832430_2016_中凯股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

1 年度报告 2016 年度 浙江中凯科技股份有限公司 Zhejing Zhongkai science&TechNology Co.,Lt 中凯股份 NEEQ:832430 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 23 日至 25 日，中国电工技术学会低压电器专业委员会第十八届学术年会在温州乐清市柳市成功举行，浙江中凯科技股份有限公司承办了本届学术盛会。来自全国科研院（所）专家、高校教授、学者和知名企业家、企业技术负责人 150 多人出席本次会议。董事长、总经理屠瑜权代表浙江中凯科技股份有限公司致欢迎辞。会议围绕低压电器行业产业政策、发展方向和机遇，结合互联网+对低压电器行业的未来发展、共性技术研究及其应用展开深入研讨。浙江中凯科技股份有限公司董事、副总经理屠旭慰代表东道主作了题为企业可持续发展和 CPS 技术发展应用的经验交流报告，技术中心副经理黄世泽博士等提供的 低压电器 CPS 产品自适应速写的研究与实现 论文荣获本次会议优秀论文奖。会议认为：中凯承办的本届学术年会，有利于形成产学研对接、引导企业家创业和促进企业转型升级。上图为中国电工技术学会低压电器专业委员会第十八届学术年会会议开幕。公司本次会议资料档案 3 由中华人民共和国住房和城乡建设部批准、中国建筑标准设计研究院组织编制的国家建筑标准设计图集 常用风机控制电路图 16D303-2（替代 10D303-2）、常用水泵控制电路图 16D303-3（替代 10D303-3）于 2016 年下半年正式出版，浙江中凯科技股份有限公司是该图集主要参编单位，中凯品牌产品被应用于国家建筑标准设计，是行业对中凯品牌产品的认可，也是中凯公司科技创新的收获。同时出版的还有由中国航空规划设计研究总院有限公司组织编制的 工业与民用供配电设计手册（第四版），本手册是工业与民用项目供配电设计的必备工具书，浙江中凯科技股份有限公司系列产品技术数据入编手册，为推进控制与保护开关电器的发展与应用起到了积极作用。消息发布见国家建筑标准设计网（)中国电力出版社工业与民用供配电设计手册。简讯：2016 年度浙江中凯科技股份有限公司品牌建设再传佳音，公司被评选为 2016 年度影响中国智能建筑电气行业十大优秀品牌，与 ABB、施耐德、西门子、常熟开关、EATON 等九家行业领军企业同获这一殊荣。中凯公司获此殊荣既是行业对中凯品牌的肯定，更是中凯公司为推动行业科技进步、技术创新而身体力行的责任担当。公司网站 http:/ 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本、股东情况.25 第七节 融资情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙江中凯、中凱 指 浙江中凯科技股份有限公司 股东大会 指 浙江中凯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中凯科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中凯科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江中凯科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让 CPS 指 CPS 即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品，作为新的大类产品，其产品类别代号为“CPS”（Control and Protective Switching Devices）。KB0 指 中凯股份生产和销售的控制与保护开关电器,相对传统低压电器产品，KB0 产品是有多功能、模块化、集成化、数字化、智能化的 CPS 产品，可替代多个传统功能产品。分立元器件 指 是指断路器（熔断器）、接触器、隔离器、过载（或过载电流）保护继电器、欠电压保护继电器、马达保护器等电器元件 熔断器 指 当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电器。断路器 指 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流开关装置。接触器 指 用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的控制电器，主要控制对象是电动机，此外也用于其他电力负载。热继电器 指 用来保护电机均衡过载，防止电机过热烧毁的一种电器。元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事王建光因病于 2017 年 2 月去世，公司董事的补选工作还未完成。