835429_2016_金源电气_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 1 金源电气 证券代码:835429 西安金源电气股份有限公司 XIAN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD 年度报告 2016 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 2 公 司年 度 大 事 记 20162016年年1 1月月-2 2月月 公司获得七项专利公司获得七项专利 20162016 年年 3 3 月月 公司获得广东省人民政府颁发的广东省科学技术奖励证书公司获得广东省人民政府颁发的广东省科学技术奖励证书 20162016 年年 3 3 月月 通过质量管理体系认证年度监督审核并获得监督审核合格通知书通过质量管理体系认证年度监督审核并获得监督审核合格通知书 20162016 年年 5 5 月月 公司商标被陕西省工商行政管理局再次认定为陕西省著名商标，有效期三年公司商标被陕西省工商行政管理局再次认定为陕西省著名商标，有效期三年 20162016 年年 6 6 月月 公司取得变更后三证合一的营业执照公司取得变更后三证合一的营业执照 20162016 年年 1212 月月 公司公司于成为中国银行投贷联动目标客户于成为中国银行投贷联动目标客户 鉴于长期稳定的合作，公司被调整为中国银行投贷联动目标客户，并于 2016 年 12 月 16 日在北京完成“中国银行投贷联动合作协议签约仪式”。西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.47 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金源电气 指 西安金源电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 税务总局 指 中华人民共和国税务总局 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 金元证券、原主办券商 指 金元证券股份有限公司 中信建投证券、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 控股股东 指 刘家兵 实际控制人 指 刘家兵和罗文莉夫妇 本行业 指 电气机械和器材制造业 长泰科技 指 西安长泰新能源科技有限公司，由西安银科电气有限公司更名而来，公司子公司 五石金光电 指 南京五石金光电技术有限公司，公司子公司 五石金传感 指 南京五石金传感技术有限公司，南京五石金光电技术有限公司的子公司 公司章程 指 西安金源电气股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 近年来全球经济增长放缓,国内经济受外部经济影响和内部 结构性问题困扰整体增速下滑,工业投资需求减缓。我国 GDP 增速由 2010 年 10.4%下滑到 2016 年 6.7%。加之下游需 求减弱导致本行业整体运营难度增加。因此,本行业存在随 宏观经济周期变化而波动的风险。政策风险 根据 2013 年发改委发布的关于修改有关条款的决定(发改委令第 21 号),“电网改造与建设”仍属于国家重点鼓励发展的产业之一。“十二五”期间是加快建设坚强智能电网的关键期,国民经济平稳较快发展带动电力需求持续增长,为保障电网安全和效益,着力实施“一特四大”战略,加快建设坚强智能电网。智能电网同样是国家“十三五”规划的重点领域,“十三五”规划预计 2020 年全社会用电量约为 6.87.2 万亿千瓦时,全国发电装机容量 20 亿千瓦,人均装机突破 1.4 千瓦,人均年用电量5000 千瓦时左右,接近中等发达国家水平。虽然目前国家支持电网建设,但如果未来的产业政策或行业规划发生变化,将导致该行业企业经营风险加剧。因此,电网行业整体改造和升级的政策背景为行业内企业的发展提供了良好的政策机遇。但是,如果未来国家对电网行业的相关政策发生不利变化,将会使本行业生产经营活动产生新的挑战,从而带来一定的政策限制风险。市场风险 近年来,国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性、完善系统功能、提升应用水平等开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作,放缓了在线监测产品招投标工作,使得公司所处行业供求关系紧张,市场竞争加剧,造成本行业企业受下游需求影响较大。因此,本行业发展存在随下游需求变化而波动的风险。应收账款收回风险 截止 2016 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 53,040,666.98元,占相应期末资产总额的比例较大,将给公司应收账款的管理增加压力,并加大发生坏账损失的风险,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将生产不利影响。同时,公司业务扩张需要较多的流动资金,而大量的应收账款占用了公司资金,如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。税收优惠风险 公司于 2014 年 11 月 11 日被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局认定为高新技术企业,有效期为 2014 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按25%的税率征收企业所得税。