832459_2016_华澳能源_2016年年度报告_2017-03-06.pdf

1澳能源化工股份有限公司Xinjiang Huaao Energy ChemicalLimited Liability Company华澳能源NEEQ:832459年度报告2016新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告2目录第一节声明与提示第一节声明与提示.4第二节公司概况4第二节公司概况.5第三节会计数据和财务指标摘要5第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节管理层讨论与分析7第四节管理层讨论与分析.8第五节重要事项8第五节重要事项.16第六节股本变动及股东情况16第六节股本变动及股东情况.18第七节融资及分配情况18第七节融资及分配情况.19第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况19第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21第九节公司治理及内部控制21第九节公司治理及内部控制.24第十节财务报告24第十节财务报告.2727新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告3释义释义项目释义释义项目释义主办券商、东方花旗指东方花旗证券有限公司中勤万信指中勤万信会计师事务所股转系统指全国中小企业股份转让系统元、万元指人民币元、人民币万元三会指新疆华澳能源化工股份有限公司股东会、董事会、监事会报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日本公司、公司、华澳能源指新疆华澳能源化工股份有限公司精细化工指是生产精细化学品工业的通称。把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质或把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品统称为精细化学品天然气凝液指从天然气或石油气田开发中回收的且未经稳定处理的液体烃类混合物的总称,一般包括乙烷、液化石油气和稳定轻烃成分。也称混合轻烃溶剂油指可用作涂料,印刷油墨,皮革,农药,杀虫剂,橡胶,化妆品,香料,医药,电子部件等的溶剂的油品新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告4第一节声明与提示第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的勤信审字【2017】第1157号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。中勤万信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、原料及产品价格风险公司产品所使用的原料及公司相关产品的市场价格与石油价格关联性较强,随着国际原油价格大幅度波动,将影响公司产品的生产成本及利润,进而增加本公司的经营风险。2、原料供应风险公司产品的主要原料是油田开采副产品凝析油,受油气田开采计划及实际开采量变化,会对本公司原料供应产生影响。3、宏观经济波动风险公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业,从事的业务主要为溶剂油、车用清洁燃料、液化石油气等产品的生产与销售,与国民经济发展水平密切相关。4、主营业务盈利能力波动风险本公司主营业务为溶剂油、清洁燃料、化工原料等产品的生产和销售,产品的售价与国际国内原油、成品油价波动高度相关。2016 年末公司存货库存量较高,如果 2017 年国际国内油价持续走低,带动公司产品售价下滑,可能引起存货减值。本期重大风险是否发生重大变化：否新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告5第二节公司概况一、基本信息公司中文全称新疆华澳能源化工股份有限公司英文名称及缩写Xinjiang Huaao Energy Chemical Limited Liability Company证券简称华澳能源证券代码832459法定代表人郭世清注册地址新疆克拉玛依市红旗路42号办公地址新疆克拉玛依市红旗路42号主办券商东方花旗证券有限公司主办券商办公地址上海市黄浦区中山南路318号24层会计师事务所中勤万信会计师事务所签字注册会计师姓名石朝欣、陈明生会计师事务所办公地址北京西城区西直门外大街110号中糖大厦11层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人杨永青电话0990-6890755传真0990-6232676电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码新疆克拉玛依红旗路42号834000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-05-26