832526_2016_鸿普森_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 深圳市鸿普森科技股份有限公司 Shenzhen Hopesen Technology Co.,Ltd.鸿普森 NEEQ:832526 年度报告 20162 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 6 月 6 日，公司实施 2015 年年度权益分派方案，以公司现有总股本21,800,000 股为基数，向全体股东每 10股送红股 2.98 股。分红前本公司总股本为 21,800,000 股，分红后总股本增至28,296,400 股。2016 年 8 月 12 日，为满足公司业务发展和资本运作的需要，公司首次实施股票发行方案，发行价格区间为每股人民币 3.5 到 4.0 元，发行股数总额不超过 315 万股（含 315 万股），最终公司以非公开定向发行的方式成功发行 3,144,044 股人民币普通股，发行价格 3.8167 元/股，募集资金 11,999,872.73 元。2016 年 9 月 19 日，为了实现公司走向全国市场的战略规划，从公司发展战略出发，经过公司管理层的慎重考虑，公司决定设立武汉办事处，以武汉办事处为窗口，全面开拓湖南、湖北、河南等市场，促进公司在华中地区的业务扩张，增强公司市场竞争力。公司 2016 年共获得三项软件著作权，分别是鸿普森智慧政务之党建服务 E 站系统软件、“鸿普森+”智能管理云平台之 CRM 客户关系管理系统软件、“鸿普森+”智能管理云平台之项目管理系统软件，截止报告期末公司共获得 18 项软件产品著作权。深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.42 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 4 释义 释义项目释义项目 释释 义义 鸿普森、公司、股份公司、挂牌公司 指 深圳市鸿普森科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会 公司律师、华商 指 华商律师事务所 公司会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合创荣 指 深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）华杰共创、华杰 指 深圳华杰共创科技有限公司 公司章程 指 深圳市鸿普森科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险 目前信息系统集成行业发展受到国家高度重视，为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。同时，随着我国经济快速、稳定的发展和 IT 技术、互联网技术的更新换代，各企事业单位将采购大量新设备、新系统，对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长，市场前景广阔。虽然目前国家政策有利于信息系统集成行业 的发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品和服务的市场需求减少，影响公司经营业绩。同时，受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入了信息系统集成行业，市场竞争日趋激烈；如果公司不能在竞争中保持比较优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。技术进步和升级风险 信息系统集成行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张发胜、袁菲夫妇直接及间接持有公司 2,589.65深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 6 万股份，占公司股份总数的 82.37%，且张发胜任公司董事长、总经理，袁菲任公司副总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有控制权。若公司后续发展过程中引入小股东，实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营 规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。业务经营区域相对集中的风险 公司目前主要经营地在广东省内，2016 年、2015 年、2014 年广东省业务收入占公司收入的比重分别为 96.00%、78.84%、82.58%,公司业务区域相对集中，区域经济的发展对本公司经营有相当的影响。广东省经济发展水平、速度均处全国前列，各行各业对信息化的需求也较强，这为本公司持续快速增长营造了良好的外部环境；目前其他区域拓展尚未取得较大成绩，因此公司目前存在业务经营区域相对集中的风险。但公司仍坚持在积极开拓广东省市场的同时，也在大力开拓其他区域市场的经营策略。应收账款回收风险 公司 2016 年末、2015 年末、2014 年末应收账款净值分别为78,824,219.08 元，45,611,326.75 元、20,275,566.30 元。随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，应收账款呈增加趋势，且 2016 年末应收账款净值占公司资产总额的比例为64.65%。报告期内公司的客户以政府、医疗、教育行业为主，这类客户信用状况良好，一般都能根据合同约定按期付款，但也存在少量人为影响付款审批手续的情形；同时，公司也为其他行业客户提供信息系统集成服务，此类客户一般为发包商，在分包项目时如总包项目不能如期完工，将影响整个项目进度款的支付。因此，公司面临应收账款回收的风险。公司为客户重复销售机会少，市场开拓存在压力 2014 年、2015 年、2016 年，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 52.83%、50.43%和 48.61%。从数据来看，前五大客户占比较高，但是报告期内前五大客户无重复，除少数合作的发包商以外，公司与其他同一客户提供重复销售的机会较少、深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 7 周期较长。