西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安金源电气股份有限公司 英文名称及缩写 XI;AN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD 证券简称 金源电气 证券代码 835429 法定代表人 刘家兵 注册地址 西安市高新区毕原一路西段 901 号 办公地址 西安市高新区毕原一路西段 901 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区凯恒中心 B 座 9 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 蔡晓丽 安行 会计师事务所办公地址 上海市浦东区南京东路 61 号四楼?二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭宝华 电话 029-62669091 传真 029-62669080 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区毕原一路西段 901 号 710118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 做市商数量 0 控股股东 刘家兵 实际控制人 刘家兵、罗文莉 四、注册情况 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 916101317299797949 是 税务登记证号码 916101317299797949 是 组织机构代码 916101317299797949 是 公司于 2016 年 6 月 6 日完成了“三证合一”手续，取得了变更后的营业执照。三证合一后，公司的统一社会信用代码为：916101317299797949。西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,867,088.02 66,138,984.55-24.60%毛利率 45.29%43.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-525,724.71 583,979.92-190.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,097,090.90-2,040,014.44-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.39%0.44%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.56%-1.53%-基本每股收益-0.01 0.01-200.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 255,235,577.66 256,698,098.38-0.57%负债总计 123,023,646.06 123,949,085.85-0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 133,377,787.78 133,903,512.49-0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.23-0.45%资产负债率（母公司）47.32%47.25%-资产负债率（合并）48.20%48.29%-流动比率 1.20 1.57-利息保障倍数 0.87 0.68-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,596,905.37-22,558,142.55-应收账款周转率 0.95 1.30-存货周转率 1.06 1.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.57%11.64%-营业收入增长率-24.60%6.56%-净利润增长率-176.91%-111.94%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 11 普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268.98 计入当期损益的政府补助 4,547,066.67 非流动性资产处置损益、包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,038,054.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,585,390.605,585,390.60 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）14,024.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,571,366.195,571,366.19 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于“C38 电气机械和器材制造业”中的“C389 其他电气机械及器材制造”，公司自成立以来专业从事输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务，先后承担并完成国家重点基础研究发展计划（973 计划）子课题、科技型中小企业技术创新基金重点创新项目、陕西省重大创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、陕西省重大科技创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、西安科技计划项目等课题。