【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模小，客户集中度较高的风险 目前，公司营业收入相对较小，与同行业的国内大企业 相比，营业额存在较大差距，抗风险能力较弱。公司已建立六大营销区域，经销商数量较少，单一经销商 销售额占营业收入的比例过高，它的变动对公司营业 收入产生较大影响。经销商的变化和减少会给公司带 来较大风险。抗风险能力较弱。公司采取转变营销模式，拓宽营销渠道，开展多种形式的营销合作，期望提高抗风险能力。市场竞争风险 国内低压电器行业市场化程度较高，国内同类或类似产品争夺市场，竞争十分激烈。在 CPS 产品方面，公司研发生产的控制与保护开关电器 CPS-KB0 产品技术、质量、品牌引领细分市场，但竞争对手也争相仿冒、仿制生产，未来将有更多的竞争对手从事该类产品生产，竞争将更为激烈。鉴于本公司报告期的营业收入、营业利润、净利润较上年有较大下降，市场规模、品牌和技术优势、将被削 弱。而随着 CPS 产品市场供应量的大幅增长，竞争加剧，公司的高价格、高浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 7 毛利率难以持续，公司的盈利能力将受到影响，公司经济效益将存在着进一步下滑的风险。公司加大市场营销力度，推出有竞争力的产品，丰富产品线，扩大产品品种，提升竞争力。产品认知和市场推广风险 公司研发生产的 KB0、KB02、ZKB 系列产品是多功能模块化、集成化、数字化、智能化的 CPS 产品，可直接替代传统的单一功能产品。但是同行业规模大的企业对公司同类产品替代传统产品动力不足，推广力度不大，影响了该类产品的市场快速普及化应用，延缓了替代进程。低压电器行业中施耐德、西门子、正泰、常熟开关等国内外大企业，在传统低压电器产品领域，在品牌、营销渠道、市场占有率、规模等方面具有明显优势，它们利用自身的竞争优势赚取了行业中的主要利润。CPS 产品为传统低压电器产品的升级替代产品，传统优势企业在该类产品的开发和推广动力不足，影响了该类产品的快速普及应用和市场规模的扩大。公司积极与知名科研机构和高校合作，通过行业平台交流，通过持续加大市场开发力度，促进快速提高市场普及率。核心技术泄密，知识产权保护风险 我国低压电器生产企业数量众多，竞争激烈，有些企业竞争手段恶劣。近年来，市场上出现相当部分仿冒中凯股份 KB0 系列产品的假冒、伪劣产品，这些假冒、伪劣产品损害了中凯股份的市场形象，产品质量的低劣和较低的销售价格给公司的市场和正常的销售造成了极为不利的影响。公司为维护知识产权采取了必要的措施，挽回部分损失，但这种侵权行为给公司伤害极大。若公司核心技术泄密，或出现重大的知识产权维权失败，将给公司带来重大不利影响。公司股东较多，股权较为分散，无实际控制人，若公司部分股东联合，或第三方对公司股权进行大量收购，导致公司控股权出现较大变动，将可能影响公司现有经营、管理等各项政策的延续性，从而可能对公司未来经营造成一定影响。加强知识产权保护，打击侵犯公司知识产权行为，是规避风险之一。股权分散引起公司控制权变动的风险 公司股东较多，股权较为分散，无实际控制人，若公司部分股东联合，或第三方对公司股权进行大量收购，导致公司控股权出现较大变动，将可能影响公 司现有经营、管理等各项政策的延续性，从而可能对 公司未来经营造成一定影响。公司完善制度，采取规避措施，防范恶意收购行为。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江中凯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejing Zhongkai science TechNology Co.,Lt 证券简称 中凯股份 证券代码 832430 法定代表人 屠瑜权 注册地址 浙江省乐清市柳市东风工业区奋路 9 号 办公地址 浙江省乐清市柳市东风工业区奋路 9 号 主办券商 德邦证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈瑜、陈林栋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心 A 座 21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱辉才 电话 0755-62780892 传真 0577-62765289 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 乐清市柳市镇东风工业区奋进路 9 号 邮政编码 325604 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江中凯科技股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 