832421_2016_恐龙谷_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 年度报告 2016 恐龙谷 NEEQ:832421 2/69 公 司 年 度 大 事 记 二期项目建设取得重大进展二期项目建设取得重大进展 一、温泉休闲度假酒店建设进展。一、温泉休闲度假酒店建设进展。公司于 2016 年 3 月 24 日取得温泉休闲度假酒店建设用地规划许可证（龙字地字第 532331201600001 号），2016 年 4 月 29 日取得温泉休闲度假酒店建设工程规划许可证（龙字地字第 532331201600002 号）。二、二、主题乐园主题乐园建设建设进展。进展。公司于 2015 年度基本选定主要项目，于本年度开展规划设计工作并于 2016 年 6 月 28 日召开了主题乐园概念性规划方案比选。三三、酒店部分提前完成封顶断水等重点工作酒店部分提前完成封顶断水等重点工作。在各级领导、有关部门的关心与支持下，2016 年 12 月 23 日，三个施工区域第三层混凝土浇筑封顶施工顺利收尾，标志着恐龙谷二期建设（一期酒店部分）主体提前 7 天全部封顶断水，至此恐龙谷二期建设（一期酒店部分）主体结构工程圆满完成阶段性建设工作目标。四、下一步工作计划四、下一步工作计划。报告期内，恐龙谷二期建设项目已完成电梯设备招标、温泉主题设计招标、装修设计一体化招标、主题乐园设计招标、主题乐园（关键）游乐设备招标等 10余项招标工作。下一步，公司项目指挥部将紧扣二期项目关键节点，积极统筹协调主题乐园及温泉酒店项目的后续工作。3/69 目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告第十节财务报告.31 备查文件目录备查文件目录.69 4/69 释义 年报中，除非另有说明，下列简称具有如下含义。释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 有限公司 指 侏罗纪世界投资有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 恐龙谷度假村 指 云南世界恐龙谷度假村开发有限公司 滇中产业新区 指 经国务院关于同意设立云南滇中新区的批复(国函2015141 号)同意设立的国家级新区云南滇中新区,是我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化综合试验区和改革创新先行区。旅游体验收入 指 游客入园后体验相关服务的收费,主要包括游览车业务、翼龙翱翔业务、水上运动业务、导游服务业务、时空飞船业务和漂流业务。注：本年报中合计数与各单项加总数不符均由四舍五入所致。公告编号：2017-004 5/69 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 6/69 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、潜在同业竞争风险、潜在同业竞争风险 公司实际控制人为云南世博旅游控股集团有限公司,该公司为旅游投资企业集团,虽然目前公司在产品、市场等方面与实际控制人及其控制的其他企业存在显著不同,但由于公司实际控制人是一家旅游投资企业集团,未来可能存在公司与实际控制人及其控制的其他企业经营相同或相似业务的风险。2 2、偿债风险、偿债风险 截至 2016年末,公司长期应付款 6,600 万元,此借款为政府无息借款,协议约定公司二期项目启动后分两批偿还。由于公司已开工建设二期项目,因此该事项会触发偿债条件,公司正在与政府相关部门沟通该债务偿还事项,存在一定的偿债风险。3 3、应收款项回收风险、应收款项回收风险 期末超过 1 年的应收账款为 61.61 万元。应收账款主要为旅行社的旅游款、企事业单位及政府职能部门,因款项分散,回收成本较高,回款相对较慢,因此公司应收账款存在一定的回收风险。4 4、自然灾害或政策因素对公司运营造、自然灾害或政策因素对公司运营造成重大不利影响的风险成重大不利影响的风险 自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等因素影响入园游客数量,从而对公司运营产生一定的经营影响。5 5、设施、大型游乐设备运营故障或事、设施、大型游乐设备运营故障或事故风险故风险 公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备,虽然迄今为止公司并未发生过运营故障或事故,但是仍然可能会因设施故障等原因发生重大安全事故,重大安全事故直接关系到游客人身安全和公司信誉,安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。6 6、现金舞弊风险、现金舞弊风险 公司的收入主要来源于现金销售门票,2013 年度、2014 年、2015年、2016 年现金收款额占主营业务收入的比例分别为 97.78%、82.54%、79.50%、69.03%。