831940_2016_网高科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

网高科技 NEEQ:831940 北京网高科技股份有限公司 Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-022022 公 司年 度 大 事 记 1、2016年3月，北京网高科技股份有限公司购买北京润迅网络通信服务有限公司的现有业务线、运营团队、标准化机房。2、2016 年 4 月 12 日，北京网高科技股份有限公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案，根据该议案，公司进行资本公积转增，公司注册资本由原来的人民币 3055 万元变更为人民币 6110 万元。3、2016 年 5 月 18 日，北京网高科技股份有限公司与北京国际广告传媒集团有限公司签署“京广财界全媒体整合传播服务链”战略合作协议。4、2016年5月25日，北京网高科技股份有限公司与中国移动通信集团北京有限公司完成重要、战略短信业务合作协议、重要、战略彩信业务合作协议的签署工作。5、2016 年 6 月 3 日,公司委托北京君维诚信用评估有限公司对公司的发展现状、未来前景及自身技术实力等多因素综合分析进行信用评级,评定其信用等级由原来 BBzc+上升两个等级至 BBBzc。有效期自 2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 2 日。6、2016 年 6 月 1 日，北京网高科技股份有限公司与咪咕数字传媒有限公司签署了“廉洁文化手机报”手机报内容合作协议。7、2016 年 6 月 16 日，北京网高科技股份有限公司与中国检察官文学艺术联合会、咪咕数字传媒有限公司、北京德盛网络科技有限公司签署了“廉洁文化”、“法治文化”传播战略合作协议。8、2016 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，并于 2016 年 7 月 31 日召开 2016 年第 2 次临时股东大会，审议通过了北京网高科技股份有限公司股权激励方案，对核心员工实施股权激励。9、2016 年 11 月 30 日，北京网高科技股份有限公司与央广视讯传媒股份有限公司签署了手机视频集成播控意向合作协议。10、2016 年 12 月，公司取得了国家新闻出版广电总局关于同意北京网高科技股份有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复，并领取了信息网络传播视听节目许可证。公告编号：2017-022 1 目 录 第一节声明与提示第一节声明与提示3 3 第二节公司概况第二节公司概况5 5 第三节会计数第三节会计数据和财务指标摘要据和财务指标摘要7 7 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析9 9 第五节重要事项第五节重要事项2121 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况2525 第七节融第七节融资及分配情况资及分配情况2727 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况2929 第九节公第九节公司治理及内部控制司治理及内部控制3232 第十节财务报告第十节财务报告3636 公告编号：2017-022 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、网高科技 指 北京网高科技股份有限公司 上海帝云 指 上海帝云网络科技有限公司 北京文筹 指 北京文筹投资服务有限公司 股东大会 指 北京网高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京网高科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京网高科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 SP 指 Service Provider,增值电信服务提供商 电信运营商 指 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司,目前国内电信运营商主要包括中国移动、中国联通和中国电信 IVR 指 Interactive Voice Response,即交互式语音应答技术 手机动漫 指 一种以动漫为元素基于手机 WAP、彩信、JAVA 动画、Mflash 等方式进行传播的增值电信业务 手机报 指 手机报是依托手机媒介,由报纸、移动通信商和网络运营商联手搭建的信息传播平台,用户可以通过手机浏览新闻。手机视频 指 手机视频是指基于移动网络(GPRS、EDGE、3G、4G、Wifi 等网络),通过手机终端,向用户提供影视、娱乐、原创、体育、音乐等各类音视频内容直播、点播、下载服务的业务。公告编号：2017-022 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-022 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司发展受移动互联网影响的风险 公司的主营业务为增值电信业务、互联网信息服务业务,在云计算、移动互联网等新技术新业务的带动下,增值电信业务正在由以传统通讯网络为中心的封闭模式向以互联网和终端为中心的交融、开放模式转变,产业政策、行业技术和用户需求不断变化,未来随着我国移动互联网行业将步入成熟阶段,可能对公司的业务产生较大的影响。2、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为周红女士。周红报告期末持有公司 39,784,000 股股份,占总股本的65.11%,且担任公司董事长,对公司经营决策可施予重大影响。