为国外客户对钱箱配件的需求量增加，本期销量增加从而导致营业收入增加。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,897,234.83 3,827,786.74 投资活动产生的现金流量净额-11,771,560.79-2,757,895.63 筹资活动产生的现金流量净额-1,076,608.33 4,105,168.43 现金流量分析：现金流量分析：张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 16 经营活动产生的现金流量净额增加较大，较上年上升 367.56%，其中经营活动现金流入较上期增加1,126.03 万元，上涨 10.07%，其中主要原因为本期公司销售商品收到现金较上期增加 1,496.66 万元,上升14.09%。本期收到的政府补助金额较上期减少 92.52 万元，上期公司收到 228.36 万元，同时上期收到关联方往来款 229.35 万元，本期未收到关联方支付的款项，导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 356.61 万元，综合影响导致经营活动现金流入较上期增加 1,126.03 万元，上涨 10.07%；经营活动现金流出较上期减少 280.91 万元，其中主要原因为上期公司预付土地拍卖款 550 万元，偿还关联方款项 440.63万元，导致支付其他与经营活动有关的现金较上年下降 907.66 万元，综合影响导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,406.94 万元，上涨 367.56%。投资活动产生的现金流量净额较上期减少 901.37 万元，下降 326.83%，主要原因为本公司在上期出售房产收到 938.00 万所得，导致今年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少 982.54 万元，下降 99.85%。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 518.18 万元，下降 126.23%，主要原因为在报告期内公司针对 3 名高级管理人员定向发行股票募集资金总额 450 万元导致吸收投资收到的现金较上年增加 450.00万元，上涨 918.37%，公司在报告期内偿还了上年短期借款 500 万元同时并未续借贷款，综合影响导致公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 518.18 万元，下降 126.23%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 8,867,057.26 7.96%否 2 客户二 8,023,054.15 7.21%否 3 客户三 6,096,567.63 5.48%否 4 客户四 5,522,678.89 4.96%否 5 客户五 3,407,677.78 3.06%否 合计合计 31,917,035.71 28.67%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海吾刚贸易有限公司 7,722,583.79 13.19%否 2 太仓市顺诚金属制品有限公司 5,176,574.75 8.84%否 3 上海秦源物资有限公司 3,788,366.15 6.47%否 4 张家港市欣阳顺包装有限公司 2,636,474.27 4.50%否 5 张家港欣盛涂装设备有限公司 2,506,583.56 4.28%是 合计合计 21,830,582.52 37.28%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,398,250.41 5,017,974.88 研发投入占营业收入的比例 4.85%5.41%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 65 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：本年度内，公司研发投入占营业收入的比例为 4.85%，其中管理费用科目中列支研发费 5,398,250.41元。研发人员 33 人，占公司员工总数的 11.22%。企业自主研发申请并获得授权的“一种智能开关及其中的键控开关控制电路”、“一种蜜蜂箱”等实用新型专利 8 项，外观专利 1 项，截止报告期末，累积已获得授权各项专利 65 项。为公司未来在智能开关和智能养蜂领域开拓发展奠定了技术基础。本年度内，公司有 4 项产品获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。公司与江苏科技大学合作建立的研究生工作站获批。公司获得苏州市名牌产品认定委员会颁发的“苏州名牌产品证书”，并获得苏州市科技局认定的“苏州市工程技术研究中心”。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 12,852,159.70 75.72%14.50%7,314,202.50 431.56%10.26%4.24%应收账款 20,080,319.18 16.45%22.66%17,243,629.48-12.32%24.18%-1.52%存货 12,926,259.16-9.55%14.59%14,291,361.35 4.15%20.04%-5.45%长期股权投资 242,287.52-0.27%-固定资产 6,947,761.28 8.24%7.84%6,418,897.71-37.01%9.00%-1.16%在建工程-短期借款-5,000,000.00 376.19%7.01%-长期借款-资产总计 88,619,596.68 24.26%-71,317,278.09 31.38%-7.12%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期较上期上涨 75.72%，主要原因为本期销售增加，同时销售货物收到的现金较上年增加1,496.66 万元，上涨 14.09%。