公司虽有相关内控措施,但仍可能存在现金舞弊风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-004 7/69 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 恐龙谷 证券代码 832421 法定代表人 卢亚群 注册地址 云南省楚雄州禄丰县金山镇龙城路邮政大楼 办公地址 云南省楚雄州禄丰县世界恐龙谷景区 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张为,杨文华 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江训彦 电话 0878-8985188 传真 0878-8985188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 651200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）R89 娱乐业 主要产品与服务项目 恐龙文化主题公园,分为“恐龙遗址科考观光区”、“侏罗纪世界旅游区”和“侏罗纪嘉年华游乐区”普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 110,000,000 做市商数量-控股股东 云南世博投资有限公司 实际控制人 云南世博旅游控股集团有限公司 公告编号：2017-004 8/69 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91532300772676430Y 否 税务登记证号码 91532300772676430Y 否 组织机构代码 91532300772676430Y 否 公告编号：2017-004 9/69 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,200,812.13 47,746,526.00 3.05%毛利率 49.73%48.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,543,975.20 14,172,134.61 9.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,886,321.04 9,522,116.74 56.33%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.19%10.29%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.76%6.91%-基本每股收益 0.14 0.13 9.68%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 325,567,187.44 303,036,789.85 7.43%负债总计 165,213,894.38 158,227,471.99 4.42%归属于挂牌公司股东的净资产 160,353,293.06 144,809,317.86 10.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.32 10.73%资产负债率 50.75%52.21%-流动比率 4.03 3.68-利息保障倍数-21.80-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,649,519.82 29,710,134.02-应收账款周转率 56.26 88.81-存货周转率 63.04 598.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 7.43%-0.68%-营业收入增长率 3.05%12.41%-净利润增长率 9.68%41.57%-公告编号：2017-004 10/69 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 110,000,000 110,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 标准化经费 50,000.00 资本市场发展专项资金 430,000.00 文化产业发展专项资金 200,000.00 资本市场发展专项调整资金 143,000.00 其他 0.43 营业外支出-49,289.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 773,71773,711 1.2121 所得税影响数 116,056.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 657,65657,654.4.5353 公告编号：2017-004 11/69 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于娱乐业（R89）（根据上市公司行业分类指引2012 年修订）的一家专业从事主题公园经营的现代化公司，所经营的世界恐龙谷景区是以世界级恐龙化石资源为依托，按国家 AAAAA 旅游区标准建造的，集遗址保护、科普科考、观光游览和休闲娱乐于一体的主题旅游景区。目前，世界恐龙谷景区由“恐龙遗址科考观光区”、“侏罗纪世界旅游区”和“侏罗纪嘉年华游乐区”三大区域组成，涵盖了恐龙遗址考察、自然景观参观、大型游乐设施三大娱乐项目。公司的消费群体主要分为散客和团队游客。针对不同类别的游客，公司制定了不同的营销模式。针对团队游客，公司通过与旅行社建立互惠共赢机制，促使旅行社积极开设相应的旅行路线，扩大公司团队游客的市场规模；针对散客，公司主要通过电视、平面广告、广播等媒体针对周边省市进行宣传。目前，公司门票的销售模式主要包括两种，景区直接销售模式和网络购买现场取票模式，通过门票收入、景区观光游览车收入以及游乐设施收入为公司获取收入、利润和现金流。报告期内，商业模式未发生变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：在全体同仁的共同努力下，公司 2016 全年安全运行，保持自开业以来无重大安全生产事故的良好运行状态。