若周红利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或潜在投资者的利益。3、内部控制的风险 股份公司成立后,公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则等规章制度,随着公司的快速发展,经营规模的扩大和业务范围的不断扩展,公司规范治理的要求会越 来越高。因此,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康发展的风险。4、核心技术人才流动风险 公司隶属于高新技术行业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,包括研发、营销、运营等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间科技人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。5、业务经营依赖移动电信运营商的风险 公司业务需要借助移动运营商的网络通道向用户提供服务,用户向公司支付的信息费由移动运营商代为计量和收取,这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位,业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约。6、北京文筹公司经营风险 公司子公司北京文筹运营的文筹网为从事众筹业务的平台,国家有关众筹政策的变化会对北京文筹公司的业务产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-022 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京网高科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ONEGOAL TECH.CO.,LTD.证券简称 网高科技 证券代码 831940 法定代表人 周红 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 号楼 338 室 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 6 号北京 INN 大厦 3 号楼 8 层 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马静玉、陈文龙 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴晓 电话 010-58643819 传真 010-58643216 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市东城区南竹杆胡同 6 号北京 INN 大厦 3 号楼 8 层100010 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 移动增值业务、互联网广告业务、互联网信息服务业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 61,100,000 做市商数量 8 控股股东 周红 实际控制人 周红 四、注册情况 公告编号：2017-022 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105783969167N 否 税务登记证号码 91110105783969167N 否 组织机构代码 91110105783969167N 否 公告编号：2017-022 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,300,292.10 30,977,634.11 78.52%毛利率 45.02%61.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,158,306.60 4,922,235.59 86.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,848,987.16 4,237,469.20 108.83%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.67%7.78%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.27%6.32%-基本每股收益 0.15 0.08 87.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,551,295.84 83,571,883.45 15.53%负债总计 11,453,243.92 6,438,522.05 77.89%归属于挂牌公司股东的净资产 83,063,502.43 73,905,195.83 12.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 2.42-43.80%资产负债率（母公司）9.00%8.53%-资产负债率（合并）11.86%7.70%-流动比率 7.22 11.79-利息保障倍数 100.84 23.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,737,912.03-3,890,563.44-应收账款周转率 3.05 3.24-存货周转率 1,778.79 1,383.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.53%171.43%-营业收入增长率 78.52%12.66%-净利润增长率 118.31%0.40%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-022 8 普通股总股本 61,100,000 25,000,000 144.40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 14,506.57 非流动资产处置损益 74,580.