831928_2016_开泰石化_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：公告编号：2017-0262017-0261开泰石化NEEQ:831928山东开泰石化股份有限公司（Shandong Kaitai Petrochemical Co.,Ltd）年度报告2016公告编号：公告编号：2017-0262017-0262公司年度大事记2016 年 1 月 11 日，公司股票发行新增股份 2,330 万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 2 月 18 日，公司就股票发行新增股份完成工商变更登记手续，并取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为91370300744504658E，公司注册资本变更为93,098,242 元。2016 年 1 月 27 日，公司获得 1 项发明专利授权，专利名称为“一种丙烯酸装置中甲 苯 分 离 系 统 和 方 法”（专 利 号：ZL201510154036.X）。2016 年 3 月 10 日，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。公司 高新技术企业证书 到期换证审核通过，2016 年 12 月 15 日，领取编号为GR201637000020 的高新技术企业证书（有效期为三年）。中山证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司成为公司后续加入的做市商，分别自2017年1月3日、2017年3月27日、2017年3月31日起，为公司提供做市报价服务。公告编号：公告编号：2017-0262017-0263目录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.24第六节 股本变动及股东情况.28第七节 融资及分配情况.30第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节 公司治理及内部控制.36第十节 财务报告.41公告编号：公告编号：2017-0262017-0264释义释义项目释义项目释义释义公司、开泰股份、开泰石化指山东开泰石化股份有限公司开泰丙烯酸指山东开泰石化丙烯酸有限公司开泰设备安装指淄博开泰设备安装有限公司黄河贸易指淄博黄河贸易有限公司，2016 年 4 月 14日，公司名称由原“山东开泰贸易有限公司”变更为“淄博黄河贸易有限公司”黄河新材料指山东黄河新材料科技有限公司黄河医药指山东黄河医药科技有限公司黄河石化指山东黄河石化有限公司主办券商、中信证券指中信证券股份有限公司会计师事务所指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元审计报告指由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴华审字（2017）第030068 号”的标准无保留意见的审计报告公告编号：公告编号：2017-0262017-0265第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1.实际控制人不当控制及发生变更的风险公司的第一大股东、实际控制人为赵世香。赵世香能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。由于赵世香的个人利益可能与其他股东的利益不一致，因而赵世香可能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。2.高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。3.宏观经济波动风险公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受固定资产投资规模等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。4.行业周期性波动风险行业周期性主要受外部经济环境、行业供需状况及自身发展阶段等多方面因素的影响。从发达国家的发展历程来看，丙烯酸及酯行业的发展具公告编号：公告编号：2017-0262017-0266有一定的周期性，即行业需求持续增长导致市场供不应求、产品价格上涨，引发行业新增产能爆发式增长；行业需求短期内未能消化新增产能，使得行业供过于求、产品价格下跌。如果出现行业周期性调整，届时行业可能出现产品价格下降、开工率不足、经济效益下滑等现象，从而给公司带来行业性的经营风险。5.主要原材料和产品价格波动风险公司主要产品为有机化工产品，生成过程有严格的原料数量配比关系。丙烯来源于石油炼化或裂解行业，因此，公司主要原材料的价格理论上与石油价格存在较高的关联度。公司产品价格主要由市场供求决定，在丙烯酸及酯行业市场供应偏紧的情况下，原油价格波动以及原材料价格波动对产品价格的影响相对较小；但在市场供求基本平衡的情况下，原油价格的波动可迅速传导至丙烯、丁醇，以及丙烯酸及酯和下游相关产品，从而造成原料和产品价格的波动，影响产品毛利率水平及行业、公司盈利的稳定性。6.安全生产风险公司系有机化工行业企业，公司所生产的部分产品、使用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中的部分工序处于高温环境，有一定的危险性。公司的生产方式为规模化、连续化生产，如受意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大。尽管公司配备了相应的安全设施，建立了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但仍不能排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营的可能。