835043_2016_洁澳思_2016年度报告_2017-01-24.pdf

1 洁澳思 NEEQ:835043 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 Dongguan Jeos Precision Technology Co.,Ltd 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月 18 日、2016 年 8 月 5 日经公司第一届董事会第八次会议及 2016 年第三次临时股东大会同意，公司启动股票定向发行程序，发行股票 1,000 万股，募集资金 2,000万元，于 2017 年 1 月 23 日领取了股转系统函20169384 号股票发行股份登记函。本公司于2016 年3月 30日经过东莞市工商行政管理局核准，注册号/统一社会信用代码由 441900001152593 变更为 91441900581396540J。2016 年 8 月发那科机器人压铸系统安装完毕并投入使用。2016 年 9 月自主研发的自动化后加工设备投入生产。-东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司公司概况概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .1919 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2323 第十节第十节 财务报告财务报告 .2626 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/洁澳思 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 股东大会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司的 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 东莞洁澳思精密科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统/全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌/股份公开转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为 工信部 指 工业和信息化部 报告期/本期 指 2016 年度 报告期末/本期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷欣、主管会计工作负责人周红及会计机构负责人杜模芬保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 齿轮良品率不高的风险 由于公司采用了不同于传统齿轮生产原材料铜合锌，并相应地改进了生产工艺流程，齿轮生产初期良品率低于同行业,经过 2016 年的不断探索，良品率在原有的基础上得到提升。实际控制人不当控制的风险 目前，雷欣、周红夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。整体传动器品质风险 公司 2016 年全面以新材料、新工艺生产整体传动器，新产品可能存在品质风险。核心技术泄密的风险 经过多年的研究开发，公司掌握了铜合锌齿轮的多项核心生产技术，建立和培养了一支稳定的研发团队。这些技术和研发人员对于提升产品性能、开发新产品满足市场需求及提供优质的售后服务具有至关重要的作用，构成了公司核心竞争力的基础。但是，如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，对公司现有产品销售情况构成威胁，并对公司产品的市场前景带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 整体传动器品质风险属于新增风险 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Jeos Precision Technology Co.,Ltd 证券简称 洁澳思 证券代码 835043 法定代表人 雷欣 注册地址 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 办公地址 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖双飞 樊江南 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 雷随利 电话 076938993598 传真 076938993599 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 邮政编码：523407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞洁澳思精密科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业公司所属行业为 C33-金属制品业；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属的行业为 C34-通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：精密合金齿轮、齿轮箱体、连接器精密配件、汽车精密合金配件及其它五金制品；精密模具的设计与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000（备注：公司于 2017 年 1 月 23 日领取了20169384号股票发行股份登记函，同意对公司新增 1000 万股份进行备案，公司尚未完成股份登记及工商变更手续）做市商数量 0 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 7 控股股东 雷欣 周红 实际控制人 雷欣 周红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91441900581396540J 是 税务登记证号码 91441900581396540J 是 组织机构代码 91441900581396540J 是 备注：公司于 2016 年 3 月 30 日办 理完成工商变更登记及“三证合一”相关手续 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,228,606.32 47,407,736.81 12.28%毛利率%41.37%27.