C38 主要产品与服务项目 KB0 系列控制与保护开关电器研发、制造、销售、服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,350,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330300680716781G 是 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 91330300680716781G 是 组织机构代码 91330300680716781G 是 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,527,941.11 33,578,762.59-0.15%毛利率%63.29%65.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 996,462.86 2,395,993.37-58.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-638,673.53 1,057,033.99-160.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.18%5.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.40%2.50%-基本每股收益 0.03 0.08 62.50%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,426,995.15 57,670,668.88 1.31%负债总计 9,429,199.34 14,207,979.07-33.63%归属于挂牌公司股东的净资产 48,997,795.81 43,462,689.81 12.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.45-13.97%资产负债率%16.14%24.64%-流动比率 251.00%142.00%-利息保障倍数 3.03 6.31-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,223,809.07 7,126,702.52-68.80%应收账款周转率 11.11 9.69-存货周转率 1.10 1.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.31%7.61%-营业收入增长率%-0.15%-17.95%-净利润增长率%-58.41%-61.91%-五、股本情况 单位：股 浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,350,000 30,000,000 31.17%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）895,939.76 偶发性的税收返还、减免 70,941.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,106.15 固定资产处置损失-36,850.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,635,136.39 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,635,136.39 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所属行业为“电气机械和器材制造业 C38”中的“输配电及控制设备制造 C382”行业。主要从事 CPS（Control Protective Sqitching Devices控制与保护开关电器）大类产品 KB0 系列控制与保护开关电器产品的研发、试制、生产、销售与服务，目前有三大系列产品，KB0、KB02、ZKB 系列以及系列派生产品，是国际上该类产品技术先进，国内该类产品技术领先，功能模式最多，产品系列最丰富，产品规格最齐全，单一产品电流最大，派生产品系列化的专业研发生产制造商，是国内低压电器行业 CPS 多功能电器的创造者和开拓者。公司通过与上海电器科学研究所合资，与同济大学展开合作，与全国多所大专院校展开技术合作与技术交流、不断吸纳人才，创新创造，开发出以 KB0 为标志性商标的多种系列、多规格的控制与保护开关电器产品，形成了 B、C、D、F、Z 框架产品，最大电流 225 安培，为当前该类产品国际上所未见，以及其派生产品等系列化产品。