公司主营业务为输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务。公司主要产品包括输变电线路综合在线监测系统相关产品和变电设备在线监测系统相关产品，产品主要用于国家电网、南方电网及多家地方发电公司电网线路。公司以自主研发、集成创新的模式储备核心技术，在理解客户需求的基础上，合理设计研发方案以研制满足客户需求产品。由于公司客户类型较为单一，公司采取直销模式，以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组织多品种小批量生产，供应与营销管理上利用利益准则的同时，力求与协作厂家和零部件供应商保持长期而稳定合作关系；公司通过销售输变电在线监测终端产品，为电力用户掌握设备状态提供帮助，实现盈利。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期后至披露日的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，受国家经济大环境放缓、在线监测行业整顿等因素影响，市场仍处于低迷期，但国网对在线监测领域的投入在逐步增加，国网逐步放开在线监测项目招标量的限制，且随着防山火、防外破监测产品功能逐渐提高，对在线监测产品运行起到积极的促进作用。同时国网对输电线路提出“四化”运检管控体系，对跨区电网和特高压项目的安全稳定运行提高了重视，寻求智能化产品的解决方案。受此有利因素影响，国家电力行业预计将在未来几年加强对在线监测产品的投入力度，公司将做好充分的准备，跟上国网在线监测产品领域的发展速度。报告期内公司一方面利用自身在行业内的技术及市场优势，积极在市场上争夺销售订单，公司合同的签订量明显高于往年，主要客户的分布构成未发生变化，在国网在线监测市场份额中占比也略显优势。另一方面应用于国网的机器人、电缆遂道，故障定位新产品，市场需求逐渐放大，公司在主营在线监测产品的基础上，结合自身优势，充分发挥自主创新能力，加大了机器人、电缆遂道，故障定位等产品相关的技术储备，为公司未来的发展奠定基础，保持公司在行业中销售业绩稳定发展。其次，公司加强了内部管理团队的凝聚力的建设，以及加强与外部供应商合作，使得公司的管理能力平稳上升。西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 13 报告期内实现营业收入 4986.71 万元，同比下降 24.60%。主要原因是受经济大环境放缓影响且公司新办公厂房竣工，生产进行搬迁，影响生产经营时间，造成线路产品营业收入下降。报告期内营业成本 2728,1 万元，下降了 27.56%。主要原因是随营业收入的减少而下降，同时公司也加强了内部管理，有效控制产品成本，降低原材料成本，并且严格控制产品安装及重复检测费用。报告期内毛利率为 45.29%，较上年同期 43.05%，增加 2.24 个百分点。主要原因为公司加强内部管理，有效控制产品成本，降低原材料成本，并且严格控制产品安装及重复检测费用。报告期内净利润为-53.71 万元，较上年减少 123.54 万元，比上年同期减少-176.91%，主要原因为：1、受经济大环境放缓影响；2、由于公司内部整体搬迁，影响线路产品的生产工期，造成线路产品营业收入下降；3、原计入在建工程资本化的利息，报告期内因基建项目转固，计入财务费用，增加了财务费用。报告期内经营活动产生的现金流量净额为 959.69 万元，同比上年增长 3215.50 万元。主要原因报告期内加大的回款的力度。报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加了 918.64 万元。同时公司进行资金控制，较上年经营性现金流节约 2064.51 万元。总体来说报告期内完成基建项目建设，并投入使用，完成了在建工程预转固。并进行公司整体搬迁。总体上，剔除搬迁影响生产进度，造成营业收入下降的客观因素后，公司财务状况良好，经营业绩呈持续增长态势。在新产品的技术储备过程中，公司也投入一定的人力、财力进行相关的产品和市场开发。尽管坚持科学论证与决策流程，鉴于新领域、新产品、新市场需要一定的培育期、投入期，所以不可避免的会对当期的企业利润产生一定的影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,867,088.02-24.60%100.00%66,138,984.55 6.56%-营业成本 27,281,808.45-27.56%54.71%37,662,850.13-1.04%56.95%毛利率 45.29%-43.05%-管理费用 16,010,747.71-5.53%32.11%16,947,866.00-2.81%25.62%销售费用 7,926,325.81-28.95%15.89%11,155,750.59 2.51%16.87%财务费用 4,040,420.64 39.08%8.10%2,905,155.87-42.45%4.39%营业利润-7,419,561.34-86.16%-14.88%-3,985,611.45-57.79%-6.03%营业外收入 6,883,171.71 46.86%13.80%4,686,890.29 29.60%7.09%营业外支出 61.02-96.98%0.00%2,017.88-91.74%0.00%净利润-537,080.93-176.91%-1.08%698,369.05-111.94%1.