分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）石油加工、炼焦和核燃料加工业主要产品与服务项目生产加工及销售高品质溶剂油、车用清洁燃料、液化石油气等普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）180,000,000做市商数量无控股股东无实际控制人无四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91650200731807422w否新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告6税务登记证号码-组织机构代码-新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计931,680,705.86762,189,423.1322.24%负债总计295,290,235.16148,570,885.2698.75%归属于挂牌公司股东的净资产629,010,826.04606,358,272.713.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.493.373.74%资产负债率%（母公司）31.26%19.28%62.15%资产负债率%（合并）31.69%19.49%62.60%流动比率1.17621.7655-33.38%利息保障倍数21.7313.8656.74%三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额190,501,573.2478,907,349.99141.42%应收账款周转率416.65160.77136.72%存货周转率2.362.216.93%四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%22.24%-3.89%-营业收入增长率%-1.30%-23.98%-净利润增长率%97.17%-62.96%-本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入576,470,067.39584,054,178.44-1.30%毛利率%23.24%19.80%17.37%归属于挂牌公司股东的净利润23,363,339.4611,997,756.6394.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,630,696.8410,855,859.11108.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.80%2.00%90.00%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.68%1.81%103.31%基本每股收益0.12980.066794.60%新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告8五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本180,000,000180,000,000-计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,259,812.61所得税影响数260,749.72少数股东权益影响额（税后）266,420.27非经常性损益净额732,642.62第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司处于精细化工行业的生产商及销售商。拥有与生产相关的关键技术等专有技术，取得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证、危险化学品登记证等生产所需的全部资质，同时还拥有国家商务部颁发的成品油仓储经营资质、成品油批发经营批准证书及成品油（燃料油）非国营贸易进口经营资质和配额，公司主要从事对天然气凝液进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。公司客户主要分为中间贸易商和终端用户两大类,主要销售区域在新疆、西南、华北地区，采用直接销售模式开展业务。主要产品包括各类溶剂油、航空洗涤汽油、车用清洁燃料、柴油机清洁燃料、液化石油气、戊烷气、工业己烷及低密度白油等。由于公司原材料主要来源于周边地区，原料的运输成本相对较低，且公司的各类装置及系统均采用现代生产技术及控制，综合生产成本行业内较低，经营模式灵活，收入来源主要通过产品销售实现。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告9（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：2016 年,公司实现营业收入 57,647.01 万元，同比下降 1.30%；其中母公司实现营业收入 57,276.50 万元，同比下降 1.59%。