公司 2014 年、2015 年和 2016 年签署的合同总金额分别为 8,489.73 万元、11,565.26 万元和 15,633.99 万元，新客户开拓整体呈波动上升趋势。因此，公司需面临不断开拓市场新客户的压力。公司部分项目实施过程中运用外协分包的风险 信息系统集成项目的基本特点是规模大、涉及面广、专业设备多。为保证项目实施并在合同规定时间内完工，公司有时会在最终用户的认可下将部分内容外协分包至其他系统集成商。公司作为总包商及发包商，对项目的运行和维护总负责，对项目发包后，意味着同时有几个下游集成商为最终用户服务；因此，公司存在额外的协调压力，一旦因分包商原因使得项目实施、运维出现问题或故障，公司需立即确认责任人、提出补救方案，以不影响最终用户的合法权益。同时，如果协调未果，公司可能存在信誉受损、甚至承担经济赔偿责任的风险。税收优惠政策变化的风险 本公司 2012 年 9 月首次被认定为国家扶持的高新技术企业（高新技术企业证书 编号为：GR201244200249），2015 年11 月 2 日通过复审，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及相 关规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化 是，本期删除营运资金不足的风险。由于公司近两年经营活动产生的现金流量净额分别为7,457,226.67 元、6,908,476.17 元，且公司于 2016 年公开发行股票，募集资金 11,999,872.73 元，截止报告期末公司货币资金25,203,444.74 元。因此，公司资金充裕，已不存在营运资金不足的风险。深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 8 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市鸿普森科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Hopesen Technology Co.,Ltd.证券简称 鸿普森 证券代码 832526 法定代表人 张发胜 注册地址 深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座10 楼 ABCDEF 单元 办公地址 深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座10 楼 ABCDEF 单元 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丘运良、吴健东 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张虹 电话 0755-82469128 传真 0755-82469109 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 10 楼 ABCDEF 单元（518000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-15 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 包括电子政务、数字医院和无线移动医疗、平安校园及智慧教育等信息系统集成解决方案的售前咨询、设计、实施、运维等，以及 IT 技术咨询与服务、IT 产品代理与服务、信息系统设计运维及技术外包服务及驻场等服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,440,444 做市商数量-控股股东 张发胜 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 9 实际控制人 张发胜、袁菲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300192460975B 否 税务登记证号码 91440300192460975B 否 组织机构代码 91440300192460975B 否 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 10 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,700,716.28 95,160,224.66 28.94%毛利率%14.77 23.40-归属于挂牌公司股东的净利润 3,008,660.12 8,706,420.67-65.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,279,610.41 8,663,771.64-85.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.83 34.33-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.76 34.16-基本每股收益 0.10 0.31-67.74%注：上年同期基本每股收益为 0.40 元，因报告期公司进行了 2015 年的权益分派，转增股本6,496,400.00 股。因此，重新计算上年同期基本每股收益为 0.31 元。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 121,922,758.03 63,131,464.29 93.13%负债总计 77,820,818.63 33,415,158.08 132.89%归属于挂牌公司股东的净资产 44,101,939.40 29,716,306.21 48.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.36 2.94%资产负债率%（母公司）63.82-资产负债率%（合并）63.83 52.93-流动比率 1.53 1.86-利息保障倍数 4.52 15.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,467,664.45 6,908,476.17 8.09%应收账款周转率 1.86 2.74-存货周转率 18.40 7.24-四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%93.13 30.55-营业收入增长率%28.94 60.07-深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 11 净利润增长率%-65.44 87.74-五、五、股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,440,444 21,800,000 44.