835049_2016_瀚易特_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

1 2 公 司 年 度 大 事 件 1、2016 年 6 月，由本公司控股的苏州琪尔特信息科技有限公司正式成立，注册资本 200 万元，主要定位于专注 3D 可视化技术的平台研发与系统集成。重点对 3Dunion 平台进行优化，并提供数据接口为相关行业提供模型库的调用和集成。2、报告期内，本公司自主研发的 3Dunion 平台完成了 VR 效果展示、制作、服务功能模块，集成了 VR 场景、VR 漫游、VR 视频等多项国内最新 VR 技术并已投入商业应用。3、报告期内，公司完成“一种全景航拍器”、“一种外置全景摄像附件及全景摄像装置”和“一种带减震装置的挂载装置”三项实用新型专利的申请并获批。至此公司已拥有 5 项实用新型专利、8项软件著作权、4 项软件产品。形成了围绕 3D 业务与三维全景业务等拥有多项自主知识产权体系，为公司在 2017 年的市场推广奠定了坚实的基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十节第十节 财务报告财务报告 .3131 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瀚易特 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 分公司、琪尔特 指 苏州琪尔特信息科技有限公司 股东大会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司章程 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3D 指 三维图形，全称为：three-dimensional 3DUnion 平台 指 三维一体化平台，全称为：three-dimensionalunion VR、虚拟现实 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。CG 指 计算机动画，是借助计算机来制作动画的技术。全称为：ComputerGraphics 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无。2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无。3、豁免披露事项及理由（如有）无。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 2015 年、2016 年公司前 5 大客户的销售额分别占当年主营业务收入的 91.67%、72.70%，客户比较集中。虽然公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司各年度不存在依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响。2、市场竞争风险 随着行业竞争的深化，最终将只有少数在硬件设备、内容和平台上占据优势的企业会在市场竞争中脱颖而出。激烈的市场竞争存在导致公司未来主营业务毛利率下降的风险。6 3、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的三维全景技术、Web3D 技术更新换代较快，如果未来公司不能及时紧跟行业发展趋势，保持先进技术的更新升级，将会对公司发展造成不利影响。三维可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。一旦出现核心人才的流失，将会对公司的业务造成不利影响。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事或者总经理等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。5、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联资金拆借程序不完备，关联交易不规范等情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善，因此，仍需进一步完善公司的治理结构。6、公司规模小、盈利能力较弱导致的经营风险 目前公司的规模相对较小，盈利能力弱,抗风险能力较弱，公司未来存在经营及盈利不稳定性。7、对非经常性损益依赖的风险 报告期内，公司非经常性损益金额主要是政府补助。2015 年、2016 年 公 司 的 非 经 常 性 损 益 分 别 为2,253,903.45 元、1,098,097.86 元，而对应期间的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,348,149.83 元、-3,713,975.80 元，非经常性损益占同期净利润的比重分别为 167.18%、-29.57%。报告期内，公司净利润受政府补助的影响较大，对公司的发展和经营业绩提升起到了较大的促进作用。