7.环保风险化工行业属于重污染行业，环保、绿色生产和可持续性是行业发展的趋势。国务院办公厅发布的石化产业调整和振兴规划提出，大力推动技术改造，加快产业升级，加强生态环境保护。中国石油和化学工业协会石油和化工产业结构调整指导意见、石油和化工产业结构调整指导目录等文件均指出，化工行业要实现可持续发展，就必须实施清洁生产，通过推进结构调整、产业升级，限制高消耗、高污染产品的发展，转变粗放的发展理念和模式。因此，随着社会环保意识的增强和环保标准的严格执行，将增加行业企业的环保成本，削弱行业盈利能力。8.税收优惠政策到期的风险2013 年 12 月 11 日，公司取得编号为 GF201337000191 的高新技术企业证书（有效期为三年），自 2013 年 1 月 1 日起连续三年执行 15%的所得税税率；2016 年 12 月 15 日，公司高新技术企业证书到期换证审核通过，取得编号为 GR201637000020 的高新技术企业证书（有效期为三年），自 2017 年 1 月 1 日起连续三年执行 15%的所得税税率。因丙烯酸及酯产品市场行情低迷，化工产品价格持续下滑，可能导致高新产品收入占比达不到高新技术企业资格要求。如果公司在未来年度不能通过高新技术公告编号：公告编号：2017-0262017-0267企业审查，将无法继续享受高新技术企业税收优惠。9.公司对外担保的风险公司分别于 2016 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、2016 年4 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于同意公司为山东齐旺达石油化工有限公司提供担保的议案。根据该议案，公司为山东齐旺达石油化工有限公司总主债权额为 22,000 万元的银行贷款分别向华夏银行股份有限公司青岛辽宁路支行、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行提供担保。被担保人山东齐旺达石油化工有限公司与公司及本公司之控股子公司之间不构成关联关系，此次担保不构成关联担保。公司提供担保的原因为：山东齐旺达石油化工有限公司于 2012 年 11 月 28 日为山东开泰石化丙烯酸有限公司新建 8 万吨/年丙烯酸及酯项目贷款提供 30,000 万元的担保，担保期限至 2020 年 5 月 27 日止。为保持双方在银行融资方面良好、平等的合作关系，公司为山东齐旺达石油化工有限公司提供本次担保。虽然，公司董事会认为被担保方偿债能力较强，此次担保风险较小，不会影响公司的利益，但如果山东齐旺达石油化工有限公司不能按期偿还债务，则公司存在代为偿还的风险，对担保人的经营、财务状况造成重大不利影响。10.公司收购不良债权的风险公司于 2017 年 1 月参加了由山东立德拍卖有限公司举办的山东省金融资产管理股份有限公司所拥有的山东帝维化工科技有限公司不良债权拍卖会，公司最终以 238,739,280.29 元的价格竞拍成功，并与山东省金融资产管理股份有限公司签订了债权转让合同（公告编号 2017-005）。本次交易存在如下风险：基于不良资产的特性，该合同项下的贷款债权，存在着部分或全部不能回收的风险性以及清收的困难性。贷款债权相关的担保物、抵债资产可能发生毁损、贬值，导致不足以清偿本合同项下的贷款债权金额等风险。除此之外，合同履行过程中可能遇到因政策变更、不可抗力、市场波动等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险。11.经营业绩变化的风险近几年，丙烯酸及酯产品市场行情低迷，若丙烯酸及酯产品市场行情不能及时回暖，可能对公司未来经营业绩产生不利影响，公司存在经营业绩发生变化的风险。12.资产减值的风险因丙烯酸及酯产品市场行情持续走低，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益的净利润均为负数。根据公司出具的盈利预测报告来看，目前公司资产无需计提减值准备，但是化工产品市场价格走势多变，盈利预测的可能与实际出现偏差。若化工产品市场行情不能及时回暖，可能对公司未来经营业绩产生不利影响，公司存在资产减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是（注：第 10 项风险是新增风险）公告编号：公告编号：2017-0262017-0268第二节第二节 公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称山东开泰石化股份有限公司英文名称及缩写Shandong Kaitai Petrochemical Co.,Ltd证券简称开泰石化证券代码831928法定代表人赵世香注册地址山东省淄博市张店区中心路 202 号办公地址山东省淄博市张店区中心路 202 号主办券商中信证券股份有限公司主办券商办公地址广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名牟敦潭、吕航会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘永清电话0533-3576579传真0533-3576579电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码山东省淄博市张店区中心路 202 号，255040公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地山东省淄博市张店区中心路 202 