000554_2021_泰山石油_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文1中国石化山东泰山石油股份有限公司中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王明昌公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第三节阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”第十一项第十一项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。证券时报证券时报 证券日报和巨证券日报和巨潮资讯网（潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误!未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误!未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误!未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误!未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误!未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误!未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误!未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误!未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误!未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误!未定义书签。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网公告的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文。公司在证券部备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售股份有限公司 中国石化山东石油分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售山东石油分公司 指 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的法定代表人 王明昌 注册地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 注册地址的邮政编码 271000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙建生 联系地址 山东省泰安市东岳大街 369 号 电话 0538-6269907 传真 0538-8265450 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、证券时报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省泰安市东岳大街 369 号泰山石油证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700001664087275 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 2 月 1 日，财政部依据国务院办公厅国办发199814 号文的有关精神及山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议和补充协议，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石化集团公司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的 12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 张亚许/郝建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,799,504,532.45 2,423,786,412.05 15.50%2,924,590,160.11 归属于上市公司股东的净利润（元）8,232,074.44 7,287,977.69 12.95%5,925,292.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,595,211.84 8,554,504.44 58.92%11,405,255.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-191,929,287.76 254,675,403.79-175.36%88,262,615.43 基本每股收益（元/股）0.0171 0.0152 12.50%0.0123 稀释每股收益（元/股）0.0171 0.0152 12.50%0.0123 加权平均净资产收益率 0.89%0.94%-0.05%0.67%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,509,097,255.10 1,486,065,037.29 1.55%1,318,442,652.00 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文8归属于上市公司股东的净资产（元）921,101,278.01 913,653,286.61 0.82%906,365,308.92 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 615,061,588.26 675,977,864.56 714,254,530.67 794,210,548.96 归属于上市公司股东的净利润 1,370,211.32 145,079.04 2,475,307.90 4,241,476.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,422,257.91-1,397,325.72 4,117,953.37 9,452,326.28 经营活动产生的现金流量净额-49,465,551.28-89,023,931.24-780,030.69-52,659,774.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,325.