若因不可预见的原因使得未来政府补助的政策发生变化，将可能会对公司业绩和利润水平造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou HanIT Corporation 证券简称 瀚易特 证券代码 835049 法定代表人 杨林 注册地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号中国苏州创业园 1 号楼 A5001 办公地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号中国苏州创业园 1 号楼 A5001 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李钢、赵丽君 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 仓公轩 电话 0512-69376383 传真 0512-69376223 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州市高新区竹园路 209 号创业园 1 号楼 A5001、215000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 3D 模型设计和制作、三维全景的设计和制作、展览展示解决方案、数字城市服务等的软件及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 0 控股股东 杨林、史丽仙、蓝营标 实际控制人 杨林、史丽仙、蓝营标 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913205000502941077 是 税务登记证号码 913205000502941077 是 组织机构代码 913205000502941077 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,092,968.03 3,845,206.89 -71.58%毛利率%-2.33 74.40 -归属于挂牌公司股东的净利润-3,713,975.80 1,348,149.83 -375.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,300,608.26 -905,753.62 -485.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.68 20.44 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.00 -13.74 -基本每股收益 -0.37 0.21 -276.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,583,114.07 11,630,157.73 -34.80%负债总计 325,688.84 862,004.10 -62.22%归属于挂牌公司股东的净资产 7,054,177.83 10,768,153.63 -34.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 1.08 -34.68%资产负债率%（母公司）2.96 7.41 -资产负债率%（合并）4.29 7.41 -流动比率 10.29 7.69 -利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,748,116.58 -2,849,175.38 -应收账款周转率 1.00 6.44 -存货周转率 1.29 2.08 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-34.80 179.79 -营业收入增长率%-71.58 149.30 -净利润增长率%-411.72 828.57 -五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-10 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,095,411.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,686.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,098,097.86 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,098,097.86 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司是处于三维可视化行业的服务提供商，拥有一个综合性三维可视化平台3Dunion，并完全拥有 5 项实用新型专利、8 项软件著作权、4 项软件产品，为包括旅游行业、教育行业、农产品行业、智能制造行业、政府单位等多个行业提供基于三维可视化技术的综合服务解决方案。公司通过全国合作伙伴与自身营销团队订单销售形式提供项目化三维可视化服务解决方案，并结合自主研发的 3Dunion 平台开拓业务，收入来源是项目订单直接收入与平台服务收入。公司通过不断的技术积累，在三维全景制作、3D 模型制作、虚拟场景建设、VR 虚拟仿真应用等相关专业技术领域，有自己独特的技术优势。为了将技术优势转化为市场份额，公司一方面通过自建销售渠道的方式拓展市场客户资源，加大营销力度，扩大销售规模，提高市场占有率，另一方面通过 3DUnion 平台的营销功能，增强与客户的沟通效率、提升自身产品展示能力，降低了销售成本并进一步提升公司的竞争力。公司将保持在三维可视化新领域的研发和创新投入，顺应产业发展寻求新的业务增长点。报告期内公司自主研发的 3Dunion 平台已投入商业运营，重点从专注于项目化建设，组建全国销售网络，转变成为全国销售网络建设与平台能力输出并重。通过平台的运营带动项目建设订单的不断发展。