长期持续坚持新技术新产品研发，不断创新与完善，KB0 系列产品从一代、二代发展到目前的第三代和第四代，尤其重点发展与互联网相关的智能化产品，其模块化的产品结构体系，多功能的操作机构技术体系，高分断的双断点短路灭弧技术，数字化的控制技术和 CPS的电磁系统节能体系是公司的核心资源，这种人才与技术的融合、技术与产品的融合、研发能力与未来目标的融合构成了公司的核心竞争力。目前，以 KB0 为代表的系列产品已广泛应用于石油、化工、采矿、机械、重工、轻工、航空、国防、市政、民建等行业电动机控制中心系统中，并在工业领域应用取得进展。2008 年，作为唯一入选北京奥运会的控制与保护开关电器制造商，产品应用于多个体育场馆设施中，随后，又分别被 2009 年的全运会、2010 年亚运会、2011 年大运会、武广高铁、京沪高铁、广深高铁、新金温高铁、西安地铁多条线路、北京西客站、成都双流机场、首都机场、重庆江北机场、航母基地、航空航天等特大型场馆和国家重点工程项目应用。在工业领域的电厂、石油、炼化、钢铁、冶金、水泥、机械、造纸开始了应用。公司的生产模式为自主生产模式，即以销定产模式。整个接单、生产、销售过程均导入ERP 系统实施管理。公司研发模式以自主研发为主，以高等院校合作研发为辅。公司设技术委员会、研发浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 12 中心，下辖技术部、工艺部、智能产品部、模具制造车间，在同济大学设上海研发分公司与同济大学合作研发新技术新产品，研发中心负责对研发工作的日常管理、项目调研、可行性研究分析、评审、项目立项到组织实施、协调与管理。公司先后被授予“国家高新技术企业”、“国家软件企业”、“浙江省技术研发中心”、“浙江省创新试点企业”、“浙江省专利示范企业”“被认定为浙江省著名商标”“浙江省知名商号”称号。公司销售模式为产品由经销商分销的销售模式。为维护公司和经销商的合法权益，规范经销商的经营行为，促进中凯品牌产品更快更好发展，公司制定并出台了浙江中凯科技股份有限公司市场经营秩序管理办法，与经销商签订经销协议书，约定双方的权利和义务，授权经销区域，经销产品品种，销售领域、知识产权保护、销售目标、结算方式等，公司产品销售网络覆盖全国 28 个省、市、自治区，与经销商的结算方式主要包括款到发货或售后月结方式，同时对经销商经评估认定后给予一定的信用期限。对于营销模式开展了创新，对于目标客户进行了选择，公司设立营销中心，下设销售服务部和大客户服务部。将全国划分为六个大区，专人负责区域产品营销，公司主要负责落实营销战略、政策及营销目标计划，大客户的开发、维护与服务，反馈产品的销售状况和市场需求，同时经销商协助公司开发区域市场。公司的主营业务是 KB0、KB02、ZKB 系列以及派生系列的控制与保护开关电器产品，ZKSP 系列双电源转换开关等产品的研发、试制、生产、销售与服务，主要收入来源是公司生产的 KB0、KB02 系列以及派生系列的控制与保护开关电器产品，ZKSP 系列双电源转换开关等产品的市場销售，新产品的销售约占70%以上。从销售领域分，当前民建领域市场占比较大，工业领域市场占比较低，目前正处在上升阶段，从销售终端客户看，大客户销售占比相对较高，从销售的项目看，主要集中在高端的项目居多，如西安地铁 1 号、2 号、3 号线，兰州地铁一号线，长沙轨道交通五一广场、长株潭城际铁路、贵阳奥体中心网球馆、武汉天河机场、青岛啤酒、国家航空航天工程等。报告期内，公司商业模式较上年度基本稳定，略有变化。主要反映在营销模式上，营销中心分为销售服务部和大客户服务部两个部门，重点研究大客户，开发大客户，服务大客户，由专门部门精准施策，重点服务，提供解决方案，提升大客户的增值作用。突出公司的高新技术产品特点，以客户需求解决方案为切入点，突出服务作用，扎实做出成效。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：针对 2016 年宏观经济“新常态”，公司目标是专注主业发展，稳中求进，继续开发民用市场，大力开发培育工业市场，不断研发新产品，优化设计，提升工艺能力，提升装备水平，提高产品质量，推进精益生产，推进精品工程，将生产的产品打造成一流精品，练好内功，为明天发展积蓄力量。报告期，公司采取多项措施，继续开发民用市场，重点开发工业市场，实现销售收入 3350 万元，与上期基本持平，报告期公司实现净利润 99.6 万元，较上年同期下降 58%，营业成本率比上期增长 2.71%，费用率较上期增长 5%。主要原因是：1）销售额较上年没有增长；2）报告期新厂房建设完工并投入使用，厂房计提折旧使营业成本、办公固定费用等增加；3）产品销售结构发生改变，电子式产品营业成本高于其他产品平均成本率 13 个百分点；4）报告期，公司研发费用支出较上年增加 100 万，四个原因使报告期销售毛利下降，营业利润亏损。