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按137,705.29 5,218,752.64 5,081,100.00 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文9照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,643,607.15-5,134,021.48-10,487,261.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,112.09 减：所得税影响额-79,326.76 1,351,257.91 73,802.26 合计-5,363,137.40-1,266,526.75-5,479,963.27-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。2021年，中国经济继续回暖，国内投资、消费水平持续恢复，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，在此大背景下，国内汽、柴油需求环境进一步改善，中国成品油行业保持良好发展。（1）受原油走势影响，2021年国内成品油市场历经25次调价窗口，其中14次上调，7次下调，4次搁浅。（2）2021年是迈入“十四五”规划的开局之年，成品油市场政策频出，加之通过整治行动，成品油市场愈加规范化。（3）错位竞争持续，零售市场份额承压。（4）结构性矛盾，加大了市场保供和企业创效的双向压力。（5）随着国内公共卫生事件得以有效控制后，国内成品油需求逐步恢复。（6）随着国内柴油价格连续上涨，叠加原油上涨及集中补库操作增加，国内多数地区柴油资源紧张情况不断蔓延，且市场不断传出资源偏紧消息，更加助推了价格上涨。2021年四季度，国际原油价格呈现涨后下跌再震荡的走势，消息面指引较为明显。加之国内柴油资源阶段性出现了偏紧的局面，整体看，四季度成品油批发价格存较有利的支撑。进入11月后，一方面国内主要经营单位陆续对成品油市场保供，资源阶段性偏紧局面缓解。另一方面，11月下旬欧美原油结束上涨行情，消息面偏震荡走势。但因年关将至，国内成品油销售单位价格无单一走势，下游采购分批进行也让市场处于涨跌震荡中。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存；公司低效资产占比高，资产包袱偏高。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。报告期内，公司围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。突出零售主导，着力构建大零售机制。坚持一切资源围绕零售摆布，以客户为中心，实施差异化营销，提升零售价格到位率；突出管理部门服务职能，充分发挥油非互促、业财融合等专业线条优势，全力提升作战单元竞争力。突出政企融合，成功构建大发展机制。贯彻新发展理念，将政企融合发展作为攻坚创效的突破口和着力点。积极与泰安中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文11市政府洽谈新能源发展合作事宜，先后与泰安市国资委和新泰、肥城等6个县市区政府，以及与华电、国电投、山东能源等国企签署了战略合作协议。突出问题导向，初步构建大服务机制。聚焦基层热点问题，聚焦制约经营因素，成立维修服务队，创新业务外包机制，建立常用备件库，打通快速维修流程，加油机故障维修及时性、服务满意度和降本压费意识均较前期有明显提高。突出数字化导向，基本构建大数据机制。成立一体化推进项目组，推进数字营销，线上客户开单比例达95%。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，在公司党委的坚强领导下，泰山石油全体干部员工坚守初心、高昂斗志，始终践行在风雨中同行、在克难中奋进，较好地完成了年度主要目标任务。全年实现销售收入28亿元，利润总额1880万元。历史性创造了泰山石油“十二个第一”：第一次员工收入持续增加，第一次解除医疗大忧缴纳了补充医疗保险，第一次实现市县经理进人大、政协，建成第一座充电站、第一座光伏站、第一座BIPV新材料光伏站、第一座充换电站、第一座自建自营洗车机站、第一座金“E”柜加油站、第一座标准化党支部、第一座5A级景区易捷便利店、第一家烟草和赖茅尊客店，第一次荣获销售企业华北地区地市级公司发展进步能力排名第六位的斐然成绩。这一年，我们牢记嘱托、砥砺前行，目标方向更加清晰坚定。牢记习总书记视察胜利油田重要指示精神，按照集团公司“一基两翼三新”发展格局和部署，明确了泰山石油“十四五”发展总体目标和发展任务，规划了泰山石油历史使命和新时代赶考路径，致力于夯三基、防风险、减包袱、提效能、促发展，为走好泰山石油新的“赶考路”谋篇布局，确保了“十四五”开好局起好步。这一年，我们深度挖潜、攻坚拓市，创效成果更加丰硕靓丽。市场挖潜拉动增量。发挥好波段销售对量效提升及客户粘性的促进作用，找准市场增量潜力点，保重点客户、攻重点工程、盯临界市场、抓社会站点，强力推进高标号汽油营销，实现 98号汽油同比增幅15.5%，高标号同比增幅12.9%。易捷经营亮点纷呈。确定了以易捷便利服务为主，以泰山文化及地方特色商品展销为辅的经营思路，打造了全省首家泰山烟草尊客店；实现了易捷品牌进驻国家5A级景区的战略发展；2021年实现基础品类销售额同比增幅12.9%，核心商品销售额同比增幅45.3%。服务文化培育有方。开展零售4+2工作计划，打造了10座营销样板站和18座书香加油站；56座站完成了灯光亮化改造，夜间增量14%；打造32座司机之家，5座加油站新增全自助洗车机，为62座家庭站配备防爆提示铃；14座加油站开展微改造创意大赛，员工用双手、用智慧、用奋斗实干提升了加油站品牌形象和客户满意度。市场环境持续净化，市场环境逐渐向好。这一年，我们锐意改革、矢志创新，动力活力更加充沛强劲。围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。突出零售主导，着力构建大零售机制；突出政企融合，成功构建大发展机制；突出问题导向，初步构建大服务机制；突出数字化导向，基本构建大数据机制；突出改革困局，探索搭建深化改革体系。这一年，我们强化三基、严格规范，风险防范更加持久有力。防控体系日趋完善。修订完成“三重一大”决策机制和2021版权限指引修订，累计梳理修订了5个内控流程矩阵、48个风险控制矩阵和166个业务流程控制点，对14个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8个费用类项目增加行为审批前置条件。持续优化完善公司制度体系，根据上市公司信息披露和监管要求，制修订了18项规章制度；结合集团公司加强和落实董事会建设工作方案陆续制定了7项规章制度。监督治理精准发力。将审计关口前移，重点加强对数质量、资金、投资、加油卡、非油品等重点业务的审计监督，守住不发生系统性风险。充分发挥监督委员会作用，监督招投标项目选商文件会审39个，招投标项目21个。持续加大违规违纪专项治理力度，持续强化重点工作督办，建立“限时办结”制度，实施督办时间窗口管理，确保各项重点工作高效高速推进落实。安全环保筑牢防线。