号山东开泰石化股份有限公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-02-03分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业主要产品与服务项目化工产品类业务，主要是丙烯酸、丙烯酸酯产品的研发、生产和销售普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）93,098,242做市商数量5控股股东赵世香实际控制人赵世香公告编号：公告编号：2017-0262017-0269四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91370300744504658E是税务登记证号码91370300744504658E是组织机构代码91370300744504658E是注：2016 年 2 月 18 日，公司在淄博市工商行政管理局完成公司注册资本变更登记手续，公司注册资本变更为 93,098,242 元，并取得了变更后由淄博市工商行政管理局签发的三证合一营业执照，统一社会信用代码为 91370300744504658E。公告编号：公告编号：2017-0262017-02610第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入1,106,270,488.651,050,986,600.915.26%毛利率%9.785.70-归属于挂牌公司股东的净利润-21,070,568.56-70,013,639.8469.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,100,865.83-79,771,284.7450.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.85-19.72-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.99-22.47-基本每股收益-0.23-0.9876.53%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计1,270,744,803.281,390,457,793.01-8.61%负债总计846,581,404.99945,223,826.16-10.44%归属于挂牌公司股东的净资产424,163,398.29445,233,966.85-4.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.564.78-4.60%资产负债率%（母公司）32.3831.87-资产负债率%（合并）66.6267.98-流动比率0.710.63-利息保障倍数0.27-0.36-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额56,021,941.5077,318,381.45-应收账款周转率35.6435.92-存货周转率12.3619.08-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-8.61-5.88-营业收入增长率%5.26-38.89-净利润增长率%69.91-1,767.12-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例公告编号：公告编号：2017-0262017-02611普通股总股本93,098,242.0093,098,242.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,654,161.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,770,359.27非经常性损益合计非经常性损益合计22,424,520.89所得税影响数4,394,947.74少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额18,029,573.15公告编号：公告编号：2017-0262017-02612第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。公司的主营业务是化工产品类业务，主要是丙烯酸、丙烯酸酯产品的研发、生产和销售；同时，公司有部分公用工程类业务，即热电联产业务的生产和供应。公司拥有独立的丙烯酸及酯研发团队，先后获得21项专利授权，为山东省丙烯酸及酯工程研究中心。公司主要为高分子乳液、建筑涂料、胶粘剂等高分子材料行业的客户提供产品和服务。公司产品销售渠道采取直销和分销相结合的模式，建立了国内和国际两个销售网络，主要采取以产定销，与主要客户约定一定期间内框架性的供货总量，价格随行就市，基本实现下单时现款现货或预先支付部分货款、发货前结清全部款项。化工产品的销售为公司主要收入来源。报告期内，公司商业模式无重大变化。截止本报告出具日，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：（一）公司财务状况、经营成果报告期内，公司实现营业收入1,106,270,488.65元，同比增加5.26%；营业成本998,132,494.32元，同比提高0.71%；毛利率约为9.78%，同比提高4.08个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润-21,070,568.56元，每股收益-0.23元。报告期末，公司总资产为1,270,744,803.28元，同比减少8.61%；归属于挂牌公司股东净资产为424,163,398.29元，同比减少4.73%；公司经营活动产生的现金流量净额为56,021,941.50元，同比降低27.54%。（二）行业情况2016 年原油期货价格在年初跌至历史低位后强势反弹，下半年基本位于 40-60 美元/桶之间震荡运行，并于年末涨至年内高点。随着原油期货价格的反弹，下游大宗化工品纷纷震荡上行。