832401_2016_奥宇节能_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

股份简称：奥宇节能 股份代码：832401 公告编号：2017-022 第1 页，共 107 页 深圳市奥宇节能技术股份有限公司（Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.）2016奥宇节能 NEEQ:832401 年度报告 股份简称：奥宇节能股份代码：832401 公告编号：2017-022 第2 页，共 107 页 公 司年 度 大 事 记 2016 年12 月份签约广西东兴绿建项目意向协议，奥宇将于 2017 年承揽相应的绿建三星提升综合 EPC 项目，打造东兴国家重点开放试验区的绿色低碳新名片。2016 年 12 月 11 日，我司获得了深圳市经济贸易和信息委员会关于 2016 年战略性新兴和未来产业发展专项资金扶持计划补贴款 7,500,000.00 元整。作为德国能源署在中国地区的技术合作伙伴，奥宇节能与德国能源署共同为张家口打造的第一个农村中小学近零碳项目，5 月份完成验收，并被列为中德合作河北省能效与大气污染治理示范工程。揭开了奥宇河北治霾项目的序幕，项目的总体量达数十亿人民币。2016 年，公司先后在北京、广西、四川与战略合作伙伴共同出资分别设立控股子公司。本次对外投资主要为增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力，整体提升公司综合实力和盈利水平。2016 年 6 月 23 日公司与深圳易信科技股份有限公司签订深圳百旺信云数据中心系统工程总包合同，本次签约预示奥宇核心产品CAEIS-3000 在 IDC 数据中心节能领域应用的又一重大突破。2016 年 5 月奥宇公司与易信公司签署了全面战略合作协议，接下来在新建机房的系统节能合作潜力非常大。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第3 页，共 107 页 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第4 页，共 107 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥宇节能 指 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 有限公司、奥宇有限 指 指股份公司的前身深圳市奥宇控制系统有限公司 奥宇投资 指 深圳市奥宇投资企业（有限合伙）清研睿合 指 深圳清研睿合股权投资企业（有限合伙）禾润投资 指 深圳市禾润投资企业（有限合伙）华夏基石 指 深圳华夏基石管理科技合伙企业（有限合伙）挂牌 指 指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 指长城证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 指人民币元、人民币万元 公司法 指 指中华人民共和国公司法 公司章程 指 指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第5 页，共 107 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：-深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第6 页，共 107 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 奥宇节能 证券代码 832401 法定代表人 张红宇 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢军、丁伟萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李云 电话 0755-86168036 传真 0755-86168933 电子邮箱 liyunauto- 公司网址 www.auto- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202（518057）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-05 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 建筑及工业节能系统解决方案的提供 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 做市商数量-控股股东 张红宇 实际控制人 张红宇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第7 页，共 107 页 企业法人营业执照注册号 91440300723008620J 是 税务登记证号码 91440300723008620J 是 组织机构代码 91440300723008620J 是 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第8 页，共 107 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,455,804.24 55,462,775.52 23.43%毛利率%18.02%32.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,155,980.40 639,984.20 80.