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划；深入开展安全隐患排查整治工作，推行24小时整改制；中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文12落实双重预防体系分级管控落地，减轻加油站作为独立法人双体系建设运行的压力。与泰安市岱岳区消防救援大队签订联防协议，多次配合市应急指挥中心成功处置突发事件，受到了泰安市安委会书面表扬。这一年，我们心系员工、永葆本色，基石堡垒更加坚强牢固。紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题，全面履行从严治党责任，扎实推进党风廉洁建设和反腐败工作。强化首位永葆本色。坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实发挥好党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用。建立党史学习教育常态化机制，严格落实“第一议题”制度，进一步增强了党员干部“学史崇德、学史增信、学史明理、学史力行”的行动自觉。按照“标准+红色+服务”的原则，打造了泰山石油党校和4个特色基层党支部。民生保障落实有力。强化增收节支和沟通协调，为每位员工购买了补充医疗保险，备齐了防疫物资，更换了油库和加油站部分关爱设施，在12座加油站安装“金E柜”，为186座库站安装防盗抢报警器；增设职工理发室、兵乓球运动室、党校书屋，丰富员工业余文化生活。央企责任彰显担当。开辟绿色通道，第一时间参加东平湖抗洪救援，向抗洪一线提供应急救援物资和生活保障物资，受到当地政府高度赞扬。委派两批第一书记分赴肥城、东平驻村帮扶，助力乡村振兴，帮助6户贫困户全部脱贫。打造了14座“爱心驿站”，受到泰安市工会的大力赞扬。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,799,504,532.45 100%2,423,786,412.05 100%15.50%分行业 商品流通行业 2,799,504,532.45 2,423,786,412.05 100.00%15.50%分产品 汽油 1,958,974,955.77 69.98%1,677,111,597.06 86.72%16.81%柴油 746,569,372.51 26.67%661,855,113.42 9.42%12.80%天然气 600,131.79 0.02%1,802,860.11 0.43%-66.71%其他 93,360,072.38 3.33%83,016,841.46 3.43%12.46%分地区 泰安 2,505,287,798.01 89.49%2,176,031,532.83 89.78%15.13%青岛 274,593,496.70 9.81%236,402,323.12 9.75%16.16%曲阜 19,623,237.74 0.70%11,352,556.10 0.47%72.85%分销售模式 传统渠道模式 2,799,504,532.45 100.00%2,423,786,412.05 100.00%15.50%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品流通业 2,799,504,532.45 2,502,792,662.22 10.60%15.50%16.40%-6.12%分产品 汽油 1,958,974,955.77 1,740,982,510.43 11.13%16.81%20.04%-17.69%柴油 746,569,372.51 686,760,816.90 8.01%12.80%10.09%39.32%天然气 600,131.79 579,143.86 3.50%-66.71%-67.69%502.97%其他 93,360,072.38 74,470,191.03 20.23%12.46%0.25%92.33%分地区 泰安 2,505,287,798.01 2,245,878,884.70 10.35%15.13%16.29%65.23%青岛 274,593,496.70 239,536,183.33 12.77%16.16%13.73%-46.03%曲阜 19,623,237.74 17,377,594.19 11.44%72.85%109.69%169.81%分销售模式 传统渠道模式 2,799,504,532.45 2,502,792,662.22 10.60%15.50%16.40%-6.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 2021 年 2020 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 汽油 销售成本 1,740,982,510.43 69.56%1,450,360,445.54 67.45%20.04%柴油 销售成本 686,760,816.90 27.44%623,798,273.25 29.01%10.09%天然气 销售成本 579,143.86 0.02%1,792,484.44 0.08%-67.69%其他 销售成本 74,470,191.03 2.98%74,282,540.06 3.45%0.25%说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文14 营业成本的构成主要为商品的采购成本 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司2019年7月9日通过领导班子会议纪要，会议同意注销全资子公司泰安市宏晟油品销售有限公司，2021年1月19日完成注销，母公司2021年5月31日进行吸收合并账务处理，自母公司吸收合并日起，泰安市宏晟油品销售有限公司不再纳入吸收合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）377,491,218.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 185,647,619.47 6.86%2 客户二 79,714,299.14 2.95%3 客户三 75,990,495.60 2.81%4 客户四 18,899,004.44 0.70%5 客户五 17,239,800.00 0.64%合计-377,491,218.65 13.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,843,280,613.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文15序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 730,215,853.97 25.97%2 供应商二 328,179,557.13 11.67%3 供应商三 270,911,504.46 9.64%4 供应商四 263,957,796.52 9.39%5 供应商五 250,015,901.76 8.89%合计-1,843,280,613.84 65.