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,215,111.40 2,598,748.60 293.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,418,956.61 2,453,307.12 283.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.06%56.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.02%54.08%-基本每股收益 0.77 0.32 139.42%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,170,652.22 29,803,050.81 165.65%负债总计 33,891,096.07 15,426,948.74 119.69%归属于挂牌公司股东的净资产 45,279,556.15 14,376,102.07 214.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 1.44 57.48%资产负债率%42.81%51.76%-流动比率 1.74 1.52-利息保障倍数 17.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,431,738.38-3,738,672.97-应收账款周转率 4.16 4.46-6.73%存货周转率 2.40 3.94-39.09%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%165.65%13.51%-营业收入增长率%12.28%-11.12%-净利润增长率%293.08%30.29%-五、股本情况 单位：股 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 9 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 936,687.10 所得税影响数 140,532.31 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 796,154.79 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务是从事工业用齿轮及整体传动器的研发、生产、销售。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等）、办公设备（打印机、碎纸机、传真机等）及 ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域，目前，公司已形成了市场化的经营模式，根据客户的订单要求，生产定制化的工业齿轮及整体传动器产品，满足客户需求，并结合市场需求变化及行业未来发展趋势，不断完善生产工艺，提高产品的附加值。目前，公司已形成较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体如下：（一）采购模式 公司建立了供应商管理制度，对供应商进行月度考核和年度评估，确定合格供应商。公司生产所需的主要原材料是铝锭、锌锭，通过委托冶金厂添加包括铜在内的其他元素生产公司所需要的铜合锌。公司资材部根据生产订单组织原材料的集中采购，主要原材料根据每个月的销售额来制定下个月原材料采购计划，重点以品质、服务及价格来确定原材料供应商。报告期，经过多方面的综合考核和评估，公司已经建立了一批有综合竞争力和生产力的优质公司应商，稳定的采购管理将会对下一年度的采购成本产生积极的影响。（二）生产模式 公司的产品大多为客户定制产品。在生产过程中，根据不同客户的产品需求，由研发技术部开发设计出产品方案，由生产部根据订单要求、产品方案及库存情况下达生产计划，按生产工艺流程组织生产。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在生产环节建立了一套严格的质量管理体系，从产品设计、物料采购、验收入库、生产计划、质检等方面确保产品的质量。公司为解决工人紧缺及人工成本高的问题，报告期部分设备已经优化升级为全自动机器人作业，目前运行良好，产品质量和效率均有大幅的提升。将生产设备自动化、智能化继续作为公司下年度的重点工作之一。（三）销售模式 公司由市场营销部负责对外销售产品，产品采用市场化定价方式，结合产品供需状况确定销售价格，主要采取直接销售的销售模式。公司通过参加展会、互联网营销及行业口碑传播的方式，争取客户订单。通过客户现场考察、产品开发、小批量生产等阶段最终获得客户批量供货订单。产品开发设计阶段，公司向客户预收开发费用。产品销售收款一般采用月结 30 天或 60 天。（四）盈利模式 公司是高度专业化的工业用齿轮及整体传动器供应商。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等），办公室电器（打印机、碎纸机等）及 ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域.公司通过对齿轮及整体传动器的技术和原材料及生产工艺的创新，降低成本，提高品质。与传统的工业用齿轮及整体传动器相比，公司产品具有突出的高性价比竞争优势。以上应用行业中，公司产品将以更优的质量和更低的成本完全替代传统钢制齿轮和塑胶齿轮，在齿轮及整体传动器生产专业分工中，获得更多的市场份额，实现公司业务快速发展和盈利能力的提高。东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 10 本年度商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司原经营计划销售收入较上年度增长 30-80%。公司内抓管理，外拓市场，有效缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力，取得了较好的效果。全年实现营业收入 5,322.86万元，实现净利润为 1021.51 万元，上年净利润为 259.87 万元，同比增长 293.08%；报告期内，公司总资产年末余额为 7917.06 万元，上年总资产年末余额为 2,980.31 万元，同比增长 165.65%。