安全生产既为公司提供了良好的运营环境，为游客提供了安全的旅游休闲环境，同时也为公司累积了安全的恐龙谷主题乐园口碑。公司在报告期内的主营业务收入为 46,161,412.36 元，比上年度增长 1.93%；归属于母公司的净利润为 15,543,975.20 元，比上年度增长 9.68%。截至 2016 年末，公司总资产为 325,567,187.44 元，净资产为 160,353,293.06 元。报告期内，完成全年预算营业收入 52,100,000 万元的 94.44%；累计实现利润总额 18,651,423.06 元，完成全年预算利润总额 19,020,000 万元的 98.04%。为拓展发展空间，公司开工建设为以恐龙元素为核心的主题乐园及温泉休闲度假酒店项目，预期会对公司经营业绩产生重大影响。公告编号：2017-004 12/69 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,200,812.13 3.05%-47,746,526.00 12.41%-营业成本 24,731,506.00 0.56%50.27%24,594,656.96 16.01%51.51%毛利率 49.73%-48.49%-管理费用 4,978,058.36-28.99%10.12%7,010,681.00 85.78%14.68%销售费用 2,302,736.31-8.81%4.68%2,525,133.46 35.30%5.29%财务费用-221,978.38-131.93%-695,215.11-69.49%1.46%营业利润 17,877,711.85 49.86%36.34%11,929,245.78 2.33%24.98%营业外收入 823,000.43-82.30%1.67%4,650,017.87 3,000.01%9.74%营业外支出 49,289.22-0.10%-净利润 15,543,975.20 9.68%31.59%14,172,134.61 41.57%29.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入分析 公司2016年度的营业收入为49,200,812.13元，比上年度增加了1,454,286.13元，变动比例为3.05%，主要原因是：门票收入增长主要原因是公司与云玉珠宝集团有限公司签订了四年半的中长期合作协议，该协议执行期较上年多 4 个月，因此带来增量收入。公司毛利率与上年同期相比略有增长，主要原因是公司经营成本以固定成本为主，毛利随收入增长而增长。2财务费用分析 公司 2016 年度的财务费用为-221,978.38 元，比上年度减少了 917,193.49 元，变动比例为-131.93%，主要原因是：本年度公司无任何有息负债，同时因公司现金流较好产生银行存款利息。3营业利润分析 公司 2016 年度的营业利润为 17,877,711.85 元，比上年度增加了 5,948,466.07 元，变动比例为49.86%，主要原因是：收入增长 1,454,286.13 元的同时管理费用减少 2,032,622.64 元、财务费用917,193.49 元、营业税金及附加减少减少了 763,399.25 元及资产减值损失减少 695,416.45 元。4营业外收入分析 公司 2016 年度的营业外收入为 823,000.43 元，比上年度减少了-3,827,017.44 元，变动比例为-82.30%，主要原因是：上年度收到省级旅游文化补助资金及新三板挂牌补助资金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,161,412.36 24,631,182.72 45,285,245.00 24,594,656.96 其他业务收入 3,039,399.77 100,323.28 2,461,281.00-合计合计 49,200,812.1349,200,812.13 24,731,506.0024,731,506.00 47,746,526.0047,746,526.00 24,594,656.9624,594,656.96 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 门票收入 38,993,472.34 79.25%40,881,588.00 85.62%商贸收入 1,463,410.91 2.97%0.00 0.00%旅游体验收入 4,665,546.84 9.48%3,538,966.00 7.41%游艺机收入 99,150.95 0.20%325,008.00 0.68%公告编号：2017-004 13/69 其他项目收入 939,831.32 1.91%539,683.00 1.13%特许经营权收入 2,929,898.26 5.95%2,319,221.00 4.86%其他 109,501.51 0.22%142,060.00 0.30%合计合计 49,200,812.1349,200,812.13 100.00%100.00%47,746,526.0047,746,526.00 100.00%100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 93.82%。公司其他业务收入主要为公司园区内独家经营许可权收入。公司门票收入占营业收入的 79.25%，其他类别收入占比均在 10%以下。