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 279,116.41 其他非经常性损益定义的损益项目-4,705.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 363,497.68 所得税影响数 54,656.81 少数股东权益影响额（税后）-478.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 309,319.44 公告编号：2017-022 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于电信增值服务、互联网服务行业，公司围绕电信增值业务、舆情监测业务、互联网广告业务、技术开发服务等互联网和移动互联网应用服务相关领域开展经营，不断优化产品、提升技术保障企业业务的升级，稳步推进各项业务的稳步提升。目前国内只有中国移动、中国联通、中国电信三家移动电信运营商，根据国内移动电信运营商管理体制，移动电信运营商实行分级管理，运营商及各省级公司独立负责客户服务和业务管理，形成了事实上的移动电话用户地区分割局面。基于公司与运营商合作经营的业务模式特点，运营商向公司有偿提供代计费、代收费服务，并制订业务计费、结算、对账原则和流程。因此，公司的直接客户主要是电信运营商及其省级公司。电信运营商及其省级公司只向公司有偿提供代计费、代收费服务，并不是最终客户，公司所提供移动增值业务的最终消费者为国内各运营商的移动电话用户，其特点是总数众多，无特定群体，消费者消费意愿和消费能力差异较大。公司主要产品及服务：电信增值服务是依托于基础电信运营商的通信和网络资源而开发的集文字、图片、语音、视频等为一体的综合性业务，是电信运营商提供给消费者的更高层次的信息服务。电信运营商与产业链中众多的增值服务提供商、内容提供商等，以收益分成、利益共享的形式，共同向用户提供增值服务。公司基于自身产品和丰富的行业经验及资源优势，与其他拥有内容、用户、营销资源的公司进行广泛合作，共同为用户提供增值服务，通过对用户提供付费服务，按合同约定比例进行收入分成而盈利。公司包括短信、彩信、IVR、手机动漫、手机报、手机视频等业务在内运营商业务整体运营平稳，通过拓展通信增值服务产品形式、互联网 SP 业务合作，丰富了移动通信业务的内容，向互联网通信业务进行了有效布局。公司旗下财界网专业于财经信息服务，整合网络资源，为用户提供专业精准的财经信息服务，满足各类用户的信息化需求，同时根据用户的需求提供舆情监测和技术开发、业务支撑、广告等服务。公司控股的文筹网连接广大中小文化创意企业与各类投资者，进行资源整合与利用，文筹网以项目众筹接洽模式为企业提供金融服务，创新三大众筹业务模式：股权众筹、债权众筹和回报众筹，为文化创意产业项目的快速发展，提供战略咨询、金融合作、众筹融资等服务，促进文化产业全球化、跨越式发展。报告期内公司主要收入来源于手机短信、手机彩信、手机 IVR、手机动漫、手机报等电信增值业务；电信语音业务以及通信服务、技术开发、广告等业务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2017-022 10 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：主要经营情况分析：2016 年移动互联网的发展在技术、市场、政策的多维驱动下，依旧以快速的节奏向前推进。在此过程之中，移动智能终端依赖、移动流量消费规则改变、移动数字权利意识觉醒等成为值得关注的、新的移动互联网传播现象。公司全体员工在董事会的领导下，抓住机遇，坚持以市场为导向，不断完善经营管理体系，提升整体管理运营效率，进一步拓展业务范围，提升业务经营能力，增强了公司的综合竞争力，主营业务收入实现大幅增长。为了更好的把握市场机会，公司于 2016 年 3 月购买北京润迅网络有限公司通信服务业务线，此项新业务给公司带来一定的收入。公司采取精细化优质运营策略，丰富产品内容，拓展用户资源，业务规模进一步扩大，收入实现较快增长。报告期内，公司围绕年度计划有序开展工作，完善公司的产业链，加大市场拓展力度，实现经营收入为 5,530.03 万元，相比较上年同期增长 78.52%，归属于挂牌公司股东的利润 915.83 万元，较上年同期增长 86.06%。经营收入中主要包括电信增值收入、技术服务收入及通信服务收入等。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9,655.13 万元，较上年年末增加 15.53%。其中流动资产合计为 8,268.06 万元，占资产总额的 85.63%；负债总额为 1,145.32 万元，较上年年末增加 77.89%。由于公司营业收入较上年有较大增长以及应收账款回笼期较长，公司现金流相较上年同期有所下降，其中经营活动现金流入 4,527.80 万元，较上年同期减少 21.45%；经营活动现金流出经营活动现金流出 5,301.59 万元，较上年同期减少13.84%。鉴于公司自身的资源和运营优势以及丰富的行业经验，确立了移动互联网业务专业化经营，互联网业务以资本运作形式，加大多渠道融资力度，通过投资、控股、收购等多种形式，吸纳人才，充实团队，明晰绩效激励机制，吸引优秀骨干与互联网专业人士共同创业，全面提高各业务执行能力。