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,068,941.33-5,063,630.15 39.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.73%2.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.22%-18.27%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,673,632.88 74,955,116.54 32.98%负债总计 56,739,223.03 33,176,687.09 71.02%归属于挂牌公司股东的净资产 42,934,409.85 41,778,429.45 2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.90 2.77%资产负债率%（母公司）56.93%44.26%-资产负债率%（合并）56.93%44.26%-流动比率 153.00%160.00%-利息保障倍数 1.06 1.27-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,711773.39 873,316.60-应收账款周转率 2.19 2.78-存货周转率 7.68 7.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.98%40.42%-营业收入增长率%23.43%8.71%-净利润增长率%80.63%-119.33%-五、股本情况 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第9 页，共 107 页 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,213,706.58 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,213,706.58 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第10 页，共 107 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 深圳市奥宇节能技术股份有限公司是国家级高新技术企业、深圳市工业节能工程技术研究开发中心、中国节能协会理事单位、中国节能服务产业委员会（EMCA）常务会员单位。在业务领域上，公司立足于节能服务行业，焦聚于建筑及工业节能领域电控技术和设备的研发、生产和销售，为医院、商业综合体、交通枢纽、工业生产企业等客户提供综合性系统节能服务解决方案。在研发上，公司以自身积累为基础，同时与华南理工大学、天津大学、西安交大、西安建筑科技大学、深圳建科院等高等院校及各种企事业单位合作，采用自主培养加上大力引进外来人才的模式，迅速提升研发水平，扩展服务领域。在销售上，公司以能源审计带动产品销售，借项目经验拓展业务空间。在销售模式上，报告期内公司分节能产品直接销售、合同能源管理模式（EMC）和节能控制产品代理销售模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 9,967 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 4,293 万元。2016年公司营业收入为 6,846 万元，净利润额 116 万元，现金及现金等价物净增加额为-723 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,371 万元。2016 年，为了配合公司整体业务战略发展和落地，公司在组织架构、团队核心作战能力培养等主要方面开展了积极的创新工作。考虑到更好的贴近一线客户需求以及内部职能服务流程的顺畅化，重点对原有的业务功能型部门进行了梳理和重组，统一为销售与服务体系下的三大事业部建制（建筑节能事业部、工业节能事业部、创新事业部）。建筑节能事业部在 2016 年打下了坚实的基础，分别在广东、广西、河北、福建建立起庞大的销售网络，在医院、院校、商业综合体等领域积极开展能源托管、EMC、PPP 等方面的业务推广，意向客户达到了数十家之多，单体项目合同金额均在千万以上。工业节能事业部不仅在传统业务保持稳定的增长，而且在富士康等工业集团客户积极推广能源站建设、工业余热、余压回收此类业务。在河北治霾项目上与德国能源署积极合作，完成了河北工业企业的调研工作。创新事业部在新建项目智能化、数据中心建设、云计算建设等领域深挖细掘、积极探索，为公司开创新的业务增长点。公司持续增加研发投入，主要研发项目包括：在原有能源管理系统上，完成了能源管理系统的升级开深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第11 页，共 107 页 发；完成能耗监管平台的开发；启动设备设施子系统的研发；启动节能改造项目管理子系统的研发。在中央空调节能独立电控系统（CAEIS-3000）上，完成能源管控系统的研发；研发暖通空调节能控制器（包括主控器、冷冻泵控制器、冷却泵控制器、冷却塔控制器等软硬件开发）；研发暖通空调节能仿真系统；CAEIS-3000 基于 IDC 机房的应用开发。公司市场战略部积极开展了行业政策研究分析、公司品牌设计、细分市场专业方案策划等工作。并引入外部高端行业顾问团队和专业的品牌设计公司等资源，来全面提升公司整体市场策划和品牌宣传的专业实力。