832385_2016_快乐传媒_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

湖南快乐文化传媒股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-008 证券简称：快乐传媒证券简称：快乐传媒 证券代码：证券代码：832385 主办券商：财富证券主办券商：财富证券 快乐传媒 NEEQ:832385 湖南快乐文化传媒股份有限公司 Hunan Happy Culture Media Co.,Ltd.年度报告 2016 湖南快乐文化传媒股份有限公司【2016 年度报告】公告编号：2017-008 公 司年 度 大 事 记 2016 年公司创新市场运营模式，站牌广告收入同比增长 90.52%。一是采取树立广告标杆的方式，引入美莱、南仁，广告在遍布长沙各个主干道，迅速扩大公司新媒体资源在广告主心中的影响力，成功引进餐饮、旅游、汽车、快销品行业客户入驻。二是召开广告招商会，在进一步提升公司行业知名度和企业形象的同时，建立广告代理商互动体系。2016 公司招商六家广告公司成为合作伙伴，为公司在 2017 年市场开拓打下了坚实基础。2016 年，公司将艺术版块进驻到长沙市中心商圈华远华中心，成功打造了一个“艺术+生活+商业”的实体平台,营销模式基本形成重点运作标杆人物段江华艺术项目，强强联手各方艺术机构合作，全年开展了包括影之美全国皮影艺术展、反标签2016 第四届全国青年艺术家提名展在内的，以纸本艺术馆为中心的展览活动 6 场，艺术拍卖活动 2场，艺术鉴宝活动 1 场。经营模式日益成熟，品牌效应日益彰显，2016 年实现盈利。2016年12月6日，经企业申报、专家评审、公示等程序,公司通过全国高新技术企业管理领导小组办公室认定，并收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合签发的2016 年度高新技术企业资格证书，正式成为国家高新技术企业。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条件 等相关规定，公司通过高新技术企业认定，将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，对公司经营发展起到积极的作用。公告编号：2017-008 1 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.33 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 快乐文化、快乐传媒、公司、本公司 指 湖南快乐文化传媒股份有限公司 中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 股东大会 指 湖南快乐文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南快乐文化传媒股份有限公司董事会 章程 指 经最近一次股东大会审议通过的湖南快乐文化传媒股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 挂牌 指 湖南快乐文化传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-008 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,因此可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放,进而传导给广告行业。近几年不断涌现出来的新媒体(如 DSP 广告、WIFI 广告、PUSH广告等等)的冲击下,传统广告市场份额明显下滑。因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 我国的广告代理行业参与竞争的各类主体众多,市场整体集中度不高,行业竞争激烈。随着广告代理行业规范化程度的提高,国内广告公司之间的竞争将日趋激烈,资源规模较小、实力不强的公司将被市场逐步淘汰,具有核心竞争能力的公司将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。在长沙市的公交系统广告市场,公司目前具有较强的竞争力和市场地位,但是如果不能持续保持与对手的竞争优势,公司的经营业绩可能会受到不利影响。3、因发布虚假广告而因发布虚假广告而遭受处罚的风险遭受处罚的风险 根据中华人民共和国广告法的规定,广告应当真实、合法,不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者。如果少数广告主刻意隐瞒其产品的真实信息,公司又未能及时发现,致使广告作品违反相关法律法规,公司可能面临制作发布虚假广告而遭受处罚的风险。4、公交站牌经营权期、公交站牌经营权期限不确定的风险限不确定的风险 公司目前主营收入主要来自公交站牌广告收入,对公交站牌有重大的依赖。公司虽然是通过合法途径取得公交站牌的经营使用权,但公司与长沙市客管局签订的协议及长沙市客管局出具的相关文件均未明确说明经营权的期限。如果长沙市政府对公共交通设施的管理政策有变化,有可能导致政府收回公交站牌的经营权,这将对公司的经营产生不利影响。5、实际控制人控制不、实际控制人控制不当的风险当的风险 报告期末,公司第一大股东张赤心直接持有公司 1,234.00 万股的股份,占公司股份总数的 38.55%,张赤心在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。