截止到报告期末，各项业务调整和组织机构调整已基本完善，人员逐步充实，为今后的发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 55,300,292.10 78.52%-30,977,634.11 2.44%-营业成本 30,406,709.19 157.16%54.98%11,823,876.59-21.97%38.17%毛利率 45.02%-61.83%-管理费用 11,216,959.19 1.15%20.28%11,089,333.62 41.96%35.80%销售费用 3,618,231.85 16.06%6.54%3,117,429.50 38.76%10.06%财务费用 11,654.74-95.92%0.02%285,882.72-66.71%0.92%营业利润 9,306,950.93 128.60%16.83%4,071,232.16 1.09%13.14%营业外收入 368,203.15-54.67%0.67%812,207.52 168.68%2.62%营业外支出 4,705.47-28.71%0.01%6,600.00 940.68%0.02%净利润 7,964,690.52 118.31%14.40%3,648,368.13 0.40%11.78%公告编号：2017-022 11 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 78.52%，主要原因为公司在继续稳定移动市场的基础上，大力开发三大运营商业务，增加运营商的市场占有率，以上措施使得电信增值业务收入较上年有较大增长，与此同时，公司于本年度收购一条新的业务线贡献了新的营业收入。2、营业成本较上年同期增长 157.16%，主要原因为公司在继续稳定移动市场的基础上，大力拓展运营商业务，增加业务的市场占有率。1、2015 年度公司技术服务收入金额为 1,454.45 万元，占全年收入比重为 46.95%。而 2016 年度技术服务收入金额 870.42万元，占比仅为 15.74%；2、2016 年度电信增值收入金额为 3,316.30 万元，占全年收入比重为59.97%，而2015年度公司电信增值收入仅为1257.25万元，占比为40.59%。3、从以上数据看出电信增值业务收入较上年有较大增长，对 2016 年度总收入贡献巨大，而该项业务的毛利较低，同时公司毛利率较高的技术服务收入较上年有较大萎缩。上述原因导致了公司营业成本的涨幅大于营业收入的涨幅，毛利率由上年度65.83%下降至 45.02%，同比下降 20.81%。3、销售费用较上年同期增长 16.06%，主要因为以下原因所致：1、公司营业收入增长，公司为开拓运营商的各省份业务，而增加的运营拓展费用；2、以市场为导向给予销售人员充分放权，收入分配向销售人员倾斜，而增加的工资成本支出；3、每年的社保基数调整，销售人员社保成本增加，也间接地影响了销售费用成本的增加。4、财务费用较上年同期下降 95.92%，主要因为以下原因所致：1、偿还以前年度银行借款减少了利息支出，导致财务费用的减少；2、2015 年度进行的两轮融资而增加的募集资金存入银行形成的利息收入冲减了财务费用。5、营业利润较上年同期增长 128.60%，主要原因为公司营业收入各项指标取得大幅增长，相应营业利润均出现大幅增长，同时公司有管理科学的管理团队及高素质的销售队伍，在市场调查和市场调研中注重开源节流降低费用支出。6、营业外收入较上年下降 54.67%，主要原因为本期政府补贴减少，公司 2015 年度收到中关村科技园区股改补助及发展和改革补助等政府补贴 81.22 万元，2016 年度并没有相关贴补收入。7、净利润较上年增长 118.31%，主要原因为公司电信增值收入实现收入 3316.30 万元，较上年增长了 163.77%。同时，随着公司销售规模的扩大，对人工、折旧、摊销等固定成本摊薄效应增强，致使净利润大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 55,300,292.10 30,406,709.19 30,977,634.11 11,823,876.59 其他业务收入-合计合计 55,300,292.10 30,406,709.19 30,977,634.11 11,823,876.59 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电信增值收入 33,163,028.33 59.97%12,572,470.99 40.59%信息服务收入 2,912,678.35 5.27%3,042,716.95 9.82%技术服务收入 8,704,231.57 15.74%14,544,460.44 46.95%广告收入 849,056.59 1.54%815,452.83 2.63%其他收入-2,532.90 0.01%公告编号：2017-022 12 通信服务收入 9,671,297.26 17.49%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电信增值收入占营业收入比例为 59.97%，较上年同期增长 19.38%，主要原因为公司大力拓展移动、联通、电信三大运营商业务，使得电信增值业务收入较上年大幅增长。公司在重点加强拓展原有电信增值业务的同时新增了手机报、联通、电信等业务。由此占比有所上升。2、技术服务收入占营业收入比例为 15.74%，较上年同期下降 31.21%，技术服务收入系公司以现有的研发团队利用网络技术方面的优势为客户提供平台开发及舆情监测等服务而产生的收入，由于本年度市场需求有所下降，使得技术服务收入较上年有所减少。公司总体营业收入较上年有大幅上升，因此技术服务收入占比较去年下降较大。3、通信服务收入占营业收入比例 17.49%，上年同期无此项收入，较上年同期增长 100%，主要原因为该项业务线收入为公司 2016 年度新收购的电信语音类项目形成了新的收入。