本年度公司新设产品部从而新增商贸收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 32,649,519.82 29,710,134.02 投资活动产生的现金流量净额-17,544,128.82-3,385,576.25 筹资活动产生的现金流量净额-20,796,900.02 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-17,544,128.82，比上年度减少 14,158,552.57元，变动比例为 418.20%，主要原因为公司推进恐龙谷二期项目建设。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云玉珠宝集团有限公司 6,222,216.00 12.65%否 2 文绍辉 1,006,656.00 2.05%否 3 汤志强 500,000.00 1.02%否 4 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 489,110.00 0.99%否 5 王啟贵 412,500.00 0.84%否 合计合计 8,630,482.008,630,482.00 17.54%17.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 全椒县天昊工艺品厂 389,908.56 18.95%否 2 深证市鸿丹科技有限公司 207,292.92 10.07%否 3 汕头市澄海区广益宏兴塑胶玩具厂 144,517.44 7.02%否 4 汕头市澄海区鑫宇玩具厂 133,238.80 6.47%否 5 汕头市澄海区凤翔顺基塑料五金配件厂 129,114.52 6.27%否 合计合计 1,004,072.241,004,072.24 48.79%48.79%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-公告编号：2017-004 14/69 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 30,361,073.31 99.01%9.33%15,255,682.31 56.82%5.03%4.29%应收账款 1,222,113.74 131.99%0.38%526,796.03 -3.95%0.17%0.20%存货 1,480,931.33 1,749.79%0.45%80,059.47 0.62%0.03%0.43%长期股权投资-固定资产 171,401,916.79-6.08%52.65%182,504,489.90-4.34%60.23%-7.58%在建工程 47,924,613.96 55.30%14.72%30,858,550.57 24.54%10.18%4.54%短期借款-100.00%-长期借款-资产总计资产总计 325,567,187.44325,567,187.44 7.43%7.43%-303,036,789.85303,036,789.85-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金 公司在报告期末的货币资金为 30,361,073.31 元，比上年度末增加 15,105,391.00 元，变动比例为99.01%。主要原因为公司经营活动产生现金净流量。2应收账款 公司在报告期末的应收账款为 1,222,113.74 元，比上年度末增加 695,317.71 元，变动比例为131.99%。主要原因为公司在报告期内主要客户云玉珠宝集团有限公司未能在年底支付所有合作款项，导致应收账款余额大幅上升。3存货 公司在报告期末的存货为1,480,931.33 元，比上年度末增加 1,400,871.86元，变动比例为1749.79%。主要原因为公司在报告期内公司新增纪念品销售业务，导致存货余额大幅上升。4在建工程 公司在报告期末的在建工程为 47,924,613.96 元，比上年度末增加 17,066,063.39 元，变动比例为55.30%。主要原因为公司在报告期内大力推进二期项目建设，其中温泉度假休闲酒店主体建筑封顶断水，导致在建工程余额大幅上升。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司吸收合并全资子公司云南世界恐龙谷度假村开发有限公司（以下简称“度假村公司”）。公司全体股东已于 2015 年第三次临时股东会表决无同意公司吸收合并度假村公司。度假村公司已于 2016年 1 月 27 日完成注销程序。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-004 15/69 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1有利因素有利因素 “十三五”全国旅游业发展规划纳入国家“十三五”重点专项规划，由国家旅游局牵头，国家发展改革委、财政部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、林业局和扶贫办等部门共同参与编制。这在我国旅游业发展历史上尚属首次，充分体现了党中央、国务院对旅游业发展的高度重视，对全国旅游行业是巨大的鼓舞和鞭策。（1）2016 年 1 月 7 日，国务院颁布了关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见（国发201572 号）。意见指出，提升旅游开放水平，促进边境旅游繁荣发展，支持开通“一带一路”沿线国际旅游城市间航线；支持开通和增加国内主要城市与沿边旅游目的地城市间的直飞航线航班或旅游包机等旅游利好消息。