归属于挂牌公司股东的净利润为 2,336.33 万元，同比增长 94.73%；其中母公司实现净利润 2,381.23 万元,同比增长 246.77%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 93,168.07 万元，同比增长 22.24%；其中,母公司总资产 91,212.70 万元，同比增长 21.89%。归属于挂牌公司股东的净资产为62,901.08 万元，同比增长 3.74%；其中,母公司净资产 62,700.34 万元，同比增长 3.80%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 19,050.16 万元，同比增长 11,159.42 万元，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 18,228.81 万元，同比增长 11,024.59 万元。报告期内，面对全球经济复苏缓慢、能源需求及前景表现疲软的背景下，国际油价及行情整体呈现“先抑后扬再盘整”的走势。新年伊始，在全球供应过剩、经济疲软、股市下挫等一系列利空因素叠加，国际油价出现连跌行情，在国家的原油采购对地炼的开放，特别是国内个别省份的特殊政策对地炼的支持，国内非主流渠道油价的低位震荡运行、市场需求进一步萎缩和溶剂油价格的大幅下降等不利因素，公司继续坚持以经济效益为中心，紧紧把握市场价格波动脉搏，改进销售运营体系,通过采取在疆内拓展销售市场、发掘新客户；疆外向内地延伸，拓展前沿市场的策略，加强以销定产，严格控制成本，优化产品和库存结构，严抓安全管理和维稳工作力度，成功扭转了前三季度的的经营销售困局。在公司上下的艰辛努力下，全面完成了年度董事会制定的考核利润目标。1、主营业务分析（、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入576,470,067.39-1.30%100.00%584,054,178.44-23.98%100.00%营业成本442,513,622.76-5.53%76.76%468,416,738.63-27.23%80.20%毛利率23.24%19.80%管理费用20,596,395.21-14.85%3.57%24,188,664.596.88%4.14%销售费用28,489,928.01120.64%4.94%12,912,148.2186.87%2.21%财务费用473,825.57-56.07%0.08%1,078,711.69-400.45%0.18%营业利润26,457,362.6023.25%4.59%21,466,523.17-23.45%3.68%营业外收入1,324,297.33-28.88%0.23%1,861,958.0133.36%0.32%营业外支出64,484.72-29.15%0.01%91,013.26387.62%0.02%净利润23,726,684.8097.17%4.12%12,033,646.22-62.96%2.06%项目重大变动原因：项目重大变动原因：销售费用：2016 年同比增加 1,557.78 万元，增幅 120.64%。主要原因是 2016 年产品的代储量增加、代储时间延长，使得相应的代储租金、损耗等费用增加。财务费用：2016 年同比减少 60.49 万元，减幅 56.07%，主要是贷款利息减少。一是银行贷款利率下降；二是公司分次贷款，偿还时间缩短节约贷款利息所致。营业外收入：2016 年同比减少 53.77 万元，减幅 28.88%。主要原因一是本年收到的“新三板”挂牌补贴款等政府补助减少 25.40 万元；二是车辆等固定资产处置利得减少 14.30 万元；三是运输子公司取得的违约赔偿、保险公司赔款等收入合计 14.07 万元。（2）收入构成（2）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告10主营业务544,633,297.28419,262,293.51552,013,968.92450,260,165.83其他业务31,836,770.1123,251,329.2532,040,209.5218,156,572.80合计合计576,470,067.39442,513,622.76584,054,178.44468,416,738.63按产品或区域分类分析：主营业务（分产品）单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%化工原料类312,765,202.9054.26%370,453,498.8963.43%气相类产品20,851,971.823.62%13,028,676.132.23%清洁燃料类107,845,742.7418.71%75,941,989.5413.00%溶剂油类18,174,291.003.15%19,530,411.903.34%外购油品78,373,362.5913.60%67,810,319.9411.61%运输业务6,622,726.231.15%5,249,072.520.90%合计544,633,297.2894.49%552,013,968.9294.