在销售订单的建设与平台订单的实施过程中，对案例素材不断积累，尤其是 3D 模型素材，从而形成一个基于三维可视化技术的素材库，通过平台运营在不断丰富素材库的基础之上，实现商业价值。平台模型库采用开放式 API 接口调用的形式，旨在通过素材库的内容输出，帮助市场需求企业与建设企业快速搭建三维可视化场景，对已建成的三维可视化项目快速更新。进一步降低相关企业的项目建设成本和周期。报告期内，公司与苏州高等职业技术学校校企合作，共建了 VR 虚拟实训基地，旨在通过 VR 虚拟仿真技术与职业教育院校共同打造虚拟实训基地，以项目化订单为切入口，深入教育行业，形成公司在 2017 年新的利润增长点。报告期内组建了由本公司控股的苏州琪尔特信息科技有限公司，注册资本 200 万元，主要定位于专注 3D 可视化技术的平台研发与系统集成。重点对 3Dunion 平台进行优化，并提供数据接口为相关行业提供模型库的调用和集成。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司主营业务收入为 109.30 万元，下降 71.58%；净利润-420.25 万元，下降411.72%；经营活动产生的现金流量净额-174.81 万元，增长 38.64%。12 报告期内公司坚持平台营销能力与项目化订单能力并重的发展策略。在平台营销能力方面，已在全国多个省区市发展代理合作伙伴，形成一个全国范围的销售渠道网络，在 2016年下半年平台业务收入逐步呈上升态势。于此同时，公司也在大力建设自身销售团队，并于报告期内利用 3Dunion 平台的技术服务能力，落实多个订单，并根据平台的技术服务特点，重点落实了与易空间、启迪控股两个大型客户的订单关系。通过两个大型订单，将公司自身营销渠道的工作重心放在利用三维全景技术能力输出与系统集成能力对大型创业孵化机构的服务，形成了针对城市商业地产的三维全景与 3D 虚拟特色产品服务。报告期内公司重点进入教育市场，并与苏州高等职业技术学校联合打造 VR 虚拟实训基地，并形成 VR 虚拟教学系统项目一期订单。通过 VR 虚拟展示、体验技术与课堂教学，实训体验课程的有机结合，为职业技术类院校提供了一个降低成本，提高教学质量的有效途径。公司在 2016 年投入大量精力与成本，经过多方面的市场调研发现，城市地产和仿真教学行业所产生的订单是具有共性，且能服务与整个行业体系的，将市场拓展和技术研发方向重心放在城市地产和 VR 虚拟仿真教学，重点针对创业孵化器、城市地产服务商、中高职业院校与智能制造企业，聚焦在这两个行业方向来实现 3DUnion 平台价值。2016 年全年公司运行成本呈上升趋势，同时营业收入下滑。主要原因一方面，公司大量投入进行市场调研，同时城市地产行业、智能制造行业、教育行业对于公司而言属于陌生行业，前期进入行业成本投入较高；另一方面，2016 年多个大型项目订单因为大面市场波动原因暂时无法正常进行，加之偶发性的大型订单对于市场营销的依赖性，公司对此类型订单暂时搁置，并重点进入符合国家扶持政策与受国际国内市场波动营销小的行业领域。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 1,092,968.03 -71.58%3,845,206.89 149.30%营业成本 1,118,393.21 13.64%102.33%984,191.23 127.47%25.60%毛利率-2.33%-103.13%74.40%3.41%管理费用 5,076,664.17 48.18%464.48%3,425,922.63 114.01%89.10%销售费用 230,948.26 23.55%21.13%186,925.02 1562.75%4.86%财务费用 -1,926.41 -44.24%-0.18%-3,454.66 128.11%-0.09%营业利润 -5,301,109.88 -485.27%-485.02%-905,753.62 65.91%-23.56%营业外收入 1,098,753.87 -51.25%100.53%2,254,078.44 523.59%58.62%营业外支出 656.01 274.88%0.06%174.99 -69.32%0.00%净利润 -4,202,510.40 -411.72%-384.50%1,348,149.83 -828.57%35.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司主营业务收入下降 71.58%，系 2016 年多个大型项目订单因为大面市场波动原因暂时无法正常进行，公司聚焦于城市地产和 VR 虚拟仿真教学新行业所致；报告期内，公司毛利率下降 103.13%，系公司将市场拓展方向重心放在城市地产和 VR 虚拟仿真教学等行业，前期进入行业成本投入较高使得毛利率下降；报告期内，公司管理费用增长 48.18%，主要为 2016 年增加对“瀚易特全景装饰设计平台”等项目约 207 万的研发投入开支、及 2016 年 6 月新成立的控股子公司苏州琪尔特信息科技有限公司员工工资和其他运营费用所致；13 报告期内，公司财务费用增加 44.24%，主要由于 2016 年度流动资金利息收入减少；报告期内，公司营业利润减少 485.27%，系公司系 2016 年上半年多个大型项目订单暂缓的同时，进入公司相对陌生的城市地产行业、智能制造行业、教育行业，前期进入行业成本投入较高，故本年度亏损较大；报告期内，公司营业外收入减少 51.25%，2016 年度取得 60 万省级、市级新三板挂牌政府补助及 30 万工业经济补助款，2015 年度取得 200 万新三板挂牌政府补助所致；报告期内，公司营业外支出增长 274.88%，主要为 2016 