（2）2016 年 1 月 27日，国务院办公厅 关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见（国办发 20159 号），文件重点指出要加强统筹规划，推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合。积极发展多种形式的农家乐，提升管理水平和服务质量。建设一批具有历史、地域、民族特点的特色旅游村镇和乡村旅游示范村，有序发展新型乡村旅游休闲产品。鼓励有条件的地区发展智慧乡村游，提高在线营销能力。（3）2016 年 2 月 19 日，国务院办公厅关于加强旅游市场综合监管的通知（国办发20165 号），文件重点强调要部署改革创新旅游市场监管机制和加强旅游市场综合监管工作。强调要加快建立权责明确、执法有力、行为规范、保障有效的旅游市场综合监管机制，进一步解决扰乱旅游市场秩序、侵害旅游者权益等突出问题。（4）国务院关于同意设立云南滇中新区的批复（国函2015141 号）同意设立云南滇中新区。批复提出，要把建设云南滇中新区作为实施“一带一路”、长江经济带等国家重大战略和区域发展总体战略的重要举措，打造中国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化综合试验区和改革创新先行区。关于滇中新区建设，2014 年 9 月 23 日云南省政府发布 滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014-2020 年），构建了以昆明、玉溪、曲靖、楚雄 4 州市及红河州北部拓展区为发展空间的“4+1”滇中城市经济圈，全面提升滇中城市经济圈整体竞争力、综合经济实力和辐射带动能力。至 2020 年，滇中城市经济圈生产总值占全省的比重力争达到 65%左右，人均生产总值力争比 2012 年翻两番，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别力争比 2012 年增长 3 倍，城镇化率力争达到 66%左右。交通基础设施的大力建设将会促进云南整体经济的快速发展。2016 年底云南将迈入高铁时代，届时高铁将连通滇中城际列车，连通中东部发达地区的高铁，连通东南亚、南亚的在建铁路网，将带来的无限商机，为滇中新区市场辐射东南亚、南亚的战略目标的实现夯实了基础。（5）2016 年 10 月 18 日，云南省政府人民政府印发了云南省旅游产业“十三五”发展规划（云政发201688 号）。文件指出，“十三五”期间，云南省旅游面临世界经济复苏增长，全球旅游进入休闲度假新时代，国际旅游市场有较大增长空间。全省旅游面临国家加快“一带一路”和长江经济带建设，加快旅游业改革发展，进一步促进旅游投资消费，全省加快五大基础设施网络建设等重大机遇。总体布局按照“强滇中、活沿边、促沿江、优片区”的布局思路，着力构建“一圈四带五区”旅游产业发展格局。“一圈”：依托于滇中城市一体化，推进昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州滇中城市旅游圈的建设。“四带”：重点建设沿边跨境旅游经济带、金沙江沿江旅游经济带、澜沧江旅游经济带和昆玉红旅游文化产业经济带。“五区”：优化滇西北、滇西、滇西南、滇东南和滇东北五大旅游片区的建设。“十三五”期间，云南省将推进文化产业与旅游产业融合，以文化提升旅游品质，以旅游促进文化生产消费；推进文化产业与科技融合，培育文化产业新业态；推进文化产业与金融融合，强化文化产业发展的金融支撑；建设一批创新力强的园区，培育一批竞争力强的企业，打造一批影响力强的品牌，培养一批专业化强的人才。恐龙谷二期建设项目被列入云南省 2017 年度云南省重点文化产业项目，是楚雄州唯一重点文化产业项目。（6）云南省委省政府提出综合交通建设 5 年大会战（20162020 年）目标，全省所有州市通高速公路，50 万人口以上经济大县、滇中城市经济圈县县通高速公路，基本建成“七出省五出境”高速公路主骨架网，初步适应云南跨越式发展的综合交通保障需要。云南可以凭借着得天独厚的旅游资源吸引更多的游客通过高铁来云南旅游，那时云南将不再是道路末端，交通成本不再高昂，往返云南变得便捷。上述战 公告编号：2017-004 16/69 略的实施，将为滇中新区带来 GDP 的快速增长、居民消费能力的大幅提升、滇中新区人口的快速增长，从而为我公司提供广阔的市场基础及发展空间，我公司也将适应产业发展趋势提供更多的服务、产品满足人们不断丰富、增长的休闲娱乐需求。2 2不利因素不利因素 （1）行业风险特征。旅游业具有依赖性，旅游业的发展在很大程度上依赖于国家宏观环境，政治的、经济的、社会的多重因素。旅游业的依赖性决定了它是一个较为敏感和脆弱的行业，也是风险性较大的行业，旅游业普遍面临的风险包括：国际经济环境风险、国内宏观环境风险、突发性灾害风险等。（2）市场风险特征。国内外自然、经济、社会、政治、政局动乱、战争、国际关系不稳定等突发事件的发生都会引起的旅游市场需求的变化，带来市场风险。但随着生活水平的提高，科技、信息、通讯等技术的快速发展，生活理念、探新求异精神需求的不断变化，较大的旅游消费需求弹性，使得旅游者的旅游偏好呈现出多样多变的特性，而旅游产品更新变化的有限性和滞后性，容易引起旅游目的地供给与需求矛盾的市场风险。（3）主题公园处于充分竞争的娱乐业，主题公园目前属资金密集型、劳动密集型行业。目前国内经营主题公园的著名企业及主题公园有：华特迪士尼(中国)有限公司经营上海迪士尼及香港迪士尼主题公园；深圳华侨城股份有限公司经营欢乐谷；广州长隆集团有限公司经营长隆欢乐世界；常州恐龙园股份有限公司经营环球恐龙城；深圳华强方特文化科技集团股份有限公司经营方特欢乐世界；深圳世界之窗有限公司经营世界之窗；大连海昌集团有限公司经营海昌极地海洋世界；杭州宋城集团控股有限公司经营宋城公园；西安曲江文化旅游股份有限公司经营大唐芙蓉园；等等。