公司在重点业务方向上持续投入与创新，公司确立了以合同能源管理模式为重点的发展方向并大力拓展节能行业相关的投资项目（EMC+能源站），充分利用国家鼓励民营资本参与节能环保类的 PPP 项目的政策。在建筑节能方面，公司以医院、商业综合体为切入点，以现有客户带动潜在业务，以现有案例带动潜在客户。重点发展河北治霾示范项目，以及已经建立成熟运作模式的公共机构节能的医院市场，为高校市场、工业生产企业市场的 EMC 合同能源管理项目的拓展进行了积极准备。过去一年公司实现营业收入 6,846 万元，较去年同期实现了 1,299 万元的增长，全年盈利 116 万元，随着业务转型效应的逐渐释放以及宏观经济的企稳，公司明年业绩有望实现大幅度提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,455,804.24 23.43%-55,462,775.52 8.71%-营业成本 56,123,054.34 49.99%81.98%37,418,966.69 9.66%67.47%毛利率 18.02%-32.53%-管理费用 11,423,619.02-14.02%16.69%13,286,785.54 15.35%23.96%销售费用 3,705,108.01-44.29%5.41%6,650,821.92-3.92%11.99%财务费用 1,300,558.90-13.97%1.90%1,511,834.58-23.78%2.73%营业利润-4,180,789.97-21.80%-6.11%-5,346,223.60 46.99%-9.64%营业外收入 4,224,921.73-25.93%6.17%5,703,864.35 1,732.86%10.28%营业外支出 11,215.15 4,386.06%0.02%250.00-87.60%0.00%净利润 1,155,980.40 80.63%1.69%639,984.20-119.33%1.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016年度营业成本为56,123,054.34元，较2015年度增加了18,704,087.65元，增加幅度为49.99%，主要是由于成本费用比例较高的贸易及工程项目增加。2、2016 年度销售费用为 3,705,108.01 元，较 2015 年度减少了 2,945,713.91 元，减少幅度为 44.29%，深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第12 页，共 107 页 主要是由于 2016 年公司战略方向调整，销售区域人员集中管理，费用得到控制。3、2016 年度营业外支出为 11,215.15 元，较 2015 年度增加了 10,965.15 元，增加幅度为 4386.06%，主要是由于固定资产报废。4、2016 年度净利润为 1,155,980.40 元，较 2015 年度增加了 515,996.20 元，增加幅度为 80.63%，主要是当期费用管控初见成效，管理费用及销售费用同比均有较大幅度下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 68,447,647.43 56,123,054.34 55,462,775.52 37,418,966.69 其他业务收入 8,156.81-合计合计 68,455,804.24 56,123,054.34 55,462,775.52 37,418,966.69 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑节能服务 21,030,253.65 30.72%33,116,602.11 59.71%工业节能服务 47,425,550.59 69.28%22,346,173.41 40.29%合计 68,455,804.24 100.00%55,462,775.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，建筑节能服务收入同比 2015 年减少 36.50%，工业节能服务收入同比 2015 年增加112.23%，主要是公司工业节能工程项目增加，建筑节能工程项目减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,711,773.39 873,316.60 投资活动产生的现金流量净额-6,839,939.48-5,429,029.40 筹资活动产生的现金流量净额 13,325,735.59 15,383,267.65 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年经营活动产生的现金流量净额为-13,711,773.39 元，较 2015 年减少了 14,585,089.99 元，减少幅度为 1670.08%，主要是由于应收帐款的增加和预收账款减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市富能新能源科技有限公司 24,870,170.86 36.33%否 2 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 13,202,988.00 19.29%否 3 深圳领威科技有限公司 10,366,016.00 15.14%否 4 东莞市凤岗东晟和电子工具有限公司 6,874,287.00 10.04%否 5 东莞市东和电子制程有限公司 5,203,730.00 7.60%否 合计合计 60,517,191.86 88.40%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 