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,168,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 63.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,586.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 12 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,034,176.13 所得税影响数-305,126.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,729,049.71 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要的商业模式是在信息系统集成细分行业内，依托区域市场资源优势和项目实施技术优势等，自主研发及实施，主要采取直销和分包相结合、直销为主的销售模式，向深圳市宝安区政府、深圳市宝安区智慧宝安管控指挥中心等政府用户，深圳大学、深圳市龙岗区教育局等教育类用户，深圳市宝安区妇幼保健院、深圳市康宁医院等医疗类用户及江西友华科技有限公司、深圳时刻网络传媒有限公司等企业用户提供信息系统集成服务电子政务、数字医院和无线移动医疗、平安校园及智慧教育等解决方案的售前咨询、设计、实施、运维等信息系统集成服务，以及产品维护、IT 管理外包及技术咨询、培训、软件升级、硬件维修等、项目管理、工程师驻场等技术服务，以获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司整体经营情况保持良好势头，并且快速发展。2016 年，我国经济增长放缓，全球经济形势较为严峻的市场环境下，公司业绩逆势而上，营业收入有所增长。营业收入与 2015 年相比增长 28.94%，净利润同比下降 65.44%，净资产同比增加 48.41%，总资产同比增加 93.13%。鉴于市场规模扩大的机遇，公司调整战略目标，一方面加大市场占有率来扩大行业影响，另一方面开始由传统的系统集成行业转向智慧城市领域，由基础的底层数据解决方案向顶层设计解决方案转型。为此公司积极持续提高核心竞争力：1）将公司业务整合成四大模块，包括政务、医疗、教育、大企业，同时建立了相对应的事业部，针对不同的事业部配备不同的行业解决方案专家团队，为客户提供专业服务；2）加大与大厂家合作力度，采购品质高、性能稳定的电子产品，以减少后期维护成本；3）公司加大人员储备，尤其是高端人员，不断提升经营管理能力，不断优化内部组织架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术和销售人员，完善了人力资源管理体系、财务内控体系、业务流程管理体系等公司管理体系模块，推行管理标准化，不断提升经营管理效率和效果，同时公司引入咨询顾问团队、聘请行业专家顾问，全面梳理公司战略，进行商业模式升级；4）加大新产品开发投深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 14 入和技术瓶颈攻关，主要研发的产品有智慧城市运营管理平台、一体化网格软件、云维资产管理平台、智慧党务、智慧文体等针对不同客户不同场景开发的应用平台。报告期内公司研发费用投入 610 万，同比增长 89.44%；5）公司平台建设加强。报告期内，公司获取了信息安全服务资质认证，电子与智能化工程专业承包资质认证，以及华为云服务交付服务资质，三项资质充分体现了行业权威机构对公司专业能力的认可，同时提升了公司发展软实力，保障公司业务稳定快速的发展，为公司持续健康发展提供有力保障。上述措施短期内导致各项成本和费用迅速增加，加上报告期内公司为提高市场占有率，为未来智慧城市项目的承接储备客户资源，公司承接了一些低毛利率的传统项目，占 2016 年总收入的比例约为 17.77%；同时随着市场竞争加剧，公司为适应市场发展需要，主动提高项目使用设备的质量，以提升项目质量，从而延长项目健康运行周期，提升客户满意度，使得设备采购成本上升，进而导致毛利和净利润下降，虽然牺牲了公司的短期利润，但对未来业绩提升有积极意义。报告期内，公司商业模式未发生变化，管理层及核心技术团队保持稳定。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 122,700,716.28 28.94 100.00 95,160,224.66 60.07 100.00 营业成本 104,572,380.79 43.46 85.23 72,893,060.59 53.88 76.60 毛利率%14.77-23.40-管理费用 10,997,506.93 46.20 8.96 7,522,047.79 28.20 7.90 销售费用 2,895,049.91 83.39 2.36 1,578,623.36 28.76 1.66 财务费用 655,317.09-10.34 0.53 730,861.91 40.24 0.77 营业利润 289,128.63-97.23 0.24 10,427,677.27 93.37 10.96 营业外收入 2,275,014.56 42,029.59 1.85 5,400.04 285.72 0.01 营业外支出 240,901.44 108,092.51 0.20 222.66-43.95-净利润 3,008,660.12-65.44 2.45 8,706,420.67 87.74 9.15 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业成本较上年增加 3,167.93 万元，上涨 43.46%，主要原因是：1）随着营业收入的增加，带动营业成本的相应增加；2）报告期公司为提高市场占有率，为未来智慧城市项目的承接储备客户资源，公司承接了一些低毛利率的传统项目，占 2016 年总收入的比例约为 17.77%；3）随着市场竞争加剧，公司为适应市场发展需要，主动提高项目使用设备的质量，以提升项目质量，从而延长项目健康运行周期，提升客户满意度；4）本期人工上涨也带动了成本上涨。