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年合计实现收入 57,647.01 万元,其中主营业务实现收入 54,463.33 万元,占收入总额的 94.49%,较2015 年略降 0.02%；其他业务实现收入 3,183.68 万元，占收入总额的 5.51%,较 2015 年略增 0.02%，两年收入结构基本一致。（3）现金流量状况（3）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额190,501,573.2478,907,349.99投资活动产生的现金流量净额-111,349,234.47-38,304,079.76筹资活动产生的现金流量净额57,067,098.60-41,319,846.16现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析2016 年经营活动产生的现金净流入 19,050.16 万元，同比增加 11,159.42 万元。其中：经营活动现金流入合计 70,150.09 万元，同比增加 4,946.62 万元；经营活动现金流出 51,099.93 万元，同比减少 6,212.80万元。本年经营活动产生的现金流量流入增加主要是销售产品收到的客户预付款增加；经营活动产生的现金流量流出减少主要是由于 2016 年国际原油平均价低于 2015 年，使得本年购买原料所支付的现金减少所致。本年我公司经营活动产生的现金净流量较净利润增加 16,677.49 万元，一是年末经营性应付项目增加10,856.65 万元（主要是年末公司未付的原料款、工程项目款增加和溶剂油品质升级项目二、三期的应付项目款增加所致），二是固定资产及投资性房地产计提折旧 3,947.19 万元，三是年末存货减少引起经营活动产生的现金净流量较净利润增加 1,147.43 万元；四是资产减值准备、财务费用、投资收益等合计使得经营活动产生的现金净流量较净利润增加 726.22 万元。2、投资活动产生的现金流量分析2016 年公司投资活动产生的现金净流量-11,134.92 万元，同比减少 7,304.52 万元。其中：一是收到新疆新捷燃气公司以前年度宣告的分红款 7616 万元（其中影响投资活动产生的现金流入量的现金分红款3648.27 万元，不影响投资活动产生的现金流入量的应收票据 3967.73 万元）、收到新疆新捷燃气公司 2015年度分红款 498.63 万元，以及收到处置车辆等现金同比增加 3.67 万元，以上项目合计使得投资活动流入的现金同比增加 4,150.57 万元，而去年无此项现金流入；二是根据股东会决议，2016 年对新疆新捷燃气有限公司追加投资 7,616 万元（其中影响投资活动产生的现金流出量的现金投资 3,648.27 万元，不影响投新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告11资活动产生的现金流出量的应收票据投资 3,967.73 万元）、对克拉玛依市华澳特种油品技术开发有限公司现金投资 295 万元，而去年同期无此项现金流出；三是本年公司支付青年公寓等项目尾款、溶剂油品质升级项目二、三期等项目款 11,343.98 万元，同比增加支出 7,511.82 万元。以上三项合计使得本年投资活动产生的现金流入量同比增加 4150.57 万元，流出量增加 11455.09 万元，合计使得现金净流量同比减少7304.52 万元。3、筹资活动产生的现金流量分析2016 年公司筹资活动所产生现金净流入 5,706.71 万元，同比增加 9,838.69 万元。其中：一是本年累计借款收到现金 28,651.74 万元，同比增加 20,751.74 万元；二是本年累计偿还债务 22,271.37 万元，同比增加 11,768.87 万元；三是本年分配股利 539.96 万元，较去年减少 760.04 万元；四是本年发生借款利息支出 133.71 万元，同比减少 95.77 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度收入占比年度收入占比是否存在关联关系是否存在关联关系广汉市裕兴化工有限公司85,458,013.1014.82%否否中石油昆仑燃气有限公司59,322,875.8310.29%否否昌吉润峰化工有限责任公司49,219,503.648.54%否否新疆鑫翔宇石油化工有限公司38,954,837.206.76%否否华澳能源成都有限公司31,813,669.335.52%是是合计264,768,899.1045.93%（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度成本占比年度成本占比是否存在关联关系是否存在关联关系中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司295,187,375.1866.71%否否克拉玛依市富城能源有限公司4,674,069.721.06%否否新疆石油管理局燃气公司4,384,811.520.99%