虽然公司已建立相对完善的内部治理结构,制订了关联交易、对外担保等规章制度,但若公司实际控制人张赤心利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在可能损害公司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 已消除风险：已消除风险：供应商相对单一的风险供应商相对单一的风险 湖南快乐文化传媒股份有限公司提供长沙市区公交站牌灯箱广告牌 93 块为湖南广播电视广告总公司发布形象电视剧及栏目宣传，其发生的广告费由湖南广播电视广告总公司黄金档广告招商价格进行冲抵，2013 年、2014 年、2015 年、2016 年，公司从湖南广播电视广告总公司的采购额占同期采购总额的比例分别为 53.21%、30.39%、10.73%、17.75%。近两年以来，公司向湖南广播电视广告总公司的采购额占同期采购总额的比例已降至 20%以下。因此，公司已经不存在单一供应商重大依赖的情形。公告编号：2017-008 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南快乐文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Happy Culture Media Co.,Ltd.证券简称 快乐传媒 证券代码 832385 法定代表人 张赤心 注册地址 湖南长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1001-1008 号 办公地址 湖南长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1001-1008 号 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 袁雄、余金玉 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 龚浩泽 电话 0731-85114198 传真 0731-85114198 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1001-1008号 410001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 湖南长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼1001-1008 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 根据为客户提供服务的内容及服务载体为标准,公司业务分为媒体自营、媒体代理和品牌推广服务三类。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,010,000 做市商数量 2 控股股东 张赤心 实际控制人 张赤心 公告编号：2017-008 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91430100745939899Q 否 税务登记证号码 91430100745939899Q 否 组织机构代码 91430100745939899Q 否 注：根据 国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国发办201550 号）及国家工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字2015121 号）等文件要求，现已对原营业执照（注册号：430000000004455）、组织机构代码证（代码：74593989-9）、税务登记证（税号：430198745939899）办理了“三证合一”，并更换了新的工商营业执照，合并后公司启用统一社会信用代码：91430100745939899Q 公告编号：2017-008 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,681,065.89 12,472,162.16 386.53%毛利率 13.11%23.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,651,921.50-1,442,225.55 283.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,795,689.56-3,136,907.20 157.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.24%-2.61%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.87%-5.67%-基本每股收益 0.08-0.05 260.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,334,860.98 83,652,491.17-17.12%负债总计 5,424,167.20 22,393,718.89-75.78%归属于挂牌公司股东的净资产 63,910,693.78 61,258,772.28 4.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.91 4.71%资产负债率（母公司）19.04%34.54%-资产负债率（合并）7.82%26.77%-流动比率 6.52 2.75-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,427,858.03-6,648,271.79-应收账款周转率 34.90 13.64-存货周转率 13.56 5.