2、管理费用较上年增加 347.55 万元，上涨 46.20%，主要原因是：1）2016 年公司人员由年初的 63 人增加到 86 人，人员同期增长 36.51%，人工成本增加；2）公司加大研发力度，导致研发费用较上年增加 287.54 万，其中包括研发人员与研发设备的投入；深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 15 3)服务费增加了 50.41 万元。3、销售费用较上年增加 131.64 万元，上涨 83.39%，主要原因是销售业务增加导致的销售相关费用增加，包括人员薪酬增加了 41.99 万元，市场推广费增加了 31.18 万元，业务招待费增加了 32.85 万元。4、营业利润较上年减少 1,013.85 万元，减少 97.23%，主要原因是由于公司采购设备成本上升，以及公司为提高市场占有率，为未来智慧城市项目的承接储备客户资源，承接了一些低毛利率的传统项目，导致公司毛利下降 413.88 万元，同时管理费用和销售费用分别增加 347.55 万元和 131.64 万元，因应收款增加所形成的资产减值损失也多预提了 181.18 万元。5、营业外收入较去年增加 226.96 万元，上涨 42,029.59%，主要原因是公司本年收到政府三板挂牌补助 203.87 万和其他政府补助 16.14 万元。6、营业外支出较上年增加 24.07 万元，上涨 108,092.51%，主要原因是支付供应商延期付款利息 24.07 万元。7、净利润较上年减少 569.78 万元，减少 65.44%，主要原因是公司营业利润较去年同期减少了 1013.85万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 122,700,716.28 104,572,380.79 95,160,224.66 72,893,060.59 其他业务收入-合计合计 122,700,716.28 104,572,380.79 95,160,224.66 72,893,060.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%技术服务 5,595,823.58 4.56 4,428,523.01 4.65 系统集成 117,104,892.70 95.44 90,731,701.65 95.35 合计合计 122,700,716.28 100.00 95,160,224.66 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入结构较上期无明显变化。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,467,664.45 6,908,476.17 投资活动产生的现金流量净额-1,124,645.78 814,776.46 筹资活动产生的现金流量净额 13,749,180.35-4,360,915.73 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生现金流量净额同比增加 55.92 万元，增长 8.09%，波动较小。经营现金净流量与本年净利润存在差异，经营现金净流量为 746.77 万元，而本年净利润为 300.87 万深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 16 元，差异 445.91 万元，主要是由于资产减值准备引起。2、报告期内公司投资活动产生现金流量净额同比减少 193.94 万元，减少幅度 238.03%，主要原因是本年公司购建固定资产、及软件等无形资产 107.47 万元，而去年同期则是收到了长期股权投资的转让款。3、报告期内公司筹资活动产生现金流量净额同比增加 1811.01 万元，增加幅度 415.28%，主要原因是在本期收到上海昊君投资款 1,137.70 万元，而去年同期则是大量归还了 2014 年短期借款和大部分 2015年短期借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市金宏威技术有限责任公司 42,007,595.07 34.24 否 2 华平智慧信息技术（深圳）有限公司 5,888,349.51 4.80 否 3 深圳华南城网科技有限公司 4,260,341.88 3.47 否 4 深圳市宝安妇幼保健院 3,796,789.23 3.10 否 5 深圳大学 3,682,735.32 3.00 否 合计合计 59,635,811.01 48.61-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 12,270.07 万元，较去年同期增长 28.94%，报告期末，应收帐款余额 8,381.15万元，较去年同期增长 74.20%，应收帐款期末余额增长幅度明显大于营业收入的增长幅度。主要是由于2016 年下半年销售尤其是第四季度销售同比增长幅度较大，而公司销售基本采用先按合同进行项目实施，后验收交付给客户使用，并向客户申请付款的方式。由于政府项目需要财委统一拨付款项，审批流程较长，应收帐款与销售收入不会同幅度变动。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 23,647,168.29 19.51 否 2 深圳市华拓科技有限公司 6,610,654.39 5.45 否 3 英迈电子商贸（上海）有限公司 4,754,580.14 3.92 否 4 深圳市金华威数码科技有限公司 3,844,321.37 3.17 否 5 联强国际贸易（中国）有限公司深圳分公司 3,826,917.09 3.16 否 合计合计 42,683,641.28 35.21-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 17 研发投入金额 6,101,063.78 3,225,614.16 研发投入占营业收入的比例 4.97%3.40%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司持续加大对自主研发项目投入。研发人员较去年增加了 17 名，增长比例 48.57%。主要研发的产品有智慧城市运营管理平台、一体化网格软件、云维资产管理平台、智慧党务、智慧文体等针对不同客户不同场景开发的应用平台。公司按相关规定和公司的内控制度，单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。报告期内，公司实际发生的研发投入金额 6,101,063.78 元，占营业收入的比例为4.97%，按照高新技术企业认定管理办法，近三个会计年度（2015 年、2016 年、2017 年）的最近一年销售收入在 5,000 万元-20,000 万元以内的企业，比例不低于 4%，公司 2016 年的研发费用已达到国家高新技术企业认定标准。