否否抚顺新瑞催化剂有限公司1,384,359.030.31%否否克拉玛依市博瑞科技发展有限公司605,118.400.14%否否合计306,235,733.8569.21%否否（6）研发支出与专利研发支出：）研发支出与专利研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-452,830.18研发投入占营业收入的比例-0.08%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：公司主营业务为天然气凝液深加工，由于天然气凝液是天然气伴生的烃类混合物，炼化难度低于原新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告12油且产出油品优质，技术较为成熟、先进。基于天然气凝液化工上述特殊性，组织专项科研不具备经济性，所以公司主要采取委托研发的模式，由外部专家组对研发需求进行专项科研攻关。2015 年度，公司开展了 10 万吨/年溶剂油品质升级项目的研发，该项目于 2015 年为研发期，2016 年为建设期，2017 年投入生产。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金158,171,208.52540.95%16.98%24,677,731.58-5.67%3.24%13.74%应收账款1,257,410.00-16.59%0.13%1,507,538.93-73.81%0.20%-0.06%存货131,833,242.40-12.73%14.15%151,060,337.26-10.84%19.82%-5.67%长期股权投资958,776.94-0.10%-0.00%0.10%固定资产232,934,605.4025.01%25.00%186,339,591.3020.78%24.45%0.55%在建工程3,539,311.96-37.45%0.38%5,658,181.63-81.50%0.74%-0.36%短期借款49,900,000.0072.07%5.36%29,000,000.00-47.30%3.80%1.55%长期借款42,903,701.604.60%-0.00%4.60%资产总计931,680,705.8622.24%100.00%762,189,423.13-3.89%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年末货币资金 15,817.12 万元，同比增长 540.95%，一是 2016 年公司贷款增加使得货币资金增加；二是由于 2016 年末油品销售市场回暖，客户需求增加，公司收到的预付账款增加增加所致。2、2016 年末固定资产 23,293.46 万元，同比增加 25.01%，主要是本年开工建设的溶剂油品质升级项目二、三期完工转固所致。3、2016 年末在建工程 353.93 万元，同比减少 37.45%，主要是青年公寓项目竣工决算，转入投资性房地产所致。4、2016 年末短期借款 4,990.00 万元，同比增加 72.07%，主要是为支付原料款而增加贷款所致。5、2016 年末长期借款 4,290.37 万元，主要是年末为支付工程项目款而增加贷款所致。公司 2016 年末资产负债率 31.26%，年初为 19.28%；流动比率则由年初的 1.77 降至年末的 1.18，这表明公司通过贷款等方式筹集资金，扩大生产规模、开拓市场、增强企业活力、有助于企业获得更高的回报。2016 年公司负债总额由年初的 14,857.09 万元增至年末的 29，529.02 万元，增加 14,671.93 万元，一是由于客户需求增加导致的预收款、原料应付账款等增加，使得公司 2016 年经营活动产生的现金流入量增加、流出量减少，现金净流入量增加；二是银行贷款增加使得公司 2016 年筹资活动产生的现金净流入量增加。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况2016 年公司取得参股公司新疆新捷燃气公司投资收益 498.75 万元，对公司本年净利润占比 21%。该公司 2016 年未经审计的财务数据如下：营业收入：107,358.26 万元，净利润 4,871.45 万元，总资产 230,359.18 万元，所有者权益 91,806.07万元，其中归属于母公司的所有者权益 82,488.62 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告13无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析从国际看,世界能源市场复杂多变,不稳定性和不确定性进一步增加。高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向，非化石能源和天然气在能源结构中的比重越来越大,世界能源将逐步跨入石油、天然气、煤炭、可再生能源和核能并驾齐驱的新时代。从国内看，能源发展的长期矛盾和短期问题相互交织，国内因素与国际因素互相影响，资源和环境约束进一步加剧，节能减排形势严峻，能源资源对外依存度快速攀升，能源控总量、调结构、保安全面临全新的挑战。