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 186,179,837.25 176,224,050.72 5.65%管理费用 53,283,811.66 43,478,295.87 22.55%财务费用 5,976,704.44 1,737,816.95 243.92%本期财务借款利息增加与租赁负债利息支出增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,140,676,639.22 2,698,741,237.84 16.38%经营活动现金流出小计 3,332,605,926.98 2,444,065,834.05 36.35%经营活动产生的现金流量净额-191,929,287.76 254,675,403.79-175.36%投资活动现金流出小计 32,497,945.48 42,013,163.04-22.65%投资活动产生的现金流量净额-32,497,945.48-42,013,163.04-22.65%筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 筹资活动现金流出小计 54,930,397.27 20,667,009.66 165.79%筹资活动产生的现金流量净额 95,069,602.73-20,667,009.66-560.01%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文16现金及现金等价物净增加额-129,357,630.51 191,995,231.09-167.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 97,680,261.87 6.47%229,337,892.38 15.43%-8.96%加大对供应商 结算力度 应收账款 3,162,559.29 0.21%228,297.22 0.02%0.19%存货 330,607,009.30 21.91%232,779,519.89 15.66%6.25%存货数量及单价上涨 投资性房地产 12,253,561.60 0.81%12,836,521.73 0.86%-0.05%长期股权投资 5,552,618.69 0.37%6,431,361.47 0.43%-0.06%固定资产 497,268,906.06 32.95%534,673,014.09 35.98%-3.03%在建工程 4,518,859.62 0.30%5,426,775.13 0.37%-0.07%使用权资产 158,803,707.41 10.52%89,865,735.14 6.05%4.47%2021 年新增租赁加油站 短期借款 150,000,000.00 9.94%9.94%合同负债 74,414,133.08 4.93%95,102,151.55 6.40%-1.47%租赁负债 107,828,467.84 7.15%42,770,421.67 2.88%4.27%2021 年新增租赁加油站 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文173、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文182、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望 总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，围绕省公司“六个聚焦”、提升“六种能力”，紧扣“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，坚持高质量党建引领高质量发展，全面践行“一基点两飞轮三主链”历史使命，强力推进“大零售、大发展、大服务、大数据”四大工程，筑牢守好“安全生产、疫情防控、信访稳定、金融监管、合规经营”五大底线，聚焦聚力“攻坚创效、规范治理、深化改革、协同发展、队伍建设、从严治党”六大任务，培育强化“市场领先、风险防控、创新驱动、超前把控、人才强企和政治担当”六大意识，坚持稳中求进、着力强化风险防控和改革发展工作主脉，团结带领广大干部员工登高望远、奋力争先，圆满完成“十四五”规划目标，协力开创泰山石油高质量发展新局面。主要任务目标：全年实现销售总量38.85万吨。非油品营业额1.1亿元。投资发展：力争发展并投营10座加油站、2座LNG加气站；完成光伏发电站、充换电站各10座；力争建成加氢示范站1座；完成1座8000吨以上站点形象改造，建成1座旗舰站。安全环保与稳定：确保不发生重大油品数质量和非油品食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。主要工作措施：（一）聚焦攻坚创效，聚力服务提升、提量增效，培育强化市场领先意识 强化“以客户为中心”的理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则，在提量增效上持续精准发力。一是强化市场研判，提升市场快速反应能力。推动“坐商”向“行商”转变。构建市场分析专班，打造市场开拓尖兵团队，强化市场洞察和商机把握能力；搭建市场数据分析模型。形成全天候对市场趋势和客户变化的动态分析，提升经营指导能力；强化客户调研。对重点工程项目用油需求、地炼带票销售增加后的社会站市场、当前环保治理下的自备油罐市场、针对竞争引发的流失客户市场等开展主题调研，动态掌握用油需求，适时突出品牌优势，策划精准营销活动，实现客户开发与维护。二是强化进销存统筹，提升资源平衡管理水平。提高资源对经营的支撑力和抗消耗能力。通过多种方式，结合市场和资源形势变化，叠加淡季多储、旺季多争取计划等措施，做好各品号资源有序有效衔接；实现资源出入库动态平衡和有序供应。通过液位仪系统、库存日报动态了解油库库存，预测分析后续出库情况，确保市场供应。三是强化量效攀升，提升作战单元竞争力。全面实施加油站量效攀登计划，打造优质、高效的加油站网络，持续实施精准营销，全力提升作战单元竞争力和零售市场占有率。培育万吨站、做强中档站、激活小站；区分加油站不同的地理位置，制定针对性增量措施，打造旗舰站、做强中档站，新增5000吨加油站1座，4000吨以上加油站增加3座、3000吨以上加油站增加6座；持续深化驻站改革，盘活低无负效站，实现小站稳量增效、员工增收、人均劳效提高的目标；实施借力发展规划。在加快推进战略合作协议落地、加快选址规划的基础上，认真研读驻地政府工作报告，全面掌握当地建设规划和工业强市战略，借力政府重大项目实施、乡村振兴、文化融合、高速路和物流园建设等机遇，紧密协调政府优化布局、拓市创效；综合中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年年度报告全文19施策做好汽油销售。围绕稳存量、扩增量的总体目标，强化站内服务和开口营销的同时，以加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单位、厂矿企业微信平台，推广加油卡、电子钱包和非油品电子券，发挥汽油营销活动的合力作用，不断开发新的客户，引导客户参与活动，拓展汽油增量。加大数字营销力度，借助