该项业务的增加拓展了公司的产品线，增强了公司的盈利能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,737,912.03-3,890,563.44 投资活动产生的现金流量净额-12,133,223.87-1,340,933.64 筹资活动产生的现金流量净额-884,716.00 53,280,241.80 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年有所下降，主要原因为：1、报告期内公司业务规模扩大，2016 年度电信增值收入大幅增长，但是上游供应商对产业链控制力度加大，公司议价能力减弱导致运营成本的现金支出大幅增长；2、公司在与客户签约的项目实施完成后，付款周期在 3 至 6 个月内，本期收入增长主要体现在四季度，且四季度收入占全年收入的比例约为 30%，本期应收账款余额较上期增加的 1,466.67 万元均为第四季度收入所形成，以上导致本期销售收到的现金占营业收入的比重较上期降低，因此现金流量净额较上年有一定程度下降；3、报告期内支付职工以及为职工支付的现金为 761.13 万元，较上年增长 51.47 万元；报告期内支付的各项税费为 240.15 万元，较上年增长 87.05 万元。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因为企业处在成长期，经营规模迅速扩大，导致所需的营运资本也随之增加，本期新增应收账款 1,466.67 万元未发生现金流入，本年度支付运营成本、为职工支付的现金、交纳税金等发生了大量现金流出，从而使经营活动现金流量净额出现负数。上述原因可以看出经营性应收项目增加使得现金流入减少，经营性应付项目现金支出增加导致现金流出增加，由此形成差异。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要原因为公司 2016 年度收购新业务线电信语音类项目、公司新购置的两辆交通工具、外购无形资产预付 780.20 万元及加大研究开发投入而使现金流出。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要原因为公司在 2015 年度两次定向增发募集了资金 5540 万元，2016 年度公司进行股权激励定向增发股票募集资金金额较少，同时发生了融资费用现金流出。因此较上年融资金额大幅减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售是否存在关是否存在关 公告编号：2017-022 13 占比占比 联关系联关系 1 中国移动通信集团北京有限公司 28,737,880.17 51.97%否 2 北京经纬腾云科技有限公司 3,280,000.00 5.93%否 3 北京巨石世纪科技有限公司 2,620,000.00 4.74%否 4 中国移动通信集团江苏有限公司 2,529,563.56 4.57%否 5 鑫智飞扬(北京)科技发展有限公司 1,660,000.00 3.00%否 合计合计 38,827,443.73 70.21%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市手游联盟信息技术有限公司 3,971,941.94 13.06%否 2 北京蓝鲸联众科技有限公司 2,742,107.64 9.02%否 3 深圳市掌游互动科技有限公司 1,805,735.72 5.94%否 4 北京申浪文化传播有限公司 1,773,612.10 5.83%否 5 北京杰讯华通科技有限公司 1,071,467.62 3.52%否 合计合计 11,364,865.02 37.38%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,203,331.63 3,896,249.80 研发投入占营业收入的比例 11.22%12.58%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：随着人们对互联网的使用由传统领域的 PC 端逐步转移到目前的移动端，为了能更方便用户享受资讯信息的服务，经公司研究决定成立了开发团队，进行财界新闻客户端及文筹交易客户端的研究开发工作。公司注重于产品研发及产品改进，不断满足客户需求。项目主要分 6 个阶段进行开发研究，并于 2017 年 2 月和 3 月申请了软件著作权证书并取得了受理通知书，目前已进入项目推广阶段。研究开发的项目有利于进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有助于企业价值最大化的实现。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 35,063,773.92-37.18%36.32%55,819,625.82 618.32%66.79%-30.48%应收账款 25,442,504.32 136.11%26.35%10,775,778.55 29.07%12.89%13.46%存货 17,094.02 0.00%0.02%17,094.02 100.00%0.02%0.00%公告编号：2017-022 14 长期股权投资-固定资产 2,246,760.93 355.64%2.33%493,095.17-29.35%0.59%1.74%在建工程-短期借款 2,000,000.00 0.00%2.07%2,000,000.00-60.00%2.39%-0.32%长期借款-资产总计 96,551,295.84 15.53%-83,571,883.45 171.43%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期下降 37.18%，主要原因为公司 2015 年度两次定向增发股票收到现金，而 2016 年度公司对外投资收购新业务线电信语音类项目支出现金，另公司为拓展业务，加大对电信业务的投入，导致现金减少。2、应收账款较上年增长 136.11%，主要原因为本年度加强业务拓展，重点开拓各省渠道，营业收入增加导致应收账款增加。同时，2016 年完工验收的项目集中在第四季度，2016 年第四季度完成收入 1,781.13 万元，占全年销售收入 32.21%，客户的付款期一般为 3-6 个月，因此导致报告期期末应收账款余额较上年增长较大。