从地区看，新疆处于“一带一路”的最前沿、最核心地区,作为进入中亚四国的重要枢纽和门户，必将发挥重要作用。2016 年，受国际油价的持续低位震荡运行和国内经济下行等因素影响，使得国内油品价格深度下跌、市场对油品需求极度萎缩。与此同时，国家相继出台和实施了成品油国五标准、新能源、供给侧改革等政策和国家对安全生产标准要求的不断提高，促使油品价格成为市场竞争的主要因素。虽然在能源价格低位运行和国家控总量、调结构、保安全的要求下，能源供给及价格会对公司经营产生一定影响，但是，从地区经济及发展的角度看，也为企业的发展提供了千载难逢的机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、区位资源优势：公司地处新疆及其中亚地带石油储藏丰富的地区，原料获得及运输成本具有相对优势。同时经过近十余年的较快发展，已成为新疆地区生产高品质溶剂油最大的民营企业。2、渠道优势：公司历时 23 年，以天然气凝液生产的高品质溶剂油系列产品在客户群中获得广泛美誉，公司产品在疆内溶剂油供给市场上占有较大份额，并拥有一批稳定的客户群。3、技术优势：公司经过十余年发展，已建成 10 万吨/年溶剂油装置、4 万吨/年异构化装置、3 万吨/年预分馏装置、30 万吨/年预分馏装置及轻烃安稳装置、10 万方油品仓储基地，并培养造就了一批专业技能过硬的员工队伍。公司持续与具有技术优势、管理优势的科研院所，如：中国石油工程建设公司新疆分公司、抚顺新瑞公司等技术协作单位，合作开展高品质溶剂油催化剂的研发与应用项目；投资参与科技开发及中试项目；同时我们借助于本地区石油石化及油田的高技术人才的十分丰富的优势，加强合作，推进了公司产品开发和技术进步。4、成本控制项目投资方面，公司根据项目建设要求，对项目建设进度进行合理规划，充分利用市场疲软行情，通过扩大参与招标、合理进行分开中标等手段，严格控制在建项目采购、招标成本。经营方面，合理调配库存结构，最大限度提高罐资源利用率，降低公司原料采购及油品存储成本。生产方面，加强了对生产设备、材料使用监管工作力度。5、品牌形象公司溶剂油品牌“九龙源”是新疆著名商标，九龙源牌溶剂油已在国内溶剂油市场，特别是新疆及西南市场，获得高度认可，同时公司拥有成品油批发资质、成品油仓储资质、燃料油进口资质。6、市场定位公司定位为高品质溶剂油生产经营公司，同时兼营其他石油制产品。7、竞争优势、劣势：由于公司原材料主要来源于周边地区，原料的运输成本相对较低，且公司的各类装置及系统均采用现代生产技术及控制，综合生产成本行业内较低，经营模式灵活。华澳公司作为油品生产企业，受国际及国家油价的波动，将对公司的业务产生重大影响，公司具有较大的市场风险。（五）持续经营评价（五）持续经营评价新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告14公司自成立以来，一直专注于对高品质溶剂油的生产、研发和销售,通过多年持续稳定的发展，公司凭借着自身技术实力，不断进行产品的优化升级，不断与供应商及客户积极保持沟通，获得了极大的认可，为公司持续经营打下了坚实的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任公司长期致力于扶贫助困，承担社会责任，近年来参与了向南疆贫困地区援建冬季供暖系统，援建母亲水窖等爱心活动。2016 年度，公司在发展自身经济的同时，不忘回馈社会，认真履行了社会责任，分别向克拉玛依市网球协会、克拉玛依市围棋协会赞助了活动经费，为丰富克拉玛依地区市民的文化生活做出了应有的贡献。同时，为保障新疆地区的稳定发展，华澳公司安排了 70 余人次参加克拉玛依预备役，参与了军事训练、在岗备勤等一系列维稳工作。（七）自愿披露（七）自愿披露无二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势1、十三五期间，国家在石化产业方面主要是着力改造提升传统产业，大力培育战略性新兴产业，不断深化行业改革和扩大开放。同时在国家“一带一路”大战略下，新疆的区位优势和战略意义更加凸显，在此政策的带动下，新疆经济稳步发展是必然趋势。2、随着国内市场对溶剂油标准逐渐严苛，脱除油品中的硫、芳烃等有害物质已经成为各产品标准及用户的普遍要求，尤其体现在高端溶剂油市场中，产品售价也随着标准的提高而提高，高品质环保型溶剂油发展将是必然趋势。（二）公司发展战略（二）公司发展战略1、以提高经济效益为目标，扩宽原材料范围，提高产品品质，延长产业链，寻找机会参与混合所有制经济，吸纳国有资本或其它战略投资资本共同发展为原则，转变公司发展模式。2、持续开展高品质环保型溶剂油的开发与应用，同时有效降低生产成本，提高产品收益，并促进公司从生产企业升级为技术企业。3、开展以提高技术经济指标为目标，解决制约公司产品效益提高的关键性技术难题，以提高产品质量及产品收率为重点，进行相关产品的研发。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标1、2017 年完成 10 万吨/年溶剂油品质升级项目的建设并顺利投产。