但从公司发展的角度看，报告期公司工业市场开发卓有成效，取得了突破，掌握了一批客户信息，拥有了一批客户资源，达成了合作意向，有的客户已向公司下单订货，市场潜力巨大，前景广阔。浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 13 报告期，公司还大力开发新产品，完善产品线，实施差别化，完善技术，提高市场竟争力。一是开发出了有市场竞争力的产品，使产品线得到了丰富，如，ZKB 系列新产品已研发成功并投入市场，极大地提高了公司产品市场竞争力；二是对 KB0 产品进行二次开发，增加产品系列，实施差别化定位，满足客户对产品的个性化需求；三是对已开发的产品继续全面的技术完善，全面提高产品品质，市场认知度和需求量在逐步提升；四是继续完善产品检测研究中心建设，完善软硬件设施，补充检测研究设备，确保中心运行，报告期，完成了配套检测研究中心解决方案，购买了 20 台套检测研究设备，培训技术检测人员 80 人次，为产品的检测研究和质量保证提供了有力保障。五是以全面推进工艺能力提升为契机，进一步强化质量管理，全面提高产品质量。报告期，工艺部门从技术入手，优化工艺流程，重点抓模具工艺的制造和提升，产品质量得到了进一步完善。中凯 KB0 品牌影响力进一步得到提升。报告期，公司始终专注主业，做专做精KB0、KB02、ZKSP 系列以及派生系产品，不断探索，创新创造，积极参与 CPS 产品的国家标准制订，作为主要编制单位，参与编制国家建筑标准设计图集 10D303-2-3 和 10D303-3 标准，同时还选入由中国航空规划设计研究总院有限公司组织编制的工业与民用供配电设计手册。中凯作为高新技术企业，KB0 产品技术还被编入全国普通高等教育“十二五”和“十三五”规划教材。总之，过去一年，受宏观经济影响，新建项目开工不足，市场需求下降，加之一些不法企业仿冒假冒公司中凯 KB0 品牌，低价竞争，恶意竞争，给公司的产品销售带来严重影响，报告期公司业绩增长乏力，由于公司产品市场开发周期一般在一年以上，但为了抢占未来市场，报告期公司市场开发力度持续加大，特别是工业领域的市场开发、大客户的开发更是如此，到目前成效已初步显现。同样，在新产品开发方面虽然投入耗费大，效益难立即显现，但新产品的开发成功就为公司提供了新的经济增长点，ZKB 系列产品已开发成功并投入市场，丰富了产品线，让客户有了更多的选择机会，有利于提高产品的市场竞争力、公司的经济效益和占有较多的市场份额。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,527,941.11-0.15%-33,578,762.59-17.95%-营业成本 12,306,566.32 7.62%36.71%11,435,370.16-21.09%34.06%毛利率 63.29%-65.94%-管理费用 13,471,720.03 6.27%40.18%12,677,437.57 8.64%37.75%销售费用 7,975,652.11-1.99%23.79%8,137,533.58-9.88%24.23%财务费用 492,213.75 4.28%1.47%472,032.71 89.39%1.41%营业利润-1,523,960.82-404.27%-4.55%500,857.96-89.98%1.49%营业外收入 2,584,707.96 16.53%7.71%2,218,131.36 2.81%6.61%营业外支出 61,314.81-71.35%0.18%214,027.17 91.96%0.64%净利润 996,462.86-58.41%2.97%2,395,993.37-61.91%7.14%浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业利润-1,523,960.82 元，比上年下降-404.27%，主要原因：一是本年度销售收入没有增长，比去年下降 0.15%，基本持平；二是营业成本净增加 871,195.84 元，变动率为 7.62%，其中固定资产折旧比上年增加 683,000 元，2016 年底，公司新大楼建设完工投入使用，报告期用于生产用房屋固定资产计提折旧较上期增加使制造费用增加；三是管理费用中的研发支出比上期增加 1,016,510.17 元，增加 3.05%，用于新产品开发；职工薪酬比上期增加 437,227.82 元，增长 16%。维修费比上期增加 617,493.87元，增长 294%等所致；四是税金及附加增加 355,495.57 元，其中主要是新大楼交纳房产税增加所致。2、净利润 996,462.86 元，比上年减少 58.41%，主要是营业利润亏损（见上面 1），营业外收入-政府补助比上期增加所致。