其他流动资产较上期上涨 55.58%，主要原因为今年的理财产品较上年净额增加了 994.89 万元所致。短期借款变动较大，主要原因是本期公司 500 万元的银行借款到期后没有续借，期末不存在银行借款余额。应付帐款较上年上升 30.85%，主要原因是公司本期营业收入的增加，材料采购同步增加，期末根据张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 18 付款条款尚未结算的货款增加所致。预收帐款较上年上升 35.96%，主要原因是公司向新客户收取的定制产品的预付款增加.其他应付款较上年下降 48.03%，主要原因是子公司上海普融归还了关联方博和投资的借款 104 万元所致。资本公积较上年上升 25.40%，主要原因是在报告期内公司针对 3 名高级管理人员定向发行股票募集资金 450 万元，减除发行费用人民币 169,811.31 元后，计入资本公积（股本溢价）2,830,188.69 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 鸿盛科技拥有一家参股公司、两家控股子公司和一家全资子公司，分别是上海湃达、上海普融、昊晟五金、苏州中仑，子公司收入规模均较小，是公司主营业务的延伸和补充。报告期内，2016 年 10 月公司使用自有资金投资设立苏州中仑网络科技有限公司，注册资本 200 万元。子公司营业收入占合并报表收入的 11.34%，净利润占合并报表净利润的-10.12%。其中上海普融主营收入为 218.57 万元，净亏损169.06 万元；昊晟五金主营收入为 977.67 万元，净利润 105.95 万元；上海湃达主营收入为 66.75 万元，净亏损 84.59 万元；苏州中仑主营收入为 0 万元，净亏损 0 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，2016 年 8 月 19 日第一届董事会第十三次会议，2016 年 9 月 8 日 2016 年第六次临时股东大会，决议通过关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案，授权公司管理层负责实施，拟使用合计不超过人民币 5000 万元额度的自有经营性盈余资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买固定收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的理财产品。报告期内，公司累计购买中信证券“天天利财”理财产品 5,487.48 万元，赎回 5,593.59 万元，投资收益为 17.48 万元.期末余额中本金余额为 1399.29 万元。招商银行理财产品累计购买 15,654.00 万元，赎回 15,253.00 万元，投资收益 46.74 万元期末余额中本金余额为 701.00 万元.农商银行理财产品累计购买 1,650.00 万元，赎回 950.00 万元，投资收益 3.07 万元.期末余额中本金余额为 700.00 万元.中信银行理财产品累计购买 1,401.00 万元，赎回 1,401.00 万元，投资收益 3.78 万元.期末余额 0 元.报告期内公司委托理财收益 71.07 万元。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 2015 年以来，随着移动互联网、云计算、大数据应用、O2O 电子商务等新兴技术及商业模式的迅猛发展，信息化已经快速渗透到各个行业中，改变了人们的生活方式，并对传统商业、连锁零售业等行业产生重大影响和冲击，也对传统的生产制造业产生深刻的影响，促使企业在新时期的发展和商业模式张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2016 年度报告 19 必须做出调整、转型和变革。2016 年电商进一步兴起，低档产品的销售会受到一定的影响，竞争会更加激烈，那些能够不断更新发展，款式新颖、美观、质量较好的产品在竞争中会更有优势；营销模式还需在实践中不断探索，依靠广大的经销商、发展更多的销售渠道，仍然是扩大销量的主要途径。电商正在介入市场，移动互联网对收款机市场的影响，会引起传统制造业厂商的重视和关注，随着电商大规模的进入，硬件的生产、售后依然需要行业内的厂商和经销商。因此，公司积极开拓与电商合作发展的途径，为其提供所需的硬件和后续售后服务。任何商业活动都离不开服务，从免费服务到收费服务是社会发展的必然趋势；因此，公司逐步提高服务质量，让免费服务自然地过渡到收费服务，为公司增加新的盈利点。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 相比同行业竞争对手，鸿盛科技的优势主要体现在：1、技术优势 公司设有包括机械设计、电子技术应用、模式识别、自动控制、传感器技术、软件设计等专业在内的技术研发团队，为公司的技术研发和业务拓展奠定了坚实的基础。公司较早就进入收银箱领域，对该行业技术发展和