在业务方面，在业务团队的共同努力下，开发了新的优质的客户资源，在报告年度已实现小批量供货，从而扩大了市场销售面和渠道。在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。在人才聘请与培养方面，公司制定了未来发展的人力资源战略，形成人才的“选、育、用、留”制度，完善人才梯队储备，打造专业化、职业化团队。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 53,228,606.32 12.28%-47,407,736.81-11.12%-营业成本 31,206,275.25-9.77%58.63%34,585,741.40-16.97%72.95%毛利率 41.37%-27.05%-管理费用 9,755,635.97 12.79%18.33%8,650,005.04 7.43%18.25%销售费用 801,688.86-28.16%1.51%1,115,871.30 80.80%2.35%财务费用 595,141.80-1.12%-68,478.53-21,541.75%-0.14%营业利润 10,417,785.90 247.99%19.57%2,993,693.13 11.91%6.31%营业外收入 936,882.10 532.50%1.76%148,123.00-0.31%营业外支出 195.00-92.73%0.00%2,681.52-59.40%0.01%净利润 10,215,111.40 293.08%19.19%2,598,748.60 30.29%5.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用同比增加，主要原因为：控股股东向本公司无偿借款，按照权益性交易核算利息增加688,342.68 元；2016 年度由于公司不断对旧产品工艺进行改良，减少不良率，成品合格率较上年大幅上升，车间返工率及退货率较上年大幅下降；同时高档智能电器精密传动器淘汰部份成本高，毛利低的产品，毛利提升东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 11 较大，带动了整体毛利提升。2016 年度稳收入，降成本使营业利润增长较多；营业外收入主要为公司本年度获得的新三板补助资金及高新技术企业培育资金奖励。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 49,630,161.99 28,793,190.66 47,407,736.81 34,585,741.40 其他业务收入 3,598,444.33 2,413,084.59-合计合计 53,228,606.32 31,206,275.25 47,407,736.81 34,585,741.40 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 48,841,583.72 91.76%45,387,529.72 95.74%海外 4,387,022.60 8.24%2,020,207.09 4.26%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度公司模具生产具备多余产能，公司其他业务收入为公司的模具出售收入；本年度公司开拓了出口业务并增大了出口量，海外收入销售规模扩大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,431,738.38-3,738,672.97 投资活动产生的现金流量净额-14,765,215.25-1,176,635.67 筹资活动产生的现金流量净额 35,386,000.00 8,500,000.00 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 143.17 万元，与公司净利润存在较大差异的的主要原因系公司经营性往来款增加及期末存货增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额为-1,476.52 万元，主要原因是购置生产所需固定资产以及购买无形资产预付款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 3,538.6 万元，主要公司发行股票募集资金及向控股股东雷欣借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞德龙健伍电器有限公司 35,124,202.38 65.99%否 2 广东新宝电器股份有限公司 3,309,100.12 6.22%否 3 奥仕达电器（深圳）有限公司 2,679,739.85 5.03%否 4 东莞合宝电器有限公司 2,550,873.29 4.79%否 5 深圳市联创三金电器有限公司 2,212,324.66 4.16%否 合计合计 45,876,240.30 86.19%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市桂和锌铝合金有限公司 9,907,985.28 28.06%否 2 东莞市能杰实业有限公司 3,439,855.72 9.74%否 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 12 3 肇庆市大正铝业有限公司 3,006,114.54 8.51%否 4 广州市斡旭贸易有限公司 2,304,900.96 6.53%否 5 佛山市南海正圣金属贸易有限公司 1,840,771.82 5.21%否 合计合计 20,499,628.32 58.05%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,994,896.61 4,093,171.68 研发投入占营业收入的比例 9.38%8.63%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司不断对新材料、新工艺进行研发，对提升产品质量以及产品的市场竞争力起重要作用。报告期对碎纸机整体传动器等产品进行研发。