3、营业外支出 61314.81 元，比上期减少 71.35%，主要是固定资产处置损失比上期减少 79.45%，水利基金比上期减少 34%所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 33,202,038.58 11,974,446.90 33,338,883.30 11,273,725.78 其他业务收入 325,902.53 332,119.42 239,879.29 161,644.38 合计合计 33,527,941.11 12,306,566.32 33,578,762.59 11,435,370.16 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%KB0 基本型产品 19,517,537.45 58.21%22,796,613.01 67.89%KB0 派生型产品 2,353,637.75 7.02%2,596,561.33 7.73%数字化型产品 9,840,421.88 29.35%6,792,733.44 20.23%其他 1,816,344.03 5.42%1,392,854.81 4.15%合计 33,527,941.11 100.00%33,578,762.59 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、按收入类别划分：报告期主营业务收入构成，公司主营业务收入占营业收入的 99.03%，上期主营业务收入占营业收入的 99.29%，其他业务收占营业收入比重报告期与上期变动基本相近。主营业务十分突出。2、按产品类别划分：报告期 KB0 基本型产品占营业收入的 58.21%，与上期 KB0 基本型产品占营业收入的比重下降了 9.68%，属于合理的波动范围；报告期 KB0 派生产品收入与营业收入的构成同上期相比基本相同；报告期数字化型产品收入与营业收入的构成同上期相比上升了 9.12%，属于合理变动范围。项目“其他”报告期产品构成与上期其他品构成相近；此外，上述 KB0 基本型号产品、数字化产品与上期同产品类别构成看，在报告期看表现为一减一增的特点，即 KB0 基本型产品比重减少，数字化型产品比重增加。3、为更好的突出重点，报告期对产品进行了归类，将上期年报中的 KB0 不变，归为基本型号类，且销售量大；将 KB0D、KB0J、KB0N、KB0S、KB0Z 等产品归为 KB0 派生产品；将电子式（带电子元件、软件等）产品归为数字化型产品；其余的如外购的、废料、模块等列为其它项目。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,223,809.07 7,126,702.52 投资活动产生的现金流量净额-1,381,234.45-11,796,421.80 筹资活动产生的现金流量净额-994,541.15 2,494,694.73 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期与上期变动率是-68.80%。主要是报告期公司经营活动现金浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 15 流入量比上期减少，银行票据较上期增加所致。2、报告期，经营活动净流量与净利润对比相当 2：1，现金流正常。3、投资活动现金流量：报告期净额较上期变动率-88.29%，原因是上期公司修建厂房投资较大本期即已完工，没有发生新的项目投入所致。4、筹资活动产生的现金流量净额：报告期净额较上期变动率-138.87%，主要是偿还借款、分配股利所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海鑫保电气科技有限公司 6,184,229.91 18.45%否 2 济南中凯电气科技有限公司 4,307,283.46 12.85%否 3 长沙诺创电气科技有限公司 3,415,294.67 10.19%否 4 西安朗鑫电气科技股份有限公司 2,692,463.95 8.03%否 5 重庆稳恒机电设备有限公司 2,663,460.15 7.94%否 合计合计 19,262,732.14 57.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乐清市博塑电气有限公司 1,805,514.19 20.94%否 2 桂林金格电工电子材料科技有限公司 820,176.55 9.51%否 3 浙江索德科技有限公司 508,636.72 5.90%否 4 湖州润通电器有限公司 366,941.20 4.26%否 5 温州金通成套电器有限公司 349,954.34 4.06%否 合计合计 3,851,222.99 44.67%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,905,924.71 4,889,414.54 研发投入占营业收入的比例 17.61%14.56%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 48 公司拥有的发明专利数量 16 研发情况：研发情况：报告期，公司研发人员 36 人，研发支出 590 万元，占营业收入 17.61%，立项项目 5 个，开发项目均在报告期内完成。