丙烯、正丁醇上行，支撑丙烯酸及酯价格走高，2016 年初丙烯酸销售价格每吨约 4,554 元，年末每吨约 8,791 元，每吨上涨约4,237 元，涨幅 93.04%；年初丙烯酸甲酯销售价格每吨约 5,087 元，年末每吨约 8,240 元，每吨上涨约 3,153元，涨幅 61.98%；年初丙烯酸丁酯销售价格每吨约 4,959 元，年末每吨约 9,370 元，每吨上涨约 4,410 元，涨幅 88.94%，年末丙烯酸及酯价格较年初接近翻倍。加之经过2015年市价持续下滑，2016年丙烯酸及酯行业整体开工率维持在50左右，特别是进入下半年，意外事件频发，致使丙烯酸及酯产能不断收缩，丙烯酸及酯市价屡创新高；随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。公告编号：公告编号：2017-0262017-02613（三）公司运营管理2016年，是开泰石化承受压力、奋勇拼搏的一年，全年利用市场的积极因素，实施积极措施，取得了超出预期的经营业绩。同时，在公司董事会的领导下，公司经营层承受经营亏损的压力，认真策划，真抓实干，逐步实现减亏目标，生产经营逐月向好。1、公司客观分析内、外部经济环境，采取措施积极应对。继续开展双增双节活动、优化生产经营、技术技能培训，练好内功；生产装置运行水平不断提高，实现了全年安全生产无事故，各种消耗进一步降低，产品质量持续稳定，为公司业绩提升奠定了基础。2、公司积极巩固和开拓国际、国内业务，实现全产全销零库存。国内市场范围覆盖至广东、福建、广西、湖北、江西、贵州、上海等22个省市自治区，产品质量达优级品，居国内先进水平。3、通过了高新技术企业换证审查，公司取得高新技术企业证书（有效期三年）,自 2017 年 1 月 1日起连续三年执行 15%的所得税税率，继续享受税收优惠政策。4、公司继续加大科技研发投入、专利技术开发和课题研究，不断提升企业竞争力。报告期内，公司研发投入金额 38,222,732.50 元，比去年同期提高 163.82%；截至报告期末，公司共获得专利授权 21 项。其中：报告期内，公司获得的发明专利“一种丙烯酸装置中甲苯分离系统和方法”投入应用后，为公司取得了明显的经济效益。5、公司日常管理严格按照ISO9001:2000质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康管理体系的要求执行，持续改进，促使公司健康规范发展。综上所述，随着丙烯酸及酯市场的触底回升，公司经营业绩也同步提高，亏损趋势得到扭转；公司生产稳定，产品的市场占有率稳定，经营业务稳定；公司制定的技术研发计划、市场开发计划、内控管理制度等一系列规划安排，与公司发展目标一致，公司具备持续经营的能力。随着丙烯酸及酯产品市场的向好，公司的经营状况将得到进一步好转。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入1,106,270,488.655.26%-1,050,986,600.91-38.89%-营业成本998,132,494.320.71%90.22%991,093,037.04-36.77%94.30%毛利率%9.78-5.70-公告编号：公告编号：2017-0262017-02614管理费用74,586,242.9827.81%6.74%58,356,299.29-14.90%5.55%销售费用34,713,216.575.84%3.14%32,797,024.85-25.12%3.12%财务费用31,340,368.72-35.27%2.83%48,415,053.59-2.38%4.61%营业利润-42,913,801.4247.94%-3.88%-82,436,474.75-500.22%-7.84%营业外收入22,527,417.3973.82%2.04%12,960,392.33-26.37%1.23%营业外支出102,896.503,755.25%0.01%2,669.00-95.34%0.00%净利润-21,070,568.5669.91%-1.90%-70,013,639.84-1,767.12%-6.66%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期减少 1,707.47 万元，下降 35.27%，其主要原因是银行贷款到期归还贷款导致利息减少和银行承兑汇票贴现减少导致贴现利息减少合计 1839.06 万元，汇兑损失减少 13.52 万元，利息收入减少 145.12 万元所致。2、营业利润较上年同期增加 3,952.27 万元，上升 47.94%，其主要原因是下半年市场开始回暖，产品销售收入增加 5,528.39 万元，原材料价格变化不大，营业成本增加 703.95 万元，税金及附加增加 634.41万元，产品销销售数量增加，增加了销售运输费用，导致销售费用增加191.62万元，管理费用增加1,622.99万元，财务费用减少 1,707.47 万元，资产减值增加 130.62 万元，3、营业外收入较上年同期增加 956.70 万元，上升 73.82%，其主要原因是超低排放政府补贴 670 万元，居民供热增值税退款 361.88 万元，导致营业外收入增加。4、营业外支出较上年同期增加 10.02 万元，上升 3,755.25%，其主要原因是对困难群体的捐赠增加10 万元所致。5、净利润较上年同期增加 4,894.31 万元，上升 69.91%，其主要原因是下半年化工市场回暖，产品价格上升，销售收入增加，导致销售毛利上升 4.08%，原材料采购变动不大，营业利润增加 3,952.27 万元；而期间费用的上升低于产品销售价格的上升，加之超低排放等政府补贴增加，营业外收入增加 956.70万元，导致净利润增加。6、毛利率较上年同期提高 4.08 个百分点，其主要原因是 2016 年下半年产品销售价格逐渐上升，原材料价格上升的幅度低于产品销售价格上涨的幅度导致毛利率上升。