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 25,203,444.74 440.70 20.67 4,661,245.72 258.86 7.38 13.29 应收账款 78,824,219.08 72.82 64.65 45,611,326.75 124.96 72.25-7.60 存货 5,969,057.81 10.60 4.90 5,396,786.32-63.37 8.55-3.65 长期股权投资-固定资产 810,743.45 73.49 0.66 467,321.00-23.46 0.74-0.08 在建工程-短期借款 12,650,000.00 37.98 10.38 9,168,000.00-28.38 14.52-4.14 长期借款-资产总计资产总计 121,922,758.03 93.13 100.00 63,131,464.29 30.55 100.00-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金较上年同期增长 2054.22 万元，增长率为 440.70%，主要原因是：1）本期募集资金 1199.99 万元，截止报告期末，募集资金余额为 765.41 万元；2）收到政府补助 216.87 万元；3）短期借款还款同比减少 690.00 万元。2、报告期应收账款较上年增加 3321.29 万元，增长率为 72.82%，主要是公司报告期验收项目增加，营业收入增加，且项目集中于下半年验收，而客户申请支付验收款需要走相应的审批流程，导致回款跨期，应收账款增加。3、固定资产较上年增加 34.34 万元，增长率为 73.49%，主要原因是公司搬入新办公室后增加的办深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 18 公设备（原值）44.36 万元。4、报告期末短期借款较上年增加 348.20 万元，增长率为 37.98%，主要原因是公司为弥补流动资金而增加的银行借款 348.20 万元。5、资产总计较上年增加 5,879.13 万元,增长率 93.13%，主要原因是应收账款增加 3,321.29 万元，货币资金增加 2,054.22 万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 9 月 20 日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过投资设立控股子公司“深圳华杰共创科技有限公司”，公司与自然人许世涛、自然人佘永勤、自然人陈凌共同出资，注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 610,000.00 元，占注册资本的 51.00%，自然人许世涛出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 30%；自然人佘永勤出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10%；自然人陈凌出资人民币 90,000.00 元，占注册资本的 9%。公司董事会于 2017 年 4 月 20日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过关于补充审议投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案，变更子公司占股比例，变更后，本公司出资人民币 610,000.00 元，占注册资本的 61.00%，自然人许世涛出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20%；其它出资人出资金额与比例不变。子公司于 2016 年 10 月注册成立，在报告期内未产生销售收入和利润。除上述情况外，公司不存在收购、处置子公司及参股公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司购买工行理财产品 100,000.00 元，该产品类型为无固定期限非保本浮动收益型理财产品，风险较低。首次购买金额为 50,000.00 元，购买时间为 2016 年 3 月 22 日，赎回时间为 2016 年 4 月22 日，获得投资收益 63.01 元。第二次购买金额为 50,000.00 元，购买时间为 2016 年 9 月 26 日，目前尚未赎回。根据公司章程规定，该投资行为无需经过董事会及股东大会审议。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 公司致力于智慧城市（智慧教育、智慧医疗、智慧民生）的系统集成解决方案供应商。“智慧化”是未来国家和城市的愿景，信息服务行业国家高度重视，是城市转型发展的战略选择，是经济升级转型的支撑，国家出台了系列鼓励政策，深圳将力促智慧产业发展。全球经济再次进入大发展、大变革的关键阶段，发达国家依托自主创新，把信息化作为复兴经济、加快内生发展、继续保持国家竞争力的核心战略；是世界各国刺激经济发展和建立长期竞争优势的重要战略，是众多城市转型发展的战略选择。2013 年以来，住建部先后批准了 193 个城市（区、县、镇）智慧城市试点；2013 年 8 月，国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见；2013 年 10 月，工信部发布信息化发展规划；2014 年 3 月，国务院发布国家新型城镇化规划（20142020 年）。深圳市鸿普森科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 19 智慧城市是城市信息化的高级阶段，是信息化、工业化、城镇化和农业现代化同步发展的交汇点。“智慧城市”能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，为人类创造更美好的城市生活。2、行业发展 根据中国证监会颁布并实施的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业。系统集成是新兴的一种服务方式，但却是国际信息服务中发展最为迅猛的一个行业。系统集成通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源，以期实现高效、集中、便利的管理策略。系统集成可