首帆动力科技江苏有限公司 10,254,063.00 16.16%否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第13 页，共 107 页 2 欧姆龙自动化（中国）有限公司 10,170,557.53 16.03%否 3 厦门路亿新设备有限公司 5,818,196.00 9.17%否 4 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 1,729,974.00 2.73%否 5 西门子（中国）有限公司 711,279.18 1.12%否 合计合计 28,684,069.71 45.20%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,869,955.02 5,901,786.78 研发投入占营业收入的比例 11.50%10.64%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：2016 年，根据市场需求和发展，从“能效提升、环资提升、管理提升、服务提升”的方向，基于移动互联网模式和大数据分析技术，进行了能源管理系统的升级开发，完成能耗监管平台的开发，启动设备设施管理系统的研发；主要应用在设备设施智能化管理、节水及环境优化、照明系统节能、中央空调节能等方面，为用户带来更加便捷与更加专业化的能源监测、能源优化、能源诊断等服务。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,330,191.70-48.17%10.36%19,931,078.39 209.97%26.59%-应收账款 40,942,617.13 88.78%41.08%21,688,538.24 19.46%28.94%-存货 10,636,669.53 167.77%10.67%3,972,303.68-29.03%5.30%-长期股权投资-固定资产 8,996,370.58-14.72%9.03%10,548,687.98-17.26%14.07%-在建工程 10,419,777.69 126.86%10.45%4,593,007.25 4,024.05%6.13%-短期借款 15,650,000.00-1.65%15.70%15,913,000.00 12.33%21.23%-长期借款 4,000,000.00 100.00%4.01%-资产总计 99,673,632.88 32.98%-74,955,116.54 40.42%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第14 页，共 107 页 1、2016 年 12 月 31 日货币资金余额为 10,330,191.7 元，较 2015 年末减少了 9,600,886.69 元，减少幅度为 48.17%，主要是 2015 年末吸收了投资款。2、2016 年 12 月 31 日应收账款余额为 40,942,617.13 元，较 2015 年末增加了 19,254,078.89 元，增加幅度为 88.78%，主要是由于 2015 年取得的大项目工程完工验收。3、2016 年 12 月 31 日存货余额为 10,636,669.53 元，较 2015 年末增加了 6,664,365.85 元，增加幅度为 167.77%，主要是由于新增加多个工程项目，尚在实施。4、2016 年 12 月 31 日在建工程余额为 10,419,777.69 元，较 2015 年末增加了 5,826,770.44 元，增加幅度为 126.86%，主要是由于新增加多个能源管理项目，未在报告期内完工。5、2016 年 12 月 31 日资产总额余额为 99,673,632.88 元，较 2015 年末增加了 24,718,516.34 元，增加幅度为 32.98%，主要是由于存货、在建工程及应收账款增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年分别在北京、南宁、成都与战略合作伙伴成立了北京世纪奥宇科技有限公司、广西奥宇节能技术有限公司、四川奥宇节能技术有限公司，奥宇持股比例均在 51%，上述子公司投资款在报告期未拨出且未建账，因此本年度合并范围实质未变化。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 十三五“治霾”已成为刻不容缓的问题，十三五规划将“节能环保”列入重点支持的战略新兴产业的首位，奥宇顺势而为，建筑节能业务的重点领域是公共机构（医院、学校、政府），其中奥宇关于绿色医院的建设乃顺应潮流之大势所趋，基于能源大数据和互联网+是今后能源管理的必然。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势，公司专注于建筑及工业节能领域的技术研发和应用，经过多年的积累，公司采用自主研发以及合作开发等形式，形成了较为完整的技术框架，公司亦是深圳市工业节能工程技术研究开发中心。公司自主研发的“CAEIS-3000 中央空调节能独立电控系统技术”获评“2013 节能中国十大应用技术”，在工业节能领域内，公司研发的注塑机伺服节能控制技术及其应用项目获得了深圳市科技创新奖、国家火炬计划项目证书、中国机电系统节能优秀项目等荣誉称号；公司的洁净厂房/工业厂房节能、热回收及余热节能及合作研发的雾化旋流法高效深度烟气脱硫等技术给工业节能方案的设计提供了清晰的理论框架。2、项目优势，公司在建筑节能及工业节能领域从事多年，积累了充足的项目案例。