2、继续关注新市场新领域及混合所有制经济的发展动态，研究国家及地方各类产业政策。3、加强上游及下游的信息沟通联系，同时继续加强市场调研，掌握产品市场需求走势，合理制定销售价格和销售机制，提高公司盈利能力，进一步加强成本控制，努力实现年度生产、销售指标。以上项目的建设需要大量的资金来源，除企业自身增长带来的利润再投资外，拟通过银行贷款或其他方式扩大资金来源。需要特别提示的是，2017 年公司上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。（四）不确定性因素（四）不确定性因素新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告15公司所处行业为石油深加工行业,受国际国内油价及国民经济整体发展水平的影响，特别是能源战略的宏观调控对溶剂油市场的供求关系的影响，将对公司的产品生产销售及价格产生较大影响,进而对公司的收益影响较大，公司盈利能力依然面临着较大的不确定性。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素1、原料及产品价格波动风险本公司从事的是各类溶剂油、液化石油气、车用清洁燃料、戊烷气和工业己烷等产品的生产与销售，它所使用的原料及产品市场价格与石油价格关联性较强，由于油品供求关系的变化，2016 年,国际原油价格及国内油品市场价格的持续低位运行，带动公司产品价格触底，由于消化前期的原料库存，使公司产品的生产成本受到较大影响，进而增加了公司的经营风险。应对措施：公司多年来与产品销售商及原料供应商建立良好的渠道关系，充分利用上下游的仓储能力，选取有利的加工销售时段，获得了较好的收益，另外为了能加工低价格的原料，加大了重质油的研究开发，不断拓展原料供应渠道，同时加强产品市场趋势判断，把握市场走向，以销定产，提高经济效益，促进公司稳定发展。2、原料供应的风险公司产品的主要原料是油田开采副产品凝析油，受油气田开采计划及实际开采量变化，会对本公司原料供应产生影响。应对措施：本公司与中石油新疆油田公司签订了长期供需战略合作协议，这将为本公司生产所需的原料提供稳定的保障。该战略合作能实现双方的长期共赢，主要原因有：一是本公司位于中石油新疆油田公司生产辖区内，利用管道输送及汽车运输，不仅便利快捷、保证质量,而且可以大大节约运输及采购、营销成本；二是本公司积极采用新技术，投资新装置，扩大原料处理加工的选择性；三是公司不断扩展原料来源渠道，目前已与克拉玛依市富城能源有限责任公司，克拉玛依市博瑞科技发展有限公司签订了原料采购协议，并处于公司供应商前五地位。3、宏观经济波动风险公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的是各类溶剂油、液化石油气、车用清洁燃料、戊烷气和工业己烷等产品的生产与销售，与国民经济发展水平密切相关。2016 年，国家全面提高成品油标准、新的能源政策的实施及国内经济整体减速等宏观经济因素影响，下游企业成本大增，市场消费极度萎缩，对各类油品市场受到极大影响，油品生产企业的利润空间进一步减少，市场供需关系出现较大矛盾。应对措施：公司加大新产品开发和新项目建设投入，提高公司科技竞争能力和抗风险能力。2016 年，公司投资启动了溶剂油品质升级项目建设，正在建设期。该项目预计在 2017 年度建成投产，建成后将灵活地生产更多的高端产品，更好地满足市场需求，增加公司盈利能力。4、主营业务盈利能力波动风险本公司主营业务为溶剂油、清洁燃料、化工原料等产品的生产和销售,产品的售价与国际国内原油、成品油价波动高度相关。2016 年末公司存货库存量较高，如果 2017 年国际国内油价持续走低，带动公司产品售价下滑，可能引起存货减值。应对措施：一是公司科学研判市场价格及需求变化规律，抓住有利销售时机及时销售，继续坚持波段式集中销售原则，提高产品售价减少库存；二是加强主营渠道建设和直供用户开发,提前为公司升级换代产品做好市场准备；同时利用现有的销售渠道和用户群体，创新销售模式,尝试性开展销售前移、定制销售等多种销售形式；继续加强中小型用户的培养，加大公司产品疆外市场的开拓。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素报告期内,无新增的风险因素。新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告16四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无新疆华澳能源化工股份有限公司2016 年度报告17第五节重要事项第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易事项是二-（一）是否存在偶发性关联交易事项是二-（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是二-（三）是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二-（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况（一）报告期内公司发生