7、管理费用较上年同期增加 1,622.99 万元，上升 27.81%，其主要原因是 2016 年科研开发费投入增加，导致管理费用上升。8、税金及附加较上年同期增加 634.41 万元，上升 254.74%，其主要原因是由于营改增核算口径的变化所致。9、资产减值损失较上年同期增加 130.62 万元，上升 481.52%，其主要原因是收购山东帝维化工科技有限公司不良债权，支付给山东省金融资产管理股份有限公司的保证金在其他应收款核算，提取坏账准备98.62 万元所致。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入1,087,284,318.27988,658,122.801,038,851,426.83980,421,483.39其他业务收入18,986,170.389,474,371.5212,135,174.0810,671,553.65合计合计1,106,270,488.65998,132,494.321,050,986,600.91991,093,037.04按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%内销1,103,539,260.9099.751,026,313,234.1798.79外销2,731,227.750.2512,538,192.661.21合计合计1,106,270,488.65100.001,038,851,426.83100.00公告编号：公告编号：2017-0262017-02615收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入较上年同期增加 685.10 万元，上涨 56.46%，其主要原因是收取山东国金汽车有限公司蒸汽管道工程配套费 675.68 万元所致。2、其他业务成本较上年同期减少 119.72 万元，下降 11.22%，其主要原因是管道工程配套支出减少所致。3、外销收入较上年同期减少 980.70 万元，下降 78.22%，其主要原因是由于国外市场产品销售价格低于国内，公司产品主要在国内市场销售，导致外销量减少。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额56,021,941.5077,318,381.45投资活动产生的现金流量净额-391,489.80-9,004,674.22筹资活动产生的现金流量净额-174,012,142.44-13,896,766.04现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,129.64 万元，下降 27.54%，其主要原因是:由于产品销售价格上升、销售数量增加、产品销售收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 6,887.09万元;上期收回往来款 2,800 万元，导致收到的其他与经营活动有关的往来款项减少 2,170.21 万元;由于原材料价格上升，采购数量增加，导致购买商品支付的现金增加 6,242.11，以上原因导致营业活动产生的现金流减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 861.32 万元，上升 95.65%，其主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,011.54 万元，下降 1,152.18%，其主要原因是本年公司定向增发股份 2,330 万股，每股 6 元，募集资金 13,980.00 万元，在本年使用，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司151,208,032.1613.91%否2斯迪克新型材料（江苏）有限公司49,995,346.004.60%否3北京凯新科商贸有限公司49,239,248.004.53%否4淄博热力有限公司37,682,466.003.47%否5山东美华塑胶包装有限公司33,320,430.003.06%否合计合计321,445,522.1629.56%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1中国石油化工股份有限公司195,694,675.6221.68%否2利华益利津炼化有限公司72,424,185.078.02%否3天津渤化红三角国际贸易有限公司62,076,983.506.88%否4赞皇县康顺商贸有限公司29,685,268.083.29%否5山东鲁中煤炭交易市场有限公司23,316,428.812.58%否合计合计383,197,541.0842.45%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额38,222,732.5014,488,335.70公告编号：公告编号：2017-0262017-02616研发投入占营业收入的比例3.46%1.38%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量21公司拥有的发明专利数量3研发情况：研发情况：公司加大科技研发投入，提升企业竞争力。报告期内，公司研发投入金额38,222,732.50元，比去年同期提高163.82%，山东开泰石化丙烯酸有限公司研发项目增加，但未形成无形资产。以公司为依托的山东省丙烯酸工程技术研究中心有研发人员101人，其中：硕士学历3人，本科学历35人，大学专科学历63人，中、高级职称专业技术人员47人。2016年公司自主研发科技项目8项，参与研发的科技人员达90人次。2016年公司获得淄博市级科技创新优秀项目15项，其中一等奖3项、二等奖6项、三等奖6项。截至2016年底，催化剂国产化应用、8号锅炉汽水系统自动化项目、一次变高开系统提高稳定性项目、丙烯酸废燃催化剂再生项目4个项目完成研发并顺利应用到生产过程。