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 26,041,065.03 565.47%32.89%3,913,165.16 1,421.29%13.13%145.56%应收账款 12,623,535.10 28.02%15.94%9,860,259.65-13.51%33.08%-52.75%存货 16,634,286.04 78.08%21.01%9,340,773.40 13.61%31.34%-27.79%长期股权投资-固定资产 10,952,186.76 76.11%13.83%6,218,814.18 1.35%20.87%-35.02%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 79,170,652.22 165.65%-29,803,050.81 13.51%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加，主要原因是收到股东投资款所致。存货增加，主要原因是因为 2016 年第四季度订单较多，尚未生产完成的在产品及委托加工物资增加所致。固定资产增加，主要原因是因购入生产所需设备所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.政策层面：在全球经济增速放缓和商品产能过剩的大环境下,广东省及东莞市相关部门出台多项扶持政策，支持中小企业持续发展,鼓励企业自主开发创新，并将机器换人、智能制造列入 2015 年工东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 13 业转型升级资金重点支持项目。2015 年，广东省出台了激励企业研究开发财政补助试行方案关于科技创新券后补助试行方案等一系列政策法规，鼓励各级政府以一定的资助方式，引导和扶助企业更好更快地建设创新机制。除了继续落实高新技术企业认定税收优惠、研发费加计扣除等优惠政策，广东还落实了不少激励企业创新的普惠性政策。2.市场需求层面：齿轮因高效而经济地传输动力而创造了大量终端产品的广泛需求。其中，工业用齿轮也占据了较大的市场份额，适用于机械配套设备、印刷机械、矿山机械、木工机械、橡胶机械、各种机床，电子玩具产品、电钻、电锤、剪草机、电动轮椅、健身设备、碎纸机、家用电器、考勤卡钟、自动门等产品。根据市场数据统计机构 Statista 的报告，到 2018 年，全球齿轮市场规模将达到 2,170 亿美元。中国市场自 2003 年到 2013 年，规模从 67.2 亿美元增长到 289 亿美元，预计在 2018 年达到 456 亿美元。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.行业现状分析:齿轮的传统生产工艺是采取铣齿或滚齿。铣齿是用铣刀或铣刀盘按成形法或展成法加工齿轮或齿条的齿面，铣齿因为对圆钢处理，材料密度大，强度很高，但是精度不高，生产效率低，成本高。滚齿加工是按照展成法的原理来加工齿轮的。用滚刀来加工齿轮相当于一对交错轴的螺旋齿轮啮合。滚齿的生产工艺在铣齿的基础上演变而来，生产齿轮的生产效率略高于铣齿,一般选用材料为钢材。最近十年来，粉末冶金工艺被引入,国内粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。粉末冶金工艺效率高于铣齿、滚齿。传统齿轮另有耐磨性较差的注塑工艺的塑胶齿轮。2.公司竞争优势:（1）产品及产品质量优势：不同于上述传统材料和传统的生产工艺，洁澳思用合金材料，通过新工艺生产的齿轮和整体传动器产品,据目前客户的反馈，无论在应用功能、生产效率及产品成本方面都远超过传统材料及传统工艺。而且公司有相应的高精密测量设备，有效确保产品质量。（2）公司团队优势：公司核心团队稳定，保障了公司在销售、技术研发、生产制造中的竞争优势。在人才储备、市场开发、技术研究方面开始显示出较强的竞争优势。公司核心技术人员大多拥有五金制品行业十年以上的实践经验。同时，公司技术人员与国外企业保持交流，了解和掌握齿轮及整体传动器产品的技术前沿资讯，能够及时地吸收和引进国外先进的生产技术与工艺，推动公司生产工艺改进和产品技术提高。公司员工与公司业务和技术具有匹配性和互补性。（3）地理位置优势：公司地处广东省东莞市，东莞市有“世界制造之城”的美誉，各项产业及配套服务都非常齐全，其中，五金行业从原材料的采购、产品的表面处理（抛光、电镀、氧化）等配套服务一应俱全。原材料竞争激烈、价格透明，方便公司选择供应商，进而满足客户的订单需求。3 公司的竞争劣势：（1）规模较小 近几年，公司虽然取得了较快的发展，但整体规模仍然较小，与国内外大型五金企业相比，还有差距。虽然公司注重生产设备的领先和技术水平的提高，但相对较小的规模限制了公司品牌知名度的提升。（2）新产品投放市场 公司 2016 年全面以新材料、新工艺生产整体传动器，代替传统的生产模式，新产品代替老产品的过程可能存在品质风险。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，有效的缓解了公司客户单一的风险；公司加大研发创新的投入，自主研发能力进一步增强，报告期内，已经拥有发明、实用新型等 21 项专利技术，并取得了高新技术企业资格，为提升产品市场竞争力打下坚实基础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。备注：公司有 14 项专利技术的权利人为东莞市洁澳思五金制品有限公司，尚未过户至股份公司。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 14 司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。（七）（七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、齿轮基础数据不断完善 由于齿轮产品的设计和制造缺乏关键支持数据，我国齿轮产品在功率密度、可靠性、振动噪声等指标上与国外差距很大。未来，齿轮材料的疲劳极限应力、金相组织图谱、载荷谱、制造工艺参数等技术数据库将不断完善。2、设计与制造技术发展趋势 针对我国齿轮产品寿命短、功率密度低、可靠性差等问题，齿轮设计与制造技术将获得进一步的发展。机电液复合传动设计技术、功率分流与余度设计技术、减震降噪技术、抗疲劳制造技术、齿坯近净成形技术、齿轮干切及超硬加工技术、齿轮轮齿精密修形技术与齿轮热处理畸变控制技术等关键技术将成为发展趋势。3、齿轮产品的性能要求越来越高 随着我国高端装备水平的不断提升，主机对配套齿轮性能的要求越来越高，齿轮产品，齿轮产品不仅需要满足高强度，还要在恶劣的工况下具备高度可靠性，因此，未来齿轮产品将向着高精度、高功率密度、高可靠性、高效率、长寿命、低噪声的方向发展。