年发生公司车辆交通罚款 650 元，发生额较小相对比例波动较大；报告期内，公司净利润减少 411.72%，除新三板挂牌费用与补贴影响因素，主要为本年主营业务收入的较大下降使得营业利润由上年度盈利转为亏损，使得公司整体净利润同比上年度大幅度下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 1,092,968.03 1,118,393.21 3,845,206.89 984,191.23 其他业务收入 合计合计 1,092,968.03 1,118,393.21 3,845,206.89 984,191.23 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 775,133.34 70.92 1,368,039.72 35.58 技术开发 196,000.00 17.93 2,004,120.00 52.12 技术服务 71,621.00 6.55 473,047.17 12.30 硬件收入 50,213.69 4.59 合计合计 1,092,968.03 100.00 3,845,206.89 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内软件销售占比增加，主要系 2016 年整体收入较 2015 年度下降 71.58%，软件销售收入降低的同时主营业务占比增加。其中，虚拟现实软件产品因与智能机械教育行业相结合，收入增加约 41 万。报告期内技术开发销售占比下降，主要系 2016 年多个大型项目订单因为大面市场波动原因暂时无法正常进行，因此公司对此类型订单暂时搁置。报告期内新增硬件收入，主要系我公司虚拟现实软件产品根据客户需求，搭配虚拟现实硬件设备对外销售形成收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,748,116.58 -2,849,175.38 投资活动产生的现金流量净额 -105,548.86 -2,381,383.99 筹资活动产生的现金流量净额 691,782.00 7,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少 38.64%，与净利润差异较大，主要系 2016年收到新三板挂牌补贴 260 万元所致；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加 95.57%，主要系 2015 年度无形资产资本化形成资产导致投资活动现金流出较大；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 90.12%，主要为 2016 年度成立控股子公司苏州琪尔特信息科技有限公司，并吸收非瀚易特股东投入的资本金 69.18 万元,且 2015 年度吸收投资 700 万所致。14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沓泽智能机械（苏州）有限公司 446,421.39 41.96%否 2 迈果信息技术（上海）有限公司 120,000.00 11.28%否 3 苏州易即联网络科技有限公司 110,270.09 10.36%否 4 苏州市沧浪科技创业园管理有限公司 49,000.00 4.61%否 5 南昌智会谷网络科技有限公司 47,863.25 4.50%否 合计合计 773,554.72 72.70%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州恒琪信息科技有限公司 568,621.35 51.18%否 2 苏州云极客信息技术有限公司 157,400.00 14.17%否 3 南京硕基信息科技有限公司 75,471.70 6.79%否 4 北京维拓信息科技有限公司 60,449.92 5.44%否 5 苏州斯博科信息技术有限公司 55,000.00 4.95%否 合计合计 916,942.97 82.53%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,372,281.38 2,498,486.74 研发投入占营业收入的比例 217.05%64.98%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度对“瀚易特 3Dunion 虚幻未来体验馆管理系统软件 V1.0”、“瀚易特全景设计平台软件 V1.0”两个项目进行研发，共投入 237 万元，并于 2017 年 1 月 20 日取得软件著作权证书。报告期内公司进一步加大研发投入力度与研发团队建设。公司完成“一种全景航拍器”、“一种外置全景摄像附件及全景摄像装置”和“一种带减震装置的挂载装置”三项实用新型专利的申请并获批。至此公司已拥有 5 项实用新型专利、8 项软件著作权、4 项软件产品。形成了围绕 3D 业务与三维全景业务等拥有多项自主知识产权体系，为公司在 2017 年的市场推广奠定了坚实的基础。研发投入方面主要包括两方面，一是继续对已建成的 3Dunion 平台周边衍生平台进行研发，适配各行业属性，另一方面是针对 2016 年市场重点发展方向进行研发。针对报告期内的研发情况，研发人员主要是通过通过引进人才和员工内部培训为主，并仔细归纳了公司现有的人员架构情况，将 3D 虚拟业务与软件系统集成业务各自独立，成立分公司。进一步加强公司人员管理架构的合理性与有效性，瀚易特将研发活动的中心集中于三维虚拟与 VR 虚拟展示方向。