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动：报告期内公司营业收入 4986.71 万元，较上年同期降低 24.60%，主要原因是受经济大环境放缓影响且 2016 新厂房建设完成，工厂历时两月进行搬迁，影响线路产品生产时间，导致线路产品营业收入下降。营业成本变动：报告期内公司营业成本 2728.18 万元，较上年同期减少 27.56%，主要原因报告期公司随营业收入的减少而下降，同时公司也加强了内部管理，有效控制产品成本，降低原材料成本降，并且严格控制产品安装及重复检测费用。毛利率变动：报告期内公司毛利率为 45.29%，较上年同期 43.05%，增加 2.04 个百分点，主要原因有效控制产品成本，降低原材料成本，并且严格控制产品安装及重复检测费用。西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 14 销售费用变动：报告期内公司销售费用 792.63 万元，较上年同期降低了 28.95%，主要原因为公司销售人员报告期内进行销售人员结构优化，人员薪金社保降低 109 万，差旅费降低 78 万,报告期内对设备卡费续费期限进行分批缴纳,设备卡费降低 52 万，对西南办事处面积进行优化，减少房屋租赁 13 万，其他广告费、业务费在控制成本的管理下均有所下降。财务费用变动：报告期内财务费用为 404.04 万元，较上年同期增长 39.08%，主要原因为原计入在建工程资本化的利息，报告期内因基建项目转固，计入财务费用，导致增加财务费用。营业外收入变动：报告期内营业外收入688.32万元，较上年增加219.63万元，比上年同期增长46.86%，主要原因为公司新三板挂牌补贴 120 万元及处置固定资产增加 103.81 万元，营业外支出变动：报告期内营业外支出比上年同期减少 96.98%，主要原因为报告期内未发生对外捐赠、援助支出。营业利润变动：报告期内营业利润-741.96 万元，较上年同期减少 86.16%，主要原因为：1、受经济大环境放缓影响；2、由于公司内部整体搬迁，影响线路产品的生产工期，造成线路产品营业收入下降；3、原计入在建工程资本化的利息，报告期内因基建项目转固，计入财务费用，增加了财务费用。净利润变动：报告期内净利润为-53.71 万元，较上年减少 123.54 万元，比上年同期减少-176.91%，主要原因为报告期内净利润的变动主要受营业利润变动影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,409,824.16 26,374,918.82 64,359,086.64 37,097,954.89 其他业务收入 3,457,263.86 906,889.63 1,779,897.91 564,895.24 合计合计 49,867,088.02 27,281,808.45 66,138,984.55 37,662,850.13 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 线路产品 32,600,044.84 65.37%48,508,208.33 73.34%变电产品 11,924,915.66 23.91%7,210,087.17 10.90%技术服务 243,867.92 0.49%5,799,074.35 8.77%传感器类 1,640,995.74 3.29%2,841,716.79 4.30%其他业务收入 3,457,263.86 6.93%1,779,897.91 2.69%合计 49,867,088.02 100.00%66,138,984.55 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成与上年相比，情况如下：线路产品类：收入为 3260.00 万元，较上年减少 1590.82 万元，主要原因是由于公司内部整体搬迁，影响线路产品的生产工期，造成线路产品营业收入下降。变电产品类：收入为 1192.25 万元，较上年增加 471.48 万元，主要原因是为了响应国网“通道可视化”技术的要求，公司开拓了电缆隧道在线监测销售领域，提高公司的知名度，产品功能趋于多样化，产品性能愈加成熟。传感器类：收入 164.10 万元，较上年减少 120.07 万元，主要原因是报告期内传感类产品定制合同较多，批量订单较少。技术服务：收入 24.39 万元，较上年同期减少 555.52 万元，主要原因是行业经济放缓影响，技术服务类合同业绩较上年有所下降。其他业务收入：收入 345.73 万元，较上年同期增加 167.74 万元，主要原因是根据市场的需求，对电网部分产品进行了维修维护 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,596,905.37-22,558,142.55 投资活动产生的现金流量净额-6,302,412.59-27,541,095.34 筹资活动产生的现金流量净额-15,050,370.73 46,943,437.94 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 959.69 万元，上年同期为-2255.81 万元，增加 3215.50 万元主要原因是报告期内公司加强了产品安装速度，加强内部管理，各部门积极协调合作，及时完成产品的安装。同时满足了国网考核标准，也促进了企业回款速度，促使当期销售回款同比增加 918 万元，同时公司进行资金控制，较上年经营性现金流节约 2064.51 万元。