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-17.12%95.31%-营业收入增长率 386.53%-0.55%-净利润增长率 283.88%-238.32%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-008 8 普通股总股本 32,010,000 32,010,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,141,642.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,141,642.58 所得税影响数 285,410.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 856,231.94 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-008 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于广告业的服务提供商，公司拥有长沙市区 2000 多块公交站牌的广告经营权以及专业广告推广服务团队，为不同类型客户提供全方位的品牌推广服务。报告期内为海信广场、居然之家等 35 家企业提供公交站牌冠名服务、为亚韩美容、启德留学等 28 家企业提供站牌推广服务，为中国移动通信集团湖南有限公司提供了品牌推广服务。公司通过自身销售网络寻找客户，通过为客户产品或品牌提供媒体代理、公交站牌广告发布和品牌推广服务收取费用，获得现金流。此外，报告期内公司艺术板块进驻华远汇成卖场，新增艺术品展示展览、艺术品投资、拍卖与买卖业务，并在入驻第一年成功实现盈利。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化,主要服务以及收入来源仍是公交站牌的广告经营，同时在产品上新增了艺术品投资与买卖。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：回顾 2016 年，公司克服了宏观经济环境持续不利的影响，集中力量做好长沙市公交站牌智能化改造，同时持续开发电视剧代理和建立纸本艺术馆的新业务盈利模式，实现营业业绩的大幅度增长，较好的完成了 2016 年经营计划；1.营业收入和净利润快速增长 2016 年公司实现营业收入 6,068.11 万元，较 2015 年度增长 386.53%；实现净利润 265.19 万元，较2015 年度增长 283.88%。得益于公司对于长沙市公交站牌智能化改造的持续完工，电视剧最后一战的代理发行以及湖南移动加大都市和经视频道广告的投放，纸本艺术馆及其周边项目的盈利。2016 年站牌广告共实现营业收入 1601.75 万元，较 2015 年度增长 90.52%；2016 年媒体代理收入共 4068.21 万元，占营业收入比重 67.04%，但由于媒体代理毛利率较低所以拉低了公司整体毛利率，2016 年度毛利率 13.11%，较 2015 年度降低了 10.16 个百分点。2016 年度在纸本艺术馆和周边项目的带动下，主营项目及其他收入实现 398.15 万元，较 2015 年度增长了 849.27%。2.成本和费用情况 报告期内，营业成本 5,272.64 万元，较 15 年同期增长 450.97%，主要是站牌投入加大以及营业收入大幅度增加所致。2016年度销售费用为201.33万元，较2015年度增长24.34%。2016年度管理费用为350.42万元，较 2015 年度下降 35.10%，主要系公司管理层加大内控严格控制费用支出所致。公告编号：2017-008 10 3.产品线更趋完善，获得高新企业认定 截止 2016 年 12 月底，公司共完成长沙市 1413 块公交站牌智能化改造，在提升站牌美观度之余，使得广大市民及时获取公交信息和无线网络等便利。公司逐步向以智能电子站牌为基础，进一步完善“大交通”产业布局，加快创新，积极开拓新媒体广告、城市交通建设运营、出行平台一站式服务等业务，增加新的盈利途径。公司在传统站牌业务，电视媒体代理和项目其他收入基础上，更积极开展电视剧发行代理业务，电视剧最后一战为公司带来 3506.42 万元的收入。报告期内公司艺术板块进驻市中心核心商圈华远华中心，成功打造经营艺术+生活+商业模式的实体平台，独家代理艺术标杆人物段江华项目作品。在报告期内更与多家艺术机构合作，开展了影之美*全国皮影艺术展和方标签*全国青年艺术家提名展等多场艺术展览、艺术拍卖和鉴宝活动，并在 2016 年就取得盈利。2016 年 12 月 6 日，公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合签发的高新技术企业资格，正式成为高新技术企业。可享受政府高新项目及税收优惠，对于公司将来加大创新力度、研发高科技产品提高服务质量提供了根本保证。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,681,065.89 386.53%-12,472,162.16-0.55%-营业成本 52,726,370.19 450.97%86.89%9,569,757.77 35.61%76.73%毛利率 13.11%-23.27%-管理费用 3,504,195.72-35.10%5.77%5,399,696.48 205.81%43.29%销售费用 2,013,323.54 24.34%3.32%1,619,261.61-23.73%12.98%财务费用-299,671.48 30.15%-0.49%-429,042.23 2,196.88%-3.44%营业利润 2,204,084.29 153.65%3.63%-4,108,372.50-392.93%-32.94%营业外收入 1,145,043.66-49.32%1.89%2,259,575.53-18.12%营业外支出-净利润 2,651,921.50 283.88%4.37%-1,442,225.55-238.33%-11.