3、固定资产较上年增长 355.64%，主要原因为公司 2016 年度收购的新业务线电信语音类项目中包含有电脑、服务器等设备，另公司新购置两辆交通工具，使固定资产增长幅度较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内不存在新增或减少子公司的情况，截止报告期末，公司拥有两家控股子公司，子公司情况如下：1、上海帝云网络科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 95%股权，经营范围：网络工程设计、安装、维护，网页设计、开发、制作，计算机软件设计、开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），网络游戏开发，计算机系统集成，从事计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、会务服务、展览展示服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，凭许可证经营）。上海帝云经营情况：2016 年底上海帝云实现营业收入 1,872.47 万元，占公司收入总额的 33.86%；实现净利润 161.60 万元，占公司净利润 20.29%；净资产达到 1,211.85 万元。2、北京文筹投资服务有限公司，北京文筹公司旗下文筹网由网高科技与北京东方信达资产经营总公司发起设立，注册资本 1000 万元，网高科技持有 60%的股权。经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术转让；技术服务；企业策划；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示、组织文化艺术交流；软件开发；产品设计；会议服务；零售金属材料、黄金制品、珠宝首饰、工艺品、电子产品；销售日用品、工艺品、家用电器、首饰、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。北京文筹公司旗下文筹网连接广大中小文化创意企业与各类投资者，进行资源整合与利用，让企业更好的寻找到企业运行资金来源，让投资者将资金能够更好的投向有价值的 公告编号：2017-022 15 企业。文筹网采用股权众筹，回报众筹等方式，满足不同的投资者需求。北京文筹公司经营情况：2016 年底文筹公司实现营业收入 0 元，占公司收入总额的 0；实现净利润-318.60 万元，占公司净利润的-40.00%；净资产 357.16 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务，也是电信、互联网、媒体、娱乐等产业融合的汇聚点。国家政策对移动互联网的促进作用也十分明显，如“互联网+”政策上升到国家战略层面，各行业和各地政府出台的相关政策未来会持续刺激移动互联网的发展。在我国互联网的发展过程中，传统互联网已日趋饱和，移动互联网呈现井喷式发展。伴随着移动终端价格的下降及 wifi 的广泛铺设，移动网民呈现爆发趋势。随着网络环境的日益完善、移动互联网技术的发展，各类移动互联网应用的需求逐渐被开发。未来，移动互联网应用将更加贴近生活，从而带动三四线城市、农村地区人口的使用，进一步提升我国移动互联网普及率。公司拥有行业内高技术水平和多年行业营销和服务经验的团队，对行业属性和市场需求有着深入的理解，获得了移动运行商及客户的认可与信任，在行业内处于领先地位。公司业务中涉及的手机短信、手机彩信、手机 IVR、手机游戏、手机动漫和手机视频等业务，也将迎来更多的机会，移动互联网收入将会持续增加。文化产业作为一个内涵极其丰富的行业，由此衍生出来的文化众筹同样有着非常深的内涵。文化众筹或将成为主导未来“互联网+文化”发展的主要力量。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）管理团队优势 公司管理层及核心业务人员行业经验丰富，熟悉通信行业领域内各类业务的运作流程，具有丰富的企业管理、公司运营、技术研发及市场开拓能力，能准确的把握行业变化趋势及技术发展脉搏，同时又极具开拓性和创新意识，为公司的高速发展提供了强有力的保障，确保了公司在行业领域中获得了持续增长且稳健的用户资源和业务流量，使公司始终保持了较强的市场竞争力。（2）技术人员优势 网高科技为国家高新技术企业及北京中关村高新技术企业，公司核心技术团队拥有多年的信息技术应用软件开发经验，经过多年的经验积累,公司自主研发数十项软件著作产品，并获得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。（3）公司资质优势 公司获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务、互联网信息服务等业务。现持有网络文化经营许可证 信息网络传播视听节目许可证 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 互联网药品信息服务许可证 广播电视节目制作经营许可证 中华 公告编号：2017-022 16 人民共和国电信与信息服务业务经营许可证等开展业务所需的各类业务经营资质，为各项业务发展提供了坚实的基础。公司于 2016 年 12 月获得国家广电总局颁发的手机视频牌照，为公司在手机视频行业的发展提供了完备的资质保障。（4）品牌资源优势 财界网经过多年运营，形成独家特色的内容优势。其独家创办的如生活财经、财经论战、决战股市、公司点睛、大话理财、行业精粹、情报日刊、品读国学等栏目深受广大网友的喜爱。财界网为北京市人民政府新闻办公室、北京市互联网信息办公室管理的重要互联网新闻媒体。财界网积极参加北京市互联网信息办公室组织的各类学习与培训，增强财界网编辑人员工作水平，为提高网站信息质量打下坚实基础。财界网 2016 年多次获得北京市互联网信息办公室的肯定及嘉奖，公司多名员工被授予优秀个人称号。（5）合作伙伴优势 网高科技与国家相关部委合作，能够得到政府相关部门和三大电信运营商的大力支持。先后与教育部、国家