投资活动产生的现金流量净额为-630.24 万元，上年同期为-2754.11 万元，增加 2121.20 万元，主要原因是报告期内在建项目处于收尾阶段，项目投资额为 886.5256 万元，较上年同期减少 1890.01 万元；同时，报告期内处置固定资产收回现金较上年增加 256.28 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-1505.03 万元，上年同期为 4694.34 万元，减少 6199.37 万元，主要原因是报告期内银行借款较上年同期减少 6085 万元；同时原计入在建工程资本化的利息，报告期内因基建项目转固，增加利息费用 137.38 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网四川省电力公司 7,749,400.00 15.54%否 2 囯网山西省电力公司 6,754,570.00 13.55%否 3 江苏省电力公司 5,575,199.00 11.18%否 4 囯网浙江省电力公司 5,438,367.00 10.91%否 5 国网浙江省电力公司物资分公司 4,642,799.00 9.31%否 合计合计 30,160,334.67 60.48%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 云南酷联科技有限公司 6,553,299.99 30.87%否 2 杭州力奥科技有限公司 2,072,297.00 9.76%否 3 杭州海康威视科技有限公司 1,258,185.00 5.93%否 4 浙江宝利特新能源股份有限公司 946,600.00 4.46%否 5 浙江大立科技股份有限公司 889,199.99 4.19%否 合计合计 11,719,581.98 55.20%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,491,118.47 6,411,471.86 研发投入占营业收入的比例 11.01%9.69%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 63 西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 16 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：报告期内，公司拥有研发人员 21 人，研发费用总共投入 5491118.47 元，公司研发投入占公司营业收入的 11.01%。公司十分重视技术的发展与升级，按照相关规定和内控制度归集了实际发生的研发费用金额，公司掌握拥有知识产权的核心技术，形成了符合自身特点的技术研发体系，研发了电缆隧道在线监测系统、输电线路故障监测系统等项目，研发成果为公司以后年度的发展储备奠定基础，保障了公司的可持续发展和前景。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,921,442.16-66.25%2.32%17,544,891.75-19.00%6.83%-4.51%应收账款 53,040,666.98 1.87%20.78%52,065,364.27 32.00%20.28%0.50%存货 25,886,459.18 1.31%10.14%25,552,511.94-16.00%9.95%0.19%长期股权投资-固定资产 122,898,815.45 420.76%48.15%23,599,696.21-7.00%9.19%38.96%在建工程 0.00-100.00%0.00%90,652,741.34 44.00%35.31%-35.31%短期借款 34,350,000.00-14.13%13.46%40,000,000.00 14.00%15.58%-2.12%长期借款 30,000,000.00-33.33%11.75%45,000,000.00 369.00%17.53%-5.78%资产总计 255,235,577.66-0.57%100.00%256,698,098.38 11.64%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动：报告期资金期末余额为 592.14 万元，较上年同期减少 1162.55 万元，主要因为报告期内产生的经营性现金流量净额为 959.69 万，投资性活动产生的现金流量净额为 630.24 万，筹资活动产生的现金流量净额为-1505.04 万。应收账款变动：报告期账款期末余额 5304.06 万元，较上年同期增长 1.87%，基本保持稳定。存货变动：报告期存货期末余额 2588.64 万元，较上年同期增长 1.31%，基本保持稳定。在建工程变动：报告期智能电网高精度在线监测系统集成生产基地在建工程期末余额 0 万元，主要原因是公司此在建工程项目预转固，并在报告期内正式投入使用。长期借款变动：报告期长期借款余额 3000 万元，较上年同期减少 33.33%，主要原因是偿还合同规定的 500 万借款，另外 1000 万元按合同规定转入一年内到期的非流动负债。