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2016 年公司营业收入 6,068.11 万元，较上年同期增长 386.53%，主要原因：一方面公司在报告期内完成了大量的站牌提质改造，积极促进了站牌广告业务的发展。另一方面，电视剧最后一战的代理发行和湖南移动加大在湖南广播电视的广告投入，极大地提高了公司媒体代理业务收入。最后，公司艺术板块搬迁到市中心商圈，打造纸本艺术馆，对公司项目和其他收入都有一定贡献。2.营业成本 2016 年公司营业成本 5,272.64 万元，较上年同期增长 450.97%，营业成本增长比率高于营业收入增长比率。主要原因为公司营业收入大幅度增加，成本相应大幅度增加。公司在报告期内为提质改造公交站牌投入大量人力物力，所以导致劳务费折旧以及后期的维护维修清洁都大幅度增加。另外媒体代理成本大幅度增加，电视剧最后一战的代理成本就高达 3,471.70 万元，占营业成本 65.84%。公告编号：2017-008 11 3.毛利率 2016 年公司毛利率为 13.11%，比上年同期 23.27%下降 10.16 个百分点，主要原因为电视剧最后一战所占收入与成本比重过大，而且这次代理发行的毛利率仅为 1%，所以导致报告期综合毛利率大幅降低。4.管理费用 2016 年公司管理费用为 350.42 万元，较上年同期下降 35.10%，主要原因为公司管理层加大管理力度和规范费用报销制度，所以办公费和招待费等大幅下降，并且根据业绩情况优化管理层公司结构。另外，公司在 2015 年度完成股份制改造和新三板挂牌，导致咨询费顾问费服务费等下降。5.财务费用 2016 年公司财务费用为-29.97 万元，较上年同期增长 30.15%，主要原因为利息收入减少，以及公司业务量增大导致银行手续费增加所致。6.营业利润 2016 年公司营业利润为 220.41 万元，较上年同期增长 153.65%，主要原因为公司 2016 年度扭亏为盈，营业收入增长 386.53%使得营业利润相应增加。7.营业外收入 2016 年公司营业外收入为 114.50 万元，较上年同期下降 49.23%，主要原因为报告期内公司收到的各类政府补贴比上年减少 111.64 万元。8.净利润 2016 年公司净利润为 265.19 万元，较上年同期增长 283.88%，主要原因为报告期内公司扭亏为盈，公司完成大批量站牌提质改造，积极开发新的利润增长点。报告期内公司营业收入较 2015 年度增加了4,820.89 万元，增长 386.53%，得益于站牌广告、媒体代理和项目其他收入都大幅增长，扣除营业税金及附加、销售费用、管理费用都增长的影响，公司净利润仍大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 60,681,065.89 52,726,370.19 12,450,062.16 9,569,757.77 其他业务收入-22,100.00-合计合计 60,681,065.89 52,726,370.19 12,472,162.16 9,569,757.77 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 站牌广告 16,017,489.53 26.40%8,407,051.81 67.41%媒体代理 40,682,109.57 67.04%3,645,684.83 29.23%项目及其他 3,981,466.79 6.56%419,425.52 3.36%合计 60,681,065.89 100.00%12,472,162.16 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重变化明显，其中各类别收入金额都大幅增加，站牌广告收入比重下降，媒体代理和项目及其他收入比重上升。公告编号：2017-008 12 1.站牌广告收入 2016 年站牌广告收入 1601.75 万元，较 2015 年度 840.71 万元增长 90.52%；2016 年站牌广告收入占营业收入比重为 26.40%，较 2015 年的收入占比 67.41%降低 41.01 个百分点。站牌广告收入增加主要原因为公司在报告期内完成大批长沙市内公交站牌提质改造，使得站牌画面更加美观大气外，由固定广告画面变为滚动广告画面，促使站牌广告业务发展迅速。另外，在原有教育美容医疗等类型客户上，积极开拓新的客户类型，例如保险、餐饮、房地产及母婴用品。2.媒体代理收入 2016 年媒体代理收入 4068.21 万元，较 2015 年度 364.57 万元增长 1015.90%；2016 年媒体代理收入占营业收入比重为 67.04%，较 2015 年的收入占比 29.23%增加 37.81 个百分点。媒体代理收入增加主要原因为公司在报告期内尝试电视剧代理发行的新业务，最后一战收入 3506.42 万元。另外，中国移动通信加大了在湖南广播电视总公司旗下经视和都市频道的广告投入，使得电视媒体代理收入也大幅度增加。3.