通过研发人员的外部引进与内部培养，本公司目前的技术研发队伍已初具规模，下辖三维摄影部、后期制作部、三维影视部、建模部、应用研发部，针对目前公司主营业务中的三15 维虚拟展示和应用服务形成了一个全面的技术骨干团队，更好的应对市场业务需求。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,043,357.58 -52.69%13.76%2,205,241.02 406.02%18.96%-5.20%应收账款 925,537.55 -15.92%12.21%1,100,748.40 3225.52%9.46%2.74%存货 893,580.64 6.40%11.78%839,869.14 702.56%7.22%4.56%长期股权投资 -0.00%-100.00%0.00%0.00%固定资产 599,778.00 -36.02%7.91%937,384.03 9.17%8.06%-0.15%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 7,583,114.07 -34.80%-11,630,157.73 179.79%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司货币资金较上年期末减少 52.69%，主要为收入降低年度亏损所致；报告期末，公司固定资产净值较上年期末减少 36.02%，主要原因为年度正常计提折旧所致；报告期末，公司资产总额较上年期末减少 34.80%，主要为年度亏损 420 万所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 6 月，由本公司控股的苏州琪尔特信息科技有限公司正式成立，注册资本 200万元，其中本公司认缴人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%。报告期内，子公司的净利润占公司合并报表的净利润未达 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国新兴发展战略规划中，重点指出“中国制造 2025 规划”，同时工信部苗圩部长在中国发展高层论坛中提到：“每年政府都要为近 800 万大学毕业生的就业想办法，但制造业需要的具有动手能力、操作能力的高级技术工人却极缺，教育体制确实需要改革。如果没有一批掌握高技术实操的工人，中国要想建成制造强国，这也是一句空话而已”基于以上宏观政策环境，公司在报告期内花大力研发和拓展 VR 虚拟仿真教学具有极高的针对性和前瞻性，是符合国家战略与公司发展规划的可靠利润增长点。VR 虚拟仿真的应用技术在国内，已有多家企业或深或浅的涉足，但是多处于秀技术、玩概念的阶段，报告期内公司服务于苏州高等职业技术学校的 VR 虚拟仿真实训基地项目是国内首个在职业教育行业落地，具有实际意义的高科技含量项目，该项目也收到了教育部、省教育厅相关领导的高度重视，与此同时，公司还积极参与教育行业尤其是职业教育行业的信息化系统建设服务，以 VR 虚拟仿真展示技术为切入口和展示手段，打造一个产教融合，协同育人的整体解决方案。从整理市场环境角度分析，VR 虚拟仿真应用不仅在教育行业大有可为，在智能制造尤其是机器人制造行业，对售后服务、市场营销、维护说明等方面也有极大的应用价值。因此从政策以及市场需求环境公司以报告期内已形成的订单为抓手，在 2017 年战略发展方向上坚持 VR 虚拟仿真类发展，将具有广阔的发展空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 16 公司自成立以来，一直注重技术研发规模化发展，报告期内技术研发成果不断涌现，公司完成“一种全景航拍器”、“一种外置全景摄像附件及全景摄像装置”和“一种带减震装置的挂载装置”三项实用新型专利的申请并获批。至此公司已拥有 5 项实用新型专利、8 项软件著作权、4 项软件产品。形成了围绕 3D 业务与三维全景业务等拥有多项自主知识产权体系，为公司在 2017 年的市场推广奠定了坚实的基础。同时公司自主研发的 3Dunion平台在三维全景领域已初具规模，实现平台化销售模式增长。公司在报告期内根据已拥有的技术成果，加大了转化力度，并结合 VR 展示手段，实现产业性业务发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。主要体现在以下几方面：1、2016 年收入下滑但重点落实了与易空间、启迪控股两个大型客户的订单关系，将重点拓展城市地产展示应用服务和VR虚拟仿真在智能制造和中高职院校的应用服务，2017年度在落实订单的基础上，加大研发投入，必要时由股东提供财务资助加速规模效应的形成；2、公司拥有多项自主知识产权，3DUnion 平台已成功上线并投入运营模式，进入产业化阶段后将为公司的高速发展带来巨大的可想象空间；3、公司对三维全景等各项业务需求的精准把握和缜密梳理是我们突出的行业优势，并形成了一定的品牌和行业的影响力；4、拥有江苏省软件技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业等多项资质及荣誉，获得多项政府专项资金的支持，享受一系列税收优惠及产业政策，为企业的快速发展奠定了良好的基础并创造了优越条件；5、公司有健全的管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多项吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司特别重视产学研协同发展，积极开展校企合作，与本地区多家院校共建实验室、校企合作基地，并提供多个实习-转正岗位，为应届毕业生提供就业岗位。