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未发生取得和处置子公司的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 1 家全资子公司和 1 家控股子公司，具体情况如下：（1）西安长泰新能源科技有限公司 公司名称：西安长泰新能源科技有限公司 法定代表人：刘家兵 住所：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 A 座 408 注册资本：200 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资）成立时间：2011 年 6 月 7 日 股东：西安金源电气股份有限公司 持股比例：100%西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 17 经营范围：经营范围：一般经营项目：发电、输电、变电、配电、供电系统及设备的研制生产和销售；电池及储能装置的研制生产和销售；通讯终端及通讯设备（不含卫星地面接收设备）、工业自动化、智能化计量及电子传感技术的研制、生产及销售；计算机软件研制及生产销售；系统集成及通讯工程、交通、能源、轨道交通通讯自动化研制及销售；提供多功能无人飞行器、机器人的设计、研发、生产、销售、租赁及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）注册号：610131100063753（2）南京五石金光电技术有限公司 公司名称：南京五石金光电技术有限公司 法定代表人：严跃（YUE YAN）住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 注册资本：6.016 美元 企业类型：有限责任公司（中外合资）成立日期：2010 年 12 月 31 日 股东：西安金源电气股份有限公司（法人）严跃（自然人）持股比例：西安金源电气股份有限公司 60%，严跃 40%。经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：光电产品的研发、生产；自产产品的销售及相关配套服务 注册号：320100400048592 项目 本期 上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 1,795,249.64-39.76%-2,980,396.04-营业成本 733,999.98-43.75%40.89%1,304,957.39 43.78%毛利率 59.11%-56.21%-管理费用 1,072,103.30-25.09%59.72%1,431,140.12 48.02%销售费用 0-0-财务费用 13,661.69 635.79%0.76%1,856.73 0.06%营业利润-62,687.57-133.02%-3.49%189,865.23 6.37%营业外收入 35,000.00-64.52%1.95%98,655.16 3.31%营业外支出 61.02-96.98%0.00%2,017.88 0.07%净利润-28,256.83-109.73%-1.57%290,538.27 9.75%（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 公司专业从事，根据 2013 年发改委发布的关于修改有关条款的决定（发改委令第 21 号），“电西安金源电气股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-016 18 网改造与建设”仍属于国家重点鼓励发展的产业之一。“十二五”期间是加快建设坚强智能电网的关键期。“十二五”期间，我国工业化、城镇化深入推进，国民经济平稳较快发展带动电力需求持续增长。为了保障电网安全和效益，着力实施“一特四大”战略，加快建设坚强智能电网。“十三五”规划，将推进智能电网建设。预期 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6-4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。全国新增 500 千伏及以上交流线路 902 万公历，变电容量 9.2 亿千伏安。2、行业发展（1）市场处于发展阶段，产业化不明朗，未来市场空间大，目前，对于电力输变电设备的状态监测设备，电力客户虽有需求但需求量一般不大，多数为订单生产，导致各家厂商的产能尚不具备规模性，因此该行业产业化还没形成，整个市场仍处于发展阶段。目前，我国正在建设坚强智能电网，势必将增加对输变电设备安全监控的投资，不断扩大输变电设备状态监测市场空间。但受国家经济大环境放缓、在线监测行业整顿等因素影响，虽然报告期内国网对在线监测领域的投入在逐步增加，国网逐步放开在线监测项目招标量的限制，且随着防山火、防外破监测产品功能逐渐提高，对在线监测产品运行起到积极的促进作用，但市场仍处于低迷期。同时国网对输电线路提出“四化”运检管控体系，对跨区电网和特高压项目的安全稳定运行提高了重视，寻求智能化产品的解决方案。受此有利因素影响，国家电力行业预计将在未来几年加强对在线监测产品的投入力度，公司将做好充分的准备，跟上国网在线监测产品领域的发展速度。（2）国外代理产品市场份额大，国内产品正逐步成熟和完善，中国电力输变电设备状态监测技术还相对落后，设备性能有待提高，部分高端设备仍以国外产品为主。而伴随国内企业自主研发投入的加大，自主产品正逐步成熟和完善，产品国产化的趋势日趋显著。（3）行业需求符合电力工业特性 3、周期波动 建设周期性好输变电设备状态监测行业与电力行业的建设投资周期相符，电力行业的投资周期与国家宏观经济周期又有着正相关性。该行业是新兴行业，市场需求刚刚启动，正处于快速成长期，并伴随电力建设而发展。经营季节波动性市场需求主要来自输变电产业环节，目前属于该产业环节的企业基本为国家垄断企业，企业有明确的采购办法、施工制度，以及相关工作计划安排；一般项目立项申请集中在每年年中，项目审批则集中在每年年底。由于受供电需求的影响，电力企业很少在电力需求大、供应紧张的时期安排现场施工。企业经营业绩容易出现季节性波动。4、市场竞争现状 随着国网系统对于在线监测装置的考核日益严格，要求厂家产品质量优质，售后服务及时高效，导致部分小规模企业不能适应客户需求而淘汰出局。另外，有实力的企业从产品结构、市场营销、价格策略等方面的调