项目及其他收入 2016 年项目及其他收入 398.15 万元，较 2015 年度 41.94 万元增长 849.27%；2016 年项目及其他收入占营业收入比重为 6.56%，较 2015 年的收入占比 3.36%增加 3.2 个百分点。项目及其他收入增加主要原因为公司艺术板块进驻了市中心商圈华远华中心，创造了艺术+商业新的盈利模式，并且成功开展了影之美*全国皮影艺术展等项目，带来了一定的收入。另外，公司在 2015 年底成功举办了中国*湖南（国际）艺术博览会，由于此活动一直持续到 2016 年 3 月，所以部分收入计入了 2016 年账期。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,427,858.03-6,648,271.79 投资活动产生的现金流量净额-15,512,007.18-6,544,351.59 筹资活动产生的现金流量净额-19,878,264.15 现金流量分析现金流量分析：1.2016 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 14,076,129.82 元，增加 211.73%，主要是公司进行大规模的站牌改造，增值税进项远远大于销项税，支付的各项税费大幅降低。报告期内公司加强内控，支付其他与经营活动有关的现金也大幅度下降。另外公司营业收入增长 386.53%，所以销售商品提供劳务收到的现金增加。2.2016 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 8,967,655.59 元，减少 137.03%，主要是公司进行长沙市大规模的公交站牌提质改造，所以构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。3.2016 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是因为公司本期未发生筹资活动，而上年度筹资资金达 1987.83 万元所致。4.2016 年净利润小于经营活动产生的现金流量额，主要是因为公司本期营业收入大幅度增长，并且回款情况良好，所以销售商品提供劳务收到的现金增长，另外本期公司长期待摊费用和固定资产折旧都增长,影响本期经营活动产生的现金流入增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2017-008 13 1 湖南三和汇银投资有限公司 34,120,754.85 56.23%否 2 中国移动通信集团湖南有限公司 5,970,767.92 9.84%否 3 湖南新尚传播有限公司 3,373,814.15 5.56%否 4 湖南天章博华文化传播有限公司 2,255,166.97 3.72%否 5 长沙华远汇成商业管理有限公司 1,282,051.28 2.11%否 合计合计 47,002,555.17 77.46%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 14,150,943.40 39.53%否 2 湖南广播电视广告总公司 6,354,998.87 17.75%否 3 上海广壳实业有限公司 5,035,282.05 14.06%否 4 中山市聚艺堂工艺品有限公司 1,282,051.28 3.58%否 5 上海百控电子有限公司 1,201,463.25 3.36%否 合计合计 28,024,738.85 78.28%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,860,000.00 219,000.00 研发投入占营业收入的比例 8.01%1.76%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司自主研发了快乐传媒智慧公交管理平台，取得了 2 项外观设计专利（已受理）和 6 项软件著作权，并转化成了 5 项技术产品，可以推广市场销售，并在某城市进行了第一阶段的开发与调试，运行稳定得到客户的认可，将在下一阶段嵌入信息化系统，将为打造智能化、信息化智慧交通奠定坚实的基础。公司注重高科技研发团队建设，报告期内，设立专有研发部门，共有研发人员 15 人，均是国内专业的从事公交信息化、软件开发技术的顶尖人才，既有参与并主导大型信息系统项目的开发和规划设计，具有 10 年以上、千万级 IT 大型项目集成经验的技术骨干，又有多年 IT 研发行业从业经验的海归人员和经验丰富的管理人员，还有创新能力较强的研发新锐力量。人才结构合理，是一支年青化、高效化、创新性强、思想稳定的人才团队，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内无研发费用资本化情况。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,539,386.87-32.83%23.85%24,623,536.02 37.27%29.44%-5.59%公告编号：2017-008 14 应收账款 1,959,072.50 28.99%2.83%1,518,778.80 390.42%1.82%1.01%存货 4,091,060.84 11.05%5.90%3,684,054.54 18,725.01%4.40%1.50%长期股权投资-固定资产 28,958,683.45 70.02%41.77%17,032,367.20-8.77%20.36%21.41%在建工程 3,846,112.55 11.60%5.55%3,446,449.47-4.12%1.43%短期借款-长期借款-资产总计 69,334,860.98-17.12%-83,652,491.17 95.