本年度公司研发的投入较大，占比高，一定程度上增加了公司的负担，影响了公司的经济效益。但本公司是高新技术企业，创新发展是企业前进的根本动力和经营目标，公司是控制与保护开关（CPS）产品的创造者和开拓者，产品定位是高端市场，所以公司通过大力开发适销对路的新产品，为客户提供个性化的解决方案，不断满足广大用户的需要，才能在激烈的市场竞争中把握主动权和定价权，谋求最强的竞争优势，实现公司利益最大化。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增金额金额 变动变动 占总资产的占总资产的金额金额 变动变动 占总资产的占总资产的浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 16 比例比例 比重比重 比例比例 比重比重 减减 货币资金 3,183,214.14-4.56%5.45%3,335,180.67-39.47%5.78%-0.33%应收账款 2,998,136.79-1.37%5.13%3,039,901.50-14.10%5.27%-0.14%存货 11,273,830.03 1.79%19.30%11,075,298.29-1.22%19.20%0.10%长期股权投资-固定资产 25,805,003.19-3.31%44.17%26,689,048.85 251.38%46.28%-2.11%在建工程-100.00%-371,708.07-96.94%0.64%-0.64%短期借款 3,000,000.00-62.50%5.13%8,000,000.00 60.00%13.87%-8.74%长期借款-资产总计 58,426,995.15 1.31%-57,670,668.88 7.61%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程。报告期比上期减少 100%，主要是上期新厂房建设、装修及公司科技大楼的装修等工程投入，工程完工后报告期未开工新的工程项目所致。2、短期借款。报告期比上期下降 62.50%，主要是报告期销货款回收及时和以银行票据贴现增加，公司现金流较充足，减少向银行借款所致。3、报告期公司对高管、董事、监事及核心员进行股权激励，募集资金，用于补充了流动资金，公司权益增加。3、资产负债表其他项目报告期与上期变化在较小的范围内。4、报告期，公司资产负债率是 16.14%，流动比率 251%，主要是流动资产增加，负债减少，本期减少了向银行借款所致；股东权益比率是 83.86%，主要是报告期公司对核心员工发行股份，募集资金，所有者权益增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，我国经济处于转型期，市场动能不足，房地产调控更加趋紧，基本建设总体压缩，市场需求下降，企业开工不足，产能下降，供大于求，僧多粥少，竟争十分激烈。低压电器行业属于传统的制造业，大部分是国内中小企业，生产的是中低端产品，科技水平高的企业不是很多，重复生产，互相抄袭，仿制普遍存在，中高端电器产品则主要被国外同行业产品所垄断，竞争十分激烈，由此带来原材料供应发生不确定性，价格不稳定，企业员工工资提高带来的人工成本上升，使企业盈利水平降低，利润微薄，处在亏损边缘。企业经营艰难，保证企业活下去就成了企业求生存的不二选择。因此盲目竞争，侵权知识产权，假冒仿冒，低价倾销，以次充好，以劣充优，严重扰乱市场秩序，严重损害企业创新积极性，削弱了企业研发创新能力，效益严重下滑，企业无能为力，深受其害。本公司研发生产的 KB0 产品是国内 CPS 大类产品多功能控制与保护开关电器的开拓展和创造者，作为一种新型的多功能、集成化低压电器，CPS 控制与保护开关电器，将断路器、接触器（熔断器）、热继电器以及隔离器的控制与保护功能融为一体，很好地解决了分立元器件不能或很难解决的器件之间的保护控制特性匹配这一关键难题，实现了保护配合无死角，生产的 KB0 系列产品具有分断能力高、分断时间快、结构紧凑、精密、多功能集成、模块化、产品系列化等特点，潜在市场容量巨大。当前在低压电器配电领域，公司生产的浙江中凯科技股份有限公司 2016 年度报告 17 CPS-KB0 多功能电器产品，中高端市场定位，已为市场广泛认知，在中高端市场已被市场广泛认知，并逐步接受。随着工业技术、智能技术和互联网技术的发展与应用，以中凯为主的集成化、智能化、多功能的控制与保护开关电器技术在不断开发提升，产品不断得到丰富和完善，中凯的专业化，创新能力，技术水平，行业的引领作用等在行业内被普遍认同，有较高的知名度和美誉度。但是，低压电器企业众多，行业进入