企业自主研发的新技术“一种丙烯酸装置中甲苯分离系统和方法”应用到丙烯酸生产装置中，显著提高了甲苯分离效率和产品品质，对产品丙烯酸的生产起支撑作用，每年可回收甲苯20吨，增产丙烯酸600多吨，为企业增加经济效益600余万元。通过这些研发项目的创新研究和转化应用，使企业科技创新成果在生产中得到转化和实施，解决了生产难题，提高了生产装置的运行稳定性，优化了生产参数，为企业创造了可观的经济效益和社会效益。截至 2016 年底，我公司共有自主知识产权专利 21 项，其中：发明专利 3 项，实用新型专利 18 项；另外还有 4 项专利申请获得国家知识产权局受理。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金119,092,789.04-47.84%9.37%228,340,957.4026.12%16.42%-7.05%应收账款31,872,625.095.50%2.51%30,210,527.146.73%2.17%0.34%存货104,104,581.9581.36%8.19%57,401,056.6223.52%4.13%4.06%长期股权投资000.00%000.00%0.00%固定资产726,457,310.84-8.24%57.17%791,708,273.35-7.71%56.94%0.23%在建工程000.00%0-100.00%0.00%0.00%短期借款245,800,000.00-3.71%19.34%255,260,320.0041.81%18.36%0.98%长期借款284,000,000.009.57%22.35%259,183,770.00-13.18%18.64%3.71%资产总计1,270,744,803.28-8.61%-1,390,457,793.01-5.88%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少10,924.82万元，下降47.84%，其主要原因是生产经营活动中购买原材料支付增加，减少货币资金2129.64万元，投资活动减少，增加货币资金861.32万元，本年筹资活动减少，减少货币资金，以及归还到期银行贷款及贷款利息，减少货币资金16011.54万元。2、预付账款较上年同期增加979.03万元，上涨34.65%，其主要原因是原材料价格上涨，预付的采购聊城煤武新材料科技有限公司正丁醇原料款增加975万元所致。3、其他应收款较上年同期增加1,801.59万元，上涨1,429.15%，其主要原因是支付山东省金融资产管理股份有限公司购买山东帝维化工科技有限公司不良债权保证金1,972.28万元所致。4、存货较上年同期增加4,670.35万元，上涨81.36%，其主要原因是原料价格上涨，库存原材料增加3,785.03万元，产成品增加653.81万元，在产品增加231.51万元。5、其他流动资产较上年同期减少919.41万元，下降37.46%，其主要原因是留抵的应交增值税进项税公告编号：公告编号：2017-0262017-02617额减少919.41万元所致。6、无形资产较上年同期增加3,233.78万元，上涨32.44%，其主要原因是上年在一年内到期的非流动负债中预付的土地出让金3,215万元，因土地使用权证已办理，转入无形资产核算。7、长期待摊费用较上年同期减少2,110.32万元，下降74.39%，其主要原因是催化剂摊销所致。8、其他非流动资产较上年同期减少3,086.79万元，下降70.85%，其主要原因是预付的土地出让金3215万元已办理土地使用权证，转入无形资产核算所致。9、预收账款较上年同期增加2,128.13万元，上涨57.58%，其主要原因是淄博热力有限公司预付的蒸汽款增加约670万元，丙烯酸及酯产品价格上涨，预收客户的货款增加约1,458万元。10、应付职工薪酬较上年同期减少313.70万元，下降100%，其主要原因是上年提取的年终奖在本年度发放所致。11、一年内到期的非流动负债较上年同期减少9,491.28万元，下降88.78%，其主要原因是归还了到期的融资租赁款2,291.28万元，本年度中国银行淄博高新支行调整了长期借款的还款期限和每期还款额度，减少一年内到期的长期借款7,200万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况一、公司现有全资子公司4个，拟注册控股子公司1个：1、山东开泰石化丙烯酸有限公司：注册资本24,000万元，生产丙烯酸、丙烯酸丁酯、冰晶级丙烯酸，营业收入753,259,268.01 元、净利润-21,157,798.43 元、总资产917,518,374.92 元、净资产146,940,542.85元。2、淄博开泰设备安装有限公司：注册资本300万元，主营业务：工业设备安装；承接防腐、保温工程；机械加工；设备维修；吊车租赁。营业收入4,201,588.72元、净利润116,743.98、总资产6,963,093.56元、净资产2,109,617.11元。3、淄博黄河贸易有限公司：该公司是2016年4月14日由原“山东开泰贸易有限公司”变更为“淄博黄河贸易有限公司”，注册资本1,000万元，主营业务：化工原料、纺织原料、煤炭、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、消防器材、针纺织品、日用百货销售；货物及技术的进出口。营业收入26,501,867.46元、净利润 22,054.09元、总资产14,338,168.54元、净资产10,022,054.09 元。4、山东黄河新材料科技有限公司：注册资本 5,000 万元，营业范围：纳米材料的研发及技术推广；白油系列产品、润滑油（含变压器油、冷冻机油、导热油）的研发、生产、储运和销售；燃料油、蜡油的储运和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司于 2