奥宇节能承接了深圳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统、华南城、中国科学院、皖南医学院弋矶山医院、万达广场、华润万家、罗湖商业中心、昆明长水国际机场、富士康科技集团等大型节能改造项目，稳定的设备运行、良好的节能效益、丰富的项目处理经验为客户选择奥宇节能提供了保障。3、人才优势，公司一直重视研发团队的组建与培养，科研人员配备齐全，核心技术人员在节能服务领域有着十年以上从业经验，借助外力，与多家高等院校、企事业单位合作，借力外部技术精英，组建奥宇节能强大的科研团队。公司高级管理人员在节能及自动控制领域亦有多年丰富的产业经验，为公司在节能领域的发展提供了强有力的保障。4、品牌优势，奥宇节能经过 16 年的发展，通过在节能服务产业领域内的深耕细作，成就了业内的品牌优势。公司是“2005 年度深圳市软件百强企业”、“深圳市科技创新奖 2006 年度创新奖”、“2008年中国节能服务产业先进单位”、“2009 年度最具成长潜力企业”、“深圳市成长型中小企业 500 强”、“深圳市 2011 年十大节能优秀服务企业”、“国内一流节能减排服务企业奖”“金牌合作伙伴”“深圳知名品牌”等荣誉称号，体现公司综合竞争力，也促进了公司在节能服务领域的业务拓展。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第15 页，共 107 页 （一）建立科学的管理体系 1、完善公司法人治理结构。按现代企业制度的要求规范公司董事会、股东会、监事会以及经理人的权利与责任。适时启动公司股改，实施股权激励政策。建立科学的决策机制，公司发展战略规划、主营业务方向确定、重大人事调整等必须充分酝酿讨论，集体决策。2、实行部门经理负责制。以方便业务和项目推进为目的，对现有部门进行整合调整，进一步明确各部门职责。按级管理，一级对一级负责。各职级负责人要加强学习和总结，强化大局意识、责任意识，提高领导能力，确保本部门能按时完成各项任务。3、规范工作流程。严格按流程办事，按规矩办事。重点是项目开发、立项流程，方案设计与审核流程，投标文件审核流程，合同审核流程等。4、严格规章制度。抓好制度的落实，加强督促，严格实施奖惩。（二）强化技术支撑体系 1、加强技术研发的针对性，使之能与实际项目更紧密的结合。2、抓好技术整合，着眼市场需求，按照“能效提升、环资提升、管理提升、服务提升”的技术支撑要求，开展广泛的业务合作。重点在设备设施智能化管理、节水及环境优化、照明系统节能改造，以及信息化服务等领域，与相关供应商建立战略合作伙伴关系。3、全面提高技术队伍素质。按照公司业务发展方向，梯次配置技术、工程及运营人员；鼓励技术人员拓展知识面，努力实现一专多能；采取外送学习、短期培训、参加论坛、内部交流等形式，加强对技术人员的培养，提高他们的综合素质。4、规范项目技术支持流程。技术部对项目的设计、实施、调试负总责，研发及工程部门予以配合。（三）抓好工程质量建设 1、实行项目经理负责制。项目经理对项目的施工、进度、质量和安全等负全责。2、加强施工质量与安全管理。规定项目施工流程，定时间、定程序、明要求，严把进度、质量和安全关。3、发挥工程部技术较强的优势。培养工程人员独立操作项目的能力，实施 BOT 能源站建设的能力，对技术提出优化设计的能力，工程成本的控制能力，对项目运作提出建议的能力。（四）培养过硬运营队伍 1、改革现有运营模式。技术工程部门向运营负责，确保项目达到设计标准和甲方要求，销售应全周期配合运营部门工作，在与甲方协调沟通、项目回款、事务性工作等方面予以全力支持，把商务关系的运作与运营结成一体。2、规范运营流程和程序。运营部要完成项目运营与管理规范（包括各类表单）的起草并提交公司讨论，真正做到事事流程清晰、按流程办事，逐步形成完备的运营体系。3、鼓励运营部门对项目进行深度挖掘。在确保项目平稳运作的基础上，充分挖掘节能潜力，实现效益最大化。同时，应密切与业主的商务关系，搞好项目的再开发，拓展项目范围，发现并抓住新的项目商机。4、全方位提高运营队伍素质。从服务意识抓起，从运营细节做起，通过规范工作内容、工作流程、工作标准，使每一名运营人员懂得运营工作的基本套路。运营人员的配置要求层次化，就高不就低，并建立运营人员培训机制，使他们在工作中能不断成长。5、探索 EMC 托管模式的运营规律。运营部专门研究并制定托管模式下的运营方案，能对托管模式的合同提出意见建议，对运营过程中可能遇到的问题进行梳理，形成处理预案。（五）丰富采购工作的内容 1、进一步明确采购部的职权。要强化采购部现有的职责。2、积极寻找可靠的供应商，不定期邀请供应商来公司进行技术交流和培训。3、强化采购工作的及时性。技术、工程运营部门要了解采购周期，应按照项目推进的时间要求及深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第16 页，共 107 页 时与采购部门沟通，提前向采购部门提出需求；采购部门抓好对供应商的督导，确保按时、保质完成采购任务。（六）加强市场战略策划 增强政策、市场研究的及时性和有效性。市场部加强对行业政策、技术趋势、市场前景以及竞争对手的调研，对公司发展战略以及项目开发路径、业务模式等有针对性的提出意见建议；结合公司重点布局的地区及业务领域，向营销人员提供有效资讯并予以具体指导；把宏观调研与项目的具体策划紧密结合起来，促进项目落地，提高咨询的有效性。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 节能减排是十三五国家规划拉动 GDP 的重要抓手，“治霾”已成为刻不容缓的问题。由国务院于 2016 年 11 月 29 日印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出：支持节能服务产业做大做强，促进高效节能产业快速发展。