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、报告期内，公司的竞争优势为：、报告期内，公司的竞争优势为：（1 1）资源资源优势。优势。恐龙谷出土的是中国境内最完整、最古老、最原始的化石，是中国恐龙的原乡，公司恐龙化石遗址是目前世界规模最大的恐龙化石遗址原址展馆，遗址馆保存的恐龙骨骼数量、种类，以及恐龙化石跨越早、中、晚期的年代，仍保持着大世界基尼斯纪录。（2 2）地理优势。）地理优势。恐龙谷位于云南滇中产业新区楚雄州禄丰县境内，位于滇中城市经济圈内核心区域，距昆明西 64 公里，距楚雄市城区 68 公里，距禄丰县城 30 公里，距草铺工业园区 42 公里，位于“昆明-大理-丽江”黄金旅游线“恐龙谷”高速出口处，该高速也是云南省唯一东西高速通道。公司在竞争方面的不足之处主要在于：公司经营业态单一；所处区域经济欠发达，潜在消费群体消费能力较弱；公司经营地点偏离大都市，难以吸引优秀人才，制约公司拓展新业务。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司所处行业符合国家产业政策，并且属鼓励类产业，拥有广阔的发展前景和市场基础。公司自身经营能力良好，拥有管理、使用世界规模最大的恐龙化石遗址的核心资源，管理层及核心员工队伍稳定，现金流非常好，且公司收入和净利润连续增长。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。公司现有项目位于禄丰县恐龙山镇阿纳村，公司经营带动了周边乡村经济发展，为当地居民直接提供了约 350 个就业岗位（包括在公司园区内其他合作方聘用岗位），并且成为楚雄当地纳税大户。2016 年公司开始大力推进二期项目建设，项目建成投产后，预计将给当地新增 500个就业岗位，预计税收带来积极影响。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会，为当地经济发展和社会和谐奉献绵薄之力。（七七）自愿披露自愿披露 无。公告编号：2017-004 17/69 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司经营的世界恐龙谷景区是一个以“中国云南禄丰恐龙国家地质公园”世界级的恐龙化石资源为依托，按国家 AAAAA 旅游区标准建造的，集遗址保护、科普科考、观光游览和休闲娱乐于一体的旅游景区，是一座充满科普性、参与性、知识性、趣味性的原生态旅游主题公园,为国家 4A 级旅游景区。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引以及国民经济行业分类与代码，本公司属于“娱乐业”。娱乐业是一个综合性行业，融劳动密集、资金密集一体，具有投入少、收效快、低污染的特征。伴随中国经济社会进一步发展、大众消费能力加快提升、产业地位进一步提升，娱乐业发展环境将持续优化，功能将进一步释放，随着社会经济和文明的高度发展，娱乐业已成为全球经济发展势头最强劲的行业之一，对城市经济的拉动性、社会就业的贡献力、以及对文化与环境的推动作用也日益显现。在良好的大环境下，公司将继续迎合市场需求，大力推进二期项目建设，为消费者提供更丰富、舒适的娱乐产品恐龙主题乐园体验、温泉休闲度假服务，二期项目运营后将进一步巩固恐龙谷在西南地区的市场地位，公司经营业绩将得到大幅提升。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司的战略发展规划立足恐龙化石遗址、专注恐龙元素，打造鲜活的恐龙文化主题乐园；通过不断地丰富、更新硬件产品，以及引进高科技、新技术，不断提升公司产品品质、服务质量，不断提升游客的科普、娱乐、休闲体验满意度；以恐龙元素为核心，打造丰富的体验类产品，不断开拓新的业绩增长点，实现超越地域范围的跨越式发展。主要产品有恐龙主题乐园、温泉休闲度假服务、与恐龙相关的纪念品。2017 年，公司将继续加大力度投资二期建设项目。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2017 年经营目标为：实现经营收入 4460 万元，利润总额 2050 万元；本年度继续大力推进二期建设项目，其中温泉休闲度假酒店基本达到可试营业状态，主题公园重大采购事项完成招标工作。二期建设项目总投资约 50,965 万元，投资资金来源于银行贷款及自有现金；恐龙谷二期项目进入到正常运营期后，预期每年实现 22,000 万元收入，实现 7,000 万元利润。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：大自然灾害、重大疾病的传播及蔓延以及与旅游行业相关的重大政策。一旦发生类似事件，会对公司当期收益产生一定影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1.潜在同业竞争风险潜在同业竞争风险 公司实际控制人为云南世博旅游控股集团有限公司，该公司为旅游投资企业集团，虽然目前公司在产品、市场等方面与实际控制人及其控制的其他企业存在显著不同，但由于公司实际控制人是一家旅游投资企业集团，未来可能存在公司与实际控制人及其控制的其他企业经营相同或相似业务的风险。公司实际控制人经营范围是：园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发。人才业务 公告编号：2017-004 18/69 培训，咨询服务，国内贸易（专营项目凭许可证经营）。截止本年度报告期