此外，齿轮产品设计制造呈现数字化、模块化、绿色化、智能化和国际化的发展趋势。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司是高度专业化的工业用齿轮及整体传动器供应商。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等），办公室电器（打印机、碎纸机等）及 ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域，以上行业中，我公司产品将通过齿轮及整体传动器材料技术和生产工艺的创新，降低成本，提高品质。与传统（材质为钢材、粉末冶金、塑胶）的工业用齿轮及整体传动器相比，公司产品具有突出的高性价比。目前，公司产品逐渐被客户所认可，公司产品获得市场份额逐渐扩大，公司将继续开发创新并与客户保持紧密的沟通，逐步让更多的客户用我公司的产品替代客户原来的传统产品。公司将继续以齿轮及整体传动器为主业，将产品做专、做精。以专业的产品、优质的服务与客户共赢。在公司健康发展的前提下，未来或将考虑兼并收购、投资参股、战略合作等各种合适的方式，以更好、更快的拓展实现公司未来发展战略。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司处在快速发展阶段，为实现公司的发展战略，机械设备将逐步升级为全自动机器人作业，降低制造成本，提高效率。与现有客户保持积极的合作关系，并积极的开发新客户，努力完成目标。同时，公司将继续完善法人治理结构，加强和规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。持续优化各项业务流程，降低生产经营成本，提高公司整体经营效率和收益。加强员工的专业培训和教育，建立有效的创新机制，提高公司研发水平和创新能力。建立科学合理的绩效考核和激励机制，激发全体员工的积极性和创造性。进一步加大企业文化建设力度，规范组织行为模式，提高企业的凝聚力和战斗力。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 目前，雷欣、周红夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。2、公司治理的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 15 中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司对策：股份公司在设立之初即依照 公司法 的规定建立了股东大会、董事会及监事会。并制定了制订了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易规则、重大投资与决策规则等一系列规章制度。这些制度的制定，可以有效降低公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 整体传动器质量风险，公司 2016 年全面以新材料、新工艺生产整体传动器，新产品可能存在品质风险。生产工艺经在生产过程中不断成熟，目前新产品已经具备批量生产的能力，公司将加大产品的开发投入，逐步提高新产品质量的稳定性。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二、（二）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 是 二、（三）是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 雷欣 借款 18,386,000.00 是 总计总计 -18,386,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，经公司第一届董事第五次会议、2016 年第一次临时股东大会、第一届董事第六次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，雷欣合计向公司授予人民币 1800 万元的借款额度，用于补充流动资金，还款期限为自实际借款之日起一年，在借款额度内可循环使用。公司实际净借入资金 1,538.6 万元，未超过额度。公司未来在资金紧缺的情况下，不排除会继续向雷欣借入资金。向控股股东借款可以解决公司的资金周转困难，并且向股东借款均为无息借款，不会增加企业的财务负担。（二）（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 2016 年 5 月 30 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司筹划以现金 18,111,127.50 元收购先锋高科技（东莞）有限公司位于东莞市寮步镇上屯村 26,831.30m闲置土地。基于符合股转系统发布的挂牌公司并购重组业务问答（二）相关规定的考虑，经与对方协商一致，公司于 2016 年 12 月 30日召开第一届董事会第十三次会议，决议自愿终止重大资产重组程序。（三）（三）被调查处罚的事项被调查处罚的事项 2016 年在公司筹划重大资产重组时，完成首次信息披露后，在未完成披露文件更正并重新披露前，召开了股东大会审议相关事项，违背了重大资产重组业务问答（一）的规定，被全国这中小企业股份东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 17 转让系统有限责任公司公司业务部出具了监管意见。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-100,000 100,000 0.50%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%9,900,000 19,900,000 99.50%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100.00%9,050,000 19,050,000 95.25%董事、监事、高管-470,000 470,000 2.35%核心员工-380,000 380,000 1.90%总股本总股本 10,000,000-10,000,000 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11（二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数