到 2020 年，高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元。做大做强节能服务产业。支持合同能源管理、特许经营等业态快速发展，推动节能服务商业模式创新，推广节能服务整体解决方案。支持节能服务公司通过兼并、联合、重组等方式实现规模化、品牌化、网络化经营。搭建绿色融资平台，推动发行绿色债券，支持节能服务公司融资。制定相关标准，提高节能服务规范化水平。制定节能服务机构管理办法，建立健全节能第三方评估机制。搭建节能服务公司、重点用能单位、第三方评估机构履约登记和服务平台，营造诚实守信的市场环境。由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部于 2016 年 12 月 22 日下发的“十三五”节能环保产业发展规划提出：加快将节能环保产业培育成我国国民经济的支柱产业。发展目标：到 2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为 3%左右，吸纳就业能力显著增强；主要节能环保产品和设备销售量比 2015 年翻一番；培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业 100 家以上。形成 20 个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区。十三五的规划将节能环保产业培育成我国国民经济的支柱产业，进一步从国家战略层面提升了整个节能环保产业的地位，基于十二五的发展基础，十三五中节能环保产业市场容量进一步大幅度增长，成为国民经济新的增长点。市场属于在重点培育中发展的阶段，并在发展过程中积累了较多的经验，在法律法规、市场手段、金融体系方面都有了较大的完善。将更加依托市场竞争机制，成熟的市场手段、多样化商业模式、绿色金融体系支持、政府财政支持，进行产业的自我完善与快速发展，整个产业将迎来蓬勃发展、做大做强的五年。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 坚持创新、协调、开放、绿色、共享的理念，以综合能源运营为主线，以医疗卫生系统和工业厂房园区为项目重点领域，创新模式，突破难点，努力形成规模效应；继续挖掘和巩固传统项目优势，积极拓展能源托管和工业余热余压回收等领域业务，促进公司发展上新台阶。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、管理目标。完善公司法人治理结构，形成科学决策机制；调整组织架构，精兵简政，健全机制，理顺流程；严格执行各项规章制度，提高管理效率，节约运行成本。2、量化指标。完成首家医院能源全托管模式试点示范项目工程，铺垫 2-3 个 BOT 能源站项目。所有项目工程验收合格率达到 100%，运营服务满意度达到 85%以上，项目回款正常率不低于 80%。3、把握好业务方向。一类业务是公共机构（医院等）能源服务托管、工业空压机余热回收、工业低深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2016 年度报告 第17 页，共 107 页 品位余压发电等；二类业务是公共机构综合节能、绿建综合提升、学校近零排放、天然气分布式能源站等；三类业务是传统贸易、机电弱电总包等。4、积极搭建营销平台。一是构建资源化营销平台；二是构建品牌化营销平台；三是构建战略化营销平台 四是构建集成化营销平台.。5、加强营销队伍的建设。所有营销人员必须具备“三懂四会”的基本功:懂国家和地方相关政策、懂基础节能技术及合同能源管理知识、懂项目开发落地的基本流程和套路；会项目基本信息收集与判断、会制作招投标文件、会 PPT 的制作与讲解、会起草合同初稿。6、加强任务目标管理。采用责任制目标管理，分区域、分行业、分类型分配任务，责任到人，落实奖惩。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化的风险 合同能源管理业务是公司收入来源的重要组成部分，根据 财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号）以及财政部国家税务总局关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）的规定，公司取得的合同能源管理收入暂免征收营业税、免征增值税，符合高新技术产品，减按 15%缴纳企业所得税；合同能源管理业务系公司未来发展的重要方向，如果上述优惠政策取消，公司未来盈利水平将受到影响。2、营运资金不足的风险 报告期内，公司合同能源管理业务持续发展，公司亦将合同能源管理业务作为未来发展的重要方向之一，而合同能源管理业务具有前期投资大、效益分享期长的特点，对公司资金实力要求较高。2014 年 12月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 51.01%、44.26%和 56.93%，流动比率分别为 1.21、1.60 和 1.53，显示公司偿债能力尚不稳定，考虑到未来合同能源管理业务的进一步发展，公司将面临较大的营运资金压力，存在营运资金不足的风险。针对此风险，公司将通过加强企业现金、应收账款、存货等的管理，通过有效的内部控制制度，提升资金使用效率；同时，根据公司生产经营实际情况，尽可能往资金回笼快的业务方向发展，并综合考虑多种融资手段的收益与成本，充分利用资本市场来降低公司的运营风险。3、公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了