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金为 16,539,386.87 元，较上年同期减少 32.83%，主要系公司 2016 年对长沙市公交站牌进行大规模提质改造，对外经营性采购支出较上年同期增加，致使货币资金减少。报告期末，固定资产为 28,958,683.45 元，较上年同期增加 70.02%，主要系公司 2016 年 11 月竣工验收一批公交站牌，将在建工程 14,028,355.74 元转入固定资产，致使固定资产增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司情况如下，无参股公司：1.湖南快乐文化国际拍卖有限公司，其基本情况如下：2015年7月8日，经湖南快乐文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议一致审议并通过了 关于设立湖南快乐文化国际拍卖有限公司的议案，公告编号2015-010。2015年8月17日全资设立湖南快乐文化国际拍卖有限公司，期间无经营。注册地：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1008 号 法定代表人：张赤心 统一社会信用代码：91430100745939899Q 经营范围：拍卖；文物拍卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称 币种 出资额 出资比例 湖南快乐文化传媒股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100%2.长沙快乐艺汇文化有限公司，其基本情况如下：2015 年 12 月 3 日全资设立长沙快乐艺汇文化有限公司，期间无经营。注册地：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1008 号 法定代表人：梁杰 营业执照号：91430100MA4L218835 经营范围：文化艺术收藏品、文化用品的销售；工艺品零售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物和网上交易；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；艺（美）术品、收藏品鉴定服务；艺（美）术品、收藏品评估服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称 币种 出资额 出资比例 湖南快乐文化传媒股份有限公司 人民币 500,000.00 100%公告编号：2017-008 15 两家子公司对挂牌公司的净利润影响均未达到 10%以上。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的 上市公司行业分类指引，公司属于商务服务业（L72）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“L72 商务服务业”大类下的“L7240 广告业”小类，我公司主要经营长沙市内户外公交站牌。一、户外广告市场延续增长态势一、户外广告市场延续增长态势 近年来我国户外广告市场延续了快速增长态势，据中国报告大厅发布的户外广告行业市场调查分析报告显示，行业市场规模从 2009 年的 60.4 亿美元增长至 2014 年的 147.7 亿美元。1、整体经济增长的持续和城市化的增加、整体经济增长的持续和城市化的增加 随着经济发展和城市化持续，中国的收入水平和生活水平预计将继续提高。中国的城市化比率从 2009年的 48.3%增加至 2013 年的 53.7%，并预计到 2018 年增加至 57.9%。随着城市化持续，本地消费预计将增加，而消费者的喜好亦有所改变。许多国内消费品牌乃是以区域甚至全国，而不是以本地为市场推广目标。因此，这些品牌预计将寻求以全国作为平台刊登广告，这预计将增加整体广告服务的需求，尤其是在二三线城市。因此，为吸引更多遍布中国的消费者，广告客户就户外广告的支出预计将会增加。2、政府支持及规管、政府支持及规管 中国政府为寻求改善基建和设施，例如机场、地铁和高速铁路，于政府支出预计将会增加。中国政府通过一系列的法律和法规，监管中国的户外广告市场，预期将支持市场增长。3、创新科技、创新科技 随着科技的不断进步，新媒体及先进技术已融入户外广告，包括 LED 显示屏和流动电视。为了满足广告客户的需求，并与消费者更有效沟通，户外广告公司将继续开发和实施新技术。4、改变消费者的生活方式及喜好改变消费者的生活方式及喜好 随着中国生活水平的提高，预计人们将花更多时间外出用餐、社交和娱乐。广告客户将利用此项优势，通过户外广告渠道接触消费者。5、增加品牌和市场推广的、增加品牌和市场推广的投资投资 广告客户开始意识到户外广告的独特优势，如广告的成效和广泛覆盖理想地点，并因此会投资更多于户外广告。二、湖南文化产业展现盎然生机二、湖南文化产业展现盎然生机 2015 年全省文化和创意产业增加值达 1714 亿元，增速达 13.2%，占 GDP 比重约 5.9%，连续 3 年位列全国第一方阵，发展后劲十足。湖南省“十三五”时期文化改革发展规划纲要（下文简称纲要）正式发布，全省文化产业发展有了新的方向。根据纲要，“十三五”期间，全省将构建“一核两圈三板块”的文化产业发展格局，推进长株潭、大湘西、大湘南、洞庭湖等四大板块差异化、特色化发展。根据部署，到 2020 年，力争实现文化和创意产业总产值 7500 亿元，增加值突破 3000 亿元，占 GDP 比重达到 7%。湖南将构筑现代文化市场体系，重点打造 11 个优势文化产业，分别是影视传媒产业、新闻出版产业、动漫游戏产业、文化旅游产业、演艺娱乐产业、