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着计算机图形学技术的发展，人们对三维信息的需求与日俱增，CG 技术方兴未艾，已经广泛应用于社会生活的各个领域，比如数字城市、军事应用、环境监测、风景区规划、地质和矿产活动、交通监控、房地产开发、水文地质活动、医疗救助以及数字城市建设等，随着计算机图形学技术在这些领域的应用势必会有更加广阔的发展前景。公司自主研发的 3DUnion 平台为客户提供 3D 模型、三维全景的设计和制作及相关技术服务支持。该平台构建了一个涵盖从素材收集，到模型、全景制作，最后到产品展示、软件封装的一个完整产业链。同时，该平台整合了各类 3D 应用方向，实现了包括互联网端、移动互联网端、展示屏端、应用设备等多平台展示方式，能为未来各类 3D 应用提供完整的数据格式和数据接口。公司针对国家提出的“中国制造 2025 发展规划”积极应对，针对制造行业产业链中的基础员工培训、制造企业后服务环节，重点打造了 VR 虚拟仿真服务，为整体产业链优化提供了支持。17 （二（二）公司发展战略公司发展战略 1、公司通过不断的技术积累，在三维全景制作、3D 模型制作、虚拟场景建设等相关专业技术领域，有自己独特的技术优势。为了将技术优势转化为市场份额，公司一方面通过自建销售渠道的方式拓展市场客户资源，加大营销力度，扩大销售规模，提高市场占有率，同时通过 3DUnion 平台的营销功能，增强与客户的沟通效率、提升自身产品展示能力，降低了销售成本并进一步提升公司的竞争力。2、公司在 VR 虚拟仿真展示服务中，重点应对智能制造企业与中高职院校的产业需求，将虚拟仿真机器人应用展示服务继续深挖，形成规模效应，并以此为契机，深入行业痛点需求。3、公司利用 3Dunion 平台的衍生服务，重点拓展城市地产行业虚拟展示应用服务，将三维全景展示服务与虚拟场景展示服务有机融合，为城市地产招商、服务、融资等业务提供展示和应用服务技术支撑。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、2016 年重点在江苏、浙江各地市场拓展合作伙伴，以平台能力输出、三维全景拍摄制作、3D 模型虚拟场景建设为主要手段，整合行业客户资源。并计划再面向全国市场进行拓展。2、加大技术能力整合能力，2017 年重点拓展城市地产展示应用服务和 VR 虚拟仿真在智能制造和中高职院校的应用服务。3、为了加快 3Dunion 平台业务的发展以及核心技术的持续研发，充分结合新三板市场的优势，公司计划于 2017 年启动融资计划。4、结合公司自身拥有的专利、软件著作权等核心自主知识产权，申请高新技术企业资质。科技部对公司科技成果转化能力的认定将进一步提升企业品牌形象，有利于提高企业市场价值，同时可享受税收减免优惠政策。5、加大对重点、核心人才的吸收、培养和激励，加大对营销团队的建设力度，不断创新人才培养模式，加强团队和各层次人员梯队建设，培养一专多能的复合型人才；完善人才考核和各项激励工作，使每一位优秀员工都能享受到企业发展的成果。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、公司经过 5 年的积淀，在虚拟仿真领域积累了一定的品牌效应与客户资源，但尚未形成专属行业领域的领军效应，在 2017 年计划重点拓展的城市地产与教育行业中市场推广不确定因素很大，计划结合自有市场营销资源与合作伙伴能力，深入行业客户；2、公司目前的主要还是依靠自有资金滚动发展，属于轻资产公司，2017 年度计划采用定向增发的方式进行融资，投资机构的股本与市场资源的进入会导致公司的股权架构与市场拓展方式的不确定因素。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 2015 年、2016 年公司前 5 大客户的销售额分别占当年主营业务收入的 91.67%、72.70%，客户比较集中。虽然公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司各年度不存在依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响。应对措施：本公司主要大力推进平台化运营能力输出，竭力降低客户集中程度高的风险。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 随着行业竞争的深化，最终将只有少数在硬件设备、内容和平台上占据优势的企业会18 在市场竞争中脱颖而出。激烈的市场竞争存在导致公司未来主营业务毛利率下降的风险。应对措施：在现有成熟技术基础上，以 3Dunion 平台技术支撑形成了一个以 3D 应用服务为主体的综合平台。我们专注于 3D 行业应用解决方案，打造 3D 生态产业链来提升品牌知名度。同时坚持以科技为先导、以市场为依据，加大技术研发投入，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。3 3、技术更新风险以及人才流失的风险、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的三维全景技术、Web3D 技术更新换代较快，如果未来公司不能及时紧跟行业发展趋势，保持先进技术的更新升级，将会对公司发展造成不利影响。三维可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。一旦出现核心人才的流失，将会对公司的业务造成不利影响。应对措施：对此，保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。未来公司积极与